Tamaño del mercado de perforación en alta mar, participación e análisis de la industria, por tipo de plataforma (taladripas, semisubmersibles y sacacujos), por profundidad de agua (aguas profundas, aguas profundas y aguas ultradeep), y pronósticos regionales, 2025-2032

El tamaño del mercado global de perforación en alta mar se valoró en USD 40.04 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado valga USD 43.78 mil millones en 2025 y alcanzara USD 69.34 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.79% durante el período de pronóstico.  Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 45.65% en 2024. Se prevé que el mercado de perforación en alta mar en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 3.75 mil millones en 2032, impulsado por el creciente consumo de energía y las oportunidades de exportación en el país. 

La perforación en alta mar se refiere a los agujeros de perforación en el fondo del mar de la plataforma continental y se aplica a la perforación en lagos y mares del interior. Algunas ventajas de la perforación en alta mar son la mayor producción de petróleo, promovieron la independencia energética y alentaron el crecimiento económico. Desde el advenimiento de esta tecnología, la producción de petróleo ha aumentado con la creciente demanda. Además, muchos países ahora pueden recorrer el océano para el petróleo y el gas, promoviendo la autosuficiencia. Además, las naciones que bordean los océanos pueden explorar y cultivar sus reservas de aceite marino.

Covid-19 se extendió rápidamente por todas partes del mundo en 2020. De 2020 a 2021, cada país estaba en diferentes etapas de la pandemia. Los participantes del mercado fueron testigos de desafíos debido a los bloqueos. En 2020, los efectos colectivos de la pandemia Covid-19, la notable disminución de la demanda de petróleo y el considerable excedente en el suministro de petróleo dieron como resultado una caída dramática en la demanda y las tasas diarias para la perforación en alta mar. Simultáneamente, la intervención de la OPEP+ en forma de recortes de producción histórica fue insuficiente para compensar la disminución de la demanda de petróleo y gas. Como resultado, los precios del petróleo de Brent cayeron de los niveles previos al co-covid de USD 50-70 a USD 20-40 por barril.

Tendencias del mercado de perforación en alta mar

Se espera que el aumento de la tendencia de las plataformas petroleras offshore no tripuladas impulse el crecimiento del mercado 

Reducir los costos de producción a través de plataformas de cabezales no tripuladas (UWHP) podría ser la revolución que la industria petrolera en alta mar necesita desesperadamente. Los beneficios de la automatización incluyen mejoras en la eficiencia y la seguridad. Por ejemplo, en julio de 2022, la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China declaró que China construyó su primera plataforma petrolera offshore no tripulada en Enping Oilfield en el Mar del Sur de China. La plataforma, EP10-2, no tiene oficinas ni viviendas. Como resultado, es mucho más económico construir y mantener, lo que permite a las compañías petroleras perforar campos que no son rentables para las plataformas tradicionales. Su tamaño de cubierta es compacto, y su peso total es solo un tercio de las plataformas convencionales. También puede funcionar en condiciones extremas, como los tifones, ya que está principalmente controlado a distancia.

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Factores de crecimiento del mercado de perforación en alta mar

La creciente inversión debido a la creciente demanda de petróleo y gas impulsará el crecimiento del mercado

Las compañías petroleras de todo el mundo están gastando grandes cantidades en la perforación para revertir una larga disminución en el gasto en proyectos de décadas. Además, el aumento de los precios del petróleo aumenta la inversión y las crecientes necesidades energéticas de Europa a medida que avanza la guerra entre Ucrania y Rusia.

El crecimiento del mercado se basa en la demanda y producción de petróleo y gas. Con los años, los hidrocarburos se han utilizado ampliamente en generación de energía, transporte, productos de fabricación y muchas otras cosas esenciales. Sin embargo, la demanda exponencial de combustible convencional debido a la globalización, la urbanización y el desarrollo económico masivo disminuirá el equilibrio de oferta y demanda. Además, muchos países están aumentando su gasto de capital (CAPEX) para satisfacer las necesidades energéticas futuras. Los hidrocarburos en alta mar son una fuente de energía confiable, atrayendo a muchos inversores. Por lo tanto, se espera que el creciente interés en extraer reservas de hidrocarburos sin explotar impulse el mercado.

