El tamaño del mercado de satélite medio y grande, el análisis de impacto de la guerra de Covid-19 y Rusia-Ukraine, por órbita (Leo, MEO, GEO y otros), por aplicación (observación de la Tierra, navegación y posicionamiento global, comunicación y otros), por usuario final (comercial, gobierno y militar), por carga útil (hasta 5000 kg, 5000 a 1000 kg, y por encima de 1000 kg), y región regional), 2023 ALTA, 2023T

El tamaño global del mercado de satélite mediano y grande se valoró en USD 7.90 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá de USD 6.91 mil millones en 2023 a USD 9.52 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.7% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de satélite mediano y grande con una participación de mercado de 42.53% en 2022.

Los satélites medianos y grandes pesan más de 1000 kg, incluidos todos los tipos de carga útil. Los satélites medianos están diseñados para realizar tareas como proporcionar servicios de comunicaciones y monitoreo, navegación, conectividad de datos de alto ancho de banda a proveedores de servicios, agencias gubernamentales y empresas comerciales, entre otras. Estos satélites se colocan en órbita de tierra media (MEO), órbita de tierra baja (LEO) o órbita geoestacionaria (GEO). El aumento significativo en la demanda de satélites medianos y grandes en los últimos años ha facilitado a los fabricantes de satélites a invertir en el diseño y el desarrollo de satélites tecnológicamente avanzados.

Los satélites grandes se usan típicamente para misiones complejas que requieren capacidades extensas como investigación científica avanzada, comunicación global, exploración de espacio profundo, vigilancia militar y otros. Dichos satélites llevan una variedad de instrumentos y sensores y se colocan en órbitas más altas como GEO o más allá. El crecimiento del mercado global aumentó durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de servicios basados ​​en el espacio en comunicación, navegación y teledetección para la exploración de la Tierra y el espacio profundo.

Descripción general del mercado de satélite mediano y grande

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2022 Tamaño del mercado: USD 7.90 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 6.91 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 9.52 mil millones
• CAGR: 4.7% durante 2023–2030

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado con una participación del 42.53% en 2022, impulsada por extensos lanzamientos satelitales, gastos pesados ​​del gobierno de los Estados Unidos en defensa y programas espaciales, y la presencia de principales jugadores como Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman.
• Por órbita, los satélites LEO tenían la mayor participación debido a su idoneidad para la comunicación de datos en tiempo real y las misiones de observación de la Tierra, que requieren baja latencia y cobertura frecuente.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: Expansión de satélites de reconocimiento militar, un aumento de la financiación para la Fuerza Espacial de EE. UU. (USD 15.4 mil millones en 2021) y los proyectos de satélite liderados por defensa en curso están impulsando el crecimiento del mercado.
• China: El alto gasto en programas espaciales, respaldados por la iniciativa Belt and Road, está aumentando los lanzamientos de satélites de navegación y observación de la Tierra.
• India: la Organización de Investigación Espacial India (ISRO) está acelerando lanzamientos como Navic (NVS-1) para fortalecer las capacidades de navegación y comunicación doméstica.
• Europa: países como Francia, Alemania y el Reino Unido están ampliando inversiones en satélites de monitoreo climático y misiones de vigilancia militar alineadas con los objetivos europeos del acuerdo verde.

Impacto Covid-19

El satélite medio pesado fue testigo de la demanda negativa debido al brote de Covid-19 debido a la cancelación/suspensión de misiones espaciales

Desde el brote de Covid-19 en diciembre de 2019, la enfermedad se extendió a casi 100 países de todo el mundo, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró una pandemia. El impacto de la pandemia Covid-19 disminuyó significativamente el mercado en el año 2020 y 2021.

El primer lanzamiento del satélite Geo Imaging de la India (GISAT-1) se retrasó debido al coronavirus extendido por todo el país. Fue el primer satélite de observación de la Tierra del país el que se colocaría en la órbita geoestacionaria. Además, el 47% de las compañías del sector espacial del Reino Unido fueron testigos de una reducción de la demanda internacional durante el último año.

