Tamaño del mercado de bienes tubulares del país petrolero (OCTG) Tamaño del mercado, participación e industria, por proceso (sin costuras y soldadas), por producto (carcasa de pozos, tubos de producción, tubos de perforación y otros), por aplicación (en tierra y en alta mar), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de bienes tubulares del país petrolero (OCTG) se valoró en USD 35.34 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá desde USD 37.82 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 57.20 mil millones para 2032, exhibiendo un CAGR de 6.09% durante el período de prevención. América del Norte dominó el mercado de bienes tubulares del país petrolero con una participación de 47.26% en 2024. Además, se predice que el mercado de bienes tubulares del país petrolero de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 22.94 mil millones para 2032.

Los bienes tubulares del país petrolero (OCTG) abarca la perforación, la carcasa y el tubo utilizados en la perforación, el equipo y la operación depetróleo y gaspozos. Los productos OCTG se producen bajo estrictos estándares para garantizar la seguridad y la confiabilidad. El American Petroleum Institute (API) ofrece estándares como API 5CT para tubos y carcasa y API 5DP para tuberías de perforación. Estas especificaciones definen las características físicas y químicas, los métodos de prueba y los requisitos de control de calidad.

Tenaris es un destacado productor y proveedor global de productos de tuberías de acero y servicios asociados para el sector energético y diversas industrias a nivel mundial. La compañía tiene presencia comercial en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Tenaris ofrece carcasa y tubería de acero sin costuras y soldadas, tuberías de línea y varias otras tuberías de acero mecánica y estructural que sirven principalmente a la industria del petróleo y el gas, particularmente los productos tubulares del país petrolero utilizados en operaciones de perforación y otras aplicaciones industriales.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento de la demanda de energía para impulsar el crecimiento del mercado de bienes tubulares del país petrolero (OCTG)

La creciente demanda de energía, impulsada por el rápido crecimiento industrial y la expansión urbana en las naciones en desarrollo, es un factor clave que impulsa al mercado. La exploración y la producción de reservas subterráneas de petróleo y gas continúan expandiéndose para cumplir con los requisitos de expansión de poblaciones y economías. Si bien el cambio global hacia la energía sostenible está progresando, el combustible fósil seguirá siendo una parte crucial de la combinación de energía a corto y mediano plazo, aumentando la demanda de petróleo y gas.

Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la producción de petróleo doméstico también contribuyen al crecimiento del mercado de bienes tubulares de petróleo. Mientras que el petróleo y el gas mantienen un papel dominante en el suministro de energía global y los esfuerzos continuos para desarrollar nuevos campos petroleros, la necesidad de bienes tubulares del país petrolero seguirá siendo fuerte.

Alciamiento de inversiones en proyectos de petróleo y gas para impulsar el crecimiento del mercado

Los gobiernos y las organizaciones privadas se están concentrando en crear nuevos sitios de perforación, optimizar las operaciones actuales y actualizar las capacidades de producción. Dichos esfuerzos están impulsando la demanda de productos tubulares vitales, lo que garantiza un fuerte crecimiento en la industria. Las entidades gubernamentales y privadas están expresando un gran interés en descubrir nuevas reservas de petróleo para cumplir con los sistemas energéticos futuros. Una inversión significativa de empresas prominentes en desbloquear las principales reservas de petróleo y gas está preparada para impulsar la expansión del mercado.

Restricciones de mercado

Los precios fluctuantes del crudo y los precios de las materias primas para obstaculizar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de bienes tubulares del país petrolero (OCTG) es muy sensible alpetróleo crudoprecios. Cuando los precios del petróleo disminuyen, los esfuerzos de exploración y perforación disminuyen, reduciendo la necesidad de OCTG. Por otro lado, los precios elevados aumentan la actividad de perforación, estimulando la demanda. Esta volatilidad aumenta las preocupaciones para los productores y vendedores. Las empresas pueden dudar en seguir nuevas operaciones cuando los precios son bajos, lo que lleva a una disminución de los pedidos de productos OCTG. Esta tendencia recurrente afecta las estrategias e inversiones a largo plazo en nuevos productos y servicios dentro del sector.

El mercado de OCTG encuentra dificultades sustanciales debido a los costos variables de las materias primas, particularmente el acero. El acero es un material esencial en la producción de productos OCTG, y sus fluctuaciones de precios afectan directamente los gastos de producción y los márgenes de ganancias. Los precios mundiales del acero han experimentado variaciones significativas debido a factores como las regulaciones comerciales, los conflictos geopolíticos y los desequilibrios de oferta y demanda.

Oportunidades de mercado

Mejoras en la ciencia de los materiales para ofrecer oportunidades de desarrollo del mercado

Las mejoras en la ciencia de los materiales han llevado al desarrollo de productos tubulares más robustos y resistentes a la corrosión. Los materiales innovadores y las técnicas de fabricación mejoran el rendimiento y la durabilidad de los productos OCTG, particularmente en entornos extremos, como la perforación de aguas profundas y las formaciones de esquisto. Estos avances permiten a las compañías petroleras operar de manera más efectiva y segura, lo que aumenta la necesidad de productos OCTG premium. A medida que la industria se encuentra con situaciones de perforación cada vez más desafiantes, las empresas que utilizan tecnologías OCTG de vanguardia obtienen una ventaja competitiva, lo que aumenta aún más la demanda del mercado de estos materiales de alto rendimiento.

Desafíos de mercado

Las regulaciones estrictas podrían representar el desafío para el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales sobre la frena de las emisiones de carbono y la eliminación de desechos representan dificultades para la industria de bienes tubulares del país petrolero. Los gobiernos a nivel mundial están implementando regulaciones más estrictas para disminuir los efectos ambientales de la extracción y perforación de petróleo. El cumplimiento de estos requisitos a menudo requiere inversión adicional en tecnologías ecológicas, mayores gastos operativos.

País petroleroTendencias del mercado de bienes tubulares (OCTG)

Creciente exploración en alta mar para alentar la expansión del mercado

El crecimiento deperforación en alta marLas actividades son un impulsor clave del mercado de bienes tubulares de petróleo. A medida que las tasas de producción disminuyen en los campos en tierra establecidos, la industria está redirigiendo su atención a las reservas en alta mar, incluidas las áreas de aguas profundas y ultra profundas, para satisfacer las necesidades energéticas. Las empresas están invirtiendo activamente en iniciativas en alta mar y proyectos de exploración. A medida que se expande la perforación en alta mar, aumenta la necesidad de que los productos tubulares de alta calidad aumenten, lo que mejora el crecimiento del mercado.

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Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto significativo en el mercado global de bienes tubulares del país petrolero. Las interrupciones en el suministro de materias primas, como el acero, junto con los desafíos de transporte, han aumentado los gastos de producción y los retrasos en el envío. Los productores lucharon por cumplir con los plazos, restringiendo su capacidad de suministrar productos OCTG al sector de petróleo y gas. Estas interrupciones ejercen una tensión en los márgenes de ganancias tanto para los proveedores como para los usuarios finales.

SEGMENTACIÓNANÁLISIS

Por proceso

Segmento sin interrupciones previstas para dominar el mercado, ya que pueden resistir altas presiones y ofrece una fuerza superior

Basado en el tipo, el mercado se clasifica en perfecto y soldado.

Se anticipa que el segmento sin costuras contiene la cuota de mercado de bienes tubulares del país petrolero dominante. Fuentes de energía tradicionales, comohidrocarburos, son cruciales y se utilizan con frecuencia para numerosas funciones en varios sectores. Las tuberías sin costuras pueden soportar presiones extremadamente altas sin falla, haciéndolas preferibles a las alternativas soldadas. Su forma uniforme reduce el riesgo de una costura débil, lo que los hace adecuados para aplicaciones de producción y exploración de hidrocarburos de alta presión.

Por producto

Segmento de carcasa de pozos para dominar el mercado, ya que ofrecen estabilización y protección del pozo de fluidos corrosivos

Basado en el producto, el mercado se divide en carcasa de pozos, tubos de producción,tubo de perforacióny otros.

Se anticipa que el segmento de la carcasa de pozos dominará el mercado debido a una mayor perforación y exploración en regiones tradicionales y no tradicionales de petróleo y gas. La carcasa de pozos se utiliza en pozos en línea y ofrece refuerzo estructural, evitando colapsos y contaminación del pozo.

La tubería de perforación, esencial para las actividades de perforación y la circulación de fluidos, está experimentando un rápido crecimiento a medida que los métodos de perforación avanzan y los esfuerzos de exploración y producción se extienden a áreas más profundas y desafiantes.

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Por aplicación

Segmento en tierra para dominar el mercado debido a la creciente demanda de recursos de petróleo y gas

Basado en la aplicación, el mercado global de bienes tubulares del país petrolero está segmentado en tierra y margen.

El segmento en tierra tenía una importante participación de mercado debido a los crecientes esfuerzos de exploración para las reservas de petróleo y gas, impulsado por una mayor demanda de estos recursos. La perforación en tierra proporciona múltiples beneficios, como un mejor acceso a la infraestructura, menos dificultades logísticas y disminución de los gastos operativos en relación con la perforación en alta mar.

Se anticipa que el segmento offshore crecerá exponencialmente durante el período de pronóstico. Está ganando prominencia con el descubrimiento de aguas profundas y áreas ultra profundas. Los avances tecnológicos y la mayor inversión en la exploración offshore están alimentando el crecimiento del segmento.

Oil Country TubularPerspectivas regionales del mercado de bienes (Octg)

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

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Aumento de las actividades de exploración para impulsar el crecimiento del mercado

América del Norte posee la cuota de mercado de bienes tubulares del país petrolero dominante (OCTG) debido al aumento de las actividades de exploración en sitios en alta mar y en tierra. Los avances tecnológicos, junto con reservas significativas de petróleo y gas no convencionales, han aumentado la necesidad de productos OCTG premium. La demanda sustancial de los EE. UU. Es un importante contribuyente al crecimiento del mercado en la región.

A NOSOTROS.

Rising de producción de petróleo y gas de esquisto bituminoso para apoyar el crecimiento del mercado

El auge en la extracción de petróleo y gas de esquisto bituminoso de EE. UU. Es un impulsor clave del mercado de bienes tubulares del país petrolero. Innovaciones enfractura hidráulicay la perforación horizontal ha abierto extensas reservas de gas de esquisto y petróleo ajustado, lo que aumenta en gran medida la demanda de OCTG. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la autosuficiencia energética y los avances en la tecnología de perforación impulsan aún más el crecimiento del mercado en los EE. UU.

Europa

Crecientes esfuerzos para la seguridad energética en la región para apoyar el crecimiento del mercado

Se anticipa que el mercado de bienes tubulares del país petrolero en Europa crecerá gradualmente durante el período de pronóstico, ya que la región busca reducir su dependencia energética de otras regiones y establecer un suministro de energía seguro y confiable. Mientras que otras fuentes de energía contribuyen a las necesidades de la región, el petróleo y el gas siguen siendo esenciales. Según la Agencia de la UE para la Cooperación de Reguladores de Energía (ACER), el GAS representa el 21.5% del consumo de energía primaria de la UE. Los países de la región, como Noruega y el Reino Unido, aumentaron su suministro de gas para satisfacer las necesidades regionales, junto con otros proveedores clave, como las naciones estadounidenses y del norte de África. Por lo tanto, se anticipa que los países de suministro de gas en la región aumentarán la demanda de bienes tubulares del país petrolero.

Asia Pacífico

Creciente demanda de energía en la región para apoyar el crecimiento del mercado

Se anticipa la creciente demanda de energía en la región para apoyar la expansión del mercado de bienes tubulares del país petrolero. La demanda de energía en países como China, India y las naciones del sudeste asiático debido a la rápida urbanización e industrialización. Esta creciente demanda ha llevado al crecimiento de las actividades de exploración y producción, lo que aumenta la demanda de bienes tubulares del país petrolero en la región. También se anticipa que los esfuerzos del gobierno en la región para desarrollar la producción nacional apoyarán la expansión del mercado. Por ejemplo, el Gobierno de la India implementó la Política de exploración y licencia de hidrocarburos (AYUD) con el objetivo de mejorar la producción nacional de petróleo y gas al intensificar la actividad de la exploración y la inversión.

América Latina

Se anticipa que la demanda de bienes tubulares del país petrolero en América Latina será impulsada por países clave productores de petróleo como Brasil, México y otros en la región. Brasil es el principal productor de petróleo en América Latina, posee las reservas de petróleo ultra profundas recuperables más grandes. Las principales reformas energéticas, los descubrimientos regulares de campo petrolero y el aumento de las inversiones de las compañías petroleras internacionales (COI) en todo el mundo están aumentando la producción de petróleo y gas en la región. Se espera que estos factores alimenten la demanda de bienes tubulares del país petrolero en la región.

Medio Oriente y África

La prominencia del Medio Oriente en la producción mundial de petróleo y gas juega un papel crucial en la mantenimiento de la demanda de bienes tubulares del país petrolero. La región afecta significativamente la producción de energía global, impulsada por inversiones continuas en exploración y producción de petróleo y gas. Además, el énfasis estratégico de las naciones del Medio Oriente en la diversificación de fuentes de energía y adoptar tecnologías de perforación avanzadas está aumentando aún más la demanda de bienes tubulares del país petrolero.

Arabia Saudita

Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, con su industria del petróleo y el gas que aumenta la demanda de OCTG para ayudar a las operaciones de perforación y producción. Saudi Aramco, la corporación petrolera propiedad del gobierno, ha estado invirtiendo significativamente en la impulso de sus capacidades de producción, lo que abarca el desarrollo de recursos convencionales y no convencionales. El país se está centrando en mejorar la capacidad de producción de petróleo e implementar iniciativas estratégicas para mantener su dominio en la industria del petróleo y el gas. Se espera que estos avances impulsen una fuerte demanda de bienes tubulares del país petrolero.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Extensas estrategias de oferta de productos y expansión de negocios adoptadas por actores clave que se anticipan beneficiar a la industria de uso final

A nivel mundial, Vallourec, US Steel y Arcelormittal son algunos de los actores clave del mercado. United States Steel Corporation, bajo su segmento de negocios tubulares, fabrica y distribuye una cubierta y tubos de acero soldados (ERW) de resistencia eléctricos (ERW), y tubos de tubería estándar y de línea y tubos mecánicos, que sirve principalmente al cliente en el aceite, gas y y ymercados petroquímicos. Por ejemplo, en abril de 2025, Vallourec, el proveedor de soluciones tubulares francesas recibió un contrato para suministrar bienes tubulares de petróleo en el país a Sonatrach, la Compañía Nacional de Gas de Argelia. Vallourec fabricará Octg de acero al carbono con sus conexiones VAM en varias plantas ubicadas en Brasil, China, Francia e Indonesia. Las fechas de entrega esperadas son en 2025 y 2026, y se proyecta que esta operación genere más de USD 250 millones en ingresos para Vallourec en general. Además, en marzo de 2025, Tenaris ha planeado mejorar su centro de Midland con una inversión de USD 16 millones destinada a aumentar la capacidad de almacenamiento en 25,000 toneladas para fin de año, desarrollando 45 acres adicionales. Según Willy Moreno, director comercial de TiNlaris en los EE. UU., Este proyecto mejorará la logística y el flujo del diseño del sitio.

