Tamaño del mercado de atención a largo plazo, participación y análisis de la industria, por servicio (enfermería especializada, cuidado personal, rehabilitación, atención cognitiva y otros), por entorno de atención (atención domiciliaria, centros de enfermería, vida asistida, atención diurna y comunitaria para adultos, y otros), por pagador (público, privado y de bolsillo), por propiedad del proveedor (privado con fines de lucro, público, privado sin fines de lucro, cooperativo y mutuo, y otros) y pronóstico regional. 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de cuidados a largo plazo se valoró en 1,22 billones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 1,30 billones de dólares en 2026 a 2,06 billones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto.

La atención a largo plazo combina asistencia personal, enfermería especializada, rehabilitación orientada al mantenimiento, atención cognitiva, supervisión de seguridad y apoyo social brindado a través de atención domiciliaria, centros de enfermería, vida asistida, programas comunitarios y diurnos para adultos y otros entornos organizados. El crecimiento del mercado está respaldado por un envejecimiento de la población cada vez mayor, una mayor dependencia funcional y una creciente prevalencia de la demencia.

Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. y HC-One Ltd. tuvieron la mayor participación de mercado en 2025 debido a su amplia gama de ofertas de servicios y su sólida reputación de marca a nivel mundial.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

El cambio hacia la atención centrada en el hogar emergerá como una tendencia clave

Actualmente, ha habido un cambio hacia la atención domiciliaria, la enfermería comunitaria, los programas diurnos para adultos y la vida con apoyo. Por ejemplo, en junio de 2022, la Federación de Atención Médica de la India declaró que entre el 60% y el 80% de la demanda decuidados en el hogarfue impulsado por personas mayores que buscaban atención de apoyo a largo plazo en el hogar antes de la pandemia, mientras que se han desarrollado nuevas vías de prestación de atención para quienes necesitan atención médica avanzada y especializada. Además, está disponible a pedido y es accesible desde casa.

La atención en centros sigue siendo esencial para los casos de alta dependencia, pero la admisión ocurre cada vez más en una etapa más avanzada del proceso de atención. Además, los proveedores integrados están desarrollando modelos de atención integrada que retienen a los destinatarios a medida que cambian las necesidades. Además, los programas públicos también financian modificaciones en el hogar, gestión de la atención y tecnología de asistencia. Esto está configurando el escenario a largo plazo en los últimos años.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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La creciente prevalencia de la demencia y la dependencia cognitiva acelerará el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido casos crecientes de demencia, lo que ha creado una demanda duradera de cuidados de la memoria, apoyo conductual, supervisión de la medicación, prevención de la deambulación y respiro para los cuidadores. Por ejemplo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio de 2026, cada año se producen casi 10,0 millones de casos de demencia.

A medida que avanza la gravedad de la enfermedad, la atención frecuentemente pasa del apoyo domiciliario intermitente a cuidados intensivos en el hogar, enfermería o centros de vida asistida. En respuesta, los proveedores están ampliando equipos capacitados en demencia, unidades dedicadas al cuidado de la memoria y modelos de atención coordinada, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de atención a largo plazo durante el período de pronóstico.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Los altos costos y las limitaciones de asequibilidad para los hogares limitan la expansión del mercado

En varios países, la atención formal a largo plazo requiere mucha mano de obra y puede requerir largas horas de atención diaria o personal continuo en las instalaciones. Los centros de enfermería y los proveedores de vida asistida también soportan costos de propiedad, alimentos, energía, seguros, cumplimiento y mantenimiento de capital. Cuando la cobertura pública es limitada, los hogares pueden reducir las horas remuneradas, retrasar la admisión o depender de cuidadores familiares.

Se espera que esto limite la penetración en el mercado incluso cuando la necesidad subyacente sea alta. Por ejemplo, el análisis de noviembre de 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encontró que la atención domiciliaria e institucional para personas con necesidades graves puede consumir múltiplos del ingreso medio de las personas mayores antes de las prestaciones públicas en muchos países. Como resultado, la asequibilidad sigue siendo una limitación importante en los mercados emergentes y de pago privado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Ampliación de los centros de atención a largo plazo en países emergentes para crear oportunidades de crecimiento

En los últimos años, ha habido una población cada vez mayor de personas mayores en los países en desarrollo, donde la atención organizada a largo plazo sigue estando subdesarrollada. Por ejemplo, según datos de Cornell SC Johnson College of Business, se prevé que los adultos mayores de 60 años o más representen casi el 20,0% de la población total de la India en 2050.

