Tamaño del mercado de etanol, participación e análisis de la industria, por tipo (etanol sintético y bioetanol), por materia prima (materia prima de primera generación, materia prima de segunda generación y otros), por aplicación (transporte, energía, química y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño global del mercado de etanol se valoró en USD 77.12 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado creciera de USD 71.79 mil millones en 2024 a USD 110.71 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 4.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de etanol con una cuota de mercado del 43.05% en 2023.

El etanol, también conocido como alcohol etílico, es un compuesto químico incoloro con un sabor y olor agradable. Naturalmente, está hecho por la fermentación de azúcar y materiales biológicos a base de almidón y materia prima celulósica, que incluye madera, caña de azúcar,cebada, maíz y trigo y se usa ampliamente como un aditivo de combustible para mejorar los niveles de octanaje y reducir las emisiones del vehículo. Sintéticamente, el producto se sintetiza a partir de carbón, gas natural y etileno.

El mercado ha estado creciendo constantemente debido al cambio global hacia fuentes de energía más limpia y renovable y la creciente demanda de alternativas de etanol de combustible. Además, los avances tecnológicos como las innovaciones en las tecnologías de destilación y fermentación para hacer que el alcohol etílico sea más eficiente junto con los desarrollos rápidos en el etanol celulósico hechos de residuos vegetales en lugar de cultivos alimentarios plantearán oportunidades de crecimiento significativas para un método de producción más sostenible de alcohol etílico en el futuro cercano. Algunas de las principales empresas en este mercado incluyen Archer Daniels Midland Company, Alto Ingredients, Poet LLC, Valero Energy Corporation y Cargill.

Tendencias del mercado de etanol

La creciente demanda de bioetanol sobre productos a base de productos químicos es una tendencia destacada

Convencionalmente, el alcohol etílico se fabrica a partir de materias primas a base de petróleo, cuya producción se asocia con un nivel significativo de emisiones de carbono. Además, la fabricación de productos depetróleo crudo-Las materias primas basadas en las emisiones de carbono, lo que dificulta cumplir con las regulaciones ambientales formuladas por organizaciones internacionales y los gobiernos de diferentes países. Esto ha llevado a los fabricantes de productos a centrarse en la investigación y el desarrollo y la fabricación de materias primas renovables obtenidas de fuentes de plantas. La altísima conciencia ambiental está reforzando la fabricación de productos biológicos y presentando oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de etanol.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento de la demanda de varias industrias de usuario final para impulsar el crecimiento del mercado

El alcohol etílico se está volviendo más común como un aditivo oxigenado para la gasolina regular, reemplazando el éter metil t-butil (MTBE), que se ha relacionado con la contaminación significativa del agua subterránea y el suelo. Se puede utilizar para fabricar biodiesel y alimentar celdas de combustible. Además, como solvente, el producto encuentra su uso para hacer una tintura de jarabes de yodo y tos, que se utiliza aún más en la comida y la bebida yfarmacéuticoindustrias. Estos beneficios han llevado a varios usuarios finales a utilizar productos en sus bienes.

Por ejemplo, en abril de 2019, Braskem introdujo su primer solvente parcialmente renovable de alcohol etílico de caña de azúcar, HE-70S. Este producto utiliza carbono biológico como materia prima, es parte del grupo de solventes oxigenados y es una nueva opción en la cartera de productos químicos de Braskem. Por lo tanto, se proyecta que la creciente demanda de alcohol etílico de varias aplicaciones de uso final impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Restricciones de mercado

Conciencia creciente de los impactos peligrosos causados ​​por el alcohol para obstaculizar el crecimiento del mercado

El alcohol etílico se utiliza altamente para hacer bebidas alcohólicas, que incluyenvino, cerveza y bebidas duras. La creciente conciencia entre las personas relacionadas con los impactos de la salud causados ​​por la bebida del alcohol influirá en la demanda general del producto. El consumo de alcohol puede causar una variedad de enfermedades y afecciones crónicas, incluidos los trastornos mentales, el cáncer, las enfermedades digestivas y las enfermedades cardiovasculares. Estos impactos han llevado a varias organizaciones a ejecutar campañas, como ‘¿No sabes? No beba "y las campañas de alcohol y salud" Glassbody "para detener el consumo de alcohol. Dichas iniciativas pueden restringir el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda de biocombustibles y energía renovable para actuar como oportunidad

El mercado presenta varias oportunidades de crecimiento debido a una combinación de demanda creciente de energía más limpia, impulso regulatorio para combustibles renovables y avances tecnológicos. A medida que los gobiernos, las industrias y los consumidores priorizan la sostenibilidad y las bajas emisiones de carbono, el alcohol etílico, por un combustible renovable y biológico, tiene el potencial de expandirse en varios sectores más allá del combustible de transporte tradicional.

Los gobiernos de todo el mundo exigen la adopción de combustibles renovables, incluido el alcohol etílico, para cumplir con los objetivos de emisiones de carbono. Por ejemplo, países como la política energética impulsada por el etanol de Brasil es un ejemplo principal de intervención gubernamental y los Estados Unidos tienen mandatos de mezcla de etanol (E10, E15). Además, el estándar de combustible renovable de EE. UU. (RFS) y el programa Proálcool de Brasil fomentan las mezclas de etanol más altas (por ejemplo, E85) y un mayor uso de biocombustibles en el transporte. Como resultado, los productores de alcohol etílico se beneficiarán de la creciente demanda de combustibles renovables ordenados por estas políticas.

Desafíos de mercado

Impacto en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria al crecimiento del mercado 

Uno de los problemas más polémicos que rodean la producción de alcohol etílico es su impacto en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria. El producto se produce principalmente a partir de cultivos como maíz, trigo y caña de azúcar, que de otro modo podría usarse para la producción de alimentos. A medida que aumenta la demanda del producto, el desvío de estos cultivos a la producción de biocombustibles puede conducir a precios de los alimentos más altos, especialmente en regiones donde estos cultivos son alimentos básicos. Esto crea un dilema, ya que los beneficios de la producción de productos para la seguridad energética y la sostenibilidad deben sopesarse contra el potencial impacto negativo en el suministro global de alimentos y la asequibilidad.

La volatilidad de los precios debido a las fluctuaciones en las materias primas, particularmente el maíz y la caña de azúcar, y la disponibilidad de subsidios gubernamentales conduce aún más a la inestabilidad en ciertas regiones. La expansión de la producción de productos también puede dar lugar a conflictos sobre el uso de la tierra. La producción de biocombustibles a gran escala requiere vastas extensiones de tierras agrícolas, que de otro modo se pueden utilizar para cultivar alimentos o mantener ecosistemas naturales.

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Impacto de Covid-19

La propagación de la pandemia Covid-19 creó un impacto negativo en este mercado. Esto se debe a la imposición de restricciones gubernamentales, lo que limitó el movimiento de las personas y los bienes. Según la Asociación de Combustibles Renovables, la disminución acumulada en la producción desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2020 se estimó en 2.0 mil millones de galones (BG). Esto indicó una disminución del 50% en la producción en comparación con 2019. Como resultado, el rendimiento de los coproductos, comogranos destiladores, que se usan en la alimentación de ganado, disminuyeron proporcionalmente. Además, la pandemia afectó los precios del petróleo y el maíz debido a su disminución de la producción.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento sintético representó la mayor participación debido a su rentabilidad

Basado en el tipo, el mercado está segmentado en etanol sintético ybioetanol.

El segmento sintético mantuvo la mayor cuota de mercado de etanol en 2023 y se anticipa que conservará su posición durante el período de pronóstico. El método de fabricación de productos sintéticos que utilizan materias primas a base de petróleo está bien establecido y mantiene el costo de producción más bajo en comparación con los productos renovables.

El segmento de bioetanol tenía la segunda cuota de mercado más grande en 2023. Los productos con base biológica se han convertido en una alternativa a los productos sintéticos. Se anticipa que presenciarán un aumento significativo de la demanda en el futuro cercano debido a la creciente necesidad de productos sostenibles para evitar la contaminación y el combate que aumenta la huella de carbono.

Por materia prima

1^calleSegmento de materia prima de generación para dominar el mercado debido a su simple proceso de producción

Según la materia prima, el mercado se segmenta en la materia prima de primera generación, la materia prima de segunda generación y otros.

El 1^calleSe espera que el segmento de materia prima de generación lidere y crezca positivamente durante el período de pronóstico. Se produce a partir de cultivos alimenticios como caña de azúcar, maíz, trigo y remolacha azucarera, utilizando procesos de fermentación simples. Su consumo está aumentando ampliamente como un biocombustible para mezclar congasolina, Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles. El crecimiento del alcohol etílico de primera generación es impulsado por la infraestructura de producción establecida, los mandatos gubernamentales de combustibles mezclados con alcohol etílico y los altos rendimientos de energía de cultivos como la caña de azúcar.

