Tamaño del mercado de la estética médica, el análisis de la participación y la industria, por tipo (dispositivos basados en la energía, dispositivos no basados en la energía y otros), por aplicación (resurgimiento y ajuste de la piel, contorno corporal y reducción de celulitis, eliminación de cabello y tatuajes, aumento de seno y otros), por usuario final (hospitales, clínicas especiales y otras) y otros), y regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado global de la estética médica se valoró en USD 22.84 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 25.48 mil millones en 2024 a USD 67.89 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de América del Norte dominó el mercado de estética médica con una cuota de mercado de 53.77% en 2023.

Creciente financiación de la investigación y campañas de concientización que alimentan el interés del paciente. Además, la creciente popularidad de los procedimientos mínimamente invasivos está dando al mercado un aumento adicional. En los últimos años, ha habido un aumento gradual en el número de procedimientos estéticos realizados en todo el mundo. El aumento se debe a la mayoría de la población que opta por procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos, como la toxina botulínica y los rellenos dérmicos debido a varios beneficios ofrecidos por estos procedimientos. Los beneficios ofrecidos incluyen efectos secundarios reducidos, menos tiempo necesario para la recuperación y procedimientos sin dolor, entre otros.

• Según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética en 2023, se informó que en los EE. UU., El número total de procedimientos no quirúrgicos fue de 5,802,761 en 2022.

Además, la creciente popularidad y adopción de procedimientos cosméticos entre la población masculina aumenta cada año. Además, la demanda de procedimientos no basados en energía, comorellenos dérmicosy la toxina botulínica también es responsable del crecimiento general en el número de procedimientos realizados. Estos factores y el equilibrio entre los géneros en la adopción de procedimientos cosméticos están mejorando gradualmente, lo que resulta en la demanda general de estética médica.

A medida que la demanda de estética médica continúa creciendo, muchas empresas en la industria están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir nuevos productos con tecnología avanzada. Los últimos desarrollos se centran en ofrecer un tratamiento sin dolor para procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos. Además, las compañías se centran en recibir varias aprobaciones de productos de países como Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que está impulsando aún más la adopción de dispositivos estéticos en el mercado. Además, el aumento de los ingresos desechables en los países emergentes, como India, China y Brasil, entre otros, y la disponibilidad de productos en el hogar está impulsando aún más la expansión del mercado.

Por otro lado, varios volúmenes de procedimientos cosméticos disminuyeron durante la pandemia debido a la disminución de la demanda de estos procedimientos en todo el mundo. El gobierno ha establecido pautas para posponer los procedimientos electivos para administrar COVID-19. La detención de los procedimientos quirúrgicos electivos en muchos países durante CoVID-19 fue responsable de la disminución en el número de procedimientos quirúrgicos cosméticos realizados. Además, los bloqueos e interrupciones impuestas en las cadenas de suministro afectaron las ventas de dispositivos estéticos, y varios fabricantes informaron una caída en las ventas de productos. Facilidad de las restricciones de bloqueo, la introducción de productos innovadores por parte de actores clave en el mercado y la creciente demanda de procedimientos cosméticos no invasivos condujo a una mayor demanda de estética médica en 2021. Se proyecta que el mercado crece constantemente durante el período de pronóstico. 

Global Medical Aesthetics Market Snapshot & destacados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 22.84 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 25.48 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 67.89 mil millones
• CAGR: 13.0% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de estética médica con una participación del 53.77% en 2023, impulsada por la creciente popularidad de los procedimientos cosméticos, una gran cantidad de cirujanos plásticos calificados y una fuerte presencia de clínicas estéticas en la región.
• Por tipo, se espera que el segmento de dispositivos no basado en energía conserve su mayor participación de mercado debido a la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos como rellenos dérmicos y toxina botulínica, respaldada por la innovación continua de productos y aprobaciones de los organismos regulatorios.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: la alta demanda de procedimientos estéticos no quirúrgicos e innovaciones continuas de productos por parte de jugadores clave están impulsando el crecimiento del mercado.
• Europa: El crecimiento es apoyado por el aumento del turismo médico y un aumento en la adopción de procedimientos no invasivos en los principales países.
• China: el aumento de los ingresos desechables y un enfoque creciente en la mejora de la apariencia entre la población más joven están impulsando la demanda.
• Japón: una población que envejece junto con un énfasis cultural en la apariencia juvenil está fomentando la adopción de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos.

