Tamaño del mercado de servicios de perforación, participación y análisis de la industria, por servicio (perforación direccional {registro durante la perforación (LWD), medición durante la perforación (MWD), sistema giratorio orientable (RSS), motores de lodo y otros} y perforación no direccional), por aplicación (en tierra y mar adentro {aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas}), por usuario final (petróleo y gas, minería, agua Exploración, y Otros) y Pronóstico Regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de perforación se valoró en 16,48 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá desde 17,82 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 29,49 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,46% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 26,15% en 2024.

Los servicios de perforación abarcan los procesos especializados de creación de agujeros en la tierra (u otros materiales) para una variedad de propósitos, que van desde la extracción de recursos hasta la construcción y la investigación científica.

Se prevé que el mercado será testigo de una alta demanda en los próximos años debido al creciente consumo mundial de energía y la creciente necesidad de exploración y producción de recursos.

Halliburton es uno de los actores clave del mercado. Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendofluidos de perforación, cementación, brocas y construcción de pozos, brindando soluciones integradas para diversos requisitos de perforación.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Demanda de energía en rápido aumento debido a la construcción de nueva infraestructura para ayudar al crecimiento de la industria

Diferentes países de todo el mundo han observado un aumento sustancial en la ingesta total de energía a lo largo de las décadas. La creación de nuevas infraestructuras comerciales e industriales ha impulsado a las economías emergentes y desarrolladas a conceder una enorme demanda de energía, fomentando el tamaño del mercado de servicios de perforación. Además, el aumento del gasto en minería, manufactura, comercio, construcción y muchos otros sectores verticales ha llevado a numerosas autoridades públicas y privadas a intensificar sus esfuerzos para satisfacer la demanda de los consumidores durante las horas pico. Por ejemplo, según el Informe del mercado petrolero (OMR) de la AIE, se espera que la demanda mundial de petróleo crezca en un promedio de 1,1 mb/d en 2025, frente a 870 mb/d en 2024. Se prevé que China sea la principal fuente de crecimiento del mercado de servicios de perforación, impulsada principalmente por la evolución de supetroquímicoindustria, seguida por otros países de Asia Pacífico.

Los nuevos desarrollos en la industria de los hidrocarburos, junto con el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos, desempeñarán un papel importante en las perspectivas del mercado

Se prevé que las crecientes inversiones para explorar y producir un gran volumen de hidrocarburos para satisfacer la demanda energética internacional sean uno de los factores clave que aumentan la cuota de mercado mundial de servicios de perforación. Además, la perforación continua de pozos salvajes y el despliegue de estudios geológicos para descubrir nuevos yacimientos de capacidad que puedan generar producción de petróleo de manera efectiva durante un período más largo revelarán nuevas oportunidades para la industria. Por ejemplo, en octubre de 2020, Odfjell Drilling informó haber obtenido un contrato de perforación de 15 pozos del gigante de la industria Equinor para perforar y completar pozos en el Mar del Norte como parte de su proyecto Breidablikk. Los nuevos sitios de perforación estarán situados en la costa de Aberdeen y probablemente comenzarán en 2022 con una expansión de más de dos años y medio.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La creciente inclinación hacia la adopción de tecnologías de generación de energía limpia puede obstaculizar el ritmo de la industria

Varios gobiernos y organizaciones han introducido importantes objetivos de generación de energía renovable para frenar la descarga de carbono que puede obstaculizar el mercado mundial de servicios de perforación. Además, diferentes administraciones también se están centrando en reducir su dependencia de los combustibles fósiles, adhiriéndose así a tecnologías bajas en emisiones. Por ejemplo, según los últimos informes de la AIE, 2023 y 2024 marcaron un año histórico para el crecimiento de la capacidad renovable, y se espera que las adiciones anuales aumenten anualmente. Se prevé que las políticas importantes introducidas en 2022, en particular REPowerEU en la UE, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en los EE. UU. y el 14º Plan Quinquenal de Energía Renovable de China, brinden apoyo adicional para acelerar el despliegue de energía renovable en los próximos años.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Nuevos contratos para el desarrollo de activos mineros junto con actividades de colaboración para impulsar las perspectivas de la industria