La creciente inversión en el área offshore está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la inversión mundial de petróleo y gas aumentará en USD 26.5 mil millones este año, ya que la industria continúa su recuperación del tiempo más horrible de la pandemia y los obstáculos impuestos por el brote. Las inversiones generales de petróleo y gas crecerán un 3.9% a USD 628.25 mil millones. Un contribuyente sustancial es un aumento del 13.9% en las inversiones de GAS y GNL aguas arriba. Los segmentos serán el más rápido crecimiento este año, con un salto de inversión de USD 131.25 mil millones en 2021 a alrededor de USD 148.8 mil millones en 2022. Por lo tanto, el creciente escenario de inversión en el sector de petróleo y gas está impulsando la demanda de perforación en ubicaciones offshore.

Demanda masiva de hidrocarburos para la generación de calor y electricidad para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento exponencial en la población ha aumentado la demanda de calor y electricidad. Una parte considerable del calor y la electricidad se genera mediante el uso de combustible convencional. Después de esta tendencia, es probable que los operadores inviertan en reservas no explotadas de hidrocarburos, que se establece para impulsar el mercado. Además, las economías desarrolladas y emergentes están invirtiendo ampliamente en infraestructura, esquemas de bienestar e innovación y tecnología, que estimula la demanda de hidrocarburos. Por lo tanto, los jugadores clave locales están aumentando las actividades de perforación para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones de petróleo y gas.

Junto con el crecimiento del consumo de energía renovable, la demanda global de gas natural aumentará en aproximadamente un 33% a 2045 a medida que los consumidores de todo el mundo continúen cambiando a gas natural de mayores fuentes de energía emisores de carbono. Según la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA), mientras que las energías renovables crecerán, los hidrocarburos seguirán siendo la fuente de energía más grande del mundo en 2050. Además, muchas de las posibles reservas de hidrocarburos del mundo se encuentran bajo el mar. La industria de hidrocarburos ha desarrollado técnicas adecuadas para las condiciones en alta mar para encontrar petróleo y gas y producirlos con éxito. Se espera que la producción de petróleo del sector offshore crezca durante el período de pronóstico, debido a aumentar las inversiones de petróleo y gas y la creciente demanda de energía.

Además, el crecimiento significativo del mercado internacional de petróleo crudo está influyendo en el sector global de petróleo y gas aguas arriba para cambiar regularmente la frecuencia de producción y operación, lo que ha llevado a un aumento de las actividades de perforación. Por ejemplo, según la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA), 98.8 millones de barriles por día (b/d) de combustibles petroleros y líquidos se consumieron en julio de 2022 a nivel mundial, un aumento de 0.9 millones de b/d desde julio de 2021. Además, el consumo global de los combustibles de petróleo y líquidos para 2022 tiene un promedio de alrededor de 99.4 millones de barriles por día, un aumento de 2.1 millones de barriles por día de 2021.

Factores de restricción

Se espera que las crecientes preocupaciones ambientales obstaculicen el crecimiento del mercado

Debido a las crecientes preocupaciones sobre la contaminación ambiental, varios gobiernos en todo el mundo han implementado diversas regulaciones y políticas para reducir las emisiones de gasolina y vehículos diesel. China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y el Reino Unido han establecido objetivos específicos para el despliegue devehículos eléctricos, con planes para eliminar gradualmente los vehículos de motor de combustión interna (ICE). Por lo tanto, se espera que el aumento en el uso de vehículos eléctricos obstaculice la demanda de petróleo y gas y, en consecuencia, el mercado. Esto, a su vez, afectará negativamente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por ejemplo, las ventas globales de pasajeros eléctricos pasaron 6.6 millones en 2021, aproximadamente más del doble del año anterior (3 millones en 2020). En India, casi el 10% de las ventas de automóviles globales fueron autos eléctricos en 2021, que son de aproximadamente 16.5 millones. Las ventas globales de automóviles eléctricos siguieron creciendo fuertemente en 2022, con 2 millones de unidades vendidas en el primer trimestre.

Además, el Acuerdo de París COP26, donde los países firmaron un acuerdo para cumplir con la emisión neta de carbono cero hasta 2050, obstaculizará el mercado. La perforación en alta mar libera contaminación tóxica en el aire y el agua. Además, la exploración y la perforación en la plataforma, el transporte de los petroleros y la refinación de la tierra en la costa del petróleo pueden liberar gases de efecto invernadero, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes del aire. Por lo tanto, las preocupaciones ambientales sobre lograr la emisión neta de carbono cero obstaculizan el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de perforación en alta mar

Por análisis de tipo de plataforma

El segmento de perforación obtuvo la mayor participación debido a la adopción en aguas profundas y ultra profundas

Basado en el tipo de plataforma, el mercado se clasifica en perforaciones, semisubmersibles y desorden. El segmento de Drillships posee la mayor participación. En los últimos años, las perforaciones se han utilizado en aguas profundas y ultra profundas y se han vuelto muy grandes y ya no tienen un sistema de amarre. En cambio, están equipados con sistemas de procesamiento de datos de última generación. Estos sistemas DP mantienen la posición de un perforador dentro de una pequeña tolerancia especificada al controlar a sus propulsores para contrarrestar las fuerzas de viento, ola y corriente. Sin un sistema de amarre, las perforaciones pueden no ser capaces de atender áreas de aguas poco profundas debido a la limitación de ángulo de los elevadores de perforación.

Por análisis de la profundidad del agua

Segmento de aguas profundas para dominar el mercado debido a su potencial de hidrocarburos

Basado en la profundidad del agua, el mercado se clasifica en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas. El segmento de aguas profundas obtuvo la mayor participación en el mercado debido al significativo potencial de hidrocarburos. Debido a esto, los operadores se centran en la producción de aguas profundas. Deepwater y Ultra-Deepwater contienen una cantidad considerable de hidrocarburos. Además, las principales compañías de petróleo y gas están invirtiendo cada vez más en la producción de reservas de hidrocarburos sin explotar.

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Ideas regionales

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Asia Pacific tiene el mercado más grande con una importante participación de mercado de perforación en alta mar. Incluye países, como China, el sudeste asiático, India y Australia, todos los cuales tienen importantes reservas de petróleo y gas en alta mar. Uno de los impulsores clave del mercado de Asia Pacífico es la creciente demanda de energía de la región. Como muchos países de la región experimentan un rápido crecimiento económico y urbanización, su demanda de energía está aumentando. La perforación en áreas en alta mar es una de las formas clave en que estos países están satisfaciendo esta demanda. Además, Asia Pacific es el hogar de varias grandes compañías de petróleo y gas que invierten en gran medida en la exploración y producción en alta mar. Están utilizando tecnologías de perforación avanzadas para aprovechar las reservas costa afuera previamente sin explotar, impulsando el crecimiento del mercado.

Se espera que América Latina crezca más rápido debido al aumento de las actividades de perforación profunda en México y Brasil. Por ejemplo, en diciembre de 2021, los Petrobras multinacionales brasileños rompieron el récord del pozo de exploración más profundo de Brasil a 7,700 metros.

Los participantes del mercado que firman los contratos necesarios para explorar más campos de petróleo y gas en alta mar en la región impulsarán el mercado en América Latina. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, Reach Subsea recientemente firmó contratos con el gobierno brasileño por valor de USD 19.8 millones para la exploración de petróleo y gas en alta mar en Brasil.

Medio Oriente y África es una región importante en el mercado global. El MEA es un contribuyente significativo para el suministro global de petróleo y gas, y la perforación en alta mar es un componente crucial de su industria de petróleo y gas. La región depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas para impulsar el crecimiento económico, proporcionando ingresos significativos y oportunidades de trabajo para satisfacer la creciente demanda global de energía. Hay pocos desarrollos recientes en el MEA. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Saipem obtuvo nuevos acuerdos de perforación en alta mar, dos en África occidental y tres en el Medio Oriente, totalizando aproximadamente USD 800 millones.

Actores clave de la industria

Transocean dominado con su enfoque en una ejecución operativa sólida y capacidades técnicas

El negocio principal de Transocean es los servicios de perforación contractual en un solo segmento operativo, lo que implica contratar su móvilplataformas de perforación en alta mar, equipo relacionado y equipos de trabajo para perforar pozos de petróleo y gas. Se especializa en regiones técnicamente exigentes del negocio de perforación global con un enfoque particular en el servicio de perforación ultra profundo de agua y ambiente duro.

• En febrero de 2022, Transocean poseía o tenía intereses parciales de retención y operaba una flota de 37 unidades de perforación en alta mar móviles que comprenden 10 flotadores de entorno crueles y 27 flotadores de agua ultra profunda. A partir del 14 de febrero de 2022, están construyendo dos perforaciones de agua ultra profunda.

Lista de las principales compañías de perforación en alta mar:

• Saipem S.P.A(Italia)
• Maersk Drilling (Dinamarca)
• Nabors Industries Ltd(A NOSOTROS.)
• KCA DeUtag (Reino Unido)
• Transocean (Suiza)
• Seadrill(Islas Bermudas)
• Valaris plc (Reino Unido)
• Odfjell Drilling (Reino Unido)
• Perforación del Pacífico (EE. UU.)
• Perforación Borr (Bermudas)
• Diamond Offshore Drilling, Inc.(A NOSOTROS.)
• Perforación noble(Reino Unido)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)
• Perforación en estante (EAU)
• Archer Well Company(Islas Bermudas)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2022,IIT Madras ha desarrollado un sistema de gestión del ciclo de vida indígena para la Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) para reducir el costo de mantenimiento y rehabilitación de plataformas de petróleo en alta mar.
• Abril de 2022, Saipem recibió dos contratos en el Medio Oriente para dos unidades de perforación de desgualización de alta especificación, que comprenden operaciones de trabajo y perforación durante cinco años. Estos proyectos comprenderán un nuevo Jackup de alta especificación alquilado de CIMC Group y una unidad de Jackup Saipem para el proyecto. El proyecto está programado para el cuarto trimestre de 2022.
• Marzo de 2022,Nabors Industries Ltd. invirtió USD 8 millones en GA Drilling. Esta inversión estratégica amplía la promesa de Nabors a las tecnologías de perforación profunda para desarrollar depósitos de roca ultra-profundos súper sociales. Además, Nabors continuó implementando su estrategia de transición de energía, con el objetivo de los mercados energéticos bajos en carbono con un excelente potencial de crecimiento. A través de sus inversiones en varias compañías de energía limpia, Nabors ha comenzado a construir múltiples ecosistemas de tecnologías complementarias que pueden beneficiarse de las sinergias con las operaciones y capacidades existentes de Nabors.
• Enero de 2022, Saipem recibió dos nuevos contratos offshore en Australia y Guyana por un total de USD 1.100 millones. El contrato está relacionado con la ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI) de los umbilicales submarinos, elevadores y líneas de flujo (Surf).
• Diciembre de 2021,Petrogas North Sea Ltd. y Maersk Drilling decidieron ejercer la opción exclusiva anteriormente acordada para desplegar la plataforma de Jackup de ambiente duro Maersk Resilient para perforar un pozo de evaluación en el campo Birgitta en el Sector del Mar del Norte, el Sector del Reino Unido.

Cobertura de informes

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