Tamaño del mercado de los gránulos de madera, participación e análisis de la industria, por materia prima (desechos forestales, desechos agrícolas y otros), por aplicación (calefacción, calor y energía combinados (CHP) y generación de energía), por pronóstico de usuario final (residencial, comercial e industrial) y regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de gránulos de madera se valoró en USD 18.09 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 19.48 mil millones en 2024 a USD 32.888 millones para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual de 6.8% de 2025 a 2030. Europa dominó el mercado con una participación del gobierno de 91.76% en 2023. El mercado está impulsado por la creciente demanda de energía renovable, estricta, la demanda de la energía estricta, el gobierno, el mercado, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, y el mercado, el mercado, el mercado está impulsado por la creciente demanda renovable de la renovación de la renovación, la demanda de la renovación de la renovación, el gobierno. Innovaciones tecnológicas continuas. La rentabilidad y la adopción generalizada en los sectores residenciales, industriales y de energía refuerzan la expansión del mercado.

Los gránulos se produjeron originalmente como una alternativa al aceite, particularmente para el calentamiento, debido a su alta densidad y calidad de combustible. Varios factores, como la disponibilidad de recursos, las características geográficas, el clima y otros factores económicos, influyen en el crecimiento del mercado. Estos elementos del mercado están entrelazados con la intervención de varias políticas nacionales y regionales, tejiendo una compleja red comercial. El crecimiento constante y rápido del mercado está impulsado por varios factores relacionados con diferentes segmentos del mercado (perdigón industrial para el co -increto, el gránulo industrial para CHP y la calefacción del distrito, y el perdigón para la calefacción residencial); Sin embargo, los mercados aún dependen bastante de diferentes extensiones de la disponibilidad de medidas de soporte directo o indirecto.

Descripción general del mercado de gránulos de madera global

Tamaño del mercado:

• Valor 2023:USD18.09billion
• Valor 2024:USD19.48 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD32.88billion, con una tasa compuesta anual de 6.8% durante 2024-2032

Cuota de mercado:

• Líder regional:Europa, que comandó una participación dominante del 91.76% en el mercado mundial de gránulos de madera en 2023
• Región de crecimiento más rápido:Mientras que Europa lidera ahora, América del Norte (particularmente Estados Unidos) se proyecta para un fuerte crecimiento, cerca de USD976.98 millones para 2032 gracias a los mandatos de energía renovable
• Líder del usuario final:El segmento industrial posee la participación líder en todo el mundo, gracias al uso generalizado en la generación de energía, CHP, calefacción del distrito y aplicaciones de encabezado

Tendencias de la industria:

• Dominio europeo masivo:La participación de Europa se situó en alrededor del 91.8% en 2023, lo que lo convierte en el principal consumidor y productor de gránulos de madera a nivel mundial
• Boost de la era Covid:La demanda excedió las expectativas durante la pandemia a medida que las políticas de energía de la biomasa aceleraron la captación en múltiples regiones
• Cambio de materia prima hacia los desechos forestales:Los gránulos de madera se producen predominantemente a partir de residuos forestales, que siguen siendo el segmento de materia prima más grande y confiable
• Las aplicaciones industriales dominan:El uso se centra cada vez más en las instalaciones de energía a gran escala y CHP que requieren alta densidad de combustible y bajas emisiones

Factores de conducción:

• Aumento de los precios del combustible:Los aumentos en los precios del petróleo, el carbón y el gas están provocando un cambio hacia las opciones de combustible para pellets de madera de costos competitivos.
• Mandatos de sostenibilidad y apoyo de políticas:Los marcos regulatorios fuertes en Europa y América del Norte favorecen la biomasa bajo objetivos de energía renovable y objetivos de reducción de carbono
• Abundante y de bajo costo:Los residuos forestales (por ejemplo, subproductos de aserradero) proporcionan una base de suministro confiable de bajo costo para la producción de pellets

La pandemia Global Covid-19 no tenía precedentes y era asombroso, con gránulos de madera que experimentaba una demanda más alta de lo que se anticipó en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Las estrategias se redactan para capacitar a las empresas para continuar las operaciones de manera efectiva con los beneficios fiscales. En consecuencia, el renacimiento de la industria vertical está configurado para presentar nuevas posibilidades para integrar confiablesplanta de energía virtualSoluciones para maximizar la eficiencia y mitigar los riesgos operativos. El estallido de la pandemia Covid-19 impactó significativamente la industria de la energía sostenible en todo el mundo. Como resultado del escenario actual, varios fabricantes de perdigones en todo el mundo tuvieron que limitar su operación y servicios en varios lugares, ya que los países estaban implementando estrictos medidas de bloqueo para tratar la pandemia.

Tendencias del mercado de pellets de madera

Rápida demanda de electricidad para aumentar la demanda del producto

El rápido crecimiento de la población, el floreciente sector industrial y la rápida expansión de la infraestructura han llevado a un aumento significativo en la demanda de electricidad. A medida que aumenta la demanda de electricidad, las regiones de todo el mundo están aumentando su capacidad de generación de electricidad al ampliar la capacidad de las plantas existentes o la instalación de nuevas plantas. Debido a la estricta política gubernamental con respecto a las emisiones de CO2, los actores de la industria son más propensos a utilizar fuentes de energía renovables para generar electricidad, especialmentebioenergía, energía solar y energía eólica.

En la carrera para abordar el cambio climático, minimizar las emisiones de GEI y cumplir con los acuerdos de protocolo de Kyoto, los gránulos de madera atraen una atención significativa en todo el mundo como una estrategia innovadora. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero de la generación de energía de biomasa, los gránulos hechos de madera pueden reducir las emisiones de carbono en relación con el carbón entre el 74% y el 90%.

Según las estadísticas mundiales de Energía y Clima-Anuario 2022, el consumo de energía global aumentará en un 5,5% en 2021. China, el mayor consumidor de electricidad con el 31% del consumo global, desencadenó la recuperación de CoVID-19. Los países europeos, incluidos Alemania, Francia e Italia, han demostrado un fuerte aumento en el consumo y el consumo en los países asiáticos, incluidos Corea del Sur, Indonesia e India, aumentó un 5% durante 2021. 

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Factores de crecimiento del mercado de gránulos de madera

Aumento de los precios primarios del combustible para impulsar el mercado

Los gránulos de madera están hechos de subproductos de bosques, como desechos agrícolas y aserrín. Se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo debido al aumento de los precios primarios del combustible. Existe una alta demanda de productos ya que el combustible de biomasa aumenta rápidamente en todo el mundo debido a la alta demanda de fines industriales y comerciales. Además, la fácil disponibilidad de gránulos como materia prima combustible y los bajos costos de producción han llevado a un mayor consumo en el sector industrial.

Europa posee la mayor participación de mercado, y muchos actores clave europeos están convirtiendo su carbón en plantas de energía de biomasa. Además, los gobiernos de toda Europa eligen tipos de madera de gránulos y otrosenergía renovablePara cumplir con sus compromisos de energía renovable mediante el uso de biomasa para generar electricidad. Por ejemplo, el Grupo Drax ha comenzado a convertir sus unidades de carbón a combustible de madera, ya que el gobierno del Reino Unido impone límites difíciles en las emisiones de CO2 para ayudar a combatir el cambio climático. El Reino Unido también anunció su plan para eliminar por completo la generación de energía a carbón para 2025 por completo, y bajo la UE, la biomasa se clasifica legalmente como una fuente de energía neutral de CO2. Debido a la producción nacional insuficiente de gránulos en Europa, varios países dependen en gran medida de las importaciones. Según la Red de Información Agrícola Global (GAIN), Europa importó alrededor de 5,4 millones de toneladas de valor de mercado por valor de USD 924 millones en 2021.

Además, según los Servicios Agrícolas Extranjeros del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.), Estados Unidos exportó 1.01 millones de toneladas métricas de gránulos de madera en diciembre de 2023, y la exportación total para 2023 fue de 9.54 millones de toneladas métricas. Estados Unidos exportó estos gránulos de madera a más de 16 países, siendo el Reino Unido el principal destino, que exportó 653,970 toneladas métricas, seguido de Japón con 130,830 toneladas métricas y Dinamarca con 126,693 toneladas métricas. Las exportaciones anuales totales llegaron a USD 1.75 mil millones en comparación con USD 1.56 mil millones en 2022.

Políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo para impulsar el crecimiento del mercado

Recientemente, debido a la rápida industrialización, las emisiones de CO2 han aumentado significativamente, lo que condujo al cambio climático. La creciente población mundial, el próspero sector industrial y la expansión de la infraestructura han llevado a un enorme aumento en la demanda de electricidad. Los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por reducir el efecto del cambio climático al aumentar la absorción de tecnologías renovables. Los gobiernos están ofreciendo varios programas globales de incentivos fiscales, como la exención estatal de impuestos a las ventas, el crédito del impuesto sobre la renta estatal, la deducción del impuesto sobre la renta corporativa y la exención local de impuestos a la propiedad para alentar la adopción renovable. Muchos incentivos federales también están disponibles para corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y proyectos comunitarios. Estos incluyen un esquema de recuperación de costos acelerado modificado (MACR), incentivos fiscales para subsidios e incentivos fiscales comerciales. El apoyo y las regulaciones del gobierno, incluidos los programas de subsidios e incentivos fiscales comerciales que brindan beneficios fiscales y subvenciones de inversión, juegan un papel clave en la promoción del mercado global. Varios programas gubernamentales, como el incentivo de calor renovable (RHI), han generado un interés significativo en el mercado de perdigones del Reino Unido. Se espera que dichos programas impulsen el mercado a largo plazo.

En 2024, el gobierno del Reino Unido propuso extender los subsidios existentes en los gránulos de madera generación de electricidad. El gobierno respalda un nuevo apoyo financiero para el antiguo subsidio de alrededor de USD 760 millones, que se extiende de 2027 a 2030. Apoyará financieramente a las empresas que generan electricidad a partir de gránulos de madera, incluida la central eléctrica más grande de Gran Bretaña, Drax en North Yorkshire.

Factores de restricción

Cumplir los criterios de certificación pueden actuar como un factor incapacitante para el crecimiento del mercado

La certificación del gobierno ayuda a asegurar a los clientes que los gránulos de madera provienen de bosques logrados de manera sostenible, lo que demuestra que es una herramienta valiosa.  El aumento de las medidas de certificación para la exportación a países europeos y otros países donde numerosas directivas exigen la producción de energía renovable es una restricción clave en el crecimiento del mercado de los gránulos de madera.

Programa para el respaldo de la certificación forestal (PEFC), la Iniciativa Forestal Sostenible (SFI), el Consejo de Administración Forestal (FSC) y el Sistema American Tree Farm son algunas de las organizaciones y sistemas de estándares de certificación forestal más grandes del mundo. FSC y SFI son reconocidos en los EE. UU., Mientras que FSC y PEFC tienen una excelente reputación en Europa. Este último requiere la protección del agua, la vida silvestre, la calidad visual, los sitios especiales y otros recursos esenciales.

En la industria, los productores de pellets están preocupados por la certificación de sostenibilidad. Esto es para mostrar a sus clientes y gobiernos que los gránulos utilizados para la electricidad se producen de manera sostenible. En el sector de calefacción, las certificaciones de calidad de terceros se están volviendo cada vez más importantes para brindar la tranquilidad de los consumidores que los gránulos que compran están funcionando de manera óptima en estufas y calderas.

Por ejemplo, las normas establecidas por el Consejo de Administración Forestal y la Iniciativa Sostenible Forestal, una organización de certificación en América del Norte, restringen el crecimiento del mercado en los EE. UU. Actualmente, Estados Unidos posee hectáreas de tierras forestales, que es de más de 300 millones. Sin embargo, los principales estándares de EE. UU. Cuentan solo el 19% de los bosques comerciales de EE. UU.

Análisis de segmentación del mercado de gránulos de madera

Por análisis de materia prima

El segmento de desechos forestales posee la cuota de mercado dominante debido a su conveniencia

Sobre la base de la materia prima, el mercado se divide en desechos agrícolas, desechos forestales y otros. Los desechos forestales poseen la cuota de mercado dominante ya que los gránulos se realizan principalmente de los subproductos de las operaciones forestales convencionales, que incluyen productos de madera terminados y aserraderos. Varios jugadores clave, como Drax Group y Eviva, poseen bosques privados para la producción de perdigones. En los EE. UU., Alrededor del 85% de la tierra forestal es propiedad de familias privadas y pequeños terratenientes. La mayoría de estos terratenientes logran sus tierras como un bosque o bosque que trabaja cuidadosamente para proporcionar un suministro sostenible de productos forestales a numerosas industrias.

Se prevé que el segmento de desechos agrícolas aumente significativamente en el mercado durante el período de estudio. Según las estadísticas globales de bioenergía, la producción de energía de los residuos agrícolas podría representar aproximadamente el 3% -14% del suministro de energía total del mundo.

Por análisis de la aplicación

El segmento de generación de energía posee la cuota de mercado dominante debido al creciente cambio hacia la utilización de la biomasa

Basado en la aplicación, el mercado está segmentado en calefacción,Calor y potencia combinados (CHP)y generación de energía.

El segmento de generación de energía posee la cuota de mercado dominante a nivel mundial a medida que los gobiernos del mundo intentan cambiar a la generación de energía de biomasa. Se espera que la demanda aumente debido a la urbanización, la industrialización y el crecimiento de la población. Además, los gasificadores de biomasa están en una demanda cada vez mayor, ya que la electrificación rural permite la generación de energía descentralizada.

Las liberaciones de la chimenea del uso de energía de madera para generar electricidad y calor se marcan como carbono neutral por los reguladores y los formuladores de políticas a nivel mundial. Esto tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado en todas las regiones. Los pellets de madera se consideran mejores que los combustibles de carbón o fósiles para el medio ambiente que usan las centrales eléctricas antiguas para generar electricidad. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, sustituir la biomasa por el carbón ha reducido las emisiones de CO2.

Se espera que la generación combinada de calor y energía crezca significativamente durante el período de pronóstico. Biomass CHP está actualmente calificado para la promoción de calor y electricidad. Esto los convierte en una opción de inversión potencialmente atractiva en áreas con una necesidad continua y sostenida de calor, siempre que la electricidad generada pueda usarse en el sitio o alimentarse a la red.

Por análisis del usuario final

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Segmento industrial para mantener la cuota de mercado dominante para cumplir con el objetivo global de emisión de carbono

Según los usuarios finales, el mercado está segmentado en residencial, comercial e industrial.  

Es probable que el segmento industrial tenga la cuota de mercado dominante debido al impulso internacional para minimizar las emisiones de CO2, principalmente del sector industrial. Los gránulos de madera se están convirtiendo en un combustible cada vez más atractivo para la generación de energía, según una nueva investigación de la Estación Experimental Agrícola de N.H. en la Universidad de New Hampshire, el uso de gránulos reduce las emisiones de GEI en más del 50% en comparación con los combustibles fósiles y el gas natural. Por ejemplo, la estación de energía Drax se imaginó originalmente como una gran central eléctrica de carbón para agregar capacidad a la red nacional. Aún así, actualmente, se ha convertido en la central eléctrica más grande del Reino Unido y Europa occidental, que tiene seis calderas, cuatro de las cuales queman biomasa para minimizar la emisión de carbono.

Se espera que el segmento residencial crezca a un ritmo estancado durante el período de pronóstico, ya que los gránulos se están volviendo populares entre los usuarios domésticos debido a sus características, como la amigable ecológica, la limpieza y la sostenibilidad. Estos se usan no solo para cocinar y calentar el hogar, sino también como ropa de cama de caballos y basura de gatos.

Se espera que el segmento comercial crezca considerablemente durante el período de pronóstico, ya que los gránulos son amigables con el medio ambiente en comparación con las alternativas de gas, petróleo y electricidad. Actualmente, los combustibles más utilizados para invernaderos comerciales son los combustibles fósiles, lo que resulta en mayores costos de calefacción y un impacto ambiental significativo. 

Ideas regionales

Sobre la base de la geografía, el mercado global se analiza en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo. Europa lideró con la mayor participación en el mercado global. Según el Consejo Europeo de Pellets, Europa siguió siendo el mayor consumidor mundial de gránulos industriales.

Gran Bretaña fue el mayor usuario de energía basada en pellets, utilizando más de 8 millones de toneladas. En Bélgica, el Reino Unido y los Países Bajos, el uso doméstico de gránulos es pequeño y las grandes centrales eléctricas dominan el mercado. Los gobiernos de estos países han optado por cumplir con sus compromisos de energía renovable mediante el uso de biomasa sostenible para generar electricidad. Dado que estos países no tienen una producción nacional adecuada de gránulos, dependen en gran medida de las importaciones.

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Se proyecta que el mercado de Asia Pacífico crecerá más durante el período de pronóstico. Corea del Sur, China y Japón son los mayores consumidores de gránulos. Corea del Sur importa sus gránulos principalmente de Malasia y Vietnam, mientras que Japón los obtiene principalmente de Canadá.

Además, la región de América del Norte posee una participación de mercado significativa ya que Estados Unidos contiene más de 24 millones de acres de bosques de madera dura de tierras bajas, lo que representa el 65% de la región norteamericana. Además, el sureste de los EE. UU. Se ha convertido en un importante proveedor y exportador neto de gránulos. La industria continúa prosperando abundantes recursos de madera en el sureste. Se proyecta que el mercado de gránulos de madera en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 976.98 millones para 2032, impulsado por los mandatos de energía renovable federal y estatal y el impulso hacia la combinación de emisiones de GEI. 

Lista de compañías clave en el mercado de pellets de madera

Los participantes clave se están concentrando en mejorar las capacidades de sus productos

El mercado está muy fragmentado, con numerosos jugadores. Cada una de las compañías actuales en el mercado tiene un fuerte punto de apoyo en su país y región base. Drax Group Plc, Enviva, LP y Rentech Inc. son los principales jugadores principales con una fuerte presencia en diferentes países. El éxito de sus plantas operativas los ayudará a adquirir contratos y tendrá una cuota de mercado considerable en los próximos años.

En 2021, Enviva LP mantuvo la mayor participación de mercado. La compañía posee y opera plantas con una capacidad de producción combinada de aproximadamente 6.2 millones de toneladas métricas de gránulos de madera por año en Florida, Carolina del Norte, Virginia, Carolina del Sur, Mississippi y Georgia. La compañía es el principal proveedor de gránulos industriales a los países europeos. Wood Pellet Energy U.K. (LTD), los gránulos alemanes que comercian GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics y The Westelt Company son los otros actores clave que operan en el mercado.

La competencia entre los mejores jugadores en el mercado es muy alta, ya que se dirigen a expandirse en todas las regiones. El que tiene ofertas únicas en tecnología, cartera, diseño, eficiencia y más captará la máxima atención del usuario final.

Nuevamente, el mercado no está estancado; Si una empresa presenta beneficios y avances adicionales, otras compañías se dirigirán a más innovación. Entonces, siempre hay una competencia hardcore entre los jugadores de primer nivel. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Drax Group plc(Reino Unido)
• Enviva, LP (EE. UU.)
• The Westelt Company (EE. UU.)
• Fram Renewable Fuels LLC(A NOSOTROS.)
• Rentech Inc. (EE. UU.)
• Wood Pellet Energy U.K. (LTD) (Reino Unido)
• Pellets alemanes comerciando GMBH (Alemania)
• Pellets de madera de nieve, LLC (EE. UU.)
• Energex American, Inc. (A NOSOTROS.)
• Lignéticos (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Agosto de 2022 -El Grupo Drax firmó un acuerdo con Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) para adquirir su planta de pellets en Princeton, Columbia Británica y Canadá, que ha estado en funcionamiento desde 1995 y puede producir 90,000 toneladas de gránulos de madera por año, principalmente de los residuos de Sawmill. Una vez que se completa la adquisición, se espera que la planta contribuya a la estrategia del grupo para aumentar la producción de perdigones a 8 millones de toneladas por año para 2030.
• Abril de 2021 -Drax anunció que la adquisición de todo el capital social emitido de Pinnacle Renewable Inc. Pinnacle funcionaría como una subsidiaria de Drax y sigue su sede en Columbia Británica. Más de 480 empleados de Pinnacle, incluido su liderazgo existente, serán bienvenidos en el Grupo Drax.
• Julio de 2020 -Enviva adquirió todos los intereses de responsabilidad limitada en Georgia Biomass Holding LLC, una compañía limitada de Georgia y propietario indirecto de una instalación de fabricación de perdigones de madera en Waycross, Georgia, para una consideración agregada de USD 164.0 millones en efectivo, después de tener en cuenta ciertos ajustes colaterales. La adquisición de Georgia Biomass se contabilizó como una combinación de negocios y se contabilizó utilizando el método de compra.
• Junio de 2020 -Drax Group plc. y Mitsubishi Heavy Industries Group firmó un acuerdo para construir una nueva bioenergía con una planta piloto de captura y almacenamiento de carbono (BECCS). Esta planta piloto recientemente construida permitirá a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) demostrar que su tecnología BECCS puede implementarse a escala y ayudar a alcanzar los objetivos de carbono cero del Reino Unido.
• Octubre de 2019 -Enviva Partners L.P. construyó una nueva planta de fabricación en Lucedale, Mississippi, Estados Unidos, la compañía invertirá casi USD 140 millones en estas nuevas plantas. La compañía tiene ocho plantas de fabricación ubicadas en el sureste de los EE. UU., Que producen más de 3 millones de toneladas métricas de gránulos anualmente. La construcción de estas nuevas plantas se completará en 15 a 18 meses.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis regional detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama, tipos y aplicaciones competitivos del sistema. Además de esto, el informe ofrece información sobre el análisis del mercado de los gránulos de madera y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido a las oportunidades de crecimiento del mercado en los últimos años.

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