Tamaño, participación y análisis del mercado de servicios de alimentos de MENA, por tipo (restaurantes de servicio completo [restaurantes de alta cocina y restaurantes informales], restaurantes de servicio rápido, institutos y otros), por tipo de servicio (comercial e institucional) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de servicios alimentarios de MENA valía 101.360 millones de dólares en 2024. Se estima que el mercado crecerá de 113.720 millones de dólares en 2025 a 89.040 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,41% durante el período previsto.

El mercado de servicios alimentarios de Oriente Medio y África del Norte (MENA) está creciendo de manera constante debido a la creciente urbanización, la población joven, las políticas de diversificación y los crecientes ingresos disponibles. La recuperación del turismo y los eventos internacionales posteriores a la pandemia también impulsaron la demanda de restaurantes, catering y restaurantes de servicio rápido. Según el Ministerio de Turismo, el número de turistas aumentó de 63,83 millones en 2021 a 86,16 millones en 2023. Al mismo tiempo, la digitalización, que va desde aplicaciones de entrega de alimentos hastacocinas en la nube– está transformando el comportamiento del consumidor y ampliando el acceso.

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Tendencias del mercado de servicios alimentarios de MENA

El creciente concepto de cocina en la nube en los países MENA influye en el impulso de crecimiento del mercado

Las “cocinas en la nube”, un concepto de negocio lucrativo y en desarrollo, han sido últimamente el lema en el negocio de la restauración. También conocidas como “cocinas oscuras” y “cocinas fantasma”, han causado una inmensa perturbación en la industria y han abierto nuevas puertas para la generación de ingresos.

Un concepto popular, el de los servicios de comida para llevar, ya es un negocio floreciente en países asiáticos como India y Singapur. Sin embargo, en pocos años, el enorme crecimiento de este concepto ha llamado la atención de restauradores internacionales en países del CCG como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El creciente número de inmigrantes, el creciente uso deentrega de comida en líneaSe prevén empresas y cambios periódicos en las preferencias de los consumidores para fomentar el crecimiento del mercado. Previendo el potencial de crecimiento en la región, actores clave están ingresando a este lucrativo mercado para ampliar su alcance de clientes. En uno de esos casos, en Dubai, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC lanzó una nueva cocina gourmet en la nube, “Art of Dum”, en febrero de 2023.

Factores de crecimiento del mercado de servicios alimentarios de MENA

Aumento del ingreso disponible y expansión de la población de clase media para impulsar el crecimiento del mercado

Los mayores ingresos disponibles y la creciente población de clase media son los principales impulsores del fuerte crecimiento en el sector de servicios alimentarios de MENA, ya que aumentan el gasto de los consumidores en comer en restaurantes e impulsan la expansión de los establecimientos de servicios alimentarios en las zonas urbanas. Dado que el PIB per cápita y el consumo interno siguen aumentando en el CCG y en la región MENA en general, los consumidores gastan una mayor parte de su presupuesto enservicio de comidaestablecimientos para una variedad de cocinas y experiencias gastronómicas.

• Según el Gobierno de Canadá, en 2023, Arabia Saudita ocupaba el sexto lugar entre veinticinco naciones de Medio Oriente y África por su ingreso bruto promedio per cápita, que era de 14.721 dólares. El país experimentó un crecimiento en términos reales del 3,5% en el ingreso disponible per cápita durante el año 2023.

Restricciones del mercado de servicios alimentarios en MENA

La inflación alimentaria y la dependencia de las importaciones limitarán el crecimiento del mercado

Los países del CCG están ubicados en regiones áridas con recursos hídricos renovables limitados debido a la escasez de precipitaciones. Los recursos naturales de la región se han visto sometidos a una importante presión y agotamiento debido al desarrollo económico y demográfico descontrolado, la rápida urbanización mal planificada, el alto consumo de recursos y la expansión de los sistemas de riego en las granjas locales. Se espera que la situación empeore debido a los problemas causados ​​por el cambio climático. Los desafíos ambientales resultantes podrían limitar el potencial de crecimiento futuro y exponer a la región a una variedad de riesgos ecológicos naturales y artificiales.

El Banco Mundial informó que de marzo a diciembre de 2022, la inflación de los alimentos promedió el 29% en 16 países MENA, superando la tasa de inflación anual general del 19,4%. El Banco Mundial también advirtió que la disminución nutricional causada por el aumento de los precios de los alimentos tendrá consecuencias a largo plazo para el desarrollo y las perspectivas de los niños. Las economías de la región MENA abarcan desde exportadores de petróleo de altos ingresos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hasta naciones afectadas por conflictos como Yemen, importadores de petróleo en desarrollo como Jordania y exportadores de petróleo en desarrollo como Irak.

En Irán y Egipto, la inflación anual de los alimentos supera el 61%, lo que dificulta que las familias puedan adquirir alimentos esenciales como arroz, pan y verduras. Dado que la inflación de los alimentos alcanza nuevos máximos cada año, el gasto de los consumidores en alimentos consumidos fuera del hogar también se verá obstaculizado por el menor número de salidas a restaurantes, la reducción del gasto en alimentos consumidos fuera del hogar y el aumento de los precios de los alimentos en los establecimientos de venta de alimentos.

Análisis de segmentación del mercado de servicios alimentarios de MENA

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en restaurantes de servicio completo,restaurantes de servicio rápido, institutos y otros.

Los restaurantes de servicio completo son los más dominantes en la cuota de mercado de servicios alimentarios de MENA, ya que ofrecen una experiencia gastronómica inclusiva con servicio de mesa, menús amplios, atmósfera distintiva e instalaciones para ocasiones formales o de ocio. El segmento es más alto en términos de participación de valor, particularmente en áreas urbanas desarrolladas y naciones basadas en el turismo como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Los restaurantes de servicio rápido (QSR) se centran en ofrecer comidas rápidas y convenientes con un servicio de mesa mínimo. Por lo general, tienen menús limitados y enfatizan la eficiencia en la preparación y el servicio de los alimentos. Cadenas internacionales como McDonald's, KFC y Burger King tienen una presencia sustancial en la región MENA, junto con marcas locales que ofrecenComida rápidaopciones. Los cafés y cafeterías prevalecen en toda la región MENA y ofrecen un ambiente relajado para socializar, trabajar o disfrutar de una pausa para tomar café.

Los restaurantes de servicio rápido crecerán a una tasa compuesta anual del 9,35%. La creciente urbanización y las crecientes clases trabajadoras favorecen comidas rápidas, de bajo costo y fácilmente disponibles, lo que aumenta la demanda de QSR.

Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado se divide en comercial e institucional.

El segmento comercial lidera el mercado de servicios alimentarios de MENA principalmente debido a su relación directa con el turismo, la urbanización y las transiciones en el estilo de vida de los consumidores. La región es un destino mundial para el turismo religioso, de ocio y de negocios. Por ejemplo, Arabia Saudita recibió más de 100 millones de turistas nacionales e internacionales en 2023 (Ministerio de Turismo de Arabia Saudita), y los Emiratos Árabes Unidos recibieron 17,15 millones de turistas en 2023 (Autoridad de Turismo de Dubai).

Se espera que el segmento institucional, a su vez, registre un crecimiento constante durante el período previsto, a una tasa compuesta anual del 6,66%. Los operadores de servicios de catering institucional prestan servicios a organizaciones como hospitales, corporaciones, escuelas y otras, atendiendo así a un tipo de audiencia cautiva que tiene requisitos de comida predeterminados. El concepto de restauración institucional a través de escuelas, colegios y hospitales, que sólo estaba presente en las zonas urbanas, ahora se está expandiendo en las zonas rurales y en las ciudades de nivel 2 y 3. Con la expansión de los servicios de catering de los institutos en dichas ciudades, el mercado de servicios de alimentos a nivel de institutos ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento que respaldarán el crecimiento del mercado de servicios de alimentos de MENA.

Por país

Según la región, el mercado está segmentado en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Egipto, Argelia y el resto de MENA.

Arabia Saudita tuvo la mayor participación, 34,27% en 2024, seguida de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita cuenta con la población más grande, con más de 36 millones de habitantes, lo que genera una mayor demanda de alimentos y mayores visitas a establecimientos de servicio de alimentos como restaurantes de servicio rápido (QSR), cafeterías, panaderías y restaurantes de servicio completo.

Egipto está experimentando un rápido crecimiento debido a su gran tamaño, su creciente urbanización y el aumento de los ingresos de la clase media. Existe una abundante demanda tanto de restaurantes locales asequibles como de cadenas internacionales de servicio rápido, lo que lo convierte en uno de los mercados emergentes más interesantes de la región.

Además, el sector de servicios de alimentos en los EAU está impulsado por una sólida industria turística, un alto porcentaje de expatriados y crecientes cocinas en la nube y opciones gastronómicas de lujo que sirven gustos internacionales.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de alimentos de MENA

El tamaño del mercado de servicios de alimentos de MENA está experimentando un crecimiento significativo debido al creciente número de actores en el mercado, como Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell y muchos otros, que regularmente innovan en sus ofertas de alimentos. Esto incluye la introducción de alimentos convencionales y combinados que brinden una experiencia de sabor notable a los consumidores. Los restaurantes están introduciendo nuevos productos dirigidos específicamente a los consumidores veganos.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, Furahaa, una nueva empresa francesa de comida rápida, trajo su negocio basado en plantas a Arabia Saudita, disponible exclusivamente en la aplicación de entrega de alimentos Hunger Station. El nuevo menú saudí incluye otros clásicos, entre ellospapas fritasy hamburguesas con queso elaboradas con sustitutos sin carne.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Corporación Starbucks(A NOSOTROS.)
• ¡Mmm! Brands, Inc. (EE. UU.)
• Corporación McDonald's(A NOSOTROS.)
• Restaurante marcas internacionales inc.(Canadá)
• Domino's Pizza, Inc. (EE.UU.)
• Empresa de sistemas alimentarios ALBAIK (Arabia Saudita)
• Aura Hospitalidad y Servicios de Alimentación (Qatar)
• Kitopi (Emiratos Árabes Unidos)
• Polluelo (EAU)
• Grupo de alimentos Kout (Kuwait)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Septiembre de 2025:Sushi Sushi, la marca australiana de sushi premium, se lanza en Medio Oriente a través de una asociación con la empresa saudita de restaurantes de servicio rápido Kudu. La asociación planea abrir 40 tiendas Sushi Sushi en Arabia Saudita para 2035, y la primera ubicación se abrirá en Riad en octubre de 2025.
• Agosto de 2025:Se lanzó el primer servicio autónomo de entrega de alimentos de Arabia Saudita en el área comercial del Frente ROSHN en Riad. El servicio es una asociación entre el promotor inmobiliario ROSHN Group y la aplicación de entrega Jahez, con licencia oficial de la Autoridad General de Transporte del Reino.
• Mayo de 2025:Malak Al Tawouk, una marca de comida rápida e informal de Oriente Medio, se asoció con el productor de alternativas a la carne con sede en los Emiratos Árabes Unidos Switch Foods para lanzar una nueva línea de elementos de menú de pollo a base de plantas. Los nuevos artículos incluyeron el sándwich de pollo shawarma, la ensalada de pollo mexicana y el tazón de arroz con pollo teriyaki.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de servicios de alimentación de MENA proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado, la cadena de suministro y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y los métodos de investigación primarios.

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