Tamaño del mercado de bioetanol, participación e análisis de la industria, por materia prima (basada en almidón, basado en azúcar y otros), por aplicación (combustible de transporte, generación de energía, cosmética, farmacéutica y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de bioetanol se valoró en USD 75.96 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 80.47 mil millones en 2024 a USD 121.93 mil millones para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.33% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 41.35% en 2023.

El bioetanol, también llamado etanol, es una materia prima de energía renovable hecha al fermentar y destilar los componentes de azúcar y almidón de la materia orgánica como la caña de azúcar, las papas y los cultivos como el maíz. Dependiendo de las estructuras agrícolas del país productor, también se puede hacer de harina de yuca, leche, grano, arroz, plátanos, uvas o incluso fechas. El bioetanol tiene múltiples usos, como hacer que el transporte sea más sostenible en las mezclas de combustible de etanol-gasolina para vehículos. Además, sirve como una alternativa limpia a las técnicas de cocción tradicionales, lo que ayuda a reducir la contaminación interior. Más allá de su uso en energía, tiene aplicaciones en la médica,cosméticoe industrias de alimentos y bebidas también.

La pandemia Covid-19 impactó significativamente en el mercado mundial de bioetanol, lo que condujo a desafíos y oportunidades. Durante las primeras etapas de la pandemia, la demanda de bioetanol, particularmente como un aditivo de combustible, fue testigo de una fuerte disminución debido a la reducción de la actividad de transporte y las desaceleraciones económicas. Muchas instalaciones de producción enfrentaron cierres o reducciones de operaciones debido a las regulaciones gubernamentales y la escasez de mano de obra. Los precios del bioetanol experimentaron la volatilidad de los precios debido a los desequilibrios de la oferta y la demanda. Los precios inicialmente cayeron debido a una demanda reducida, pero luego enfrentaron una presión ascendente a medida que las cadenas de suministro luchaban por recuperarse. Además, la incertidumbre económica condujo a una inversión reducida en nuevos proyectos a medida que las empresas se centraron en navegar los desafíos inmediatos por parte de la pandemia.

Tendencias del mercado de bioetanol

Crecimiento de tecnologías avanzadas de bioetanol que impulsan la demanda de bioetanol

Las tecnologías avanzadas, como el etanol y el etanol a base de algas basados ​​en la celulosa representan una oportunidad significativa para el mercado. Estas tecnologías utilizan biomasa y materiales de desecho no alimentarios, abordando preocupaciones relacionadas con la competencia de alimentos y mejorando la sostenibilidad ambiental deetanolproducción. El etanol celulósico se produce a partir de biomasa no alimentaria, como residuos agrícolas, chips de madera y cultivos de energía dedicados. Este enfoque reduce la competencia con los cultivos alimentarios y aprovecha los materiales de desecho, lo que hace que el proceso de producción sea más sostenible. Por ejemplo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) informa que el etanol celulósico tiene el potencial de producir hasta 100 mil millones de galones de combustible anualmente en los EE. UU., Utilizando residuos agrícolas y otras materias primas no alimentarias. Las mejoras en la tecnología enzimática y los procesos de fermentación han disminuido significativamente los costos de producción, lo que hace que el etanol celulósico sea más económicamente viable y potencial de impulso.

Además, los avances en la tecnología enzimática y los procesos de fermentación están haciendo que la producción de etanol celulósico sea más eficiente y rentable. Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), los avances en la tecnología enzimática han reducido el costo de producir etanol celulósico en más del 50% en la última década, de alrededor de USD 3.50 por galón a menos de USD 1.75 por galón.

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Factores de crecimiento del mercado de bioetanol

Creciente demanda de energía limpia y renovable para aumentar el crecimiento del mercado

La creciente preocupación mundial sobre el cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles ha llevado a una mayor demanda de limpieza yenergía renovablematerias primas. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector energético global necesita reducir las emisiones en aproximadamente un 70% para 2050 para cumplir con los objetivos climáticos. La adopción de etanol como combustible más limpio contribuye a esta reducción. El bioetanol, un combustible renovable que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles convencionales, está bien posicionado para satisfacer esta demanda. Puede reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 40% en comparación con la gasolina, dependiendo de los métodos de producción y la materia prima utilizada. Este beneficio ambiental se alinea con los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.

