Tamaño, participación y análisis del mercado de equipos de construcción de Alemania, por tipo de equipo (equipos de movimiento de tierras, equipos y grúas de manipulación de materiales, equipos de hormigón, equipos de construcción de carreteras, equipos de ingeniería civil, equipos de trituración y cribado y otros equipos), por aplicación (residencial, comercial e industrial) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado alemán de equipos de construcción valía 14,60 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 15,57 mil millones de dólares en 2025 a 24,57 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período previsto.

El aumento de la inversión en infraestructura, la creciente urbanización y demanda de vivienda, la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras portuarias, respaldados por políticas regulatorias, permitirán satisfacer la demanda del mercado de equipos de construcción. Sin embargo, el mercado experimentó un lento crecimiento en 2024, debido a varios factores, como una mayor competencia y escenarios geopolíticos sin precedentes. Sin embargo, se espera que el mercado gane impulso en los próximos años, debido a los programas de incentivos respaldados por el gobierno que están impulsando las ventas unitarias de equipos con tecnología integrada y energéticamente eficientes en el país.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, el parque solar fotovoltaico de LEAG Holding, un proyecto de energía solar de 1 GW, está a punto de comenzar a funcionar en 2026.

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Las plantas de energía renovable experimentaron una inversión significativa en 2023, con un crecimiento interanual de más del 70% en comparación con 2022. Construcción de plantas solares, plantas de energía eólica terrestres y marinas, para aumentar el volumen de ventas de la cuota de mercado de equipos de movimiento de tierras y otros equipos de construcción.

Tendencias del mercado de equipos de construcción en Alemania

La maquinaria compacta con tecnología integrada está ganando una importante tracción en el mercado

La demanda de equipos inteligentes está aumentando en todo el país como resultado de objetivos de sostenibilidad, políticas de emisiones estrictas y una estructura de incentivos parabatería-equipo de construcción operado.  La creciente densidad urbana y el aumento de la construcción residencial y de carreteras están impulsando la demanda del mercado de máquinas compactas con integración telemática. Además, las herramientas de mantenimiento predictivo y los sistemas de gestión de flotas proporcionados por los fabricantes de equipos de construcción también están acelerando el crecimiento del mercado de equipos de construcción. 

• Por ejemplo, en abril de 2024, Schwing Group, en asociación con Tranckunit, proporcionará soluciones de IoT para sus bombas de hormigón montadas en camiones.   

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Crecimiento año tras año de unidades residenciales en el país para impulsar la demanda del mercado de maquinaria de construcción, incluidas hormigoneras, cargadoras de ruedas, etc. El stock de viviendas aumentó un 5,7% en 2020 en comparación con 2010.

Factores de crecimiento del mercado de equipos de construcción de Alemania

Inversión en energías renovables y desarrollo de infraestructura para impulsar la demanda del mercado

Ampliación de la infraestructura pública existente, inversión en soluciones de transporte, como redes de autopistas, y aumento de proyectos de energía renovable para impulsar significativamente el crecimiento del mercado de equipos de construcción en Alemania. Proyectos como Fehmarn Belt link, Autobahn A1, A7, A100 Upgrades, Cuxhaven Offshore Terminal Expansion, Stuttgart 21 Railway Overhaul, etc., tienen como objetivo impulsar el crecimiento del mercado de máquinas de preparación de obras de construcción, túneles y manipulación de materiales.

• Por ejemplo, en noviembre de 2024, DEME, una empresa de ingeniería marina, obtuvo el proyecto de ampliación del puerto de Cuxhaven en Alemania.

Restricciones del mercado alemán de equipos de construcción

La fuerza laboral calificada limitada y el lento crecimiento económico podrían representar un desafío para el crecimiento del mercado

La demanda del mercado alemán de equipos de construcción podría representar un desafío en los próximos años debido a escenarios políticos volátiles, aranceles comerciales sin precedentes y desafíos de abastecimiento. La escasez de mano de obra calificada obstaculiza aún más la productividad general y la adopción de nueva maquinaria y equipo en todo el país.

Análisis de segmentación del mercado de equipos de construcción de Alemania

Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado se divide en equipos de movimiento de tierras, equipos y grúas de manipulación de materiales, equipos de hormigón, equipos de construcción de carreteras, equipos de ingeniería civil, trituración yequipo de cribadoy otros equipos.

La expansión de las instalaciones de fabricación, los megaproyectos de energía renovable, la inversión en infraestructura de tránsito y los proyectos de reurbanización urbana están impulsando significativamente la demanda del mercado de equipos de movimiento de tierras debido a su amplia gama de aplicaciones. Los equipos de movimiento de tierras dominan el mercado como resultado de proyectos de preparación del sitio, excavación, construcción de carreteras, energía y servicios públicos.

• Por ejemplo, el gobierno ha propuesto el objetivo de ampliar su capacidad de energía eólica marina a 70 GW para 2045.  

Se espera que la expansión de las instalaciones logísticas e industriales, los puertos y las instalaciones de logística offshore impulsen significativamente el crecimiento del segmento de equipos de manipulación de materiales, incluidas carretillas elevadoras, carretillas retráctiles, grúas, etc. Los actores europeos en el mercado están colaborando con empresas de alquiler para ampliar su oferta de productos en todo el país.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se clasifica en residencial, comercial e industrial.

Solicitud residencial para dominar Alemaniamercado de equipos de construcciónparticipación debido a la creciente demanda de casas y apartamentos, la alta demanda de viviendas asequibles y proyectos residenciales financiados por el gobierno. 

• Por ejemplo, según el Ministerio Federal de Vivienda, Desarrollo Urbano y Construcción de Alemania, la financiación para la construcción de apartamentos de alquiler nuevos y existentes aumentó un 51% en 2024 en comparación con 2022.

Se espera que el sector industrial experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto, debido a las inversiones en energía y proyectos renovables, y a la creciente demanda de almacenes impulsada por el comercio electrónico. 

Lista de empresas clave en el mercado alemán de equipos de construcción

Wirtgen Group, John Deere y Liebherr son algunos de los principales actores, lo que hace que el mercado alemán esté moderadamente fragmentado por naturaleza. Están introduciendo equipos con tecnología integrada, estableciendo presencia de marca, una sólida red de concesionarios y distribuidores y una estrategia de colaboración para impulsar el crecimiento del mercado de equipos de construcción.

• Por ejemplo, Develon presentó en mayo de 2024 suexcavadormodelos, como DX100W-7 y DX27Z-7, para los sectores de jardinería y paisajismo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Equipos de construcción Volvo(Suecia)
• Grupo Wirtgen (Alemania)
• JCB(Reino Unido)
• Komatsu(Japón)
• Grupo Liebherr(Suiza)
• Grupo Kion AG (Alemania)
• Wacker Neuson (Alemania)
• Jungheinrich AG (Alemania)
• CNH Industrial (Reino Unido)
• Caterpillar (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2025: El grupo Liebherr presenta su excavadora ferroviaria RE 25 M en la feria 29^thExposición Internacional de Tecnología de Vías (IAF) en Alemania.
• Abril de 2025: Caterpillar Inc. exhibió más de 48 máquinas que incluían carteras de productos de demolición, manipulación de residuos y reciclaje en la exposición comercial BAUMA celebrada en Munich, Alemania.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de equipos de construcción de Alemania proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además, incluye información sobre el crecimiento en equipos de movimiento de tierras, concreto yequipo de manipulación de materialesy aplicaciones. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y el impacto de diversos factores en la demanda de equipos de construcción.

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