Tamaño del mercado de magnesio, participación e análisis de la industria, por aplicación (aleación de aluminio, fundición a died, desulfurización, reducción de metales y otros) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado global de magnesio fue de USD 4,115.0 millones en 2019 y se proyecta que alcanzará USD 5,928.1 millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de magnesio con una cuota de mercado de 33.88% en 2019.

El magnesio es un elemento químico que forma una parte integral de aplicaciones que van desde componentes de aeronaves y misiles hasta computadoras portátiles y televisión. Está observando la creciente demanda de la industria automotriz, debido a la creciente sustitución del aluminio y el acero para minimizar el peso de los vehículos para cumplir con las regulaciones de emisiones cambiantes. El consumo de MG está aumentando debido a la creciente demanda de aleación de aluminio de la bebida. Se espera que el desarrollo de baterías a base de magnesio crezca y brinde oportunidades de crecimiento para el mercado.

El cierre de las instalaciones de fabricación durante la pandemia Covid-19 redujo la demanda de MG

Se evalúa que el efecto de la pandemia Covid-19 en el mercado es sustancial en las industrias automotrices, de construcción y construcción, aeroespaciales y energéticas. La pandemia impuso una detención abrupta a la minería de materia prima, las instalaciones de producción y las cadenas de suministro. Como resultado, varias industrias como el automoción, la construcción, la energía y el procesamiento de metales están luchando por generar suficientes ingresos para mantener sus operaciones. El cierre repentino de las unidades de producción redujo la salida del sector manufacturero y también afectó el PIB. Los fabricantes de automóviles redujeron sus tasas de producción debido a la caída de la demanda y el bloqueo global. La disminución de la producción también ha afectado a los proveedores y OEM de materiales. Sin embargo, la creciente demanda de magnesio para su uso en aluminio aleado de la bebida puede fabricantes debido al aumento del consumo de bebidas envasadas desaceleró el impacto de Covid-19 en el mercado.

Global Magnesium Market Snapshot & Highlights

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 4,115.0 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 5,928.1 millones
• CAGR: 5.4% de 2020–2027

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de magnesio con una participación del 33.88% en 2019, respaldada por una fuerte producción automotriz en países como China e India, y el papel de la región como un importante productor y consumidor de magnesio.
• Por aplicación, la aleación de aluminio mantuvo la mayor participación de mercado en 2019, impulsada por la capacidad de magnesio para aumentar la resistencia y la dureza de las aleaciones de aluminio. Estos se usan ampliamente en latas de bebidas, recipientes a presión, petroleros químicos y edificios.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: el uso creciente del magnesio en los cuerpos de automóviles para reemplazar el acero y el aluminio está impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en aplicaciones de aleación de aluminio.
• China: los fabricantes de automóviles planean aumentar el contenido de magnesio en vehículos de 8,6 kg en 2017 a 45 kg para 2030 para cumplir con los estándares de emisiones, acelerando el crecimiento del mercado regional.
• Alemania: el uso creciente del magnesio en la producción de vehículos livianos para reducir las emisiones está respaldando la demanda en toda Europa.
• India: el aumento de la producción automotriz está aumentando el consumo de magnesio, especialmente en aplicaciones de aleación.

Últimas tendencias

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El desarrollo de baterías a base de magnesio es una tendencia prominente

Se especuló que MG Metal era más denso en energía y una alternativa más segura abaterías de iones de litio. El metal de litio es inestable y puede incendiarse cuando se expone al aire en su estado natural. Las baterías basadas en el litio se hacen seguras para su uso al incrustar los iones obtenidos del metal de litio en varillas de grafito, que luego se usan en baterías. Debido a la ausencia del metal, se reduce la capacidad de almacenamiento de potencia de la batería. El metal es altamente estable y tiene más potencial para el almacenamiento de energía en comparación con el litio. Toyota Research Institute of North America (Trina) ha estado desarrollando baterías basadas en MG para el mercado de consumo.

Factores de conducción

Aumento de la incorporación de Mg en automóviles para impulsar el crecimiento

Es uno de los metales más livianos con una excelente relación de fuerza / peso y la capacidad de soportar altas temperaturas. Cuando se aleja con aluminio, se usa para la fabricación de componentes automotrices. Según la asociación de material automotriz de EE. UU., 250 lbs de mg pueden reemplazar 500 libras de acero, y 90 lbs de mg pueden reemplazar 150 lbs de aluminio, lo que resulta en una reducción de peso del 15% de los vehículos. Las iniciativas crecientes de los fabricantes de automóviles para reducir el peso y mejorar la eficiencia de combustible de los vehículos para minimizar las emisiones aumentarán la demanda del producto. Además, según las declaraciones en la presentación del Latrobe Magnesium, los fabricantes de automóviles en China han planeado aumentar el MG en los automóviles de 8,6 kg en 2017 a 45 kg en 2030 para cumplir con los estándares de emisiones. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Resistencia a la corrosión y problemas de soldadura con MG para obstruir el crecimiento

Mg es un metal altamente activo que puede reaccionar fácilmente con el oxígeno, que puede ser dañino durante elsoldaduraproceso. La alta afinidad de las aleaciones de MG hacia el oxígeno hace que la construcción de estructuras complejas en las industrias automotrices y aeroespaciales sea una tarea tediosa. Algunos de los defectos de procesamiento que se pueden encontrar durante la soldadura por láser de aleaciones incluyen salpicaduras sustanciales, piscina de soldadura inestable, socavado y una fuerte tendencia a caer a través de las piscinas de soldadura. Además, las aleaciones tienen baja resistencia hacia la corrosión, especialmente cuando contienen impurezas como el níquel y el hierro. La baja resistencia a la corrosión es uno de los principales factores que obstaculizan el funcionamiento de los sistemas de enfriamiento de un motor. Se espera que todos los factores mencionados anteriormente obstaculicen el crecimiento del mercado de MG.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de la aplicación

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El segmento de aleación de aluminio mantuvo una parte importante del mercado en 2019

Según el tipo, el mercado se segmenta en aleación de aluminio, fundición a troqueles, desulfuración, reducción de metales y otros. El segmento de aleación de aluminio mantuvo la participación dominante en el mercado de MG en 2019. El dominio del segmento se atribuye a la capacidad de Mg para aumentar la resistencia de la aleación cuando se agrega y endureciéndola. Estas aleaciones se utilizan principalmente en la fabricación delatas de bebidas. Otros usos incluyen recipientes a presión, edificios y petroleros químicos. El aumento de las inversiones en la industria de las bebidas es otro factor que respalda el crecimiento del segmento.

Se estima que el segmento de fundición a Die observa una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico debido a la alta demanda de las industrias automotrices y aeroespaciales. Las crecientes inversiones en las industrias automotrices están establecidas para ofrecer oportunidades de crecimiento rápido para el mercado de MG. El metal se usa para la eliminación del contenido de azufre del hierro y el acero. Las inversiones masivas de los gobiernos de las economías emergentes para mejorar la infraestructura impulsarán el crecimiento del segmento de desulfurización.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 1.394.3 millones en 2019. Ocupa la mayor parte del mercado debido a la presencia de importantes países productores y consumidores de la región. Se prevé aumentar la producción automotriz en India y China para aumentar el mercado regional. Además, se espera que los planes de los fabricantes de automóviles en China aumenten la cantidad de MG en los vehículos impulsen el mercado. Estados Unidos es el principal contribuyente al crecimiento en América del Norte. Se caracteriza por la creciente sustitución de acero y aluminio por Mg en cuerpos de automóviles. Se estima que la sustitución impulsa el consumo de productos en la aleación de aluminio.

Países como Alemania, Francia y el Reino Unido fueron los principales contribuyentes a la creciente demanda de magnesio en Europa. La creciente integración de MG en el automóvil para minimizar su peso y reducir las emisiones de carbono impulsará el mercado de MG en Europa. Además, se espera que las iniciativas de la Unión Europea para lograr una economía circular aumenten la demanda.

América Latina contribuyó sustancialmente al crecimiento del mercado de magnesio metálico debido al aumento del desarrollo de la infraestructura y las actividades de urbanización en los países emergentes. El aumento de las inversiones en el sector manufacturero en Medio Oriente y África impulsará el mercado en la región.

Actores clave de la industria

Sirviendo a varias industrias para fortalecer la presencia de actores clave en el mercado

El panorama competitivo del mercado MG está fragmentado. Los actores clave del mercado están invirtiendo en actividades de investigación para el desarrollo de nuevos productos. Se espera que las empresas en el mercado se centren en nuevas aleaciones que pueden reemplazar el acero yaluminio. Están implementando estrategias de adquisición y expansión para aumentar su presencia general en el mercado. Muchos fabricantes están estableciendo nuevas plantas en los países en desarrollo para atender mercados en crecimiento y las próximas oportunidades.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nippon Kinzoku co., Ltd. (Japón)
• Magnesio de lario(Australia)
• Alliance Magnesium Inc. (Canadá)
• US Magnesium LLC (EE. UU.)
• Regal Magnesium Co. Ltd. (China)
• Dead Sea Magnesium Ltd. (Reino Unido)
• Grupo Rima (Italia)
• Wenxi Yinguang Magnesium Industry (Group) Co., Ltd. (China)
• Magontec Ltd (Australia)
• Productos Magone (Canadá)
• Por qué recursos (Canadá)
• Otros jugadores

Desarrollos clave de la industria:

• En septiembre de 2020 -Alliance Magnesium firmó un acuerdo con el Carrefour de L'novation sobre los materiales de las fuentes MRC DES. El acuerdo, por un período mínimo de dos años, permitirá que AMI se beneficie del 50% de las instalaciones de CIMMS, el equipo y el personal técnico, además de tener acceso ilimitado al laboratorio. La colaboración comenzó el 1 de agosto de 2020 y el trabajo de investigación y desarrollo ya ha comenzado.
• En agosto de 2020 -Latrobe Magnesium Limited (LMG) está listo para construir una planta de MG en el valle de Latrobe de Victoria. LMG está investigando utilizando un proceso Hydromet combinado con el proceso de reducción térmica. La planta utilizará el primer proceso de extracción patentado del mundo de reducción combinada de hidrómet/térmico para extraer el metal.  Se espera que la construcción de la planta comience en marzo de 2021, con la producción inicial que se debe a 18 meses después.
• En enero de 2019 -Magone Products anunció un acuerdo con Tech Magesium para la adquisición de procesos de reducción silicotérmica y aluminotérmica para una producción de bajo costo y amigable para el medio ambiente de metal primario (tecnología Tech Mag). Durante el plazo del acuerdo, Magone tiene una licencia exclusiva en todo el mundo para la tecnología Tech Mag, así como el derecho exclusivo de adquirir la propiedad total de la tecnología y todas las propiedades intelectuales asociadas.

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