Tamaño del mercado de servicios petroleros, participación y análisis de la industria, por tipo (alquiler de equipos, operación de campo y servicios analíticos), por servicio (geofísico, perforación, terminación y reparación, producción y procesamiento y separación), por aplicación (en tierra y mar adentro {aguas poco profundas, aguas profundas, aguas ultraprofundas}) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de servicios petroleros se valoró en 145,91 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 152,76 mil millones de dólares en 2026 a 220,59 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,70% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 38,07% en 2025. Se prevé que el mercado de servicios petroleros en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 111,42 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el creciente consumo de energía y las oportunidades de exportación en el país.

El servicio de yacimientos petrolíferos (OFS) desempeña un papel crucial en el servicio upstream de la industria del petróleo y el gas, predominantemente en activos marinos. Los equipos y servicios petroleros incluyen todos los productos y servicios utilizados para el proceso de producción y exploración en el sector upstream. Las empresas dedicadas al negocio ofrecen servicios relacionados con la fabricación, mantenimiento y reparación de equipos utilizados en la extracción y transporte de petróleo. Los servicios considerados para operaciones de campo exitosas incluyen localización de fuentes de energía, perforación y evaluación de formaciones, gestión de datos energéticos, ciencias geológicas y muchos otros.

Reducir el costo de los servicios petroleros y aumentar la producción son los factores clave atribuidos al crecimiento del mercado global. Además, la gama de paquetes personalizados que ofrecen las principales empresas de servicios upstream genera ahorros de costes de hasta millones para los operadores. También se prevé que el aumento de la extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otros procedimientos de estimulación impulsen la demanda de dichos servicios. La creciente demanda de petróleo y gas de áreas marinas está impulsando la industria de servicios petroleros durante el período de pronóstico.

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mercado de servicios petroleros TENDENCIAS

Aumento de la inversión en el sector offshore para impulsar el crecimiento del mercado

Se proyecta que la producción de petróleo del sector marino será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, debido al aumento de la inversión en la industria submarina de petróleo y gas y a la creciente demanda de energía. Por ejemplo, según los datos publicados por Statista en 2020, la demanda mundial de petróleo crudo (incluidos los biocombustibles) en 2019 ascendió a 100,1 millones de barriles por día y se prevé que disminuya a 91,7 millones de barriles por día en 2020. La creciente inversión en el sector offshore ayuda a impulsar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el Informe de Inversiones Mundiales de 2019, la inversión en nuevas instalaciones offshore aumentó a 93,3 mil millones de dólares desde 61,5 mil millones de dólares en 2018. Por lo tanto, el creciente escenario de inversión en el sector offshore está estimulando la demanda de OFS, lo que a su vez ayuda al mercado.

Un número creciente de descubrimientos en alta mar aumenta la demanda

El creciente número de descubrimientos de petróleo y gas y avances tecnológicos para un mayor rendimiento de producción en las reservas de yacimientos petrolíferos pueden tener un impacto excelente en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Alaska en los EE. UU., los Altos del Golán en Israel, los altos alpinos en el oeste de Texas, los descubrimientos de petróleo en el bloque Stabroek Tilapia, Yellowtail (petróleo) y Haimara (gas-condensado), un descubrimiento de gas en alta mar con el pozo de exploración Lang Lebah-1RDR2 y entre otros descubrimientos.

Según la Administración de Información Energética (EIA) 2020, en el segundo trimestre de 2020, China y Brasil están a la cabeza, cada uno con 3 nuevos descubrimientos de petróleo y gas, seguidos por Egipto, Noruega, EE. UU. y México, cada uno con 2 descubrimientos. Además, en el segundo trimestre de 2020 se realizaron 23 descubrimientos de petróleo y gas en todo el mundo. De ellos, 15 son descubrimientos de petróleo y los 8 restantes son descubrimientos de gas. Por tanto, el creciente número de descubrimientos marinos está promoviendo el desarrollo del mercado.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la extracción de gas de esquisto para impulsar el crecimiento del mercado

El gas de esquisto es otra forma degas naturalque están atrapados dentro de formaciones de esquisto. Estos gases, que quedan atrapados en una formación de esquisto, no pueden fluir hacia el pozo debido a su baja permeabilidad. Sin embargo, los avances en tecnología, como la perforación direccional y la tecnología de fracturación hidráulica, han ayudado a aumentar la producción de gas de esquisto a partir de yacimientos tan críticos. La exploración de esquisto requiere una amplia gama de equipos y servicios en el yacimiento petrolífero. Por ejemplo, China tiene las mayores reservas de esquisto y un porcentaje considerable de su producción proviene de la cuenca de Sichuan, ubicada en el área de Chongqing. El país planea aumentar su producción hasta 30 bcm por año para 2020, y entre 80 y 100 bcm por año para 2030, con la ayuda de herramientas avanzadas de perforación y técnicas adoptadas para la exploración de gas de esquisto.

Aumento de las actividades de producción y exploración en la industria del petróleo y el gas para favorecer el crecimiento del mercado

Se espera que las actividades de producción y exploración aumenten en los próximos años debido a la creciente demanda de energía y las lucrativas oportunidades de inversión en la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en julio de 2019, i3 Energy PLC adjudicó un contrato de servicios petroleros a Baker Hughes GE para realizar perforaciones en los activos Liberator y Serenity en el Mar del Norte. Se prevé que el petróleo terrestre convencional represente una parte importante de la producción total de petróleo en todo el mundo. Según las perspectivas de transición energética de DNV-GL, se prevé que la producción de petróleo aumente en 83 millones de barriles por día (Mbpd) en 2022. Además, la producción de petróleo terrestre no convencional se está duplicando a alrededor de 22 Mbpd para 2035, lo que representó casi el 30% de toda la producción mundial de petróleo crudo. Por lo tanto, se proyecta y se espera que el aumento de las actividades de producción y exploración en la industria del petróleo y el gas impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del petróleo crudo obstaculizará el crecimiento del mercado

La industria del petróleo y el gas está experimentando inflexibilidad en los precios del petróleo crudo, y esto se atribuye a las variaciones en la demanda y la oferta de petróleo crudo. Esta fluctuación perturba significativamente la demanda del mercado, además de intensificar la competencia entre Estados Unidos, los países de la OPEP y los países no pertenecientes a la OPEP. El mayor precio del petróleo provoca retrasos en los próximos proyectos e inversiones, lo que suspende los proyectos de perforación y provoca una caída de los servicios petroleros. Por lo tanto, se prevé que la volatilidad de los precios del petróleo crudo obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Los servicios de alquiler de equipos para yacimientos petrolíferos han tenido el mayor crecimiento del mercado

Según el tipo, el mercado se clasifica en alquiler de equipos, operación de campo y servicios analíticos. El segmento de alquiler de equipos tiene una participación de mercado significativa y se espera que crezca a un ritmo lento debido a la creciente demanda de servicios analíticos y de optimización de campo. El segmento de operaciones de campo está aumentando su participación de mercado debido a una gran cantidad de servicios desplegados en el campo para la ejecución del proyecto. Se estima que el segmento de servicios analíticos crecerá debido a una amplia gama de aplicaciones en análisis en tiempo real, soluciones de software, servicios de monitoreo, control de calidad de rutina y análisis de muestras, entre otros servicios, lo que ayuda a aumentar la producción del campo existente.

Por análisis de servicio

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La creciente iniciativa para la recuperación del petróleo aumenta la PSegmento de producción para promover el crecimiento

Según el segmento de servicios, el mercado se segmenta en segmento geofísico, perforación, terminación y reparación, producción y procesamiento y separación. Se estima que el segmento de producción tendrá una mayor porción de participación de mercado debido a la creciente iniciativa para la recuperación de petróleo y las pruebas de pozos en los campos actuales de petróleo y gas. En este segmento se cubren varios tipos de servicios petroleros, a saber, sistemas de elevación artificial, embarcaciones de producción flotantes, embarcaciones de apoyo, servicios de prueba de pozos, equipos submarinos, árboles de Navidad,recuperación mejorada de petróleo, yacimientos petrolíferos digitales y otros servicios de producción.

Se estima que el segmento de perforación ocupa la segunda mayor participación de mercado debido a un aumento en la perforación de pozos marinos para explorar, extraer, almacenar y procesar petróleo y gas natural. El segmento se analiza más a fondo a un nivel mucho más granular que cubre servicios como perforación en alta mar, productos tubulares para campos petroleros (OCTG), servicios de perforación direccional, fluidos de perforación, revestimiento de pozos, cementación de pozos, brocas, plataformas de perforación, registro durante la perforación (LWD), medición durante la perforación (MWD).perforación con presión controlada (MPD), gestión de residuos y otros servicios de perforación.

Se estima que el segmento de terminación y reparación crecerá en el período de pronóstico debido al amplio alcance de aplicación de los servicios de fracturación hidráulica y los servicios de registro por cable en el campo petrolífero. La producción y exploración de recursos de petróleo y gas y el suministro de soluciones para la evaluación del rendimiento de la estimulación, la determinación del cierre de agua, la integridad de las tuberías y de las tuberías de revestimiento múltiples en los pozos petroleros acelera el segmento de terminación y reparación. Otros servicios importantes analizados en este segmento son la intervención de pozos, el fluido de terminación, el control de arena y el registro de lodo.

Los servicios de procesamiento y separación desempeñan un papel crucial en la industria OFS. Se estima que estos servicios crecerán significativamente en el período proyectado debido al amplio alcance del tratamiento de petróleo, agua y gas en toda la industria para mejorar la recuperación y minimizar el impacto ambiental de la producción de hidrocarburos. Los servicios clave cubiertos en este segmento son el tratamiento de agua, tratamiento de petróleo, tratamiento de gas, tratamiento de sólidos y otros servicios.

Se proyecta que el segmento geofísico crecerá debido a sus tecnologías y soluciones eficientes en el desarrollo de campos petroleros y el transporte de petróleo y gas. El avance de la tecnología ha permitido una iluminación de alta calidad del subsuelo de yacimientos convencionales y no convencionales a costos mucho más bajos. Por lo tanto, la creciente demanda de inversión en la industria del petróleo y el gas impulsa la demanda del mercado OFS en el período proyectado.

Por análisis de aplicaciones

El aumento de la inversión en ubicaciones offshore dominará el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. Se espera que el segmento marino sea el de más rápido crecimiento durante el período previsto, debido a la creciente inversión en activos submarinos de petróleo y gas. Varios proveedores de servicios de campos petroleros están invirtiendo profundamente en activos marinos para aumentar la productividad de sus pozos, el rendimiento de los yacimientos y el ciclo de vida general del pozo. La ubicación en tierra requiere equipos y servicios más confiables y flexibles, lo que impulsa la demanda de este mercado.

Análisis REGIONAL

América del norte

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Se prevé que América del Norte tenga las mayores cuotas de mercado en el mercado global, seguida por Asia Pacífico y Europa, respectivamente. Se prevé que la tendencia se mantenga igual durante el período proyectado, y se espera que se realicen actividades importantes en activos marinos en el Golfo de México y el Mar del Norte, lo que impulsa la demanda de servicios de yacimientos petrolíferos. En enero de 2017, Schlumberger Limited había completado la adquisición de Peak Well System, especialista en el diseño y desarrollo de herramientas avanzadas de fondo de pozo para control de flujo.bien intervencióny buena integridad. A nivel mundial, Estados Unidos representó casi el 50% de los nuevos pozos perforados en el año 2017, seguido de China y otros países asiáticos.

Europa

También se estima que Europa tendrá una mayor parte de la cuota de mercado y se prevé que aumente en el período previsto. En Noruega, el costo operativo de un pozo petrolero se redujo en un 30 % entre 2014 y 2017, lo que da como resultado que el costo incurrido para perforar un pozo exploratorio en alta mar fue la mitad en 2017 en comparación con 2014. El costo operativo unitario en la plataforma continental del Reino Unido ha disminuido alrededor de un 50 % en los últimos dos o tres años, y se prevé que caiga aún más en los próximos años.

Asia Pacífico

Se prevé que el aumento de las actividades de producción y exploración para satisfacer la creciente demanda de energía impulse el mercado de Asia Pacífico. Países como China, Tailandia, Indonesia, Malasia y Myanmar han sido testigos de un aumento abrupto de las actividades de producción y exploración, junto con descubrimientos de reservas de petróleo y gas. En febrero de 2019, Repsol, una empresa energética mundial, anunció el mayor descubrimiento de gas en Indonesia, que se estima en más de 2 billones de pies cúbicos (TCF) de recursos recuperables. Por lo tanto, la creciente inversión para explorar nuevos campos petroleros y descubrimientos impulsa la demanda de la industria de servicios petroleros.

Medio Oriente y África

El mercado en Medio Oriente y África tiene un potencial de mercado sustancial para explorar la capacidad sin explotar para el desarrollo de hidrocarburos y formaciones no complejas para perforar pozos de manera efectiva, lo que impulsará el crecimiento del mercado de servicios petroleros en los próximos años. Los países de Medio Oriente y África, que incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin y otros países, son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por lo que se centran en alcanzar los objetivos de producción establecidos por la organización. Otros países destacados que participan en el mercado de la región son Omán, Argelia, Qatar y Nigeria.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Avances tecnológicos en servicios petroleros por parte de grandes empresas para intensificar la competencia

El mercado está consolidado gracias a la sólida cartera de servicios y a una notable red de distribución de importantes empresas en países desarrollados y emergentes. Actualmente, Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes y Weatherford poseen la mayor parte de la participación de mercado en 2019. En marzo de 2017, Baker Hughes presentó una nueva broca adaptable llamada TerrAdapt. Esta broca utiliza la automatización para mitigar las disfunciones del fondo del pozo y mejorar las operaciones de perforación. Se prevé que esto conducirá a un crecimiento saludable del mercado para 2027. Los otros actores clave, como Hydratight, Muntajat, Protiviti Inc., ESG Solutions, Cyntech, Fugro, Hytera, Geokinetics y otros pequeños actores, han ingresado al mercado para brindar servicios innovadores en yacimientos petrolíferos a diversos usuarios finales.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, Estados Unidos)
• Halliburton (Texas, Estados Unidos)
• Baker Hughes (Texas, Estados Unidos)
• Weir Oil and Gas (Glasgow, Reino Unido)
• emerson(Misuri, Estados Unidos)
• National Oilwell Varco (Texas, Estados Unidos)
• Weatherford (Texas, Estados Unidos)
• Ingeniería especializada AlMansoori (Abu Dhabi, EAU)
• Saudi Aramco (Dhahran, Arabia Saudita)
• Protiviti(California, Estados Unidos)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de Abu Dhabi (Abu Dhabi, EAU)
• YAS Oilfield Services (Texas, EE. UU.)
• Superior Oilfield Services LLC (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos)
• Compañía Nacional Árabe de Servicios Petroleros (Dammam, Arabia Saudita)
• Larsen y Toubro (Bombay, India)
• Oceanía (Houston, Texas)
• China Oilfield Services Ltd. (Pekín, China)
• Petroleum Dynamics Petróleo y gas (Este de Ahmadi, Kuwait)
• Petroleum Services Co. Kuwait (Kuwait)
• SERVICIOS ESPECIALES OILFIELD CO. L.L.C. (Mascate, Omán)
• Vallourec (Boulogne-Billancourt, Francia)
• BJ Services (Texas, EE. UU.)
• STARK Internacional (Doha-Qatar)
• Ruker Inc. (Billerica, Massachusetts)
• Xi'an Huayang Oil & Gas Equipment Co., Ltd. (Xi'an, Shaanxi)
• ADES - Sistemas Energéticos Avanzados (Egipto)
• Petrodar Operating Company (PDOC) (Jartum, Sudán)
• Middle East Oilfield Services LLC (Mascate, Omán)
• Servicios y suministros para yacimientos petrolíferos de RAAS WLL (Sitra, Baréin)
• FOS Energy LLC (Mascate, Omán)
• Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC (Mascate, Omán)
• Soluciones integradas CAM (Texas, EE. UU.)
• GE (Massachusetts, EE. UU.)
• Oil States Industries (Barrow-in-Furness, Reino Unido)
• Nine Energy Service (Texas, Estados Unidos)
• C&J Energy Services (Texas, EE. UU.)
• Rockwell Automation (Wisconsin, EE. UU.)
• Herramientas de perforación Churchill - Coretrax (Aberdeen, Escocia)
• SPX FLOW, Inc. (Carolina del Norte, EE. UU.)
• FMC Technologies (Texas, EE. UU.)
• Ensco plc (Londres, Reino Unido)
• Petrofac (Londres, Reino Unido)
• Transocean (Zug, Suiza)
• Saipem (San Donato Milán, Italia)
• SGS (Ginebra, Suiza)
• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, Francia)
• ABB (Zúrich, Suiza)
• Penspen (Londres, Reino Unido)
• KCA Deutag (Reino Unido)
• Honeywell (Carolina del Norte, EE. UU.)
• Nexans (París, Francia)
• Coretrax (Aberdeen, Escocia)
• Grupo GAC (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)
• Topaz Energy and Marine (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)
• Proserv (Houston, EE. UU.)
• Welltec (Allerød, Dinamarca)
• Grupo Gorriones (Aberdeen, Reino Unido)
• Huawei (Shenzhen, China)
• Champion Oilfield Service (Colorado, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• agosto 2020 – DOF Subsea anunció cuatro nuevos contratos con Petrobras, por un valor de USD 110 millones. El contrato incluye tres embarcaciones de la flota del DOF que se movilizarán para realizar inspecciones de tuberías flexibles, risers y equipos submarinos en las cuencas Campos, Santos y Espírito Santos, y en el campo Marlin.   
• agosto 2020 – Solstad Offshore ASA ha recibido varias extensiones de contrato en Brasil con Equinor y Total. Equinor Brasil ha ampliado los contratos de Sea Brasil y Far Scotsmanbuques de suministro de plataforma (PSV)por un año hasta diciembre de 2021 y por seis meses hasta mayo de 2022, respectivamente.
• Septiembre 2020 – Subsea 7 había conseguido un contrato en alta mar en Trinidad y Tobago. El contrato abarca la gestión del proyecto, la ingeniería, la adquisición, la instalación y la instalación de una línea de flujo rígida submarina y un tubo ascendente flexible junto con líneas de flujo flexibles y la infraestructura submarina y el sistema umbilical asociados. Las actividades de instalación están previstas para 2021.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de la investigación del mercado global, la dinámica y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son la última tecnología, desarrollos recientes de la industria, fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y tendencias clave del mercado de servicios minoristas de yacimientos petrolíferos, panorama competitivo y perfiles de empresas de los principales actores.

Alcance y segmentación del informe