Tamaño del mercado de servicios de telefonía fija, participación y análisis de la industria, por tipo de pozo (agujero abierto y pozo revestido), por servicio (línea eléctrica y línea resbaladiza), por ubicación (en tierra y mar adentro), por aplicación (finalización de pozo, intervención de pozo y registro de pozo) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios por cable se valoró en 10,26 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 10,83 mil millones de dólares en 2025 a 15,42 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,18% durante el período previsto de 2025-2032. América del Norte dominó el mercado de servicios inalámbricos con una participación del 36,15% en 2024.

El crecimiento del mercado de servicios de telefonía fija está impulsado por la creciente demanda de productos de petróleo y gas y la creciente exploración de reservas de gas de esquisto para satisfacer las necesidades energéticas. La creciente demanda depetróleo y gasSe espera que los productos en todo el mundo, junto con los descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas, impulsen la demanda de servicios de telefonía fija. Los operadores de pozos petroleros están invirtiendo cada vez más en actividades de producción y exploración para satisfacer la creciente demanda de energía. Las crecientes inversiones en petróleo y gas están fomentando las actividades de exploración y producción en diferentes lugares, junto con la adaptabilidad a técnicas avanzadas, que se espera que aumente el crecimiento del mercado en un futuro próximo. Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento significativo debido a factores como la creciente demanda de energía, avances tecnológicos significativos en los servicios cableados y la creciente necesidad de lograr una mayor precisión en las actividades de exploración.

Schlumberger es uno de los actores destacados y ofrece una gama de productos y servicios cableados para pozos de petróleo y gas, incluidos registros, intervención y tractores.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente concienciación sobre la ampliación de la vida útil de los yacimientos petrolíferos maduros impulsará el crecimiento

Las crecientes iniciativas para facilitar las técnicas de perforación para aumentar la producción y la existencia de pozos maduros y antiguos en varias regiones impulsarán el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2025, Saudi Aramco lanzó una licitación por valor de 2.000 millones de dólares para mantener la capacidad en el campo petrolífero de Safaniyah, que contiene 37 barriles de reservas de petróleo ubicadas en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, estas empresas se centran principalmente en aumentar la recuperación y extender la vida útil de los campos maduros mediante el uso de tecnologías avanzadas como las tecnologías EOR. La EOR térmica se utiliza para mejorar la producción de petróleo pesado, lo que ayuda a impulsar el crecimiento del mercado.

Mayor enfoque hacia los avances tecnológicos en los servicios de telefonía fija para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente atención al rendimiento operativo de los equipos petroleros y la disminución de los gastos de capital han permitido la adopción de dispositivos, servicios y soluciones digitalizados inteligentes.Servicio de yacimientos petrolíferosLos proveedores están utilizando tecnología avanzada de cableado en tecnología de cableado para introducir o levantar cualquier tipo de instrumento o equipo dentro y fuera del pozo. Además, los actores del mercado también se centran en la colaboración para ampliar sus ofertas de mercado y aumentar su huella global. Por ejemplo, en junio de 2020, Schlumberger colaboró ​​con China Petroleum Logging Co. Ltd. para desarrollar tecnología de fondo de pozo con cable en China. Esta colaboración mejoró el proceso de fabricación de tecnología cableada apta para cuencas por parte de China Petroleum Logging Co. Ltd. Las funciones principales atendidas por los servicios cableados incluyen intervención, recuperación de tuberías, terminación de pozos y evaluación de yacimientos, que se adoptan en gran medida para aumentar el rendimiento operativo de los pozos petroleros, lo que ayuda a impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Volatilidad en los precios del petróleo y tendencia creciente a adoptar energías renovables para frenar el crecimiento

El precio del petróleo está sujeto principalmente a la oferta y la demanda de petróleo, que fluctúan significativamente. Es probable que el bajo coste del petróleo retrase los próximos proyectos y afecte a las inversiones. La creciente tendencia a integrar fuentes de energía alternativas, que incluyen la solar, la eólica y la hidroeléctrica, reduciría la dependencia de los combustibles de petróleo y gas, lo que probablemente afectará el mercado de servicios en la industria del petróleo y el gas. Por lo tanto, la volatilidad de los precios del petróleo, junto con la creciente tendencia a la adopción de energías renovables, limitarán el crecimiento del mercado en el período de tiempo proyectado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Se espera que el aumento de las actividades de perforación y terminación de petróleo y gas cree oportunidades lucrativas 

El aumento de las actividades de perforación y terminación son aspectos clave para las perspectivas futuras del mercado de servicios cableados. Los factores mencionados anteriormente aumentan la necesidad de disponer de datos de fondo de pozo precisos y en tiempo real para optimizar el rendimiento y la recuperación del pozo. A medida que los operadores intensifican la exploración en fuentes tanto convencionales como no convencionales, especialmente en entornos de esquisto y aguas profundas, los servicios de cable se vuelven críticos para las tareas de registro, intervención y terminación de pozos. Esta creciente actividad respalda una mayor eficiencia al reducir el tiempo de perforación y aumentar la vida útil del pozo a través de una mejor evaluación del yacimiento. Por lo tanto, se espera que el creciente énfasis en la perforación eficiente de petróleo y gas impulse las oportunidades de mercado en los próximos años.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Complejidad tecnológica y altos costos para crear desafíos para los actores del mercado

El mercado de servicios alámbricos se enfrenta cada vez más al desafío de la complejidad técnica y los altos costos asociados con las tecnologías avanzadas.bien intervencióny operaciones madereras. A medida que la exploración de petróleo y gas se realiza en yacimientos geológicamente complejos, continúa creciendo la necesidad de herramientas sofisticadas con cable, como sensores de registro de alta resolución, sistemas de monitoreo en tiempo real y tecnologías de perforación avanzadas. Sin embargo, el costoso despliegue y mantenimiento de estas tecnologías dificulta que los proveedores de servicios más pequeños compitan con organizaciones más grandes y bien financiadas. Los altos costos operativos, incluidos equipos especializados, mano de obra calificada e investigación y desarrollo, limitan aún más la rentabilidad en el mercado según los precios del petróleo.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS ALÁMBRICOS

La creciente inversión en activos submarinos de petróleo y gas es una tendencia actual

La producción costa afuera está aumentando la demanda de servicios petroleros. Además, la creciente inversión en activos submarinos de petróleo y gas daría como resultado el crecimiento del mercado de servicios cableados durante el período previsto. Los operadores de campos petroleros están invirtiendo considerablemente en activos marinos para aumentar la productividad de sus pozos, el rendimiento de los yacimientos y el ciclo de vida general del pozo. Se prevé que las actividades en aguas profundas crezcan durante el próximo año. Por ejemplo, en febrero de 2025, BP anunció planes para ampliar sus operaciones en el campo de gas de Shah Deniz frente a la costa de Azerbaiyán con la perforación de seis pozos adicionales. Esto está provocando además una gran demanda de servicios para yacimientos petrolíferos, que incluyen servicios de telefonía fija, perforación, terminación y reparación en todo el mundo.

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IMPACTO DEL COVID-19

El estallido de la pandemia de COVID-19 tuvo el impacto más significativo en el mercado petrolero downstream por la caída de los precios del crudo, que finalmente perjudicó también las actividades de producción y exploración. Los actores clave de la industria del petróleo y el gas están luchando contra la caída de la demanda, la estabilidad empresarial, la garantía de la seguridad de los empleados, la guerra de precios del petróleo y centrándose constantemente en construir un modelo de negocio flexible que ayude a generar resiliencia a largo plazo en el escenario post-COVID. La propagación del coronavirus obligó a muchas empresas de petróleo y gas a ralentizar sus operaciones, lo que obstaculizó la producción en los sectores upstream y downstream. En medio de la creciente transmisión, muchas industrias en todo el mundo, como la automotriz, la aviación, la energía, la manufactura y el transporte, experimentaron una caída en su crecimiento comercial.

La propagación del virus representó una amenaza significativa para el mercado mundial de servicios cableados debido al bloqueo de las operaciones de transporte, industriales y comerciales, la interrupción de los próximos proyectos de exploración y obstáculos considerables en la cadena de suministro de petróleo y gas. Las empresas de petróleo y gas buscan lograr oportunidades disruptivas y formular modelos de negocio pioneros para lograr el crecimiento. Empresas clave de todo el mundo también retrasaron importantes proyectos de petróleo y gas. Además, la pandemia afectó drásticamente a los precios del petróleo crudo, la operación de los pozos y las actividades de producción.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de pozo

Se prevé que los beneficios proporcionados por el tipo de pozo entubado impulsen el crecimiento del segmento de tipo de pozo

Según el tipo de pozo, este mercado se segmenta en pozo abierto y pozo entubado.

Se estima que el segmento de pozos entubados tiene la mayor participación de mercado debido a los beneficios que ofrece el producto, que incluyen la determinación del estado del cemento, la corrosión y la perforación. En un agujero revestido se puede atravesar tanto la porosidad de rayos gamma como la de neutrones. Además, se pueden lograr mejores ideas sobre la desintegración térmica y el tránsito de intervalos mediante mediciones de saturación, porosidad y producibilidad de hidrocarburos. Se espera que el segmento capte el 87,59% de la cuota de mercado en 2025.

También se prevé que el segmento de pozos abiertos crezca a una CAGR considerable del 5,98% durante el período previsto (2025-2032), debido al despliegue de sensores para medir todos los aspectos de los yacimientos in situ y en tiempo real.

Por servicio

Mayor aplicación de línea eléctrica durante las actividades de exploración para impulsar el segmento de servicios

En función del servicio, este mercado se segmenta en línea eléctrica y línea slick.

Se espera que el segmento de líneas eléctricas tenga la mayor cuota de mercado del 76,50% en 2025, ya que mejora la eficiencia y evita el desperdicio de capital al tener información sobre la capacidad de los campos petroleros.

El segmento de líneas resbaladizas está creciendo de manera constante con una CAGR sustancial del 6,19 % durante el período previsto (2025-2032), ya que se utiliza cable estándar para recuperar herramientas y equipos, y se estima que crecerá debido a la operación mecánica limitada.

Por ubicación

Aumento de la producción de gas de esquisto desde ubicaciones terrestres para aumentar el segmento terrestre

Según su ubicación, este mercado se divide en onshore y offshore.

El segmento terrestre representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 63,37% en 2024, debido a la presencia de grandes reservas de petróleo y gas en todo el mundo. La tendencia actual hacia la adopción de fuentes de energía más limpias para reducir las emisiones de carbono ha dado lugar a inversiones considerables en la producción de gas de esquisto en los próximos años. Esto ha sido testigo de un aumento en las actividades terrestres que se llevan a cabo para explorar gas de esquisto. Esta tendencia en la producción de reservas de gas de esquisto se atribuye al crecimiento del segmento terrestre durante el período proyectado. Por ejemplo, en febrero de 2025, Rhino Resources anunció el descubrimiento de carbonos de hidrógeno en Orange Basin, ubicada en la costa de Namibia.

También se prevé que el segmento marino crezca significativamente durante el período previsto debido al aumento de las inversiones en actividades de perforación.

Por aplicación

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La creciente demanda de gas de esquisto contribuirá al crecimiento del segmento de terminación de pozos

Según la aplicación, el mercado se clasifica ampliamente en intervención de pozos, terminación de pozos y registro de pozos.

Se estima que el segmento de registro de pozos tendrá una mayor participación de mercado del 69,09% en 2025, debido a la creciente demanda de perforación de nuevos pozos para producir gas de esquisto y exploración de petróleo crudo.

También se prevé que el segmento de intervención de pozos crezca con una CAGR significativa del 5,74% durante el período previsto (2025-2032), debido a la existencia de pozos petroleros maduros y envejecidos, lo que crea la necesidad de aumentar la eficiencia de un pozo petrolero.

También se prevé que el segmento de terminación de pozos crezca debido a la creciente preocupación por obtener datos en tiempo real para monitorear el pozo.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SERVICIOS ALÁMBRICOS

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

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La presencia de importantes reservas de petróleo y gas impulsa el crecimiento del mercado en la región

América del Norte representó la mayor cuota de mercado con una valoración de 3.500 millones de dólares en 2023 y 3.710 millones de dólares en 2024, lo que se debe principalmente a la importante presencia de reservas de petróleo y gas en la región, en particular de formaciones de esquisto, lo que genera una alta demanda de servicios de evaluación e intervención de pozos mediante registro con cable para optimizar la producción y mejorar los yacimientos. Además, el crecimiento del mercado también se ve impulsado por el aumento de las actividades de perforación y terminación en los EE. UU. y Canadá, donde los EE. UU. mantienen la cuota de mercado dominante debido a su sólido desarrollo de esquisto y su creciente independencia energética.

A NOSOTROS.

Las crecientes actividades de exploración de petróleo y gas impulsan el crecimiento del mercado en el país

La cuota de mercado de servicios de telefonía fija de EE. UU. está impulsada por la creciente exploración de petróleo y gas y las formaciones de esquisto, particularmente en la cuenca Pérmica, respaldadas por los altos precios del petróleo crudo y el aumento de la inversión upstream. Además, los requisitos reglamentarios para la integridad de los pozos y la seguridad ambiental también contribuyen al crecimiento del mercado. Se prevé que el mercado estadounidense estará valorado en 2.920 millones de dólares en 2025.

Europa

Aumento de las actividades de exploración costa afuera para impulsar el crecimiento del mercado en Europa

Europa es el segundo mercado más grande que se valorará en 2.740 millones de dólares en 2025, con una tasa compuesta anual del 5,14% durante el período previsto (2025-2032). El mercado europeo está impulsado por la creciente exploración de petróleo y gas en alta mar, particularmente en el Mar del Norte, donde los pozos antiguos requieren mantenimiento e intervención. El mercado del Reino Unido continúa creciendo y se prevé que alcance un valor de mercado de 250 millones de dólares en 2025. El creciente impulso hacia la seguridad energética en medio de la tensión geopolítica en la región ha llevado a renovadas inversiones en la producción nacional de hidrocarburos. Además, los crecientes proyectos de captura y almacenamiento de carbono también crearán nuevas oportunidades para los servicios cableados en la evaluación y monitoreo de yacimientos durante el período de pronóstico. Se estima que Noruega tendrá un valor de 540 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Rusia alcance los 1.010 millones de dólares ese mismo año.

Asia Pacífico

Aumento de las inversiones en exploración de petróleo y gas para impulsar el crecimiento del mercado en la región

Asia Pacífico es el tercer mercado más grande que se prevé alcance un valor de mercado de 1.970 millones de dólares en 2025. El mercado de Asia Pacífico está preparado para presenciar un crecimiento lucrativo impulsado por una mayor exploración de petróleo y gas costa afuera en India, Malasia y Australia para satisfacer la demanda de energía. Además, las crecientes inversiones en proyectos de aguas profundas respaldados por políticas gubernamentales e iniciativas de seguridad energética están impulsando la expansión del mercado. Además, el enfoque de la región en el desarrollo de gas natural, incluidos los proyectos de GNL, también está contribuyendo a la mayor demanda de servicios de telefonía fija en la evaluación de yacimientos. Se prevé que la India estará valorada en 430 millones de dólares en 2025, mientras que es probable que el Sudeste Asiático alcance los 280 millones de dólares ese mismo año.

Porcelana

China es el mercado más grande de la región para servicios de telefonía fija debido a la presencia de importantes reservas de petróleo y gas

China plantea un mercado lucrativo para los servicios de telefonía fija debido a la presencia de importantes recursos de hidrocarburos no convencionales, incluido el gas de esquisto ycarbónmetano de cama. El desarrollo de estos recursos requiere servicios cableados especializados para comprender las complejas formaciones geológicas y diseñar estrategias de extracción efectivas. Se prevé que China crecerá con un valor de 510 millones de dólares en 2025.

Además, el gobierno chino ha estado invirtiendo activamente en el sector upstream de petróleo y gas para mejorar la producción nacional. Se espera que las políticas que apoyan las actividades de exploración y producción creen un entorno favorable para el mercado de servicios alámbricos en los próximos años.

América Latina

Presencia de reservas potenciales de petróleo y gas para crear oportunidades de crecimiento para los actores de la industria de servicios alámbricos

Se espera que la creciente demanda de operaciones avanzadas de intervención de pozos y explotación forestal en yacimientos petrolíferos terrestres y marinos impulse el crecimiento del mercado en la región. La expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas, particularmente en aguas profundas y recursos no convencionales, está alimentando la demanda de servicios especializados por cable, como registro, perforación y monitoreo de yacimientos. Además, se espera que el creciente enfoque en mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad de la producción y mejorar la integridad del pozo impulse la demanda de servicios cableados en la región durante el período previsto.

Medio Oriente y África

La sólida producción de petróleo y gas impulsa el crecimiento del mercado en la región 

Oriente Medio y África es el cuarto mercado más grande, cuyo valor se estima en 1.470 millones de dólares en 2025. El mercado de Oriente Medio y África está siendo testigo de enormes inversiones de empresas regionales en la industria del petróleo y el gas para aumentar la producción de petróleo y gas, lo que da como resultado el crecimiento del mercado de servicios por cable. Por lo tanto, el aumento de los proyectos de producción y exploración impulsa la aplicación de servicios cableados para recuperación de tuberías, intervención, evaluación de yacimientos y otras aplicaciones, lo que contribuirá aún más al crecimiento del mercado. Se prevé que el mercado del CCG alcance una participación en los ingresos de 750 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Schlumberger y Weatherford se centran en la expansión de la perforación para fomentar el crecimiento del mercado

Los actores clave están desarrollando tecnologías avanzadas y servicios destacados para la producción y exploración en la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en enero de 2025, Shell PLC adjudicó a Schlumberger un importante contrato de perforación en alta mar para el desarrollo de activos en aguas ultraprofundas ubicados en el Mar del Norte, Tobago y el Golfo de México. Las empresas también se centran en realizar diferentes fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y empresas conjuntas para fortalecer su posición en un entorno competitivo. Las empresas también se centran en ofrecer un conjunto completo de servicios y soluciones para llevar a cabo de manera eficiente numerosas tareas en todas las fases de la industria del petróleo y el gas.

Lista de empresas clave de servicios de telefonía fija perfiladas

• Schlumberger(A NOSOTROS.)
• Baker Hughes (Estados Unidos)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• Weatherford (Estados Unidos)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de China Limited (China)
• Pozo petrolero nacional Varco (EE. UU.)
• Archer Limited (Reino Unido)
• Superior Energy Service Inc. (A NOSOTROS.)
• Tecnologías FMC (EE. UU.)
• Weir Oil and Gas (Reino Unido)
• emerson(A NOSOTROS.)
• Weltec (Dinamarca)
• Schneider Electric (Francia)
• Siemens (Alemania)
• Petrofac (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• diciembre 2024– Halliburton lanzó la suite Intelli para atender servicios de registro de cables de intervención de pozos de diagnóstico para mejorar la producción con una mayor vida útil de los activos y costos operativos reducidos.
• noviembre 2023– Noble Helium anunció la finalización de la perforación en el pozo Mbelele-2 ubicado en Tanzania con un programa de registro y muestreo por cable.
• marzo 2023– Halliburton Europe anunció la finalización de un contrato de servicios de telefonía fija costa afuera con el grupo croata INA en el Mar Adriático. El contrato incluía operaciones de registro con cables en cuatro pozos, que requirieron 272 horas de tiempo operativo.
• Febrero 2022– ADNOC adjudicó un contrato de servicios de perforación y registro por cable a Schlumberger Middle East S.A., Weatherford Bin Hamoodah Company LLC. y Halliburton Worldwide Ltd Abu Dhabi por un valor de 1.940 millones de dólares para impulsar la perforación de pozos petroleros en Medio Oriente.
• febrero 2021– Equinor adjudicó un contrato de suministro integrado de línea fija dentro de la intervención de pozo de las plataformas fijas de Equinor por una duración de años a partir de mayo de 2021. El contrato también incluye una opción de extensión de tres años con servicios de línea fija a otras unidades operativas móviles. 

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios de telefonía fija muestra un potencial de inversión constante, respaldado por la demanda continua de registro, intervención y finalización de pozos en la exploración de petróleo y gas. A medida que las empresas de energía se centran en maximizar la producción de campos maduros, las tecnologías cableadas siguen siendo esenciales, especialmente en operaciones complejas y de pozos profundos.

• Enero de 2025: Chevron Corporation anunció planes de expansión con el campo petrolífero más grande ubicado en Kazajstán, que se espera que aumente la producción de petróleo crudo en 260.000 barriles por día (bpd), lo que aumentará la demanda de servicios de telefonía fija en la región en el futuro.
• Agosto de 2024: Oilmax Energy anunció planes de expansión con una inversión de 100 millones de dólares con el objetivo de duplicar las reservas de hidrocarburos y aumentar la producción de petróleo y gas en la India. Además, la compañía también pretende aumentar las reservas de hidrocarburos de 60 millones de barriles a más de 10.000 barriles equivalentes de petróleo por día (BOEPD). Se espera que estas iniciativas de inversión impulsen las oportunidades en el mercado de servicios inalámbricos en los próximos años.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de servicios cableados ofrece una visión detallada del mercado. Se centra en aspectos clave, como las empresas líderes. Además, ofrece información regional y tendencias y tecnología del mercado global y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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