Tendencias del mercado de la estética médica

Alta demanda de toxina botulínica y tratamiento a base de relleno dérmico

Ha habido un cambio preferencial de los pacientes hacia procedimientos no invasivos, como la toxina botulínica, los rellenos dérmicos y las exfoliaciones químicas, entre otros sobre los procedimientos quirúrgicos.  Varios beneficios ofrecidos por las opciones de tratamiento no invasivas, como menos tiempo de recuperación, efectos secundarios más bajos, resultados más rápidos, mejores resultados y otros, son importantes para aumentar la adopción de estos procedimientos.

En los últimos años, la demanda de estética facial ha aumentado entre la población general para mejorar su apariencia. Esto ha llevado a la creciente demanda de procedimientos de relleno dérmico utilizados para la corrección de arrugas, cicatrices de acné y otros. Además, la garantía de menos reacciones adversas que otros rellenos dérmicos ha alimentado la demanda del mercado de rellenos dérmicos a base de ácido hialurónico.

Además, los actores clave de la industria están invirtiendo en I + D para el desarrollo de nuevos rellenos para satisfacer la creciente demanda de rellenos dérmicos en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, Merz Pharma anunció que el lanzamiento de Belotero Balance + Lidocaine en los EE. UU. Belotero Balance es un relleno dérmico para líneas grabadas, y las ventajas de la formulación de lidocaína proporcionan un final perfecto para los pacientes de relleno.

Sin embargo, la creciente popularidad entre la población masculina en los procedimientos de adopción, como la toxina botulínica en los últimos tiempos, particularmente aquellos mayores de 50 años que optan por dichos procedimientos para mejorar su apariencia y tener un aspecto más joven, aumenta aún más la demanda de estos procedimientos en el mercado.

• Según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética en 2023, en el año 2022, se realizan 1,370,495 procedimientos de toxina botulínica en hombres de todo el mundo.

Por lo tanto, la creciente popularidad de estos procedimientos y la disponibilidad de productos avanzados están aumentando la demanda de rellenos dérmicos y tratamiento basado en toxinas botulínicas.

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Factores de crecimiento del mercado de la estética médica

Creciente demanda de procedimientos estéticos en el hogar para impulsar el mercado

En varios países, hay un aumento en la prevalencia de afecciones dermatológicas entre la población general, como el acné, la psoriasis, el cáncer de piel y otros. El mercado está presenciando un aumento en la demanda de soluciones de vanguardia debido a la presencia de una gran base de pacientes con problemas graves de la piel que necesitan tratamiento.

• Según los datos publicados por la British Skin Foundation en 2023, alrededor del 20% de los niños en el Reino Unido tienen eccema, junto con casi el 60.0% de las personas sufren algún tipo de condición de la piel en el país

Sin embargo, la disponibilidad de productos en el hogar está aumentando la demanda de procedimientos en el hogar para tratar afecciones de dermatología. Los fabricantes se están centrando en desarrollar e introducir nuevas tecnologías, como dispositivos LED y radiofrecuencia, que pueden usarse en el hogar, lo que resulta en la creciente adopción de dispositivos en el hogar.

• En julio de 2022, Lightstim lanzó Elipsa, el primer dispositivo que ofrece opciones de tratamiento dual para tratar el acné y las arrugas utilizando tecnología basada en LED. Este dispositivo es utilizado en casa por los usuarios.

Los factores mencionados anteriormente y la tasa de adopción de los pacientes para productos innovadores para recibir tratamiento y uso en el hogar están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Alto costo de dispositivos para limitar el crecimiento del mercado de la estética médica

Varios jugadores en el mercado se centran en introducir nuevos dispositivos para satisfacer la creciente demanda de estética en todo el mundo, lo que resulta en los costos crecientes de los dispositivos en el mercado.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Medicreations en 2021, el costo promedio de los nuevos dispositivos estéticos puede ser de alrededor de USD 120,000 a USD 300,000.

Además, los altos costos de los procedimientos como el aumento de senos, la abdominoplastia y la falta de políticas de reembolso para cubrir estos procedimientos están restringiendo a los usuarios que se someten a procedimientos cosméticos, ya que la mayoría de las personas no pueden pagar costos tan grandes. Por ejemplo, según un artículo publicado en enero de 2023, los procedimientos, como los estiramientos faciales, pueden comenzar en USD 8,000, excluyendo las instalaciones y otros costos relacionados.

Además, los tratamientos cosméticos no quirúrgicos generalmente solo duran uno o dos años. Por ejemplo,toxina botulínicaEl tratamiento debe rehacerse cada 4-6 meses. Esto está resultando en que los procedimientos cosméticos no quirúrgicos sean menos rentables. Además, el costo del relleno de ácido hialurónico (por ejemplo, Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane y Belotero) es de alrededor de USD 652 y el injerto de grasa es de alrededor de USD 2.163.

Por lo tanto, la falta de políticas de reembolso, los altos costos asociados y varios riesgos del tratamiento están restringiendo aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de la estética médica

Por análisis de tipo

Aumento de la demanda de procedimientos no quirúrgicos entre la población joven para impulsar el mercado

Sobre la base del tipo, el mercado se ha dividido en dispositivos basados en energía, dispositivos no basados en energía y otros.

El segmento de dispositivos no basados en energía tenía una participación dominante del mercado global en 2023. En los últimos años, la demanda de procedimientos como rellenos dérmicos, cáscaras químicas, entre otros, está aumentando debido a varios beneficios ofrecidos por estos procedimientos. El aumento del enfoque de los fabricantes en la introducción de nuevos productos y obtener aprobaciones de productos para satisfacer la creciente demanda de estos procedimientos no quirúrgicos está alimentando aún más el segmento.

• En septiembre de 2022, Sientra Inc., obtuvo la aprobación de la autoridad de alimentos y medicamentos sauditas para comercializar el gel recientemente fabricadoimplantes mamariosHecho con materiales de silicona que en su mayoría son preferidos por los clientes, en Arabia Saudita.

Además, aumentar la población de pacientes que se someten a toxina botulínica, procedimientos de relleno dérmico y procedimientos de depilación en todo el mundo está resultando en la mayor demanda de dispositivos estéticos no basados en energía. Del mismo modo, la extensa presencia de hospitales y clínicas de dermatología que realizan procedimientos cosméticos con rellenos dérmicos en las regiones impulsan aún más el crecimiento segmentario. Según las estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP), en 2022, el número de procedimientos de relleno dérmico basados en HA realizados en Brasil fue de 327,563.

Por otro lado, se anticipa que el segmento de dispositivos basados en energía registra una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido a la introducción de nuevos productos con tecnologías avanzadas como ultrasonido, radiofrecuencia y otros. Por ejemplo, en abril de 2021, Sisram Medical Ltd. lanzó Alma Primex, que tiene tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia. El dispositivo se utiliza para la reducción de la circunferencia y el apriete de la piel en el abdomen, la cintura, el muslo y las nalgas.

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Por análisis de la aplicación

Una creciente necesidad de tratamientos de aplicación de la piel para aumentar el segmento de resurgimiento y ajuste de la piel

Sobre la base de la aplicación, el mercado se ha dividido en resurgimiento y ajuste de la piel, contorno corporal y reducción de celulitis, eliminación de cabello y tatuaje, aumento de senos y otros.

El segmento de resurgimiento y ajuste de la piel capturó la mayor cuota de mercado en 2023. La presencia de una gran piscina de pacientes que experimenta varios tratamientos para aplicaciones de la piel, como cicatrices de acné, líneas finas y arrugas, piel caída y otros, está aumentando la demanda de tratar tales condiciones. La creciente demanda del paciente de avances tecnológicos en los procedimientos y aprobaciones de resurgimiento de la piel de varias agencias gubernamentales para el lanzamiento de dispositivos avanzados está contribuyendo al aumento del segmento.

• En mayo de 2022, Apyx Medical anunció que recibió la autorización de 510 (k) de la FDA de EE. UU. Para el uso de la pieza de mano dérmica Renuvion para procedimientos de resurgimiento dérmico específicos. La pieza de mano dérmica Renuvion se designa para el tratamiento de arrugas y ritidas moderados a severos.

Además, varios beneficios del rejuvenecimiento avanzado de la piel incluyen un tiempo de recuperación mínimo, cambios graduales y de aspecto natural en la piel, citas rápidas y simples, y otras. Estos factores han resultado en la creciente popularidad de estos dispositivos entre la población general.

El segmento de eliminación del cabello y el tatuaje está programado para expandirse durante el período de pronóstico debido a una mayor conciencia de los procedimientos de depilación y una alta demanda de tecnologías avanzadas, lo que aumenta el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en junio de 2020, Cynosure anunció el lanzamiento de la plataforma Elite IQ en el mercado europeo. La plataforma Elite IQ ofrece personalizadasdepilación lásertratamientos y reduce permanentemente el cabello no deseado para todo tipo de piel, en cualquier lugar del cuerpo.

Por análisis del usuario final

Cambio preferencial de los pacientes hacia clínicas especializadas para impulsar el crecimiento del segmento

Basado en el usuario final, el mercado se clasifica en hospitales, clínicas especializadas y otras.

El segmento de clínicas especializadas capturó la mayor participación de mercado en 2023. La creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y el cambio de pacientes hacia clínicas especializadas sobre los hospitales son responsables del crecimiento de este segmento. Además, el número creciente de clínicas especializadas en varios países que realizan procedimientos estéticos está alimentando aún más el avance del segmento.

• Según los datos publicados por PolicyBee Ltd., en 2022, se informó que alrededor de 950 clínicas de estética médica están operando actualmente en el Reino Unido.

Por otro lado, se anticipa que el segmento de hospitales registra una CAGR significativa durante 2024-2032. El crecimiento se atribuye principalmente al creciente número de procedimientos, particularmente los procedimientos de seno y otros procedimientos quirúrgicos, que se realizan principalmente en los hospitales.

• Según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP) en 2022, se realizaron procedimientos cosméticos totales realizados alrededor del 47.4% en hospitales en los EE. UU.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado de la estética médica de América del Norte representó USD 12.28 mil millones en 2023. El dominio se debe a la creciente popularidad de los procedimientos cosméticos y al creciente número de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en los EE. UU. También, la presencia de cirujanos plásticos altamente calificados que realizan diversos procedimientos relacionados con la estética médica y el creciente número de clínicos en la región son propulsas del mercado.

• Según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP) en 2022, alrededor de 7.461 cirujanos plásticos están presentes en los EE. UU.

Asia Pacífico ocupó la segunda posición en el mercado global. La demanda de rellenos dérmicos y tratamientos de toxinas botulínicas en países como India, Japón y Tailandia junto con la alta demanda de procedimientos estéticos faciales en países como China, Corea del Sur, entre otros, es responsable del crecimiento del mercado en Asia Pacífico.

• Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP), en 2022, en Tailandia, el número de procedimientos de toxina botulínica fue de 30,330, lo que representaron el 69.8% de los procedimientos cosméticos no quirúrgicos totales.

Se espera que Europa registre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El creciente número de procedimientos no invasivos junto con la creciente demanda deturismo médicoDonde las personas viajan de otros países a España, Alemania y el Reino Unido para diversos procedimientos está alimentando el crecimiento del mercado en Europa. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP), en 2020, alrededor del 14.8% de los pacientes asistidos por otros países para diversos fines de estética médica en España.

Por otro lado, se espera que América Latina y Oriente Medio y África para una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico debido al creciente número de clínicas estéticas en países, como Dubai, y Arabia Saudita, entre otros, para satisfacer la creciente demanda de varios procedimientos cosméticos que incluyen toxina botulínica, rellenos dermales y el aumento de senos.

• Por ejemplo, según los datos publicados por NCBI en 2021, Dubai se denomina Hub de cirugía plástica e informa 236 cirujanos plásticos con licencia y 400 clínicas estéticas. 

Además, la creciente demanda de turismo médico en países como Brasil, México y otros, junto con el alto número de cirujanos plásticos y la creciente infraestructura de atención médica con tecnologías avanzadas es más responsable de la expansión del mercado en estas regiones durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en 2022, Brasil fue el segundo país líder con alrededor de 6.200 cirujanos plásticos después de los Estados Unidos

Lista de las principales compañías clave en el mercado de la estética médica

Portafolio de productos sólido de competidores clave para elevar el mercado

Según el panorama competitivo, Sisram Medical Ltd. representó la mayor cuota de mercado de la estética médica en 2023 debido a la disponibilidad de una amplia variedad de productos y un enfoque creciente en la introducción de nuevos productos avanzados.

• En octubre de 2020, Alma Lasers anunciaron el lanzamiento de Alma Hybrid para tratamientos ablativos, no establecidos y térmicos para el rejuvenecimiento de la piel y la revisión de cicatrices, combinando el poder del láser de CO2, el láser de 1570 nm y el impacto.

Otras compañías como Merz Pharma, Apyx Medical y AbbVie Inc., entre otras, tienen sus productos efectivos comercializados a nivel mundial. Se espera que el creciente enfoque en las estrategias de crecimiento inorgánico para expandir la cartera de productos de la compañía y recibir aprobaciones de productos de organismos regulatorios favorezcan la expansión de estas empresas.

• En diciembre de 2021, Allergan Aesthetics adquirió Soliton, Inc., para expandir su cartera de contorneos corporales.

Las principales empresas clave en el mercado de estética médica:

• Sisram Medical Ltd(Israel)
• Merz Pharma(Alemania)
• Apyx Medical (EE. UU.)
• Abbvie Inc. (EE. UU.)
• El.en. S.P.A. (Italia)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (mentor)(A NOSOTROS.)
• Candela Medical(A NOSOTROS.)
• Cutera (EE. UU.)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Sientra, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023-Lubex introdujo el dispositivo de depilación de refrigeración por hielo de zafiro. Este dispositivo se puede usar en casa.
• Mayo de 2023 -La FDA de EE. UU. Aprobó Skinvive de Juvéderm de Allergan. Esto se usa para mejorar la suavidad de las mejillas.
• Julio de 2022 -Apyx Medical anunció que el dispositivo Renuvion fue despejado la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en procedimientos estéticos para mejorar la apariencia de la piel laxa en la región del cuello.
• Marzo de 2021 -Bausch Health Companies Inc. lanzó el láser Touch Clear + Brilliant en los EE. UU. Clear + Brilliant Touch Laser proporciona un tratamiento personalizable para pacientes de todas las edades y tipos de piel.
• Enero de 2021 -Mentor Worldwide LLC, una compañía de Johnson y Johnson Services Inc., recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. Para el implante de mama Mentor MemoryGel Boost en el aumento de senos en mujeres de 22 años o más que se someten a una reconstrucción de seno.
• Junio de 2019 -Abbvie Inc. recibió la aprobación de la FDA para su dispositivo Cooltone, que se utiliza para fortalecer, tonificar y firmar músculos utilizando tecnología de estimulación muscular magnética. Además, el creciente enfoque en las tecnologías combinadas en un dispositivo está alimentando aún más el crecimiento del segmento.
• Abril de 2019 -Merz Pharma anunció el nuevo lanzamiento de Belotero Revive Dermal Filler. El producto contiene una combinación de ácido hialurónico (HA) y glicerol que mejora la hidratación de la piel, reduce el enrojecimiento en la piel y reduce la apariencia de líneas finas.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como las compañías líderes, el tipo, la aplicación y el usuario final. Además de esto, el análisis de mercado destaca los desarrollos clave de la industria y ofrece información sobre las tendencias del mercado. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación