Tamaño del mercado de administradores de terceros de seguros, participación y análisis de la industria, por tipo (administradores de planes de salud, administración de reclamos de terceros, TPA de compensación laboral), por servicio (gestión de reclamos, administración de políticas y administración de comisiones) y por aplicación (atención médica, construcción, bienes raíces y hotelería, transporte y dotación de personal) y pronóstico regional, 2025-2032

El mercado mundial de administradores externos de seguros está experimentando un enorme crecimiento atribuido al aumento de la composición de una amplia variedad de funciones en el mercado de seguros médicos, seguros de responsabilidad comercial y funciones de empresas de inversión. Además, las empresas del mercado ahora buscan expandirse a nuevas áreas como contabilidad forense, auditorías de compensación laboral y planificación de respuesta a emergencias, que impulsan el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el NHE aumentó un 4,1% hasta alcanzar los 4,5 billones de dólares (o 13.493 dólares por persona), lo que representa el 17,3% del PIB.

Controlador del mercado de administradores externos de seguros

Creciente complejidad de las reclamaciones de seguros para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente complejidad de las reclamaciones de seguros es un factor importante que impulsa el mercado mundial de administración de seguros por terceros (TPA). A medida que las pólizas de seguro se vuelven cada vez más complejas y adaptadas para satisfacer necesidades específicas, el proceso de manejo y procesamiento de reclamos se vuelve más complicado. Los TPA ofrecen la experiencia subyacente y las ofertas de servicios especializados necesarios para gestionar con éxito estas complicadas reclamaciones. 

• El seguro médico financiado por el gobierno, Medicare, aumentó el gasto en un 5,9% hasta los 944.300 millones de dólares durante 2022. Esto representó el 21% del total del NHE. El seguro médico financiado por el gobierno, Medicaid, aumentó el gasto en un 9,6% hasta los 805.700 millones de dólares durante 2022. Esto representó el 18% del total del NHE.

Restricción del mercado de administradores externos de seguros

Privacidad y seguridad de datos para restringir el crecimiento del mercado

En la industria de seguros, la tecnología moderna es un aspecto clave de la administración de terceros (TPA). Aunque la dependencia de la tecnología moderna puede generar grandes beneficios en productividad, precisión y escalabilidad, algunas debilidades y desafíos pueden afectar el desempeño y el crecimiento de TPA. Los TPA utilizan infraestructura tecnológica para gestionar grandes volúmenes de datos, automatizar el proceso de reclamaciones y brindar servicio al cliente. Una interrupción en esta infraestructura tiene el potencial de causar importantes retrasos operativos y la pérdida real de datos críticos.

• Por ejemplo, según IBM, la filtración de datos promedio global aumentó un 15% en los tres años comprendidos entre 2022 y 2025.

Oportunidad de mercado de administrador externo de seguros

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

Los avances tecnológicos son vitales para el futuro de la industria de administradores externos de seguros (TPA). Utilizando tecnologías innovadoras, los TPA pueden simplificar procesos, aumentar la eficiencia y brindar servicios sobresalientes tanto a aseguradoras como a consumidores. Por ejemplo, los algoritmos de análisis predictivo pueden analizar datos históricos de reclamaciones en conjunto, identificar patrones de generalismo, tendencias o factores de riesgo y permitir a los TPA tomar decisiones informadas y asignar recursos de manera más efectiva. Una TPA grande como Crawford & Company utiliza análisis predictivos para predecir el número de reclamaciones, revisar y caracterizar la gravedad de las reclamaciones (no necesariamente con precisión) e implementar recursos, respectivamente. Al utilizar y luego aprovechar la información basada en datos como parte de la gestión de reclamos, Crawford puede optimizar su proceso de gestión de reclamos y reducir los costos generales. 

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Illumifin adquirió LTCG, con sede en EE. UU., proveedor de subcontratación de procesos comerciales para el sector bancario y financiero.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro y macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Impacto de los aranceles en el mercado mundial de administradores externos de seguros
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Segmentación

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en administradores de planes de salud, administración de reclamaciones de terceros y TPA de compensación laboral..

El plan de salud TPA domina el mercado debido a su uso ampliamente adoptado en la atención médica, la simplificación de las reclamaciones médicas y el proceso de administración de pólizas. También juega un papel fluido en la solicitud de seguro médico. 

• Por ejemplo, según Deccan Herald, el crecimiento de las liquidaciones de reclamaciones de atención sanitaria aumentó un 25% entre 2023 y 2024. 

Análisis por Servicio

Según el servicio, el mercado se divide en gestión de reclamaciones, gestión de pólizas y gestión de comisiones.

Se proyecta que la gestión de reclamos crecerá con la mayor participación de mercado, debido a su función crucial proporcionada por los administradores externos de seguros (TPA) como parte de su servicio, incluido el procesamiento, adjudicación y resolución de reclamos de seguros. Es un área compleja con muchas funciones, como recepción de reclamos, documentación, investigación y pagos. Para reducir las disputas, el fraude y las ineficiencias, los TPA en el segmento de gestión de reclamos trabajan con aseguradoras y asegurados para resolver los reclamos de manera precisa y oportuna, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

 Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en atención médica, construcción, bienes raíces y hotelería, transporte y dotación de personal.

Se prevé que la atención médica domine el mercado debido a factores como que los TPA brinden servicios integrales de atención médica, incluida la cobertura médica, dental, oftalmológica y de medicamentos recetados. Colaboran estrechamente con proveedores de atención médica, aseguradoras y asegurados para garantizar el procesamiento oportuno de reclamaciones, la contención de costos y la prestación de atención médica de alta calidad. Los TPA de atención médica son esenciales para navegar regulaciones de atención médica complejas, controlar los costos de atención médica y mejorar los resultados de los pacientes en un entorno de atención médica en constante cambio.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. 

Se espera que la región de América del Norte domine el mercado, impulsada principalmente por la fuerte demanda de TPA en los EE. UU. El mercado de servicios de administrador de terceros en los EE. UU. está concentrado y fragmentado. La baja volatilidad de los ingresos es la razón más importante de la necesidad de un administrador externo. La gente en Estados Unidos ha experimentado un mayor ingreso disponible, lo que permite el consumo de automóviles, viviendas y otros artículos que requieren seguro. Por el contrario, el aumento de la competencia para muchos actores del mercado no está contribuyendo positivamente a la industria. 

Además, el aumento del ingreso disponible per cápita permite a las personas y los hogares mejorar la cobertura pagando primas más altas por seguros de vida, salud, propiedad y accidentes.

• Por ejemplo, la renta disponible de la India aumentó un 3,4% en 2024 en comparación con 2023. 

Se prevé que Asia Pacífico crezca a un ritmo sustancial debido a que países como India, China, Japón y Corea del Sur tienen un impulso considerable debido a las condiciones económicas favorables, la creciente penetración de los seguros y los cambios en la legislación para mejorar áreas de eficiencia y transparencia en el sector de seguros, y están viendo un crecimiento notable en el sector de seguros TPA, impulsando el crecimiento del mercado.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de administradores externos de seguros está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales e independientes. Los 10 principales actores aportaron entre el 40% y el 45% de las cuotas del mercado mundial.

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Crawford & Company (Estados Unidos)
• Sedgwick (Estados Unidos)
• UMR (Estados Unidos)
• Gallagher Bassett Services Inc (EE.UU.)
• CorVel Corporation (EE.UU.)
• Helmsman Management Services LLC (EE.UU.)
• ESIS Inc (EE.UU.)
• Meritain Health (EE. UU.)
• Beneficios de Healthscope (Australia)
• Charles Taylor (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2024, Sedgwick lanzó una nueva solución basada en inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los servicios de seguros. 

• En marzo de 2024, Meritain Health lanzó una nueva solución Health Point para brindar asistencia a los servicios de atención médica.