Logistics Automation Market Size, Share & Industry Analysis, By Component (Hardware, Software, and Services), By Logistics Type (Sales Logistics, Production Logistics, Recovery Logistics, and Procurement Logistics), By Application (Transport Management, Warehouse Management, Labor Management, and Others), By Enterprise Type (SMEs and Large Enterprises), By Industry (Retail & E-Commerce, Healthcare & Pharma, Food & Beverages, Aerospace & Defense, Energy & Utilidad, automotriz y otros), y pronóstico regional, 2025 - 2032

El tamaño del mercado de la automatización de logística global se valoró en USD 78.20 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 88.09 mil millones en 2025 a USD 212.81 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13.4% durante el período de pronóstico.

La automatización de logística se refiere al uso de tecnología avanzada para optimizar y optimizar varios aspectos de la cadena de suministro, mejorando así la precisión y la mayor eficiencia en las operaciones logísticas. Los componentes considerados en este alcance incluyen varios hardware y software para diferentes propósitos, como drones autónomos para la entrega,Vehículos guiados automatizados (AGV)Para manejo de materiales, brazos robóticos y software de análisis predictivo para sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS). También abarca cintas transportadoras, pronósticos de demanda y equipos de gestión de inventario, y otros tipos que pueden manejar tareas como clasificar, recoger, empacar y enviar.

La pandemia Covid-19 afectó severamente la cadena de suministro a nivel mundial. Durante la pandemia, los bloqueos en todo el mundo ralentizaron el flujo de materias primas y productos terminados, lo que interrumpió las operaciones de fabricación y logística. En el primer trimestre de 2020, la cadena de suministro fue interrumpida y el mercado mostró una ligera disminución. A pesar del entorno económico incierto, el 92.0% de las empresas no dejaron de invertir en tecnología durante la pandemia. Esto destacó la importancia de las cadenas de suministro digital, lo que ayudó a las empresas a superar las fuerzas disruptivas y responder rápidamente a las volátiles condiciones de oferta y demanda. Sin embargo, después de la apertura parcial de la industria de la cadena de suministro y la logística en el último trimestre de 2020, el mercado fue testigo de una tasa de crecimiento saludable, que se espera que siga siendo la misma en los próximos años.

Impacto de la IA generativa

La IA generativa está transformando la industria de la logística al optimizar los procesos y mejorar la eficiencia

La inteligencia artificial generativa (IA) está surgiendo como una fuerza transformadora en todas las industrias, incluida la logística.IA generativapuede generar datos, innovar y remodelar procesos logísticos tradicionales. Estas capacidades lo convierten en una herramienta valiosa para las empresas de logística que buscan mejorar sus operaciones y mejorar la satisfacción general del cliente. Puede automatizar tareas repetitivas y tediosas y permitir que las empresas se ejecuten en un modelo predictivo, proactivo y con visión de futuro.

Aquí hay varias formas en que la IA generativa contribuye a la transformación logística:

• Optimización de ruta:Genai ayuda a establecer planes de transporte eficientes y optimizar las rutas de entrega analizando las condiciones actuales del tráfico, los datos históricos y otros factores relevantes. Puede generar un enrutamiento dinámico que puede ajustarse instantáneamente a retrasos e interrupciones, reduciendo el tiempo de entrega y mejorando la eficiencia general.
• Soluciones logísticas personalizadas:La IA juega un papel vital en la personalización al adaptar los servicios y las experiencias a las necesidades comerciales individuales. También ayuda a analizar diversas fuentes de datos para comprender el comportamiento y las preferencias del cliente. Según un experto en la industria, alrededor del 90% de los consumidores esperan el cumplimiento de entrega de dos a tres días como línea de base, con el 30% de los compradores que esperan entrega el mismo día. Desde los horarios de entrega y el enrutamiento personalizado hasta los precios dinámicos y la comprensión de los patrones de retorno y los comentarios de los clientes, la IA puede ayudar a las empresas a generar lealtad, mejorar la satisfacción del cliente y diferenciarse en un mercado competitivo.

Tendencias del mercado de automatización de logística

El rápido crecimiento del comercio electrónico surge como una última tendencia en el mercado

El rápido crecimiento del mercado de comercio electrónico es una tendencia creciente que brinda enormes oportunidades para los actores del mercado. Según los expertos de la industria, el tamaño del globalmercado de logística de comercio electrónicose espera que crezca a USD 858.89 mil millones (770.79 mil millones de euros) para 2026. Este crecimiento está principalmente influenciado por el aumento en las ventas en línea, lo que aumenta significativamente la demanda de gestión eficiente del envío. Además, la integración de las tecnologías digitales en el ecosistema de logística permite a los usuarios finales administrar sus envíos de manera eficiente. El aumento del mercado de comercio electrónico ayuda directamente a resolver todas las preocupaciones relacionadas con la logística. A medida que avanza la industria, el público objetivo exige un servicio al cliente transparente.

Además, con la ayuda de tecnologías como el análisis de datos, la IA e IoT, los usuarios finales pueden tener una visión general completa de los factores como la gestión de inventario, el rendimiento de la cadena de suministro y las ideas de los clientes. Esta estrategia mejora el ecosistema de logística general. Por lo tanto, se espera que el crecimiento del comercio electrónico reinteice el mercado en los próximos años.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

La transformación digital entre empresas logísticas está impulsando el crecimiento del mercado

La transformación digital ha sido un aspecto clave para las empresas logísticas en los últimos años, permitiéndoles modernizar sistemas obsoletos, ofrecer procesos operativos automatizados y proporcionar mejores experiencias de los clientes. Hay una inversión creciente en avances en las tecnologías de almacenamiento y transporte. A medida que el mundo digital se expande, se ha vuelto esencial para los actores del mercado invertir en tecnologías de automatización como la nube, IoT y análisis de datos. Las empresas que no cumplen con las tecnologías digitales enfrentarían el riesgo de quedarse atrás de sus competidores. Según la encuesta realizada por Accenture, el 75% de los líderes de las empresas de logística creen que descuidar las capacidades digitales pondría en peligro su negocio.

La transformación digital ayuda a las empresas a adoptar operaciones ágiles y receptivas a través de ideas basadas en datos. Este enfoque permite a las empresas adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y las interrupciones imprevistas rápidamente. Las empresas logísticas pueden pronosticar fluctuaciones de demanda, asignar recursos y permitir ajustes proactivos a través de modelado predictivo y análisis de datos en tiempo real. Además, tecnologías, incluidasaprendizaje automáticoe IA, habilite la optimización de rutas dinámicas, permitiendo ajustes ágiles en respuesta al tráfico, condiciones climáticas u otros eventos imprevistos. Por lo tanto, la transformación digital entre las empresas está impulsando el crecimiento del mercado de la automatización de logística.

Restricciones de mercado

La falta de infraestructura apropiada, altas inversiones y costos iniciales, preocupaciones regulatorias y problemas geopolíticos obstaculizan el crecimiento del mercado

Los factores de restricción del mercado incluyen la falta de infraestructura apropiada, altas inversiones y costos iniciales, preocupaciones regulatorias y problemas geopolíticos. En países como Sudamérica y África, la infraestructura existente no es favorable, y la falta de inversiones en mejoras de infraestructura dificulta el crecimiento del mercado. La implementación de sistemas logísticos automatizados requiere una inversión significativa en tecnología y capacitación, y muchas pequeñas y medianas empresas a nivel mundial no invierten debido a las limitaciones presupuestarias, lo que afecta el crecimiento del mercado.

Además, los problemas regulatorios y de cumplimiento y las preocupaciones geopolíticas, como la guerra de Rusia-Ucrania, disputas comerciales, sanciones, medidas arancelarias y otros, han creado un entorno de incertidumbre constante para los jugadores en el mercado. La salida histórica del Reino Unido de la Unión Europea debido al Brexit ha impactado la logística global como una redefinición de las relaciones comerciales y aduaneras entre Europa y el Reino Unido, ha generado una serie de obstáculos logísticos. Por lo tanto, la infraestructura insuficiente en América del Sur y África, junto con altos costos iniciales, restringe la automatización de logística para empresas más pequeñas, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Adopción rápida de tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

La rápida adopción de tecnologías avanzadas para crear oportunidades lucrativas para los actores del mercado en los próximos años. Estas son algunas de las tecnologías:

Tecnologías de transferencia de potencia dinámica:Una de las tendencias más significativas en la automatización logística se refiere a la incorporación de tecnologías de transferencia de potencia dinámica. A diferencia de los métodos de carga convencionales que requieren robots para detenerse para la recarga, la transferencia de potencia dinámica facilita los vehículos guiados automatizados (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) para recibir energía ininterrumpida mientras están en movimiento.

IoT:La modernización de la logística está siendo facilitada por Internet de las cosas (IoT), que ofrece visibilidad en tiempo real y control operativo. Los dispositivos IoT tienen la capacidad de monitorear el estado, la ubicación y el estado de los bienes en la cadena de suministro, lo que lleva a una mejor eficiencia de gestión de inventario y un riesgo reducido de daño o pérdida de material.

