Medición mientras la perforación (MWD) Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por aplicación (Onshore y Offshore (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas}) y pronóstico regional, 2025-2032

La medición global, mientras que el tamaño del mercado de perforación (MWD) se valoró en USD 3.32 mil millones en 2024. Se proyecta que vale USD 3.62 mil millones en 2025 y alcanzó USD 6.22 mil millones en 2032, exhibiendo una CAGR de 8.07% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó la medición mientras perfora el mercado con una cuota de mercado del 33.1% en 2024.

La medición mientras la perforación (MWD) se refiere a los sistemas y herramientas integrados utilizados para recopilar, procesar y analizar los datos de fondo de fondo en tiempo real durante las operaciones de perforación. Estos servicios proporcionan mediciones completas de varios parámetros de perforación, incluidos rayos gamma, resistividad, porosidad y presión, entre otros.

El mercado global está experimentando un crecimiento robusto, impulsado principalmente por la creciente demanda de una mayor eficiencia de perforación y una colocación de pozos más precisa en formaciones geológicas complejas.

National Oilwell Varco (Nov) es uno de los principales actores en el mercado. Con un fuerte enfoque en la innovación, Nov ofrece una amplia gama de soluciones MWD que ayudan a aumentar la eficiencia y mejorar la precisión de la transmisión de datos para las operaciones de perforación.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Creciente complejidad de la exploración de recursos no convencional que impulsa la demanda de servicios MWD

Aumento del enfoque en el desarrollo de recursos no convencionales, como el gas de esquisto y los recursos de petróleo ajustados, que están atrapados dentro de formaciones geológicas complejas, exigen una mayor precisión y recopilación de datos durante el proceso de perforación. La perforación horizontal, una técnica a menudo empleada en la extracción de recursos no convencionales, requiere un control direccional preciso y el monitoreo en tiempo real de la trayectoria del pozo. Las herramientas MWD proporcionan los datos esenciales para dirigir la cadena de perforación dentro de puntos dulces estrechos en el depósito, maximizando la recuperación de recursos.

En el informe de enero de 2023, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA) predijo que la producción de gas de esquisto continuaría creciendo en los EE. UU., Destacando la continua dependencia de los recursos no convencionales. Esta tendencia se refleja a nivel mundial, con países como Argentina y China que invierten fuertemente en el desarrollo de gas de esquisto. Este creciente enfoque en los recursos no convencionales se traduce directamente en una mayor demanda de servicios MWD, ya que los operadores confían en sus datos en tiempo real para la dirección de precisión y la colocación optimizada de pozos.

Las preocupaciones ambientales alimentaron la demanda de medición mientras la tecnología de perforación (MWD)

Las regulaciones gubernamentales son cada vez más estrictas en la gestión de residuos y evitan la contaminación del subsuelo. MWD permite a los operadores monitorear las condiciones de fondo de pozo, como la presión y la temperatura en tiempo real. Estos datos permiten ajustes inmediatos a los parámetros de perforación, evitando problemas como el colapso de pozo que pueden conducir a la pérdida defluidos de perforacióny potencial contaminación del agua subterránea. Al mitigar proactivamente estos riesgos, MWD permite a los operadores adherirse a regulaciones ambientales estrictas y evitar esfuerzos costosos de remediación y sanciones potenciales.

Cada vez más, los organismos gubernamentales han estado promulgando una legislación que requiere operaciones de perforación para minimizar el uso de la tierra y evitar áreas ambientales sensibles. MWD permite una perforación direccional precisa, lo que permite a los operadores dirigir el pozo con precisión hacia el depósito objetivo con una desviación mínima.

Restricciones de mercado

El alto costo de entrada es un obstáculo importante para la expansión del mercado

La inversión de capital inicial sustancial requerida es uno de los factores de restricción más significativos para la adopción y crecimiento generalizado de la medición global mientras se conduce (MWD). La tecnología MWD se basa en equipos sofisticados y altamente especializados, que incluye avanzadosensores, sistemas de telemetría y hardware robusto capaz de resistir entornos de fondo de fondo duros. Los costos asociados con el diseño, la fabricación y la implementación de estas tecnologías son considerables, creando una barrera de entrada significativa, especialmente para compañías de exploración y producción más pequeñas.

