Tamaño del mercado de monitoreo e identificación de ganado, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (hardware, software y servicios), por uso final (granja lechera, granja de carne, granja de ovejas, granja de ciervos y granja de cabras y cerdos) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de seguimiento e identificación de ganado fue de 1.545,0 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 3.690,4 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 34,16% en 2019.

En los últimos años se ha producido un gran número de brotes de enfermedades animales, lo que ha llevado a la demanda de soluciones de rastreo de animales. De esta manera, los agricultores pueden tratar y frenar rápidamente la propagación de enfermedades mortales. Los participantes del mercado han tenido un impacto positivo en la actualización de sus tecnologías de seguimiento para rastrear e identificar con precisión el ganado. Además, es probable que las iniciativas gubernamentales para programas de trazabilidad animal desempeñen un papel fundamental en la adopción de soluciones de hardware efectivas, como etiquetas para cuello, etiquetas RFID y etiquetas inyectables, entre otras. La creciente población de ganado y la aceptación de tecnologías de monitoreo de ganado en los países en desarrollo brindarán oportunidades sustanciales para el mercado en los próximos años.

Reducción de la demanda de soluciones de monitoreo en medio del coronavirus

Debido a la propagación del COVID-19, es probable que la industria ganadera se vea obstaculizada a corto plazo. La recién emergida enfermedad COVID-19 provocó una crisis increíble en los productos animales, especialmente la carne y los productos lácteos, en todo el mundo. Esto resultó en una disminución de las inversiones en soluciones de monitoreo de animales. Además, en varios países del sector hotelero y de catering a nivel mundial, los cierres culminaron en una disminución de la demanda de carne y productos lácteos que afectó negativamente al mercado global.

Se espera que el mercado global experimente un crecimiento constante a largo plazo. Los gobiernos y las organizaciones alimentarias de todo el mundo están tomando iniciativas activas para el seguimiento y la vigilancia de la salud de los animales. Por ejemplo, para enero de 2022, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no aprobaría crotales metálicos ni de otro tipo que no contengan componentes RFID para el rastreo de animales.

Se espera que la creciente prevalencia de importantes brotes de enfermedades animales, el aumento de la demanda de carne y productos lácteos, junto con la ley interestatal de importación/exportación de ganado, restrinjan aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.  

Conclusiones clave del mercado de identificación y seguimiento del ganado

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado 2019: USD 1.545,0 millones
• Tamaño del mercado 2027: USD 3.690,4 millones
• CAGR: 11,6% entre 2020 y 2027

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado con una participación del 34,16% en 2019.
• El segmento de hardware tenía la mayor cuota de mercado.
• Las granjas lecheras representaron el segmento de aplicaciones líder.

Aspectos destacados regionales clave

Asia Pacífico

Región de más rápido crecimiento, impulsada por la adopción de una agricultura inteligente y las iniciativas ganaderas gubernamentales.

América del norte

América del Norte lidera el mercado con tecnologías ganaderas avanzadas y estrictas regulaciones de trazabilidad animal.

Europa

El aumento de la producción de carne y lácteos continúa respaldando la adopción de soluciones de monitoreo del ganado.

A NOSOTROS.

La creciente demanda de productos animales seguros y automatización agrícola avanzada respalda la expansión del mercado.

Japón

La creciente atención a la ganadería de precisión y al seguimiento de la salud animal impulsa una demanda constante.

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ÚLTIMAS TENDENCIAS

La alta penetración del Internet de las cosas (IoT) es una tendencia clave en el mercado  

tecnología iotSe espera que desempeñe un papel importante en la mejora de la industria ganadera y agrícola y en la satisfacción de la demanda de alimentos. En el monitoreo del ganado, se implementan tecnologías y aplicaciones innovadoras basadas en IoT para aumentar el rendimiento operativo, optimizar los retornos y reducir las pérdidas mediante la recopilación de datos sobre el ganado en tiempo real, análisis de datos y mecanismos de control. Las soluciones de IoT permiten a los agricultores y ganaderos controlar de cerca la salud del ganado, lo que puede ser una forma preventiva de evitar pérdidas debido a enfermedades.

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Los sensores conectados y la tecnología portátil pueden monitorear la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la frecuencia respiratoria, la temperatura y otros signos vitales físicos que ayudan a los agricultores a estar alertados en la etapa inicial de la enfermedad. Los desarrollos de IoT facilitarían a los propietarios de ganado obtener mayores eficiencias agrícolas. Los agricultores deben seguir las huellas del ganado, incluidas las vacas, los cerdos, las cabras, la carne de vacuno y otros. Esto también promoverá mejoras positivas. Lo más probable es que los sensores inteligentes de IoT transformen los procesos convencionales de producción ganadera.

FACTORES IMPULSORES

La creciente prevalencia de importantes brotes de enfermedades animales ha creado la necesidad de soluciones de identificación y seguimiento del ganado

Dado que la población y los ingresos mundiales seguirán aumentando, la demanda de carne y alimentos para el ganado aumentará drásticamente. Por lo tanto, el objetivo de la industria debe ser satisfacer la demanda potencial, garantizar una buena calidad y lograrla de manera sostenible sin crear daños ambientales irreparables ni exceder los recursos globales. Las amenazas de los patógenos comienzan a evolucionar con la creciente urbanización, combinada con el entorno en constante cambio, lo que resulta en brotes de enfermedades infecciosas en la industria ganadera. El creciente número de eventos de estrés por calor, inundaciones y sequías podría resultar en la propagación y proliferación de modelos de transmisión y nuevas enfermedades a través de macroparásitos emergentes y enfermedades transmitidas por vectores.

• Por ejemplo, en junio de 2019, agricultores y ganaderos de toda Asia fueron testigos de la propagación de la peste porcina africana (PPA), que los obligó a sacrificar millones de cerdos.

Por lo tanto, en los últimos años ha aumentado la necesidad de soluciones de seguimiento del ganado que permitan a los agricultores rastrear y monitorearsalud animaly mantener una respuesta oportuna ante cualquier enfermedad. La adopción de soluciones ganaderas y de seguimiento está ayudando a los agricultores a mantener una mejor salud del ganado y, por tanto, a mayores rendimientos agrícolas. Por lo tanto, un mayor número de enfermedades animales está impulsando el crecimiento del mercado de seguimiento e identificación del ganado.

Implementación de programas de trazabilidad de enfermedades animales (ADT) para impulsar el mercado  

Los agricultores y ganaderos de todo el mundo necesitan soluciones de trazabilidad animal para mantener mejor su salud. Los mandatos gubernamentales, junto con las obligaciones de calidad de los alimentos, han contribuido a la necesidad de implementar soluciones de rastreo de animales. El gobierno promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los clientes se vuelven más conscientes de sus fuentes de alimentos y su huella ambiental. Los gobiernos están proponiendo nuevos marcos para la adopción de soluciones de rastreo de animales.

Por lo tanto, los mandatos gubernamentales están promoviendo la adopción de soluciones de monitoreo del ganado en todo el mundo.   

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones ambientales asociadas con la ganadería obstaculizarán el crecimiento del mercado

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las emisiones de gases de efecto invernadero (GCG) con las cadenas de suministro ganaderas se estiman en 7,1 gigatoneladas por año y representan el 14,5% de las emisiones inducidas por el hombre. En el escenario futuro, se espera que las crecientes preocupaciones ambientales limiten el cultivo de ciertas especies en algunos países del mundo. Como resultado, se espera que esto obstaculice el crecimiento del mercado en el escenario futuro.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

El segmento de hardware capturará la máxima participación en el mercado global

Según el tipo de componente, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware se divide aún más en etiquetas RFID y etiquetas inyectables. El aumento demográfico y el mayor consumo de carne ylácteosestos productos ejercen una presión sin precedentes sobre los agricultores y las empresas procesadoras de alimentos. Por lo tanto, los agricultores optan por mejores soluciones de monitoreo, como etiquetas EID, RFID y etiquetas auriculares. La adopción de estas soluciones permite a los agricultores automatizar tareas repetitivas y mejorar la calidad de los alimentos mediante el seguimiento continuo de la salud animal.

Se espera que el segmento de software de gestión ganadera obtenga un crecimiento exponencial durante el período de pronóstico. Los datos recopilados de puntos finales, como etiquetas RFID y etiquetas inyectables, se almacenan en el software que ayuda en la gestión de pastos y ubicaciones y de alimentación.

Por análisis de uso final

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Se prevé que el segmento de granjas lecheras tenga una participación importante

Según el uso final, el mercado para el seguimiento e identificación del ganado se segmenta en granjas lecheras, granjas de carne, granjas de ovejas, granjas de ciervos y granjas de cabras y cerdos.

La implementación de soluciones de monitoreo de ganado ha experimentado un fuerte crecimiento en las granjas lecheras a medida que los agricultores están adoptando tecnología emergente para aumentar los requisitos de leche y productos lácteos. Las tecnologías ganaderas permiten a la industria de la vaca y la leche recopilar datos y detectar el celo de las vacas, la vigilancia de la salud y otras variables, al tiempo que garantizan que los consumidores y los agricultores se beneficien de los costos.

Es probable que la adopción de soluciones de monitoreo como RFID y etiquetas inyectables para granjas de carne muestre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la adopción de soluciones de identificación y seguimiento entre los productores y ganaderos de carne vacuna.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, el mercado mundial de monitoreo e identificación de ganado se ha estudiado en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y

América del Norte representó la cuota de mercado máxima debido a los altos avances tecnológicos y al aumento del gasto en la adopción de soluciones agrícolas en países como Canadá y Estados Unidos. La tasa de crecimiento del consumo de alimentos y subproductos animales en América del Norte ha aumentado en los últimos años, lo que ha insistido en que los productores locales de carne y productos lácteos aumenten sus líneas de suministro. Es probable que la demanda de productos animales de América del Norte en todo el mundo siga aumentando si aumentan los ingresos de los consumidores y se reducen las barreras comerciales. Mientras tanto, la presión para garantizar la seguridad y la calidad de los productos recae tanto en el gobierno como en el sector privado. Además, se espera que los mandatos gubernamentales sobre la trazabilidad de las enfermedades animales desempeñen un papel vital en el crecimiento del mercado. Por lo tanto, se espera que aumente la adopción de soluciones de seguimiento del ganado en la región.   

Se espera que el mercado europeo capte una parte significativa durante el período previsto. Los países europeos, principalmente Francia, el Reino Unido e Italia, están creciendo a un ritmo significativo a medida que la carne y los productos lácteos han crecido exponencialmente. Según la Unión Europea, el mercado de la carne de la UE irá acompañado de una mayor demanda mundial en 2030, lo que dará lugar a mayores exportaciones y alcanzará los 4,7 millones de toneladas en 2030 desde los 4,35 millones de toneladas de 2017. Por lo tanto, se espera que crezca la adopción de soluciones de seguimiento del ganado en la región.

Se espera que Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Se proyecta que los mandatos gubernamentales y las regulaciones interestatales de intercambio de ganado liderarán la mayor parte del crecimiento regional del monitoreo de ganado. En los últimos años, los productores de leche y carne vacuna de la región han introducido tecnología innovadora para satisfacer la demanda de productos lácteos y animales de rápido crecimiento en la región. Los productores ganaderos asiáticos en países como India o Australia optan por tecnologías avanzadas para aumentar las actividades de seguimiento de animales. En países en crecimiento como India, Corea del Sur y otros, el crecimiento demográfico ha generado una gran presión para que los agricultores tengan éxito y sean rentables. De este modo, ha introducido soluciones avanzadas para mejorar los subproductos animales y bovinos.

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En Medio Oriente y América Latina, se espera que el mercado de monitoreo de ganado crezca durante el período previsto a una tasa compuesta anual significativa. El crecimiento poblacional en los países desarrollados de la región aumenta la demanda de proveedores de ganado más confiables y rentables, impulsando así las ventas de soluciones de monitoreo ganadero.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado para mejorar las ofertas a través de estrategias de asociación

Actores líderes del mercado como Zee Tags Ltd. (Datamars), Quantified AG, Allflex (SCR Engineers Ltd.), ID Tech Solutions Private Limited, Shearwell Australia, AEG ID (AB Electrolux) y otros están planeando lanzar ofertas de productos avanzados e innovadores debido a algunos de los importantes avances y desarrollos tecnológicos. Por otro lado, algunos actores planean establecer asociaciones estratégicas con otras empresas para mantener su posición en el mercado y obtener una sólida publicidad de marca. Por ejemplo,

• febrero 2020 –Cainthus, una empresa de tecnología agrícola con sede en Dublín, lanzó ALUS Nutrition, una solución que incorpora RFID y cámaras para rastrear la salud animal y ajustar los planes de gestión de alimentos en consecuencia.  

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• HerdX, Inc. (Boerne, Texas)
• Cooperativa Agrícola Afimilk Ltd. (Afikim, Israel)
• infsoft GmbH (Ingolstadt, Alemania)
• Etiquetas Zee Ltd.(Datamars) (Auckland, Nueva Zelanda)
• AG cuantificado(Nebraska, Estados Unidos)
• Allflex (SCR Ingenieros Ltd.)(Texas, Estados Unidos)
• BouMatic (Madison, Wisconsin)
• Connecterra B.V. (Ámsterdam, Países Bajos)
• ID Tech Solutions Private Limited (Haryana, India)
• Shearwell Australia (Este de Bendigo, Australia)
• Corporación Y-Tex (Wyoming, Estados Unidos)
• Dairymaster (Condado de Kerry, Irlanda)
• Grupo GEA (Düsseldorf, Alemania)
• DeLaval Inc. (Condado de Kerry, Irlanda)
• CowManager B.V. (Harmelen, Países Bajos)
• Valley Agriculture Software, Inc. (California, Estados Unidos)
• Cainthus (Dublín, Irlanda)
• Lely International NV (Maassluis, Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• noviembre 2019 –DeLaval lanzó DeLaval VMS V310, una solución automatizada de gestión del ordeño que detecta automáticamente el celo y la preñez de las vacas durante el proceso de ordeño y recolección.
• Mayo 2020 –CowManager presentó una solución mejorada de monitoreo de vacas que se puede integrar con la tecnología de sensores de oído. La nueva solución de monitoreo de vacas de la compañía muestra alertas en tiempo real que se pueden ver en dispositivos inteligentes.

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Los conocimientos clave proporcionados en el informe son las tendencias de adopción de soluciones de monitoreo avanzadas, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, asociaciones, análisis de las cinco fuerzas de Porter y estrategias comerciales de los principales actores del mercado, tendencias clave de la industria, indicadores macro y microeconómicos.

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