La creciente demanda de biocombustibles sostenibles, políticas de apoyo que promueven biocombustibles avanzados y avances tecnológicos en los métodos de producción reforzarán el crecimiento de 2^{Dakota del Norte}segmento de materia prima de generación. La materia prima de segunda generación es el segundo segmento principal en el mercado.  El alcohol etílico de segunda generación también se conoce como alcohol etílico celulósico, y se deriva de la biomasa no alimentaria, como los residuos agrícolas (Stover de maíz, la paja de trigo), los desechos forestales y los cultivos energéticos como el pasto. Se utiliza en industrias químicas y como combustible renovable, con menor impacto ambiental que el producto de primera generación.

Además, el segmento otros incluye 3^rdgeneración (algas) y 4^thMedidas de generación (cultivos genéticamente diseñados y tecnologías de captura de carbono). La demanda de etanol a base de algas está aumentando debido a su alto potencial de rendimiento y una competencia mínima con la tierra cultivable.

Por otro lado, 4^thLa generación tiene como objetivo lograr un producto neutral en carbono o negativo al carbono utilizando directamente el CO₂ atmosférico o modificando los organismos para una mayor eficiencia. El crecimiento del segmento está impulsado por la necesidad de soluciones e inversiones ultra sostenibles en la investigación de vanguardia.

Por aplicación

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Segmento de transporte para mantener una participación mayoritaria debido a las políticas de apoyo del gobierno

Según la aplicación, el mercado está segmentado en transporte, energía, químicos y otros.

Segmento de transporte para tener la participación líder en el mercado. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de productos en el transporte, impulsado principalmente por políticas gubernamentales, como los estándares de combustible renovable (RFS) en los EE. UU., Directivas de la UE, y combinar mandatos en economías emergentes como India y Brasil. Además, el aumento de la conciencia ambiental y la necesidad de frenar la contaminación del aire impulsarán aún más la demanda de combustibles etílicos mezclados con alcohol.

El segmento de energía es la segunda aplicación líder en el mercado. La demanda de productos en la producción de energía está impulsada por los esfuerzos globales para hacer la transición aenergía renovableFuentes y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles. Políticas como la Directiva de Energía Renovable en la UE y el estándar de combustible renovable en los EE. UU. Apoya el aumento del consumo de productos en la producción de energía, reforzados por el aumento de la demanda de consumidores y gubernamentales de alternativas de energía más limpia.

En la industria química, el producto se usa ampliamente como materia prima para producir varios productos químicos, incluidos etileno, ácido acético y acetato de etilo, que son esenciales para fabricar plásticos, solventes, pinturas y productos farmacéuticos. La demanda global de alternativas ecológicas apetroquímico-Los productos basados ​​en los incentivos gubernamentales para productos químicos verdes y productos biológicos, aumentarán el uso de productos sustancialmente en productos químicos durante el período de pronóstico.

El otro segmento incluye alimentos y bebidas e industrias cosméticas y de cuidado personal. El creciente desarrollo de infraestructura rápida junto con la innovación tecnológica aumentará estas industrias, por lo tanto, influirá en el crecimiento del mercado.

Perspectiva regional del mercado de etanol

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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El tamaño del mercado en América del Norte fue de USD 33.20 mil millones en 2023 y ocupa la posición de liderazgo en el mercado general. El mercado en la región ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por la sólida demanda de biocombustibles, políticas gubernamentales favorables y avances tecnológicos en el patrón de producción y consumo. El alcohol etílico es un componente clave del estándar de combustible renovable (RFS), que exige combinar combustibles renovables en el suministro nacional de combustible, asegurando una demanda consistente.

En la región, Estados Unidos posee la participación líder. El alcohol etílico a base de maíz lidera el mercado, apoyado por la extensa infraestructura agrícola del país y los altos rendimientos de maíz. El mercado también se beneficia de aumentar la conciencia del consumidor de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética.

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América Latina

En América Latina, Brasil es un líder en la fabricación de productos de la caña de azúcar y un exportador clave. El crecimiento se atribuye al programa Proálcool del país, que lo ha convertido en un líder en alcohol etílico, como fuente de energía renovable. El país también está avanzando con alcohol etílico a base de maíz, lo que ha llevado a un aumento en la producción y una dependencia reducida de la caña de azúcar. Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo y el aumento de la fabricación de bioproductos alimentarán significativamente el crecimiento del mercado en América Latina.

