Tamaño del mercado de sistemas de navegación inercial, participación y análisis de la industria e impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por componente (acelerómetros, giroscopios y otros), por tecnología (giroscopio mecánico, giroscopio láser de anillo, giroscopio de fibra óptica, MEMS y otros), por plataforma (aerotransportada, terrestre, marítima y espacial), por usuario final (comercial y militar) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de navegación inercial se valoró en 12,71 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 13,65 mil millones de dólares en 2025 a 24,28 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de sistemas de navegación inercial con una participación de mercado del 41,36% en 2024.

Los sistemas de navegación son dispositivos que calculan posiciones relativas a un punto del sistema de referencia o coordenadas absolutas. El sistema de navegación inercial (INS) consta de un mínimo de tres giroscopios y tres acelerómetros, que permiten producir una solución de navegación. Generalmente, la latitud y la longitud están incluidas en esta solución de navegación. Los sistemas de navegación inercial son los sistemas más prácticos e importantes para determinar la velocidad, ubicación y actitud de vehículos y otros equipos.

La precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación inercial han mejorado enormemente con la inclusión de tecnología avanzada MEMS (sistemas microelectromecánicos), que ha dado como resultado vehículos autónomos que funcionan mejor y municiones guiadas con precisión. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Northrop Grumman recibió un contrato del Apoyo a los sistemas de armas del comando de sistemas de suministro naval de EE. UU. para adquirir 12 elementos necesarios para operar el sistema de navegación inercial del barco WSN-7. El acuerdo ascendió a USD 12,5 millones y se espera que esté vigente hasta junio de 2028.

La medición de los cambios de movimiento relativo mediante la medición de la aceleración para estimar un cambio en el sistema de referencia inercial a lo largo del tiempo es un concepto esencial del sistema INS. Por lo tanto, la creciente demanda de acelerómetros y giroscopios miniaturizadossensoresHará hincapié en el desarrollo de dispositivos de navegación de próxima generación con mayor rendimiento y miniaturización. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de 2025 a 2032.

IMPACTO de la GUERRA RUSIA-UCRANIA

Las actuales escaramuzas entre Rusia y Ucrania crearon oportunidades lucrativas para sistemas de navegación avanzados para aplicaciones militares

El aumento de la guerra ha aumentado la demanda de tecnología de navegación y la necesidad de operaciones precisas de lectura de mapas. En la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, el proyecto de antena Starlink de SpaceX amplificó la virtud deGPS, INS y sistemas antidetección. Esto ha surgido como una tecnología innovadora para los sistemas de navegación e impulsará el crecimiento del mercado en el futuro. Además, durante la guerra se adquirieron en gran medida sistemas aerotransportados tecnológicamente avanzados, tecnología de navegación espacial para el posicionamiento preciso del enemigo y el Sistema de Navegación Inercial para Barcos (SINS).

La guerra reciente ha demostrado el uso de soluciones de navegación multiplataforma para evitar información de ubicación precisa y otras entradas necesarias. Las últimas soluciones de navegación basadas en tecnología con sistemas livianos, compactos y rentables también se pueden incorporar a vehículos aéreos no tripulados y vehículos. Estos sistemas tienen aplicaciones aéreas y terrestres.

Conclusiones clave del mercado global de sistemas de navegación inercial

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2024: 12,71 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 13.650 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 24.280 millones de dólares
• CAGR: 8,6% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado

• América del Norte lideró el mercado de sistemas de navegación inercial con una participación del 41,36 % en 2024, impulsada por altos presupuestos de defensa, amplias iniciativas de modernización militar y avances en tecnologías de navegación basadas en MEMS para aviones, buques de guerra y vehículos autónomos.
• Por tecnología, el segmento MEMS dominó en 2024, impulsado por su diseño compacto, rentabilidad y papel fundamental en las aplicaciones aeroespaciales y de defensa modernas.

Aspectos destacados clave del país

• Estados Unidos: inversiones significativas en sistemas de navegación de próxima generación para programas militares como el programa NGAD del Departamento de Defensa de EE. UU. y adquisición de INS avanzados para aplicaciones navales y aeroespaciales.
• Francia: Expansión de la navegación inercial basada en MEMS a través de las fusiones de Safran, mejorando las capacidades para aplicaciones industriales, aeroespaciales y de defensa.
• Reino Unido: Desarrollo activo de sistemas de navegación en el marco del Marco de Investigación del Sector de Armas (WSRF) para respaldar futuras plataformas de armas complejas.
• China: rápido aumento del gasto en defensa y desarrollo local de tecnologías de navegación inercial para exploración espacial, vehículos aéreos no tripulados y plataformas navales, lo que impulsa la demanda del mercado.

Tendencias del mercado del sistema de navegación inercial

Desarrollo de componentes de un sistema de navegación miniaturizado para reducir el tamaño y el peso general del sistema

Con la creciente adopción de vehículos no tripulados a nivel mundial, la demanda de soluciones de navegación avanzadas de pequeño tamaño está aumentando. Esto conduce a un aumento en el desarrollo de componentes miniaturizados, rentables y portátiles, incluidos microgiroscopios y microacelerómetros. Estos componentes de tamaño micro ayudan a que las soluciones de navegación ofrezcan un rendimiento excelente a un costo, tamaño y peso relativamente bajos. Además, con la tecnología MEMS es posible una mayor miniaturización del sistema integrado de sensores. Por lo tanto, se incrementa la producción de acelerómetros MEMS y giroscopios MEMS miniaturizados para lograr precisión en muchas aplicaciones militares y comerciales.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de sistemas de navegación inercial de 5,01 mil millones de dólares en 2023 a 5,29 mil millones de dólares en 2024.

Por ejemplo, en mayo de 2023, ANELLO Photonics anunció el sistema de navegación giroinercial óptico más pequeño del mundo, ANELLO GNSS INS. Su exclusiva tecnología de giroscopio óptico y su motor de fusión de sensores basado en IA ofrecen un posicionamiento y orientación robustos y de alta precisión para aplicaciones en agricultura, construcción, transporte por carretera y vehículos autónomos.

Además, las nuevas inversiones en aplicaciones militares y navales impulsan la industria de los sistemas de navegación. Se espera que el creciente mercado aeroespacial y los avances técnicos en aviónica impulsen el mercado. Además, el INS proporciona ayuda fundamental a estos sistemas manteniendo el más alto nivel de seguridad y proporcionando una eficiencia operativa totalmente autónoma.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

La creciente necesidad de soluciones de navegación de alta precisión aumentará la demanda de una navegación precisa para impulsar el crecimiento del mercado 

La creciente implementación de tecnologías innovadoras, comoInteligencia artificial (IA)y el aprendizaje automático, ha llevado a la adopción de vehículos robóticos avanzados operados de forma remota mediante tecnología de sensores. Estas tecnologías en desarrollo aumentan la producción de vehículos aéreos no tripulados o vehículos terrestres no tripulados mejorados. Por lo tanto, los detalles precisos de la posición, incluida la altitud y la orientación del equipo de nivel táctico, son fundamentales en escenarios de conflicto actuales, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos detalles son necesarios para una planificación e implementación eficiente de los objetivos. Estos sistemas son un conjunto de sensores, como acelerómetros y giroscopios, que proporcionan información sobre la posición, orientación y velocidad de un cuerpo en movimiento.

Estos sistemas ofrecen información precisa de ubicación, ampliando su utilidad en defensa. Como resultado, la creciente potencia de fuego de los ejércitos de todo el mundo y la creciente demanda de precisión de navegación han ayudado a la expansión del mercado. Por ejemplo, en junio de 2023, la Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato a Northrop Grumman Corporation para el desarrollo y producción de un módulo de sensor inercial (ISM) AN/WSN-12.

Los nuevos avances tecnológicos en las soluciones de navegación impulsan el crecimiento del mercado

Los crecientes negocios aeroespaciales, la disponibilidad de componentes sólidos y menores y los desarrollos de dispositivos de navegación impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de navegación inercial. Además, los crecientes desarrollos tecnológicos en MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) y el uso de la navegación por satélite son otros factores que apoyan la expansión del tamaño del mercado. Los fabricantes han desarrollado soluciones rentables, compactas y eficientes utilizando MEMS.

Por ejemplo, Safran Electronics & Defense está dando un gran paso adelante en su estrategia de navegación inercial al desarrollar su estrategia de microsensores inerciales mediante la fusión de sus dos filiales, la recientemente adquirida Sensonor (Noruega) y Safran Colibrys (Suiza), bajo una única marca, llamada Safran Sensing Technologies. La empresa conjunta entre estas dos filiales ha suministrado más de 20 millones de sensores micro-MEMS a sectores como la aeronáutica, la defensa, el transporte, la nueva movilidad y otras aplicaciones industriales.

Restricciones del mercado

Alto costo asociado con INS para obstaculizar el crecimiento del mercado

El sistema comprende varios componentes ampliamente utilizados para aplicaciones de defensa, incluidos barcos, municiones guiadas, militares, helicópteros para misiones especiales, aviones de combate, submarinos y misiles de corto, mediano y largo alcance. Por lo tanto, el uso de INS en condiciones ambientales críticas requiere un mantenimiento regular. El mantenimiento regular tiene altos costos de adquisición, operación y mantenimiento. Se prevé que este factor obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Los errores de posicionamiento del INS aumentan con el tiempo y son incapaces de producir resultados precisos a largo plazo debido a una alineación inicial insuficiente antes de cada uso inicial del INS. Además, el equipo es caro y los datos generados por el INS no están fácilmente disponibles para su uso.

Análisis de segmentación

Por componente

Los giroscopios liderarán el mercado debido a la creciente demanda de asistencia de detección y navegación en diversas plataformas

Por componentes, el mercado se clasifica en acelerómetros, giroscopios y otros. Se estima que el segmento de giroscopios será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al desarrollo de giroscopios eficientes, compactos y económicos. La capacidad del giroscopio para abordar un mayor nivel de detección de movimiento y asistencia a la navegación ayuda al crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, Inertial Labs, un desarrollador de unidades de medición y navegación inercial, anunció el lanzamiento de los giroscopios de fibra óptica (FOG) de alto rendimiento IMU FI-200C, una unidad revolucionaria debido a su grado táctico avanzado, compacto, autónomo y con correas.unidades de medida inercialque miden aceleraciones lineales y tasas angulares con FOG de circuito cerrado de grado táctico de tres ejes y acelerómetros MEMS de alta precisión de tres ejes en aplicaciones inmóviles y de alta dinámica.

El segmento de acelerómetros representó la mayor cuota de mercado en 2024. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de acelerómetros en la industria aeroespacial y otras industrias. Por ejemplo, en febrero de 2022, Physical Logic, Petah Tikva, Israel, obtuvo un contrato de cliente por valor de 2 millones de dólares para continuar desarrollando una nueva generación de microacelerómetros de bucle cerrado para navegación, el MAXL CL 4000. Se considera que el nuevo acelerómetro cumple con los requisitos del mercado de tamaño pequeño, bajo consumo de energía y unidad de medición inercial de grado de navegación de bajo costo con una repetibilidad de polarización a largo plazo inferior a 0,25 mg y una repetibilidad del factor de escala a largo plazo inferior. 250 ppm

Por tecnología

El segmento MEMS dominó el mercado debido a la creciente demanda de aplicaciones compactas y de precisión

Por tecnología, el mercado se segmenta en giroscopio mecánico, giroscopio láser de anillo, giroscopio de fibra óptica, MEMS y otros. El segmento MEMS dominó en 2024 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento segmentario está aumentando significativamente debido a su papel fundamental en el cumplimiento de los requisitos futuros, considerando las demandas actuales de sistemas más compactos, eficientes e inteligentes. Estos ayudarían a mejorar el rendimiento y la eficiencia. Por ejemplo, en mayo de 2022, para los giroscopios MEMS personalizados, destinados a equipos de prospección de pozos de superficie de alta precisión utilizados en la exploración y recuperación de recursos naturales, como gas, petróleo o agua de mar, EMCORE Corporation recibió un contrato de producción de 10 años por un valor estimado de aproximadamente 21 millones de dólares.

Se proyecta que el segmento de giroscopios de fibra óptica será el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a sus sensores de rotación altamente precisos y exactos, lo que genera demanda de aviones, naves espaciales, barcos y otros vehículos. Por ejemplo, en agosto de 2024, Exail, un productor de INS avanzado, obtuvo un contrato para entregar tres unidades Hydrins INS a Pliant Offshore, que se especializa en mediciones en alta mar. Estas unidades se incorporarán al sistema de medición de instalaciones de Pliant Offshore para mejorar la precisión y eficacia de las instalaciones de turbinas eólicas. La tecnología de Pliant tiene como objetivo ofrecer datos en tiempo real sobre la inclinación y ubicación de estructuras, como monopilotes, durante el proceso de instalación.

Por plataforma

Se prevé que el segmento aerotransportado domine el mercado debido a la creciente adquisición de aviones militares y comerciales

Por plataforma, el mercado se clasifica en aéreo, terrestre, marítimo y espacial. Se estima que el segmento aéreo es el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La demanda de productos está aumentando debido a la creciente adquisición de aviones militares y comerciales,vehículos aéreos no tripulados, drones y cohetes espaciales. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Hanwha Australia otorgó a Advanced Navigation un contrato por valor de 5,8 millones de dólares para suministrar sistemas de guía inercial para los vehículos de combate de infantería Redback, que se están desarrollando para suceder a la flota M113 de Australia como parte de la iniciativa Land 400. Según este acuerdo, Hanwha y Advanced Navigation trabajarán juntos para diseñar y fabricar sistemas de guía inercial de alto rendimiento para plataformas autónomas y tripuladas utilizadas en operaciones terrestres y aéreas en Australia y otras naciones donde Hanwha ha establecido sus divisiones de defensa. Los sistemas de guía inercial de fibra óptica de Advanced Navigation utilizan inteligencia artificial para garantizar capacidades de navegación confiables para los usuarios, incluso en situaciones en las que los adversarios implementan estrategias de guerra electrónica para interrumpir o engañar las señales de GPS.

• Se espera que el segmento terrestre tenga una participación del 23,23% en 2024.
• Se espera que el segmento marítimo tenga una participación del 16,8% en 2024.

El segmento espacial representó la mayor cuota de mercado en 2024. El aumento del gasto en el sector espacial, el aumento de los lanzamientos de satélites y las crecientes actividades de exploración espacial crean una demanda de soluciones de navegación. Además, las crecientes asociaciones, adquisiciones y fusiones de los actores clave contribuyen al crecimiento segmentario. Por ejemplo, en septiembre de 2022, iGroupe Gorge adquirió iXblue para fusionar ECA Group e iXblue. Esta operación creará un campeón industrial europeo de alta tecnología en robótica, marítima, navegación, aeroespacial y fotónica.

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Por usuario final

El segmento militar dominó el mercado debido a la creciente demanda de sistemas de navegación en plataformas de defensa

Por usuario final, el mercado se clasifica en comercial y militar. El segmento militar representó la mayor cuota de mercado en 2024. La adopción de sistemas de navegación en plataformas de defensa, como UAV, UUV, drones UGV, armas, aviones de combate, barcos de combate y vehículos de combate, está aumentando.  El aumento de los presupuestos de defensa en todas las regiones está impulsando la adopción del INS para modernizar el equipo militar. Además, el INS se utiliza cada vez más en municiones guiadas con precisión, drones y misiles para garantizar una orientación y una navegación precisas. Por ejemplo, en enero de 2023, Honeywell anunció que el Ejército de los EE. UU. completó el primer vuelo del Sistema de posicionamiento global integrado/Sistema de navegación inercial (EGI) de Honeywell equipado con M-Code para el programa EAGLE-M del Ejército de los EE. UU. Honeywell está preparado para la entrega al Ejército de EE. UU. y a otros clientes en 2023 de aquellas unidades calificadas equipadas con GPS Mcode de próxima generación.

Se prevé que el segmento comercial será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de soluciones de navegación en plataformas comerciales, como aviones comerciales,helicópteros, vehículos y otros. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Exail celebró un acuerdo con Precision Technic Defense A/S, una empresa especializada en tecnología de defensa, para proporcionar sistemas de navegación inercial (INS) Advans Vega para su integración en sistemas de vigilancia móviles. Estos sistemas serán utilizados en varias plataformas por las fuerzas terrestres de una importante nación del norte de Europa.

Perspectivas regionales del mercado del sistema de navegación inercial

En términos de geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte dominó la cuota de mercado de sistemas de navegación inercial en 2024. El crecimiento se atribuye a la presencia de los principales fabricantes en la región. El aumento del gasto en la adquisición de sistemas avanzados para soluciones militares y la presencia de muchos desarrolladores de hardware y software en toda la región impulsan el crecimiento del mercado. Además, la adopción de productos está aumentando debido al creciente uso de aviones y programas de exploración espacial.

El mercado INS de EE. UU. está experimentando un crecimiento sustancial debido a los avances en las tecnologías de navegación, la creciente adopción militar y la creciente demanda de sistemas autónomos. El programa Next Generation Air Dominance (NGAD) del Departamento de Defensa de EE. UU. enfatiza los sistemas de navegación avanzados para aviones de combate, lo que impulsa la demanda de tecnologías INS. Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente al mercado norteamericano debido a su enfoque en programas de modernización de defensa e inversiones en industrias aeroespaciales y marítimas.

Europa

Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado durante el período previsto debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. La guerra crea importantes oportunidades para los dispositivos de navegación en la región. El crecimiento se atribuye a los programas de mejora militar y a la creciente adquisición de dispositivos de navegación del Reino Unido, Francia, Rusia y otros. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Collins Aerospace recibió un programa multimillonario como parte del Marco de Investigación del Sector de Armas (WSRF) del Reino Unido para desarrollar un sistema de navegación para su uso en futuras plataformas de armas complejas.

Asia Pacífico

Se espera que Asia Pacífico sea la segunda región de más rápido crecimiento durante el período previsto. El crecimiento se reconoce debido al aumento del gasto en defensa en China, India, Corea del Sur y otros países. El rápido desarrollo del sector de la aviación y la creciente demanda de próxima generaciónRadarLos sistemas para buques aerotransportados y navales impulsan el crecimiento del mercado.

Resto del mundo

Se espera que el resto del mundo crezca significativamente durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a las crecientes inversiones en infraestructura comercial y de defensa. Además, la creciente demanda de vehículos no tripulados para operaciones de vigilancia, el creciente gasto en defensa y el fortalecimiento de las fuerzas militares por parte de varios países están creando oportunidades lucrativas.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en adquisiciones y asociaciones para sostener el crecimiento del mercado

El mercado cuenta con numerosos actores destacados con productos y carteras de marcas sólidas. Los actores involucrados en el mercado han adoptado diversas estrategias, como la creciente inversión en programas de investigación y desarrollo para construir líneas de productos innovadoras y rentables. Además, los actores clave han adoptado estrategias de adquisición y colaboración para mantener y fortalecer la posición de la empresa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Movella se asoció con el fabricante de sensores de posicionamiento preciso Fixposition para acelerar el desarrollo y la comercialización de sensores de navegación inercial GNSS que implementan la odometría visual-inercial.

Lista de empresas clave de sistemas de navegación inercial perfiladas:

• Bharat Electronic Limited (BEL) (India)
• Gladiator Technologies (EE. UU.)
• Honeywell Internacional Inc.(A NOSOTROS.)
• iXblue SAS (Francia)
• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)
• Parker Hannifin Corporation (EE.UU.)
• Corporación RTX (EE. UU.)
• Safran S.A.. (Francia)
• Teledyne Technologies Incorporated (EE. UU.)
• Grupo Thales (Francia)
• Trimble Inc. (EE. UU.)
• VectroNav Tecnologías LLC.(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2025 - ANELLO Photonics, conocida por desarrollar el giroscopio óptico fotónico de silicio (SiPhOG) y estar a la vanguardia de los sistemas de navegación inercial de alta precisión, presentó el ANELLO Maritime INS, un INS avanzado diseñado específicamente para usos marítimos. Este producto innovador representa un avance notable en la tecnología de navegación para operaciones marítimas en áreas donde el GPS no está disponible o está comprometido.
• diciembre 2024 -VIAVI Solutions llegó a un acuerdo para comprar Inertial Labs por hasta 325 millones de dólares con el objetivo de mejorar su oferta de productos y fortalecer su posición en los sectores de defensa, aeroespacial e industrial. El proveedor de plataformas de prueba de redes anunció que prevé finalizar la adquisición en el primer trimestre de 2025, pendiente de aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre estándar.
• Septiembre 2024 -Una pequeña empresa australiana, Advanced Navigation, logró un hito importante al cerrar acuerdos con el conglomerado surcoreano Hanwha para suministrar un sistema de guía inercial distintivo para varias armas producidas por la empresa asiática.
• Mayo 2023 –La Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato para proporcionar giroscopios láser de anillo para el sistema de navegación inercial AN7/WSN a Honeywell International Inc., una división aeroespacial. El AN/WSN-7 es un dispositivo de navegación giroscópico láser de anillo autónomo que detecta los movimientos del barco, calcula la posición, la velocidad, la actitud, el rumbo y las velocidades precisas del barco en formatos digitales y analógicos, y envía los datos a otros sistemas vitales del barco.
• Mayo 2023 –La Guardia Costera de los EE. UU. (USCG) ha adjudicado a Exail un contrato para reemplazar los sistemas de girocompás obsoletos en las boyas auxiliares WLM Keeper Class de 175 pies. El contrato cubrirá los años básicos y nueve opciones para un período de ejecución de 10 años, incluidos los girocompás de Octans y los NDC de los sistemas de distribución de datos de navegación de Netans.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la industria. Cubre todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe ofrece información sobre el crecimiento del mercado global de INS, las tendencias del mercado, el análisis regional, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el panorama competitivo de varias empresas perfiladas con competencia en el mercado, y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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