Tamaño del mercado de propano, participación e análisis de la industria, por grado (HD-5, HD-10, comercial), por usuario final (residencial, comercial, industrial y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de propano se valoró en USD 98.50 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado valga USD 109.77 mil millones en 2024 y alcanzara USD 278.60 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12.3% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación del 44.37% en 2023. Se prevé que el mercado de propano en los EE. UU. Crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 64.81 mil millones en 2032, impulsado por la creciente demanda de calefacción espacial y generación de energía de respaldo.

Este gas es un subproducto del procesamiento de gas natural (NG) y refinación de petróleo crudo. Los componentes líquidos recuperados durante el procesamiento de NG incluyen etano, metano, propano, butano e hidrocarburos pesados. Los componentes líquidos recuperados durante la refinación de petróleo incluyen propano, butano y otros gases.

Descripción general del mercado de propano global

Tamaño del mercado:

• Valor 2023:USD98.50 mil millones
• Valor 2024:USD109.77 billones
• Valor de pronóstico 2032:USD278.60billion, con una tasa compuesta anual de 12.3% de 2024-2032

Cuota de mercado:

• Líder regional (2023): Asia Pacífico dominó con una participación de mercado del 44.37%
• Región de crecimiento más rápido: Asia Pacífico sigue siendo la región de más rápido crecimiento
• Líder del usuario final: el segmento residencial lideró el mercado en 2023

Tendencias de la industria:

• Uso creciente de propanoen vehículos recreativos para autogas ecológicos
• Aplicaciones diversificadasa través de usos residenciales de cocina, calefacción, agrícola e industrial
• Versatilidad de combustible y portabilidadMejora de la adopción en áreas fuera de la red

Factores de conducción:

• Aumento de la adopción de propanocomo AutoGas en el sector de transporte
• Fuerte demanda en el residencialsector para cocinar, calentamiento de agua y calefacción de espacio
• Expandir el uso en industrialy aplicaciones agrícolas
• Propiedades de combustión limpiay emisiones bajas en el azufre que conducen preferencia ambiental
• Crecimiento en la infraestructuray cadenas de suministro que permiten el acceso a los mercados emergentes

Este gas, también conocido comoGas de petróleo licuado (GLP), es un gas de hidrocarburos inodoro a presiones y temperaturas normales. Se utiliza para calefacción residencial, cocina y parrillas. El gas se comercializa y se vende exclusivamente para su uso en vehículos automotores y a veces se marca como AutoGas para reflejar que se mide, gravan y se dispensa como un combustible. Sin embargo, es prácticamente idéntico al gas convencional. Cuando se presuriza en un tanque a 150 libras por pulgada cuadrada, se convierte en un líquido con una densidad de energía 270 veces mayor que su forma gaseosa.

La industria del gas enfrentó desafíos debido a la reducción de la actividad industrial y comercial durante la pandemia de Covid-19 debido a los bloqueos y las desaceleraciones económicas. La oferta y la demanda global de GLP habían estado creciendo constantemente en más del 3% por año durante la década pre-pandemia de 2010-19 antes de detenerse repentinamente en 2020 cuando la pandemia golpeó. Sin embargo, hubo un resurgimiento en el crecimiento de la industria en 2022, superando la demanda registrada en 2020, ya que las restricciones se facilitaron. El consumo global aumentó un 3,7% a 332 millones de toneladas en 2021 y en un 2% desde 2019, según la última revisión estadística del GLPG global preparado por Argus en nombre de la Asociación Mundial de GLP.

Tendencias del mercado de propano

Aumento del enfoque en la eficiencia energética y el combustible limpio para crear oportunidades de mercado

El gas a menudo se llama combustible limpio con bajas emisiones de carbono en comparación con otros combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Además, es un combustible de eficiencia energética que puede ayudar a las empresas y a los consumidores a ahorrar dinero en facturas de energía. Por lo tanto, el enfoque creciente en la quema limpia y eficiente en energía creará oportunidades para este gas en varios sectores residenciales, comerciales e industriales.

Los óxidos de nitrógeno dañan el tracto respiratorio humano. Además, también puede formar lluvia ácida y afectar el medio ambiente. Vehículos que generalmente se ejecutan engasóleoemitir más carbono en comparación con los vehículos a base de propano. Por ejemplo, los vehículos con propano emiten un 96% menos en comparación con los vehículos con gas de óxido de nitrógeno.

Según el Departamento de Energía de los EE. UU., Se ha registrado un aumento de más del 1,200% en la producción de gas de propano en 10 años. Junto con esta producción, el crecimiento ha creado amplias oportunidades para carreras en la industria del gas en la producción, la industria del transporte y las ventas y la entrega minoristas.

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Factores de crecimiento del mercado de propano

Adopción de propano en vehículos recreativos para reducir la huella de carbono para impulsar el crecimiento del mercado

Los vehículos AutoGas, que producen 90% menos de partículas y un 20% de CO2 menor que los vehículos de gasolina, proporcionan a los conductores una opción más limpia y más asequible. Por ejemplo, el consumo global de AutoGas se situó en alrededor de 2.63 millones de toneladas métricas en 2023. Los vehículos con propano han crecido constantemente en las últimas dos décadas como combustibles alternativos rentables de baja emisión.

• A nivel mundial, el número de vehículos que dependen de AutoGas de propano han aumentado de 15 millones en 2010 a más de 28 millones en 2022.
• En Europa, el GLP como tipo de combustible representaba el 2.5% de los 246 millones de automóviles de pasajeros en la carretera. Más de 60,000 vehículos en los EE. UU. Están impulsados por este gas. La mayoría de ellos son flotas de camiones y autobuses escolares. India tenía alrededor de 2.5 millones de vehículos de GLP en la carretera en 2021.

El crecimiento de los vehículos con propano también está siendo impulsado por el apoyo regulatorio e incentivos provistas para vehículos de combustible limpio. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE) proporcionó subvenciones para proyectos de investigación de descarbonización de transporte que priorizan el uso de combustibles alternativos en tecnologías comerciales de vehículos todoterreno, incluidos gas natural, hidrógeno y propano renovable. A pesar devehículos eléctricoshan tomado el centro del escenario para reducir las emisiones de carbono, este gas continuará considerando un combustible limpio y alternativo. Además, la adopción de propano en los vehículos recreativos estará impulsada por los crecientes precios del combustible convencional y el apoyo regulatorio proporcionado por varios gobiernos, alimentando así el crecimiento del mercado de propano.

Crecimiento constante en la oferta y demanda de GLP a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

El volumen global de ventas de GLP ha crecido de 240 millones de toneladas en 2009 a 317 millones de toneladas en 2022, impulsado principalmente por la creciente demanda en India y China.

• China e India representaron aproximadamente el 32% de la demanda mundial de GLP en 2022.
• La demanda de China se situó en 71 millones de toneladas en 2022.
• El mercado de combustible para cocinar ha impulsado el crecimiento en el consumo de GLP de India, que es de alrededor de 19-20 kg per cápita.

La producción global de GLP fue de alrededor de 332 millones de toneladas en 2022, y los Estados Unidos representan el 27%. Estados Unidos y China, dos principales productores de GLP en todo el mundo, vieron un crecimiento de 4.3% y 7.4% en la producción en 2021.

La cobertura de GLP en India también está bastante extendida y cubre el 99.4% del país. El GLP se transporta a clientes a través de cilindros o camiones tanque. Hay más de 25,000 distribuidores de GLP en el país. Por lo tanto, el gobierno está promoviendo el GLP como un combustible industrial y tiene la intención de aumentar esto al 20% para 2030.

Factores de restricción

La disponibilidad de alternativas como el biopropano puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Biopropano, o biolpg, es un subproducto deAceite vegetal hidrotratado (HVO)Producción que representa aproximadamente el 5% de rendimiento por volumen. Una vez purificado, Biolpg se vuelve químicamente idéntico al propano convencional. Sin embargo, puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 80%, dependiendo de la materia prima utilizada. La producción de biopropano es significativamente menor a partir de la producción de HVO a partir de materias primas altas de ácidos grasos, como el destilado de ácidos grasos de la palma (PFAD) y el aceite alto, en comparación con las materias primas bajas en ácidos grasos, como los aceites vegetarales vírgenes o las grasas animales. El propano renovable es un combustible alternativo hecho de materias primas no petroleras, como grasas naturales, aceites vegetales y varios tipos de grasa. Es químicamente idéntico al propano convencional y puede usarse como un combustible de reemplazo de entrega en todas las aplicaciones de propano.

La producción global de Biolpg fue de alrededor de 368 millones de litros (97.2 millones de galones) en 2020. Se espera que esto crezca a medida que la producción total de HVO y HEFA de grado SAF podría expandirse a hasta 900 millones en el mismo lote, determinado principalmente por el cual se usa la materia prima.

Análisis de segmentación del mercado de propano

Por análisis de grado

El segmento de grado HD-5 posee una cuota de mercado dominante debido a su forma pura utilizada principalmente en la industria del transporte

Según el grado, el mercado se trifurra en HD-5, HD-10 y Comercial.

HD-5 es el tipo de grado dominante para el mercado. El propano de grado HD-5 es "grado de consumo". HD-5 significa que el propano está en su forma más pura y es adecuado para el uso del combustible del motor. La especificación HD-5 depende de contenidos aceptables. Por ejemplo, el 99% de propano y propileno al 1% es propano de grado HD-5, igual que el 95% de propano y 5% de propileno. Es el propano de la más alta calidad disponible para el público y se sugiere para su uso con combustible interno del motor de combustión.

El propano de grado HD-10 permite hasta 10% de propileno en la mezcla de propileno y todavía tiene una etiqueta de propano. El propano tiene un grado de menor pureza y se usa típicamente en aplicaciones industriales, como combustible para carretillas elevadoras, calefacción y procesos de secado. Se espera que este segmento experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico debido a su menor costo en comparación con el propano HD-5.

Por análisis del usuario final

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El segmento residencial posee una mayor participación, ya que se usa ampliamente en la cocina, la calefacción y los electrodomésticos

Para el usuario final, el mercado se clasifica ampliamente en residencial, comercial, industrial y otros. El segmento residencial posee la cuota de mercado dominante debido a su amplia gama de uso como combustible de calefacción en el sector residencial. Este gas se utiliza principalmente en calefacción de agua, cocción, refrigeración, secado de ropa, alimentación de granjas y equipos industriales. Además, muchos electrodomésticos, incluidos los calentadores de agua,refrigeradoresy congeladores, use este gas como fuente de energía primaria.

En comparación con el sector residencial, este gas se usa en el sector comercial en cantidades mucho más pequeñas. Este gas también se usa como combustible para carretillas elevadoras y equipos en construcción, fábricas y almacenes. Esta aplicación está incluida en el consumo del sector comercial e industrial, dependiendo del tipo de negocio.

Ideas regionales

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Por región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Se espera que Asia Pacífico domine la cuota de mercado de propano debido a numerosos factores como la población en rápido crecimiento y el aumento de la urbanización en los principales países como China, India y otros países con mayor demanda. Con sus diversas aplicaciones y versatilidad, este gas satisface las crecientes necesidades energéticas, incluidos los sectores residenciales, comerciales y agrícolas.

América del Norte es la segunda región más grande en tener una participación de mercado significativa. El consumo de propano está estrechamente relacionado con la temperatura del frío en los EE. UU. Hay una gran demanda de calefacción y mantener la temperatura promedio en invierno. Se utiliza en el sector residencial, así como en los sectores comerciales. Para el sector residencial, el consumo de este gas es el más alto en invierno, principalmente para el calentamiento de espacio, y generalmente ocurre en áreas no urbanas donde otros combustibles calefactores (electricidad, aceite de calefacción, gas natural y combustibles de madera) son limitados o caros.

Lista de empresas clave en el mercado de propano

Umicore para reforzar su presencia a través de estrategias de expansión orgánica e inorgánica

El mercado global está considerablemente fragmentado, con varios actores operando a nivel nacional, regional y global. Los participantes del mercado se están centrando significativamente en desarrollar un alto rendimiento con características operativas mejoradas para fortalecer su punto de apoyo en la industria.

Gas naturalEl procesamiento y la refinación de petróleo crudo en ExxonMobil Corporation tienen una cuota de mercado dominante entre otras compañías. La compañía declaró que sus ventas provenían principalmente de los EE. UU. Y tenían una parte de más del 35% de su venta general.

Otros participantes clave de la industria incluyen Royal Dutch Shell Plc, BP PLC, Chevron, Sinopec y otros jugadores pequeños, medianos y grandes. Estas organizaciones se centran continuamente en expandir su cartera de productos/servicios y alcanzar en todo el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• BP PLC(Reino Unido)
• Chevron Corporation (EE. UU.)
• Royal Dutch Shell Plc (Reino Unido)
• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)
• Conocophillips (EE. UU.)
• Reliance Industries Ltd. (India)
• Petrochina Company Limited (China)
• Sinopec (China)
• Total S A(Francia)
• Ferrellgas Partners L.P. (A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023 -Los gigantes de petróleo y gas estatales, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) y la Autoridad de Gas de la India (GAIL) firmaron un contrato de 15 años para el suministro de propano, una materia prima petroquímica crítica. El propano se suministrará al proyecto de deshidrogenación de propano de Gail (PDH) -polipropileno (PP) en USAR, Maharashtra.
• Febrero de 2023 -Shell completó la adquisición de Nature Energy, un productor de gas natural renovable (RNG) de los desechos agrícolas, industriales y domésticos. Esta adquisición, anunciada en noviembre de 2022, aumentaría la capacidad de Shell para ayudar a los clientes a descarbonizar y acelerar su transición a las emisiones net-cero.
• Diciembre de 2022 -BP completó la adquisición de Archaea Energy Inc., líder en gas natural renovable (RNG), marcando un hito en el crecimiento de la estrategia de BPbioenergíanegocio. El acuerdo ayudaría a expandir la presencia de BP en la industria de los biogás de los Estados Unidos, mejorando su capacidad para apoyar los objetivos de descarbonización de sus clientes. Además, ayudaría a BP a acercarse a la reducción de la intensidad promedio de carbono del ciclo de vida de los productos energéticos que vende.
• Noviembre de 2022 -Conocophillips y TotalGies completaron la adquisición conjunta de Hess Libia Waha Ltd., que aumentó estos intereses de las compañías en la concesión de Waha en un 4,1% a un 20,4%.
• Septiembre de 2022 -BP anunció que completó la adquisición de EDF Energy Services, expandiendo la presencia de BP en el negocio minorista de energía y energía comercial e industrial (C&I) de EE. UU. La adquisición ofrecería nuevas oportunidades para mejorar las soluciones integradas de energía de carbono inferior para los clientes a través de la integración (C&I) con otras empresas y capacidades de BP que pueden respaldar los objetivos de descarbonización.

Cobertura de informes

El informe de investigación e inteligencia empresarial ofrece un análisis en profundidad del mercado. Además, proporciona detalles sobre la adopción de propano en varias regiones. La información sobre tendencias, impulsores, oportunidades, amenazas y restricciones del mercado puede ayudar a los interesados a obtener información valiosa sobre el mercado. El informe ofrece un panorama competitivo detallado al presentar información sobre jugadores clave junto con sus estrategias en el mercado.

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