Tamaño del mercado de arrendamiento de aviones, participación e análisis de la industria, por tipo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y aeronaves regionales), por tipo de arrendamiento (arrendamiento húmedo, arrendamiento seco y arrendamiento húmedo) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de arrendamiento de aviones se valoró en USD 172.88 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 183.23 mil millones en 2024 a USD 401.67 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11.1% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado de arrendamiento de aviones con una cuota de mercado de 50.32% en 2023.

Un contrato de arrendamiento de aviones es un acuerdo legalmente documentado entre dos partes, generalmente un arrendador y un arrendatario. El arrendador acepta proporcionar la aeronave al arrendatario por un período particular de tiempo a cambio de pagos periódicos llamados pagos de arrendamiento. A veces, las aerolíneas arrendan aviones en lugar de comprarlos. La compañía de arrendamiento utiliza su capital para comprar el avión y se lo proporciona al operador a cambio de un pago mensual o anual por su uso. La propiedad es con el inquilino. Como se señaló, la aerolínea paga una cantidad establecida de alquiler por mes o año para usar el jet bajo su propia marca y generalmente en su propio color. Pero en la etapa final, una vez que termina el período de arrendamiento, el avión regresa a su propietario. Esta suele ser una penalización a corto plazo, que no exceda los 10 años.

Arrendar un avión en lugar de comprarlo tiene cinco ventajas principales. Estos son liquidez financiera, flexibilidad de capacidad, expansión rápida, consistencia de la flota y costos de mantenimiento reducidos. En sus condiciones iniciales, el arrendamiento permite a las aerolíneas reducir su deuda. Esto permite un mejor flujo de efectivo y una mayor agilidad financiera. Los operadores de aerolíneas y de carga alquilan aeronaves de otras compañías de aerolíneas o arrendamiento por dos razones principales, para operar la aeronave sin la carga financiera de comprarlas y proporcionar un aumento temporal en la capacidad. La tendencia creciente de las aerolíneas de bajo costo es un factor significativo que impulsa el crecimiento del mercado de arrendamiento de aviones.

El sustancial apoyo del gobierno otorgado a las aerolíneas, junto con los fuertes balances que los arrendadores disfrutaron después de la crisis, le dio al sector de arrendamiento un amortiguador contra la pandemia Covid-19 que impactó a la mayoría de las aerolíneas. Un enfoque razonable y cooperativo por parte de los arrendadores a los problemas de flujo de efectivo que enfrentan las aerolíneas dieron como resultado significativamente menos fallas de las aerolíneas de lo que se esperaba dadas las condiciones prevalecientes del mercado. Más a menudo, los arrendadores intervienen para llenar los pedidos que las aerolíneas colocaron con Boeing o Airbus y arrendan esa nueva aeronave con la misma aerolínea. Este mercado de venta y arrendamiento continuó prosperando durante 2021. Por ejemplo,

• En 2020, los principales arrendadores de todo el mundo financiaron el 55% de las nuevas entregas de Airbus, y se anticipa que el porcentaje de aviones arrendados podría subir hacia la marca del 60% en los próximos años.

Tendencias del mercado de arrendamiento de aeronaves

La modernización de la flota con aviones NextGen y otras iniciativas verdes de las principales partes interesadas son tendencias prominentes del mercado

La modernización de la flota con aviones NextGen y numerosas iniciativas verdes de los principales actores clave involucrados en la industria de arrendamiento de aviones han ayudado significativamente a reducir las emisiones de carbono de la industria. Ha surgido un censo conjunto de los principales actores sobre los mayores esfuerzos para elegir formas ecológicas. Algunas de estas soluciones incluyen un mayor uso de SAF a medida que aumenta el suministro y los costos disminuyen. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha declarado que la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) ha alcanzado al menos 300 millones de litros en 2022, en comparación con 100 millones de litros en 2021. Además, en octubre de 2021, en la 77ª Reunión General de IATA de IATA en Boston, los miembros de las aerolíneas IATA de IATA. Las aerolíneas y los OEM están trabajando continuamente en conjunto para lograr este objetivo. Por ejemplo, Pratt está trabajando para producir la familia de motores de turbofán engraneados de PurePower; Esta línea de productos está desarrollada para proporcionar más soluciones ecológicas para la industria de las aerolíneas.

Además, los gobiernos de todo el mundo han comenzado iniciativas para facilitar el arrendamiento de aviones para impulsar su crecimiento económico y apoyar a la industria de la aviación después de la pandemia Covid-19. Para elevar la recesión económica y aumentar el crecimiento de la industria de la aviación, estas iniciativas están trabajando en pleno flujo para facilitar las condiciones económicas globales. Por ejemplo, en julio de 2023, el gobierno indio enmendó la Ley de Finanzas de 2023, en virtud de la cual la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) eximió el dividendo pagado por un Centro Internacional de Servicios Financieros (IFSC) que arriende una aeronave a otra unidad de este tipo de TDS. Se espera que la enmienda aumente el negocio de arrendamiento de aviones en la nación.

Se requeriría que el beneficiario proporcione una declaración de declaración con el departamento de impuestos para reclamar exención. La notificación a este respecto entra en vigencia el 1 de septiembre de 2023.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Factores de crecimiento del mercado de arrendamiento de aeronaves

La creciente expansión de la flota de portadores de bajo costo en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

La expansión de la flota de los transportistas de bajo costo y las aerolíneas presupuestarias en todo el mundo es uno de los principales factores impulsores. Estos operadores de aerolíneas prefieren arrendar cada avión en su flota y arrendar o devolver el avión después de unos años solo para minimizar el costo de mantenimiento y operación. Con el creciente tráfico aéreo de pasajeros en rutas nacionales, estas aerolíneas han comenzado a conectar cada área rural y urbana en sus países registrados. Por ejemplo, en la situación actual para la aviación europea, un sector está haciendo operadores excepcionalmente bien de bajo costo. Mientras los operadores de banderas están luchando, retirando de las rutas y cortando al personal, el sector de bajo costo continúa expandiéndose a un ritmo tremendo a través de la expansión continua de la flota. Existe evidencia de que los portadores de bajo costo son ahora los jugadores dominantes en un número significativo de rutas punto a punto intraeuropeas de corta distancia. También se puede ver evidencia de una industria de transportistas de bajo costo (LCC) en partes de Asia, ya que el suministro creciente y el aumento de la capacidad de la flota de aerolíneas de bajo costo hacen de India la industria de las aerolíneas de más rápido crecimiento a nivel mundial. Por ejemplo, según una perspectiva de Boeing India Country Market el año pasado, los LCC en India representaron el 60% del tráfico aéreo.

Cultivo de tráfico aéreo de pasajeros en largas rutas internacionales y nacionales para impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años 

La aviación ha sido realmente el modo de transporte confiable y seguro del mundo de hoy. El volumen de tráfico de pasajeros aéreos alcanzó alrededor de 6.8 mil millones en 2022. Los aviones despegan por todo el mundo a una tasa de aproximadamente 400 salidas por hora, y eso solo es tráfico comercial programado. El creciente tráfico aéreo de pasajeros es una de las preocupaciones y un factor principal del mercado. La creciente industria de las aerolíneas y la aparición de nuevas aerolíneas en todo el mundo han llevado a un aumento en el arrendamiento de aviones, ya que estas nuevas aerolíneas prefieren arrendar aviones en lugar de poseerlas. Además, los principales operadores de aerolíneas en regiones como Europa y Medio Oriente ahora también han comenzado a adoptar aviones arrendados, ya que están experimentando un alto tráfico de pasajeros, y arrendar la aeronave les ayudaría a racionalizar su flujo de efectivo y recuperarse del impacto de la pandemia Covid-19. Por ejemplo, una de las principales aerolíneas en el Medio Oriente y el mundo entero, Emirates, ha arrendado un Boeing 777-300er de Aviaam Financial Leasing China.

Factores de restricción

Falta de infraestructura moderna del aeropuerto para el almacenamiento de aviones y otras operaciones para obstaculizar el crecimiento del mercado

La falta de infraestructura moderna del aeropuerto es un problema importante para los arrendadores de aviones, ya que los aviones recién arrendados deben ubicarse y almacenarse en el lugar correcto. La disponibilidad de aeropuertos eficientes es un requisito importante para el inversionista o arrendador que espera invertir en el negocio de arrendamiento de aviones. Infraestructura del aeropuerto, el requisito de nuevas aeronaves que solicitan mejoras y expansión del campo de aviación. Además, debido a la creciente flota de aviones arrendados, estos aviones requieren un espacio de estacionamiento y almacenamiento adecuado que solo pueden ser proporcionados por las autoridades del aeropuerto y los respectivos operadores del aeropuerto, pero debido a la falta de infraestructuras adecuadas en las economías en desarrollo, el arrendamiento de aviones no puede expandirse en diferentes regiones del mundo, y el dominio del mercado sigue siendo algunos jugadores importantes en Europa y América del Norte.

Análisis de segmentación del mercado de arrendamiento de aeronaves

Por análisis de tipo aeronave

Segmento de cuerpo estrecho para mantener el dominio del mercado debido a la alta demanda de aviones de cuerpo estrecho de las aerolíneas presupuestarias

Basado en el tipo de aeronave, el mercado se clasifica en cuerpo estrecho, cuerpo ancho y aeronaves regionales.

Se estima que el segmento de cuerpo estrecho es el segmento más grande en 2023. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de aviones de cuerpo estrecho en todo el mundo. La alta demanda es creada principalmente por aerolíneas económicas y LCC en la industria de las aerolíneas. Además, las aerolíneas de servicio completo ahora planean expandir sus flotas de cuerpo estrecho, ya que el avión de próxima generación ahora puede cubrir rutas largas. Además, la industria de las aerolíneas presupuestarias ha sido testigo de un aumento en la demanda y las adquisiciones de estos aviones, y las aerolíneas ahora se ven colocando órdenes a granel a pesar del impacto pandémico. Por lo tanto, se anticipan mayores números de crecimiento durante el período de pronóstico.

• En febrero de 2024, Airbus SE, un avión OEM con sede en Europa, otorgó un contrato de fabricación a una compañía india para las puertas de fabricación para su familia de aviones A220. La iniciativa de su familia de aviones de cuerpo estrecho se inició como parte del programa "Make in India" y, por lo tanto, fue anunciada por Jyotiraditya Scindia, ministro de aviación civil de la India.

El amplio segmento del cuerpo para presenciar un crecimiento significativo debido al creciente tráfico aéreo de pasajeros en las rutas internacionales. Los aviones de cuerpo ancho de generación moderna ahora son capaces de volar más de 15 horas continuamente y son económicos. Además, debido al alto costo de las aeronaves, los operadores de aerolíneas prefieren arrendarlos en lugar de comprarlos, lo que les da un flujo de efectivo regular con un bajo costo operativo. Por ejemplo, los alquileres de arrendamiento para un nuevo avión Boeing 777-300 ER o Boeing 777-200 LR son alrededor de USD 1.2 millones por mes en este mercado; Sin embargo, si la aerolínea desea comprarla, costará alrededor de USD 279 millones. Estas aeronaves están alquiladas por un mínimo de 10 años, por lo que las aerolíneas pagarán aproximadamente la mitad del precio de la aeronave. Teniendo en cuenta los factores anteriores, se anticipan mayores números de crecimiento durante el período de pronóstico.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por análisis de tipo de arrendamiento

Segmento de arrendamiento seco para presenciar un crecimiento sustancial a medida que las aeronaves de arrendamiento seco poseen bajos costos de operación y mantenimiento

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se segmenta en arrendamiento húmedo, arrendamiento seco y arrendamiento húmedo.

Se espera que el segmento de arrendamiento seco sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al bajo costo de mantenimiento y operación de aviones arrendados en seco. En un arrendamiento seco, el arrendador proporciona la aeronave al arrendatario sin una tripulación, por lo que los costos operativos y de mantenimiento son soportados por el arrendatario. El arrendatario o los operadores de la aerolínea tienen un control total sobre el aspecto de costos; Por lo tanto, utilizan algunas técnicas de corte de costos para que la operación y el mantenimiento de la aeronave sea económico. El arrendamiento seco es comúnmente adoptado por las aerolíneas económicas y los transportistas de bajo costo, aunque se anticipa que el arrendamiento en seco también funcionará muy bien para las aerolíneas más grandes. Además, la creciente adopción de aviones arrendados en seco ha creado oportunidades de trabajo en la industria de la aviación.

El segmento de arrendamiento húmedo para presenciar un crecimiento moderado debido a la menor adopción de este tipo de arrendamiento de aviones. La razón principal de la baja tasa de adopción es que la aerolínea no tiene control total sobre las operaciones de aeronaves. Además, la compañía de arrendamiento también se ocupa de las actividades de seguros y mantenimiento. Sin embargo, hay momentos en el año en que las aerolíneas experimentan un alto tráfico de pasajeros, pero no tienen suficiente dinero para aumentar de repente las operaciones y comprar aviones nuevos, contratar nuevas tripulantes y contratar nuevos mantenedores. Por lo tanto, se comunican con la compañía de arrendamiento y solicitan arrendamientos húmedos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores anteriores, se anticipa el crecimiento del segmento moderado durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

Europa dominó la cuota de mercado de arrendamiento de aviones en 2023. Su tamaño de mercado fue de USD 87.0 mil millones en 2023. El crecimiento de la región se atribuye a la presencia de un jugador clave llamado AERCAP. La compañía posee más del 50% de los aviones arrendados que operan en la industria de las aerolíneas. La mayoría de los arrendadores se basan en Irlanda debido a su atractiva política fiscal y facilidad de hacer negocios. Además, la región ha sido testigo de un aumento en la demanda de arrendamiento de aviones debido a la aparición de portadores de bajo costo en la región. Por lo tanto, se anticipan mayores números de crecimiento en términos de ingresos durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado en América del Norte sea testigo de un crecimiento moderado durante el período de pronóstico debido a los vientos en contra de la recesión en el país, como la economía estadounidense. Sin embargo, la industria de las aerolíneas en la región ahora está adoptando el arrendamiento en lugar de comprar. Además, OEM como The Boeing Company tienen una subsidiaria de propiedad total llamada Boeing Capital Corporation. Boeing Capital ofrece préstamos y arrendamiento respaldados por activos, concentrándose en activos que son críticos para las operaciones centrales de los clientes de Boeing.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico experimente nuevas alturas en términos de crecimiento durante el período de proyección. El crecimiento de la región se atribuye a las crecientes industrias de aviación y aviones en países como India y China. Además, estos países tienen presencia de algunos jugadores próximos, como Aviaam, y algunos jugadores prominentes, incluida la aerolínea de Emirates.

Se espera que el mercado en el resto del mundo crezca significativamente durante el período de pronóstico. El creciente número de flotas de aviones de próxima generación en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar es la razón principal de las inversiones en el mercado de arrendamiento de aviones de Medio Oriente. Por lo tanto, se anticipan mayores números de crecimiento durante el período de pronóstico.

Lista de compañías clave en el mercado de arrendamiento de aviones

La adquisición completa de General Electric Capital Aviation Services (GECAS) por Aercap convirtió a AerCap en el jugador dominante en el mercado

AERCAP completó la adquisición de GE Capital Aviation Services (GECAS) de General Electric en 2021. La compañía combinada tiene una cartera de más de 2,000 aviones, más de 900 motores y un orden de aproximadamente 450 de los aviones más eficientes y tecnológicamente avanzados de combustible en el mundo. AERCAP es un líder en todas las áreas de arrendamiento de aviones, con una cartera fuerte y una base de clientes diversificada. Además, el 90% de la flota de aviones propiedad de AERCAP consiste en la familia A320 CEE y NEO, el A330, A350, 737ng, 737 Max y 787 aviones; Estos aviones son los aviones más demandados del mundo.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Aercap (Gecas)(Irlanda)
• Avolón(Irlanda)
• Bbam(A NOSOTROS.)
• Capital de aviación nórdica (Irlanda)
• SMBC Aviation Capital (Irlanda)
• Arrendamiento de ICBC (China)
• BOC Aviation (Singapur)
• Corporación de arrendamiento aéreo(A NOSOTROS.)
• Capital Dae(EAU)
• Boeing Capital Corporation (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• En abril de 2022,Air Lease Corp. (ALC) anunció que está expandiendo su cartera de aviones con un pedido confirmado para 32 aviones 737-8 y 737-9 adicionales. A medida que el mercado de viajes se recupera después de la pandemia, ALC está aumentando su familia 737 Max para satisfacer la demanda de las aerolíneas de operaciones modernas, eficientes y sostenibles de combustible.
• En julio de 2022,Aercap Holdings anunció que realizó un pedido de cinco Dreamliners adicionales de Boeing 787-9, trayendo las órdenes de Aercap para el avión 787 a 125, propiedad y en orden. La familia 787 Dreamliner está desempeñando un papel importante en el mantenimiento y la reapertura de nuevas rutas de largo recorrido con alta eficiencia de combustible en la industria de arrendamiento de aerolíneas y aeronaves.
• En diciembre de 2022,SMBC Aviation Capital, anunció que completó la adquisición de Goshawk Management Ltd y los activos corporativos asociados, el arrendador de aeronaves global con sede en Dublín. La adquisición lo convirtió en el segundo jugador global más grande por número de aviones y el menor arrendador de aviones de propiedad japonesa.
• En abril de 2022,Boc Aviation Limited anunció que firmó un acuerdo con Airbus S.A.S para comprar 80 aviones familiares Airbus A320Neo. Todos los aviones están programados para la entrega entre 2027 y 2029.
• En julio de 2021,Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunció que su división de arrendamiento DAE Capital firmó acuerdos para vender nueve aviones de cuerpo estrecho y ancho con un valor de mercado total de aproximadamente USD 500 millones.