Tamaño del mercado de servicios de perforación direccional, participación y análisis de la industria, por tipo (convencional y RSS), por ubicación (en tierra y mar adentro), por servicio (registro durante la perforación (LWD), medición durante la perforación (MWD), sistema giratorio direccional (RSS), motores de lodo y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de perforación direccional se valoró en 12,84 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado global crecerá de 13,87 mil millones de dólares en 2025 a 22,85 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,39% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 29,51% en 2024.

Los servicios de perforación direccional abarcan técnicas avanzadas de trayectoria subsuperficial para optimizar la extracción de hidrocarburos y la penetración de yacimientos geológicos. La metodología facilita numerosos beneficios, incluida la flexibilidad, la restauración mínima del sitio, la baja contaminación del suelo, el bajo riesgo de anomalías geológicas y otros.

El aumento de las actividades de exploración y producción en diferentes ubicaciones, junto con técnicas avanzadas y adaptabilidad para perforar múltiples pozos desde una sola ubicación para ofrecer la máxima producción con un tiempo de inactividad mínimo, impulsará aún más las perspectivas de la industria y elevará la necesidad de servicios de perforación direccional.

Schlumberger (SLB) es líder del mercado mundial en servicios de perforación direccional. La compañía ha desarrollado capacidades avanzadas que permiten una navegación precisa en el pozo, incluidos sistemas giratorios direccionales y automatización inteligente del fondo de pozo, que ayudan a mejorar la eficiencia y productividad de la perforación.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Los descubrimientos en la industria del petróleo y el gas están impulsando el crecimiento del mercado

Se han explorado descubrimientos en reservas y campos petrolíferos en todo el mundo, lo que está impulsando la industria de servicios de perforación direccional. Los principales descubrimientos incluyen los altos alpinos en el oeste de Texas, Alaska en EE. UU., los Altos del Golán en Israel, descubrimientos de gas en el mar de Kara frente a la parte noroeste de la península de Yamal en Siberia occidental - Dinkov y Nyarmeyskoye, descubrimientos de petróleo en el bloque Stabroek Tilapia, Yellowtail (petróleo) y Haimara (gas condensado), un descubrimiento de gas en alta mar con el Lang Pozo de exploración Lebah-1RDR2 y entre otros descubrimientos. Se prevé que los precios del petróleo aumentarán en los próximos años, lo que alentaría a los operadores de campos petroleros, productores de gas y empresas de exploración independientes a invertir enpetróleo y gasdescubrimientos y actividades de exploración.

Por ejemplo, en 2024, Equinor reveló el descubrimiento de un pozo de petróleo y gas llamado Ringand. Los recursos recuperables estimados están entre 2 y 13 millones de barriles de petróleo equivalente. Este descubrimiento es importante para la combinación energética de Europa, ya que podría proporcionar recursos adicionales para Noruega, que es uno de los mayores exportadores de petróleo de Europa, ayudando así a estabilizar el suministro de energía de la región.

Se estima que el aumento de la demanda de energía impulsará positivamente el tamaño del mercado

El mercado mundial de petróleo y gas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de las economías emergentes. Según las proyecciones de la OPEP, se espera que la demanda mundial de petróleo crezca, con un aumento anual de 1,5 millones de barriles por día. Diversos desarrollos regionales y estrategias de producción estimulan aún más el mercado de la perforación. Se prevé que los países que no pertenecen a la OPEP+ contribuirán con más del 70% del crecimiento del suministro de petróleo en 2025, principalmente debido al aumento de la producción en las Américas.

Se espera que Canadá, Brasil y Guyana pongan en marcha varias nuevas instalaciones de producción en alta mar, mientras que se prevé que Estados Unidos mantenga un crecimiento constante de la producción. Las perspectivas de BP sugieren un pico potencial en la demanda mundial de petróleo de alrededor de 102 millones de barriles por día en 2025, lo que indica un período de transición complejo en el que el petróleo sigue siendo crucial en la combinación energética global. A pesar de un crecimiento más lento en comparación con las tendencias anteriores a la pandemia, la demanda continua de los países en desarrollo, particularmente en los sectores industrial y de transporte, garantiza una inversión y expansión continuas en el mercado de la perforación.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La volatilidad de los precios del petróleo y el crecimiento de las tecnologías alternativas de generación de energía obstaculizan el crecimiento del mercado

El precio del petróleo está sujeto a la oferta y la demanda de petróleo, que fluctúa considerablemente. El mayor precio del petróleo frena los próximos proyectos e inversiones, lo que interrumpe los proyectos de perforación. Un crecimiento significativo en tecnologías de generación de energía alternativa, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, reduciría la dependencia del petróleo y el gas, lo que probablemente afectará laservicios petroleros. Por lo tanto, se prevé que la volatilidad de los precios del petróleo, junto con el crecimiento de las tecnologías de generación de energía alternativa, restrinjan el crecimiento del mercado en el plazo previsto.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente inversión para explorar reservas de petróleo y gas sin explotar acelera el crecimiento del mercado

El crecimiento del petróleo y el gas es la columna vertebral de la demanda de energía en todo el mundo. A lo largo de los años, el petróleo y el gas se han utilizado abruptamente en la generación de energía, la fabricación de bienes y el transporte, entre otras industrias de uso final. Sin embargo, la importante demanda de combustibles no convencionales como el gas de esquisto, el gas de arena compacta y el gas de esquisto.carbónEl metano en las camas se debe a la creciente urbanización, la globalización y el desarrollo económico masivo, que se estima que impulsará el crecimiento del mercado. Además, muchos países están aumentando su gasto de capital (CAPEX) para asegurar la próxima demanda de energía.

Se ha demostrado que los hidrocarburos, el petróleo y el gas marinos son una de las fuentes de energía más eficientes y fiables que atraen a muchos inversores y empresas de petróleo y gas. Por lo tanto, se prevé que el creciente interés en recuperar petróleo y gas sin explotar impulse el mercado durante el período previsto. Según la Administración de Información Energética de EE.UU., se espera que el gas natural desempeñe un papel importante en esta expansión del mercado. Como se informó, las reservas probadas de gas natural estadounidense aumentaron un 10%, alcanzando un récord de alrededor de 691,0 Tcf a finales de 2022. De manera similar, las proyecciones globales sugieren que los recursos aún por encontrar (YTF) contribuirán con alrededor del 30% del total.gas naturalproducción mundial para 2050.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La inversión de alto costo de capital para un nuevo proyecto es un desafío para el mercado

Los elevados requisitos de inversión de capital plantean un desafío importante para el crecimiento del mercado de servicios de perforación direccional. Las plataformas de perforación direccional y la maquinaria especializada exigen importantes inversiones iniciales, con herramientas complejas como motores,bombas de lodo, motores de fondo de pozo, localizadores y sistemas de medición durante la perforación que pueden costar millones de dólares por plataforma. El amplio compromiso financiero crea barreras de entrada sustanciales, particularmente para las pequeñas y medianas empresas que pueden dudar en adoptar estas técnicas de perforación avanzadas debido al importante gasto de capital requerido. Además, el desgaste constante de las herramientas de fondo de pozo durante las operaciones de perforación genera altos costos de mantenimiento y reemplazo, lo que amplifica aún más los desafíos económicos para los operadores que buscan expandir sus capacidades de perforación direccional.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

Los avances en la perforación direccional horizontal (HDD) que impulsan los proyectos de infraestructura son la última tendencia

Los fabricantes de equipos de perforación direccional horizontal (HDD) han estado ampliando sus líneas de productos en respuesta a la creciente demanda de HDD tanto a nivel nacional como mundial. Con frecuencia implica superar obstáculos para alcanzar mayores niveles de rendimiento y potencia. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos se han vuelto inevitables a medida que los productores buscan ayudar a sus clientes a aumentar la capacidad de servicio, el tiempo de actividad y la productividad. Por ejemplo, en 2022, Ditch Witch presentó sus modelos quinto y décimo, que incluyen cuatro variantes todoterreno y nueve variantes solo de tierra. Los discos duros más grandes de la cartera de Ditch Witch son ahora el AT120 y el JT120. Con 120 000 lb de fuerza de empuje y retroceso cada una, el AT/JT120 puede manejar instalaciones más grandes y orificios más largos. En esta clase de tamaño, las capacidades todoterreno pueden duplicar la producción.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 perturbó significativamente el mercado de servicios de perforación direccional, provocando una disminución en la demanda de petróleo y gas que resultó en una reducción de la actividad de perforación y una disminución de la demanda de servicios. La pandemia creó desafíos, incluida la escasez de mano de obra, interrupciones en la cadena de suministro, restricciones de viaje y medidas de distanciamiento social que obstaculizaron las operaciones de perforación. Sin embargo, la crisis también aceleró algunos avances positivos, como una mayor adopción de tecnologías de monitoreo y perforación remota y un enfoque cada vez mayor en prácticas de perforación sostenibles y ambientalmente responsables.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El bajo costo de operación junto con la perforación eficiente aumentan el crecimiento del segmento convencional

Según el tipo, este mercado incluye sistemas direccionables convencionales y giratorios (RSS).

El segmento de tipo convencional tiene una importante cuota de mercado de servicios de perforación direccional. Los servicios de perforación direccional convencionales tienen costos operativos bajos, perforación eficiente de pozos de ángulo bajo en formaciones complicadas y componentes sencillos que atienden el crecimiento del segmento durante el período proyectado. Es probable que el segmento posea el 71,95% de la cuota de mercado en 2025.

El segmento de servicios de perforación direccional tipo RSS está operativo tanto para pozos terrestres como marinos. El sistema giratorio direccional (RSS) puede perforar pozos horizontales largos con un alto ángulo de inclinación, incluso en formaciones complicadas. Se espera que este método crezca debido a sus capacidades tecnológicas superiores. RSS proporciona resultados de perforación mejorados al combinar perforación rotativa con dirección direccional precisa, lo que permite a los operadores perforar perfiles de pozos complejos con control direccional mejorado, mayor tasa de penetración y reducción del tiempo no productivo. Se espera que este segmento crezca con una CAGR considerable del 7,80% durante el período previsto (2025-2032).

Por ubicación

El segmento terrestre domina el mercado debido al bajo costo de perforación y costo operativo

Según la ubicación, este mercado se segmenta en terrestre y marítimo.

El segmento terrestre domina la industria debido a los sencillos métodos de perforación, los bajos costos de perforación y operación, la gran disponibilidad de recursos y varios otros factores. En los últimos años, se han descubierto yacimientos convencionales y no convencionales de gran tamaño en la ubicación terrestre, lo que, a su vez, impulsará la demanda de servicios de perforación direccional en los próximos años. Este segmento poseía el 70,44% de la cuota de mercado en 2024.

Se estima que el segmento marino crecerá considerablemente durante el período previsto debido al aumento de las inversiones en la perforación de más pozos desde una única plataforma para aumentar la producción.

Por servicio

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El servicio RSS domina ya que ofrece control, precisión y eficiencia superiores en perforación direccional

Según el servicio, el mercado se clasifica ampliamente en medición durante la perforación (MWD), registro durante la perforación (LWD), sistemas rotativos direccionales (RSS), motores de lodo y otros.

RSS es el líder de la industria en servicios de perforación direccional debido a su excepcional control y precisión en la dirección de la broca, lo que permite trayectorias de pozos más complejas y una ubicación precisa de los pozos. En comparación con los métodos convencionales, esto da como resultado un mejor acceso al yacimiento, un menor tiempo de perforación y una mayor eficiencia, lo que lo convierte en la opción ideal para operaciones de perforación exigentes, incluso si es más costosa.

La medición durante la perforación (MWD) y el registro durante la perforación (LWD) son técnicas críticas que se utilizan para cotejar las dimensiones del pozo durante las operaciones de perforación y transferir los datos recopilados a la superficie utilizando herramientas de registro. Se proyecta que los crecientes intentos de perforar formaciones profundas y lograr un monitoreo en tiempo real de manera efectiva impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Se prevé que este segmento crezca con una tasa compuesta anual significativa del 8,07% durante el período previsto (2025-2032).

Los sistemas giratorios direccionales (RSS) ofrecen una amplia gama de capacidades de perforación direccional y proporcionan una potencia significativa a la broca de perforación. Se estima que el segmento poseerá el 29,41% de la cuota de mercado en 2025.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

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El aumento de las actividades de exploración y las mayores inversiones impulsan la demanda en América del Norte

América del Norte dominó el mercado con una participación en los ingresos de 3.460 millones de dólares en 2023 y 3.790 millones de dólares en 2024. Se estima que la región tendrá una mayor participación de mercado debido a los amplios descubrimientos en la industria del petróleo y el gas y al enorme potencial para explorar yacimientos petrolíferos. En abril de 2019, Shell descubrió un campo petrolífero de punta negra en el Golfo de México que produciría aproximadamente 900.000 barriles por día (bpd) a partir de sus activos en aguas profundas. Además, una empresa estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), descubrió un depósito en el sureste de México que podría producir 500 millones de barriles de petróleo crudo.

A NOSOTROS.

Amplias reservas de gas de esquisto y recursos de petróleo compacto están impulsando las actividades de exploración y perforación en el país

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado de la perforación direccional, demostrando un crecimiento y un potencial significativos. El mercado del país está impulsado por sus amplias reservas de gas de esquisto y recursos de petróleo de arenas compactas, ya que posee una de las mayores reservas de gas de esquisto técnicamente recuperables y las segundas reservas de petróleo de arenas compactas más grandes del mundo. Los avances tecnológicos en la fracturación hidráulica y los bajos precios de equilibrio han respaldado sustancialmente las actividades de perforación direccional de petróleo y gas. Por ejemplo, en 2023, el proyecto Willow recibió la aprobación final, y se espera que produzca 180.000 barriles de petróleo por día en su punto máximo y 576 millones de barriles en 30 años. Es uno de los proyectos de perforación más grandes de Estados Unidos y genera importantes beneficios económicos a pesar de las preocupaciones ambientales. El mercado estadounidense se está expandiendo y se estima que tendrá un valor de 3.300 millones de dólares en 2025.

Europa

Las crecientes inversiones en proyectos de perforación costa afuera impulsan la alta demanda en Europa

Europa es el cuarto mercado más grande y se estima que alcanzará los 1.830 millones de dólares en 2025. Se prevé que la región crezca debido a la inversión continua en ubicaciones offshore. Italia está creciendo y se prevé que alcanzará un valor de 190 millones de dólares en 2025. Países clave de Europa están invirtiendo considerablemente en la exploración de nuevas plataformas offshore.hidrocarburoreservas para aumentar la producción nacional. Noruega y el Reino Unido representan una cuota de mercado considerable debido a la creciente exploración en la plataforma continental noruega. Se espera que Noruega gane 280 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que Rusia alcance una valoración de 400 millones de dólares ese mismo año.

Asia Pacífico

Los avances en las tecnologías de perforación contribuyen al crecimiento de Asia Pacífico

Se espera que Asia Pacífico tenga la segunda mayor cuota de mercado valorada en 3.470 millones de dólares en 2025, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,29% durante el período previsto (2025-2032), debido a los avances en la tecnología de perforación, como los pozos horizontales de largo alcance y las técnicas de terminación, que incluyen la fracturación hidráulica de múltiples etapas. Además, las Compañías Petroleras Nacionales (NOC) están invirtiendo en actividades de exploración y producción costa afuera para aumentar la producción nacional, dando impulso al mercado. Además, muchos países de Asia Pacífico están aumentando su gasto de capital (CAPEX) para asegurar la demanda energética futura. Los mercados de Tailandia y la India están preparados para alcanzar los 320 millones de dólares en 2025.

Porcelana

China está aumentando su inversión en infraestructura energética para avanzar en la perforación

La infraestructura energética nacional de China se centra cada vez más en el desarrollo de fuentes de energía seguras, suficientes y limpias, lo que ha impulsado una inversión sustancial en tecnologías de perforación avanzadas. Actualmente, el país está llevando a cabo numerosos grandes proyectos de infraestructura que requieren el uso de equipos de perforación de última generación, particularmente enenergía renovabley sectores de telecomunicaciones. Por ejemplo, en 2024, la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC) inició el proyecto de desarrollo y ajuste secundario del campo petrolífero Suizhong 36-1/Luda 5-2. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la recuperación de petróleo y optimizar los procesos de producción en los campos petrolíferos Suizhong 36-1 y Luda 5-2. Se espera que China esté valorada en 1.940 millones de dólares en 2025.

América Latina

Incremento de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas en América Latina

América Latina se está centrando en aumentar la exploración en aguas profundas y ultraprofundas para producir una cantidad considerable de petróleo y gas. Se espera que Brasil domine el mercado regional debido a la creciente inversión en exploración costa afuera. Por lo tanto, los crecientes proyectos de exploración y las importantes inversiones en yacimientos petrolíferos aceleran la demanda de servicios de perforación direccional en el período previsto.

Medio Oriente y África

Expansión de las inversiones en producción de petróleo costa afuera en Medio Oriente y África

Oriente Medio y África es el tercer mercado más grande que se espera que adquiera 2.730 millones de dólares en 2025. Las empresas de Oriente Medio y África (MEA) están ampliando sus actividades en el extranjero para cumplir sus objetivos de producción. Predominantemente, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están aumentando el número de sus flotas. Por ejemplo, ANDOC anunció recientemente una importante expansión de la flota de plataformas para respaldar los planes de crecimiento upstream de la compañía y permitir la implementación de su Estrategia de Crecimiento Inteligente 2030. Se prevé que Arabia Saudita tendrá un valor de 490 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado están adoptando tecnología avanzada para los servicios de perforación, lo que ayuda a dar forma a las perspectivas de la industria

Varios actores regionales e internacionales están trabajando constantemente en el desarrollo de tecnologías avanzadas y servicios destacados para aplicaciones de perforación direccional en la industria del petróleo y el gas. Las principales empresas productoras de petróleo se centran en realizar diferentes fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y empresas conjuntas para fortalecer su posición en un entorno competitivo. Las empresas también se centran en ofrecer un conjunto completo de servicios y soluciones para llevar a cabo de manera eficiente numerosas tareas en todas las fases de desarrollo y transporte de petróleo y gas.

Lista de empresas clave de servicios de perforación direccional perfiladas:

• Schlumberger (Estados Unidos)
• panadero hughes(A NOSOTROS.)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• Weatherford(A NOSOTROS.)
• Pozo petrolero nacional Varco (EE. UU.)
• Industrias Nabors (Bermudas)
• Leam Drilling Systems LLC (EE.UU.)
• Jindal Drilling & Industries Limited (India)
• Gyrodata (EE.UU.)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de China Limited (China)
• Servicios de tecnología de Phoenix (Canadá)
• Perforación científica (EE. UU.)
• Ingeniería especializada AlMansoori (EAU)
• Servicios NewTech (Rusia)
• Integra (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Noviembre de 2024:Halliburton Company inauguró oficialmente nuevas instalaciones en Namibia, ubicadas estratégicamente en Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund y Lüderitz para respaldar la industria de petróleo y gas en rápido crecimiento del país. Estas instalaciones, que abarcan una superficie combinada de 20.000 m², están diseñadas para proporcionar servicios integrales en diferentes dominios operativos.

Enero de 2024:SLB y Nabors Industries unieron fuerzas para acelerar la adopción de tecnologías de perforación automatizadas al permitir una integración perfecta de sus respectivas aplicaciones de automatización de perforación y sistemas operativos de plataformas. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo proporcionar a los operadores de petróleo y gas y a los contratistas de perforación una mayor flexibilidad, acceso a un conjunto más amplio de tecnologías de automatización de perforación y un mejor rendimiento y eficiencia en la construcción de pozos.

Septiembre de 2023:Halliburton lanzó el servicio de telemetría PulseStar™, un sistema avanzado diseñado para revolucionar las operaciones de perforación al proporcionar transmisión de datos de alta velocidad en tiempo real. Este sistema inteligente de telemetría de pulso de lodo permite a los operadores recibir datos de alta resolución del fondo del pozo y del subsuelo a profundidades extendidas, lo que mejora significativamente la eficiencia de la entrega del pozo.

Enero de 2021:NewTech Services Holding Limited y Saudi Aramco finalizaron un contrato de dos años para servicios de perforación direccional. Saudi Aramco está autorizada a proporcionar tecnologías de perforación especializadas, incluidos motores de perforación de fondo de pozo, servicios de medición durante la perforación (MWD) y registro durante la perforación (LWD) para operaciones petroleras en tierra firme en el Reino de Arabia Saudita, reconocido como líder mundial en producción de petróleo crudo.

Agosto de 2020:Baker Hughes presentó el avanzado servicio rotativo direccional Lucida, una tecnología de perforación de vanguardia que combina hardware, software, automatización y conectividad remota para mejorar las operaciones de perforación de petróleo y gas. La tecnología avanzó significativamente las capacidades de operaciones remotas de Baker Hughes, con más del 70% de sus operaciones de perforación.

Análisis y oportunidades de inversión

• Las inversiones en sensores, tecnologías digitales y automatización están aumentando la precisión y eficiencia de la perforación direccional, lo que acelerará la finalización del proyecto y ahorrará gastos. La necesidad de perforación direccional se ve impulsada por esto y por las inversiones en el desarrollo de recursos no convencionales, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2023, Noble Corporation, líder mundial enperforación mar adentro, adquirió Diamond Offshore Drilling en un acuerdo de 2 mil millones de dólares. Esta inversión estratégica amplió la flota de Noble con plataformas de perforación avanzadas, particularmente para operaciones en aguas profundas y ultraprofundas.
• En agosto de 2022, un consorcio liderado por Petrofac, un proveedor líder de servicios petroleros, consiguió un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) por valor de 300 millones de dólares con la empresa energética estatal de Argelia, Sonatrach. El proyecto se centra en mejorar las instalaciones y mejorar la extracción de gas en el campo petrolífero Hassi Messaoud de Argelia. Se espera que esta inversión cree oportunidades de mercado para el crecimiento de las empresas del sector de perforación en la región.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de servicios de perforación direccional ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes en servicios de perforación direccional. Además, ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.

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