Tamaño del mercado de helicópteros militares, análisis de participación y industria, por número de motores (motor único y motor gemelo), por peso máximo de despegue (MTOW) (menos de 3.000 kg, 3.000 kg a 9,000 kg y más de 9,000 kg), por punto de venta (nuevo y preprobado), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de helicópteros militares se valoró en USD 31.73 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 35.45 mil millones en 2025 a USD 42.25 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 2.5% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de helicópteros militares con una cuota de mercado de 55.34% en 2024.

Un helicóptero es un tipo de avión vertical de despegue y aterrizaje (VTOL) diseñado para numerosas misiones militares, como reconocimiento armado, ataque, utilidad, marítimo, operaciones especiales y navales. Hay varios tipos de militareshelicópteros, incluidos helicópteros de ataque, helicópteros de rescate, helicópteros de observación y otros. Se espera que el mercado crezca significativamente debido a un aumento en el presupuesto de defensa asignado para adquirir y desarrollar aviones militares avanzados para fortalecer la seguridad nacional. Además, se están llevando a cabo diferentes planes y programas para renovar la flota de helicópteros militares y satisfacer las necesidades militares, que se espera que estimulen el crecimiento del mercado.

El mercado está impulsado por el aumento del gasto militar global, el aumento de los conflictos territoriales y políticos, y los rápidos avances tecnológicos como los materiales livianos,Inteligencia artificial (IA)integración y sistemas autónomos. La demanda es especialmente fuerte para la modernización de la flota, el ataque, el transporte y los helicópteros múltiples, a medida que las naciones reemplazan las plataformas de envejecimiento y mejoran las capacidades operativas. Los jugadores clave del mercado incluyen Airbus Helicopters, Boeing, Sikorsky (Lockheed Martin), Leonardo y Bell. Estas compañías apuntan hacia la innovación, las asociaciones estratégicas y una amplia cartera de RotorCraft avanzados para fortalecer sus posiciones de mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El aumento de los presupuestos de defensa actúa como motor para el crecimiento del mercado

La industria de la defensa global ha sido testigo de cambios significativos debido a las tensiones geopolíticas actuales y los avances e innovaciones en las tecnologías. Esto ha llevado a un aumento en el gasto de defensa en todo el mundo. Una parte importante del gasto de defensa se asigna a la expansión y modernización de las capacidades de defensa. Además, ha habido un aumento en la asignación de presupuestos de defensa a la adquisición de avanzadosavión military helicópteros de varios países para mejorar su poder aéreo. According to the International Institute for Strategic Studies, global defense spending increased to USD 2.46 trillion in the year 2024, making a notable increase compared to USD 2.24 trillion in 2023. This increase was driven by the current rising security challenges, with a noteworthy growth rate of 7.4% in real terms, surpassing the increases of 6.5% in 2023 and 3.5% in 2022. Similarly, defense spending as a percentage of GDP aumentó a un promedio de 1.9% en 2024, en comparación con el 1.6% en 2022 y 1.8% en 2023. Este aumento en los presupuestos de defensa se ha convertido en un motor crítico para el mercado de aviones militares, lo que influye en la demanda de nuevas aeronaves y el desarrollo de tecnologías de punta.

Los conflictos y las tensiones geopolíticas a nivel mundial, como el conflicto de Rusia-Ucrania, han permitido a los países fortalecer sus capacidades militares. Esto ha llevado a grandes inversiones realizadas en aviones militares avanzados para mantener o obtener ventajas estratégicas. El aumento del gasto de defensa ayuda a los países a adquirir nuevos helicópteros/aviones y modernizar sus flotas actuales. El presupuesto asignado también permite a los gobiernos invertir en tecnologías avanzadas, como capacidades sigilosas y sistemas de guerra centrados en la red, que son necesarios para mantener ventajas estratégicas en el conflicto moderno.

Restricciones de mercado

Alto costo asociado con el desarrollo de las aviones militares y las limitaciones presupuestarias para limitar la expansión del mercado

El desarrollo de aviones militares avanzados requiere altos gastos, particularmente para la investigación y el desarrollo (I + D). Por ejemplo, programas como el F-22 y el F-35 han enfrentado enormes costos de I + D debido a la integración de tecnologías de vanguardia como capacidades de sigilo y aviónica avanzada. Este costo aumenta por la complejidad e innovación requeridas en los aviones militares modernos, lo que aumenta tanto los gastos de desarrollo como de producción. Los costos de producción también son un factor importante, ya que el costo unitario de los aviones avanzados de combate es extremadamente alto. Por ejemplo, el F-22 cuesta alrededor de USD 361 millones por avión, en gran parte debido al uso de materiales avanzados y procesos de fabricación complejos.

