Tamaño del mercado del mercado de tensioactivos agrícolas, participación e análisis de la industria, por tipo (catiónico, no iónico, aniónico, anhotérico), por aplicación (herbicidas, fungicidas, insecticidas, otros), por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras, otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de tensioactivos agrícolas fue de USD 1.392.8 millones en 2019 y se proyecta que alcanzará los USD 1.927.5 millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.1% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de tensioactivos agrícolas con una cuota de mercado de 41.85% en 2019. Además, se proyecta que el mercado de tensioactivos agrícolas de EE. UU. Llegará a USD 565.8 millones para 2027, alimentado por la agricultura de precisión y la necesidad de una entrega agroquímica eficiente.

Tensioactivosse conocen como agentes de acción superficial que reducen la tensión superficial del agua. En la agricultura, los tensioactivos ayudan a los agricultores a usar pesticidas de manera más efectiva y eficiente para obtener una protección de cultivos superior. Según las estadísticas de la Unión Europea, las ventas de pesticidas de Francia se estimaron en alrededor de 82 millones de kg en 2018. Los tensioactivos agrícolas son aditivos que se utilizan en agroquímicos para avanzar en la efectividad de los pesticidas agrícolas. Es probable que la creciente demanda de agroquímicos favorecidos por la adopción de la agricultura y el cultivo de precisión impulse el crecimiento del mercado.

Es probable que el avance tecnológico en la industria agrícola, principalmente en el campo de la mejora de los cultivos genéticos, apoye el crecimiento del mercado. Es probable que la creciente demanda de tensioactivos biológicos sobre los productos sintéticos debido a su baja toxicidad y propiedades de biodegradabilidad ecológica impulsen el crecimiento general del mercado.

Impacto de Covid-19: la falta de disponibilidad de los suministros agroquímicos y agrícolas ha afectado al sector agrícola

La agricultura es uno de los principales sectores que contribuyen con el PIB de las economías globales. Las vidas y los medios de vida tienen un alto riesgo en medio de la pandemia. La propagación de la infección es más lenta en ciertos países, mientras que en algunos países está resurgiendo rápidamente. El Código de Conducta y las Reglas impuestas por la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades reguladoras han llevado a un cierre regulado temporal de cada servicio y procesos de fabricación, excepto la respuesta de emergencia y los servicios esenciales. Esto ha resultado en una alta tasa de desempleo, pérdidas financieras e interrupción en la cadena de suministro y demanda de alimentos, lo que puede provocar inseguridad alimentaria.

Grupos vulnerables como pequeños agricultores, trabajadores, migrantes y otros trabajadores salariales diarios han sido afectados severamente debido a la pandemia. La falta de disponibilidad de la fuerza laboral, los productos agroquímicos y los suministros agrícolas han afectado en gran medida al sector agrícola. La ansiedad de las incertidumbres vinculadas con el suministro de productos agrícolas ha resultado en la restricción de la importación y la exportación en muchos países.

La falta de disponibilidad de materias primas y productos químicos ha ralentizado en última instancia la producción de tensioactivos agrícolas. Según un pronóstico de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) para 2020/21, se espera que el mundo tenga una situación cómoda de suministro y demanda de cereales alimentarios. Aún así, el mercado experimentará efectos persistentes de la pandemia durante unos meses más.

Descripción general del mercado de tensioactivos agrícolas y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 1.392.8 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 1,927.5 millones
• CAGR: 5.1% de 2020–2027

