Tamaño del mercado de aviones comerciales, participación y análisis de la industria, por tipo de avión comercial (avión comercial ligero, jet comercial mediano y jet comercial grande), por sistema (sistema de propulsión, estructura aerodinámica, interiores de cabina, aviónica y otros), por usuario final (operadores y privados), por propiedad (entregas usadas y nuevas) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de aviones de negocios se valoró en 46,51 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 48,13 mil millones de dólares en 2025 a 67,68 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,99% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de los aviones de negocios con una cuota de mercado del 44,74% en 2024.

Un avión de negocios está diseñado para transportar pequeños grupos de personas. Recientemente, ha habido un crecimiento excepcional en el número de viajeros de alto patrimonio neto, generando así una gran demanda de aviación privada y la adquisición de aviones de negocios mejorados. Además, se prevé que los programas de modernización de flotas de las economías desarrolladas y emergentes mejorarán las capacidades de la flota y generarán demanda de nuevos servicios chárter con interiores de cabina mejorados y tecnología avanzada.aviónica.

Una tendencia crucial que se observa en el mercado es la adopción de interiores y equipos tecnológicos mejorados en los aviones. Esto implica la incorporación de elementos de seguridad de última generación, tecnología de combate y una moderna cabina de vuelo en los aviones de negocios. Además, los principales participantes del mercado se están concentrando en introducir jets privados de última generación para ofrecer a los clientes una experiencia incomparable y equipados con diversas medidas de seguridad. Por ejemplo,

• En mayo de 2021, Dassault Aviation, un fabricante de aviones militares y de negocios con sede en Francia, presentó el Falcon 10X, que cuenta con la cabina más grande de la industria y la última tecnología equipada en un avión corporativo. Se espera que el Falcon 10X proporcione una comodidad inigualable a los pasajeros en vuelos de corta y larga distancia y medidas de seguridad innovadoras derivadas de la tecnología de combate de primera línea de Dassault.

Durante la pandemia de COVID-19, las operaciones aeroportuarias se paralizaron por completo, lo que posteriormente provocó una fuerte caída en la demanda de aviones de negocios. Sin embargo, a medida que disminuyó el número de casos positivos de COVID-19, se reanudaron las operaciones aeroportuarias y se observó un enorme crecimiento en el número de pasajeros después de dos años de pandemia. Se espera que este crecimiento impulse el desarrollo del mercado durante el período previsto.

Descripción general del mercado de aviones comerciales y métricas clave

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2024: 46,51 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 48,13 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 67.680 millones de dólares
• CAGR: 4,99% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado de aviones de negocios con una participación del 44,74% en 2024, impulsada por la presencia de actores importantes, el mayor tamaño de flota y una fuerte demanda de aviones eléctricos e iniciativas de modernización de flotas. El aumento del uso de aviones privados entre clientes individuales y corporativos de alto patrimonio fortalece aún más la posición de mercado de la región.
• Por tipo de avión de negocios, los grandes aviones de negocios tuvieron la mayor participación, respaldados por un repunte pospandémico en los viajes de negocios y la demanda de aviones corporativos de mayor alcance con características mejoradas de comodidad y seguridad.

Aspectos destacados clave del país

• Estados Unidos: Fuerte demanda impulsada por programas de modernización, expansiones de flotas de operadores y alta adopción de la aviación privada. Los avances importantes incluyen la integración de la propulsión híbrida-eléctrica y la aviónica de próxima generación.
• Francia: El lanzamiento por parte de Dassault Aviation del Falcon 10X con seguridad avanzada y la cabina más grande destaca la innovación en el segmento de aviones de negocios de Europa.
• Japón y China: El rápido desarrollo de infraestructura y la alta demanda de grandes aviones para viajes corporativos de larga distancia impulsan el crecimiento de Asia Pacífico.
• Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita): la alta concentración de grandes patrimonios y los programas emergentes de propiedad fraccionada y tarjetas de avión privado impulsan la demanda regional.
• Brasil: Crecimiento respaldado por la fuerte presencia regional de Embraer y la demanda de aviones ligeros y medianos rentables.

Tendencias del mercado de aviones comerciales

Aumento del uso de eVTOL Jets para impulsar el crecimiento del mercado

El auge de los métodos de transporte electrónico ha creado la necesidad de modificar las técnicas de transporte aéreo ecológicas. Se puede observar una tendencia similar con la creciente adopción de aviones equipados con tecnología eVTOL. eVTOL significa Despegue y Aterrizaje Vertical Electrónico, y representa un tipo avanzado de avión que es sostenible, silencioso y seguro para viajar. Se espera que la demanda de eVTOL aumente durante el período previsto debido a una mayor conciencia y adopción de opciones de viaje respetuosas con el medio ambiente. Además, se prevé que la creciente capacidad de compra de las personas y el consiguiente aumento de los viajes regulares mejoren la demanda de aviones eVTOL durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el creador de eVTOL, AIR, completó su primer vuelo completo del avión eVTOL, AIR ONE. Este vuelo marcó el cambio de crucero a vuelo estacionario. El prototipo AIR ONE está cargado a una capacidad total de aproximadamente 1.100 kg.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de aviones de negocios de 19,71 mil millones de dólares en 2022 a 20,81 mil millones de dólares en 2023.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Aumento del poder adquisitivo y el patrimonio neto de las personas y crecimiento de los viajes aéreos para acelerar el crecimiento del mercado

Se espera que un aumento constante de los viajes aéreos tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados impulse la necesidad de nuevos aeropuertos en países clave. Esto es el resultado de un aumento de la riqueza total y del poder adquisitivo de las personas en un entorno pospandémico. La economía global está prosperando lentamente y volviendo a su estado anterior a la pandemia, aumentando el patrimonio neto de las personas, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado de aviones de negocios.

Además, el creciente desarrollo urbano en Asia y la creciente demanda de naciones como India y China impulsarán la expansión del mercado. Se espera que la creciente demanda de sofisticados aviones de negocios por parte de personas adineradas y la floreciente industria de la aviación impulsen el crecimiento del mercado. Además, con la reapertura de la economía mundial después de la pandemia, se han reiniciado los viajes con fines comerciales, lo que ha resultado en un aumento general de las ventas de estos aviones. La creciente demanda de interiores de aviones adecuados y servicios relacionados también mejorará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Adani Group, una empresa multinacional india, anunció que había comprado seis aviones comerciales. Los aviones eran Pilatus PC-24 y el contrato tenía un valor de 36,29 millones de dólares.

Aumento de la renovación de aviones usados ​​y aparición de jugadores OEM para impulsar el mercadoCrecimiento

Se espera que un aumento en el número de aviones usados ​​que se convierten en aviones corporativos, junto con un crecimiento en el número de fabricantes de equipos originales en el sector de aviones de negocios, impulsen el desarrollo del mercado durante el período previsto. La introducción de nuevos modelos dentro de la flota actual estimulará la expansión del mercado mundial de aviones de negocios. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Aviación General (GAMA), las entregas de aviones corporativos aumentaron estadísticamente más del 12% en el primer semestre de 2019. Debido a sus ventajas, la necesidad de nuevos diseños, como el Pilatus PC-24, el Cirrus SF50 Vision y el Gulfstream G500, está en su punto máximo. A medida que aumenta el poder adquisitivo, numerosos compradores de aviones de negocios han comenzado a buscar interiores personalizados.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Boeing Business Jets, un segmento de aviones de negocios de The Boeing Company, presentó una selección de cabina premium para su gama de Boeing VIP Jets. La selección de cabina premium está disponible para el BBJ 737-7 a un precio fijo.

Se espera que la aparición de nuevos actores del mercado tenga un impacto positivo en el mercado. Además, los avances y la renovación personalizada de aviones son impulsores importantes del mercado. Los actores clave participan en la creación de aviones corporativos personalizados para los clientes, lo que les ayudará a fortalecer sus posiciones en el mercado.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Costo de adquisición para limitar el mercadoCrecimiento

Adquirir jets privados es costoso y requiere mucho tiempo, lo que lo hace inasequible para la mayoría de las personas. Sólo las personas con riqueza y poder adquisitivo importantes, como empresarios destacados y celebridades, pueden permitirse estos aviones. La modificación de aviones usados ​​aumenta el costo total ya que incluye mantenimiento y reparaciones de rutina junto con costos adicionales para interiores nuevos. Además, para comprar un jet privado se necesitan varias autorizaciones gubernamentales, lo que consume mucho tiempo. Por lo tanto, aunque cada vez hay más demanda y avances tecnológicos, los gastos y el tiempo que implica comprar un avión de negocios pueden restringir en cierta medida el mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de avión comercial

El segmento de aviones comerciales grandes capturó la mayor participación de mercado debido al aumento de los viajes de negocios

Según el tipo de avión de negocios, el mercado se segmenta en aviones de negocios ligeros, medianos y grandes.

El segmento de grandes aviones de negocios representó la mayor cuota de mercado, debido al fuerte aumento de los viajes de negocios después de la pandemia. En un escenario pospandemia, tras la reanudación de los viajes aéreos, las empresas y la economía global han comenzado a mostrar patrones de crecimiento anteriores a la pandemia, lo que ha llevado a un posterior aumento de los viajes aéreos para empresas.

Los segmentos de aviones corporativos ligeros y medianos tenían cuotas de mercado significativas y se prevé que registren una tasa compuesta anual constante debido a su alta disponibilidad y costos de adquisición comparativamente más bajos que los de los grandes aviones privados.

Por sistema

Mayores inversiones en tecnología aeroespacial para impulsar el crecimiento del segmento de sistemas de propulsión

Según el sistema, el mercado se divide en sistema de propulsión, aeroestructura, interiores de cabina, aviónica y otros.

El segmento de sistemas de propulsión dominará el mercado durante el período de previsión. Esto resalta la importancia y prioridad del segmento para las inversiones en tecnología aeroespacial. Se espera que el segmento de sistemas de propulsión domine el mercado de aviones de negocios de América del Norte durante el período de pronóstico. El impulso para que los viajes aéreos sean respetuosos con el medio ambiente a través de esfuerzos de eficiencia de combustible y reducción de emisiones, incluidos sistemas de propulsión híbridos-eléctricos, es un factor clave.

Se espera que el segmento de interiores de cabina crezca significativamente durante el período previsto debido a la demanda de servicios MRO y programas de modernización de aeronaves.

• Se espera que el segmento de aeroestructuras tenga una participación del 21,17% en 2023.
• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Soisa Aircraft Interiors, una empresa de interiores de aviones con sede en México, anunció la ampliación de sus instalaciones en Dubái. La nueva instalación ha cuadruplicado su tamaño y cuenta con líneas de producción especializadas con unidades dedicadas a la laminación de fundas para vestidos, cortinas y áreas de corte.

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Por usuario final

La modernización de la flota y la creciente demanda de aviones impulsan el crecimiento del segmento de operadores

Según el usuario final, el mercado se clasifica en operadores y privados.

El segmento de operadores dominó el mercado en 2024, impulsado principalmente por la modernización de la flota y una creciente demanda de operadores de aviones, especialmente en América del Norte y Europa. Se espera que esta tendencia continúe, y se prevé que el segmento de operadores sea el de más rápido crecimiento en el mercado. Los operadores y proveedores de vuelos chárter están invirtiendo fuertemente en modernizar sus flotas envejecidas. Los operadores tienen ventajas de costos debido a las economías de escala, lo que les permite dar servicio a sus flotas de manera más eficiente que los propietarios privados.

Se prevé que el segmento privado crezca durante el período previsto. Esto se debe a la creciente demanda de jets privados por parte de personas y empresas corporativas de alto patrimonio.

Por análisis de propiedad

El segmento de vehículos usados ​​mantuvo el dominio del mercado debido a la mayor demanda de aviones reacondicionados

El mercado se divide en entregas nuevas y usadas según la propiedad.
El segmento de segunda mano representó una mayor participación de mercado debido a la disponibilidad histórica de aviones usados. Además, se prevé que un aumento en la renovación de aviones antiguos a medida que nuevos aviones privados impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Se espera que el crecimiento del patrimonio neto, el poder adquisitivo y el aumento de los viajes relacionados con los negocios impulsen el crecimiento del segmento de nuevas entregas durante el período previsto de 2025-2032.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE JETS DE NEGOCIOS

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte dominó la cuota de mercado mundial de aviones de negocios en 2024 y estaba valorada en 20.810 millones de dólares. El crecimiento del mercado en esta región se debe a la presencia de actores importantes y el mayor tamaño de flota, la creciente demanda de aviones eléctricos y la disponibilidad de la infraestructura necesaria. La creciente demanda de aviones comerciales en EE. UU. y Canadá impulsará el crecimiento del mercado en América del Norte.

Asia Pacífico

Se espera que Asia Pacífico demuestre un crecimiento significativo entre 2025 y 2032. La expansión del mercado regional se atribuye a los crecientes avances y financiación de infraestructuras por parte de naciones como Japón, India y China. Además, se espera que la utilización de aviones comerciales en estos países impulse el crecimiento del mercado regional a medida que los operadores y proveedores de servicios emplean cada vez más aviones en estas naciones. Los clientes suelen utilizar aviones corporativos para rutas de larga distancia desafiantes y debido a limitaciones de viaje adicionales. En el mercado global, Asia Pacífico ha experimentado la mayor demanda de aviones grandes.

Europa

Se espera que Europa muestre un crecimiento sustancial entre 2025 y 2032. Esto se atribuye a un aumento en las opciones de arrendamiento, aviones con tecnología mejorada y empresas y operadores de servicios chárter. Air Partner, Jetfly, NetJets Europe y VistaJet se encuentran entre las principales empresas de vuelos chárter de esta región. Además, debido a los cambios en los hábitos de vuelo de los pasajeros, la expansión del mercado aumentó significativamente en 2024.

Oriente Medio

Durante el período previsto, se prevé que Oriente Medio sea testigo de un crecimiento constructivo debido a la alta demanda de productos en las grandes economías, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel. La creciente implementación de reglas sobre emisiones de la aviación ha impulsado la demanda de aviones privados y más nuevos. Además, las personas de alto patrimonio neto (HNWI) prominentes en el Medio Oriente han impactado positivamente la dinámica del lado de la demanda del mercado. Por el contrario, los beneficios de propiedad asociados, como la evolución de la propiedad fraccionada o los programas de tarjetas de avión privado, han sido fundamentales para promover el crecimiento del mercado.

Resto del mundo

El mercado en el resto del mundo crecerá moderadamente entre 2025 y 2032. El crecimiento en estas regiones se debe al mayor gasto en la adquisición de aviones de próxima generación de América Latina y África. Los crecientes presupuestos y la creciente introducción de programas para modernizar las flotas impulsarán el crecimiento del mercado.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centrarán en ofrecer una variedad de servicios rentables para sobrevivir a la competencia en el mercado

El panorama competitivo del mercado está muy fragmentado debido a la presencia de varios actores importantes, como Airbus SAS y The Boeing Company. Estas empresas se centran en ofrecer los mejores aviones corporativos de su clase. Además, los fabricantes de aviones están produciendo motores híbridos tecnológicamente avanzados y estableciendo asociaciones sólidas con economías emergentes.

Lista de empresas clave de aviones comerciales perfiladas

• Airbus SAS (Países Bajos)
• La compañía Boeing(A NOSOTROS.)
• Bombardero(Canadá)
• Aviación Dassault(Francia)
• Embraer SA (Brasil)
• Corporación Aeroespacial Gulfstream (EE. UU.)
• HondaJet (EE.UU.)
• Textron, Inc. (EE. UU.)
• Avión de Eviación (Israel)
• XTI. Aviones (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• diciembre 2024- Airbus Corporate Jets (ACJ) firmó un acuerdo de asociación con AMAC Aerospace en Basilea, Suiza, para ingresar a la Red de Centros de Servicios ACJ. AMAC brindará a los clientes de ACJ un amplio espectro de capacidades personalizadas, que incluyen mantenimiento, ingeniería, renovación de cabinas VIP y servicios de actualización. El acuerdo tuvo lugar en MEBAA 2024, el evento de aviación empresarial líder en Oriente Medio y Norte de África en Dubái.
• marzo 2024 –Honda Aircraft Company nombró a Japan General Aviation Service (JGAS) como su nuevo Centro de servicio autorizado en Japón, reemplazando al socio anterior Marubeni Aerospace Co., Ltd. Este cambio fue parte de la estrategia más amplia de Honda para mejorar su red global de ventas y servicios, con el objetivo de brindar a los clientes de HondaJet un mejor acceso a servicios de mantenimiento y soporte en toda la región.
• diciembre 2022 –El gobierno indio anunció el lanzamiento de la operación de la terminal de aviones ejecutivos de lujo en Kochi, Kerala. El principal atractivo de la terminal es la distancia mínima entre el coche y el avión: la distancia desde el aparcamiento hasta la zona de operaciones es de aproximadamente 100 metros. Una vez que un pasajero finaliza el check-in de seguridad y los trámites de inmigración, puede acceder al avión en menos de dos minutos.
• diciembre 2022 –Gulfstream Aerospace Corp. y Rolls Royce anunciaron que realizarían un vuelo de prueba OEM de un avión comercial utilizando combustible de aviación sostenible. Se informó que el avión tenía un alcance ultralargo y dos motores, y el vuelo de prueba se realizó en la sede de Gulfstream.
• julio 2022 –Dassault Aviation eligió a IAI (Israel Aerospace Industries) para crear y diseñar componentes móviles de ala totalmente compuestos para el avión comercial de largo alcance Falcon 10X. Se anticipó que el IAI mejoraría la etapa de diseño de superficies de alas ajustables y ayudaría a abordar la gran demanda de nuevos aviones.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona información detallada sobre el mercado y se centra en aspectos como tipos de servicios, tipos de aeropuertos, tipos de infraestructura y actores clave. Además, proporciona información sobre las tendencias del mercado, el entorno competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos y las condiciones del mercado, centrándose en desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe contiene varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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