Lista de petróleo clave del país tubularBienes (Octg) Empresas perfiladas

• Tenaris(A NOSOTROS.)
• Vallourec(Francia)
• Acero(A NOSOTROS.)
• Hunting plc (Reino Unido)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Voestalpine AG(Austria)
• Nippon Steel Corporation (Japón)
• TWOS REUNIDOS S.A. (España)
• Benteler (Austria)
• JFE Steel Corporation (Japón)

Desarrollos clave de la industria

• Noviembre de 2024 -Mubadala Investment Company adquirió una participación del 49% en el negocio de bienes tubulares Oil Country de Tubacex (OCTG). Esta inversión tenía como objetivo fortalecer la posición y las capacidades del mercado de Tubacex en el sector CRA OCTG en el Medio Oriente.
• Julio de 2024 -Ramco Noruega, proveedor de atención y mantenimiento para OCTG y tubulares de perforación, aseguró un contrato a largo plazo con Equinor. Según el contrato, Ramco proporcionaría servicios para el 80% del volumen de tuberías de petróleo y gas transportado desde Equinor en la base del fiordo en Florø a la plataforma continental noruega (NCS).
• Enero de 2024 -Tenaris y Petrobras finalizaron un contrato a largo plazo para un suministro de tres años de tubos hechos de aleaciones resistentes a la corrosión (CRA) para operaciones en alta mar en Brasil. El contrato involucra tuberías hechas de materiales CRA y equipadas con conexiones premium Tenarishydril Blue® y tecnología Dopeless®. 
• Mayo de 2023 -  Tenaris recibió un contrato de varios años de Neptuno Energy para el suministro de OCTG y servicios para sus proyectos de perforación en la plataforma continental noruega. Según el acuerdo de cinco años, Tenaris produciría, entregaría y ofrecería servicios de gestión de tuberías para una amplia variedad de carcasa, incluida la carcasa de conductores de alto rendimiento.
• Enero de 2022 -Jindal Saw formó una empresa conjunta con servicios de energía de caza para establecer una planta de enhebrado OCTG premium en Nashik, India, bajo una asociación del 51%: 49%. Esta empresa conjunta implica una inversión inicial de alrededor de USD 20-USD 25 millones.

Análisis de inversiones y oportunidades

La industria de los bienes tubulares del país petrolero (OCTG) presenta importantes oportunidades de inversión para los actores de la industria debido a la demanda de energía global sostenida, inversiones rápidas en actividades de petróleo y gas aguas arriba que han llevado a aumentar la demanda de productos tubulares duraderos y de alto rendimiento en diferentes países.

• El Ministerio de Industria de Indonesia inició el más grande del sudeste asiáticotubería sin costuraFábrica en noviembre de 2024. Es una operación conjunta entre PT Artas Energi Petrogas e Inerco Global International. Según el CEO de Indonesia Seamless Tube, la fábrica representa una inversión nacional significativa estimada en $ 148.2 millones (RP2.5 billones).
• El King Salman Energy Park (Spark) de Arabia Saudita obtuvo acuerdos de inversión por valor de más de 3 mil millones de riíes sauditas (aproximadamente USD 800 millones) en ADIPEC 2024 para establecer plantas de fabricación en el país. Entre los desarrollos clave, Dalipal Holdings, un fabricante de bienes tubulares del país petrolero, firmó una carta de intención de producir tuberías de acero sin costuras en su instalación de chispa.

Cobertura de informes

El informe ofrece una visión detallada del mercado. Se centra en aspectos clave como las empresas líderes en el mercado de bienes tubulares de petróleo de países. Además, el informe analiza las tendencias del mercado, los avances tecnológicos y los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe examina varios factores y desafíos que han contribuido al crecimiento y la caída del mercado en los últimos años.

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