Tamaño del mercado de tubos de perforación, participación y análisis de la industria, por grado (API, Premium), por aplicación (en tierra, costa afuera) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de tubos de perforación se valoró en 2,33 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,87 mil millones de dólares en 2025 a 12,3 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,97% durante el período previsto.

El petróleo entre todos los tipos de combustibles ha sido la fuente de energía más importante en las últimas décadas seguido del carbón, el gas natural, la nuclear y las energías renovables. La demanda de hidrocarburos ha estado creciendo a un ritmo rápido con una mayor inversión en la infraestructura de la industria mundial del petróleo y el gas. La perforación es una actividad vital en la extracción de petróleo y gas. La tubería de perforación se utiliza durante las operaciones de perforación para conectar el equipo de perforación de superficie al conjunto del fondo del pozo y a la broca.

Una tubería de perforación transmite energía desde el motor de perforación sobre el suelo a la broca y conduce el fluido de perforación hasta la broca para eliminar los recortes de perforación a la superficie para su eliminación. La selección de una tubería de perforación precisa es esencial ya que la tubería de perforación debe soportar tensiones, cargas y calor inmensos durante la operación de perforación. Por lo tanto, la demanda de tubos de perforación se ve impulsada por enormes actividades de perforación junto con la creciente demanda de petróleo y gas.

El mercado mundial de tubos de perforación se clasifica en grados y aplicaciones. El grado se divide además en grado API y Premium. La tubería de perforación de grado API proporciona una mejor resistencia a la fatiga con un mayor rendimiento mecánico e hidráulico. La capacidad de soportar terrenos difíciles y ofrecer un rendimiento sin fatiga hace que la tubería de perforación de grado API sea la opción adecuada en muchas aplicaciones de perforación. El mercado de tubos de perforación en tierra está experimentando un fuerte crecimiento debido al creciente número de plataformas en todo el mundo.

Impulsor clave del mercado -

Key Market Driver – Replacement of existing drill pipe along with tremendous investment in drilling activities

Restricción clave del mercado -

Key Market Restraint – High cost associated with installation of drill pipe and complications in modifications

Se prevé que el desarrollo continuo en la extracción de gas no convencional y el riesgo operativo mínimo asociado con la exploración terrestre estimulen el mercado de tubos de perforación terrestres. Aunque el mercado de tubos de perforación en tierra ha experimentado un crecimiento significativo en el período reciente, el mercado de tubos de perforación en alta mar también está creciendo debido al aumento de la inversión en exploración en aguas ultraprofundas.

La demanda de tubos de perforación se debe principalmente al reemplazo de los tubos de perforación existentes para mejorar la capacidad de producción de la plataforma. Se espera que el creciente gasto de capital en actividades de perforación, junto con la creciente inversión en exploración de gas no convencional, acelere la demanda de tubos de perforación.

El crecimiento del mercado de tuberías de perforación se ve retardado por el alto costo asociado con la instalación de la tubería de perforación y las complicaciones involucradas en la modificación de la tubería de perforación para adaptarse al diseño existente.

Jugadores clave cubiertos:

Los principales actores en el mercado de tubos de perforación son Tenaris, National Oilwell Varco, Weatherford, Alcoa Energy Systems (anteriormente Alcoa Oil & Gas Inc. y RTI Energy Systems, Inc.), Interdrill Ltd, TSC Superior HDD, DP-Master Manufacturing, Hilong Group of Companies, TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Drill Pipe International, LLC, Vallourec y RK Pipe & Supply, LLC.

Análisis Regional:

El mercado de tubos de perforación está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África. Se espera que América del Norte domine el mercado de tubos de perforación debido al aumento de las actividades de perforación junto con una amplia extracción de gas. Estados Unidos desempeña un papel clave en la creciente demanda de tubos de perforación en todo el mundo. Se prevé que la demanda de tubos de perforación en los países europeos crezca a un ritmo constante. Se espera que Rusia, Reino Unido, Italia, etc. compartan el importante mercado de tubos de perforación.

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El crecimiento económico masivo, junto con el aumento del gasto de capital, está impulsando el crecimiento de la tubería de perforación en Asia Pacífico. Los actores energéticos independientes en China y las compañías energéticas gubernamentales están invirtiendo ampliamente en actividades de perforación para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas. Se prevé que China lidere el mercado de tubos de perforación en APAC. Se espera que los países exportadores de petróleo de MEA, como Arabia Saudita, UEA, Irán, Kuwait, etc., aumenten la producción de hidrocarburos. Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos ofrecerán el mayor mercado para el crecimiento de la tubería de perforación en MEA.

Segmentación

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2019, Schlumberger y Wellbore Integrity Solutions (WIS) firmaron un acuerdo en el que WIS adquirirá los negocios y activos asociados de DRILCO, Thomas Tools y Fishing and Remedial Services junto con parte de las instalaciones de fabricación ubicadas en Rankin Road en Houston, Texas. Mediante esta adquisición, WIS se centró en brindar servicios de perforación tubular, sartas de trabajo de tubería, alquiler y accesorios, pesca y servicios de recuperación para actividades de perforación, intervención y abandono para la industria de servicios de yacimientos petrolíferos. 
• En diciembre de 2018,National Oilwell Varco (NOV) y Schlumberger obtuvieron un contrato de tubería de perforación cableada de Equinor. El valor total del contrato se estima en alrededor de 117,8 millones de dólares.
• En noviembre de 2018, Petrobras adjudicó un contrato de cuatro años con una extensión opcional de un año a Weatherford para el suministro de sistemas y servicios de intervención de tubería ascendente de tubería de perforación (DPR).