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de tensioactivos agrícolas con una participación del 41.85% en 2019, impulsada por la adopción generalizada de la agricultura de precisión y la demanda de sistemas de entrega agroquímicos eficientes.
• Por tipo, se espera que los tensioactivos no iónicos conserven la mayor participación de mercado debido a su baja toxicidad, buena capacidad de dispersión y compatibilidad con una amplia gama de formulaciones agroquímicas.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: el mercado proyectado para llegar a USD 565.8 millones para 2027, alimentado por avances tecnológicos en la agricultura y el aumento de la producción de cultivos alimenticios. En 2019, los fungicidas tenían una participación de mercado del 28.02% en los EE. UU.
• Francia: las ventas de pesticidas reportadas de aproximadamente 82 millones de kg en 2018, lo que indica una alta demanda de aditivos agroquímicos como los tensioactivos.
• China e India: la alta demanda de población y alimentos está impulsando el uso agroquímico. Las iniciativas gubernamentales como el impulso de la India para nuevas moléculas de estándares globales respaldan aún más la adopción de tensioactivos.
• Brasil y Argentina: productores agrícolas líderes en América del Sur, con la demanda aumentando debido a la reducción de la tierra cultivable y el aumento de la aplicación de pesticidas.
• África: crecimiento del mercado apoyado por el cambio a los métodos de agricultura modernos y una población creciente que exige una mayor producción de alimentos.

Tendencias del mercado de tensioactivos agrícolas

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Desarrollo de tensioactivos biológicos para aumentar el crecimiento

Estudios recientes han demostrado el impacto negativo de los tensioactivos agrícolas sintéticos en el medio ambiente y los humanos. Ha habido un desarrollo significativo en el campo de la química verde que ayuda a reducir la huella de carbono. Recientemente, los científicos han desarrollado una solución para crearbio-surfactante. Se espera que esto ayude a practicar la agricultura sostenible. Según el innovador proyecto de investigación dirigido por la Universidad de Portsmouth, las fianzas de las pajitas de arroz se pueden utilizar para desarrollar un bio-surfactante que pueda usarse en una amplia variedad de productos que generalmente contienen tensioactivos sintéticos. Los desechos agrícolas como la paja de arroz se han utilizado para desarrollar una solución sostenible para los tensioactivos agrícolas. Además, también puede ser una solución económica, ya que la materia prima utilizada es principalmente desechos agrícolas.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento de USD 554.4 millones en 2018 a USD 582.9 millones en 2019.

En junio de 2019, Evonik desarrolló tensioactivos sostenibles para las soluciones de protección de cultivos. La compañía desarrolló tensioactivos benignos que proporcionan beneficios de protección de cultivos amigables con el medio ambiente. Los tensioactivos más nuevos cumplen con los criterios de sostenibilidad, eco-toxicológicos y de seguridad. Además, la compañía introdujo adyuvantes biodegradables y sostenibles que son agentes humectantes y aditivos versátiles basados en ésteres de trisiloxano poliglicerol y soforolípidos. Los productos se han lanzado bajo la marca Break-Thru SD-260 y Break-Thru S-101. 

Mercado de tensioactivos agrícolasFactores de crecimiento

Aumento de la necesidad de protección de cultivos para ayudar al crecimiento del mercado

Ha habido un aumento significativo en la demanda de alimentos debido a la población global que aumenta rápidamente.  Según la investigación realizada por la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), la tierra para el cultivo se está reduciendo y es probable que cause angustia de producción de alimentos en los próximos años. Se anticipa que las técnicas modernas de agricultura y una mayor tasa de adopción de pesticidas e insecticidas reducen la demanda de alimentos y la presión de suministro al producir altos productos.

La creciente prevalencia de diversas enfermedades de cultivos y ataques de insectos ha impulsado la necesidad de mayores rendimientos y garantizar aún más la producción de un cultivo de calidad superior. Esto finalmente ha aumentado la demanda de pesticidas e insecticidas. Por ejemplo, en junio de 2020, las langostas pulularon en grandes cantidades en muchos países, incluidos Kenia, India, Pakistán, Etiopía, Uganda, Somalia, Irán, Yemen y otros, causando una alta destrucción y daños a los cultivos. Mientras que los tensioactivos agrícolas son aditivos que se utilizan en agroquímicos para mejorar la efectividad de los pesticidas. Ofrecen una baja toxicidad a las plantas y al agente disperso superior que favorecerá el crecimiento del mercado