En marzo de 2021, el Departamento de Comercio Internacional (DIT) lanzó el Plan de Apoyo Covid del Sector Espacial (SSCSP) para garantizar que los fabricantes espaciales del Reino Unido se vuelvan mejor en el futuro. El plan incluye promoción de inversiones, coordinación gubernamental y apoyo de exportación. Además, debido a Covid-19, el Centro de Sistemas de Espacios y Misiles de la Fuerza Espacial de EE. UU. (SMC) reprogramó el lanzamiento del satélite de navegación GPS, GPS III-3, desarrollado por Lockheed Martin Corporation de abril a junio de 2020. Debido a retrasos similares, hubo una disminución en la expansión general del mercado durante el año 2022.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

La guerra de Rusia Ucrania impactó negativamente en el mercado debido a preocupaciones de seguridad para los operadores satelitales

La guerra de Rusia-Ukraine ha interrumpidoComunicación por satélite (SATCOM)infraestructura negativamente. Debido a la guerra, las estaciones terrestres satelitales, las antenas y otras instalaciones han sido dañadas en ciertas áreas afectadas. Además, el conflicto plantea preocupaciones de seguridad para los respectivos operadores satelitales. Los satélites grandes en órbita pueden estar en riesgo debido a la amenaza potencial de las armas antisatélite. La guerra también ha creado tensión para proyectos espaciales colaborativos, misiones espaciales conjuntas y otras. En marzo de 2023, Kazajstán tomó el control del sitio de lanzamiento de Vyaterek en el Cosmodromo de Baikonur, el sitio de lanzamiento más importante de Rusia desde 1955. El gobierno de Kakaji ha incautado los activos rusos de la subsidiaria del Roscosmos, Center for Terrestrial Space Infraestructure Utilización (TSENKI). También evitará que los funcionarios rusos salgan del país o liquiden los activos de Roscosmos. Este incidente es otro ejemplo del daño colateral al programa espacial ruso de la guerra en Ucrania.

Últimas tendencias

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

El desarrollo de componentes satelitales ligeros impresos en 3D puede mejorar la eficiencia general de los sistemas de propulsión satelitales

El uso de piezas impresas en 3D en satélites puede reducir sus costos generales. Los componentes fabricados con la tecnología impresa en 3D comprenden características de material como propiedades livianas, capacidad de operar a altas temperaturas, alta confiabilidad, compatibilidad y alta resistencia.

Estas propiedades pueden ayudar a ahorrar enormes costos de fabricación. Además, la industria aeroespacial y de defensa está utilizando piezas impresas en 3D para varias aplicaciones. Puede facilitar el crecimiento de la industria espacial, ya que se pueden obtener muchos subsistemas de estas empresas a bajo costo.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de satélite mediano y grande de USD 6.23 mil millones en 2021 a USD 3.36 mil millones en 2022.

Airbus Defense and Space utiliza tecnología basada en EOS para la fabricación de componentes satelitales. La compañía afirma que el uso de piezas impresas en 3D ahorra alrededor del 20% del costo del producto. Estos factores pueden mejorar la eficiencia general del mercado.

Factores de conducción

Mayor demanda de aplicaciones de reconocimiento y comunicación militar para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, la demanda satelital de comunicación y aplicaciones de reconocimiento militar ha sido excedente. Los gobiernos, las agencias espaciales, las agencias de defensa, los contratistas de defensa privados y los actores de la industria del espacio privado enfatizan la mejora de las capacidades de la red de comunicación para aplicaciones de reconocimiento público y militar, como la inteligencia, la vigilancia y las aplicaciones de adquisición de objetivos y datos.

En septiembre de 2021, Hanwha Systems y Lig Nex1 anunciaron que habían asegurado contratos por valor de USD 307 millones de la Administración del Programa de Adquisición de Defensa de Corea del Sur (DAPA) vinculada a ANASIS-II, la primera dedicada del país dedicadacomunicaciones militaressatélite.

Los jugadores clave, como Boeing y Airbus SAS, están invirtiendo en iniciativas de I + D para enfatizar la expansión de la red satelital y la improvisación de capacidades satelitales. Se anticipa que estos desarrollos impulsan el crecimiento del mercado durante el período de estudio.

Además, el aumento en el gasto de defensa en los EE. UU., India, China y otros países asiáticos y europeos y un mayor gasto en un año a año en la tecnología avanzada basada en satélite para la cobertura mundial proporcionará capacidades ISR que proporcionan información de inteligencia crítica precisa, coherente y de alta resolución para las misiones críticas. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

En 2021, la Fuerza Espacial de EE. UU. Fue financiada con USD 15.4 mil millones del presupuesto de defensa de USD 704 mil millones. La Fuerza Espacial de EE. UU. Se estableció en diciembre de 2020 como un servicio independiente bajo el Departamento de la Fuerza Aérea.

Creciente utilidad de imágenes satelitales para seguridad nacional y defensa para impulsar el crecimiento del mercado

Las crecientes amenazas y preocupaciones de seguridad han influido en los gobiernos de todo el mundo para aumentar la utilidad de la tecnología de imágenes satelitales desde el comienzo de la Guerra Fría, y sigue siendo un multiplicador de fuerza en las aplicaciones de defensa y seguridad nacional. Recientemente, los gobiernos y las agencias de defensa, y las industrias han estado invirtiendo en gran medida en mediano y grandesatélites militaresDebido a la alta demanda de sus aplicaciones de defensa. Este desarrollo impulsará el crecimiento del mercado de satélites mediano y grande en los años siguientes.

En abril de 2021, Lockheed Martin dio a conocer una nueva serie de satélites medianos o medianos para la vigilancia militar basada en el espacio a través de la tecnología de imágenes satelitales. El autobús espacial militar de tamaño mediano sería interoperable con sistemas de armas de seguridad militar y nacional, como sistemas de defensa aérea, aviones de combate y agencias de inteligencia. Los satélites medianos serán una alternativa a las plataformas de imágenes aéreas como drones o aviones de combate. Se espera que este desarrollo impulse el crecimiento del mercado.

Las imágenes satelitales maximizan los programas de seguridad, permitiendo a los gobiernos locales evaluar y comprender mejor cómo desarrollar programas para salvar vidas, proteger la propiedad y mejorar la estabilidad económica futura de sus comunidades. Por lo tanto, la dependencia de las agencias gubernamentales y en estas tecnologías satelitales modernas conducirá a un mayor número de crecimiento en un futuro cercano.

En abril de 2021, la Alianza de Lanzamiento de United lanzó su cohete Delta 4-Heavy para orbitar un satélite de espía del gobierno de EE. UU. Para la Oficina Nacional de Reconocimiento de la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg. El satélite sería utilizado para misiones Military ISR, así como la Seguridad Nacional por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos.

Factores de restricción

Alto costo relacionado con los componentes satelitales y su instalación para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los sistemas espaciales y la infraestructura de satélites medianos y grandes requieren una gama de componentes para entregar señales, comunicaciones, soluciones de imágenes y otras soluciones que mejoran las capacidades de los satélites. Desde el advenimiento de micro, nano ypequeños satélites, los componentes satelitales convencionales para satélites medianos y grandes se han vuelto más costosos que antes, ya que también requiere más infraestructura espacial, como las estaciones de monitoreo de tierra y sus componentes asociados. Se anticipa que este desarrollo obstaculiza el crecimiento del mercado. Sin embargo, se requiere un costo muy alto para nuevas estaciones de red espacial o infraestructura espacial relevante. Estas altas inversiones iniciales de infraestructura espacial con componentes satelitales y sus instalaciones a bordo del satélite y en las estaciones terrestres se anticipan restringir el crecimiento del mercado.

Según la UNOOSA (Oficina de Asuntos Espaciales Exteriores de las Naciones Unidas), el alto costo relevante para los componentes satelitales y sus instalaciones ha sido testigo de la disminución de las tendencias en los países en desarrollo de todo el mundo, ya que la adquisición de dichos componentes satelitales y su instalación puede retrasarse debido a la pandemia en curso en todo el mundo. La escalada de costos relevante debido al retraso del lanzamiento o suministro de los componentes de la misión crítica para satélites grandes o medianos puede conducir a la deuda en los países en desarrollo de la industria espacial.

Tal desarrollo ha impulsado el mercado de micro y nano-satélite y ha obstaculizado el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de órbita

Segmento de Leo para dominar el mercado debido a una gran cantidad de misiones dirigidas al LEO 

Por órbita, el mercado está segmentado en Leo, MEO, Geo y otros. El segmento LEO domina el mercado y se anticipa que crecerá a la más alta tasa compuesta anual debido a la creciente industria del turismo. La órbita LEO es la más cercana a la Tierra y es importante para las aplicaciones que requieren datos en tiempo real para la comunicación, las observaciones de la Tierra y otros. Debido a esto, hay una gran cantidad de misiones dirigidas al LEO y es una razón importante para el crecimiento segmentario durante el período de estudio.

