Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de servicios geotécnicos, por tipo (espacio subterráneo de la ciudad, pendiente y excavación, y tierra y base), por usuario final (municipal, puente y túnel, petróleo y gas, minería, marina, construcción de edificios y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de servicios geotécnicos se valoró en USD 2.69 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 2.93 mil millones en 2025 a USD 6.95 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13.12% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó la industria de los servicios geotécnicos con una cuota de mercado del 30.11% en 2024. Se prevé que el mercado de servicios geotécnicos en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 872.12 millones para 2032.

La ingeniería geotécnica es una rama de ingeniería civil que involucra el estudio de los materiales presentes debajo de la superficie de la Tierra. Los servicios geotécnicos se utilizan en la planificación de infraestructuras, como puentes y túneles y otras construcciones en tierra y en alta mar. Los servicios también incluyen cálculos matemáticos, medir la capacidad de carga de carga y la deformación en estructuras hechas por el hombre. La creciente industria de construcción e infraestructura a nivel mundial es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.

La pandemia Covid-19 se convirtió en una amenaza mundial para la salud en diciembre de 2019. Su impacto en numerosos sectores, como la fabricación, la construcción, la hospitalidad y otros, ha sido explícito y sin precedentes. La construcción e infraestructura se vieron afectadas principalmente debido a los bloqueos anunciados en varios países, lo que creó interrupciones en la cadena de suministro y la falta de disponibilidad de los problemas de la fuerza laboral. En marzo de 2020, Boston se convirtió en la primera ciudad en los EE. UU. En cerrar todos los trabajos de construcción para frenar el brote Covid-19. Esto tuvo un impacto negativo en el crecimiento de los servicios geotécnicos.

Además, varios proyectos de petróleo y gas, minería y renovables también se suspendieron debido a la pandemia Covid-19. En abril de 2020, Ørsted, una compañía con sede en Dinamarca, dijo que al menos cinco de sus proyectos en la costa este de los Estados Unidos podrían retrasarse debido a los impactos de la pandemia Covid-19. La compañía dijo que los proyectos con una capacidad de generación total de aproximadamente 3 GW podrían ser víctimas de un proceso de permiso lento causado por los cierres debido a Covid-19.

Tendencias del mercado de servicios geotécnicos

Alto crecimiento en actividades de E&P en alta mar para impulsar el crecimiento del mercado

El cambio haciaenergía renovableestá conduciendo al desarrollo de energía renovable en alta mar. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2022, la generación de electricidad eólica aumentó por un récord 265 TWH, alcanzando más de 2,100 TWH. Este fue el segundo crecimiento más alto entre todas las tecnologías de energía renovable. Esto está llevando a la mayor demanda de estos servicios, impulsando así el crecimiento del mercado de servicios geotécnicos.

Por ejemplo, en marzo de 2024, se completaron las primeras encuestas geotécnicas de los matas marinas para el parque eólico de 500 MW de 500 MW en alta mar de SSE Renegables y el parque eólico marea en alta mar en Escocia. Se anticipa que la fase 2 de las obras geotécnicas comenzará más tarde en 2024 y se anticipa que tarda aproximadamente dos semanas en completarse.

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Servicios geotécnicos Factores de crecimiento del mercado

La creciente demanda de servicios geotécnicos desde el viento offshore está impulsando el crecimiento del mercado

Hay un cambio considerable hacia la energía renovable, especialmente el viento en alta mar. Según el Informe Global de Energía Global de la Energía Global del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), junto con los objetivos net-cero, muchas naciones apuntan a objetivos eólicos en alta mar específicos, con al menos 16 gobiernos que los establecen o mejoran desde 2022. Esto comprende la provincia canadiense de Nueva Escocia (5 GW por 2030) y las jurisdicciones subnacionales como el estado australiano de Victoria (9040. En consecuencia, estos desarrollos están aumentando la demanda de servicios geotécnicos.

Ha habido un aumento notable en el desarrollo de parques eólicos en alta mar en todo el mundo, impulsados ​​por objetivos de energía renovable, avances tecnológicos y costos en declive. A medida que estos proyectos se expanden en aguas más profundas y condiciones más desafiantes del fondo marino, la necesidad de evaluaciones geotécnicas integrales se vuelve primordial.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Kim Heng, un operador de buques en alta mar y proveedor de servicios de ingeniería marina con sede en Singapur, firmó un acuerdo con un desarrollador de parques eólicos marinos no revelados en Corea. El acuerdo fue facilitado a través de su subsidiaria Adira Renewables y Soiltech Engineering Corea (STE) durante unos cuatro años. Como parte del acuerdo, Kim Heng proporcionará un buque de perforación geotécnica y se asociará con STE para ofrecer servicios de investigación geotécnica en alta mar.

El alto crecimiento en la industria de la construcción está alimentando el crecimiento del mercado

Ha habido un crecimiento excepcional en las actividades de construcción en sectores residenciales, comerciales, de infraestructura, industriales y de servicios públicos en economías en desarrollo. Varios países, como India, China, Indonesia, Qatar, Tailandia y Brasil, tienen extensas actividades de construcción continuas, y una gran cantidad de proyectos de construcción comenzarán. Con India y China buscan fortalecer su base de infraestructura, la ayuda gubernamental y los subsidios para atraer una alta inversión en la industria de la construcción. Por ejemplo, Cengrs Geotechnica aseguró un contrato de alrededor de USD 72.90 mil (INR 53.9 lakhs) para la investigación del suelo geotécnico de la próxima línea de metro elevada de 28.50 km. Esta línea está preparada para conectar el centro de la ciudad de Huda Millennium con CyberCity DLF. Además, Sri Lanka, India y Tailandia están promoviendo su turismo. Por lo tanto, la construcción dehoteles, resorts, parques y otros edificios comerciales están aumentando rápidamente. La encuesta geotécnica ayuda a conocer las condiciones del sitio y las recomendaciones de diseño y construcción para el diseño de la carretera, el diseño del puente y el personal de construcción.

Factores de restricción

Mayor costo de los servicios geotécnicos para obstaculizar el crecimiento del mercado

El costo del equipo geotécnico aumenta con rango, resolución, precisión, precisión y repetibilidad. Los sensores avanzados, el software y los complejos sistemas de adquisición de datos aumentan el costo de las soluciones geotécnicas. Además, el costo del hardware y el software utilizado en la instrumentación geotécnica y las soluciones de monitoreo y los servicios asociados depende principalmente de la complejidad de las estructuras. Por lo tanto, el alto precio de los servicios geotécnicos actúa como un factor de restricción para el crecimiento del mercado. Además, los costos de consultoría e inspección son altos para proyectos complejos.

Por ejemplo, Universal Engineering Sciences, una de las principales empresas nacionales de ingeniería y consultoría que tiene experiencia en ingeniería geotécnica, adherencia al código de construcción, inspecciones de umbral y consultoría ambiental, ha recibido un contrato de USD 5 millones con el Departamento de Transporte de Florida para servir como expertos geotécnicos en proyectos de transporte para el Distrito 2, en el noreste de Florida, durante los próximos 4 años.

Análisis de segmentación del mercado de servicios geotécnicos

Por análisis de tipo

Segmento de espacio subterráneo de la ciudad para dominar debido al creciente uso en la construcción de túneles subterráneos

Basado en el tipo, el mercado se divide en el espacio subterráneo de la ciudad, la pendiente y la excavación, y el suelo y la base. El segmento espacial de la ciudad subterránea representó una participación dominante del mercado en 2023. Este tipo de servicio se utiliza principalmente para construir túneles subterráneos para la construcción de ferrocarriles y metro, tuberías de agua y gas y otras instalaciones de servicio público. La demanda de ferrocarriles, metro y otras instalaciones de servicio público está creciendo a un ritmo rápido. Por lo tanto, la necesidad de un servicio de espacio subterráneo de la ciudad es alta. Por ejemplo, en octubre de 2023, el Chennai Metro Rail Limited (CMRL) firmó su segundo contrato con Tata Projects Limited para la construcción de cinco estaciones subterráneas a costa de ~ USD 220 millones.

Ground and Foundation también es uno de los principales segmentos y es probable que contribuya considerablemente durante el período de pronóstico. Este servicio se utiliza antes de la construcción de edificios, actividades de defensa y actividades municipales, entre otros.

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Por análisis del usuario final

El segmento municipal lidera el mercado con demanda amplificada de edificios gubernamentales y otros sitios para servicios geotécnicos

Basado en el usuario final, el mercado está segmentado en municipal, puente y túnel, petróleo y gas, minería, marina, construcción de edificios y otros.

El segmento municipal tenía una cuota de mercado de servicios geotécnicos dominantes en 2023 y utiliza estos servicios para la construcción de tuberías de servicios públicos, construcción de presas, edificios gubernamentales, construcción de plantas de energía y aeropuertos, entre otros. La urbanización rápida está conduciendo a una mayor demanda de desarrollo de infraestructura en ciudades y municipios. Los servicios geotécnicos son esenciales para evaluar las condiciones del suelo y los factores geológicos para garantizar la estabilidad y la durabilidad de los proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, túneles, edificios y servicios subterráneos.

La minería es otro segmento importante de este mercado y se proyecta que contribuya significativamente durante el período de pronóstico. La ingeniería geotécnica se ha convertido en una parte integral de las operaciones de minas. Recientemente, la mayoría de las compañías mineras han desarrollado experiencia geotécnica interna a nivel corporativo y de minas y contratan consultores para realizar estudios de proyectos mineros o resolver problemas específicos de ingeniería de tierra. Este importante cambio fue provocado por estrictas regulaciones de seguridad de minas y el reconocimiento gradual de la comunidad minera del valor de la ingeniería de tierra activa en la optimización del diseño de la mina y la gestión de riesgos geotécnicos.

En el sector marino, los servicios geotécnicos también se utilizan para comprender la superficie de la Tierra en los pisos del océano o del río. Los servicios geotécnicos marinos implican el análisis de materiales de lecho marino y lecho subterráneo para construir estructuras en alta mar, como turbinas eólicas, estructuras flotantes ancladas e incluso muelles y embarcaderos. Por ejemplo, en 2023, Hartshead Resources otorgó un contrato a la compañía de adquisición de datos geotécnica en alta mar con sede en suiza Geoquip Marine Operations. El contrato tiene como objetivo examinar la tubería de campos de gas Somerville y Anning. Geoquip planea utilizar el geoquip Seehorn, un buque de encuesta geotécnica integrada de posicionamiento de clase 2, para llevar a cabo la encuesta.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado global de servicios geotécnicos se ha estudiado en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio y África, y América Latina.

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Asia Pacific mantuvo una participación líder del mercado global en 2024 y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Se proyecta que China, India y los países del sudeste asiático son mercados lucrativos debido a las regulaciones gubernamentales que respaldan los recursos de generación de energía renovable. Por ejemplo, en 2023, WSP fue contratado por Alinta para llevar a cabo la investigación del sitio geotécnico para el Proyecto de Almacenamiento de Energía Hydro de Hibra Hydro de Over Mountain en la Zona de Energía Renovable de Nueva Inglaterra en Nueva Gales del Sur. Además, la alta inversión en el sector de construcción e infraestructura proporciona un nuevo impulso al crecimiento del mercado.

Se proyecta que el Medio Oriente y África presenciarán un crecimiento saludable durante el período de pronóstico. EAU, Arabia Saudita, Qatar y Nigeria son los principales países de la región. La creciente inversión en transporte público en los países del CCG está alimentando el crecimiento del mercado. Arabia Saudita posee una reserva más grande de recursos minerales que cualquier otro país en la región del Golfo. El sector minero ocupa una posición prominente en el programa de Arabia Saudita de diversificar su economía lejos del petróleo. En 2016, Arabia Saudita anunció un plan para aumentar el valor de sus operaciones mineras para llegar a USD 70 mil millones bajo la visión saudita 2030. Además, Arabia Saudita también está invirtiendo en proyectos de construcción e infraestructura como Neom City, que en consecuencia alimenta la demanda de servicios geotécnicos. Por ejemplo, a partir de 2022, Keller es uno de los contratistas geotécnicos que ha sido elegido para trabajar en el proyecto Neom Giga en la provincia de Tabuk del noroeste de Arabia Saudita.

En América del Norte, el aumento de las actividades de petróleo y gas influye positivamente en el crecimiento del mercado. Según BP Statistical Review, la región fue el segundo mayor productor de petróleo y el mayor productor de gas del mundo en 2018.

Actores clave de la industria

Los participantes clave se centran en nuevos contratos para fortalecer su posición

El mercado global está fragmentado debido a la gran cantidad de jugadores que operan en el mercado. Fugro, AECOM, Stantec y Kiewit Corporation lideraron el mercado y representaron una participación dominante en 2023. Los principales actores en el mercado están adoptando varias estrategias para fortalecer su posición en el mercado. Centrarse en un contrato de servicios geotécnicos es uno de los métodos ideales adoptados por las empresas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Fugro Quest, un recipiente de última generación equipado con tecnología avanzada de aguas profundas, es la última incorporación a la flota geotécnica de Fugro. Fugro utiliza este tipo de recipiente para determinar la composición exacta del suelo, y la información que proporciona es esencial para determinar la ubicación óptima y el diseño de instalaciones en alta mar, como las turbinas eólicas.

El buque aumenta el personal y la seguridad operativa, y su diseño de ahorro de energía conduce a un consumo de combustible significativamente más bajo en promedio que otros vasos geotécnicos. Además, su capacidad para tomar el aceite vegetal hidrogenado (HVO) de biocombustible y control remoto y capacidades de procesamiento de datos respaldan operaciones sostenibles.

Lista de las principales empresas de servicios geotécnicos:

• AECOM (EE. UU.)
• Kiewit Corporation (EE. UU.)
• Stantec(Canadá)
• Fugro (Países Bajos)
• WSP (Canadá)
• Encuesta de EGS (Reino Unido)
• Gardline Limited(Reino Unido)
• Arup (Reino Unido)
• HDR (EE. UU.)
• Geosyntec (EE. UU.)
• Geoquip Marine Group (Suiza)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023:Fugro adquirió dos embarcaciones de suministro de plataforma, gaviota de mar y oro del mar, que se utilizarán como activos geotécnicos. La inclusión de estos dos buques en su flota de propiedades reforzará aún más la capacidad de Fugro para abordar las demandas del mercado y la escasez de vasos geotécnicos capaces.
• Septiembre 2023: Ulstein Design & Solutions aseguró un contrato con Fugro para modificar y convertir dos embarcaciones de suministro de plataforma en embarcaciones geotécnicas. Los buques serán rediseñados con torres de perforación geotécnica junto con equipos importantes, y uno también ajustará la capacidad de alojamiento con seis nuevas cabañas.
• Agosto de 2023:Hartshead Resources y su socio de empresa conjunta Rockrose Energy, parte del Grupo de Viaro, firmaron un contrato con Gardline para llevar a cabo una encuesta geofísica de tuberías de los campos de Anning y Somerville en el Mar del Norte del Reino Unido. Según los contratos, Gardline llevará a cabo una encuesta geofísica para confirmar las condiciones del suelo del fondo marino y subterráneo. Esto ayudaría a completar el proyecto e instalar efectivamente la tubería de dos campos.
• Febrero de 2022:Inmarsat proporcionó al proveedor de servicios geotécnicos Geoquip Marine con un ancho de banda de Fleet Xpress dedicado para los contratos de la compañía de la compañía. Cuatro buques de encuestas geotécnicas integradas en Geoquip han implementado Servicios de Network Charterer Fleet Xpress exclusivamente para fletadores y conectividad para la tripulación. Según el contrato, Fleet Xpress permite que varias redes se conecten a los barcos a través de unoantena, y la activación no requiere un nuevo hardware o trabajo de instalación en el barco. Los barcos actualmente operan en alta mar en la costa este de los Estados Unidos, Taiwán y Europa.
• Julio de 2020:La rachna de la gran buque geotécnica DP2, equipada con la plataforma de perforación gemela geotécnica EGSA-25 de EGS, operada continuamente durante diez meses en aguas taiwanesas para tres campañas geotécnicas para dos clientes diferentes. El primer estudio se centró en las granjas de Changhua en alta mar de Ørsted, donde EGS adquirió más de 1,000 millones de datos de Borehole CPT para el diseño de fundaciones en el tercer trimestre de 2019.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de Servicios Geotécnicos incluye un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipo líder y usuario final de los servicios. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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