Registro durante la perforación (LWD) Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por aplicación (en tierra y mar adentro {aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas}) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de tala durante la perforación (LWD) se valoró en 2,27 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,48 mil millones de dólares en 2025 a 4,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,31% durante el período previsto.  Se prevé que el mercado de tala y perforación en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 971,65 millones de dólares estadounidenses para 2032.

El mercado de registro durante la perforación (LWD) es un segmento crítico de la industria del petróleo y el gas, que proporciona adquisición de datos en tiempo real durante las operaciones de perforación. Esta tecnología mejora la eficiencia de la perforación, la seguridad y los procesos de toma de decisiones. 

El mercado de LWD está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por los avances tecnológicos, el aumento de las actividades de perforación y la necesidad de adquisición de datos en tiempo real. Además, se espera que las iniciativas estratégicas de los actores clave y los desarrollos regionales favorables impulsen aún más el mercado.

SLB es uno de los principales actores del mercado y aprovecha la tecnología avanzada y la amplia experiencia en la industria para mejorar la eficiencia de la perforación y la adquisición de datos. Sus soluciones innovadoras de LWD permiten conocimientos geológicos en tiempo real, mejorando significativamente la toma de decisiones y reduciendo los riesgos operativos en los descubrimientos de petróleo y gas.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

El aumento de las actividades de perforación en aguas profundas y no convencionales para satisfacer la demanda de energía impulsa el crecimiento del mercado

A medida que las reservas convencionales se agotan, las empresas de exploración y producción recurren cada vez más a entornos desafiantes, como aguas profundas y formaciones no convencionales, para satisfacer las demandas energéticas globales. Estos entornos requieren técnicas avanzadas de monitoreo y adquisición de datos. La perforación en aguas profundas, en particular, requiere una ubicación precisa del pozo y una comprensión en tiempo real de las propiedades de la formación para mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad del pozo, la afluencia de fluidos y las estructuras geológicas complejas.

De manera similar, los recursos no convencionales como el gas de esquisto y el petróleo de arenas compactas requieren operaciones de fracturación hidráulica precisas guiadas por información geológica y petrofísica detallada obtenida de herramientas LWD. La naturaleza compleja de estas formaciones exige retroalimentación en tiempo real, lo que permite a los operadores ajustar los parámetros de perforación y las estrategias de terminación sobre la marcha, maximizando en última instancia la eficiencia de la producción.

Según datos recientes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción mundial de petróleo en aguas profundas alcanzó aproximadamente 7,9 millones de barriles por día en 2023. Representa cerca del 8% de la producción mundial total de petróleo, lo que marca un aumento sustancial con respecto a los niveles de producción de años anteriores. Además, el costo promedio de la perforación en aguas profundas ha disminuido aproximadamente un 25% durante la última década debido a las innovaciones tecnológicas en el sector de la perforación.

Creciente necesidad de adquisición de datos en tiempo real en el sector de perforación para impulsar el crecimiento del mercado

El registro tradicional con cable, realizado después de la perforación, requiere mucho tiempo y es costoso, especialmente si se encuentran problemas durante la perforación. LWD proporciona datos continuos y en tiempo real sobre la resistividad, la porosidad, la litología y otros parámetros cruciales de la formación mientras se perfora el pozo. Esta capacidad permite a los operadores tomar decisiones inmediatas para optimizar la trayectoria de perforación, identificar posibles zonas productivas y evitar errores costosos.

LWD tiene la ventaja de detectar y responder a condiciones geológicas inesperadas, como zonas de fallas o cambios en la presión de la formación. El circuito de retroalimentación más rápido mejora la eficiencia de la perforación, mejora la seguridad del pozo y reduce los riesgos ambientales. Por ejemplo, las mediciones de presión en tiempo real de las herramientas LWD pueden ayudar a prevenir la inestabilidad del pozo y los eventos de afluencia de fluidos, garantizando una operación de perforación más segura y controlada.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, SLB lanzó la geodirección neuroautónoma, una tecnología impulsada por inteligencia artificial que se ajusta dinámicamente a las condiciones del subsuelo para una perforación más eficiente, un mayor rendimiento de los pozos y una huella de carbono reducida. La neurogeodirección utiliza IA para analizar datos del subsuelo en tiempo real y guiar de forma autónoma la broca a través de la zona más productiva del yacimiento, eliminando la necesidad de que los geólogos interpreten y ajusten la broca manualmente.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Los altos costos operativos limitan la adopción de LWD en la perforación 

La implementación de LWD implica importantes gastos de capital asociados con la compra o alquiler de herramientas LWD. Si bien los beneficios a largo plazo del LWD, como una mayor eficiencia de perforación y una mayor recuperación de hidrocarburos, pueden superar la inversión inicial, los altos costos iniciales pueden ser una barrera para los operadores más pequeños. Los costos asociados con la contratación de personal especializado para operar e interpretar los datos LWD también contribuyen a los costos operativos generales. Estos factores, combinados con las tarifas diarias de alquiler de herramientas LWD, pueden hacer que LWD sea económicamente inviable para algunos proyectos de perforación.