Los crecientes esfuerzos de numerosas empresas para producir una cantidad significativa de metales y minerales revelarán nuevas oportunidades para los servicios de perforación globales. Además, la industria también ha observado varios contratos de asociación para explorar reservas a granel. Por ejemplo, en agosto de 2020, Swick Mining Services Limited anunció que recibiría nuevos contratos de perforación para minería en las minas de cobre de MATSA y Olympic Dam de BHP, que se encuentran en España y Australia. La compañía firmará un acuerdo de cinco años para prestar servicios de perforación subterránea en Australia, junto con un contrato de cinco años para activos españoles.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La volatilidad de los precios que afecta directamente las decisiones de inversión es un desafío para el mercado

Los actores del mercado de servicios de perforación enfrentan desafíos debido a los cambios en los precios del petróleo y el gas, ya que las empresas de E&P (Exploración y Producción) frecuentemente recortan sus presupuestos de perforación y operaciones de proyectos en épocas de precios bajos. Esto da como resultado una reducción de la demanda de servicios de perforación, una intensa competencia por proyectos escasos y, eventualmente, una contracción de los márgenes de ganancias. Esta necesidad continua de adaptación y gestión de costos para navegar las fluctuaciones de los precios y las cambiantes demandas de energía plantea un desafío importante para el sector de servicios de perforación. Por ejemplo, la caída de precios de 2014 a 2016 provocó importantes pérdidas de empleos y quiebras en la industria de la perforación. Asimismo, la disminución de los precios durante la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó importantes reducciones en el gasto de capital de las empresas de petróleo y gas, lo que afectó directamente a las operaciones de perforación.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN

Se prevé que el lanzamiento continuo de nuevas herramientas y servicios para impulsar la producción dé forma a la dinámica del mercado

Varios actores de la industria se esfuerzan continuamente por realizar actividades de investigación y desarrollo (I+D) para fortalecer su posición y maximizar la producción, haciendo avanzar el mercado global de servicios de perforación. Además, las empresas también se están centrando en integrar soluciones avanzadas a su cartera para evaluar las condiciones del fondo del pozo en tiempo real para una mejor optimización del pozo. Por ejemplo, en octubre de 2024, Halliburton lanzó su sistema rotativo direccional inteligente de alto rendimiento iCruise Force que, cuando se combina con la plataforma de operaciones remotas y automatización LOGIX de Halliburton, mejora las capacidades de perforación. Impulsado por alta eficienciamotores de barro, el sistema aumenta la efectividad con mayores funcionalidades de la plataforma y perforación más profunda en formaciones intrincadas, con el objetivo de ayudar a los clientes a lograr tasas de penetración más rápidas, menores gastos de perforación y un posicionamiento más preciso del pozo.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de numerosos sectores verticales. Diferentes industrias sufrieron pérdidas significativas de operaciones debido a la imposición de políticas estrictas, como cierres a nivel nacional para frenar el alcance del virus. En consecuencia, el brote de la enfermedad alteró la demanda de hidrocarburos y obstruyó las operaciones mineras, poniendo en peligro la industria de servicios de perforación.

Además, diferentes parámetros, como las interrupciones en las cadenas de valor, las guerras de precios en curso, el deterioro de los precios internacionales del petróleo crudo, la falta de disponibilidad de nuevas inversiones, la disminución de la demanda de energía y muchos otros, actuaron como factores determinantes para dar forma a la tendencia de la industria durante la pandemia. Por ejemplo, en abril de 2020, la Agencia Internacional de Energía (AIE) evaluó que el sector internacionalpetróleo crudoEs probable que la necesidad disminuya en 9,3 millones de barriles por día (mbpd) en 2020 en comparación con el año anterior.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por servicio

Los servicios de perforación direccional dominan el mercado debido al aumento de la perforación de pozos altamente técnicos

Según el servicio, el mercado se clasifica ampliamente en perforación direccional y perforación no direccional, y el segmento direccional se divide a su vez en registro durante la perforación (LWD), medición durante la perforación (MWD), sistema giratorio direccional (RSS), motores de lodo y otros.

Es probable que los servicios de perforación direccional lideren el tamaño de la industria debido al aumento de la perforación de pozos altamente técnicos en formaciones no convencionales, junto con el descubrimiento de nuevas reservas en yacimientos complejos. Además, se prevé que numerosos beneficios operativos, incluidas soluciones rentables junto con una mayor tasa de penetración (ROP), impulsarán la demanda del segmento de servicios del sistema giratorio direccional (RSS). El servicio de medición durante la perforación (MWD) también observará un crecimiento significativo debido a la operación eficiente, la integración conveniente y el avance de tecnologías de perforación de larga data. Se espera que el segmento capte el 77,86% de la cuota de mercado en 2025.

Para la perforación no direccional, la demanda está impulsada por la necesidad de una perforación eficiente y económica en yacimientos tradicionales y campos antiguos. La creciente demanda energética y el crecimiento de las reservas disponibles persisten respaldando a este sector, especialmente en zonas con países desarrollados.petróleo y gasinfraestructura, que está impulsando el crecimiento del segmento. Es probable que el segmento crezca con una CAGR considerable del 7,73% durante el período previsto (2025-2032).

Por aplicación

Bajos costos de perforación junto con una tasa de recuperación sustancial para impulsar el panorama del segmento terrestre

Según la aplicación, el mercado se segmenta en costa adentro y costa afuera, con una mayor segmentación en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Las aplicaciones terrestres dominan el mercado, ya que el crecimiento de los servicios de perforación terrestres está respaldado por el desarrollo de infraestructuras, nuevas reservas potenciales a granel y costos de perforación significativamente más bajos, entre otros factores. Se espera que este segmento domine al mantener una cuota de mercado del 69,84% en 2025.

La creciente demanda mundial de energía para la exploración de reservas marinas y las innovaciones tecnológicas, como los métodos de perforación en aguas profundas, están promoviendo recursos inalcanzables. Además, es probable que los crecientes esfuerzos de las empresas de exploración y producción para integrar alternativas innovadoras para combatir problemas desafiantes en diversas profundidades de agua aumenten las perspectivas del segmento costa afuera. El segmento offshore está preparado para crecer con una tasa compuesta anual del 8,65% durante el período previsto (2025-2032).

Por usuario final

Aumento de la demanda mundial de energía para ayudar al usuario final de petróleo y gas a dominar el tamaño de la industria

Según el usuario final, el mercado se divide en petróleo y gas, minería, exploración de agua y otros.

El usuario final de petróleo y gas domina la cuota de mercado de servicios de perforación debido al aumento de las inversiones en nuevos activos de hidrocarburos, la liberación de nuevas reservas y objetivos de producción importantes. El segmento poseía el 62,14% de la cuota de mercado en 2024.

Se espera que el segmento minero experimente un crecimiento sustancial debido a las estrategias de expansión de los sitios minerales predominantes junto con la explotación de nuevas reservas.

Es probable que la exploración de agua observe una CAGR sustancial durante el cronograma previsto debido a un aumento en los proyectos de exploración de aguas subterráneas en diferentes áreas.

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

América del Norte está evolucionando el mercado de servicios de perforación con nuevos proyectos

América del Norte domina el mercado con la mayor participación valorada en 3940 millones de dólares en 2023 y 4310 millones de dólares en 2024. Se proyecta que la región domine la cuota de mercado mundial de servicios de perforación debido a la presencia de varios actores clave de la industria, una larga experiencia en la perforación de formaciones complejas, grandes reservas no convencionales, políticas gubernamentales favorables y nuevos proyectos, entre otros factores. Por ejemplo, la Asociación Canadiense de Contratistas de Energía (CAOEC), que representa a 95 empresas miembros en perforación terrestre, perforación marina y plataformas de servicios en Canadá, indica que se espera que aumenten sus perspectivas de perforación para 2025. CAOEC espera los mayores niveles de operaciones de perforación y empleo relacionado desde 2015, con un total estimado de 6.604 pozos perforados en 2025, lo que representa un aumento de 448 en comparación con 2024, con 6.156 pozos.

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A NOSOTROS.

Estados Unidos lidera el mercado impulsado por el auge de la producción de gas de esquisto y los avances tecnológicos

Estados Unidos sigue siendo un actor líder en el sector de servicios de perforación, impulsado por las abundantes formaciones de esquisto que se encuentran en áreas como la Cuenca Pérmica, Eagle Ford y Marcellus. La reactivación de las operaciones de perforación terrestres, junto con mejoras tecnológicas como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, sigue impulsando la necesidad de servicios de perforación avanzados. Por ejemplo, la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos estimó que la producción de crudo aumentaría desde un nivel récord de 13,2 millones de barriles por día (bpd) en 2024 a aproximadamente 13,6 millones de bpd en 2025. El mercado estadounidense está preparado para crecer con una valoración de 3.690 millones de dólares en 2025.

