"Soluciones de mercado inteligente para ayudar a su negocio a ganar ventaja sobre los competidores"
El tamaño del mercado mundial de infraestructura aeroportuaria se valoró en 116,4 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 120,20 millones de dólares en 2025 a 168,5 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,93% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de infraestructuras aeroportuarias con una cuota de mercado del 30,31% en 2024.
El mercado está preparado para crecer, impulsado por un número cada vez mayor de proyectos de infraestructura y desarrollos recientes, junto con numerosos avances sostenibles que se están realizando para respaldar el crecimiento del mercado en varias regiones. Los actores clave en el mercado incluyen Dnata, Fraport AG, entre otros, que compiten en el mercado global.
El mercado se refiere a toda la infraestructura presente en el aeropuerto, implica la construcción, renovación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria importante a nivel mundial. Comprenden pistas, número de pasajeros, torres de control, calles de rodaje, etc. Está impulsado por la creciente demanda de viajes aéreos, el gasto gubernamental y los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia y la seguridad del proceso. Factores como el aumento del tráfico de pasajeros, el aumento de la carga aérea y la demanda de aeropuertos más nuevos y ecológicos están impulsando el mercado. La expansión y la inversión en nuevas tecnologías permiten a los aeropuertos transportar más pasajeros y mercancías de forma más eficaz.
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Mayor modernización de aeropuertos e iniciativas gubernamentales para conducir a un crecimiento sustancial del mercado
La modernización de los aeropuertos incluye el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria para mejorar la eficiencia, la comodidad de los pasajeros y las capacidades operativas. Algunos de estos proyectos implican la construcción de nuevas terminales, la adición de instalaciones a las existentes y la integración de nuevas tecnologías. La modernización tiene como objetivo facilitar el creciente tráfico aéreo, mejorar la seguridad y minimizar la degradación ambiental. El Aeropuerto Internacional John Glenn en Columbus, Ohio, por ejemplo, enfrenta un proyecto de desarrollo de 2 mil millones de dólares para reemplazar su terminal actual con una instalación nueva, más grande y más avanzada. El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh también está renovando su terminal de deslizamientos de tierra en un proyecto de 1.570 millones de dólares.
Los programas gubernamentales son la fuerza impulsora detrás del crecimiento de la infraestructura aeroportuaria. Iniciativas como la UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) de la India ayudan a mejorar la conectividad aérea regional mediante la modernización de las pistas de aterrizaje y terminales en los aeropuertos regionales34. El programa UDAN actualizado tiene como objetivo vincular 120 nuevas ciudades, con más de 91.000 millones de rupias (10.900 millones de dólares) de inversión provenientes del gobierno indio y actores privados entre los años fiscales 20 y 25 para la expansión del aeropuerto y la actualización tecnológica. El gobierno de Estados Unidos también está invirtiendo en esto a través de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, poniendo fondos a disposición para proyectos como el programa de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Sacramento de 1.300 millones de dólares.
Plazo de ejecución del proyecto más largo para frenar el crecimiento del mercado
Los plazos de entrega del proyecto, es decir, el tiempo transcurrido entre el inicio de un proyecto y su finalización, pueden limitar estrictamente el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria. Como resultado, los plazos de entrega prolongados pueden ralentizar las operaciones diarias y generar frustraciones en los clientes. Los plazos de entrega prolongados se deben a autorizaciones regulatorias complejas, adquisición de tierras, preocupaciones ambientales y obtención de fondos. Por ejemplo, se espera que la terminal del aeropuerto de Bagdogra en Bengala Occidental esté lista para marzo de 2027. Los tecnicismos involucrados en los proyectos aeroportuarios y la logística involucrada en las cadenas de suministro también pueden retrasar la entrega. Además, las suposiciones erróneas sobre la demanda de viajes aéreos y las necesidades de los pasajeros pueden retrasar y requerir cambios en el proyecto. Todos estos problemas se pueden evitar haciendo una planificación intensa con objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Aumento de las iniciativas de sostenibilidad para actuar como una importante oportunidad de mercado
Las iniciativas de sostenibilidad aeroportuaria son cada vez más esenciales a medida que la industria aérea intenta mantener sus impactos en el mundo al mínimo. Los aeropuertos están adquiriendo diferentes medios para volverse sostenibles, incluidas la energía eólica y la solar. El Aeropuerto Internacional de Denver, por ejemplo, cuenta con el parque solar aeroportuario comercial más grande de Estados Unidos y genera tanta electricidad como para abastecer a miles de hogares. Además, aeropuertos como Singapur Changi y Amsterdam Schiphol están recurriendo a equipos de apoyo en tierra operados eléctricamente para minimizar las emisiones y la contaminación acústica.