Aunque el presupuesto general de defensa ha aumentado, las limitaciones presupuestarias hacia la adquisición de helicópteros pueden limitar severamente el crecimiento del mercado de helicópteros militares. La asignación de una gran parte del presupuesto de defensa a los aviones militares permite una mayor parte de otras necesidades militares, como personal, infraestructura u otros equipos. Los factores económicos también juegan un papel crucial, ya que las recesiones económicas o el recorte presupuestario pueden limitar aún más el gasto de defensa, lo que impacta el mercado de aeronaves militares. En general, la combinación de altos costos y limitaciones presupuestarias plantea desafíos significativos para los países que buscan modernizar o expandir sus fuerzas aéreas, limitar la adquisición e influir en las decisiones estratégicas.

Oportunidades de mercado

Aumento de las preocupaciones de seguridad debido a las amenazas de terrorismo y los conflictos regionales que se espera que afecte positivamente el crecimiento del mercado

Se espera que el aumento de las preocupaciones de seguridad, debido a las amenazas de terrorismo y los conflictos regionales, tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Existe una creciente demanda de modernizar las flotas de helicópteros militares en respuesta a las amenazas en evolución. El panorama de amenazas en evolución ha alentado a los países a adquirir nuevos aviones con capacidades avanzadas como sistemas de guerra centrados en la red, tecnología de sigilo y sensores mejorados para contrarrestar las amenazas emergentes de manera efectiva.

Por lo tanto, diferentes países se centran en mejorar las capacidades de la Fuerza Aérea para proteger los intereses nacionales durante los conflictos regionales y los ataques terroristas. Esto promueve importantes inversiones en helicópteros militares avanzados, como helicópteros de guerra electrónica, helicópteros de transporte,helicópteros de ataquey helicópteros de reconocimiento para reforzar las capacidades de ataque aéreo. Las tensiones geopolíticas y amenazas de seguridad en curso han enfatizado aún más la importancia del poder aéreo en las estrategias militares. Por lo tanto, varios países de todo el mundo tienen como objetivo adquirir helicópteros que puedan apoyar las operaciones fuera del área y proporcionar capacidades superiores de redes e inteligencia para contrarrestar a los actores no estatales y las amenazas emergentes.

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Tendencias del mercado de helicópteros militares

Autonomía impulsada por IA y sistemas modernos de guerra electrónica para mejorar la supervivencia y la eficiencia operativa

Teaming sin tripularse (Mum-T)se está volviendo más común, lo que permite que los helicópteros operen junto con drones para una versatilidad de misión mejorada. La autonomía impulsada por la IA y los sistemas avanzados de guerra electrónica están mejorando la supervivencia y la efectividad operativa. El uso de materiales de rotor compuesto y aviónica digital es aumentar la velocidad, la agilidad y la confiabilidad. La propulsión híbrida-eléctrica también está surgiendo, prometiendo una mayor eficiencia de combustible y una reducción de los costos operativos para futuros helicópteros militares. Por lo tanto, los avances tecnológicos rápidos, como los materiales livianos, la integración de IA y los sistemas autónomos, también están alimentando la demanda de productos. 

Análisis de segmentación

Por número de motores

El segmento de motores gemelos dominó el mercado debido a una mayor demanda de aviones de rotor de largo alcance 

Según la cantidad de motores, el mercado se clasifica en un solo motor y motor gemelo. 

El segmento de motor gemelo dominó el mercado y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Un aumento en la demanda de aviones de rotor de largo alcance impulsa el crecimiento del segmento. Se espera que las diferentes ventajas de los helicópteros militares gemelos, como las capacidades de seguridad y rendimiento mejoradas durante las condiciones críticas y desafiantes, impulsen su demanda. Además, esta configuración tiene una gran demanda de búsqueda y rescate, evacuación médica y operaciones especiales.

• Por ejemplo, en enero de 2025, la República de Irlanda otorgó un contrato a los helicópteros de Airbus para adquirir cuatro helicópteros H145M. Se espera que se utilice en las capacidades operativas del Irish Air Corps en una variedad de tareas de defensa y seguridad y en fuerzas de operaciones especiales. El H145M es la versión militar del helicóptero H145 gemelo probado.

Por otro lado, se espera que el segmento de motor único sea testigo de un crecimiento moderado durante el período de pronóstico debido a un aumento en la demanda deavión de entrenador militar. Los aviones de un solo motor se adoptan cada vez más para roles como entrenamiento, reconocimiento, ataque de luz y apoyo aéreo cercano debido a su asequibilidad y eficiencia operativa.

Por peso máximo de despegue

Más de 9,000 kg de segmento dominó el mercado debido a la creciente adopción de helicópteros de elevación pesada para operaciones de transporte y rescate

Según el máximo peso de despegue (MTOW), el mercado se divide en menos de 3.000 kg, 3.000 kg a 9,000 kg y más de 9,000 kg.

El segmento mayor de 9,000 kg representaron la mayor participación de mercado en 2024. Estos helicópteros tienen una gran demanda de transporte de tropas, materiales y suministros.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, la Marina de los EE. UU. Otorgó a Sikorsky, una compañía Lockheed Martin, un contrato de USD 2.7 mil millones para producir y entregar 35 CH-53K King Stallion helicópteros. Esto incluye 27 helicópteros para el Cuerpo de Marines de los EE. UU. (12 lote 7 y 15 lote 8) y ocho para la Fuerza Aérea Israelí bajo un acuerdo de ventas militares extranjeras.

Además, se espera que menos de 3.000 kg crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de helicópteros livianos para su alto rendimiento y flexibilidad. Estos se utilizan para una amplia gama de misiones, como ataques de luz, ataques de precisión, reconocimiento y vigilancia.

Por punto de venta

El nuevo segmento domina el mercado debido a los extensos programas de reemplazo iniciados por varios países 

Basado en el punto de venta, el mercado está segmentado en nuevo y de propiedad de propiedad.

El nuevo segmento domina el mercado debido al aumento de los presupuestos de defensa y los programas de modernización en todo el mundo. Las naciones como Estados Unidos, China e India están priorizando a RotorCRenk avanzado para reemplazar las flotas envejecidas y mejorar las capacidades operativas.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, el ejército indio anunció sus planes de inducir alrededor de 250 helicópteros para operaciones de vigilancia y reconocimiento, centrándose en la producción indígena bajo la política de "hacer en la India". Los contendientes clave incluyen Hal’s Light Utility Helicopter, Kamov-226T y Airbus H125.

Además, se espera que el segmento usado crezca a una velocidad moderada durante el período de pronóstico. Los helicópteros usados ​​son populares debido a su uso en misiones secundarias como el entrenamiento y la ayuda humanitaria. Además, los países en desarrollo con presupuestos de defensa limitados encuentran que los helicópteros usados ​​son una opción adecuada.

Perspectiva regional del mercado de helicópteros militares

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado global con una participación del 55.3% en 2024. La región generó ingresos de USD 17.56 mil millones en 2024. El mercado está creciendo debido al aumento de los presupuestos de defensa y los programas militares en varios países. Estados Unidos tiene una base industrial de defensa bien establecida y una amplia gama de programas y organizaciones para fortalecer la industria militar. El país se encuentra entre los 10 principales gastadores más grandes en el gasto militar global total. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, el gasto militar de los EE. UU. Se elevó para llegar a USD 968 mil millones en 2024. Además, la presencia de actores clave como Boeing y Lockheed Martin en América del Norte contribuye a la cuota de mercado total de giroscopios en la región. Además, los esfuerzos de modernización en curso del ejército de los EE. UU., Al incluir el programa futuro de elevación vertical (FVL), están impulsando la innovación y la inversión en el mercado.

Europa

Europa posee la segunda cuota de mercado de helicópteros militares más grandes. Los países se centran en helicópteros múltiples para mejorar la flexibilidad operativa. Hay un fuerte énfasis en la integración de la aviónica avanzada, los controles de vuelo por cable y las capacidades de ISR en RotorCraft. Los principales jugadores europeos como Airbus Helicopters y Leonardo Helicopters están liderando los avances tecnológicos en el sector de helicópteros militares.

Por ejemplo, en enero de 2025, los helicópteros Airbus entregaron dos helicópteros H225M a la Fuerza Aérea y Espacial francesa, marcando el primero de los ocho ordenados en 2021. Estos helicópteros reemplazarán a Pumas en territorios extranjeros y apoyarán misiones operativas, de búsqueda y rescate, y utilidad. Dichos desarrollos resaltan el aumento de la demanda de helicópteros modernizados de rol con tecnología avanzada en la región, lo que está impulsando el crecimiento del mercado.

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta, debido al aumento en el gasto de defensa de países como China e India. Estos países se centran activamente en la modernización de sus capacidades militares. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de helicópteros avanzados.

Por ejemplo, en marzo de 2024, China reveló que está trabajando en el desarrollo de un nuevo helicóptero de ataque, designado tentativamente como Z-21, que es comparable en tamaño y capacidad para el Apache AH-64 de EE. UU. Y el Havoc Russian Mi-28. El Z-21 presenta tecnologías avanzadas, como los escapes del motor hacia arriba para reducir su firma infrarroja y los sistemas de advertencia láser. Tales desarrollos estimulan la producción de helicópteros militares avanzados y las tendencias de adquisición de influencia, que se espera que impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

América Latina y Medio Oriente y África

En América Latina y el Medio Oriente, la inestabilidad geopolítica y los conflictos territoriales están impulsando adquisiciones de helicópteros. Los países se centran en modernizar sus flotas para abordar diversas necesidades operativas. El Medio Oriente prioriza helicópteros de ataque para escenarios de combate, mientras que América Latina se centra en helicópteros de servicios públicos para aplicaciones de múltiples roles como búsqueda y rescate, evacuación médica y patrulla fronteriza.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Desarrollo continuo e introducción de nuevos productos por compañías clave dio como resultado sus posiciones dominantes en el mercado

El mercado mundial de helicópteros militares se concentra con compañías como Boeing Company, Lockheed Martin Corporation y Airbus Helicopters SAS, que representan una participación de mercado significativa.

Empresas como Northrop Grumman y Raytheon Technologies han mantenido el dominio a través de grandes inversiones en investigación y desarrollo. Estas compañías también tienen como objetivo ofrecer tecnologías de vanguardia como capacidades de sigilo, sistemas autónomos y aviónica avanzada. Estos jugadores están utilizando asociaciones estratégicas y empresas conjuntas para fabricar helicópteros avanzados y expandir su huella global. El mercado está creciendo debido al apoyo del gobierno a través de programas de modernización militar.

Lista de clave Compañías de helicópteros militares perfilados

• Boeing Company (EE. UU.)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Helicópteros Airbus SAS(Francia)
• Helicópteros de Leonardo(Italia)
• Helicópteros de campana(A NOSOTROS.)
• Helicópteros rusos (Rostec) (Rusia)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (India)
• Helicópteros MD(A NOSOTROS.)
• Kawasaki Heavy Industries (Japón)

Desarrollos clave de la industria

• Marzo de 2025: Airbus anunció sus planes para establecer instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión, junto con un centro de capacitación, para los aviones de transporte militar de A400M en los EAU al integrar empresas locales como EPI y estratos en su cadena de suministro global. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de localización de Airbus, centrándose en la creación de empleo, el desarrollo de habilidades y el apoyo a los objetivos industriales de los EAU.
• Enero de 2025:Lockheed Martin entregó 10 helicópteros S-70i Black Hawk a Filipinas en 2024 como parte de un contrato de USD 624 millones para 32 unidades, que ampliaron la flota de la Fuerza Aérea de Filipinas a 47 en 2026. Estos helicópteros versátiles, fabricados por PZL Mielec en Polandia, están diseñados para el transporte de tropas, el transporte de la tropa, las depresiones y las misiones humanitarias.
• Enero de 2025:Los helicópteros de Airbus entregaron los dos primeros de los ocho helicópteros H225M ordenados en 2021 a la Dirección General de Armamento Francés (DGA) para la Fuerza Aérea y Espacial francesa. Estos helicópteros, reemplazando a Pumas en territorios extranjeros, se utilizarán para misiones operativas, de búsqueda y rescate y utilidad.
• Diciembre de 2024:Boeing obtuvo un contrato de USD 135 millones del Ejército de los EE. UU. Para entregar tres helicópteros Chinook BLOCK II adicionales CH-47F, lo que lleva el total de bajo contrato a nueve. La variante BLOCK II ofrece una capacidad de elevación mejorada (4,000 libras más), un rango extendido y un fuselaje mejorado y una transmisión, lo que respalda las necesidades de modernización y misión de elevación pesada del Ejército.
• Octubre de 2024: Sikorsky, una compañía Lockheed Martin, firmó un contrato de venta militar extranjera de USD 1.95 mil millones con Grecia para 35 helicópteros Black Hawk UH-60M para reemplazar los modelos de Bell UH-1H y Agusta-Bell. El acuerdo incluye capacitación, equipos y repuestos, mejora de la modernización de defensa de Grecia y la interoperabilidad con los aliados de la OTAN.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de helicópteros globales proporciona un análisis en profundidad del mercado y sus tendencias, centrándose en aspectos clave como los principales actores del mercado, los segmentos del mercado, el impacto de la guerra de Rusia-Ucrania, los paquetes de rescate gubernamentales y los avances en las tecnologías de helicópteros. Además, el informe destaca las tendencias del mercado de aviación, los desarrollos clave de la industria, el análisis del mercado de helicópteros militares e innovaciones tecnológicas que impulsan la demanda. También identifica los factores que contribuyen al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico del mercado de helicópteros.

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