Tamaño del mercado de finanzas automotrices, participación e análisis de la industria, por tipo de proveedor (bancos, OEM, otros), por tipo de propósito (préstamo, arrendamiento), por condición de vehículo (nuevo, usado), por tipo de vehículo (autos de pasajeros y vehículos comerciales) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de finanzas automotrices se valoró en USD 277.52 mil millones en 2023. Se espera que el mercado crezca de USD 295.58 mil millones en 2024 a USD 513.19 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.1% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado global con una participación de 37.71% en 2023. Además, se proyecta que el mercado de finanzas automotrices en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 130.50 mil millones en 2032.

Los Servicios de Finanzas de Auto tienen como objetivo proporcionar fondos a los clientes que estén dispuestos a comprar o arrendar un automóvil. El avance tecnológico global también ha creado la demanda del sector de financiamiento automotriz significativamente en los últimos años. Tecnologías comoCadena de bloquesLos sistemas de pagos digitales y la banca en línea/móvil son las tecnologías más destacadas utilizadas por las instituciones financieras de hoy para proporcionar los mejores servicios financieros automotrices a sus clientes. El número de personas dispuestas a tomar estos servicios está creciendo constantemente desde los últimos años, ya que el ingreso disponible está aumentando en países en desarrollo como India, China, Brasil, México e Indonesia.

Descripción general del mercado de finanzas automotrices globales

Tamaño del mercado:

• Valor 2023: USD 277.52 mil millones

• Valor 2024: USD 295.58 mil millones

• Valor de pronóstico 2032: USD 513.19 mil millones, con una tasa compuesta anual de 7.1% de 2024-2032

Cuota de mercado:

• Europa dominó el mercado en 2023, representando el 37.71%de la cuota de mercado global.
• Se espera que el mercado estadounidense alcance aproximadamente USD 130.50 mil millones para 2032.
• Los principales actores que contribuyen a la participación de mercado incluyen Toyota Financial Services y Ford Motor Credit Company.

Tendencias de la industria:

• La transformación digital en el sector financiero está acelerando el cambio hacia servicios de finanzas automotrices en línea, y muchos proveedores ofrecen aprobaciones en tiempo real a través de aplicaciones y portales.
• Una tendencia creciente es la integración de productos financieros específicos de EV, lo que refleja el aumento de la adopción de vehículos eléctricos.
• El aumento del interés del consumidor en los modelos de arrendamiento y suscripción está reestructurando las ofertas tradicionales de finanzas de automóviles.

Factores de conducción:

• El aumento de los precios del vehículo está empujando a más consumidores hacia soluciones de financiación.
• El acceso a Internet más amplio y la expansión de las plataformas FinTech están haciendo que las finanzas automáticas sean más accesibles.
• La adopción de EV está creando demanda de nuevos modelos de financiación, respaldados por incentivos gubernamentales y conciencia ambiental.
• Las asociaciones estratégicas entre fabricantes de automóviles e instituciones financieras mejoran las ofertas de préstamos y arrendamiento.

Los viejos métodos de la industria de financiamiento automotriz eran altamente complicados y lentos para un cliente típico. Solía tardar varios días en procesar la aplicación manualmente. Sin embargo, debido a la digitalización, ahora, el mismo proceso lleva solo unos minutos. Por lo tanto, el cliente puede aprovechar fácilmente transacciones rápidas y sin problemas. La tendencia del intercambio de automóviles, el viaje y el alquiler de automóviles también están creciendo constantemente después de 2015, ya que muchos agregadores, como Uber ingresaron el financiamiento de automóviles, y ofrecen sus plataformas móviles basadas en aplicaciones para una fácil reserva y pago de automóviles.  Las compañías de alquiler están emergiendo como clientes prominentes para empresas de todo el mundo.

La fase temprana de la pandemia Covid-19, especialmente en 2020 Q1, impactó significativamente en la industria automotriz, con una nueva demanda de vehículos disminuyendo en un 3-4% y usó automóviles en un 1-2% en comparación con 2019, según lo informado por OICA. Sin embargo, después de junio de 2020, las ventas se recuperaron a medida que las medidas de bloqueo disminuyeron a nivel mundial. Accenture observó un aumento del 3.2% en la nueva demanda de préstamos en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo período en 2019. Las camionetas y los vehículos comerciales ligeros dominaron las solicitudes de préstamos en 2020. Las empresas financieras automotrices respondieron al introducir opciones de reembolso atractivas para ayudar a los clientes en medio de la pandemia, como el departamento de pago de 90 días para los préstamos para automóviles nuevos, una estrategia también adoptada por Nissan y Hyundai.

Tendencias del mercado de finanzas automotrices

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos para favorecer el crecimiento del mercado 

La industria automotriz global está presenciando un cambio revolucionario a medida que la adopción de vehículos eléctricos está creciendo constantemente en todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía proyectó ventas de casi 14 millones de automóviles eléctricos en 2023, con más de 2.3 millones vendido en el primer trimestre. Esto marca un aumento del 35% en las ventas de automóviles eléctricos en comparación con 2022 y elevaría la participación mundial de ventas eléctricas a aproximadamente el 18%, un aumento del 14% en 2022. Este cambio en la dinámica del mercado está creando oportunidades comerciales significativas para la industria de finanzas automotrices.Vehículos eléctricosson productos caros; Por lo tanto, la mayoría de los compradores de automóviles nuevos optan por servicios de préstamos o arrendamiento. Además, a medida que los fabricantes de vehículos eléctricos (EV) continúan expandiendo su alineación anualmente, ha aumentado el interés del consumidor en los EV para las nuevas compras de vehículos. En febrero de 2024, el Informe del mercado de Experian's State of the Automotive Finance: el cuarto trimestre de 2023 reveló que los EV representaban el 8.6% del total de nuevas transacciones minoristas, un aumento del 7.1% en el cuarto trimestre de 2022. Un análisis adicional indicó que el 44.8% de las nuevas transacciones minoristas EV se financiaron a través de préstamos, mientras que el 30.7% se arrendaron.

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Factores de crecimiento del mercado de finanzas automotrices

Aparición de aplicaciones financieras automotrices en línea para impulsar el crecimiento del mercado

Los servicios de préstamos en línea han surgido como la tecnología más disruptiva en esta industria. Las plataformas basadas en dispositivos móviles/web permiten una fácil visualización, comparación y solicitud de servicios de préstamos. El aumento de los precios del vehículo está impulsando la demanda de servicios de finanzas automotrices. Aunque la demanda de finanzas automotrices está relativamente saturada en los países desarrollados, se anticipa que los países en desarrollo emergen como el mercado objetivo lucrativo para las empresas financieras. Sin embargo, los clientes en los países en desarrollo tienen más fe en los bancos para dichos préstamos en lugar de las compañías financieras. Por ejemplo, en India, la mayoría de los préstamos automotrices se toman de bancos nacionalizados y bancos privados, principalmente debido a las bajas tarifas y servicios de interés. Por lo tanto, las ventas automotrices en ascenso conducirán directamente al crecimiento del mercado de finanzas automotrices.

Aumento de los precios del vehículo para impulsar el crecimiento del mercado

La inflación en los precios de los productos básicos ha obligado a las empresas de fabricación automotriz a aumentar los precios de los vehículos en los últimos años. Además, la creciente demanda de las naciones en desarrollo, los altos impuestos gubernamentales y las políticas estrictas impulsan aún más los precios de los vehículos. En marzo de 2024, uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales de la India, Tata Motors, declaró un aumento de precios de hasta un 2% en sus vehículos comerciales a partir del 1 de abril de 2024. Este ajuste tiene como objetivo contrarrestar los efectos duraderos de los costos de entrada anteriores. El alcance del aumento de precios fluctúa en función de modelos y variantes específicos, pero se implementa de manera uniforme en todo el espectro completo de vehículos comerciales. Sin embargo, a medida que el ingreso disponible en estos países también está creciendo, los clientes optan por préstamos automotrices para satisfacer sus necesidades financieras de comprar un vehículo.

Factores de restricción

Alta competencia y saturación del mercado para afectar el crecimiento del mercado

El mercado está altamente diversificado, con muchos jugadores como bancos, cautivos, instituciones financieras y OEM. La alta competencia aumenta los gastos de operación y marketing y hace que sea muy difícil para estas compañías ganar nuevos clientes. Las tasas de interés más bajas y los procesos de financiación transparente son los factores clave necesarios para tener éxito en este mercado en particular. Los nuevos jugadores en este mercado enfrentan desafíos importantes, ya que las marcas de renombre lo dominan.

Análisis de segmentación del mercado de finanzas automotrices

Por análisis de tipo de proveedor

Segmento OEM para ganar impulso durante el período de pronóstico

Según el tipo de proveedor, el mercado está segmentado en bancos, OEM y otros.

El segmento bancario dominó el mercado global en 2023. Las oportunidades de crecimiento pueden atribuirse a la alta confianza entre los compradores automotrices en los países en desarrollo en bancos que en otras instituciones financieras. La mayoría de los bancos nacionalizados ofrecen tasas de interés más bajas en comparación con sus homólogos privados. Por lo tanto, se espera que el segmento bancario domine el mercado en los próximos años.

El segmento OEMS está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento y se anticipa que presenciará el crecimiento con una tasa composición de 8.2% entre 2024 a 2032. Los OEM ofrecen ofertas lucrativas, incluidos períodos de servicio prolongados, tarifas de bajo interés y ofertas de recompra para obtener más acciones pendientes de clientes.

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Por análisis de tipo de propósito

Segmento de préstamos para mantener una mayor participación de mercado

Según el propósito, el mercado se segmenta en préstamos y arrendamiento.

El segmento de préstamos dominó el mercado con una participación de mercado superior al 85.7%. El préstamo ofrece a los clientes un servicio de crédito para comprar su vehículo deseado pagando un poco de interés adicional. Sin embargo, en comparación con el arrendamiento, este método hace del cliente un comprador legal del vehículo, y pueden revender el vehículo en el futuro.

El arrendamiento de automóviles es un método conveniente para poseer un vehículo sin tener mucho impacto financiero en su presupuesto. El arrendamiento permite a los clientes obtener un vehículo a un pago recurrente mensual por un período de tiempo limitado. El prestamista maneja cargos de mantenimiento del vehículo y seguro. Por lo tanto, ayuda a reducir considerablemente los gastos posteriores a la compra. El arrendamiento también permite a los clientes obtener un mejor vehículo a un costo más bajo y permite cambiar/actualizar los automóviles en un proceso sin problemas. Por lo tanto, se anticipa que el segmento de arrendamiento emerge como el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Por análisis de la condición del vehículo

La creciente demanda de reventa del vehículo está creciendo segmento de condición de vehículo usado

Según la condición del vehículo, el mercado está segmentado en nuevo y utilizado.

El nuevo segmento de vehículos dominó el mercado en 2023 a medida que las ventas de vehículos comerciales medianos y pesados aumentaron sustancialmente a nivel mundial. El creciente ingreso disponible, el nivel de vida en los países en desarrollo y la próxima tendencia nueva del uso de vehículos autónomos también aumentarán las ventas depasajeros, que fortalece aún más la demanda de financiamiento de vehículos nuevos.

Se anticipa que el segmento de vehículos usados crece en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se puede atribuir al aumento de las ventas de vehículos usados a través de portales de ventas en línea. Además, los OEM también ofrecen vehículos usados a través de sus salas de exposición, lo que aumenta aún más la demanda de financiamiento de vehículos usados.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de automóviles de pasajeros está dominando actualmente el mercado

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales.

El segmento de automóviles de pasajeros posee la mayor parte del mercado global. La creciente demanda de automóviles de pasajeros en los países en desarrollo es clave para este dominio debido a la mejora de los ingresos y estilos de vida desechables. Las soluciones de financiación lucrativa están atrayendo a nuevos clientes para comprar/arrendar vehículos convenientemente. Por lo tanto, los clientes con ingresos limitados también muestran intereses en obtener un automóvil para su viaje diario. Además, todas esas cosas están creando oportunidades de empleos financieros automotrices en las respectivas regiones.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales muestre un crecimiento significativo en las finanzas automotrices durante el período de pronóstico. Estos vehículos tienen un precio de alto precio en comparación con los automóviles de pasajeros y, por lo tanto, los servicios de finanzas automotrices juegan un papel importante en las ventas de estos vehículos. El arrendamiento es una de las opciones más convenientes paravehículos comercialesya que estos se usan rigurosamente y están sujetos a desgaste. Por lo tanto, los clientes pueden optar por el cambio de vehículo/graduación de aumento después de un período particular.

Ideas regionales

Europa es el mercado más grande debido a la presencia de los principales OEM

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado automotriz europeo está experimentando cambios rápidos. La introducción de tecnologías avanzadas, como vehículos eléctricos, automóviles conectados y automóviles autónomos, fomenta el crecimiento del mercado. En una fase tan transformadora, se espera que las empresas, incluidos los cautivos e independientes, ganen impulso a medida que la demanda de tales vehículos crece sustancialmente. Alemania, el Reino Unido y Francia son los países dominantes del mercado europeo. En diciembre de 2023, Toyota Motor tiene la intención de ampliar su rango de vehículos eléctricos (EV) en Europa, con el objetivo de introducir seis modelos para el año 2026.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca significativamente en los próximos años. La creciente penetración de los servicios de alquiler y intercambio de automóviles en la región está impulsando el crecimiento del mercado. El mercado automotriz indio tiene un potencial de crecimiento significativo ya que el ingreso disponible en el país está creciendo constantemente desde los últimos años, debido a su dominio en el mercado automotriz regional. La demanda de vehículos eléctricos está aumentando significativamente en China y Corea del Sur. Por lo tanto, se anticipa que la industria en estos países ganará impulso en los próximos años.

La región norteamericana está presenciando un lento crecimiento en el sector, principalmente debido a la pandemia de Covid-19 y al aumento de la inestabilidad económica. En el resto del segmento mundial, se espera que América Latina y el Medio Oriente y África presencie un crecimiento sustancial a medida que la demanda de vehículos comerciales está creciendo constantemente en las regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de finanzas automotrices

Ally Financial es un jugador clave en el mercado respaldado por la digitalización de los procesos

Ally Financial lideró el mercado en 2023. La digitalización de procesos, la reducción de las tasas de interés y la alta presencia geográfica son pocas razones clave detrás del éxito de la compañía. Tiene una relación contractual con la mayoría de las empresas y concesionarios automotrices, lo que crearía un flujo de ingresos para la empresa. La mayoría de las empresas adoptan modelos basados en suscripción para mejorar la cuota de mercado. Algunos de los otros han digitalizado los procesos considerando las pautas de la pandemia Covid-19.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Ally Financial (Michigan, EE. UU.)
• Banco de América(Nueva York, EE. UU.)
• Capital uno(Virginia, EE. UU.)
• Chase Auto Finance(California, EE. UU.)
• Daimler Financial Services (Stuttgart, Alemania)
• Ford Motor Credit Company (Michigan, EE. UU.)
• GM Financial Inc. (Texas, EE. UU.)
• Capital de Hitachi (Tokio, Japón)
• Toyota Financial Services (Aichi, Japón)
• Volkswagen Financial Services (Brunswick, Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2024 -Según una encuesta reciente realizada por Cula, Credit Unions (CUS) expresan optimismo cauteloso con respecto al mercado de finanzas automotrices 2024, previendo una reducción en los términos de préstamos extendidos y una disminución en las tasas de interés. Además, la encuesta indicó que la mayoría de las CU tienen la intención de capitalizar las ventajas de sus relaciones con los concesionarios de automóviles al expandirlos en 2024.
• Enero de 2024 -Atofi Inc., un proveedor líder de tecnología de ventas y finanzas automotrices, amplió su plataforma para racionalizar las operaciones de la sala de exposición, abordando los desafíos de los distribuidores de larga data, como cuellos de botella del mostrador de ventas y desconfianza del consumidor. Desarrollado en colaboración con los concesionarios, la plataforma integra la estimación de acuerdos, el desesing, el enrutamiento de los prestamistas y el menú F&I, cerrando la brecha entre los sistemas CRM y DMS. Los primeros adoptantes informan ahorros de tiempo significativos, tasas de aprobación de préstamos más altas y una mayor rentabilidad, capacitar a los concesionarios para mejorar los procesos y mejorar la satisfacción del cliente.
• Octubre de 2023 -Solifi ganó el Premio Digital Innovation of the Year en los Premios de Motor Motor Finance Europe en Viena, reconociendo los avances de su plataforma de finanzas abiertas en tecnología de finanzas automotrices.
• Agosto de 2023 -Toss Bank y Kakao Pay, prominentes entidades fintech de Corea del Sur, están entrando estratégicamente en el lucrativo mercado de finanzas automotrices dentro del país.
• Junio de 2023 -Xiologik reveló su entrada en el sector automotriz al presentar un informe detallado que ofrece información sobre el dominio del software automotriz. La compañía, citando un crecimiento significativo en el último año, tuvo como objetivo mantener este impulso. Aprovechando décadas de experiencia colectiva dentro de su equipo, incluidas temporadas en entidades prominentes, como Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services y BNP Paribas, Xiologik está a punto de dejar su huella en el mercado automotriz.
• Julio de 2021-Maruti lanzó su plataforma digital para soluciones de financiación de automóviles a los clientes. A través de Maruti Suzuki Smart Finance, los clientes pueden elegir el socio de finanzas adecuado y el producto de préstamo más adecuado, además de completar todas las formalidades relacionadas con el préstamo y los préstamos en línea desembolsos.
• Mayo de 2021 -Daimler Truck Financials lanzó el programa de finanzas "Keep the World Moving" para su Freightliner y Western Star Trucks. El programa permite un retraso en el primer pago hasta en 120 días y una asignación de hasta $ 5,000 según el modelo. Se espera que la iniciativa mejore las ventas que fueron rechazadas debido a la pandemia de Covid-19 y mejoran la participación de mercado de la compañía.
• Septiembre de 2021 -Mitsubishi UFJ Lease & Finance y Hitachi Capital, las principales compañías de arrendamiento en Japón, anunciaron su fusión en abril de 2021. Hitachi Capital y Mitsubishi UFJ Lease & Finance apuntan a expandir sus operaciones a nivel mundial para obtener una participación de mercado más significativa.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes de productos. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de finanzas automotrices y destaca los desarrollos vitales de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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