La conservación del agua también está en el centro de atención, ya que aeropuertos como el Internacional de San Francisco cuentan con recolección de agua de lluvia y reciclaje de aguas residuales para riego y descarga de inodoros. La mayoría de los aeropuertos también se están volviendo neutrales en carbono mediante la inversión en eficiencia energética a través de tecnología inteligente y el desarrollo de la industria del transporte de combustible de aviación sostenible (SAF). El Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, por ejemplo, ha alcanzado el 100% energía renovableuso y se ha vuelto ecológico con la construcción sustentable a gran escala. Todas estas actividades no sólo son respetuosas con el medio ambiente, sino que también proporcionan eficiencia operativa y satisfacción del cliente, de ahí que los aeropuertos estén a la vanguardia de la sostenibilidad.
Restricciones de capacidad aeroportuaria para desafiar el desarrollo del mercado
Las limitaciones de capacidad se refieren a la incapacidad de un aeropuerto para satisfacer las necesidades del tráfico aéreo, lo que genera congestión y retrasos. Las limitaciones de capacidad se deben a la utilización limitada de las pistas, la mitigación del ruido y el medio ambiente. La congestión provoca colas para los aviones, retrasos en las salidas y precios más altos. La capacidad restringida de los aeropuertos puede frenar la rivalidad entre las aerolíneas e impedir la entrada de nuevos competidores. La inversión en mayor capacidad es imperativa para aliviar la congestión, disminuir los alquileres de escasez y disminuir las tarifas aéreas. Los aeropuertos que manejan más del 60% de su capacidad durante más del 50% del tiempo se consideran congestionados.
Se espera que las tecnologías emergentes como la IA, la IoT y la robótica actúen como principales tendencias del mercado
Inteligencia artificial (IA), automatización y robótica, análisis predictivo yInternet de las cosas (IoT)están transformando la infraestructura aeroportuaria mediante la mejora de la eficiencia, la seguridad y la experiencia de los pasajeros. La automatización está ganando terreno entre los aeropuertos para su aplicación en tareas como el manejo de equipaje y el servicio de pasajeros, con robots que realizan tareas físicamente laboriosas y repetitivas, lo que hace que las tareas sean más precisas y reduce las posibilidades de lesiones.
El aeropuerto de Changi, por ejemplo, ha firmado con Aurrigo para pilotar vehículos de equipaje autónomos. Addverb proporciona Dynamo, un robot móvil autónomo (AMR) que mueve materiales, y Zippy, un robot de clasificación rápida. La IA se utiliza para procesar datos en tiempo real, responder a diversas circunstancias y agilizar procedimientos como el transporte de equipaje, el manejo de multitudes y los controles de seguridad. Se están probando robots con inteligencia artificial en el aeropuerto de Dublín para guiar a los pasajeros con discapacidades invisibles. El análisis predictivo permite a los aeropuertos predecir los puntos de congestión, lo que contribuye a una planificación de recursos más eficaz y a un mejor servicio. Las tecnologías de IoT revolucionan la infraestructura aeroportuaria al realizar monitoreo de activos y seguimiento de operaciones en tiempo real.
Los sensores monitorean el movimiento de los pasajeros, la gestión del equipaje y aumentan la eficiencia operativa. La conectividad 5G mejora las tasas de transferencia de datos y la comunicación, admitiendo monitoreo de alta definición y análisis situacional de datos en tiempo real. Los robots de seguridad se están convirtiendo en unidades indispensables en las actividades aeroportuarias, ofreciendo vigilancia aumentada, detección de peligros y sistemas de seguridad mejorados. Los robots emplean sofisticados sensores, cámaras y soluciones de inteligencia artificial para escanear los terrenos del aeropuerto y reconocer comportamientos sospechosos.
AAT Automation GmbH proporciona un robot que pretende contribuir al futuro de las actividades aeroportuarias, desde la carga y descarga de equipaje hasta los controles de seguridad. En general, estas tecnologías están diseñadas para automatizar las operaciones aeroportuarias, mejorar las experiencias de los pasajeros y posicionar los aeropuertos para una futura expansión.
La pandemia de COVID-19 afectó en gran medida el crecimiento del mercado de infraestructura aeroportuaria debido a la drástica caída del tráfico aéreo y de los ingresos. Todos los trabajos de ampliación y mejora se detuvieron porque los aeropuertos no podían soportar los gastos operativos. Sin embargo, la crisis aceleró la integración y la automatización digitales, y los aeropuertos cambiaron su enfoque hacia la continuidad del negocio, la gestión de costos y el cumplimiento normativo. Los legisladores y las organizaciones comerciales pidieron ayuda gubernamental para sostener la industria de la aviación mundial. El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) alentó a los gobiernos a tomar medidas para proteger los ingresos de los aeropuertos y brindar ayuda financiera. El tráfico y los ingresos se están recuperando, mientras que durante la pandemia se han remodelado las prioridades y soluciones en el mercado de infraestructura aeroportuaria.
El crecimiento de la robótica y la IA impulsó el crecimiento del segmento terminal
Según su funcionamiento, el mercado se ha dividido en operaciones aéreas, terminales y terrestres.
El segmento de operación de terminales representó la mayor cuota de mercado en 2024 y se espera que crezca al CAGR más alto en el período previsto. Se espera que el segmento de operaciones de terminales aeroportuarias registre un crecimiento sostenido basado principalmente en tendencias minoristas y tecnológicas. Debido a las crecientes consideraciones sobre la seguridad de los pasajeros, los administradores de aeropuertos de todo el mundo están abandonando los sistemas de control de equipaje existentes y recurriendo a tecnologías emergentes como la IA y la RFID para crear operaciones fluidas. Los sistemas de tomografía computarizada (TC) de Analogic Corporation, por ejemplo, se están implementando en aeropuertos de todo Estados Unidos para lograr un mejor nivel de protección de seguridad. Además, la expansión del comercio minorista en los aeropuertos también está convirtiendo las terminales en centros comerciales y aumentando los ingresos no aeronáuticos. Las inversiones recientes, por ejemplo, son similares al plan de expansión del aeropuerto de Heathrow de 2.860 millones de dólares, centrado en desarrollar servicios y resiliencia operativa, lo que indica esta tendencia. La robótica y la automatización están agilizando el manejo de equipaje para mejorar la experiencia de los pasajeros. Además, se espera que el crecimiento del mercado a largo plazo sea impulsado por la región de Asia Pacífico debido a la construcción y desarrollo de aeropuertos en curso en países como India y China. En general, las iniciativas son indicativas de un énfasis en mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente en el servicio aeroportuario. Es probable que el segmento de manipulación de equipaje posea el 21% de la cuota de mercado en 2025. Se prevé que el sistema de gestión aeroportuaria registre una tasa compuesta anual del 6,29% durante el período previsto.
El segmento de la zona de operaciones representó una participación de mercado significativa del 5% en 2024. A medida que aumenta el tráfico aéreo, la utilización más eficiente de las calles de rodaje y pistas es de suma preocupación. Los aeropuertos están invirtiendo fuertemente en tecnologías emergentes avanzadas para lograr el máximo tiempo de ocupación de las pistas y optimizar la efectividad del retorno de las aeronaves. Esto implica el uso de sistemas inteligentes que monitorean el flujo de tráfico y proporcionan a los controladores aéreos datos en tiempo real. Además, deben preverse sistemas de iluminación y ayudas a la navegación más eficientes para garantizar la seguridad del vuelo del avión, especialmente con mal tiempo. Los aeropuertos están incorporando tecnologías ligeras innovadoras para mejorar la vista y la seguridad de las operaciones de aviación con un uso mínimo de energía.
Se prevé que las pistas y calles de rodaje capturarán el 43% de la cuota de mercado en 2025 y probablemente exhibirán una tasa compuesta anual del 5,53% durante el período previsto.
Por operación aplastante, es probable que el segmento de estacionamiento de automóviles tenga el 46% de la cuota de mercado en 2025. Se proyecta que el segmento de alquiler de automóviles exhiba una CAGR del 5,44% durante el período previsto.
Modernización de aeropuertos antiguos para aumentar el crecimiento segmentario de Brownfield
Según el tipo de infraestructura, el mercado se segmenta en greenfield y brownfield.
Se espera que el segmento brownfield represente el 55% de la cuota de mercado en 2025. Los aeropuertos actuales se están ampliando y modernizando para aumentar la capacidad y modernizar las instalaciones. Esto incluye mejorar las operaciones de la terminal, los sistemas de manejo de equipaje y la seguridad. El gasto en proyectos industriales abandonados es necesario para seguir siendo competitivo en una industria de la aviación en constante cambio.
El segmento totalmente nuevo representó una participación de mercado sustancial en 2024 y se espera que crezca al CAGR más alto del 5,77% durante el período previsto. Estos aeropuertos totalmente nuevos están construidos en terrenos nuevos, lo que permite un diseño creativo con un enfoque principal en la eficiencia y la sostenibilidad. El gobierno ha aprobado más de 20 aeropuertos totalmente nuevos para impulsar la conectividad y facilitar el tráfico de pasajeros en los aeropuertos urbanos actuales. Con una proyección de que se necesitarían más de 120 nuevos aeropuertos para 2030 para dar cabida a un creciente volumen de pasajeros, el desarrollo totalmente nuevo es fundamental para satisfacer la demanda futura manteniendo al mismo tiempo una huella ambiental mínima. Por tanto, proyectos como el Aeropuerto Internacional de Noida son típicos de esta tendencia, que tiene como objetivo descongestionar los aeropuertos congestionados.
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Crecimiento del turismo para impulsar el crecimiento del segmento nacional
Según el tipo de aeropuerto, el mercado se segmenta en nacional e internacional.
El segmento nacional representó la mayor participación de mercado en 2024. La urbanización y el aumento de los ingresos disponibles son los impulsores del desarrollo de los aeropuertos locales como resultado de la creciente demanda de viajes aéreos. La asistencia gubernamental en forma de subvenciones para el desarrollo de aeropuertos también es un importante impulsor de una mayor conectividad y desarrollo económico. La expansión de los aeropuertos en los sitios aeroportuarios actuales se enfoca en acomodar a un mayor número de viajeros y desarrollar una mejor eficiencia operativa, como en el caso de los aeropuertos de entrada como el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Aparte de eso, el uso de tecnología avanzada, como la automatización del check-in y el seguimiento de equipaje en vivo, mejora la experiencia de los clientes. Se esfuerzan por desarrollar estructuras aeroportuarias nacionales para satisfacer las crecientes demandas de los viajeros.
El segmento internacional representó una cuota de mercado significativa en 2024 y se espera que crezca al CAGR más alto del mercado durante el período previsto. La expansión mundial de los viajes aéreos está impulsada por la expansión de la actividad comercial, políticas de visas relajadas y más rutas aéreas. Con el aumento de la conectividad internacional, los países están invirtiendo en infraestructura aeroportuaria extranjera para manejar los crecientes volúmenes de pasajeros y envíos de carga. Recientemente se han construido nuevas terminales y pistas más largas para dar cabida a la ampliación. En general, la interacción entre la demanda nacional e internacional está impulsando inversiones masivas en infraestructura aeroportuaria en todo el mundo.
Europe Airport Infrastructure Market Size, 2024 (USD Million)
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Es probable que América del Norte sea la segunda región más grande con un valor de 31,7 millones de dólares en 2025, exhibiendo la segunda tasa compuesta anual más rápida del 4,69% durante el período previsto. La expansión del sector de infraestructura aeroportuaria de América del Norte se ve impulsada principalmente por la creciente demanda de viajes aéreos, lo que requiere enormes inversiones en expansión y modernización. Con unas necesidades estimadas de más de 151 mil millones de dólares para mantenimiento y modernización entre 2023 y 2027, los aeropuertos están reaccionando al aumento del volumen de pasajeros y del tráfico comercial. El apoyo gubernamental en forma de alrededor de mil millones de dólares en subvenciones para infraestructura aeroportuaria también impulsa estos avances. Los grandes aeropuertos como Hartsfield-Jackson Atlanta y Dallas-Fort Worth cuentan con importantes mejoras instaladas para aumentar la capacidad y la eficiencia. Además, las iniciativas sobre diseños ecológicos se incorporan de manera más destacada en los proyectos de desarrollo para garantizar que la infraestructura responda a la demanda futura de la aviación y al mismo tiempo mantenga bajo control las huellas ecológicas.
Se estima que el tamaño del mercado estadounidense será de 29,29 mil millones de dólares en 2025. El mercado de infraestructura aeroportuaria estadounidense representó la cuota de mercado dominante en la región de América del Norte debido a la prevalencia de los principales actores del mercado en la región. Empresas como Air General y Parsons son importantes impulsores de crecimiento en el mercado. Además, diversas tendencias tecnológicas y la integración de tecnologías de la nueva era en la infraestructura aeroportuaria impulsan el crecimiento del mercado en el período previsto.
Europa lideró la cuota de mercado de infraestructura aeroportuaria en 2024 con 35,29 millones de dólares, y en 2023, el valor de mercado se situó en 34,52 millones de dólares. Se prevé que el mercado europeo alcance una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. La expansión del mercado europeo de infraestructura aeroportuaria está impulsada por diversas fuerzas, como el creciente tráfico aéreo de pasajeros, el gasto gubernamental y los intentos de modernización. Con un enorme crecimiento de pasajeros del 98% solo en 2022, los aeropuertos están realizando nuevas ampliaciones para hacer frente a esta presión. Los gobiernos de Europa están invirtiendo fuertemente en la expansión y el desarrollo de aeropuertos, junto con el desarrollo del Centro de Solidaridad en Varsovia y nuevas ampliaciones en Heathrow y Frankfurt. Además, el despliegue de tecnologías sofisticadas en aeropuertos inteligentes facilita la efectividad operativa y la satisfacción del cliente, lo que nuevamente acelera el desarrollo de infraestructura en toda la región. Se espera que el mercado en el Reino Unido alcance los 4,21 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que Alemania alcance los 1,55 millones de dólares y Francia alcance los 1,02 millones de dólares en 2025.
Se prevé que el mercado de Asia Pacífico alcance la mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Se espera que la región sea el tercer mercado con un tamaño estimado de USD 33,44 millones en 2025. El crecimiento en el mercado de infraestructura aeroportuaria de Asia Pacífico está impulsado en gran medida por la creciente demanda de viajes aéreos, los gastos gubernamentales y el rápido crecimiento económico. La urbanización en la región avanza a un ritmo rápido y el aumento de los ingresos disponibles de los ciudadanos de clase media en la región se traduce en un aumento del tráfico aéreo de pasajeros y en la demanda de desarrollo de nuevos aeropuertos, así como de mejora de las instalaciones actuales. El elevado gasto gubernamental en términos de subvenciones a aeropuertos locales y planes de mejora en Vietnam y la India también está impulsando el crecimiento. Además, los avances tecnológicos, como las soluciones aeroportuarias inteligentes y las actividades ecológicas, están remodelando el mercado para satisfacer las necesidades cambiantes de los pasajeros y el medio ambiente. Se espera que el mercado en China alcance los 7,21 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que la India alcance los 3,74 millones de dólares y el Japón alcance los 3,31 millones de dólares en 2025.
Varios factores clave impulsan el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria de América Latina. La demanda de aviación, debido al crecimiento de la clase media y la expansión de las rutas de transporte de bajo costo, requiere un gasto significativo en terminales aeroportuarias. Los esquemas estatales también contribuyen considerablemente, ya que los gobiernos invierten en la expansión de los aeropuertos y el desarrollo de nuevos aeropuertos para mejorar la conectividad, liderados por Brasil y México. Además, el hecho de que no se pueda utilizar ninguna otra forma de transporte, entre ellas una cobertura ferroviaria inadecuada, significa que la gente tiene que viajar por aire, lo que impulsa aún más el crecimiento de la infraestructura en toda la región.
Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África alcance una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Es probable que la región sea el cuarto mercado más grande, con un valor de 9,84 millones de dólares en 2025. Una combinación muy compleja de factores impulsa el desarrollo de los aeropuertos en Oriente Medio y África. La creciente expansión económica y la demanda de viajes aéreos son dos de los impulsores más fuertes: mil millones de viajeros aéreos internacionales pasarán por la región en 2040. Se están llevando a cabo proyectos multimillonarios como la ampliación del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz por valor de 31 mil millones de dólares para mejorar la conectividad y la capacidad. Los propios gobiernos están impulsando el desarrollo de la infraestructura como una forma de convertir a sus respectivas naciones en centros de aviación de clase mundial a través de iniciativas como el proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai. Las iniciativas de tecnología y sostenibilidad también están revolucionando la operación de los aeropuertos, lo que a su vez afecta el desarrollo de la infraestructura en la región. Se estima que el tamaño del mercado de los EAU será de 4,17 millones de dólares en 2025.
Nuevas iniciativas de los actores del mercado en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria para mejorar su posicionamiento en el mercado
El panorama competitivo del mercado mundial de infraestructura aeroportuaria ofrece información sobre varios competidores. Esto incluye una descripción general de cada empresa, su desempeño financiero, generación de ingresos, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas, fortalezas y debilidades, carteras de productos y marcas, lanzamientos de productos, fusiones y adquisiciones, y sus aplicaciones. Los datos proporcionados se centran específicamente en la participación de las empresas en el mercado.
El informe analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales, como empresas destacadas, segmentación del mercado, panorama competitivo, tipos de aeropuertos y adopción de tecnología. Además de esto, proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado a lo largo de los años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2032 |
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Período histórico |
2019-2023 |
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Índice de crecimiento |
CAGR del 4,93% de 2025 a 2032 |
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Unidad |
Valor (millones de dólares) |
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Segmentación |
Por operación
Por tipo de infraestructura
Por tipo de aeropuerto
Por región
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El mercado estaba valorado en 116,4 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 168,5 mil millones de dólares en 2032.
Se prevé que el mercado registre una tasa compuesta anual del 4,93% durante el período previsto.
El segmento nacional representó la mayor parte de la cuota de mercado en 2024.
Mayor modernización de aeropuertos e iniciativas gubernamentales para conducir a un crecimiento sustancial del mercado.
Dnata, Fraport AG y otros son algunos de los principales actores del mercado.
Europa dominó el mercado global en 2024.
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