Tamaño del mercado de aviónica, participación e análisis de la industria, por sistema (hardware y software), plataforma (comercial, militar, aviones de negocios y aviación general), uso final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de aviónica se valoró en USD 91.32 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 99.33 mil millones en 2024 a USD 179.44 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.67% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de aviónica con una cuota de mercado de 37.25% en 2023.

El término aviónico es la combinación de los términos "aeronáutica" y "electrónica". Se instala en una aeronave o nave espacial puede incluir controles de motor, sistemas de control de vuelo, navegación, comunicaciones, grabadoras de vuelo, sistemas de iluminación, detección de amenazas, sistemas de combustible y sistemas electroópticos. (EO/IR) Sistemas, radares meteorológicos, monitores de rendimiento y sistemas que realizan cientos de otras tareas de control de misiones y vuelos. Aviones comerciales, helicópteros, combatientes militares,aviones de negocios, y la nave espacial utilizan la aviónica para proporcionar servicios, ejecutar misiones, hacer nuevos descubrimientos, monitorear e informar medidas de rendimiento, y operar dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

Los sistemas más avanzados integran múltiples funciones para mejorar el rendimiento, simplificar el mantenimiento y reducir los costos. El hardware es una combinación de un sistema automático de gestión de vuelo (AFMS), comunicación, navegación, vigilancia (SNC), sistema eléctrico, acelerador de automóviles, sistema de emergencia, misión y sistema táctico, sistema de entretenimiento a bordo, sistema de monitoreo de salud, sistema de evitación de colisiones, sistemas de gestión de combustibles y sistemas meteorológicos. El software consta de software aéreo crítico de seguridad, software de gestión de vuelos de misión, software de gestión de vuelos, software de diagnóstico de salud de aeronaves, software de capacitación y simulación, y otros.

La cuota de mercado de la aviónica está configurada para representar un inmenso crecimiento en términos de avances e ingresos. El creciente mercado de aplicaciones y aviación comercial, la creciente adopción de tecnología avanzada y sistemas como el volante son algunos factores principales responsables del crecimiento del mercado. Además, la creciente estado de adquisición del arteaviones militarespara aplicaciones de transporte y combate para sumar el crecimiento durante el período de pronóstico.

Airbus y Boeing, los dos fabricantes de aviones, entregaron un 30% y un 60% menos de aviones en 2020 e informaron las órdenes de aeronaves más bajas en más de una década. Además, Airbus, uno de los fabricantes de aviones comerciales más grandes del mundo, redujo su producción de aviones en aproximadamente un tercio debido a la pandemia Covid-19.

Descripción general del panorama de la industria de aviónica global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 91.32 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 99.33 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 179.44 mil millones
• CAGR: 7.67% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de aviónica con una participación del 37.25% en 2023, impulsada por una robusta infraestructura de aviación, un alto tamaño de la flota de aviones y la presencia de jugadores principales como Boeing, Raytheon Technologies y General Electric.
• Por sistema, el segmento de hardware lideró el mercado en 2023, impulsado por la creciente integración de componentes de navegación, comunicación y vigilancia de alto rendimiento.
• Por plataforma, el segmento comercial mantuvo la mayor participación debido al aumento del tráfico aéreo global de pasajeros y la expansión de la flota por parte de los transportistas presupuestarios. Se espera que el segmento militar crezca más rápido, apoyado por la modernización de defensa y la adquisición de aviones de combate de próxima generación.
• Por uso final, el segmento del mercado de accesorios dominó en 2023, impulsado por programas globales de actualización de aeronaves, mientras que se proyecta que el segmento OEM crezca significativamente debido a las nuevas entregas de aviones.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: dirige la demanda global debido a las extensas flotas de las aerolíneas, el gasto militar y la innovación en los sistemas de aviónica de próxima generación, como los programas F-35 y B-21.
• China: el segundo mayor gastador de defensa con un fuerte crecimiento en la aviación militar y comercial, lo que requiere más de 8,000 aviones nuevos en los próximos 15 años.
• India: el aumento del presupuesto de defensa y las tensiones regionales están impulsando una rápida adquisición de aviones militares, incluida la integración aviónica avanzada.
• Francia: hogar de las principales empresas de aviónica como Thales y Safran, que contribuyen a la alta I + D y las exportaciones de sistemas de aviónica europeos.
• Alemania: un centro aeroespacial europeo clave con una creciente inversión en desarrollo de la aviónica militar y civil.
• Reino Unido: se centró en los sistemas avanzados de la cabina y las tecnologías de comunicación para aviones de próxima generación.
• Brasil: expandir la aviación comercial y la participación en programas aeroespaciales globales (por ejemplo, Embraer) están impulsando la demanda de aviónica.
• Arabia Saudita y EAU: el aumento del gasto de defensa y las nuevas adquisiciones de aviones militares están impulsando el crecimiento del mercado de aviónica en el Medio Oriente.
• Japón: la sólida base tecnológica y la demanda de sistemas avanzados de seguridad de la aviación están contribuyendo al crecimiento en los sectores comerciales y de defensa.

Tendencias del mercado de aviónica

Emergencia de A.I. En los sistemas de combate militar es la tendencia de mercado prominente

Como casi cualquier otra industria,Inteligencia artificial (IA)tiene un gran impacto en la industria de la aviación. Los aviones de combate de quinta y sexta generación están en desarrollo y se inclinan cada vez más hacia versiones opcionales o no tripuladas. Significa que los sistemas de aviónica, con la ayuda de la inteligencia artificial, permitirían operaciones de aeronaves no tripuladas. El F-16 ya tiene una versión no tripulada y se anticipa que el bombardero B-21 de próxima generación se pone en forma con sistemas autónomos. AI. ya está implementado en aviónica para proporcionar aeronaves de combate con perfiles de intercepción optimizados, orientación de armas y trayectoria, evitación de despegue e ISR. El F-35 tiene asistencia de inteligencia artificial en sus sistemas de aviónica. América del Norte fue testigo del crecimiento del mercado de aviónica de USD 30.46 mil millones en 2022 a USD 34.02 mil millones en 2023.

Otra área de aviónica que A.I. Se puede implementar es el reconocimiento de objetivos. En abril de 2021, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. demuestra nuevas capacidades de reconocimiento de objetivos automáticos (ATR) y sistemas de armas autónomas capaces de operar en entornos de GPS utilizandoSistemas de navegación inercial (INS). Navegación básica en el área de destino y el modo ATR para la detección automática e identificación de objetivos asignados individualmente. Por lo tanto, la integración de A.I. Con el sistema moderno, estimula numerosas oportunidades para el crecimiento de la tecnología y el crecimiento del mercado de aviónica durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de aviónica

Mejora de la adopción de sistemas de gestión de vuelos y computación de aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado

Los sistemas informáticos de aeronaves proporcionan capacidades de fusión de prolina, soluciones electrónicas de cabina integradas, sistemas de comunicaciones, sistemas de navegación, sistemas de vigilancia, controles de vuelo integrados y sistemas de simulación y capacitación. Todos estos sistemas están mejorando el rendimiento operativo de las aeronaves. Las capacidades de fusión de Proline son una combinación de guía de vuelo y gestión de la información, control táctil de pantallas de vuelo primario y gestión avanzada de vuelo y rendimiento. El sistema de gestión de vuelos permite una navegación y rendimiento sin problemas, asegurando la seguridad y la gestión efectiva de la aeronave.

Un sistema de navegación consta de sensores de aterrizaje que se utilizan para permitir aterrizajes completamente automáticos. Los sistemas situacionales de conciencia y vigilancia, controles de vuelo integrados y sistemas de simulación y capacitación están mejorando el rendimiento de las aeronaves operativas. La seguridad y la seguridad de los viajes aéreos se ha incrementado debido al sistema de aviónica. Un aumento en los viajes posteriores a la pandemia ha llevado a un aumento posterior en la demanda de un sistema integrado especializado, aumentando así la demanda general del mercado.

Aumento de la adquisición de aviones de generación moderna debido a la creciente industria de las aerolíneas para impulsar la expansión de la industria

Los aviones comerciales de próxima generación ahora están equipados con sistemas de aviónica de alta tecnología para operaciones de vuelo suaves. Estos sistemas de alta tecnología ayudan a facilitar las operaciones de mantenimiento al reducir el tiempo de inactividad. Por otro lado, la industria de las aerolíneas ha comenzado a recuperarse del impacto de la pandemia Covid-19 y se centra en expandir sus flotas mediante la adquisición o arrendamiento de aviones de próxima generación. El creciente mercado de los transportistas de bajo costo y las aerolíneas presupuestarias es uno de los principales factores responsables de aumentar la adquisición de aviones. Estos transportistas de bajo costo ya han colocado órdenes a granel de aviones estrechos y de cuerpo ancho para la expansión de la flota.

Además, los operadores de aerolíneas de costo completo también han realizado pedidos a granel con los OEM y esperan entregas a fines de 2025.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Airbus anunció que obtuvo 2.094 órdenes de avión neto en 2023. Los nuevos pedidos fueron asombrosos al rompió el récord anterior de Airbus de 2013 para 1,503 aviones. Grande, los pedidos se realizaron para la familia A320 para vuelos más cortos y el A350 para vuelos de larga distancia.

Factores de restricción

Alto costo de mantenimiento de sistemas para restringir el crecimiento del mercado

El costo es uno de los principales factores considerados en términos de operaciones y mantenimiento de aeronaves. El costo de mantenimiento es extremadamente alto para los aviones de generación moderna. Puede ser tan alto como un tercio del costo de mantenimiento de la aeronave. La aviónica moderna incluye una gran cantidad de LRM y LRU. A su vez, cada LRU/LRM consta de varios conjuntos de placa de circuito impreso con equipo de prueba incorporado (BIT) para el monitoreo continuo durante el vuelo.

Estas LRU son, cuando se analizan, todo el sistema se reemplaza con un sistema de repuesto o un nuevo. Los defectuosos se llevan a un taller dedicado para el mantenimiento y requieren que el personal de mantenimiento calificado realice acciones de mantenimiento en ellos. El proceso de reemplazo y mantenimiento no es rentable para la aerolínea y los operadores de aeronaves, lo que obstaculiza el desarrollo del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de aviónica

Por análisis del sistema

Segmento de hardware para dominar las capacidades de proyección de trayectoria

Según el sistema, el mercado se ha segmentado en hardware y software. El segmento de hardware mantuvo una participación dominante del mercado en 2022. El dominio de este segmento se atribuye a la capacidad de multitarea del sistema de hardware. Realiza predicción de trayectoria y orientación de memoria a la aeronave. Además, varios OEM han comenzado a lanzar soluciones de alto rendimiento para aplicaciones comerciales y militares.

Se proyecta que el segmento de software registre una alta CAGR durante el período de pronóstico. Esto se debe al uso creciente de sistemas de software en aviónica para mejorar la capacidad de operación de vuelo. Numerosos OEM a nivel mundial han iniciado asociaciones y empresas conjuntas para proporcionar el mejor software posible en aviónica.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el proveedor de comunicaciones aéreas con sede en Nueva Zelanda, Flightcell, introdujo una nueva grabadora SMARTHUB de cabina todo en uno dirigida al mercado de RotorCraft. Se dice que la cabina está avanzada y está bien equipada con el último software aviónico.

Por análisis de plataforma

Segmento militar para crecer a un ritmo más rápido debido al aumento de los gastos del gobierno relacionados con la defensa

Basado en la plataforma, el mercado de aviónica se clasifica como comerciales, militares, aviones de negocios y aviación general. El segmento comercial representó la mayor participación en el mercado durante el período de pronóstico. Una creciente demanda de aviones comerciales durante las últimas dos décadas ha llevado al dominio del segmento. Se proyecta que el aumento en el número de pasajeros aéreos en todo el mundo aumenta el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento militar tenga una participación del 23.77% en 2023.

Se proyecta que el segmento militar registre una alta tasa CAGR durante el período de pronóstico debido al creciente gasto de defensa en los principales países como Estados Unidos, China e India. India gastará USD 72.6 mil millones en gastos militares en 2023-2024, mientras que se espera que China gaste 225 mil millones. El crecimiento del 7% de China en el gasto militar en realidad excede su tasa de crecimiento económico objetivo de aproximadamente 5%. Además, estos países están adquiriendo continuamente aviones militares de alta tecnología para aplicaciones de combate y transporte. Por ejemplo,

• En abril de 2023, GE Aerospace anunció que la compañía firmó un acuerdo con Lockheed Martin para apoyar los sistemas de aviónica y energía eléctrica F-35. El acuerdo de cuatro años incluye servicios de Avionics MRO para GE Aerospace Systems en el avión F-35 Lightning II.

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Por análisis de uso final

Actualización de aeronaves y crecientes oportunidades de posventa para impulsar el segmento del mercado de accesorios

Basado en el uso final, el mercado de aviónica se clasifica como fabricantes de equipos originales y posventa.

El segmento del mercado de accesorios tuvo una participación dominante en el mercado en 2022. El crecimiento se atribuye a los programas de graduación de varias aerolíneas comerciales. La renovación de los contratos de graduación de diferentes OEM de aviones, como Boeing y Airbus con aerolíneas europeas, impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se predice que el segmento OEM crecerá en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El alto crecimiento se atribuye al creciente número de entregas de aviones y aviones militares en todo el mundo. Se proyecta que los programas de investigación y desarrollo (I + D) para desarrollar componentes informáticos de aviación tecnológicamente avanzados para mejorar la confiabilidad de las aeronaves impulsan el mercado. Por ejemplo,

• En octubre de 2023, RTX anunció que demostró con éxito la operación de trabajo de un interruptor de circuito de estado sólido para mejorar los sistemas de propulsión híbridos eléctricos en futuras aeronaves. La iniciativa es una parte clave para lograr emisiones de carbono neto cero para 2050.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado de aviónica en América del Norte representó USD 34.02 mil millones en 2022. El dominio de esta región es atribuible a la creciente demanda de tipo de aeronave comercial para la expansión de la flota. Estados Unidos es una de las industrias aéreas más grandes, con aerolíneas que tienen más de 1000 aviones operativos. Además, la región tiene la presencia de los principales fabricantes de aviones y sistemas de aviónica como Boeing y General Electric.

Estas compañías trabajan continuamente en asociaciones e invierten en I + D para mejorar las capacidades de aviónica en los próximos modelos de aeronaves para aplicaciones comerciales y militares. Según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que el crecimiento de la demanda de pasajeros aumente el sector de la aviación en 2023, lo que lleva a un alto crecimiento en el período de pronóstico.

Europa ha registrado un crecimiento sorprendente en el mercado debido a la presencia de jugadores clave como Thales Group y Safran. Estas compañías son destacados actores del mercado en el mercado y tienen una amplia gama de carteras de productos. Con respecto a la presencia regional, estos actores clave están considerando configurar plantas fuera de Europa. Además, tienen una fuerte presencia regional en todo el mundo.

Se predice que el mercado de Asia Pacífico exhibirá un crecimiento saludable durante el período de pronóstico y debido a la industria de la aviación en expansión en China e India. Además de esto, China Aviation continúa siendo la segunda economía de gasto de defensa más grande después de los EE. UU. Según el Informe Global de la Industria Aeroespacial y de Defensa 2020, y China requirió 8.090 aviones en los próximos 15 años. Además, la creciente industria del mercado de accesorios en la región para impulsar la región crece.

El resto del mundo tuvo un crecimiento notable debido al crecimiento en la industria de las aerolíneas en América Latina. Este crecimiento se atribuye a la creciente industria de las aerolíneas en toda la región de Medio Oriente. Además, la creciente adquisición y la demanda de aviones militares de la región emergente, como América Latina para impulsar el crecimiento del mercado.

Actores clave de la industria

Procesos de investigación destacados integrados por actores clave del mercado para desarrollar tecnología innovadora para impulsar el crecimiento del mercado

El diseño de un sistema tecnológicamente avanzado, un sistema de radio definido por software de bajo costo, un sistema de comunicación más eficiente para aeronaves son las próximas tendencias en el mercado. Una cartera de productos diversificada, junto con innovadora ideología de investigación aceptada por jugadores clave, es el factor principal para impulsar el mercado.

Lista de las principales compañías de aviónica:

• Bae Systems Plc (Reino Unido)
• COBHAM PLC (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• Garmin Ltd.(A NOSOTROS.)
• Electric GeneralCompañía (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (A NOSOTROS.)
• L3Harris Technologies Inc. (EE. UU.)
• Meggitt Ltd. (U.K.)
• Safran S.A. (Francia)
• Teledyne Technologies Incorporated. (A NOSOTROS.)
• Grupo de Thales(Francia)
• Transdigm Group Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2023 -Lockheed Martin Corporation se asoció con IFS Global para fortalecer su posición de mercado utilizando las fortalezas del mercado de los demás.La asociación tiene como objetivo promover varios servicios y productos para ayudar a los grupos aeroespaciales y de defensa a modernizar tanto el equipo como el apoyo a la infraestructura tecnológica.
• Febrero de 2023 -La USAF otorgó un contrato de USD 135 millones a Collins Aerospace por proporcionar un sistema de control electrónico de aviones C-130. El Aeroespace Collins proporcionaría soporte de fabricación e ingeniería para la hélice NP2000 de ocho palas, el sistema de control de la hélice electrónico y las piezas de repuesto para la producción de la Fuerza Aérea C-130.
• Noviembre de 2022 -Collins Aerospace extendió su contrato de apoyo en el sitio (OSS) con China Southern Airlines (CSN) a 15 años. El acuerdo agregaría soporte técnico para el generador de accionamiento integrado de Collins (IDG) y otros generadores para múltiples aviones como el B787, A320Neo y ARJ21.
• Noviembre de 2022 -BAE Systems PLC recibió un contrato de USD 89 millones para atender y apoyar la aviónica de Eurofighter Typhoon Aircraft para las plataformas de la fuerza aérea de Alemania, España, el Reino Unido e Italia, durante los próximos cinco años.
• Septiembre de 2022 -Safran firmó un acuerdo con Thales para adquirir su segmento de negocios de sistemas eléctricos aeronáuticos. El acuerdo incluyó la adquisición de Motores eléctricos de Thales Avionics y sistemas eléctricos de Thales Avionics. Además, el acuerdo incluyó la adquisición de apoyo, mantenimiento y actividades de Thales para equipos eléctricos aeronáuticos en Singapur y Orlando, Florida, en los EE. UU.

Cobertura de informes

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