Vehículos autónomos:Los vehículos autónomos, como drones y camiones autónomos, están revolucionando el sector logístico al facilitar las entregas más rápidas y confiables.

Robótica y automatización:Se espera que el uso de la robótica y la automatización en el campo de la logística se aceleren, a medida que se están desarrollando robots más avanzados con la capacidad de realizar una variedad de tareas, como la recolección, el embalaje, la clasificación y el transporte.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático:La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están integrando cada vez más en las operaciones logísticas para racionalizar los procesos y mejorar la toma de decisiones.

Análisis de segmentación

Por componente

El segmento de hardware dominó el mercado principalmente debido a la creciente adopción de AGV y robots para automatizar el proceso de logística

Por componente, el mercado está segmentado en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware dominó el mercado en 2024 y se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La demanda de hardware, incluidoRobots móviles autónomos, AGVS y otros dispositivos están aumentando, ya que estas tecnologías pueden automatizar partes significativas del proceso de logística. Los robots se pueden usar para empacar y elegir pedidos, cargar y descargar camiones, mientras que los AGV se pueden usar para transportar productos alrededor de los centros de distribución o almacenes.

Se estima que el segmento de software crece significativamente durante el período de pronóstico. El software juega un papel crucial en la racionalización y optimización de varios aspectos del proceso logístico. El software se integra con los sistemas existentes para automatizar los procesos y garantiza un flujo de datos sin problemas. Según las encuestas de tecnología, alrededor del 41% de las empresas han comenzado a invertir en software de automatización de logística para aliviar el proceso de documentación durante el envío. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente están aumentando la cuota de mercado de la automatización de logística.

Por tipo de logística

Demanda de logística de producción para mejorar la rentabilidad para impulsar el crecimiento del segmento

Por tipo de logística, el mercado está segmentado en la logística de ventas, la logística de producción, la logística de recuperación y la logística de adquisiciones.

Se espera que la logística de producción crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Para mejorar la rentabilidad, las empresas se centran en optimizar el proceso de producción. Producción Logística Control y gestión de movimientos de inventarios dentro de los sitios de fabricación para garantizar el flujo óptimo de materiales en toda la cadena de valor. La logística de producción ayuda a las PYME a mantener los estándares comerciales y a reducir la probabilidad de defectos y errores en el proceso de producción.

La logística de ventas dominó el mercado en 2024. La logística de ventas juega un papel vital en el comercio electrónico y es un diferenciador clave para las empresas. Implica la gestión de la logística, el flujo de capital y el flujo de información para transferir la propiedad de los productos a los clientes. La logística de ventas es la parte más esencial de la cadena de suministro, ya que incluye entregar o mover productos al consumidor final. Comprende la gestión de inventario, la gestión de proveedores, la gestión de pedidos y la gestión de envíos.

Por tipo empresarial

Segmento de PYME para conducir debido a la creciente demanda de soluciones de automatización de logística para mejorar la eficiencia

Por tipo empresarial, el mercado se divide en grandes empresas y PYME.

Se espera que el segmento de las PYME crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las PYME están adoptando cada vez más soluciones de automatización de logística para reducir los costos logísticos y mejorar la eficiencia. Las soluciones de automatización pueden ayudar a las PYME a escalar las operaciones y la productividad significativamente.

Las grandes empresas dominaron el mercado en 2024, ya que las soluciones de automatización permiten que grandes empresas aumenten sus operaciones y reduzcan las ineficiencias y errores que generalmente vienen con mano de obra manual. Según los expertos, alrededor del 75% de las grandes empresas planean implementar robots inteligentes para automatizar sus procesos logísticos.

Por aplicación

El segmento de gestión del transporte dominó el mercado debido a la creciente necesidad de mejorar los tiempos de entrega

Por aplicación, el mercado se divide en la gestión del transporte, la gestión del almacén, la gestión laboral y otros.

La gestión del transporte dominó el mercado en 2024. Las preocupaciones de costos son un problema importante en el transporte logístico. Por lo tanto, la automatización de logística está integrada con el sistema ERP para acceder al almacenamiento automático de la libreta de direcciones y manejar los recargos y accesorios de combustible. Esta integración elimina la necesidad de ingresar los datos manualmente y conduce a una reducción de costos y un mayor transporte de productos. La adopción de soluciones de automatización está aumentando en la gestión del transporte para reducir los costos de transporte, aumentar la visibilidad de la cadena de suministro y mejorar los tiempos de entrega.

Se espera que la gestión del almacén crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La solución de automatización ayuda a automatizar tareas, incluida la recolección y el envío. Estos sistemas aceleran el movimiento de bienes y reducen el riesgo de errores y la cantidad de manejo manual de artículos pesados ​​y actividades repetitivas. Además, la automatización ayuda a minimizar el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo y aumenta la satisfacción de la fuerza laboral.

Por industria

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Aumento en el uso de soluciones de automatización de logística para entregas precisas condujo al segmento minorista y de comercio electrónico

Por industria, el mercado se divide en comercio minorista y comercio electrónico, atención médica y farmacéutica, alimentos y bebidas, aeroespaciales y defensa, energía y servicios públicos, automotriz y otros.

El comercio minorista y el comercio electrónico dominaron el mercado en 2024. La automatización del proceso de logística es significativa para el comercio electrónico y el comercio minorista, ya que mejora la eficiencia y acelera la cadena de suministro. La automatización permite entregas más rápidas y precisas y optimiza las operaciones a través de la captura y el análisis de datos avanzados. En 2023, alrededor del 75% de los usuarios de Internet ordenaron productos en línea en Europa, y se estima que las ventas en línea alcanzarán alrededor de USD 1.5 billones (1.4 billones de euros) para 2027.

Se estima que la atención médica y los farmacéuticos registran la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las soluciones de automatización en la logística simplifican y organizan procesos comerciales y proporcionan ideas inteligentes que impactan positivamente la toma de decisiones, impulsan el crecimiento y comprenden los puntos débiles. La automatización ayuda a garantizar la entrega exacta y oportuna de productos en las mejores condiciones. Como resultado, los proveedores de atención médica pueden mejorar la atención al paciente y aumentar la eficiencia dentro de los hospitales.

Mercado de automatización logística Outlook regional

El mercado se estudia en las regiones, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Estas regiones se clasifican aún más en los principales países.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado en 2024, manteniendo su posición de liderazgo en el sector logístico. La industria de la logística está preparada para un crecimiento sustancial debido a actividades económicas significativas y al apoyo del flujo de bienes a través de las fronteras. Los cambios influyen en este crecimiento en la dinámica comercial global y la adopción de tecnologías avanzadas para automatizar los procesos logísticos. La creciente demanda de IA avanzada y la rápida adopción de IA generativa en los países norteamericanos para transformar la industria de la logística está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y avanzados para soluciones automatizadas a nivel mundial. Los sectores que incluyen al por menor, alimentos y bebidas, y la atención médica son la mayor fuente de demanda de soluciones de automatización de logística. En los EE. UU., Las empresas usan IA generativa para pronosticar interrupciones en la cadena de suministro, como la desviación de la ruta, las posibles infracciones de los acuerdos de nivel de servicio y las anomalías meteorológicas inesperadas. Según una encuesta reciente realizada por Locus, alrededor del 69% de las empresas informaron que carecían de visibilidad sobre su cadena de suministro. Por lo tanto, para superar este desafío, la adopción de aplicaciones de IA generativas, como el seguimiento de la flota de control real de las torres de control, está aumentando, lo que permite a las empresas identificar posibles demoras y tomar las medidas necesarias antes de que afecten los ingresos.

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Sudamerica

El mercado está presenciando el crecimiento en América del Sur debido a factores como la transformación digital en la logística y las cadenas de suministro, así como los avances tecnológicos. América del Sur ha experimentado un crecimiento económico significativo en la última década al exportar en gran medida productos, y en 2023, el mercado logró un hito significativo, alcanzando un valor de USD 2,129.2 millones. El gobierno en América del Sur está invirtiendo en infraestructura para expandir y tecnificar la red de puertos, carreteras y aeropuertos en la región. Además, la digitalización en los procedimientos logísticos y las regulaciones simplificadoras son razones significativas para impulsar el crecimiento del mercado.

Europa

El mercado en Europa está impulsado por un aumento sustancial entransformación digitalEntre las industrias, la industria 4.0 e IoT. Según YouGov, alrededor del 33% de las compañías de logística en la región han comenzado a implementar estrategias de transformación digital, y las empresas tienen una visión clara de las tecnologías y megatendencias digitales que afectarán significativamente al sector logístico. Según la encuesta reciente realizada, alrededor del 71% de los encuestados piensa en el servicio en la nube, el 63% de los encuestados piensa en IoT, y el 58% de los encuestados piensa que Big Data juega un papel importante en la logística. El Foro de Transporte Digital y Logística está reuniendo a las partes interesadas privadas y públicas de diversas comunidades de logística y transporte para apoyar a la Comisión Europea en la promoción de la transformación digital en el sector de logística.

Medio Oriente y África

Como la actividad de comercio electrónico alcanzó su punto máximo durante Covid-19, la importancia de construir una cadena de suministro más centrada en el consumidor y basada en un propósito se hizo evidente. Según Accenture Research, casi el 80% de los clientes en los EAU y Arabia Saudita han cambiado a compras en línea. Se estima que el mercado de comercio electrónico en el Medio Oriente alcanza los USD 49 mil millones para 2025. Como resultado, las organizaciones están invirtiendo más en automatización para servir mejor a sus clientes. Además, a medida que la región se centra en las ciudades inteligentes y la industria 4.0, la automatización de logística se está convirtiendo en una de las principales tendencias en Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico sea el hogar del mercado de más rápido crecimiento para la automatización logística debido a su industria de comercio electrónico en rápida expansión. La rápida expansión del sector de comercio electrónico exige soluciones logísticas avanzadas para cumplir con las expectativas de los clientes, con una entrega autónoma de última milla a la vanguardia de esta transformación. A medida que la revolución logística continúa, los consumidores buscan opciones de entrega flexibles. Según las tecnologías aquí de Asia Pacific en el informe de movimiento, alrededor del 82% de las compañías de comercio electrónico en la región están expresando su necesidad de un seguimiento de extremo a extremo de todos los envíos. Además, alrededor del 33% de las compañías de logística planean comprar drones para mejorar sus servicios, y el 45% de las compañías de logística invertirán en soluciones de seguimiento de activos logísticos para mejorar la experiencia del cliente.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los principales actores se centran en desarrollar productos avanzados para fortalecer sus posiciones de mercado

Los actores clave que operan en el mercado buscan constantemente adquisiciones relevantes de proveedores de tecnología prominentes con el objetivo de entregar a sus clientes con herramientas avanzadas y mejoradas. Junto con las adquisiciones, estas compañías de alto rendimiento se encuentran regularmente en colaboraciones estratégicas y asociaciones para mejorar el conocimiento de sus productos y las capacidades de marketing. Estas estrategias mejoran la funcionalidad general del producto, expanden la cartera de productos y mejoran la experiencia del cliente.

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Aunque el mercado está fragmentado, consiste en jugadores bien conocidos y establecidos. El mercado está ganando tracción debido a la creciente relevancia de los objetivos de sostenibilidad y el mercado de comercio electrónico. Además, la integración de las tecnologías de la nueva edad en el sector logístico está impulsando el mercado general.

Compañías de automatización de logística clave perfiladas:

• Daifuku Co., Ltd. (Japón)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Grupo de logística TGW (Austria)
• Toyota Industries Corporation (Japón)
• Kuka AG (Alemania)
• Grupo SSI Schaefer (Alemania)
• Jungheinrich AG(Alemania)
• Kion Group AG (Alemania)
• Murata Machinery, Ltd(Japón)
• Cañón(Austria)
• ABB (Suiza)
• Dematic (EE. UU.)
• Grupo beumer(Alemania)
• Witron Logistik (Alemania)
• One Network Enterprises (EE. UU.)
• Toshiba Corporation (Japón)

... y más

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2024:Toyota Industries Corporation presentó un nuevo grupo de logística automatizado de Toyota con el objetivo de alojar a su subsidiaria actual, Toyota L&F, junto con Bastian Solutions, Vanderlande y ViaStore. Con esto, la compañía espera ampliar su alcance en todos los proyectos integrados y automatizados en todo el mundo.
• Marzo de 2024:El Hyundai Movex firmó un contrato de USD 14.96 millones con EcoPro BM Co. con el objetivo de proporcionar un sistema de automatización de logística en enero. Se espera que la compañía comience en marzo y se complete para 2026.
• Febrero de 2024:Dematic se asoció con Groupe Robert, una empresa de logística canadiense. La asociación tenía como objetivo abrir una instalación automatizada de almacenamiento en frío. La instalación tiene un sistema de almacenamiento y recuperación automatizado de alta capacidad con grúas de 130 pies de altura para administrar alimentos congelados y frescos.
• Enero de 2024:Honeywell se asoció con HAI Robotics para ofrecer soluciones de almacenamiento y recuperación de alta densidad y flexibles a los centros de distribución. La asociación tenía como objetivo integrar el software de ejecución de Momentum Warehouse de Honeywell con la innovadora tecnología de robótica de HAI.
• Noviembre de 2023:Knapp, un proveedor de soluciones de automatización, se asoció con Biogena, una compañía de productos de salud austriaca, para automatizar el procesamiento del envío internacional.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas prominentes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación