Tamaño del mercado del motor de aeronaves, análisis de acciones e industria, por tipo de motor (motor de turbopropiedad, motor de turbo, motor de turbofán y motor de pistón), por tecnología (motor convencional, motor eléctrico/híbrido), por componente (compresor, turbina, caja de cambios, cámara de combustión, sistema de combustible y otros), de uso final (comercial (cuerpo estrecho, carrocería, carrocería, marteta general, armador general, hechicopters, eilicopters, militar, militar, militar), ejército), militar, militar), militar, militares), ejército, militar, ejército), ejército, militar y

El tamaño del mercado global del motor de aviones se valoró en USD 140.29 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 153.69 mil millones en 2024 a USD 279.76 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.77% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de los motores de aviones con una cuota de mercado del 39% en 2023.

Los motores de aeronaves con mayor eficiencia de combustible, tamaño compacto y peso ligero tienen demanda hoy. El aumento de la demanda de viajes aéreos ha llevado a los aviones a aumentar el tamaño de su flota de aviones. Se espera que esta demanda de nuevos aviones impulse el crecimiento del mercado. Además, el creciente problema de reducir la huella de carbono ha desviado el enfoque en el desarrollo de tipos avanzados de motores de aeronaves, como motores eléctricos o híbridos, que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que los retrasos existentes en las entregas de aviones restrinjan el crecimiento del mercado del motor de la aeronave.

La propagación de la pandemia Covid-19 se desató en varios países del mundo y le dio un gran golpe a la industria de las aerolíneas, que enfrentó una crisis financiera y una falta de demanda de pasajeros. Algunas aerolíneas se cerraron por completo, y la cancelación de las reservas de vuelo también afectó directamente al mercado. Sin embargo, el mercado se recuperó ligeramente en 2021, con un aumento en las entregas de aviones. Por ejemplo, Airbus entregó 611 aviones en 2021, en comparación con 566 en 2020, y Boeing entregó 302 aviones en 2021, en comparación con 157 en 2020. El mercado se recuperó para 2022 a medida que el gobierno facilitaba las regulaciones.

Descripción general del mercado de aviones y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2023 Tamaño del mercado: USD 140.29 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 153.69 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 279.76 mil millones
• CAGR: 7.77% (2024–2032)

Cuota de mercado

• América del Norte mantuvo la mayor participación (39% en 2023), impulsada por los principales fabricantes de motores como GE Aviation y Honeywell y fuertes programas de adquisición de defensa.
• Se proyecta que Asia Pacífico sea testigo de la CAGR más alta, respaldada por el aumento del tráfico de pasajeros, el gasto en defensa del gobierno y el aumento de las entregas de aviones comerciales en India y China.
• Por tipo de motor, los motores de turbofán lideran el mercado y retendrán el dominio debido a su amplio uso en aviones comerciales y aviones comerciales.

Lo más destacado del país clave

• Estados Unidos: creciente demanda de aviones de próxima generación e inversiones de defensa significativas, incluida la adquisición de aviones de combate y helicópteros militares.
• China e India: Expansión rápida de la aviación comercial y el aumento de los ingresos desechables que conducen el crecimiento de la flota de aviones nuevos y la adopción del motor híbrido.
• Europa (Reino Unido y Francia): Centrarse en tecnologías de aviación sostenibles y desarrollo de motores híbridos/eléctricos para cumplir con los objetivos de emisiones.
• Japón: demanda respaldada por la modernización de la flota nacional y el aumento del énfasis en los motores livianos y eficientes en combustible.

Tendencias del mercado de los motores de aeronaves

Las piezas impresas en 3D para motores de aeronaves estimularán las oportunidades para el mercado

Hoy en día, varios fabricantes de motores se centran en el desarrollo de motores livianos para reducir el peso total de la aeronave para aumentar la eficiencia de combustible de la aeronave. GE Aviation ha desarrollado un motor turbopropapopulador avanzado, que es el primer motor de aeronave comercial con una gran cantidad de componentes impresos en 3D. Los diseñadores de motores han reducido 855 piezas separadas a 12 partes. Se espera que esto reduzca el peso del motor, lo que requerirá menos combustible para lograr la misma velocidad. La fabricación aditiva hace que el producto sea duradero y más fuerte. CFM International SA está desarrollando un motor AVANCE LEAP que se instalará en la nueva flota de aviones de cuerpo estrecho de la compañía Boeing y Airbus. La reducción del 15% en la quemadura de combustible y las emisiones se resulta de la implementación de boquillas de combustible impresas en 3D complejas en el motor.

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Factores de crecimiento del mercado de los motores de aeronaves

El aumento en la adopción de aviones rentables y de combustible acelera el crecimiento del mercado

Los principales fabricantes de OEM y aviones de todo el mundo se están centrando en desarrollar aviones de bajo consumo para reducir el consumo de combustible. El aumento de los precios del combustible ha llevado a los fabricantes a centrarse en la eficiencia del combustible de las aeronaves. Dado que la eficiencia del combustible de la aeronave se mejora al reducir el peso total de la aeronave, varios fabricantes están desarrollando motores livianos que reducen el peso del avión. El uso de materiales compuestos livianos y fuertes, como los plásticos reforzados está impulsando el crecimiento del mercado.

• En febrero de 2024, GE Aerospace anunció una inversión de USD 11 millones para transformar su instalación de reparación de motores de aviones de Singapur en una moderna "fábrica inteligente" que revolucionará la reparación de motores y el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral para apoyar las nuevas tecnologías.

Aumento de las entregas de aeronaves comerciales previstas para alimentar el crecimiento del mercado

El crecimiento económico en los países en desarrollo, como India y China, ha aumentado el ingreso disponible de las personas. La población de clase media en rápido crecimiento en estos países es la razón principal del aumento en el número de pasajeros de aire. La creciente demanda de aviones civiles de la India se refleja directamente en la cadena de suministro del motor de la aeronave. La aviación militar incluye aviones de combate y aviones de transporte. Se espera que el despliegue creciente de aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados de ala fija (UAV) por varios militares en todo el mundo impulsen el crecimiento del mercado.

•  Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que el número de pasajeros que viajen por aire se duplique a 8.2 mil millones para 2037.

La alta demanda de viajes aéreos ha llevado a las aerolíneas a expandir su flota de aviones, lo que se espera que aumente el crecimiento del mercado. La adquisición de aviones de nueva generación ha aumentado debido a sus características y eficiencia de combustible mejoradas. La creciente adquisición de aviones de negocios y helicópteros comerciales es uno de los factores clave que aumenta la demanda del producto.

Factores de restricción

La longevidad de los motores de aviones se espera que obstaculice el crecimiento del mercado

Los motores de aeronaves están diseñados para tener largos ciclos de vida. Pero podría ser un factor que obstaculiza el crecimiento del mercado. Debido a la larga vida de estos motores, no habrá demanda de nuevos motores, excepto los nuevos aviones. Se espera que el mercado sea obstaculizado debido a la longevidad de los motores.

Además, los atrasos en la producción de aviones han impactado drásticamente el crecimiento del mercado. La producción de aviones es directamente proporcional a los motores de aviones, por lo tanto, los atrasos en la producción de aviones están restringiendo las entregas de motores de aeronaves.

Análisis de segmentación del mercado de los motores de aeronaves

Por análisis del tipo de motor

Se espera que el segmento de turbofán lidere el mercado debido a la creciente demanda de avión comercial

Basado en el tipo de motor, el mercado se divide en motor de turbopropulsor, motor de turbo, motor de turbofán y motor de pistón. El segmento de motores de turbofán tenía la mayor participación del mercado de los motores de aeronaves en 2023 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El mercado se impulsa debido a la creciente demanda deaviones de negociosen Asia Pacífico. También se espera que el segmento de turboje tenga un crecimiento vital durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de la flota de helicópteros civiles.

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Por análisis de tecnología

El segmento de motor eléctrico/híbrido prevista para crecer a una tasa compuesta anual más alta debido al aumento de la inversión en tecnología ecológica

Según la tecnología, este mercado se clasifica en motores convencionales y motores eléctricos/híbridos. Se prevé que el segmento de motor convencional tenga la mayor participación de mercado debido a la creciente adopción del motor convencional en el comercial actual yavión militar. Sin embargo, se predice que el segmento de motor eléctrico/híbrido es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente inversión en investigación y desarrollo de tecnología de motor eléctrico/híbrido ecológico para reducir la huella de carbono y el consumo de combustible.

Por análisis de componentes

Segmento de turbina para liderar el mercado debido al aumento del desarrollo del motor de turbina eficiente en combustible

Según el componente, el mercado se segmenta en compresor, turbina, caja de cambios, cámara de combustión, sistema de combustible y otros. Se espera que el segmento del compresor crezca a una CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de motores de turbofán. El segmento de turbina mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se predice que crecerá durante todo el período de pronóstico debido al aumento de la inversión en la investigación y el desarrollo de turbinas de aeronaves de bajo consumo de combustible.

Por análisis de uso final

Se espera que los aviones comerciales sean de mayor crecimiento debido al aumento de las entregas de aeronaves

Basado en el uso final, el mercado se clasifica en comercial y militar. Se anticipa que el segmento comercial es el segmento más grande y de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico del mercado de los motores de aeronaves. El crecimiento puede atribuirse a la creciente demanda de reemplazo de motores convencionales con motores tecnológicamente avanzados. Además, el creciente número de pasajeros ha generado la demanda de nuevos aviones comerciales.

También se proyecta que el segmento militar contribuya con un crecimiento significativo debido a la creciente adquisición de aviones militares por parte del Dod y el gobierno indio de EE. UU.

Ideas regionales

El mercado está segmentado en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

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Se proyecta que el mercado en Asia Pacífico presencie la TCAG más alta durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto de defensa del gobierno indio. Esto, a su vez, ha creado la demanda de helicópteros militares y aviones de combate en el país. Además, el aumento del tráfico de pasajeros aéreos en la región ha creado la demanda de nuevas adquisiciones de aviones, que, a su vez, se espera que apoye el crecimiento del mercado.

Se anticipa que América del Norte dominará el mercado global debido a la presencia de actores importantes como GE Aviation y Honeywell International Inc. en la región. Además, el gobierno de los Estados Unidos está gastando en la calidad y efectividad dehelicópterosy sus motores, que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Además, se espera que la creciente inversión de defensa en la adquisición de aviones de combate, helicópteros militares, aviones de un solo motor y helicópteros de servicios médicos de emergencia impulsen el mercado en América del Norte.

Actores clave de la industria

GE Aviation lidera el mercado global con su excelencia en el conocimiento del producto

El mercado está altamente consolidado a medida que algunas empresas controlan la gran cuota de mercado de la producción general.

GE Aviation, una subsidiaria de General Electric Company, es un proveedor líder de motores de turbopropulsores y a reacción. Con excelencia en la tecnología de productos y una cartera de productos diversificada, se espera que la compañía domine el mercado global.

Otros jugadores clave en el mercado son Rolls Royce Holdings Plc., Safran SA, CFM International SA y otros. La introducción y modernización de la tecnología avanzada para ofrecer una cartera de productos mejorada para sus clientes es la estrategia clave implementada por los principales actores que operan en el mercado.

Lista de las principales compañías de motores de aeronaves:

• CFM International SA (Francia)
• Honeywell International Inc. (A NOSOTROS.)
• GE Aviation (EE. UU.)
• Rolls-Royce Holdings plc. (Reino Unido)
• Safran sa(Francia)
• Motores aerodinámicos internacionales AG (EE. UU.)
• Motores Aero MTU AG(Alemania)
• Textron Inc.(A NOSOTROS.)
• United Technologies Corporation (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio de 2023 -India y Estados Unidos anunciaron un acuerdo entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y GE Aerospace para fabricar motores de reacción de combate para la Fuerza Aérea India (IAF). El IAF está en el proceso de recibir el 114 aviones de combate de rol múltiples (MRFA) y un número adicional de aviones de combate ligero (LCA) MK1A, seguido de LCA MK2. El avión de combate medio avanzado de quinta generación (AMCA) también está en desarrollo, al igual que el luchador basado en la cubierta de doble motor (TEDBF) por la Agencia de Desarrollo Aeronáutico (ADA) y la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) para los portaaviones navales.
• Marzo de 2024 -El Ministerio de Defensa anunció la firma de un contrato con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para comprar motores de aviones para aviones MIG-29 a un costo de USD 5,249.72 mil millones. El programa se centrará en la localización de varios componentes clave de alto valor, ayudando a aumentar el contenido de localización para futuras misiones de revisión y reparación del motor de aviones RD-33.
• Enero de 2024 -Rolls-Royce firmó una innovadora asociación de siete años con Azad Engineering con sede en Hyderabad para producir componentes críticos para sus motores de aviones de defensa. Esta asociación estratégica llevó la ingeniería de Azad a la cadena de suministro global de Rolls-Royce para motores de aviones avanzados, marcando un salto significativo para la fabricación de defensa de la India.
• Enero de 2024 -La aerolínea de bajo costo de cosecha propia Akasa Airlines firmó un acuerdo con CFM International para comprar más de 300 motores Leap-1B para alimentar 150 aviones. El contrato también incluía un motor de repuesto y un contrato de servicio. El acuerdo se firmó durante la visita de estado del presidente francés Emmanuel Macron a la India.
• Octubre de 2023 -Triumph Group, Inc. y Honeywell Aerospace firmaron un acuerdo a largo plazo que cubre múltiples plataformas de motores Honeywell. El contrato cubrió la producción y el mantenimiento de las bombas de refuerzo, los controladores electrónicos y los controladores de combustible hidromecánico para motores de helicópteros T55, así como las bombas de combustible principales para motores de aviones de combate/ entrenador F124 y el motor de avión comercial HTF7000.

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