Los pesticidas están diseñados principalmente para controlar la enfermedad, las plagas y la hierba que afectan negativamente la producción de cultivos. Además, las empresas están aumentando el rendimiento y la seguridad de la protección de los cultivos al ofrecer una amplia gama de ingredientes activos. Por ejemplo, Solvay ofrece ingredientes activos adecuados para la protección de cultivos. La compañía está ofreciendo y desarrollando Soprophor, Rhodiasolv y otra gama de productos que se utilizan para la práctica agrícola sostenible.

Factores de restricción

Uso limitado de insecticidas químicos y pesticidas que probablemente obstaculice el crecimiento del mercado

La preferencia cambiante de los consumidores hacia los productos alimenticios con residuos químicos mínimos ha limitado significativamente el uso de pesticidas e insecticidas químicos, lo que finalmente ha obstaculizado la demanda de tensioactivos agrícolas. La creciente conciencia entre los consumidores sobre los efectos adversos de algunos de los contenidos químicos de los pesticidas y otros agroquímicos está afectando negativamente el mercado. Además, la creciente demanda de pesticidas y fertilizantes orgánicos ha afectado negativamente la demanda de pesticidas químicos y otros agroquímicos.

Las semillas modificadas genéticamente (GM) se utilizan en la producción del cultivo agrícola. La creciente utilización de las semillas GM, ya que ofrecen un mayor rendimiento con menos pesticidas y uso de agroquímicos, puede restringir el crecimiento en el mercado. Sin embargo, se espera que el aumento de las actividades de I + D y el avance tecnológico para desarrollar tensioactivos verdes y seguros para la agricultura sea una oportunidad para que los fabricantes fortalezcan sus posiciones.

Análisis de segmentación del mercado de tensioactivos agrícolas

Por análisis de tipo

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Segmento no iónico para dominar la cuota de mercado  

Sobre la base del tipo, el mercado de tensioactivos agrícolas se segmenta en catiónico, aniónico, no iónico y anfotérico.

El segmento no iónico representó la mayor participación en 2019 y es probable que siga siendo dominante durante el período de pronóstico, ya que estos son el tipo neutral de tensioactivos y no tienen ningún cambio en el extremo hidrofílico. Estos tensioactivos se usan ampliamente en herbicidas debido a su buena capacidad de dispersión, menor toxicidad y estabilidad en el agua fría. Es principalmente compatible con insecticidas solubles en agua, reguladores de crecimiento de plantas,fungicidasy herbicidas debido a su reducción de tensión superficial y contacto con las propiedades de gotas de pulverización individuales.

• Se espera que el segmento aniónico tenga una participación del 35,42% en 2019.

El segmento aniónico incluye tensioactivos con un extremo hidrofílico cargado negativamente. Algunos de los grupos funcionales aniónicos en los extremos hidrofílicos de los tensioactivos son sulfatos, sulfonato, fosfatos y carboxilatos. Crean espumas que reducen la tensión interfacial entre los líquidos y aumentan aún más la capacidad de pulverización, humectación y dispersión de los agroquímicos. Aumentan la absorción de herbicidas y reduce la tensión superficial, lo que resulta en una mayor propagación de agroquímicos.

Los tensioactivos anfotéricos o los tensioactivos zwitteriónicos tienen dos iones con carga opuesta en el extremo hidrofílico. Tienen centros catiónicos y aniónicos unidos a la misma molécula. Estos tensioactivos mejoran las propiedades dispersas, emulsionantes, absorbentes, propagadas y penetrantes de plagas de pesticidas o herbicidas. Es probable que estos factores contribuyan al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de la aplicación

El segmento de los herbicidas contabilizó la mayor participación de mercado en 2019

Según la aplicación, el mercado está segmentado en herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros.

Se espera que el segmento de los herbicidas tenga una participación importante durante el período de pronóstico. Los herbicidas a menudo se denominan asesinos de malezas y son formulaciones especiales que se utilizan para controlar las plantas no deseadas en las granjas. Ayudan aún más a matar a las especies de malezas específicas sin dañar el cultivo deseado. Generalmente se aplican antes de la aparición de malezas o después de la emergencia. Los herbicidas se mezclan con tensioactivos para aumentar la capacidad de pulverización, lo que finalmente ayuda a que la aplicación tenga grandes superficies. Esto aumenta la trabajabilidad y reduce el desperdicio de herbicidas. La creciente demanda de herbicidas de la silvicultura para suprimir las variedades de madera dura que favorecen las coníferas, los sistemas de pastos y el manejo de las áreas de hábitat de vida silvestre impulsará el crecimiento del mercado.

Los insecticidas son uno de los agroquímicos ampliamente utilizados utilizados para proteger el rendimiento del cultivo de los insectos y plagas no deseados. La alta demanda de insecticidas está aumentando sustancialmente la demanda de tensioactivos que se utilizan para garantizar la aplicación y la dispersión adecuadas de los insecticidas. La alta productividad agrícola desde la última década ha llevado al desarrollo de insecticidas mejorados. Los tensioactivos ayudan a las propiedades emulsionantes, dispersas y de propagación del insecticida que resulta beneficioso durante el control de plagas.

Por análisis de tipo de cultivo

El segmento de cereales y granos dominó el mercado en 2019

El mercado por tipo de cultivo está segmentado en cereales y granos, frutas y verduras, y otros.

El segmento de cereales y granos representaron una participación importante en 2019. Los herbicidas enriquecidos con tensioactivos se utilizan ampliamente para proteger los cereales y granos de las enfermedades de los cultivos y otros ataques de insectos. Es probable que la creciente incidencia de ataques de insectos impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de frutas y verduras gane impulso en los próximos años. Esto es atribuible al amplio uso de tensioactivos, como los detergentes para eliminar los productos químicos agrícolas.

Análisis de mercado de tensioactivos agrícolas regionales

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Es probable que América del Norte explique la mayor participación en el mercado global durante el período de pronóstico. La región se situó en USD 582.4 millones en 2019. Se espera que una gran base de fabricación para agroquímicas impulse el crecimiento del mercado de tensioactivos agrícolas. El EE. UU. Es uno de los países productores de cultivos alimentarios más grandes, y el avance tecnológico en los métodos de agricultura modernos en el país ha impulsado la demanda de agroquímicos. Es probable que el uso de fertilizantes y pesticidas para producir mayores rendimientos con una pérdida mínima de cultivos alimente la demanda de tensioactivos químicos. Además, se espera que la alta I + D desarrolle tensioactivos agrícolas mejores, sostenibles y mejorados por organizaciones como la Organización Alimentaria y Agrícola y la Organización Mundial de la Salud afecte positivamente el crecimiento del mercado regional.

• En EE. UU., Se estima que el segmento de fungicidas posee una participación de mercado del 28.02% en 2019.

La agricultura es una de las principales ocupaciones en los países asiáticos. La alta demanda de granos alimenticios y otros productos agrícolas de países densamente poblados como China, India, Bangladesh y otros países asiáticos está impulsando la demanda de agroquímicos. El apoyo de los agroquímicos para obtener un alto rendimiento y eliminar las posibles amenazas de daño de cultivos como ataques de insectos, mohos y enfermedades de cultivos. China es el país principal productor de cultivos alimenticios del mundo. Se anticipa aún más la creciente demanda de los países asiáticos para los pesticidas para impulsar el mercado regional.

Se espera que varias iniciativas y subsidios gubernamentales proporcionados para apoyar la agricultura y aumentar la producción de cultivos apoyen el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Por ejemplo, en octubre de 2020, el Gobierno de la India aconsejó a los productores agroquímicos que salieran con nuevas moléculas de estándares mundiales para la asistencia del agricultor. El Ministro de Agricultura del Estado declaró la necesidad de protección de cultivos mediante la fabricación de agroquímicos más nuevos, más protectores y más seguros en beneficio de los agricultores. Esto afectará positivamente al mercado asiático.

Se espera que la alta demanda de agroquímicos de los países europeos impulse el mercado de tensioactivos agrícolas. Europa es uno de los principales productores y exportadores de granos, frutas y verduras. Se anticipa que la creciente adopción de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos impulsará el crecimiento del mercado en esta región. La región es uno de los principales productores de uvas, que implica el uso de pesticidas y fungicidas. Se espera que esto cree un impacto positivo en el mercado.

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Se anticipa que América del Sur será el mercado de más rápido crecimiento atribuido a la alta demanda de países como Brasil, Argentina y otros. Los altos productores agrícolas, Brasil, es uno de los países densamente poblados del mundo y necesita amplios productos alimenticios para mantener. Se anticipa la reducción de la tierra cultivable y el aumento en el uso de pesticidas impulsará la demanda del producto.

Se estima que África muestra un crecimiento considerable atribuido a la adopción de métodos agrícolas modernos. Además, se espera que la creciente población de África aumente la demanda de productos alimenticios que impulsan aún más la demanda de agroquímicos. Sin embargo, se espera que los países del Medio Oriente muestren un crecimiento lento atribuido a la falta de tierra cultivable y condiciones climáticas extremas.

Actores clave de la industria

La adquisición y el lanzamiento de nuevos productos son las estrategias clave adoptadas por la mayoría de los actores de la industria

El mercado se consolida con la presencia de numerosos actores locales e internacionales que operan en la industria. Algunos de los principales jugadores son BASF SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik y otros. La mayoría de los fabricantes están expandiendo su negocio al obtener estrategias como lanzamientos de nuevos productos, adquisiciones, expansión de capacidad, inversión en I + D y asociaciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

• Octubre de 2018: Croda International lanzó y certificó su gama ecológica de tensioactivos biológicos. La nueva gama 100% biológica y renovable de tensioactivos no iónicos es el más amplio comercialmente disponible. Además, está certificado para cumplir con los criterios del programa biopreferido del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Además, algunos de los fabricantes agroquímicos están presenciando tasas de crecimiento rentables en el negocio de protección de cultivos. Por ejemplo, en septiembre de 2018, el negocio de protección de cultivos Nufarm generó alrededor de USD 3.12 mil millones, y las ventas aumentaron en un 6% en el año fiscal 2018, donde las ventas de herbicidas de la compañía aumentaron en un 8% en el mismo año.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de tensioactivos agrícolas:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)
• Akzonobel (Amsterdam, Países Bajos)
• Evonik (Essen, Alemania)
• Solvanza(Bruselas, Bélgica)
• Huntsman Corporation (Texas, Estados Unidos)
• Nufarm(Melbourne, Australia)
• Clariant (Muttenz, Suiza)
• Helena Chemical Company (Tennessee, EE. UU.
• Croda International (Snaith, Reino Unido)
• Wilbur-Ellis Company (San Francisco, Estados Unidos)
• Stepan Company (Florida, Estados Unidos)
• Nouryon Company (Amsterdam, Países Bajos)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2020 -BASF Care Chemicals North America aumentó los precios de cierto sulfato,alcohol grasoy líneas de productos Betaine por USD 0.02 a USD 0.09 por kilogramo. Los tensioactivos anfotéricos betaína se usan comúnmente en geles de ducha, jabones de baño, champú y limpiadores de piel.
• Septiembre de 2020 -Stepan Company adquirió equipos de producción de sulfato y negocios de surfactantes de Clariant en México. Esta adquisición ayudará a la estrategia de crecimiento de Stepan en la región latinoamericana y mejorará el crecimiento en el negocio de los tensioactivos.

Cobertura de informes

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