Asia Pacífico

Asia Pacific está creciendo con un crecimiento sustancial en el mercado. Esto se debe a la creciente demanda del producto de solventes industriales. Los principales países de esta región incluyen China e India. India está impulsando su fabricación de alcohol etílico a partir de la caña de azúcar y otras fuentes y se espera que su mezcla de alcohol etílico alcance el 20% para 2025. China también está ampliando la fabricación de alcohol etílico, particularmente para reducir su dependencia de petróleo crudo importado y contaminación del aire de combate.

Europa

El rápido crecimiento en la industria automotriz impulsará significativamente el mercado en Europa. Los principales países de esta región incluyen Alemania, el Reino Unido y Francia. El crecimiento del mercado de la región está formado por el fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y su adherencia a las directivas de energía renovable de la UE. El alcohol etílico se usa principalmente como un biocombustible para mezclar con gasolina, impulsado por el compromiso de Alemania para lograr emisiones netas de cero. Además, la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea (Red II) exige la adopción de biocombustibles, incluido el alcohol etílico, para cumplir con los objetivos de energía renovable de la región.

Medio Oriente y África

Se anticipa que el Medio Oriente y África representarán un crecimiento significativo debido a la creciente adopción del producto en aplicaciones de cuidado personal y bebidas. Además, la creciente demanda de granos destiladores de la industria de alimentos y bebidas impulsará el crecimiento del mercado en esta región.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

La expansión de la capacidad y la innovación de productos son iniciativas estratégicas clave para fortalecer el punto de apoyo de la industria

Los productores clave que operan en el mercado son Archer Daniels Midland Company, Alto Ingredients, Poet LLC y otras compañías como Valero Energy Corporation y Cargill. Estas compañías participan en la mejora de la capacidad, la innovación de productos, las adquisiciones, las fusiones y las colaboraciones en el mercado. Por ejemplo, Archer Daniels Midland (ADM) es un jugador clave en el mercado global y fabrica alcohol etílico principalmente de maíz. La compañía está involucrada tanto en el comercio como en la producción de combustibles basados ​​en etanol. Por otro lado, Poet LLC es otro productor de alcohol etílico en los EE. UU. Con más de 28 plantas de biocombustibles en todo el Medio Oeste y se centra en gran medida en la innovación en la fabricación de biocombustibles.          

Lista de empresas clave de etanol perfilado:

• Cremer oleo gmbh co.kg(Alemania)
• Ingredientes alto (Irlanda)
• Agrana beteiligungs(Austria)
• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• Cardenal Ethanol LLC (EE. UU.)
• Poeta LLC(A NOSOTROS.)
• Sekab (Suecia)
• Nordzucker (Alemania)
• Green Plains Inc. (EE. UU.)
• Marquis Energy (EE. UU.)
• Téreos(Francia)

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2024:CF Industries Holdings, Inc., un destacado productor global de hidrógeno, productos de nitrógeno y amoníaco, se ha asociado con Poet LLC, un importante productor de biocombustibles y bioproductos sostenibles, para explorar el uso de fertilizantes de amoníaco bajos en carbono en un proyecto piloto destinado a disminuir la intensidad de carbono de maíz asociado con la producción de maíz y el etanol. Se prevé que la demanda de etanol que cumpla con los estándares más bajos de intensidad de carbono aumente sustancialmente para cumplir con las regulaciones de combustible bajo en carbono.
• Marzo de 2024:Los ingredientes alto, un productor y distribuidor líder de combustibles renovables e ingredientes esenciales, y uno de los mayores productores de alcohol especializados en los EE. UU., Anunció que ha entrado en una carta de intención exclusiva y no vinculante con bóveda 44.01 (bóveda). Las dos compañías finalizaron los acuerdos definitivos para un proyecto de captura y almacenamiento de carbono (CCS) en el campus de Alto en Pekin en Pekin, Illinois. Según los términos de la carta de intención, Alto instalará tecnología para capturar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas durante el proceso de fabricación de etanol en su instalación de Pekin.
• Diciembre de 2022:Cremer Oleeo Gmbh Co. KG con su misión de prosperar en el negocio de etanol, estableció un nuevo equipo para la refinación y distribución del etanol industrial. La compañía está interesada en aprovechar las nuevas oportunidades en elproductos cosméticose industrias farmacéuticas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos e industrias de uso final del producto. Además de esto, ofrece información sobre el mercado y las tendencias actuales de la industria y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

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