Se están realizando importantes inversiones en tecnologías avanzadas, como el etanol celulósico, que utiliza biomasa no alimentaria y tiene emisiones de carbono aún más bajas. Además, las principales corporaciones globales, particularmente en los sectores automotrices y de energía, se comprometen cada vez más a los objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de biocombustibles. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles están desarrollando vehículos compatibles con mezclas de etanol más altas.

En 2024, Lanzatech, conocido por su tecnología de fermentación de gas, asociada con ArcelorMittal, un importante fabricante de acero, para desarrollar una nueva instalación para producir etanol celulósico a partir de gases residuales industriales. Esta inversión tiene como objetivo utilizar la tecnología de Lanzatech para convertirmonóxido de carbonoDesde la producción de acero hasta el etanol, abordando problemas de desechos y emisiones. La asociación ha obtenido fondos de más de USD 100 millones, que se utilizarán para construir y ampliar esta nueva instalación de producción. Se espera que el proyecto produzca cantidades significativas de etanol celulósico, lo que demuestra el potencial de integrar los desechos industriales con tecnología avanzada.

Además, las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos. Se espera que las innovaciones en la tecnología enzimática y los procesos de fermentación mejoren las perspectivas de la tasa de crecimiento del mercado de bioetanol.

Políticas y regulaciones gubernamentales mejoradas para reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles Spurs Adopción del producto

Las políticas y regulaciones gubernamentales juegan un papel crucial en el impulso del mercado mundial de bioetanol. Muchos países han establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de materias primas de energía renovable. El bioetanol, siendo un combustible renovable derivado de la biomasa, se ajusta bien a estas estrategias.

Por ejemplo, en los EE. UU., El estándar de combustible renovable (RFS) exige la combinación de combustibles renovables, incluido el bioetanol, congasolina. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido objetivos para el uso de biocombustibles hasta 2025 y está apoyando el crecimiento del mercado en los estados de EE. UU. Según la Asociación de Combustibles Renovables (RFA), la producción de bioetanol de EE. UU. Alcanzó aproximadamente 15 mil millones de galones en 2023, respaldados por políticas favorables y la demanda de combustibles bajos en carbono.

La Unión Europea también ha establecido objetivos de energía renovable bajo la Directiva de Energía Renovable (Rojo II), que incluye el aumento del uso de biocombustibles. El Red II apunta a una participación del 32% de la energía renovable en el consumo de energía total de la UE para 2030. Además, las actualizaciones recientes de la UE Red II incluyen criterios de sostenibilidad más estrictos para los biocombustibles, que se espera que impulsen una mayor adopción de tecnologías de la industria avanzadas.

En América Latina, Brasil ha sido pionero en la producción de bioetanol con su programa ProalCool, que comenzó en la década de 1970. El país continúa apoyando la producción y el uso del etanol mediante la combinación de mandatos e incentivos, reforzando su posición como productor global líder.

En general, las políticas y regulaciones gubernamentales son fundamentales para impulsar el mercado de bioetanol estableciendo mandatos de combinación, apoyando objetivos de energía renovable y proporcionando incentivos económicos. Estas medidas crean un entorno favorable para el crecimiento y la adopción de bioetanol como un componente clave de las estrategias globales de energía renovable.

Factores de restricción

Disponibilidad de materia prima y competencia con la producción de alimentos que obstaculizan el crecimiento del mercado

La producción de bioetanol se basa en materias primas agrícolas como maíz, caña de azúcar y otros cultivos. La competencia entre el uso de estos cultivos para el combustible versus los alimentos plantea varias preocupaciones, incluidos los potenciales aumentos en los precios de los alimentos y los desafíos para garantizar un suministro estable de materia prima.

Según el Banco Mundial, las fluctuaciones en la producción de biocombustibles pueden afectar significativamente los precios mundiales de los alimentos. Por ejemplo, el aumento en la producción de etanol de maíz en los EE. UU. Se ha relacionado con el aumento de los precios del maíz, lo que puede afectar los mercados mundiales de alimentos. Brasil, un productor líder de etanol de la caña de azúcar, enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de materias primas debido a las fluctuaciones en los rendimientos de la caña de azúcar y la competencia con la producción de azúcar. El gobierno brasileño está explorando formas de equilibrar la producción de etanol con el suministro de materias primas.

Además, un informe del Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI) indicó que los aumentos en la producción de etanol han llevado a precios de maíz más altos, lo que a su vez afectan los productos alimenticios que usan el maíz como ingrediente principal. Los precios del maíz han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, con aumentos notables durante los períodos de alta producción de etanol. Por ejemplo, los precios del maíz aumentaron en aproximadamente un 20% en 2023 en comparación con años anteriores, impulsados ​​por una mayor producción de etanol.

Análisis de segmentación del mercado de bioetanol

Por Análisis de materia prima

El segmento basado en almidón domina el mercado debido a la alta disponibilidad de maíz en los principales países

Basado en la materia prima, el mercado se divide en almidón, a base de azúcar y otros.

El etanol a base de almidón se produce a partir de cultivos ricos en almidón, como maíz (maíz), trigo y cebada. En el mercado mundial de bioetanol, el etanol a base de almidón, particularmente del maíz, domina debido a la alta disponibilidad de maíz e infraestructura establecida. Estados Unidos tiene una infraestructura bien desarrollada para la producción de etanol a base de maíz, que incluye instalaciones de producción, redes de distribución e infraestructura de combinación, lo que lo convierte en una materia prima dominante. Las políticas de apoyo, como el estándar de combustible renovable (RFS) en los Estados Unidos, impulsan la demanda de etanol a base de maíz estableciendo objetivos específicos para la mezcla de etanol en gasolina, asegurando un mercado estable.

El etanol a base de azúcar se deriva de cultivos de azúcar, como la caña de azúcar y la remolacha azucarera. La materia prima principal para el etanol a base de azúcar es la caña de azúcar, especialmente en Brasil. La caña de azúcar tiene un alto contenido de azúcar, lo que lo hace altamente eficiente para la producción de etanol. El alto rendimiento de etanol por tonelada de materia prima contribuye a su rentabilidad. Brasil tiene una política de larga data que respalda la producción de etanol de la caña de azúcar, incluidos los incentivos fiscales y los mandatos de combinación. Brasil produjo más de 30 mil millones de litros de etanol en 2023, y la mayoría proviene de la caña de azúcar. Esto resalta el importante papel del etanol basado en la caña de azúcar en el mercado global.

Por análisis de la aplicación

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Cabeza de combustible de transporte debido a la adopción a gran escala para el aditivo de combustible

Basado en la aplicación, el mercado se clasifica en el combustible de transporte,generación de energía, cosmético, farmacéutico y otros.

El segmento de combustible de transporte posee la mayor cuota de mercado de bioetanol del mercado, ya que el bioetanol se usa ampliamente como un aditivo de combustible para reducir las emisiones del vehículo y mejorar el octanaje de combustible. El principal factor impulsor en el segmento es el impulso global hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una mayor seguridad energética. Políticas como el estándar de combustible renovable en los EE. UU. Y la Directiva de Energía Renovable en Europa están impulsando esta adopción.

En el segmento de generación de energía, el enfoque creciente en las materias primas de energía renovable y la necesidad de reducir las huellas de carbono en la producción de energía son los impulsores clave del mercado. El bioetanol se puede usar en plantas de cogeneración para producir electricidad y calor, lo que respalda la transición de los combustibles fósiles. Este segmento, aunque más pequeño en comparación con el transporte, está creciendo como parte de iniciativas de energía renovable más amplias.

La demanda de productos naturales y orgánicos impulsa el uso de bioetanol en cosméticos. El bioetanol es valorado por su papel como solvente y conservante, alineando con las preferencias del consumidor para los productos de belleza más limpios. Si bien este segmento es relativamente nicho, está creciendo a medida que la industria de la belleza cambia hacia ingredientes más sostenibles.

En la industria farmacéutica, se utiliza como solvente y en formulaciones de drogas. Los factores impulsores incluyen la demanda de solventes de alta pureza y una mayor investigación de productos químicos biológicos. Este segmento es estable y crece constantemente por la expansión de las iniciativas biofarmacéuticas y de química verde.

Ideas regionales

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte representa la mayor participación de mercado, ya que es uno de los mayores productores y consumidores de bioetanol, principalmente debido a su sustancial base agrícola e infraestructura avanzada de biocombustibles. Los estrictos estándares de combustible renovable, como el estándar de combustible renovable (RFS)), los incentivos gubernamentales y un fuerte enfoque en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero están impulsando el mercado en esta región. La disponibilidad de maíz como materia prima primaria y avances continuos en la tecnología de producción también contribuyen al dominio de la región.

