Tamaño del mercado de biogas de la India, análisis e análisis de la industria, por materia prima (residuos orgánicos y desechos {desechos de animales, municipales y aguas residuales, desechos agrícolas y otros} y cultivos de energía), por aplicación (calefacción, generación de electricidad y transporte), y pronóstico de países, 2025-2032

El tamaño del mercado de los biogás de la India se valoró en USD 1.64 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado valga USD 1.77 mil millones en 2025 y alcanzó USD 3.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.20% durante el período de pronóstico.

India tiene un gran potencial de biogás, siendo el país más poblado del mundo y una potencia agrícola. Actualmente, más de 5 millones de plantas biológicas están operativas en el país. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh son los principales estados de operación de plantas en la India. Maharashtra tenía el mayor número de plantas (935,000) para marzo de 2023. Tiene volúmenes de materia prima fácilmente disponibles, lo que indica que el país es capaz de producir más de 62 mmt bio-cng (~ 86bcm/año). Esta energía es suficiente para satisfacer más del 9% de la demanda de energía actual de la India. En comparación con la salida actual de BIO CNC de 3.2 BCM/año, el sector Bio CNC alcanzará su máximo potencial para 2047 en apoyo del impulso de la India para convertirse en independiente de la energía.

India ha progresado significativamente enenergía renovableInstalación, clasificada en el cuarto lugar en el mundo en 2022. El gobierno ha desarrollado un conjunto de políticas e iniciativas para apoyar el desarrollo del sector. El Ministerio de Energía Nuevo y Renovable (MNRE) ha desarrollado el marco de expansión bajo el amplio Programa Nacional de Bioenergía y la entrega de hilos separados en los ministerios relevantes. Alternativa sostenible hacia la iniciativa de transporte asequible (SATAT), GNC (transporte) y PNG (nacional), una nación, una red de gas, desechos a energía (asistencia financiera central) y otras son algunas de las principales iniciativas para el crecimiento del mercado en la India.

La pandemia Covid-19 afectó significativamente el mercado indio, lo que condujo a una reducción en la producción y el consumo debido a los bloqueos y la disminución de la demanda de combustible. Muchas plantas enfrentaron desafíos operativos, lo que resultó en instalaciones inactivas y una producción reducida. Sin embargo, el gobierno indio respondió acelerando las reformas de políticas, como avanzar en los objetivos de combinación de etanol al 20% para 2025, que tiene como objetivo revitalizar el sector. A pesar de los contratiempos iniciales, la perspectiva a largo plazo sigue siendo positivo ya que se espera que las inversiones en tecnología e infraestructura impulsen el crecimiento en los próximos años.

Tendencias del mercado de biogás de la India

Énfasis del gobierno en los esquemas de gestión de residuos para crear oportunidades de crecimiento

Muchos países enfrentan problemas importantes, como el creciente volumen de residuos y su incapacidad para manejarlo de manera efectiva. Después de esto, ahora se están centrando en la implementación de programas que los ayudarán a administrar los desechos de manera efectiva.

El Ministerio Indio de Energía Nuevo y Renovable está promoviendo todas las opciones de tecnología disponibles para establecer proyectos que recuperan la energía en forma de bio-gas/biocng/electricidad de los desechos agrícolas, industriales y urbanos renovables, como los desechos sólidos municipales, los desechos de matanza, los residuos de verduras, los residuos agrícolas y otros desechos de mercado y los desechos industriales/STP y los efectos. Según ellos, la capacidad general de generación de energía de los residuos orgánicos urbanos e industriales en India en 2021 se predijo que era de 5690 MW.

La Asociación India de Biogás ha buscado ayuda financiera del Ministerio de Energía Nuevo y Renovable (MNRE) para mantener el esquema de desechos de energía. Hicieron hincapié en las dificultades encontradas por los proyectos bio-CNG. Los proyectos/plantas de bio-gas/CBG/bio-CNG generan tres resultados únicos: tratamiento de residuos científicos y plantas de reducción de la contaminación, instalaciones de fabricación de fertilizantes orgánicos y plantas generadoras de combustible gaseoso. La producción excepcional será causada por la producción anual de 62 millones de metros cúbicos de bio-cng y 658 millones de toneladas de fertilizantes orgánicos.

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Factores de crecimiento del mercado de biogás de la India

Aumento de la demanda de energía y el consumo de combustibles fósiles para dar como resultado la adopción de combustibles limpios

India es el tercer consumidor de energía más grande a nivel mundial, y se espera que su demanda de energía aumente significativamente en los próximos 15-20 años. Más del 50% de sugas naturalLos requisitos son cumplidos por las importaciones. En 2021-2022, India gastó USD 11.9 mil millones en la importación de más de 32 mil millones de metros cúbicos de GNL, que fue de USD 7.9 mil millones para 33 bcm de gas en el año anterior y USD 9.5 mil millones en importación de 33.9 bcm en 2019-20. En los últimos años, el aumento 3X en el precio spot de GNL impulsado por la situación de demanda de oferta y las tensiones geopolíticas ha ordenado el uso de CBG como una alternativa a la GNC para lograr la suministro y la estabilidad de los precios.

Según la célula de planificación y análisis de petróleo (PPAC), en 2024, las importaciones de petróleo crudo de la India aumentaron a su tercer nivel más alto registrado para satisfacer la demanda interna. Importó más de 21,4 millones de toneladas (MT) de petróleo crudo en junio de 2024, con una tasa de crecimiento del 3% mes a mes (M-O-M) y 7% interanual (Y-O-Y). Según la Asociación Internacional de Energía (IEA), las emisiones de la India crecieron más rápido que su PIB, con más del 7%, que aumentó alrededor de 190 TM para alcanzar 2.8 GT. Sin embargo, las emisiones per cápita de la India siguen siendo muy bajas, con alrededor de 2 toneladas, menos de la mitad del promedio mundial de 4.6 toneladas.

El intento de India de aumentar la participación de la energía renovable en su consumo de energía para reducir las importaciones de gas natural y combustibles fósiles impulsará la demanda de alternativas, como bio-gas y otras fuentes de energía renovable. Se espera que el bio-gas desempeñe un papel importante en la transición energética de la India, asegurando así la asequibilidad y la seguridad energética, mejorando el espíritu empresarial, proporcionando empleo rural y impulsando las economías locales. Los nuevos objetivos de energía lanzados por el gobierno para promover la inclinación hacia el poder sostenible han afectado positivamente el crecimiento del mercado. La transición puede crear oportunidades de empleo para trabajadores semi-calificados y calificados en múltiples áreas, como recolección de residuos, operaciones, construcción, diseño, ingeniería y desarrollo de plantas. Después de lo mismo, en India, la instalación de fuentes de energía renovables aumentará tremendamente en la próxima década, lo que lleva a la expansión del mercado.

Abundante disponibilidad de materia prima y utilización de residuos para la producción de energía para acelerar el crecimiento del mercado

BiogásLas plantas son capaces de producir una amplia gama de materia orgánica, como el desperdicio de alimentos comerciales y domésticos, las aguas residuales municipales e industriales, los materiales agrícolas y los abonos de ganado. Estos se tratan en plantas para producir. Según la IBA (Asociación India de Biogás), India genera un promedio de 500 millones de toneladas (TM) de residuos agrícolas anualmente. Después de descartar su uso como forraje y combustible para aplicaciones nacionales e industriales, ~ 150 MT está disponible como excedente. La producción anual de productos de horticultura en India en 2021-2022 se estimó en ~ 326 TM, de los cuales se desperdician alrededor de 65-7214 TM (20-22%). Estos desechos de horticultura también pueden producir alrededor de 2-2.5 TM de biocng anualmente, que se pueden usar en vehículos como combustible o para otras aplicaciones energéticas.

Se genera una gran cantidad de desechos sólidos y líquidos en las industrias y las regiones urbanas. Se estima que la creación potencial de la India potencial bio-CNG es de aproximadamente 62 mmt al año. Según una estimación reciente, aproximadamente 50 millones de toneladas de residuos sólidos (1.40 lakh toneladas por día) y aproximadamente 14,000 millones de metros cúbicos de desechos líquidos son generados cada año por poblaciones urbanas, y esto tiene el potencial de generar más de 2.600 MW de electricidad para el país. Esta cifra puede ir más allá de 5,20,016 MW para 2027, y se puede hacer una recuperación de energía estimada de aproximadamente 1.300 MW de desechos industriales. Se estimó que el potencial de energía de los desechos industriales para 2017 era de más de 1.600 MW. Basado en la disponibilidad de estiércol de ganado de aproximadamente 304 millones de toneladas, se pueden generar aproximadamente 18,240 millones de metros cúbicos de biogás. El creciente número de granjas avícolas es otro factor que contribuye a la generación de 2,173 millones de metros cúbicos anualmente. Se espera que estas capacidades, junto con el aumento de la generación de residuos, actúen como catalizadores para el crecimiento del mercado en la India en los próximos años.

Factores de restricción

Alto costo de instalación y tecnología e infraestructura limitadas para obstaculizar el crecimiento del mercado indio

Una de las restricciones clave para el crecimiento del mercado es la gran inversión de capital requerida por los actores de la industria para establecer una unidad de producción y las líneas bien administradas de adquisición de desechos y transmisión y distribución de gas. Esto ha llevado a un mercado menos fragmentado, e ingresar al mercado es un gran desafío para los nuevos jugadores. En ciertas circunstancias, los subsidios se establecen demasiado bajo para cerrar la creciente brecha entre el costo de la generación y el nivel de ayuda financiera del gobierno. En otros casos, los subsidios que deberían haberse eliminado gradualmente con las reducciones de costos se han extendido durante más de dos décadas, lo que los hace ineficaces como un incentivo para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos deben llevarse a cabo con el apoyo de las empresas gubernamentales. El gobierno también proporciona solo un cierto porcentaje de la inversión total, y el resto depende de la empresa.

Además del alto costo de instalación, India tiene un número limitado de plantas, y la tecnología utilizada en estas plantas a menudo está desactualizada, lo que dificulta producir CBG a gran escala. Además, la segregación inadecuada de residuos orgánicos y no orgánicos da como resultado una materia prima orgánica de baja calidad, debido a la cual también existen polvo y materiales inerte en diversos grados. En tales casos, la clasificación de desechos debe hacerse antes de la digestión en la planta, lo que aumenta aún más el costo y la complejidad de la generación general. Los desechos mal segregados pueden conducir a desechos de construcción y demolición u otras partículas duras que ingresan al digestor, reduciendo así la eficiencia energética y dañándolo. Además, el transporte desorganizado y la mala recolección de desechos, especialmente en ciudades medianas y pequeñas, aumentan el riesgo de interrupción de la cadena de suministro. Por lo tanto, la disponibilidad limitada de brechas de tecnología e infraestructura puede obstaculizar el crecimiento actual del mercado de biogás de la India.

Análisis de segmentación del mercado de biogás de la India

Por análisis de materia prima

El aumento de los residuos sólidos municipales estimula los residuos orgánicos y el consumo de residuos

Por materia prima, el mercado está segmentado en residuos y desechos orgánicos y cultivos de energía.

El segmento de residuos y desechos orgánicos posee la mayor participación del mercado indio y se espera que siga siendo dominante durante el período de pronóstico. Los residuos y desechos orgánicos incluyen desechos animales, desechos municipales y de aguas residuales, desechos agrícolas y otros tipos de desechos.

Según el Ministerio de Energía Nuevo y Renovable (MNRE), India genera alrededor de 0,1 millones de toneladas de residuos sólidos municipales todos los días. Además, se genera una gran cantidad de desechos sólidos y líquidos en las industrias y las regiones urbanas.

India produce alrededor de 38.33 millones de toneladas de estiércol de aves de corral cada año, suficiente para fertilizar aproximadamente 3.56 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Si bien se han probado la basura de las aves de compostaje y la quema de aves, la producción puede ser una opción viable.

Por análisis de la aplicación

El segmento de calefacción posee la mayor participación de mercado debido a la alta demanda de energía

Por aplicación, el mercado está segmentado en calefacción, generación de electricidad y transporte.

El segmento de calefacción posee la principal participación de mercado de biogás de la India, seguida de la generación de electricidad y luego el transporte.

En India, el uso de biogás se ha demostrado en cocinar, calefacción e iluminación. Por otro lado, Bio-Gas yBiometano (RNG)han sido ampliamente reconocidos como un gas listo para la tubería que se puede usar indistintamente con el gas natural convencional.

En la India, más de 4,7 millones de plantas domésticas, que se basan en el estiércol de ganado, se utilizan para producir combustible de cocción y se espera que crezcan exponencialmente durante el período de pronóstico.

Durante el período de pronóstico, se espera que los sectores de electricidad y transporte experimenten un crecimiento considerable debido a ciertas iniciativas lanzadas por el gobierno. El Ministerio de Transporte por la Carretera y Carreteras también ha actualizado las reglas de vehículos motorizados centrales para incorporar disposiciones para el uso de bio-gas en forma de bio-CNG en vehículos de residuos a energía.

La iniciativa SATAT del gobierno (alternativa sostenible hacia el transporte asequible) fomenta el uso de bio-gas comprimido (CBG) al asociarse con las compañías de marketing de petróleo de PSU para emitir expresión de interés (EOI) a empresarios interesados ​​en establecer plantas CBG como una alternativa viable a los combustibles convencionales.

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Actores clave de la industria

Los principales actores se centran en el desarrollo de la tecnología y la colaboración para expandirse en varias regiones

El mercado está altamente fragmentado, con jugadores medianos y de gran tamaño que ofrecen una amplia gama de productos y servicios en la cadena de valor. Numerosas empresas están operando activamente en el país para satisfacer las demandas específicas de la industria para el desarrollo de infraestructura. También se centran en los avances de tecnología de productos, y la colaboración con los actores del mercado para materia prima y aplicación, les permite acceder a nuevos mercados clave y mejorar su huella global.

Lista de las principales empresas de biogás de la India:

• Gail (India)
• Wärtsilä(Finlandia)
• Energía de Clarke(Reino Unido)
• GPS Renovable (India)
• Primove Engineering Pvt. Limitado(India)
• Renergon International AG(Suiza)
• Green Elephant Engineering Pvt. Ltd. (India)
• SFC Umwelttechnik GmbH (Austria)
• Bharat Bio Gas Energy Ltd (India)
• Grupo Kis (India)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2024:Indian Oil Corporation ingresó a una empresa conjunta con energías renovables GPS para promover el uso de biocombustibles en la India. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar las tecnologías avanzadas de bio-gas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecer alternativas sostenibles a los combustibles fósiles. Además, esta asociación apoyará el objetivo de Indian Oil de alcanzar un objetivo neto cero para 2070.
• Abril de 2024:GPS Renewables, una startup CleanTech con sede en Bangalore, recaudó USD 50 millones en una ronda de financiamiento de deuda de un grupo de bancos y compañías financieras no bancarias (NBFC). El capital recién elevado ayudará a la compañía a expandir su huella y aumentar sus esfuerzos de expansión de combustible. Además, se utilizará para el establecimiento nacional de plantas comprimidas.
• Enero de 2024:Gail y Trualt Bioenergy Limited, el principal productor de etanol en India, firmaron una hoja de término para que Gail adquiriera capital en la empresa conjunta de Trualt (JV), Leakinti Bioenergy Limited. En este JV, Trualt Bioenergy mantendrá el 51% de las acciones, mientras que Gail India tendrá un 49%, con una inversión combinada superior a USD 72 millones.
• Agosto de 2023:GPS Renewables adquirió Proweps Envirotech GmbH, una empresa alemana de diseño e ingeniería especializada en tecnologías avanzadas para utilizar residuos orgánicos municipales e industriales y residuos agrícolas para la producción. Como parte de la adquisición, el liderazgo de Proweps continuará colaborando con las energías renovables GPS y los proweps de posición como la principal firma de diseño e ingeniería de bio-gas para desarrolladores de proyectos globales. La experiencia internacional de Proweps en tratamiento de residuos, digestión anaeróbica y plantas de mejora de bio-gas proporcionarán energías renovables GPS acceso a tecnologías avanzadas, mejorando así su presencia en el mercado y alcance del cliente.
• Enero de 2022:Kohler Co. adquirió Heila Technologies para mejorar sus ofertas de gestión de energía limpia. Heila se integró en Kohler's Power Group, un líder mundial en motores, generación de energía y energía limpia, y ahora opera como una entidad independiente dentro de este grupo.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores y las principales aplicaciones del producto. Además, ofrece información sobre el panorama de la competencia, las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación