Tamaño del mercado de magnesio, participación y análisis de la industria, por aplicación (aleación de aluminio, fundición a presión, desulfuración, reducción de metales y otras) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de magnesio fue de 4.115,0 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 5.928,1 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del magnesio con una participación de mercado del 33,88% en 2019.

El magnesio es un elemento químico que forma parte integral de aplicaciones que van desde componentes de aviones y misiles hasta computadoras portátiles y televisores. Se observa una creciente demanda por parte de la industria automotriz, debido a la creciente sustitución del aluminio y el acero para minimizar el peso de los vehículos y cumplir con las cambiantes regulaciones sobre emisiones. El consumo de Mg está aumentando debido a la creciente demanda de aleaciones de aluminio por parte de los fabricantes de latas de bebidas. Se espera que el desarrollo de baterías a base de magnesio crezca y brinde oportunidades de crecimiento para el mercado.

El cierre de instalaciones de fabricación durante la pandemia de COVID-19 redujo la demanda de Mg

Se considera que el efecto de la pandemia de COVID-19 en el mercado es sustancial en las industrias automotriz, de edificación y construcción, aeroespacial y energética. La pandemia impuso una parada abrupta de la extracción de materias primas, las instalaciones de producción y las cadenas de suministro. Como resultado, varias industrias, como la automotriz, la construcción, la energía y el procesamiento de metales, están luchando por generar suficientes ingresos para sostener sus operaciones. El cierre repentino de unidades de producción redujo la producción del sector manufacturero y también afectó al PIB. Los fabricantes de automóviles redujeron sus ritmos de producción debido a la caída de la demanda y al confinamiento global. La disminución de la producción también ha afectado a los proveedores de materiales y a los OEM. Sin embargo, la creciente demanda de magnesio para su uso en aleaciones de aluminio por parte de los fabricantes de latas de bebidas debido al creciente consumo de bebidas envasadas desaceleró el impacto de COVID-19 en el mercado.

Conclusiones clave del mercado mundial del magnesio

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado 2019: USD 4.115,0 millones
• Tamaño del mercado previsto para 2027: 5.928,1 millones de dólares
• CAGR: 5,4% de 2020 a 2027

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico dominó el mercado del magnesio con una participación del 33,88 % en 2019, respaldada por una fuerte producción automotriz en países como China e India, y el papel de la región como importante productor y consumidor de magnesio.
• Por aplicación, las aleaciones de aluminio tuvieron la mayor participación de mercado en 2019, impulsadas por la capacidad del magnesio para aumentar la resistencia y dureza de las aleaciones de aluminio. Se utilizan ampliamente en latas de bebidas, recipientes a presión, camiones cisterna para productos químicos y edificios.

Aspectos destacados clave del país:

• Estados Unidos: El creciente uso de magnesio en carrocerías de automóviles para reemplazar el acero y el aluminio está impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en aplicaciones de aleaciones de aluminio.
• China: Los fabricantes de automóviles planean aumentar el contenido de magnesio en los vehículos de 8,6 kg en 2017 a 45 kg para 2030 para cumplir con los estándares de emisiones, acelerando el crecimiento del mercado regional.
• Alemania: El creciente uso de magnesio en la producción de vehículos ligeros para reducir las emisiones está respaldando la demanda en toda Europa.
• India: El aumento de la producción automotriz está impulsando el consumo de magnesio, especialmente en aplicaciones de aleaciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El desarrollo de baterías a base de magnesio es una tendencia destacada

Se especuló que el magnesio metálico era más denso en energía y una alternativa más segura albaterías de iones de litio. El litio metálico es inestable y puede incendiarse cuando se expone al aire en su estado natural. Las baterías basadas en litio se vuelven seguras para su uso incorporando los iones obtenidos del metal litio en varillas de grafito, que luego se usan en baterías. Debido a la ausencia del metal, la capacidad de almacenamiento de energía de la batería se reduce. El metal es muy estable y tiene más potencial para almacenar energía en comparación con el litio. El Instituto de Investigación Toyota de Norteamérica (TRINA) ha estado desarrollando baterías a base de Mg para el mercado de consumo. Asia Pacífico experimentó un crecimiento de 1.308,4 millones de dólares en 2018 a 1.394,3 millones de dólares en 2019.

FACTORES IMPULSORES

Incorporación creciente de magnesio en automóviles para impulsar el crecimiento

Es uno de los metales más ligeros con una excelente relación resistencia-peso y capacidad para soportar altas temperaturas. Cuando se alea con aluminio, se utiliza para la fabricación de componentes de automoción. Según la U.S. Automotive Material Partnership, 250 libras de Mg pueden reemplazar 500 libras de acero, y 90 libras de Mg pueden reemplazar 150 libras de aluminio, lo que resulta en una reducción del peso de los vehículos del 15%. Las crecientes iniciativas de los fabricantes de automóviles para reducir el peso y mejorar la eficiencia del combustible de los vehículos para minimizar las emisiones impulsarán la demanda del producto. Además, según lo declarado en la presentación de Latrobe Magnesium, los fabricantes de automóviles en China tienen previsto aumentar el magnesio en los automóviles de 8,6 kg en 2017 a 45 kg en 2030 para cumplir con los estándares de emisiones. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Resistencia a la corrosión y problemas de soldadura con Mg para obstruir el crecimiento

El Mg es un metal muy activo que puede reaccionar fácilmente con el oxígeno, lo que puede resultar perjudicial durante lasoldaduraproceso. La alta afinidad de las aleaciones de Mg por el oxígeno hace que la construcción de estructuras complejas en las industrias automotriz y aeroespacial sea una tarea tediosa. Algunos de los defectos de procesamiento que se pueden encontrar durante la soldadura láser de aleaciones incluyen salpicaduras sustanciales, baño de soldadura inestable, socavado y una fuerte tendencia a caer a través de los baños de soldadura. Además, las aleaciones tienen baja resistencia a la corrosión, especialmente cuando contienen impurezas como níquel y hierro. La baja resistencia a la corrosión es uno de los principales factores que dificultan el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de un motor. Se espera que todos los factores mencionados anteriormente obstaculicen el crecimiento del mercado de Mg.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de aleación de aluminio ocupó una parte importante del mercado en 2019

Según el tipo, el mercado se segmenta en aleación de aluminio, fundición a presión, desulfuración, reducción de metales y otros. El segmento de aleaciones de aluminio tuvo la participación dominante en el mercado de Mg en 2019. El dominio del segmento se atribuye a la capacidad del Mg para aumentar la resistencia de la aleación cuando se le agrega y la endurece. Estas aleaciones se utilizan principalmente en la fabricación delatas de bebidas. Otros usos incluyen recipientes a presión, edificios y camiones cisterna para productos químicos. El aumento de las inversiones en la industria de bebidas es otro factor que respalda el crecimiento del segmento.

• Se espera que el segmento de desulfuración tenga una participación del 13,2% en 2019.

Se estima que el segmento de fundición a presión observará una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto debido a la alta demanda de las industrias automotriz y aeroespacial. Las crecientes inversiones en la industria automotriz ofrecerán oportunidades de rápido crecimiento para el mercado del magnesio. El metal se utiliza para eliminar el contenido de azufre del hierro y el acero. Las inversiones masivas por parte de los gobiernos de las economías emergentes para mejorar la infraestructura impulsarán el crecimiento del segmento de desulfuración.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en 1.394,3 millones de dólares EE.UU. en 2019. Ocupa la mayor parte del mercado debido a la presencia de los principales países productores y consumidores en la región. Se prevé que el aumento de la producción de automóviles en India y China impulse el mercado regional. Además, se espera que los planes de los fabricantes de automóviles en China para aumentar la cantidad de Mg en los vehículos impulsen el mercado. Estados Unidos es el principal contribuyente al crecimiento en América del Norte. Se caracteriza por la creciente sustitución del acero y el aluminio por Mg en las carrocerías de los automóviles. Se estima que la sustitución impulsará el consumo de productos de aleación de aluminio.

Países como Alemania, Francia y el Reino Unido fueron los principales contribuyentes a la creciente demanda de magnesio en Europa. La creciente integración del Mg en la automoción para minimizar su peso y reducir las emisiones de carbono impulsará el mercado del Mg en Europa. Además, se espera que las iniciativas de la Unión Europea para lograr una economía circular aumenten la demanda.

América Latina contribuyó sustancialmente al crecimiento del mercado del magnesio metálico debido al creciente desarrollo de infraestructura y actividades de urbanización en los países emergentes. Las crecientes inversiones en el sector manufacturero en Oriente Medio y África impulsarán el mercado en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Sirviendo a diversas industrias para fortalecer la presencia de actores clave en el mercado

El panorama competitivo del mercado del Mg está fragmentado. Los actores clave del mercado están invirtiendo en actividades de investigación para el desarrollo de nuevos productos. Se espera que las empresas del mercado se centren en nuevas aleaciones que puedan sustituir al acero yaluminio. Están implementando estrategias de adquisición y expansión para aumentar su presencia general en el mercado. Muchos fabricantes están estableciendo nuevas plantas en países en desarrollo para atender mercados en crecimiento y oportunidades futuras.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• InfobelTaiwánNipponKinzoku Co., Ltd. (Japón)
• Magnesio Latrobe(Australia)
• Alliance Magnesium Inc. (Canadá)
• US Magnesium LLC (EE. UU.)
• Regal Magnesio Co. Ltd. (China)
• Dead Sea Magnesium Ltd. (Reino Unido)
• Grupo RIMA (Italia)
• Wenxi YinGuang Industria del magnesio (Grupo) Co., Ltd. (China)
• Magontec Ltd (Australia)
• Productos MagOne (Canadá)
• POR QUÉ Recursos (Canadá)
• Otros jugadores

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En septiembre de 2020 –Alliance Magnesium firmó un acuerdo con el Carrefour de l'Innovation sobre los materiales del MRC des Sources. El acuerdo, por un período mínimo de dos años, permitirá a AMI beneficiarse del 50% de las instalaciones, equipos y personal técnico del CIMMS, además de tener acceso ilimitado al laboratorio. La colaboración comenzó el 1 de agosto de 2020 y el trabajo de investigación y desarrollo ya comenzó.
• En agosto de 2020 –Latrobe Magnesium Limited (LMG) construirá una planta de magnesio en Latrobe Valley de Victoria. LMG está investigando el uso de un proceso hidrométrico combinado con el proceso de reducción térmica. La planta utilizará el primer proceso de extracción patentado del mundo de reducción combinada hidrometálica/térmica para extraer el metal.  Se espera que la construcción de la planta comience en marzo de 2021 y que la producción inicial esté prevista 18 meses después.
• En enero de 2019 –MagOne Products anunció un acuerdo con Tech Magnesium para la adquisición de procesos de reducción silicotérmicos y aluminotérmicos para una producción de metal primario de bajo costo y respetuosa con el medio ambiente (Tech Mag Technology). Durante la vigencia del acuerdo, MagOne tiene una licencia mundial exclusiva para la tecnología Tech Mag, así como el derecho exclusivo de adquirir la propiedad total de la tecnología y todas las propiedades intelectuales asociadas.

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