Europa

El entorno energético cambiante impulsa la demanda de servicios de perforación en la región

Europa es la tercera región líder que se estima alcanzará los 2.470 millones de dólares en 2025. El mercado de servicios de perforación en Europa presenta una combinación de campos marinos establecidos en el Mar del Norte y un creciente interés en la energía geotérmica. Se espera que el mercado del Reino Unido gane 220 millones de dólares en 2025. Aunque la exploración de petróleo y gas está bajo un creciente escrutinio ambiental, la demanda de servicios de perforación continúa debido a la necesidad de mantener los niveles de producción actuales. Por ejemplo, en marzo de 2025, Expro obtuvo dos acuerdos con OMV Petrom, la empresa energética integrada del sudeste de Europa, valorados en más de 10 millones de dólares para la mayor iniciativa de gas natural en el Mar Negro rumano. Se prevé que Noruega ganará 500 millones de dólares en 2025, mientras que Rusia ganará 1230 millones de dólares en el mismo año.

Asia Pacífico

La creciente demanda de energía en las economías en desarrollo impulsa el crecimiento del mercado en la región

Asia Pacífico es el segundo mercado más grande, valorado en 4.430 millones de dólares estadounidenses en 2025, con una tasa compuesta anual del 9,48% durante el período previsto (2025-2032). Se prevé que China esté valorada en 2.360 millones de dólares en 2025. También se prevé que el tamaño de la industria de Asia Pacífico observe una tasa de crecimiento considerable debido al aumento abrupto de la demanda de energía, el aumento de las actividades de exploración y producción, la dependencia de las reservas de carbón y las importantes reservas de metales y minerales. Por ejemplo, según la Revisión estadística de la energía mundial de BP publicada en junio de 2020, la producción total de carbón de China se situó en 79,82 exajulios a finales de 2019, frente a 76,58 exajulios en 2018, lo que supone un aumento de más del 4,2% anual. Se estima que la India tendrá un valor de 510 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que Tailandia alcance los 420 millones de dólares ese mismo año.

Porcelana

Inversiones en tecnologías y servicios de perforación avanzadas Mercado de combustibles en China

China es uno de los actores líderes en el mercado global, con un enfoque cada vez mayor en la producción local de petróleo y gas para reducir su dependencia de las importaciones. Los programas gubernamentales destinados a mejorar la exploración y la producción en áreas como la cuenca del Tarim están generando una demanda considerable de servicios de perforación. Las empresas de perforación chinas también están mejorando rápidamente sus habilidades tecnológicas para competir con competidores globales. Por ejemplo, en noviembre de 2024, China presentó su primer barco de perforación en aguas profundas, Meng Xiang (Sueño), que fue diseñado y construido íntegramente en el país en Guangzhou, provincia de Guangdong. El buque, capaz de perforar a una profundidad de hasta 11 kilómetros, representa un hito importante en la exploración e investigación de los océanos.

América Latina

El resurgimiento de las actividades de exploración y producción influye en la demanda de servicios de perforación

Se prevé que América Latina tendrá 2.400 millones de dólares en 2025. América Latina, especialmente Brasil, presenta considerables oportunidades de crecimiento debido a sus extensas reservas de petróleo y gas sin explotar. Los hallazgos del presal de Brasil siguen impulsando las operaciones de perforación en alta mar. La agitación política y económica puede afectar los montos de inversión, pero las perspectivas a largo plazo para los servicios de perforación en el área siguen siendo alentadoras.

Medio Oriente y África

Mayor inversión en campos marinos de petróleo y gas que impulsa la demanda de servicios de perforación en la región

También se prevé que Oriente Medio y África crezcan en el mercado mundial de servicios de perforación. Un enorme potencial sin explotar para producir hidrocarburos, bajos costos de perforación, disponibilidad de yacimientos a menor profundidad y abundantes reservas minerales son algunos de los factores clave que impulsan el panorama regional. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Saudi Aramco, un gigante del petróleo y el gas situado en Arabia Saudita, anunció el descubrimiento de cuatro nuevos campos de petróleo y gas que se estima tienen reservas de alta capacidad en diferentes partes del reino. Se prevé que Arabia Saudita alcance un valor de mercado de 780 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave dominan el mercado gracias a sus amplias carteras de servicios y tecnologías avanzadas

El mercado de servicios de perforación se caracteriza por una intensa competencia, en la que los actores globales representan una participación importante. Empresas líderes, como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford International, dominan el mercado debido a sus amplias carteras de servicios, tecnologías avanzadas y presencia global establecida. Estos importantes actores invierten continuamente en I+D para desarrollar soluciones de perforación innovadoras, incluidas técnicas de perforación avanzadas, automatización y digitalización, para obtener una ventaja competitiva.

Otras empresas destacadas, incluidas Nabors Industries, Helmerich & Payne y Precision Drilling Corporation, también desempeñan papeles importantes, a menudo especializándose en regiones geográficas específicas o tipos de servicios de perforación. El panorama competitivo está además moldeado por actores regionales más pequeños que ofrecen servicios especializados y compiten en precio y experiencia local.

Lista de empresas clave de servicios de perforación perfiladas:

• Schlumberger(A NOSOTROS.)
• panadero hughes(A NOSOTROS.)
• Petrofac (Reino Unido)
• Industrias Nabors(A NOSOTROS.)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• Weatherford (Suiza)
• TechnipFMC (Reino Unido)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de China Limited (China)
• Epiroc (Suecia)
• Patterson ITU (EE.UU.)
• Valaris (Reino Unido)
• Seadrill (Bermudas)
• Precision Drilling Corporation (Canadá)
• Petrofac (Reino Unido)
• International Drilling Services LLC (Omán)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Marzo de 2025:Halliburton Co. y Sekal AS lanzaron el primer sistema de perforación de fondo automatizado, que combina la automatización LOGIX de Halliburton y las operaciones remotas, Drilltronics de Sekal y el sistema de control de automatización de la plataforma. El equipo implementó el sistema para un pozo Equinor ASA ubicado en la plataforma continental noruega, que presenta una solución integrada de control de circuito cerrado.

Marzo de 2025:Schlumberger introdujo tecnologías de control de pozos eléctricos EWC que reducen los gastos operativos y de capital y al mismo tiempo mejoran la seguridad en operaciones de perforación esenciales. Esta tecnología de control de pozos, necesaria para evitar la descarga incontrolada de fluidos del pozo, generalmente se ha basado en sistemas hidráulicos que consisten en una intrincada disposición de mangueras, válvulas y actuadores.

Enero de 2025:Halliburton ganó un contrato de Petrobras para servicios integrales de perforación en varios campos marinos en Brasil, luego de un competitivo proceso de selección. Según este acuerdo, Halliburton suministrará el sistema rotatorio direccional inteligente (RSS) iCruise para minimizar el tiempo de pozo y posicionar con precisión los pozos, junto con la plataforma de operaciones remotas y automatización LOGIXTM para mejorar la consistencia y eficiencia de la construcción de pozos.

Noviembre de 2024:Weatherford International plc anunció dos contratos en Medio Oriente: uno con una compañía petrolera nacional de Qatar y otro con una compañía petrolera de Kuwait. Al implementar la tecnología de vanguardia VictusTM Intelligent MPD de Weatherford, KOC otorgó a Weatherford un contrato de servicios de perforación a presión administrada ("MPD") con énfasis en aumentar la efectividad operativa, aumentar la seguridad, acortar los cronogramas de entrega de pozos y reducir los gastos.

Octubre de 2024:Nabors Industries Ltd. y Parker Wellbore anunciaron un acuerdo definitivo según el cual Nabors adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Parker a cambio de 4,8 millones de acciones ordinarias de Nabors.

Análisis y oportunidades de inversión

• La demanda de servicios de perforación se ve significativamente afectada por las inversiones en exploración y producción de petróleo y gas, especialmente en recursos no convencionales como el esquisto. Además, las empresas de perforación con tecnologías flexibles están encontrando nuevas oportunidades de crecimiento como resultado de las inversiones en fuentes de energía renovables como la perforación geotérmica.
• Por ejemplo, Egipto anunció la perforación de 110 pozos exploratorios con una inversión de 1.200 millones de dólares en el año fiscal 2024/2025 para impulsar la capacidad de producción de petróleo y gas del país. Durante una sesión con una comisión parlamentaria que examina la agenda del nuevo gobierno, el Ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, Karim Badawi, anunció que la nación tiene intención de perforar 586 pozos exploratorios de petróleo y gas, asignando una inversión de 7,2 mil millones de dólares hasta 2030.

De manera similar, la Corporación de Desarrollo Energético de Estados Unidos (U.S. Energy) anunció que está ampliando sus actividades en la rica cuenca del Pérmico. U.S. Energy está lista para una expansión y un progreso sustanciales en una de las áreas de petróleo y gas más eficientes de los EE. UU. En los próximos años, la empresa prevé invertir más de 750 millones de dólares, asignando principalmente esta financiación a iniciativas en la región del Pérmico.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de servicios de perforación ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes. Además, ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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