Los proveedores de atención a largo plazo pueden inicialmente dirigirse a las principales ciudades y asociarse con hospitales, aseguradoras o gobiernos. La oportunidad es particularmente fuerte en China, India, el Sudeste Asiático, América Latina y el CCG, donde el crecimiento de los ingresos medios ha aumentado la demanda de enfermería domiciliaria confiable, cuidado personal y vida asistida.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Desafíos de contratación, retención y productividad que obstaculizarán la expansión del mercado

Los proveedores de cuidados a largo plazo deben contratar y retener trabajadores en ocupaciones caracterizadas por exigencias físicas, estrés emocional, horarios atípicos y, a menudo, salarios modestos. La alta rotación debilita la continuidad y genera costos repetidos de contratación y capacitación. Además, la productividad de la atención domiciliaria se reduce aún más por el tiempo de viaje y los horarios fragmentados. En tal escenario, los proveedores necesitan trayectorias profesionales, capacitación, programación digital y estrategias de inmigración, pero la tecnología no puede reemplazar la fuerza laboral práctica básica. Se espera que esto plantee un desafío importante para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por servicio

Destinatarios con alta dependencia impulsarán el crecimiento del segmento de enfermería especializada

Según el servicio, el mercado se segmenta en enfermería especializada, cuidado personal, rehabilitación, atención cognitiva y otros.

El segmento de enfermería especializada representó la mayor cuota de mercado mundial de cuidados a largo plazo en 2025. El crecimiento del segmento se atribuye a los receptores con alta dependencia que requieren supervisión clínica continua.manejo de medicamentos, cuidado de heridas, manejo de enfermedades crónicas complejas y personal disponible las 24 horas.

Se prevé que el segmento de cuidado personal crezca a una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto.

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Por entorno de atención

Mercado liderado por el segmento de atención domiciliaria debido a sus diversos beneficios

Por entorno de atención, el mercado se segmenta en atención domiciliaria, centros de enfermería, vida asistida, atención diurna y comunitaria para adultos, y otros.

El segmento de atención domiciliaria representó la mayor cuota de mercado en 2025. Hoy en día, los beneficiarios generalmente prefieren permanecer en casa para recibir cuidados esenciales. Además, los gobiernos buscan limitar la institucionalización evitable, y los proveedores pueden expandirse sin la carga inmobiliaria total del desarrollo de instalaciones. Se espera que esto contribuya al crecimiento del segmento en los próximos años. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 35,8% en 2026.

Se prevé que el segmento de centros de enfermería crezca a una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto.

Por pagador

El enfoque del gobierno en cubrir seguros de cuidados a largo plazo impulsó el crecimiento del segmento público

Por pagador, el mercado se clasifica en público, privado y de bolsillo.

El segmento público representó la mayor cuota de mercado en 2025. La financiación pública es la categoría de mayor pagador, ya que la atención de larga duración suele ser inasequible sin presupuestos gubernamentales, seguros obligatorios o programas tipo Medicaid. Como resultado, varios países están invirtiendo significativamente para ofrecer seguros para cuidados a largo plazo. Además, se prevé que el segmento tenga una participación del 61,6% en 2026.

• Por ejemplo, la OCDE informó que los cuidados a largo plazo representaron el 1,8% del PIB en todos los países miembros en 2023 y proyectó que el gasto aumentaría un 2,6% anual hasta 2050.

Se espera que el segmento privado crezca a una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto.

Por propiedad del proveedor

El segmento privado con fines de lucro dominó el mercado debido a las amplias redes de atención y la fuerte presencia comercial

Sobre la base de la propiedad de los proveedores, el mercado se segmenta en privados con fines de lucro, públicos, privados sin fines de lucro, cooperativas y mutuas, y otros.

En 2025, el segmento privado con fines de lucro dominó el mercado debido a su amplia presencia en centros de enfermería, residencias asistidas, cuidados de la memoria y redes organizadas de atención domiciliaria, particularmente en los grandes mercados comerciales de cuidados a largo plazo, incluidos Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en 21 países de la OCDE, aproximadamente dos tercios de las camas de cuidados a largo plazo eran de propiedad privada en 2023. Además, se espera que el segmento tenga una participación de mercado del 52,4% en 2026.

Se prevé que el segmento privado sin fines de lucro crezca a una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de cuidados a largo plazo

Según la geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Europa

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Europa representó la mayor parte en 2024, valorada en 0,44 billones de dólares, y mantuvo su posición de liderazgo en 2025, con 0,46 billones de dólares. El predominio de la región está respaldado por varios países de la región que operan sistemas maduros de atención a largo plazo financiados con impuestos o de seguro social.

Mercado de cuidados a largo plazo del Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 0,07 billones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 5,1% de las ventas mundiales.

Mercado alemán de cuidados a largo plazo

Se espera que el mercado en Alemania alcance los 0,11 billones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 8,2% de los ingresos mundiales.

América del norte

Se prevé que América del Norte registre una CAGR del 5,6% durante el período previsto, la segunda más alta a nivel mundial. Se espera que el mercado alcance los 0,42 billones de dólares en 2026. El crecimiento de la región se debe al alto gasto por destinatario, la amplia oferta de instalaciones de enfermería yvida asistidacapacidad, un gran sector organizado de atención domiciliaria y un importante reembolso público.

• Por ejemplo, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022 había 14.700 hogares de ancianos en EE. UU.

Mercado de cuidados a largo plazo de EE. UU.

En 2026, se prevé que Estados Unidos alcance los 0,40 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 31,1% de las ventas mundiales.

Asia Pacífico

Se prevé que en 2026, Asia Pacífico alcanzará aproximadamente 0,29 billones de dólares, lo que la convertirá en el tercer mercado más grande. El crecimiento se debe a la gran proporción de población geriátrica de la región y al gran grupo de pacientes con demencia y otras afecciones, que requieren servicios de atención a largo plazo.

Mercado japonés de cuidados a largo plazo

Se prevé que el mercado en Japón alcance aproximadamente 0,11 billones de dólares en 2026, lo que representa casi el 8,6% de las ventas mundiales.

Mercado de cuidados a largo plazo de China

En 2026, se prevé que China alcance los 0,10 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8,0% de las ventas mundiales.

Mercado de cuidados a largo plazo de la India

En 2026, se prevé que la India alcance los 0,01 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0,9% de las ventas mundiales.

América Latina y Medio Oriente y África

Se prevé que América Latina, Medio Oriente y África experimenten un crecimiento moderado durante el período previsto. Se estima que el mercado en América Latina alcanzará aproximadamente 0,05 billones de dólares en 2026, respaldado por la expansión de los centros de atención a largo plazo y una fuerza laboral en aumento. Además, el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África se debe principalmente a una mayor conciencia sobre los cuidados a largo plazo y al creciente envejecimiento de la población.

Mercado de atención a largo plazo del CCG

En 2026, se estima que el mercado del CCG alcanzará aproximadamente 0,01 billones de dólares, lo que representa alrededor del 0,7% de los ingresos mundiales.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Centrarse en enfermería especializada, expansión geográfica, adquisiciones y otras estrategias para mejorar la participación de mercado de empresas clave

En 2025, Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. y HC-One Ltd. tenían la mayor participación de mercado global. Este liderazgo se atribuye al enfoque de estas empresas en enfermería especializada, residencias para personas mayores y servicios post-agudos relacionados. Además, otros actores clave se están centrando en diversas estrategias de crecimiento, como la expansión en los países emergentes. Además, participan en adquisiciones y asociaciones para expandir sus servicios de salud para aumentar la participación de mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO PERFILADAS

• Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis (France)
• Clariane (France)
• Brookdale Senior Living Inc. (U.S.)
• HC-One Ltd (U.K.)
• Care UK (U.K.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)
• Barchester Healthcare (U.K.)
• Attendo (Sweden)
• NHCCare (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Julio de 2026:Brookdale Senior Living Inc. adquirió la comunidad de viviendas para personas mayores Brookdale Galleria en Houston, anteriormente administrada, por 23,4 millones de dólares.
• Abril de 2026:Ensign Group, Inc. adquirió dos propiedades para personas mayores en Wisconsin y agregó por separado 17 operaciones en Texas que representan más de 2,000 camas para enfermería especializada y 100 unidades para personas mayores.
• Abril de 2026:Extendicare Inc. completó la adquisición de CBI Home Health por 570,0 millones de dólares, ampliando su plataforma de atención domiciliaria y comunitaria en Canadá.
• Junio ​​de 2025:Sunrise Senior Living estableció una asociación de gestión con Griffin Living y agregó dos comunidades de vida asistida y de cuidado de la memoria en California.
• Abril de 2025:Regis Healthcare Limited completó la adquisición del negocio de atención domiciliaria de BodeWell Community Care, ampliando su presencia en Victoria y el sureste de Queensland.
• Marzo de 2025:Regis Healthcare Limited inauguró oficialmente Regis Camberwell, una residencia para personas mayores especialmente diseñada con 111 habitaciones, suites y apartamentos, incluida una unidad de apoyo a la memoria.
• Marzo de 2025:Ambea AB acordó adquirir Validia, añadiendo alrededor de 50 unidades de atención finlandesas, aproximadamente 1.400 camas y más de 2.600 empleados.
• Agosto de 2024:NHCCare completó la incorporación de White Oak Senior Living, que incluye operaciones de enfermería especializada, vida asistida y atención continua en Carolina del Norte y del Sur.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado mundial de cuidados a largo plazo en sus segmentos clave, examinando los principales impulsores, las tendencias emergentes, las oportunidades, las restricciones y los desafíos que dan forma al crecimiento del mercado. También destaca desarrollos clave de la industria, un panorama competitivo detallado, análisis de participación de mercado y perfiles de las principales empresas que operan en el mercado.

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