A pesar de los altos costos, muchos operadores reconocen el valor del LWD para optimizar el rendimiento de la perforación y mejorar la recuperación de hidrocarburos. Para mitigar la carga financiera, los operadores están explorando modelos de negocio alternativos, como acuerdos de servicios compartidos y contratos basados ​​en el desempeño. Además, los avances en la tecnología LWD están dando lugar a herramientas más rentables y operaciones optimizadas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Se espera que el aumento de las actividades de perforación en tierra cree oportunidades de crecimiento para el mercado

Con el resurgimiento de la producción de petróleo y gas de esquisto en América del Norte y otras regiones, la demanda de servicios LWD en proyectos terrestres está aumentando. Las herramientas LWD se utilizan cada vez más para optimizar la ubicación de pozos horizontales, mejorar la eficiencia de la fracturación hidráulica y monitorear el rendimiento de la producción en yacimientos no convencionales. La capacidad de adquirir datos en tiempo real sobre las propiedades de la formación y las características de las fracturas permite a los operadores adaptar sus estrategias de terminación a condiciones geológicas específicas, maximizando la recuperación de hidrocarburos.

Además, el uso de LWD en la perforación terrestre se está expandiendo más allá de los recursos no convencionales. LWD también se utiliza en operaciones de perforación terrestres convencionales para mejorar la estabilidad del pozo, optimizar las trayectorias de perforación e identificar posibles zonas productivas. Los avances en la tecnología LWD, como la mayor durabilidad de las herramientas y su menor tamaño, han hecho que LWD sea más rentable y práctico para una gama más amplia de aplicaciones de perforación en tierra. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los operadores busquen mejorar la eficiencia de la perforación, reducir los costos y mejorar la recuperación de hidrocarburos en yacimientos terrestres tanto convencionales como no convencionales.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que el número total de plataformas de perforación terrestres alcance aproximadamente. 4.617 en 2028, donde países como China e India verán un aumento, mientras que países como Estados Unidos y Rusia pueden presenciar una disminución.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Las complejidades técnicas que exigen experiencia plantean un desafío para el mercado de LWD

Operar herramientas LWD en entornos desafiantes, como aguas profundas o pozos altamente desviados, presenta complejidades técnicas que requieren experiencia especializada. Las duras condiciones de estos entornos, incluidas altas presiones, altas temperaturas y fluidos corrosivos, pueden afectar el rendimiento y la confiabilidad de las herramientas LWD. La interpretación de datos en entornos geológicos complejos, como yacimientos fracturados o formaciones con fallas, también requiere conocimientos y experiencia especializados. La necesidad de personal capacitado para operar e interpretar los datos LWD puede ser un factor limitante, especialmente en regiones donde el acceso a la experiencia técnica es limitado.

Para superar estos desafíos, las empresas de servicios LWD están invirtiendo en I+D para mejorar la durabilidad y confiabilidad de las herramientas LWD en entornos hostiles. También están desarrollando técnicas avanzadas de interpretación y procesamiento de datos para abordar las complejidades de la geología del subsuelo. Además, se están implementando programas de capacitación e iniciativas de intercambio de conocimientos para mejorar la experiencia del personal del LWD. Al abordar estos desafíos técnicos y garantizar la disponibilidad de personal calificado, la industria LWD puede continuar expandiendo sus capacidades y aplicaciones incluso en los entornos de perforación más exigentes.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE TALA MIENTRAS PERFORA (LWD)

Los avances tecnológicos como la transmisión de datos mejorada son la última tendencia 

LWD es esencial para una perforación eficiente, y la transmisión de datos mejorada y la automatización del fondo de pozo impulsan su evolución. Las velocidades de datos mejoradas permiten el análisis en tiempo real de imágenes de alta resolución y datos complejos de sensores, lo que permite a los ingenieros adaptarse rápidamente a los cambios del subsuelo, optimizar la trayectoria y mitigar los riesgos de perforación, como la inestabilidad del pozo. Esta velocidad mejora la geonavegación, maximizando el contacto y la producción del yacimiento.

La automatización de fondo de pozo integra la potencia de procesamiento dentro de las herramientas LWD, lo que permite ajustes en tiempo real a los parámetros de perforación basados ​​en la retroalimentación del sensor. Esta autonomía aumenta la seguridad al responder automáticamente a problemas como picos de presión y libera a los ingenieros para centrarse en el análisis geológico y la caracterización de yacimientos. Esta combinación optimiza la ubicación de los pozos, reduce los riesgos y mejora el desarrollo de yacimientos para operaciones de perforación más productivas.

Por ejemplo, en noviembre de 2024, investigadores de países occidentales desarrollaron colectivamente un algoritmo basado en una red convolucional profunda llamado Superresolución de imagen azimutal (AzSR). Esta nueva tecnología reconstruye imágenes de pozos de alta resolución a partir de datos ruidosos y de baja resolución, mejorando significativamente la resolución circunferencial de las imágenes azimutales LWD.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado de tala durante la perforación (LWD) al alterar las cadenas de suministro globales, lo que provocó retrasos en la entrega y el mantenimiento de los equipos. Los bloqueos y las restricciones de viaje obstaculizaron la movilidad del personal técnico crucial para las operaciones de LWD, lo que ralentizó las actividades de exploración y producción en todo el mundo. Los precios más bajos del petróleo, provocados por la disminución de la demanda durante la pandemia, obligaron a muchos apetróleo y gasempresas para reducir el gasto de capital y posponer proyectos de perforación, afectando directamente la demanda de servicios y equipos LWD y creando desafíos para el crecimiento del mercado de registro durante la perforación (LWD).

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por aplicación

El segmento LWD terrestre domina el mercado debido a menores costos operativos y tiempos de implementación más rápidos

Según la aplicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo.

El segmento terrestre tiene una participación importante en el mercado de Registro durante la perforación (LWD) debido a varios factores determinantes, que incluyen costos operativos más bajos, logística más simple, tiempos de implementación más rápidos y una mayor cantidad de pozos que se perforan en tierra, particularmente pozos horizontales en yacimientos de esquisto no convencionales. La accesibilidad y escalabilidad de las operaciones en tierra hacen que LWD sea más viable económicamente y logísticamente manejable en comparación con las complejidades y gastos asociados con las implementaciones en alta mar.

El desarrollo de técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR) para yacimientos marinos y la creciente demanda de datos de alta resolución en entornos geológicos complejos están impulsando el crecimiento del segmento marino. Además, los avances en la tecnología de herramientas LWD, como la telemetría mejorada, velocidades de transmisión de datos más altas y diseños más robustos, se adaptan específicamente a las duras condiciones y los exigentes requisitos deperforación mar adentro.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE TALA MIENTRAS PERFORA (LWD)

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

Optimización de la producción en cuencas maduras Ayuda América del Norte lidera el mercado global

América del Norte lidera la participación de mercado de Registro durante la perforación (LWD), impulsada por la necesidad de optimizar la producción de yacimientos maduros de esquisto y activos de aguas profundas. Los operadores están aprovechando la tecnología LWD para apuntar con precisión a puntos óptimos, monitorear la estabilidad del pozo, satisfacer la creciente demanda en tiempo real y maximizar la recuperación de hidrocarburos. Existe una demanda creciente de herramientas LWD avanzadas capaces de manejar formaciones geológicas complejas y yacimientos no convencionales. El impulso a la automatización y las operaciones de perforación remotas está impulsando aún más la adopción de soluciones LWD en la región. Se prevé que América del Norte represente el segundo tamaño de mercado más alto de USD 660 millones en 2025, exhibiendo el segundo CAGR de más rápido crecimiento del 9,28% durante el período previsto.

A NOSOTROS.

La eficiencia del esquisto impulsa el crecimiento del LWD en EE. UU.

Es probable que el tamaño del mercado estadounidense represente 530 millones de dólares en 2025. Estados Unidos sigue siendo una fuerza dominante en el mercado de LWD de América del Norte, influenciado por la actividad continua en cuencas de esquisto como la Pérmica y Eagle Ford. La atención se centra firmemente en la eficiencia de la perforación, la reducción de costos y la minimización del impacto ambiental. LWD es crucial para navegar por sistemas de fallas complejos, optimizar las operaciones de fracturación hidráulica y garantizar el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales. El avance de los sistemas giratorios direccionales con herramientas LWD integradas es una tendencia notable en la región.

Europa

Las actividades de exploración en curso en el Mar del Norte impulsan la demanda de LWD en la región

El mercado europeo de LWD se caracteriza por centrarse en mantener y optimizar la producción de infraestructuras antiguas de petróleo y gas en el Mar del Norte. El énfasis está en maximizar la recuperación de los campos existentes a través de una mejor caracterización de los yacimientos y una mejor ubicación de los pozos. LWD también desempeña un papel crucial en las actividades de desmantelamiento y los proyectos de almacenamiento geológico de carbono. Es notable una mayor inversión en herramientas LWD avanzadas capaces de soportar condiciones ambientales adversas. La creciente demanda de prácticas de perforación respetuosas con el medio ambiente favorece el uso de LWD para el seguimiento en tiempo real y la mitigación de riesgos. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 0,02 mil millones de dólares en 2025. 

Por otro lado, se prevé que Rusia alcance los 200 millones de dólares y que Noruega tenga 0600 millones de dólares en 2025.

Asia Pacífico

Exploración de recursos no convencionales y aumento de las actividades de perforación costa afuera, lo que lleva a un aumento de la demanda

Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo en el sector LWD, impulsado principalmente por el aumento de las actividades de exploración y producción en regiones costa afuera como Indonesia, Malasia y Australia. Los países de esta región están explorando nuevas reservas de energía para satisfacer la creciente demanda de petróleo. Las iniciativas gubernamentales que promueven la seguridad energética y alientan la inversión extranjera en la exploración de petróleo y gas están impulsando aún más el mercado.

Por ejemplo, en febrero de 2024, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que India será uno de los mayores impulsores del crecimiento de la demanda mundial de petróleo hasta 2030, representando más de un tercio del aumento global. Se espera que la demanda de petróleo de la India alcance los 6,6 millones de barriles por día en 2030, frente a los 5,5 millones de 2023. Para satisfacer esta creciente demanda interna y reducir la dependencia de las importaciones, se prevé que la India aumente sus actividades de perforación.

Porcelana

Enfoque estratégico en la seguridad energética interna que influye en el mercado de la región 

Se espera que el mercado en China alcance los 450 millones de dólares en 2025, mientras que es probable que la India adquiera 0,07 mil millones de dólares y se prevé que Indonesia alcance los 0,04 mil millones de dólares en 2025. El mercado de LWD de China se está expandiendo rápidamente debido al enfoque estratégico del gobierno en mejorar la seguridad energética interna y reducir la dependencia de las importaciones. El país está invirtiendo fuertemente en exploración y producción tanto en tierra como en alta mar, particularmente en yacimientos desafiantes. LWD se está volviendo cada vez más vital para optimizar la ubicación de pozos en estructuras geológicas complejas y maximizar la recuperación de hidrocarburos. Por ejemplo, en julio de 2024, China anunció la formación de una nueva entidad estatal que combina productores nacionales de petróleo y otras empresas estatales para explorar reservas de petróleo y gas ultraprofundas que alcanzan profundidades de hasta 10.000 metros y desarrollar métodos para extraer recursos no convencionales desafiantes. Esta iniciativa se alinea con el llamado del presidente Xi Jinping para mejorar la seguridad energética del país. 

América Latina

Las oportunidades offshore impulsan la adopción de LWD en la región

Se anticipa que la región de América Latina será el cuarto mercado más grande con USD 330 millones en 2025. América Latina presenta importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de LWD, impulsadas por la exploración y el desarrollo de vastas reservas costa afuera, particularmente en la región presalina de Brasil. La perforación en aguas profundas y las formaciones geológicas complejas requieren el uso de tecnologías LWD avanzadas para una ubicación precisa de los pozos y una comprensión de los yacimientos. Las políticas gubernamentales que alientan la inversión extranjera y promueven el desarrollo del sector energético sustentan el crecimiento del mercado. La región está siendo testigo del creciente despliegue de herramientas LWD con capacidades avanzadas de obtención de imágenes para el análisis detallado de yacimientos.

Medio Oriente y África

Optimización de la producción en yacimientos complejos que impulsa la demanda de LWD en MEA

La región MEA, con sus abundantes reservas de petróleo y gas, es un mercado importante para LWD. La necesidad de optimizar la producción de yacimientos complejos y mantener los niveles de exportación impulsa la demanda de tecnologías LWD avanzadas. Una mejor caracterización del yacimiento y una mejor ubicación de los pozos son prioridades clave. La región también presenta oportunidades para LWD en recursos no convencionales yRecuperación mejorada de petróleo (EOR)proyectos. Un número cada vez mayor de compañías petroleras nacionales (NOC) están invirtiendo en LWD para mejorar la eficiencia de la perforación y maximizar la utilización de los recursos. Es probable que Arabia Saudita alcance los 0,08 mil millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes continúan dominando el mercado conSus ofertas de servicios integrales

Una combinación de grandes actores establecidos y empresas más pequeñas y especializadas caracteriza el mercado de LWD. Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes son las principales empresas de servicios integrados para yacimientos petrolíferos que poseen una participación significativa del mercado debido a su amplia presencia global y su amplia oferta de servicios. SLB ofrece una amplia gama de servicios y tecnologías LWD, mientras que Halliburton es conocida por sus soluciones de perforación avanzadas, incluida la reciente introducción de servicios de mapeo de yacimientos en 3D. De manera similar, otros actores globales, como Baker Hughes y Weatherford International Plc, ofrecen soluciones LWD innovadoras adaptadas a diversos entornos de perforación.

Lista de jugadores claves de registro durante la perforación (LWD) perfilados

• Schlumberger(A NOSOTROS.)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• panadero hughes(A NOSOTROS.)
• Weatherford(Suiza)
• Perforación científica (EE. UU.)
• Industrias Nabors (Bermudas)
• Pozo petrolero nacional Varco (EE. UU.)
• Kambi Enterprises Inc. (Canadá)
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR) (EE. UU.)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)
• APS Technology Inc. (EE. UU.)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (India)
• Soluciones de perforación Cougar (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2025-SLB obtuvo varios contratos de perforación importantes de Shell para respaldar el desarrollo energético en los activos de aguas profundas y ultraprofundas de Shell en regiones como el Mar del Norte del Reino Unido, Trinidad y Tobago y el Golfo de México. Durante los próximos tres años, SLB combinará sus capacidades de perforación digital habilitadas por IA con su experiencia en entornos de aguas ultraprofundas para producir pozos consistentes y rentables.
• Octubre 2022-Weatherford International plc obtuvo un contrato llave en mano de suma global (LSTK) de tres años con Saudi Aramco para proporcionar servicios de perforación e intervención. El equipo de Proyectos y Servicios Integrados (ISP) de Weatherford gestionará todos los aspectos operativos, utilizando sus productos y servicios para producir 45 pozos anualmente.
• Septiembre 2022-NESR consiguió un contrato a largo plazo en Arabia Saudita paraservicios de perforación direccional, incluidos DD, MWD, perforación de rendimiento, ingeniería de pozos y LWD, por hasta cuatro años. NESR también consiguió múltiples contratos de perforación direccional que superan los 200 millones de dólares en Arabia Saudita, Omán y Kuwait. Implementaron su sistema giratorio orientable RoyaSteer integrado y su herramienta de medición durante la perforación RoyaStream, que ya ha perforado más de 70.000 pies en las Américas.
• junio 2020-Baker Hughes lanzó su nuevo AutoTrak eXact Pro, que es un sistema giratorio direccional (RSS) de alto rendimiento con registro durante la perforación (LWD) que ofrece una perforación precisa y eficiente para altas tasas de construcción. Combina perforación direccional avanzada con datos LWD para crear un pozo suave ubicado con precisión en la zona más productiva y al mismo tiempo reducir costos. El control de trayectoria del sistema ayuda a minimizar la tortuosidad, el torque y la resistencia. Además, su compatibilidad con el conjunto de servicios LWD de Baker Hughes permite una evaluación precisa de la formación y la adquisición de datos del yacimiento para una geodirección optimizada.
• junio 2019-Halliburton desarrolló una innovadora tecnología de mapeo de yacimientos en 3D para Logging While Drilling (LWD) que permite una visualización precisa de las estructuras del subsuelo. Esta capacidad innovadora permite a los operadores comprender mejor los entornos complejos de los yacimientos, optimizar la ubicación de los pozos e identificar características geológicas previamente pasadas por alto, como fallas, zonas de agua y variaciones estructurales locales.

Análisis y oportunidades de inversión

• Empresas como SLB han estado invirtiendo en tecnologías LWD avanzadas para mejorar la eficiencia de la perforación y la adquisición de datos. Halliburton se ha centrado en integrar los servicios LWD con otras tecnologías de perforación, con el objetivo de brindar soluciones integrales para perforaciones complejas. Estos desarrollos reflejan el compromiso de la industria con el avance de las tecnologías LWD y otras inversiones en curso por parte de las principales empresas para impulsar el crecimiento en este sector.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado global de Registro durante la perforación (LWD) ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes en Registro durante la perforación (LWD). Además, ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Alcance y segmentación del informe