Además, el mantenimiento y la calibración de las herramientas MWD son técnicos complejos y exigen los técnicos calificados, lo que se suma a los gastos operativos generales. El precio de una sola cadena de herramientas MWD puede alcanzar fácilmente cientos de miles de dólares, por lo que es una inversión financieramente exigente y retrasando su adopción generalizada. Elpetróleo y gasLa naturaleza cíclica de la industria exacerba aún más el desafío que plantea los altos costos iniciales.

Oportunidades de mercado

El potencial sin explotar de la exploración de energía geotérmica es un factor de oportunidad importante para el mercado

A medida que los países se esfuerzan por diversificar sus fuentes de energía y reducir las emisiones de carbono, la energía geotérmica está ganando tracción. La tecnología involucrada en la perforación de recursos geotérmicos comparte muchas similitudes con la perforación de petróleo y gas, creando una sinergia natural para los servicios MWD. Esto incluye la utilización de herramientas MWD para una buena colocación precisa, evaluación de formación en tiempo real y optimizar los parámetros de perforación en entornos de alta temperatura, un elemento crucial para aprovechar con éxito los depósitos geotérmicos profundos.

Por ejemplo, Islandia, una nación reconocida por su utilización geotérmica, continúa invirtiendo en gran medida en la expansión de su capacidad geotérmica. En noviembre de 2023, Landsvirkjun, National Power Company de Islandia, anunció planes para invertir 100 millones de USD en nuevos proyectos de energía geotérmica, lo que indica un claro compromiso con la tecnología. Dichas inversiones crean una demanda directa de servicios MWD, ofreciendo una considerable oportunidad de crecimiento para las empresas dispuestas a adaptar su experiencia a las demandas específicas de la exploración geotérmica. Esto es especialmente significativo dado el creciente enfoque global en fuentes de energía sostenibles y la necesidad apremiante de alternativas más limpias a los combustibles fósiles. Debido a este factor, se espera la medición durante el crecimiento del mercado de perforación (MWD) durante el período de pronóstico.

Desafíos de mercado

La escasez de habilidades limita la innovación y el crecimiento en el mercado

Un desafío importante para el mercado es la escasez de personal calificado capaz de operar y mantener equipos MWD cada vez más sofisticados e interpretar los datos complejos generados. La industria requiere personas altamente capacitadas con experiencia en geofísica, geología, ingeniería y análisis de datos. El "gran cambio de tripulación" en curso con trabajadores experimentados que se retiran, junto con una falta de iniciativas de capacitación adecuadas, está exacerbando este problema, potencialmente obstaculizando la innovación y ralentizando el crecimiento en el sector.

La creciente necesidad de técnicos e ingenieros calificados en elservicios de campo petroleroEl sector, particularmente en el espacio de tecnología digital, es un desafío para los actores del mercado. Sin un esfuerzo concertado para atraer, entrenar y retener personal calificado, el mercado corre el riesgo de desacelerar la adopción tecnológica y perder el máximo potencial de las innovaciones. Abordar esta escasez de habilidades a través de programas de capacitación específicos, asociaciones con universidades y paquetes de compensación competitivos es crucial para garantizar la salud y la sostenibilidad a largo plazo de la industria MWD.

Medición de tendencias de mercado de la perforación (MWD)

El aumento del enfoque en la optimización de la perforación, la reducción de costos y la mejora de la seguridad es una última tendencia

La industria del petróleo y el gas busca constantemente formas de reducir los costos de perforación y mejorar la eficiencia operativa. La tecnología MWD juega un papel crucial en el logro de estos objetivos. Al proporcionar datos en tiempo real sobre parámetros de perforación, como la presión del pozo, la temperatura y la inclinación, las herramientas MWD permiten a los operadores abordar de manera proactiva los problemas potenciales, como la tubería atascada o la inestabilidad del pozo. La detección temprana y la mitigación de estos problemas pueden evitar el tiempo de inactividad costosa y la falla del equipo.

En octubre de 2023, Schlumberger y Amazon Web Services (AWS) anunciaron una colaboración con Schlumberger para desarrollar e implementar soluciones con IA para operaciones de petróleo y gas aguas arriba. Esta colaboración se centra en aprovechar los servicios de infraestructura en la nube de AWS y AI/ML para mejorar el MWD y el MWD de SchlumbergerLWD (registro mientras se perfora)capacidades, habilitando un procesamiento de datos más rápido.

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Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 impactó significativamente la medición mientras perfora el mercado, causando retrasos en los proyectos, interrupciones de la cadena de suministro y una reducción de la demanda debido a la disminución de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Sin embargo, a medida que las economías se recuperan y aumenta la demanda de energía, se espera que el mercado se recupere, impulsado por los avances tecnológicos, el crecimiento de la producción de gas de esquisto y la creciente adopción de soluciones de optimización de perforación.

Análisis de segmentación

Por aplicación

La inversión constante en la exploración terrestre está fortaleciendo el mercado en tierra

En términos de aplicación, el mercado se bifurca en tierra y en alta mar.

El segmento en tierra dominó la cuota de mercado en un 72.07% en 2024 debido a su facilidad de operación y disponibilidad de recursos. La exploración en tierra es uno de los métodos confiables y tradicionales para extraer hidrocarburos de los pozos. El costo de la perforación es económico en comparación conperforación en alta mar. Además, el segmento en tierra ofrece más opciones para el almacenamiento y el transporte del aceite después de que se extrae del pozo.

El mercado en alta mar está alimentado por las crecientes actividades de exploración y producción en ambientes de aguas profundas y de aguas ultra profundas que exigen tecnologías sofisticadas. La exploración en la perforación en alta mar requiere datos en tiempo real para la seguridad y el cumplimiento regulatorio, particularmente aquellos relacionados con los sistemas preventivos de reventón, y MWD es fundamental para cumplir con estos criterios.

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Medición de la perspectiva regional del mercado de perforación (MWD)

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

Gas de esquisto y desarrollo de petróleo ajustado y trayectorias de pozos, y las almohadillas múltiples impulsan la demanda de MWD

El resurgimiento en el gas de esquisto y la exploración y la producción de petróleo ajustado impulsa principalmente el mercado de MWD de América del Norte. La necesidad de una colocación precisa del pozo en la perforación horizontal, crucial para maximizar la extracción de recursos en estas formaciones, es un factor significativo. El valor de mercado regional en 2024 fue de USD 1.10 mil millones, y en 2023, el valor de mercado lideró la región en USD 1.00 mil millones.

Además, los avances en la tecnología MWD, específicamente en áreas como los sistemas rotarios orientables, contribuyen al crecimiento de la región.

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A NOSOTROS.

El aumento de las actividades de perforación en el país impulsa la demanda de MWD

Se espera que el mercado estadounidense se encuentre en USD 0.89 mil millones en 2025. Dentro de América del Norte, Estados Unidos posee la mayor mayoría de la medición mientras perfora la cuota de mercado. Este dominio se debe a las extensas actividades de perforación del país, particularmente en juegos de esquisto como la cuenca Pérmica, Eagle Ford y Bakken. La cuenca del Pérmico, que contribuye alrededor del 46% del petróleo crudo y el 20% degas naturalLa salida en 2024 ha aumentado la producción anualmente. Con un crecimiento de producción anual de 485 kilo de barriles por día, equivalente al consumo de Colombia, la región domina la actividad del recuento de plataformas y las inversiones del sector aguas arriba.

Europa

Las regulaciones ambientales exigen MWD para un control de pozo mejorado

La región de Europa se anticipará como el cuarto mercado más grande con USD 0.46 mil millones en 2025.

El mercado MWD de Europa se impulsa por el creciente enfoque enRecuperación mejorada de aceite (EOR)Técnicas en campos petroleros maduros, especialmente en el Mar del Norte. A medida que se agotan las reservas tradicionales, los operadores están recurriendo a tecnologías de perforación avanzadas como MWD para optimizar la producción y extender la vida útil de los pozos existentes. Un informe reciente de Westwood Global Energy destacó un aumento en la inversión en proyectos de exploración de aguas profundas en la plataforma continental noruega, lo que aumenta aún más la demanda de servicios MWD. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de USD 0.07 mil millones en 2025.

Por otro lado, Noruega está proyectando alcanzar USD 0.10 mil millones y es probable que Rusia tenga USD 0.19 mil millones en 2025.

Asia Pacífico

Aumento de la inversión en actividades de exploración y producción en alta mar para aumentar las necesidades de energía para alimentar el crecimiento del mercado

Se anticipa que Asia Pacífico representará el segundo tamaño del mercado más alto de USD 0.94 mil millones en 2025, exhibiendo la segunda tasa compuesta anual más rápida de 9.55% durante el período de pronóstico.

La región de APAC presenta una fuerte oportunidad de crecimiento, atribuida en gran medida al aumento de la demanda de energía en las economías en desarrollo como India e Indonesia. Las iniciativas dirigidas por el gobierno para aumentar la producción doméstica de petróleo y gas, junto con la exploración de recursos no convencionales, requieren soluciones de perforación sofisticadas. Por ejemplo, la Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) en India está ampliando sus actividades de exploración de aguas profundas, creando así una mayor necesidad de tecnologías MWD. Se espera que el valor de mercado en China sea de USD 0.40 mil millones en 2025.

Por otro lado, India está proyectando alcanzar USD 0.18 mil millones y es probable que Tailandia tenga USD 0.11 mil millones en 2025.

Porcelana

Iniciativas gubernamentales para aumentar la producción nacional de petróleo y gas, junto con la explotación de recursos no convencionales para impulsar la demanda de MWD

China es un jugador clave en el mercado APAC MWD, impulsado por sus ambiciosos objetivos para la seguridad energética y el aumento de la inversión en la exploración en alta mar. El enfoque del país en desarrollar sus recursos de gas de esquisto también contribuye significativamente al crecimiento del mercado de MWD. En noviembre de 2023, China National Petroleum Corporation (CNPC) anunció un progreso significativo en la producción de gas de esquisto en la cuenca de Sichuan, mostrando su compromiso de crecer aún más. Estos esfuerzos de producción dependen en gran medida de los métodos de perforación avanzados, incluida la MWD.

América Latina

Proyectos de exploración de aguas profundas e iniciativas mejoradas de recuperación de petróleo (EOR) en campos maduros para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de MWD latinoamericano está experimentando un crecimiento debido a actividades significativas de exploración y producción en alta mar en países como Brasil y Guyana. Los descubrimientos previos al sal en la cuenca de Santos frente a la costa de Brasil han atraído una inversión sustancial, creando una fuerte demanda de servicios de MWD en la perforación de aguas profundas. Por ejemplo, en 2021-2022, el gobierno argentino anunció la implementación de un programa de subsidio de 5.1 mil millones de dólares para alentar la producción de gases de esquisto bituminoso en la Formación Vaca Muerta. Este anuncio atrajo a casi USD 5 mil millones en inversiones externos, junto con al menos una docena de nuevas plataformas de perforación.

Medio Oriente y África

Proyectos de desarrollo de campos petroleros a gran escala y la necesidad de optimizar la producción de los pozos existentes para impulsar el crecimiento del mercado

La región de Medio Oriente y África se anticipará como el tercer mercado más grande con USD 0.63 mil millones en 2025. La región de MEA es impulsada predominantemente por gigantes de petróleo y gas establecidos en el Medio Oriente, como Arabia Saudita y los EAU. El enfoque de estos países es mejorar y maximizar sus pozos con tecnología avanzada como MWD. Según el boletín estadístico anual de 2023 de la OPEP, países como Arabia Saudita mantienen constantemente altos niveles de producción de petróleo, lo que requiere el uso de MWD para optimizar la eficiencia de perforación y la caracterización de los yacimientos. En 2021, Egipto firmó un acuerdo de mil millones de dólares con seis compañías petroleras internacionales diferentes, incluidas Chevron y ExxonMobil, para buscar petróleo y gas en sus aguas mediterráneas y del Mar Rojo, con 23 pozos en nueve regiones separadas. En tierra, la energía internacional de Apex descubrió el petróleo en el desierto occidental como parte de un plan de exploración de tres pocillos. Se estima que el tamaño del mercado de GCC se valorará en USD 0.10 mil millones en 2025.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

La innovación y las colaboraciones impulsa el panorama competitivo del mercado MWD

El mercado MWD se caracteriza por un panorama competitivo que incluye jugadores establecidos y recién llegados innovadores. A medida que los avances tecnológicos continúan remodelando la industria, las empresas están respondiendo activamente a las demandas del mercado. Al centrarse en la innovación, la colaboración y las prácticas sostenibles, los actores en el mercado están navegando por los desafíos por delante y capitalizando las oportunidades de crecimiento en este segmento vital de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en enero de 2025, National Oilwell Varco introdujo un sistema MWD mejorado con mejoradotelemetríaCapacidades y mayor precisión del sensor, dirigido a Wellbores más profundos y complejos.

Lista de medidas clave mientras las empresas de perforación (MWD) perfilan:

• Schlumberger(A NOSOTROS.)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• Baker Hughes(A NOSOTROS.)
• Weatherford(Suiza)
• Nabors Industries (Bermudas)
• National Oilwell Varco (EE. UU.)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (India)
• Cathedral Energy Services (Canadá)
• Soluciones de perforación de Cougar (Canadá)
• Sawafi (Arabia Saudita)
• Servicios de energía de Calmena
• Leam Drilling Systems LLC (EE. UU.)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)

Desarrollos clave de la industria:

Enero de 2024-SLB y Nabors Industries anunciaron una colaboración destinada a ampliar el uso de soluciones de perforación automatizadas para operadores de petróleo y gas y contratistas de perforación. Este acuerdo permitirá a los clientes integrar las aplicaciones de automatización de perforación y los sistemas operativos de aparejo de ambas compañías, lo que lleva a un mejor rendimiento de construcción y una mayor eficiencia.

Febrero de 2023-SLB adquirió estratégicamente Gyrodata Incorporated, un líder mundial en la tecnología giroscópica de posicionamiento y encuesta de pozo, para mejorar sus capacidades comerciales de construcción de pozos. La adquisición integra las tecnologías de topografía avanzadas de Gyrodata en la cartera existente de SLB, prometiendo ofrecer soluciones de perforación más innovadoras y precisas a los clientes en toda la industria del petróleo y el gas y los servicios MWD.

Octubre de 2021-Sawafi, una compañía de servicios de campo petrolero de Arabia Saudita, adquirió Newsco International Energy Services USA Inc., un proveedor líder de perforación y medición direccionales con sede en EE. UU. Mientras la perforación (MWD). Esta adquisición se alinea con la estrategia de Arabia Saudita para localizar las tecnologías de energía y perforación y aprovechar la innovación estadounidense. Sawafi considera esta adquisición de una importante compañía de perforación direccional un hito significativo.

Agosto de 2020-Sawafi Aljazeera Oilfield Products and Services Co. Ltd. y Enteq Upstream PLC se asociaron para permitir que Sawafi proporcione medición mientras los servicios de perforación (MWD). Enteq Upstream, una empresa que figura en la Bolsa de Londres, desarrolla y suministra equipos de medición, registro y geosteering.

Marzo de 2020-Dagang Nexchange Bhd (DNEX) aseguró un contrato paraguas de Pan Malasia de Petronas Carigali para la provisión de servicios de perforación. Según los términos del contrato, DNEX es responsable de proporcionar perforación direccional, medición y registro mientras se perfora.

Análisis de inversiones y oportunidades

• En agosto de 2023, Halliburton Strategic Ventures, el brazo de la capital de riesgo de Halliburton, anunció una inversión en una prometedora startup de análisis de perforación basada en AI. El inicio está desarrollando algoritmos patentados que usan datos MWD para predecir el desgaste de bits, optimizar los parámetros de perforación y mejorar la eficiencia de perforación.
• En 2023, Baker Hughes se asoció con el Instituto de Investigación Privada para desarrollar sensores MWD de próxima generación que puedan soportar condiciones extremas de fondo de fondo y proporcionar datos más precisos y confiables. La colaboración se centrará en desarrollar materiales avanzados,microelectrónicay diseños de sensores para mejorar el rendimiento y la longevidad de las herramientas MWD en entornos de perforación desafiantes.

Dichas asociaciones e inversiones están empujando los límites de la tecnología MWD y abordando las necesidades en evolución del sector energético aguas arriba.

Cobertura de informes

El informe de mercado de la medición global, mientras que la perforación (MWD) ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las principales empresas en medición durante la perforación (MWD). Además, ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y la caída del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación