Tamaño del mercado de cimientos de turbinas eólicas, participación y análisis de la industria, por tipo (monopila, pila tipo chaqueta, gravedad, trípode y otros), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de cimientos de turbinas eólicas se valoró en 9,92 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 10,73 mil millones de dólares en 2025 a 18,88 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,40% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 57,4% en 2023. 

La base de una turbina eólica es un componente crucial que sostiene la torre y el rotor y está diseñada para brindar soporte a toda la estructura de forma segura al suelo. La construcción de los cimientos implica varios métodos, incluidos cimientos poco profundos o cimientos profundos, como pilotes, dependiendo de las condiciones del suelo y el tamaño de la turbina. La base soporta cargas y fuerzas ambientales importantes para garantizar la estabilidad y longevidad de la turbina eólica durante toda su vida operativa. Las estructuras principales de cimentación de los aerogeneradores proporcionan el mantenimiento esencial de toda la estructura, asegurando estabilidad y durabilidad en condiciones ambientales adversas.

El mercado de la energía eólica se vio afectado por retrasos en el ciclo económico e impactos en la cadena de suministro debido a la pandemia de COVID-19. Aunque los fundamentos del mercado de la energía eólica se mantuvieron sólidos, era inevitable una pequeña reducción en la capacidad total instalada en 2020 y 2021. La mayoría de las fábricas de aerogeneradores y componentes siguieron funcionando durante esta crisis, aunque algunas fábricas se vieron afectadas. Sin embargo, las continuas perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales debido a las restricciones al movimiento de bienes y personas desaceleraron la actividad y aumentaron el CAPEX.

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Tendencias del mercado de cimientos de turbinas eólicas

Aumento del consumo de energía para estimular la demanda de energía eólica

La demanda mundial de electricidad aumenta continuamente debido al desarrollo económico y la expansión demográfica. Esto aumenta la demanda de un suministro de energía constante. La industrialización está creciendo significativamente, aumentando la demanda de un suministro constante de electricidad. El crecimiento de diversas actividades, como el desarrollo de infraestructura y las obras de construcción comercial y residencial, impulsa aún más la demanda de electricidad.

Varios países a nivel mundial se encuentran en la etapa de desarrollo y están experimentando mejoras en su nivel de vida, mientras que algunos están trabajando en proyectos de ciudades inteligentes. La población se está desplazando hacia áreas urbanas, lo que aumenta aún más la urbanización y produce una alta demanda de electricidad.

A medida que aumenta la demanda, los países aumentan su capacidad de producción mediante la creación de nuevas fábricas o la ampliación de las instalaciones existentes. Sin embargo, los gobiernos están buscando fuentes de energía rentables y libres de contaminación, como la energía eólica y solar, para satisfacer esa demanda. Esto aumentará la adopción de la energía eólica en todo el mundo para generar electricidad y satisfacer la creciente demanda global.  Debido a los estrictos estándares de emisiones de gases de efecto invernadero de los gobiernos, las empresas están más inclinadas a utilizarenergía renovablefuentes, especialmente la energía eólica, para generar electricidad. Varios países se han fijado el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2030, lo que también aumentará la adopción de energías renovables a nivel mundial.

Factores de crecimiento del mercado de cimientos de turbinas eólicas

Aumento de las iniciativas gubernamentales y los subsidios para la generación de energía verde en el marco de objetivos sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que la generación de energía renovable gana importancia y aumenta la demanda, se ha producido una rápida reducción de precios que beneficia a consumidores e inversores. Los gobiernos de todo el mundo han pasado de aranceles unilaterales que elevan los precios de mercado a mecanismos que garantizan la estabilidad de precios y fijan precios máximos. Este cambio ha logrado proteger a los consumidores, atraer financiación y reducir costos. Los gobiernos están apoyando el crecimiento de las turbinas eólicas marinas y otras industrias consideradas de gran importancia.

Por ejemplo, dentro del Reino Unido, el gobierno del Reino Unido celebró una serie de acuerdos FIDER (Decisiones Finales de Inversión - Habilitación de Energía Renovable) entre el fin del Compromiso de Energía Renovable y el comienzo del Plan de Contrato por Diferencia. Estos contratos tuvieron éxito en la creación de proyectos de energía eólica marina, un mecanismo de apoyo que creó una brecha contractual mientras el Reino Unido buscaba atraer inversiones en sistemas de cimientos y fabricación de parques eólicos y aumentar la producción de cables para parques eólicos. Para reducir los plazos de entrega de permisos extraterritoriales, los gobiernos están explorando programas de apoyo nuevos y más innovadores. El Reino Unido ha estado trabajando para acortar el período de aprobación. El Paquete de Mejora Ambiental de la Energía Eólica Marina (OWEIP), anunciado en junio de 2023, tiene como objetivo ayudar a acelerar el despliegue de la energía eólica marina reduciendo los tiempos de aprobación de un máximo de cuatro años a un año.

Rápidos avances tecnológicos en turbinas eólicas y parques eólicos para aumentar el crecimiento del mercado 

Los avances tecnológicos han transformado las turbinas eólicas en más eficientes y progresivas, y requieren cimientos robustos para soportar la altura de la torre y el tamaño del rotor. El límite de tamaño de la turbina eólica se basa en la ley del cubo cuadrado; Cuando el rotor de una turbina eólica se hace más grande, su potencia aumenta al cuadrado y su masa aumenta al cubo. Todo el peso de las palas del rotor, el buje, la góndola, la caja de cambios, el generador y la torre está soportado por los cimientos. El diseño y la construcción de los cimientos son fundamentales para la longevidad y estabilidad de la turbina eólica avanzada.

El despliegue de parques eólicos marinos requiere diámetros de rotor más grandes para lograr la máxima captura de energía. El mayor diámetro del rotor y la capacidad de aprovechar la cizalladura del viento aumentando la altura de la torre y exponiendo el rotor a velocidades de viento más altas aumentan la altura del buje. A medida que aumentan la masa y la altura del cubo de la torre, el diámetro y el espesor de la torre también deben aumentar para soportar el aumento de las cargas de flexión y pandeo.

Además, los cimientos de las turbinas eólicas marinas también deben resistir las olas del agua. Estas turbinas eólicas mejoradas y torres de mayor altura necesitan un sistema de cimentación firme. Por tanto, este factor está impulsando la demanda de cimientos para turbinas eólicas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de instalación y las limitaciones logísticas de los componentes de cimentación grandes y pesados ​​obstaculizan la expansión del mercado

Construyendo más altotorres de vientopresenta importantes desafíos estructurales ya que requieren cimientos más prominentes y más costosos. Lograr las frecuencias naturales necesarias para el correcto funcionamiento de las turbinas es aún más difícil y genera emisiones de gases de efecto invernadero. Estos factores aumentan significativamente el esfuerzo técnico inicial durante la etapa de instalación. El transporte de grandes secciones de torres presenta desafíos particulares, ya que la mayoría de las autopistas tienen un límite de ancho y los vehículos que transportan secciones largas enfrentan dificultades para navegar por caminos sinuosos que generalmente conducen a parques eólicos remotos.

Además, las torres más altas tardan más en construirse, lo que aumenta el tiempo de retorno de la inversión al retrasar el inicio del reconocimiento de ingresos. Además, sentar las bases en el fondo marino es una tarea desafiante y muy compleja. Las cimentaciones por gravedad requieren grandes cantidades de hormigón armado y deben colocarse en lugares cuidadosamente preparados en el fondo marino, lo que requiere embarcaciones únicas y una experiencia especial. Por lo tanto, estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado de cimientos de turbinas eólicas.

Análisis de segmentación del mercado de cimientos de turbinas eólicas

Análisis por tipo

Mono Pile domina el mercado de cimientos de turbinas eólicas debido a sus ventajas efectivas

Según el tipo, el mercado se segmenta en monopilote, enchaquetado, por gravedad, trípode y otros.

El segmento de monopilotes está dominando el mercado ya que es una tecnología confiable y simple, rápida y económica de fabricar e instalar. Con un fondo marino intacto de hasta 25 metros de profundidad, la cimentación de un solo pilote y la estructura probada han sido durante mucho tiempo la opción predeterminada para los competidores, como los basados ​​en gravedad. Su forma es adecuada para cálculos sencillos, fabricación sencilla y embalaje hermético en barcos de transporte. Estos gigantescos tubos de acero tienen de 2,5 a 6,0 metros de diámetro, 50 a 60 metros de largo y pesan alrededor de 500 toneladas, aunque en lugares profundos pueden pesar más de 800 toneladas. Se estima que este segmento poseerá el 74,11% de la cuota de mercado en 2025.

El tipo de pilotes encamisados ​​tiene la segunda mayor cuota de mercado en el mercado de cimientos para turbinas eólicas. Esto sugiere una presencia significativa de proyectos de energía eólica marina en la región, potencialmente en lugares con aguas más profundas donde las fundaciones tipo chaqueta son una opción preferida. Se prevé que este segmento se expanda con una CAGR sustancial del 5,56% durante el período previsto (2025-2032).

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Por análisis de aplicaciones

El segmento onshore liderará el mercado por su asequibilidad

Según la aplicación, el mercado se divide en onshore y offshore.

Dado que las turbinas eólicas terrestres suelen ser las más asequibles del mercado, su tamaño más pequeño y su ubicación accesible las hacen más manejables para su mantenimiento y reparación. La ventaja importante es que a menudo se pueden desarrollar más rápido, ya que son más fáciles de crear y conectar a la red.  Además, la energía eólica terrestre es ahora tan accesible que existen muchos parques eólicos desarrollados y propiedad de comunidades locales para generar electricidad para sus hogares y negocios. El segmento ganó el 67,43% de la cuota de mercado en 2024.

Las cimentaciones de turbinas eólicas marinas están acaparando el mercado después de las terrestres, ya que las velocidades del viento son generalmente más altas, más frecuentes y constantes en alta mar, lo que significa que las turbinas pueden generar más electricidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado de cimientos de turbinas eólicas está segmentado en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado valorada en 5.350 millones de dólares en 2023 y 5.850 millones de dólares en 2024. Asia Pacífico tiene la principal cuota de mercado de cimientos de turbinas eólicas y se prevé que mantenga una tasa de crecimiento constante durante el período previsto. Asia Pacífico ha realizado inversiones notables en tecnología e infraestructura, lo que ha llevado a la creación de instituciones avanzadas en toda la región. La región es un centro de actividad manufacturera e industrial. La necesidad de un suministro de energía confiable e ininterrumpido en las operaciones industriales ha afectado la demanda de energía. La región cuenta con densos núcleos de población con una demanda energética creciente, por lo que las fuentes de energía renovables, como la energía eólica, son la principal fuente de generación eléctrica sostenible y limpia. Es probable que India alcance los 340 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que Japón gane 130 millones de dólares ese mismo año. China está emergiendo como el actor dominante en la generación mundial de energía eólica, y las innovaciones tecnológicas del país y los fabricantes suministrarán casi el 60% de las aplicaciones instaladas en todo el mundo en 2022. China ha aumentado su uso de energía renovable desde 2023. Se prevé que el mercado chino crezca con una valoración de 5,61 mil millones de dólares en 2025.

Europa es la segunda región líder que se prevé valorará en 2.790 millones de dólares en 2025, exhibiendo una tasa compuesta anual considerable del 5,64% durante el período previsto (2025-2032). Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado para cimientos de turbinas eólicas, ya que la energía eólica ha desempeñado un papel importante en el logro de los objetivos de energía renovable de la UE y en hacer que la UE sea neutra en carbono para 2050. La energía eólica cubrió el 16% de las necesidades eléctricas de la UE y, según Eurostat, la energía eólica representó más de un tercio (37%) de toda la electricidad producida a partir de fuentes renovables en la UE en 2021. El mercado del Reino Unido continúa expandiéndose, según las proyecciones. alcanzar un valor de mercado de 810 millones de dólares en 2025. La energía eólica es uno de los servicios clave para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la UE. Según la Asociación Europea de Energía Eólica, el Reino Unido, Suecia, Alemania y Turquía son los países que más han aumentado la energía eólica. Alemania, España y el Reino Unido siguen siendo los países con las mayores reservas eólicas de Europa. Es probable que Alemania alcance los 430 millones de dólares en 2025, mientras que se estima que Francia tendrá un valor de 150 millones de dólares ese mismo año.

América del Norte es el tercer mercado más grande y se prevé que gane 950 millones de dólares en 2025.

América Latina es el cuarto mercado más grande y se prevé que tendrá un valor de 450 millones de dólares en 2025.

En la región de Medio Oriente y África, es probable que Arabia Saudita alcance los 380 millones de dólares en 2025.

Lista de empresas clave en el mercado de cimientos de turbinas eólicas

Dominio de un pequeño número de fabricantes destacados para impulsar el crecimiento del mercado

Desde los últimos años, la industria de cimientos de turbinas eólicas se ha ido consolidando continuamente, dando lugar al actual dominio del mercado de un pequeño número de actores destacados y contribuyendo al crecimiento. El mercado global está muy fragmentado y muchos actores ofrecen una amplia gama de servicios y productos a lo largo de la cadena de valor a nivel nacional y global. El mercado está creciendo y sus principales factores de expansión son la creciente adopción de energías renovables y el aumento de las inversiones en el desarrollo de infraestructura de energía eólica en todo el mundo. Se espera que Vestas represente un crecimiento significativo en el mercado debido a su amplia presencia global, su gama de productos y su fuerte valor de marca. La empresa tiene una amplia experiencia en la industria de la energía eólica y se ha posicionado como precursora a través de sus proyectos únicos de energía eólica.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Vestas Wind Systems (Dinamarca)
• Corporación del Grupo Peikko (Finlandia)
• ACCIONA (España)
• Sistemas de cimentación RUTE(Reino Unido)
• Smart & Green Mukran Concrete GmbH (Alemania)
• Pemamek Oy(Finlandia)
• JFE Engineering Corporation (Japón)
• CREADIS(Dinamarca)
• Bladt Industries A/S (Dinamarca)
• Seewind Wind Energy Systems GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023:Lamprell firmó un acuerdo de inversión estratégica con PEMA, que le permite fabricar monopilotes y piezas de transición. Esta nueva inversión permite a Lamprell ampliar su cadena de suministro de piezas de transición para proyectos de cimentaciones fijas y flotantes. Con las soluciones de PEMA, Lamprell podrá producir productos tubulares con un diámetro de 10,5 metros y un espesor de material de aproximadamente 150 milímetros.
• Abril de 2023:ACCIONA firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Orsted, compañía global de energías renovables, para desarrollar soluciones al desafío de fabricar grandes cimentaciones para parques eólicos marinos. La colaboración incluye el diseño y desarrollo de modelos de cimentación para proporcionar soluciones escalables para parques eólicos marinos de diferentes tamaños y profundidades. Orsted y ACCIONA evalúan soluciones rentables para la producción en masa basadas en plataformas flotantes de hormigón. Además, incluye investigaciones sobre el uso de materiales como el biocemento en la fabricación de cimentaciones.
• Marzo de 2023:Vestas ganó una licitación para una empresa polaca de cimentaciones de turbinas en quiebra llamada ST3 Offshore, conocida por sus cimentaciones de turbinas eólicas. ST3 Offshore, que se declaró oficialmente en quiebra en 2020, fabricó piezas de transición, cimientos de chaqueta y componentes de cimientos eólicos.
• Marzo de 2023:Destia, la mayor empresa de infraestructuras de Finlandia, realizó un pedido de la solución de cimentación Gravity7 de Peikko para el proyecto del parque eólico Niinimäki en la ciudad de Pieksamaki. Una vez finalizado, el parque eólico será el más grande del este de Finlandia. Peikko diseñará la estructura de los cimientos y entregará los sistemas de refuerzo punzonado PSB® para los 22 cimientos del proyecto.
• Mayo de 2022:JFE Engineering Corporation inició la construcción de la primera fábrica de Japón para producir cimientos monopilotes montados en el fondo para instalaciones de generación de energía eólica marina. La fábrica se construirá en las instalaciones de JFE Steel West Japan Works en el distrito de Fukuyama en la prefectura de Okayama. Las grandes placas pesadas individuales generadas por JFE Steel serán transportadas a esta fábrica en Kasaoka, donde se fabricarán piezas de transición monopilote con esas placas. Se espera que esta nueva planta inicie producción en abril de 2024 con una aplicación de producción anual de 50 piezas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado de la investigación de mercado y se centra en aspectos clave como los tipos de cimientos de turbinas eólicas de las empresas líderes en toda la región. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y las oportunidades, y destaca un análisis en profundidad de los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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