India Helicopter Leasing Market Size, Share & Industry Analysis, By Helicopter (Light Helicopter, Medium Helicopter, and Heavy Helicopter), By Light Helicopter (HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119, and Others), By Medium Helicopter (Bell 412, Dauphin 365 y otros), por tipo de arrendamiento (arrendamiento seco y arrendamiento húmedo), por aplicación (operaciones comerciales en alta mar, servicios médicos de emergencia (EMS), lucha contra incendios, búsqueda y rescate (SAR) y otros), y pronóstico de país, 2024-2032.

El tamaño del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India se valoró en USD 183.9 millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 201.6 millones en 2024 a USD 504.3 millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12.1% durante el período de pronóstico.

El mercado de arrendamiento de helicópteros en India está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varios factores. Estos incluyen el aumento de los requisitos para los servicios médicos de emergencia (EMS), los viajes corporativos y los proyectos de desarrollo de turismo e infraestructura. Las iniciativas gubernamentales, como el esquema de conectividad regional (RCS) y UDAN apuntan a mejorar la conectividad y accesibilidad regional, promoviendo así el uso de helicópteros y mejorando el crecimiento del mercado paraarrendamiento de avionesen India.

Además, los helicópteros están experimentando varias mejoras y modernizaciones tecnológicas, que mejoran su seguridad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Estos avances mejoran la eficiencia operativa y atraen a nuevos clientes al ofrecer un mayor nivel de servicio y seguridad. Las empresas entienden el costo de arrendamiento y propiedad, y tienen acceso a nuevos helicópteros sin gastar mucho dinero. Los avances en la tecnología de helicópteros para mejorar las capacidades operativas y la seguridad respaldan esta tendencia.

La pandemia Covid-19 había planteado un gran desafío para el mercado de alquiler de helicópteros indios, lo que resultó en una reducción de la presión y la presión financiera sobre los operadores. Debido a los cuales muchos operadores enfrentaron problemas financieros y, por lo tanto, reevaluaron sus contratos de arrendamiento.

Tendencias del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Las soluciones personalizadas para el arrendamiento de helicópteros por parte de las principales partes interesadas es una tendencia de mercado destacada

Los helicópteros con diseños modulares que permiten una fácil personalización y reconfiguración están ganando popularidad. Esta flexibilidad permite a los operadores adaptar helicópteros para varias misiones, como el transporte SAR e IP sin la necesidad de una modificación extensa. Los beneficios de la personalización incluyen versatilidad y rentabilidad, entre otros. La integración técnica de esto incluye interiores de cambio rápido, instalación de equipos especializados y otros.

Por ejemplo, el operador de helicóptero más grande de la India, Pawan Hans Limited ha aprovechado los diseños modulares para expandir sus ofertas y operaciones de servicios. En febrero de 2023, Pawan Hans Ltd. inició la provisión deServicios de helicópteroEn seis rutas en Assam. Lanzado bajo el programa RCS UDAN, el nuevo servicio de helicóptero proporciona conectividad a la red Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

Dicha flexibilidad permite a los operadores maximizar la utilización de su flota, reducir los costos operativos y satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Además, a medida que la demanda de servicios de helicópteros versátiles continúa creciendo, se espera que la inclinación hacia diseños y personalizaciones modulares se vuelva más prominente e impulse el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros en la India.

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Factores de crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Surge en la demanda de servicios de viajes corporativos y VIP catalizará el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Se espera que la combinación de factores, como aumentar la demanda corporativa, la expansión del mercado VIP, las mejoras de infraestructura, los avances tecnológicos y las políticas gubernamentales de apoyo impulsen el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India. A medida que más empresas e individuos se dan cuenta de los beneficios del transporte de helicópteros, el arrendamiento se convierte en una forma atractiva de acceder a nuevos aviones y satisfacer sus necesidades de viaje.

Además, India ha observado un aumento significativo en el número de individuos de patrimonio neto ultra alto y alto patrimonio neto, ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales. Este grupo demográfico opta por opciones de viaje de lujo, incluidas las cartas de helicópteros privados para uso personal y comercial. Las compañías de alquiler de helicópteros pueden responder a esta creciente demanda al ofrecer servicios y servicios VVIP personalizados y VVIP, como comidas a bordo y transporte terrestre. En septiembre de 2023, India planeó agregar 12 nuevos helicópteros VVIP con características de seguridad avanzadas. El gobierno planeó adquirir estos helicópteros para el presidente, el vicepresidente y el primer ministro. Actualmente, la guía principal utiliza helicópteros Russian MI 17V5, que no cumplen con los estándares de las guías en otros países.

Además, los operadores de helicópteros, como BlueHeights Aviation y Global Vectra Helicorp, ofrecen una gama de servicios adaptados a las necesidades de los clientes ricos. Los servicios incluyen itinerario personalizado, comodidades de lujo, paquetes atractivos y otros.

Mercado para mostrar un crecimiento significativo debido al aumento en el desarrollo de la infraestructura y el apoyo gubernamental

El gobierno indio está invirtiendo en infraestructura de aviación, incluido el desarrollo de nuevos helipuertos y helipuertos, para apoyar la creciente demanda de servicios de helicópteros. El gobierno ha introducido varias políticas para promover el crecimiento de la aviación, incluidos los servicios de helicópteros. Los proyectos, como el esquema de conectividad regional (RCS) tienen como objetivo mejorar la conectividad aérea en pequeños pueblos y ciudades y crear nuevas oportunidades para los operadores de helicópteros. El gobierno también ha tomado medidas para aliviar las regulaciones y facilitar los negocios en los mercados de aviación.

El enfoque del gobierno en desarrollar helipuertos y simplificar los marcos regulatorios es crear un entorno favorable para el arrendamiento y las operaciones de helicópteros en la India. En diciembre de 2023, el gobierno de Uttar Pradesh dio a conocer su plan para gravar a los helicópteros en lugares turísticos clave, con el objetivo de impulsar el sector de la aviación civil. El gobierno firmó un acuerdo con Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited para operar vuelos entre Agra y Mathura durante 30 años.

En febrero de 2023, el gobierno de Himachal Pradesh otorgó permiso para operar ocho helicópteros en diferentes partes del estado. En la primera fase, los helipuertos se construirán en Sasan en Hamirpur, Rakar en Kangra, Sultanpur en Chamba, Pirdi en Kullu, Jispa, Sisu y Sarvo en Kinnaur.

Factores de restricción

Alto costo operativo para reducir la demanda de servicios de arrendamiento de helicópteros

Las operaciones de helicópteros son caras, ya que incluyen gastos de mantenimiento y combustible, seguros y tarifas de piloto. Estos costos pueden ser altos para los pequeños operadores o para aquellos nuevos en el mercado. Además, el espacio de financiación de aviones para el arrendamiento de helicópteros en India sigue creciendo, y muchos operadores dependen de opciones de financiamiento externos que pueden dar como resultado costos más altos.

Según un informe de la Confederación de la Industria India (CII) en 2024, los altos impuestos sobre el combustible de turbina de aviación (ATF) en India plantean varios desafíos para la industria de la aviación nacional. ATF toma una parte importante de los costos operativos de la aerolínea, a veces alcanzando el 40-45%, en contraste con los modelos internacionales cuyos costos de combustible caen en el rango de 20-30%.

Además, la operación de helicópteros en la India está sujeto a regulaciones estrictas establecidas por la Dirección General de Aviación Civil (DGCA). Cumplir con estos requisitos, como capacitación de pilotos, documentación de mantenimiento y certificación de aeronavegabilidad aumentará los costos operativos.

Análisis de segmentación del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Mediante análisis de helicóptero

El segmento de helicóptero ligero mantuvo una participación de mercado líder en 2023 debido a los crecientes programas de expansión de la flota

Basado en el helicóptero, el mercado está segmentado en helicóptero ligero, helicóptero medio y helicóptero pesado.

El segmento de helicópteros ligeros tenía la cuota de mercado de arrendamiento de helicópteros de India más alta en 2023. La rápida expansión de la flota de helicópteros ligeros en la India es una razón destacada que ayudará al segmento a dominar durante el período de estudio. Por ejemplo, en julio de 2023, el ejército indio planeó arrendar 20 helicópteros ligeros y equipos de apoyo al suelo durante cinco años desde dos bases (dentro de las bases aéreas del ejército). El arrendamiento incluye todo el soporte de mantenimiento, incluida la logística basada en el rendimiento (PBL) y el entrenamiento de la tripulación de vuelo (incluidos los instructores) durante el plazo de arrendamiento.

Se estima que el segmento de helicóptero medio es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La vasta área geográfica y el terreno complejo de la India lo hacen muy deseable para la conectividad aérea. Los helicópteros de mediano alcance son ideales para esta necesidad, ofreciendo un equilibrio entre potencia y manejo. Debido a esto, hay un aumento significativo en las transacciones de arrendamiento para helicópteros de elevación media en la India.  En febrero de 2024, el Presidente y Director Gerente de Hindustan Aeronautics Ltd. indicó que la compañía planea seguir los procesos de certificación militar y civil simultáneamente para su helicóptero de elevación media. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar que el helicóptero esté disponible para uso militar y civil, particularmente en el sector del heli-turismo, casi al mismo tiempo.

Por análisis de helicóptero ligero

La creciente demanda de servicios de emergencia en la India ayudará a otros segmentar a liderar

Basado en el helicóptero ligero, el mercado se divide en Hal Alh Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), Hal Luh Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 y otros.

El segmento otros representará la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico de 2024-2032. Este segmento incluye H125, H145, AW 109, BK117 y muchos otros. La demanda de servicios médicos de emergencia (HEMS) de helicópteros está aumentando en la India debido a la necesidad de un apoyo médico rápido y el transporte oportuno de pacientes, especialmente aquellos que viven en áreas remotas y rurales. Los helicópteros ligeros son ideales para esta tarea debido a su fuerza y ​​capacidad para ingresar áreas difíciles rápidamente.

El segmento de helicóptero HAL LUH será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al creciente uso de este helicóptero para reemplazar las flotas envejecidas de Cheetah y Chetakhelicópterosoperado por las fuerzas armadas indias. En enero de 2023, el Ministerio de Defensa de la India aprobó las unidades arrendadas de 12 helicópteros lunares (LUH) de Hindustan Aviation Corporation (HAL). Según la información publicada, el LRIP1 consistirá en cuatro LUHS, dos para la Fuerza Aérea de la India (IAF) y dos para el ejército indio, y se esperaba que se entregaran en marzo de 2023.

Por análisis de helicóptero mediano

Otros segmentan a dominado debido a los avances tecnológicos y las capacidades multirromos

Por helicóptero mediano, el mercado se divide en Bell 412, Dauphin 365 y otros.

Se proyecta que el segmento otros dominará el mercado durante el período de pronóstico. Este segmento incluye a Hal Prachand, AW 139, AW 169, S-76 y otros. En abril de 2024, Hal anunció que estaba desarrollando un helicóptero múltiple de rol (IMRH) de 13 toneladas de elevación media (IMRH) con una capacidad de carga de 1500 kg. Hal recientemente reveló un modelo generado por computadora, que muestra la versatilidad del helicóptero y puede usarse en transporte de tropas, misiones de combate y otras operaciones.

Se proyecta que el segmento Bell 412 sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La industria del turismo de la India se beneficia mucho de la demanda de los helicópteros Bell 412. También se anticipa que el aumento en los viajes y el turismo en la India impulsará el crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de arrendamiento

El segmento de arrendamiento seco contiene la posición de liderazgo debido a su flexibilidad y control para arrendatarios

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se clasifica en arrendamiento seco y arrendamiento húmedo.

El segmento de arrendamiento seco mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. En un arrendamiento seco, el arrendatario tiene el control total sobre la aeronave, incluida la selección de la tripulación, los proveedores de mantenimiento y la marca. Esto les permite personalizar la aeronave a sus necesidades y mantener su identidad de marca.

Se anticipa que el segmento de arrendamiento húmedo mostrará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El arrendamiento húmedo proporciona términos de arrendamiento más cortos. Los términos de arrendamiento más cortos permiten a los arrendadores mantenerse al día con la tecnología y ofrecer modelos más nuevos de helicópteros a sus clientes. Debido a esta ventaja, muchos operadores optan por el arrendamiento húmedo y, por lo tanto, este factor tiene un impacto significativo en el mercado.

Por análisis de la aplicación

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Otras aplicaciones para dominar debido a una mayor operación de rol múltiple por varios jugadores

Basado en la aplicación, el mercado está segmentado en operaciones comerciales en alta mar,Servicios médicos de emergencia (EMS), lucha contra incendios, búsqueda y rescate (SAR) y otros.

Se prevé que el segmento otros tengan la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Este segmento incluye aplicaciones, como transporte corporativo, operación de servicios públicos, actividades recreativas, medios, entretenimiento y turismo y transporte VIP, entre otros. Ha habido un aumento notable en el transporte VIP y el turismo en la India a medida que el crecimiento económico continúa aumentando la riqueza de las personas y las empresas.

Se prevé que el segmento de operaciones comerciales en alta mar tenga en cuenta la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. La industria de petróleo y gas en alta mar de la India es un importante impulsor del arrendamiento de helicópteros. Las empresas, como ONGC (Corporación de Gas Natural y Petróleo) necesitan soluciones de transporte efectivas para respaldar sus operaciones en áreas remotas.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave están presentando nuevos jugadores a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones de helicópteros

El mercado de arrendamiento de helicópteros de la India está altamente fragmentado, con varios jugadores expandiendo sus operaciones. Los actores clave de la industria se centran en promover la entrada de nuevos actores en el mercado a través de alianzas estratégicas y la adquisición de modelos avanzados de helicópteros. El objetivo de estas empresas establecidas es aumentar su presencia en el mercado, usar los avances tecnológicos y expandir sus servicios trabajando con varias partes interesadas. Pocos de los nuevos participantes notables incluyen VMAN Aviation Services, Acumen Aviation y Vistajet Leasing IFSC Pvt. Limitado.

Lista de Top Empresas de arrendamiento de helicópteros de la India:

• Haveus Aerotech India (India)
• K-Air Charters(India)
• Kagiu Aviation Private Limited(India)
• VMAN Aviation Services(India)
• Blade India (India)
• Pawan Hans Limited (India)
• Heligo Charters Private Ltd. (India)
• Himalaya Heli Services Pvt. Ltd. (India)
• Aviación Heritage (India)
• Global Vectra Helicorp Ltd. (India)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2024 -El Ministro de Finanzas de la India anunció el apoyo legal para financiar las aerolíneas y los costos de envío en India para proteger a las aerolíneas de problemas financieros. El Ministro de Finanzas ayudó al departamento de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) al dar un período de un año en lugar de los seis meses anteriores.
• Junio ​​de 2024 -Acumen Aviation, una principal firma de gestión de activos de aviones, presentó su colaboración con Hanwha Aviation, una plataforma de arrendamiento de motores de aviones comerciales recientemente establecidos y una subsidiaria del Grupo Hanwha. Hanwha Aviation eligió la plataforma insignia de Acumen, Sparta, para administrar toda su flota de activos de aviación en el arrendamiento.
• Mayo de 2024 -HUSUS AEROTECH INDIA PVT. Ltd., un principal MRO que ofrece servicios de mantenimiento y reparación para componentes de aeronaves firmó un memorando de comprensión (MOU) con Hindustan Aeronautics Limited - División de accesorios Lucknow (ADL).
• Enero de 2024 -PVT de arrendamiento de aviación de la víctima. Ltd. Spirit Air LLP ("Spirit Air"), la aerolínea doméstica con sede en la India y la Organización de Entrenamiento de Vuelo Dedicada (FTO) firmaron una carta de intención para que el arrendamiento de aviones sea operado por Spirit Air LLP ("Spirit Air"). Spirit Air es responsable de proporcionar conectividad clave entre las tiras de aterrizaje remotas, las tiras subregionales municipales y los aeropuertos principales del país, así como dedicarse a capacitar a una corriente constante de futuros pilotos capaces de satisfacer las futuras demandas de viajes aéreos.
• Abril de 2023 -Según los aviones de Biz de la Autoridad del Centro de Servicios Financieros Internacionales (IFSCA), las compañías de Gift City arrendaron helicópteros rusos. De los 26 contratos de arrendamiento ingresados, 12 de ellos fueron para aviones y helicópteros.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado de las ideas del mercado. Se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos y aplicaciones de arrendamiento de helicópteros. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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