Europa también es un mercado importante para el bioetanol, impulsado por objetivos agresivos de energía renovable y regulaciones ambientales. Alemania, Francia y el Reino Unido están a la vanguardia de la adopción de bioetanol. La Directiva de Energía Renovable (rojo) de la Unión Europea y varios mandatos nacionales impulsan una mezcla de bioetanol más alta en combustibles. Además, el enfoque de Europa en reducir las emisiones de carbono y promover la agricultura sostenible apoya el crecimiento del mercado.

Asia Pacific está emergiendo como un mercado creciente para el bioetanol, con China e India mostrando un interés creciente como una rápida tasa de crecimiento económico y una creciente demanda de combustibles más limpios. El crecimiento en esta región está impulsado por la necesidad de abordar la contaminación del aire, las preocupaciones de seguridad energética e incentivos gubernamentales para la producción de biocombustibles. Sin embargo, el mercado aún se está desarrollando en comparación con América del Norte y Europa.

Medio Oriente y África tienen un mercado relativamente más pequeño, pero están explorando gradualmente las materias primas de energía renovable. Las iniciativas para diversificar las materias primas de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles están impulsando el mercado en la región. Algunos países de la región están comenzando a invertir en la producción e infraestructura de bioetanol como parte de estrategias de energía renovable más amplias.

Actores clave de la industria

Empresas énfasis en colaboraciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado global de bioetanol es altamente competitivo y fragmentado. Los actores clave del mercado en el mercado compiten con un amplio espectro de empresas que fabrican, distribuyen y se relacionan hornos y productos relacionados. Las empresas se centran en la expansión para obtener mayores cuotas de mercado. ADM ha sido uno de los principales actores del mercado, aprovechando su experiencia y sus tecnologías especializadas patentadas para operar en toda la cadena de suministro de fabricación. La compañía tiene una fuerte presencia en el mercado norteamericano y se dedica a expandir sus operaciones en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de bioetanol:

• ADM (EE. UU.)
• Alto Ingredients Inc (EE. UU.)
• Poeta LLC(A NOSOTROS.)
• Valero Energy Corporation (EE. UU.)
• Green Plains Inc. (EE. UU.)
• Raízen (Brasil)
• United Petroleum Pty Ltd (Australia)
• Téreos(Francia)
• Guardian Energy (EE. UU.)
• Andersons, Inc (EE. UU.)
• Energía blanca (EE. UU.)
• Südzucker AG (Alemania)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Abengoa Bioenergía (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2024:Lanzatech y Lanzajet firmaron un nuevo proyecto con los combustibles sostenibles Wagner de Australia para evaluar el equipamiento de la refinería Brisbane SAF de Wagner con la ayuda de la plataforma circulante. Lanzatech y Lanzajet convierten los residuos de carbono y energía renovable en combustible de aviación sostenible (SAF).
• Julio de 2024:Trualt Bioenergy of India recibió una orden de USD 47.36 millones de compañías líderes de marketing de petróleo (OMCS), que incluye Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) y Refineries y Ports de Mangalore. Según estas órdenes, Trualt Bioenergy suministraría más de 60 millones de litros de 1 g de bioetanol durante tres meses de agosto a octubre de 2024
• Febrero de 2024:Raizen y Wärtsilä firmaron un acuerdo para avanzar en la descarbonización del sector marino. Según el acuerdo, las compañías realizarían pruebas de tecnología utilizando el etanol como combustible primario en Wärtsilä Sostenible Fuels Laboratories, junto con Raizen y con diseñadores y propietarios de barcos para el uso de etanol celulósico como combustible.
• Enero de 2024:El poeta y Summit Carbon Solutions (Summit) firmó una asociación para colaborar para capturar el valor del CO2 biogénico del proceso de producción de bioetanol. Facilitaría la captura, el transporte y el almacenamiento permanente de aprox. 4.7 millones de toneladas métricas de CO2 cada año de 17 plantas de bioprocesamiento de poetas. Por lo tanto, la asociación con Summit Carbon Solutions tiene como objetivo garantizar la descarbonización para crear nuevas oportunidades de mercado para los productores, las economías rurales y la seguridad energética estadounidense.
• Octubre de 2021:ADM (Archer Daniels Midland) anunció su plan de usar más de la mitad de su capacidad de producción de etanol para producir sostenible como parte de un acuerdo hecho con Gevo. Bajo este MOU, la compañía produjo más de 500 millones de galones de combustible de aviación sostenible. También planeó instalar la tecnología GEVO en plantas de etanol de fábrica seca en Columbus, Nebraska; Cedar Rapids, Iowa; y Decatur, Illinois.

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