Tamaño del mercado de petroquímicos, participación e análisis de la industria, por tipo (etileno, propileno, metanol, xileno y otros), por industria de uso final (empaque, electrónica, construcción, automotriz y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño mundial del mercado de petroquímicos se valoró en USD 623.83 mil millones en 2023 y se espera que crezca de USD 649.16 mil millones en 2024 a USD 900.91 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 4.2% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado petroquímico con una cuota de mercado de 52.16% en 2023. Además, se proyecta que el mercado petroquímico en los EE. UU. Crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 105.76 mil millones para 2032, impulsado por las crecientes iniciativas gubernamentales hacia el reciclaje y la sostenibilidad.

Los petroquímicos son sustancias químicas derivadas del petróleo crudo, carbón y gas natural. Con los años, su definición se ha expandido para incluir una gama de productos químicos orgánicos alifáticos, aromáticos y nafténicos. Los productos derivados de petroquímicos, como productos químicos, plásticos y materiales sintéticos, han reforzado el crecimiento del mercado. Estos productos se utilizan en diversas industrias de uso final, como las industrias de embalaje, electrónica, construcción y automotriz. A medida que estas industrias crecen y evolucionan, se anticipa que la demanda de productos petroquímicos aumenta.

La pandemia Covid-19 inicialmente interrumpió el mercado, causando una reducción de la demanda y las interrupciones de la cadena de suministro. Sin embargo, a medida que se recuperaron las economías globales, la industria petroquímica experimentó un resurgimiento. El aumento de las actividades industriales, la reanudación de los proyectos de construcción y la creciente demanda de productos petroquímicos contribuyen a la recuperación del mercado, lo que indica una perspectiva positiva para el sector.

Descripción general del mercado de petroquímicos globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 623.83 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 649.16 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 900.91 mil millones
• CAGR: 4.2% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de petroquímicos en 2023 con una participación del 52.16%, dirigida por una rápida industrialización, urbanización y una fuerte demanda de industrias de uso final, como el envasado y el automóvil en China, India y el sudeste de Asia.
• Se proyecta que el mercado de EE. UU. Llegará a USD 105.76 mil millones para 2032, impulsado por las crecientes iniciativas de sostenibilidad y los avances en las tecnologías de reciclaje.
• El etileno siguió siendo el tipo de producto líder en 2023 debido a su amplia aplicación en envases, construcción y plásticos.

Destacados del país clave:

• China: el mayor consumidor petroquímico a nivel mundial, respaldado por la expansión industrial, el crecimiento del envasado y la autosuficiencia en la producción de productos químicos. Las iniciativas gubernamentales sobre electrificación y vehículos eléctricos también refuerzan la demanda.
• India: creciente demanda de los sectores de construcción, infraestructura, automotriz y envasado; Swachh Bharat y los programas de fabricación en India contribuyen al aumento del consumo.
• Estados Unidos: Beneficios del auge de gas de esquisto, excedentes domésticos de petróleo y gas, y creciente demanda de materiales livianos en los sectores automotrices, de construcción y electrónica.
• Alemania, Francia y Reino Unido (Europa): un entorno regulatorio fuerte que promueve la química y el reciclaje verde; Sin embargo, enfrentar la presión de los costos de energía y la competencia de Medio Oriente y Asia.
• Brasil y Argentina (América del Sur): Se espera un crecimiento modesto debido a la incertidumbre económica; Sin embargo, la creciente demanda de productos basados en petroquímicos en automóvil y construcción respaldará el crecimiento a largo plazo.
• Arabia Saudita, EAU y Gulf (Medio Oriente): enfoque cambiante de la refinación a los petroquímicos; Aprovechando abundantes materias primas, ventajas de costos de energía y expansión de capacidades de producción.

Tendencias del mercado de petroquímicos

Aumento de la demanda de electrificación y sistemas de almacenamiento de energía reforzar el crecimiento del mercado

Los sistemas de electrificación y almacenamiento de energía requieren una variedad de petroquímicos, incluidosetileno, propileno y benceno. La demanda de sistemas de almacenamiento de energía se está aumentando a medida que se utilizan para almacenar energía de fuentes renovables, como la energía solar y eólica. Los petroquímicos se utilizan para hacer los componentes de los sistemas de almacenamiento de energía, como baterías y condensadores. A medida que aumenta la demanda de sistemas de almacenamiento de energía, se espera que los avances en esta industria creen oportunidades para productos derivados de petroquímicos.

Se anticipa que la creciente necesidad de electrificación y sistemas de almacenamiento de energía acelerará significativamente la expansión del mercado. Se espera que la demanda de tecnología innovadora de baterías aumente a medida que el cambio global hacia vehículos eléctricos y fuentes de energía renovable gana tracción. Además, se espera que las compañías petroquímicas se beneficien de esta tendencia, ya que sus productos son críticos en las baterías. Los materiales derivados de petroquímicos se utilizan significativamente en componentes clave, como cátodos, anodes y electrolitos. Como resultado, la expansión de la demanda de electrificación y almacenamiento de energía crea perspectivas rentables para que las empresas extiendan su presencia en el mercado y capitalicen la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética.

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Factores de crecimiento del mercado de Petroquímicos

Alta demanda de plástico y polímeros en la industria automotriz para impulsar la expansión del mercado

La industria automotriz es un impulsor destacado del mercado debido a la alta adopción de productos petroquímicos en una variedad de aplicaciones. Estos productos se utilizan para hacer una variedad de componentes necesarios para la producción y operación del vehículo. Los fabricantes de plásticos y polímeros son los principales contribuyentes a la demanda de productos en el sector automotriz. Los plásticos se utilizan ampliamente en la producción automotriz para componentes como parachoques, paneles interiores, paneles y otras piezas no metálicas. Estos materiales ayudan a reducir el peso total del vehículo, mejorar la eficiencia del combustible y cumplir con los estrictos estándares de emisiones.

El caucho, un subproducto petroquímico, también es un componente clave en la producción de neumáticos. Los neumáticos requieren caucho sintético para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la seguridad. La demanda de neumáticos de alto rendimiento, impulsado por las preocupaciones de seguridad y comodidad del cliente, alimenta la adopción del caucho. Los petroquímicos se utilizan en la industria automotriz para lubricantes, adhesivos y una variedad de fluidos, además de componentes estructurales. Los lubricantes son críticos para el funcionamiento adecuado de los motores y las transmisiones, mientras que los adhesivos, selladores y recubrimientos se usan en el ensamblaje del automóvil.

Además, los desarrollos en tecnología de automóviles, como los vehículos eléctricos e híbridos, impulsan la demanda de productos. Estos vehículos utilizan materiales livianos y polímeros especializados en sus sistemas de batería, interiores y componentes estructurales. El requisito de la industria automotriz para petroquímicos es diverso, que abarca materiales estructurales, neumáticos, lubricantes, adhesivos y materiales para el desarrollo de tecnologías que refuerzan aún más la demanda del mercado. 

Expandir la industria del envasado para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente industria del envasado es un impulsor del mercado significativo debido a su dependencia prevalente de materiales derivados de petroquímicos, particularmenteplástica. La expansión de la industria del envasado está profundamente relacionada con el aumento de las tendencias del consumo global y la urbanización. A medida que la población urbana crece, también lo hace la demanda de bienes empaquetados. Los plásticos derivados de petroquímicos proporcionan una amplia gama de materiales de empaque rentables y versátiles, lo que los convierte en la opción preferida para industrias que van desde alimentos y bebidas hasta cuidado personal y bienes de consumo. La capacidad de la industria del embalaje para responder al aumento de los patrones de consumo global refuerza en gran medida el crecimiento del mercado de petroquímicos.

Además, el comercio electrónico ha transformado la industria del envasado, con empresas que buscan soluciones personalizadas que salvaguarden los productos durante todo el transporte y mejoren la experiencia del consumidor. Los plásticos derivados de petroquímicos proporcionan la adaptabilidad requerida para producir materiales de empaque que satisfagan las necesidades específicas de varios productos y métodos de entrega. Los plásticos son útiles para producir envases protectores y agradables visualmente para el sector de comercio electrónico, ya que son livianos, robustos y rentables. A medida que el comercio electrónico continúa prosperando, se prevé que la demanda de productos petroquímicos de la industria del embalaje aumente durante el período de pronóstico.

El papel fundamental de la industria del embalaje en la satisfacción de las necesidades de una población global urbanizada rápidamente, su capacidad de innovación y personalización, su alineación con el panorama en evolución del comercio electrónico y su compromiso de cumplir con los estándares de salud e higiene han impulsado colectivamente la demanda de estos productos. Mientras los estilos de vida del consumidor y la dinámica del mercado continúen impulsando la demanda de bienes envasados, la dependencia de la industria del envasado de los petroquímicos, particularmente los plásticos, está listo para seguir siendo importante para dar forma a la trayectoria del mercado. 

Factores de restricción

Los efectos nocivos causados por los productos petroquímicos pueden dificultar el crecimiento del mercado

La contaminación plástica es actualmente una de las crisis más desafiantes del mundo, acumulándose a un ritmo alarmante en los océanos y ahora es generalizado a nivel mundial. La gran mayoría de los plásticos y polímeros producidos a nivel mundial se basan en petroquímicos.

Se espera que las crecientes preocupaciones ambientales y de salud sobre los productos peligrosos en la vida diaria obstaculicen el crecimiento del mercado. Debido a la disponibilidad de información, el número de consumidores de consciente ambiental en todo el mundo está aumentando. Se anticipa que esto alienta a más industrias a proporcionar productos de consumo ecológicos.

Además, los microplásticos, formados debido a la descomposición de los plásticos macroscópicos, tienen una amplia gama de impactos ambientales. Contaminan los océanos y son ingeridos por criaturas acuáticas, lo que resulta en mayores cantidades de estas partículas de plástico que ingresan a nuestra cadena alimentaria. En colaboración con el sector privado, los gobiernos y las organizaciones internacionales están estableciendo criterios y metodologías para evaluar los impactos ambientales de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto se anticipa que resulta en regulaciones ambientales y de salud más estrictas que limitan el uso de productos petroquímicos peligrosos. Esto, a su vez, se espera que obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado petroquímico

Por análisis de tipo

El segmento de etileno ordena el liderazgo del mercado debido a su versatilidad

Basado en el tipo, el mercado está segmentado en etileno, propileno,metanol, xileno y otros.

El segmento de etileno representó la mayor participación en 2023. Este segmento dominó el mercado debido a su versatilidad y uso en la producción de polietileno, etilenglicol y cloruro de vinilo. El aumento del consumo de bienes de consumo, como materiales de embalaje y artículos para el hogar, refuerza la demanda de etileno.

Se espera que el segmento de propileno sea el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de fabricación de plástico, como el polipropileno, que se usa ampliamente en bienes de consumo, automotriz y productos de embalaje. Un producto derivado de propileno como el propilenglicol se usa en varios productos industriales, como cosméticos, anticongelante y productos farmacéuticos.

La demanda de metanol es impulsada por su consumo como materia prima en la producción de formaldehído, ácido acético, MTBE y plásticos. El formaldehído se usa en industrias de uso final, como adhesivos, plásticos y resinas. Además, MTBE se usa como un refuerzo de octano en la gasolina.

Además, el xileno se utiliza para producir ácido de tereftalato purificado, que se utiliza para producirTereftalato de polietileno (PET), que a su vez es un componente importante de botellas y fibras sintéticas.

Por análisis de la industria del uso final

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Segmento de embalaje dominado debido a Creciente industria de bienes de consumo

En términos de la industria de uso final, el mercado está segmentado en envases, electrónica, construcción, automotriz y otros.

El segmento de envasado representó la mayor participación mundial de mercado global de petroquímicos en 2023. En el empaque, la demanda del producto está respaldada por la industria de bienes de consumo en expansión, un rápido crecimiento en el comercio electrónico y la necesidad de materiales de envasado ligeros y duraderos. La creciente demanda de envases de plástico, especialmente en los alimentos y el envasado no alimentado, está impulsando aún más el crecimiento del segmento.

Productos derivados de petroquímicos, como resinas, plásticos yquímicos especializados, son vitales para producir placas de circuito, componentes livianos y otras piezas electrónicas. La demanda global de dispositivos electrónicos está creciendo rápidamente debido a la creciente demanda de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros electrónicos. Por lo tanto, se espera que el segmento de electrónica cree oportunidades significativas para este mercado.

En la industria de la construcción, el producto se usa principalmente en tuberías, adhesivos y recubrimiento para numerosas aplicaciones, como tuberías, aislamiento, pisos, cableado y componentes estructurales. Además, se espera que la creciente demanda de infraestructura y una creciente demanda de vivienda refuerzan la demanda del producto.

La industria automotriz puede ser testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Las ventajas del uso de intermediarios en la industria del automóvil incluyen reducción de peso, menos consumo de combustible, ayuda en el control de la contaminación, el tiempo de ensamblaje reducido y la facilidad de procesamiento.

Ideas regionales

Basado en la geografía, el mercado se estudia en Asia Pacífico, América del Sur, América del Norte, Europa y Oriente Medio y África.

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en USD 325.44 mil millones en 2023, impulsado por el aumento de la industrialización, la urbanización y la demanda de bienes de consumo en la región. Según la asociación de tecnologías de envasado y procesamiento, la industria de envases de Asia Pacífico se valoró en más de 1.7 billones de unidades en 2022 y se prevé que gane un impulso significativo debido a la rápida urbanización, el aumento del consumo per cápita y el en auge sector de comercio electrónico.

Además, China es el mayor consumidor de petroquímicos en la región. Su política de autosuficiencia personalizada lo ha posicionado como el mayor productor químico del mundo. Su autosuficiencia también permite que la región se expanda rápidamente y obtenga una ventaja significativa sobre otras economías. La movilidad eléctrica en rápido crecimiento y la gran presencia de la industria automotriz tradicional impulsan el consumo y impulsan el mercado en China.

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Los avances tecnológicos en América del Norte, particularmente la producción de aceite de esquisto a través de la fractura hidráulica, han impulsado el sector petrolero de la región en la última década. La producción de petróleo y gas ha superado la demanda nacional de combustible en la región, y se espera que los inversores aumenten sus esfuerzos en desarrollar nuevas unidades de producción. Se espera que la disponibilidad de petróleo crudo y el plan de múltiples corporaciones químicas globales para construir nuevas o expandir las instalaciones existentes en la región impulsen significativamente el crecimiento regional.

Estados Unidos mantuvo una cuota de mercado dominante en América del Norte en 2023 y se proyecta que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico. El país se encuentra entre los 10 principales productores petroquímicos que generan una demanda significativa de las industrias de uso final como el automóvil, la construcción ypinturas y recubrimientos. Además, se espera que el aumento de las iniciativas gubernamentales hacia el reciclaje y la sostenibilidad impulsen la demanda de productos petroquímicos verdes en la región.

Según los datos publicados por el Consejo Europeo de la Industria Química en 2023, los petroquímicos representaron más de un cuarto del mercado químico europeo total. Además, Europa tiene industrias prominentes, incluidos metal, automotriz y plásticos. Se espera que el mercado europeo crezca de manera constante y actualmente está en notificación de cambios estructurales notables debido al aumento de la energía y los precios de la materia prima y una mayor presión competitiva de otros países. El sector petroquímico de Europa está regulado debido a las preocupaciones sobre la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad y la energía. Como resultado de estas regulaciones, se espera que la participación de Europa en el mercado global disminuya durante el período de pronóstico. Sin embargo, varias grandes empresas presentes en los países europeos han estado invirtiendo en la transición verde y digital del sector químico.

Se espera que el mercado en América del Sur crezca a una tasa por debajo del promedio durante el período de pronóstico debido a las industrias mal desarrolladas en la región. Sin embargo, se espera que la creciente demanda de productos basados en petroquímicos, incluidos plásticos, tintes y adelgazamiento de las industrias automotrices y de construcción, apoye el crecimiento del mercado en la región. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico de América del Sur disminuya en 2023 a 1.6% en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento del 4%. Además, se espera que Brasil y Argentina enfrenten una desaceleración económica con una tasa de crecimiento estimada de 1.5% a 2% hasta el pronóstico de mitad de período.

La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos señala que Arabia Saudita se ubica como el segundo mayor productor de petróleo del mundo. Sin embargo, con el cierre de las plantas de petróleo en Europa y una disminución en la producción de petróleo ruso, el Medio Oriente está cambiando su énfasis hacia empresas petroquímicas en lugar de refinar. Además, las naciones del Golfo satisfacen eficientemente las crecientes demandas al capitalizar abundantes materias primas, extensos depósitos de energía y ventajas de costos en comparación con las contrapartes desarrolladas.

Lista de empresas clave en el mercado de petroquímicos

Invertir en nuevas tecnologías y expansión comercial es una iniciativa estratégica implementada por las empresas

Los actores clave en el mercado incluyen BASF SE, China National Petroleum Corporation, Dow Chemical Company, INEOS, SABIC y Shell Plc. Muchas de estas entidades participan activamente en innovación e inversiones sustanciales en nuevas tecnologías para satisfacer las crecientes demandas de varios sectores de uso final. Por ejemplo, Dow ha anunciado intenciones de construir el sitio inaugural de Etileno de Etileno y Emisiones de Carbon Net-Zero, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de la Compañía en 1,8 millones de toneladas métricas para 2030.

Numerosos jugadores están canalizando las inversiones en los esfuerzos de investigación y desarrollo para refinar los procesos de producción y fomentar soluciones sostenibles. BASF SE, por ejemplo, asignó aproximadamente USD 2.5 mil millones en 2022 hacia iniciativas de investigación y personal para cultivar soluciones sostenibles. Además, algunas empresas están ampliando su huella global a través de fusiones y adquisiciones. Shell PLC, con presencia en más de 70 países, suministró más de 12 millones de toneladas de petroquímicos a más de 1,000 clientes industriales en todo el mundo en 2022

Lista de empresas clave perfiladas:

• Basf se(Alemania)
• Lyondellbasell Industries Holdings B.V. (Países Bajos)
• Ineos (Reino Unido)
• Shell Plc (Reino Unido)
• Sabic (Arabia Saudita)
• Reliance Industries Limited(India)
• Mitsubishi Chemical Corporation.(Japón)
• Dow Chemical Company (EE. UU.)
• LG Chem(Corea del Sur)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (A NOSOTROS.)
• China National Petroleum Corporation (China)
• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Japón)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2024 - Lyondellbasell anunció un acuerdo para adquirir una participación del 35% en la compañía industrial petroquímica (NATPET) de Arabia Saudita por más de USD 500 millones. La empresa conjunta, facilitada por su tecnología Spheripol Polypropileno (PP), posiciona a LYB para crecer y mejorar su negocio principal de PP al proporcionar acceso a materias primas ventajosas y aumentar la capacidad de marketing de productos en una región crítica.
• Enero de 2024 -Sabic Fujian Petrochemicals Co. Ltd, una empresa conjunta entre Fujian Fuhua Gulei Petrochemical Co., Ltd. y Sabic Industrial Investment Company, anunciaron el establecimiento de un complejo en el Parque Industrial Gulian de Fujian. Esto marca otro hito en la estrategia de inversión de Sabic en China, con una inversión proyectada de USD 6.4 mil millones.
• Junio de 2023 -BASF anunció el comienzo de una nueva planta de educación física en China con una capacidad de 500,000 toneladas métricas de educación física anualmente. El sitio de Zhanjiang Verbund proporcionaría productos PE confiables y de alta calidad para la aplicación, como piezas moldeadas con soplado para hogares, películas especializadas y contenedores químicos industriales.
• Octubre de 2023 -BASF anunció la expansión de su complejo de óxido de etileno y derivados en su sitio verbund. La compañía está agregando 400,000 toneladas métricas por año a su capacidad de producción, con una inversión superior a USD 529.3 millones. La expansión mejoró la posición de mercado de la compañía en Europa, reforzada por la creciente demanda de los clientes de alcoxilatos en aplicaciones industriales, institucionales y de atención domiciliaria.
• Agosto de 2023 -INEOS formó una empresa conjunta 50:50 con Sinopec para el Proyecto Etileno en Tianjin Nangang, que actualmente está en construcción por Sinopec. El proyecto petroquímico incluye una galleta anual de 1,2 millones de toneladas y una nueva planta de polietileno de alta densidad de 500 kilo toneladas.
• Marzo de 2023 -Sabic firmó un acuerdo con Coolbrook para descarbonizar la producción de etileno mediante la evaluación de la tecnología Roto Dynamic ReactortM (RDR) de Coolbrook. SABIC está comprometido con la neutralidad de carbono para 2050 y una reducción del 20% para 2030.

Cobertura de informes

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