El segmento GEO tiene la segunda participación más grande durante el período de pronóstico. Un satélite geoestacionario orbita la tierra a la misma velocidad que la rotación de la Tierra. Por lo tanto, el satélite siempre está en el mismo lugar en la tierra. Debido a esto, la órbita Geo es ideal para aplicaciones satelitales que requieren comunicación continua o conexiones de transmisión.

Por análisis de la aplicación

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Segmento de observación de la Tierra para ordenar el mercado debido al aumento de las actividades de monitoreo ambiental 

Por aplicación, el mercado está segmentado en la observación de la Tierra, la navegación y el posicionamiento global, la comunicación y otros. El segmento de observación de la Tierra dominó el mercado en 2022 y se espera que crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El aumento en los lanzamientos satelitales para la observación de la Tierra ha aumentado debido a las crecientes preocupaciones sobre el cambio ambiental y climático. Los datos de observación de la Tierra ayudan a los científicos y responsables políticos a desarrollar estrategias para reducir el impacto del cambio climático.

• Se espera que la navegación y el posicionamiento global, segmento de comunicación, tengan una participación del 6.36% en 2022.

Se anticipa que el segmento de comunicación es testigo de un crecimiento significativo durante el período de estudio debido al aumento de la demanda de servicios de transmisión y datos en tiempo real por parte de varias partes interesadas y compañías que conducen a una mayor demanda de satélite mediano y grande.

Por análisis del usuario final

Segmento militar para dominar debido a las características de alto costo y mejoros 

Basado en el usuario final, el mercado se clasifica en comercial, gobierno y militar. Se proyecta que el segmento militar dominará el mercado con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El aumento se debe a las características mejoradas y al alto costo en comparación con los satélites gubernamentales y comerciales.

Se proyecta que el segmento gubernamental crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe al aumento del presupuesto del gobierno para las misiones espaciales dirigidas a los servicios de comunicación y transmisión. Otro factor que impulsa la expansión de la industria es el aumento en las capacidades de exploración espacial por parte de varios países que contribuyen al crecimiento del mercado.

Por análisis de carga útil

Segmento de hasta 5,000 kg para dominar el mercado debido a la creciente demanda de componentes eficientes y miniaturizados

Por carga útil, el mercado se divide en hasta 5,000 kg, 5,000 a 10,000 kg y más de 10,000 kg. El segmento de hasta 5,000 kg dominó el mercado y se prevé que crecerá a una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de los avances tecnológicos para reducir el peso total con componentes miniaturizados que permiten la construcción de satélite con bajo costo.

El segmento anterior de 10,000 kg será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La necesidad de grandes satélites está impulsada por la creciente demanda de imágenes de alta resolución, recopilación de datos mejorada y cobertura ampliada.

Ideas regionales

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El mercado de América del Norte se valoró en USD 3.36 mil millones en 2022. La creciente demanda de lanzamientos satelitales junto con un mayor gasto en el sector espacial por el gobierno de los Estados Unidos y la presencia de actores clave como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, L3harris Technologies, Inc., Boeing y otros impulsan el crecimiento del mercado a través de la región.

Se espera que el mercado de Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. El aumento del gasto en misiones de exploración espacial del Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos apoya el crecimiento del mercado en toda Europa en un futuro próximo. En febrero de 2021, Rusia lanzó su primer satélite de monitoreo ártico, Arktika-M-Satellite. Está diseñado para monitorear el clima y el entorno en la región del Ártico.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico crezca a la tasa más rápida. El altísimo gasto del gobierno de China, India y Japón en el sector espacial impulsan el mercado en Asia Pacífico. En mayo de 2023, la Organización de Investigación Espacial India realizó su quinto lanzamiento del año 2023, levantando un satélite de 2,232 kilogramos que forma parte de la serie Navic. NVS-1 se lanzó en un GSLV F12 del Centro Espacial Satish Dhawan, Sriharikota. NVS-1 es el primer satélite Navic de próxima generación diseñado para mejorar las capacidades de navegación del país. El sistema se desarrolló a la luz de las crecientes necesidades del sector de la aviación civil nacional para un mejor posicionamiento, navegación y programación.

América Latina será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El aumento en los programas espaciales en la región es el principal factor impulsor del mercado. Además, se anticipa que el aumento en las actividades de lanzamiento en Brasil impulsará el crecimiento del mercado.

El Medio Oriente y África tendrán una importante participación de mercado satelital mediano y grande. El enfoque para mejorar el sector espacial aumentará el crecimiento del mercado en la región. En abril de 2023, Israel lanzó con éxito un nuevo satélite espía llamado Ofek-13. Lanzado desde la Base de la Fuerza Aérea de Palmachim en el centro de Israel, el satélite OFEK-13 está diseñado para proporcionar capacidades de inteligencia mejoradas a los servicios militares e inteligencia israelíes.

Actores clave de la industria

Los fabricantes de satélites están diversificando su cartera para proporcionar satélites avanzados a sus clientes

La Compañía Boeing, Lockheed Martin Corporation, Airbus SAS, Northrop Grumman Corporation y otros son algunos de los jugadores clave del satélite mediano y grande. Estos principales actores están invirtiendo en nuevas tecnologías, como componentes impresos en 3D y materiales más ligeros, para la fabricación de satélite. El enfoque principal es crear satélites específicos de misión integrados con el mercado satelital para la última tecnología espacial junto con componentes rentables. Las compañías también se centran en diversificar los satélites para diversas aplicaciones. Los jugadores clave también están colaborando para crear sinergias de cadena de suministro dentro de sus ecosistemas y clústeres.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Airbus SAS (Países Bajos)
• Lockheed Martin Corporation(A NOSOTROS.)
• L3Harris Technologies Inc. (EE. UU.)
• SpaceX (EE. UU.)
• NASA (EE. UU.)
• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Sierra Nevada Corporation (EE. UU.)
• ST Engineering (Singapur)
• The Boeing Company (EE. UU.)
• Grupo Thales (Francia)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2023 -SpaceX lanzó su satélite de banda ancha Viasat-3 específica de EE. UU. En un cohete pesado Falcon. Falcon Heavy despegó del este del Centro Espacial de Kennedy de la NASA, Florida, que se dirige a la órbita geoestacionaria (GEO) en el Sixth Rocket Flight desde 2018.
• Abril de 2023 -La Misión Lucy de la NASA ha estado en un viaje épico de 6 mil millones de kilómetros para estudiar los asteroides de Júpiter troyano, y casi un año y medio después del lanzamiento, finalmente vislumbró al asteroide. La nave espacial Lucy capturó las primeras vistas de los asteroides Júpiter troyanos utilizando la cámara L'rorri de alta definición.
• Febrero de 2023 -China lanzó su satélite de comunicaciones Zhongxing-26 en órbita y reanudó los lanzamientos orbitales después de los chinos nuevos. Long 3b Rocket se lanzó a las 6:49 am Longitud este (1149 horas UTC) desde Xichang en el suroeste de China, Zhongxing-26 (Chinasat-26) transmitido con éxito a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO).
• Junio ​​de 2021–Airbus Defense and Space ha completado y enviado el satélite cuántico de Eutelsat a su instalación en Kourou, la Guayana Francesa para ser lanzada por Ariane 5. El desarrollo revolucionaría el área de los satélites comerciales a través de su muy alta personalización y flexibilidad en maniobras interorbitales y, junto con la mejora de la mejora de los servicios de suministro que deben a la configuración in-órbítica sin precedentes, en la cobertura, la cobertura y la frecuencia de la energía y la frecuencia de la mejora.
• Enero de 2021-Lockheed Martin ganó USD 4.9 mil millones de contratos para construir satélites avanzados de advertencia de misiles para la Fuerza Espacial de EE. UU. Los satélites monitorearán la Tierra desde la órbita geosíncrona, una órbita a la altitud de 22,000 millas (36,000 kilómetros).

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Medium and Large Satellite Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros

El informe proporciona un análisis detallado de la industria. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I + D y la optimización del proceso de fabricación. Además, el informe de investigación ofrece información sobre el pronóstico del mercado, las tendencias y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria, el análisis de cinco fuerzas de Porter y otros. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación