Tamaño del mercado de microfinanzas, participación e análisis de la industria, por proveedores (bancos, instituciones de microfinanzas (IMF), compañía financiera no bancaria (NBFC) y otros), por tipo de servicio (microcrédito, micro ahinas, microguinismo y otros), por usuarios finales (individuos, pequeñas empresas y micro empresas), y regionales regionales, 2025-2022Í

El tamaño del mercado global de microfinanzas se valoró en USD 234.86 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 255.69 mil millones en 2025 a USD 522.78 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.8% durante el período de pronóstico.

Microfinance es un servicio financiero que brinda préstamos pequeños y servicios bancarios esenciales a poblaciones con poco bancos que a menudo carecen de acceso a las opciones bancarias convencionales. El mercado abarca servicios como microcrédito, micro ahinas, microguilizaciones ypago digitalSoluciones para individuos de bajos ingresos, empresarios a pequeña escala y poblaciones de marginación financiera o económica.

Las instituciones en el mercado rastrean su desempeño utilizando indicadores clave como la cartera de préstamos brutos (GLP), el número de prestatarios activos y los préstamos pendientes de préstamos. Las microfinanzas son ofrecidas por un amplio conjunto de instituciones a nivel mundial, que puede incluir instituciones de microfinanzas (IMF), sociedades cooperativas, compañías financieras no bancarias (NBFC) y bancos comerciales con divisiones dedicadas de microfinanzas. La brecha global de inclusión financiera, la integración de la tecnología digital, las actividades empresariales, el crecimiento de las PYME y el empoderamiento económico y social están impulsando sustancialmente el crecimiento del mercado. Además, el apoyo de la política gubernamental a través de la habilitación de marcos regulatorios está impulsando aún más el crecimiento de la industria.

Las principales instituciones como Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRAC, Credaccess Grameen Limited están ampliando estratégicamente su alcance al ofrecer servicios financieros integrales, incluidos microcréditos, micro ahinas, microseguros y pagos digitales, promoviendo la inclusión financiera. Los principales IMF y los bancos están construyendo estratégicamente infraestructura digital para expandir los servicios financieros a poblaciones no bancarizadas al tiempo que mantienen una fuerte calidad de cartera para garantizar un crecimiento sostenible del mercado.

Los jugadores clave como Bank Rakyat Indonesia (BRI), Annapurna Finance Private Limited, Bharat Financial Inclusion Limited y BRAC están innovando continuamente sus carteras de productos y modos de entrega. También se están expandiendo a nuevos mercados geográficos, lo que contribuye al crecimiento del mercado global.

Durante la pandemia Covid-19, los sectores esenciales, incluidos los institutos bancarios y financieros, aún estaban operativos. Sin embargo, el mercado experimentó desafíos significativos, principalmente debido al aumento del riesgo crediticio, los niveles de cartera en riesgo y un aumento en los activos sin rendimiento.  Las MFI enfrentaron restricciones de liquidez a medida que se redujeron las fuentes de financiación y las restricciones de movilidad interrumpieron los mecanismos de recolección de préstamos. A pesar de los desafíos posteriores a la pandemia, el sector logró el crecimiento al priorizar el bienestar del cliente a través de términos de reembolso flexibles, adoptar la digitalización, aprovechar las moratorias respaldadas por el gobierno, diversificar las fuentes de financiación, fomentar la resistencia y empoderar a las comunidades.

Impacto de la IA generativa

Detección de fraude temprano y evaluación de riesgos para impulsar el desarrollo del mercado

Las instituciones bancarias y financieras están experimentando transformaciones significativas debido a la innovación digital.IA generativaestá revolucionando las operaciones de microfinanzas mediante la automatización de procesos de evaluación de crédito complejos, la evaluación del riesgo de crédito en tiempo real y la mejora de la precisión de aprobación de préstamos para poblaciones desatendidas. Las plataformas de IA ayudan a analizar y procesar datos a una velocidad relativamente más alta sin ninguna intervención humana. Por ejemplo, en mayo de 2025, Poonawalla Fincorp anunció la implementación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de marketing y cumplimiento. Estas herramientas impulsadas por la IA se administran entre las campañas de reorientación automatizadas de 80-100, mejorando la participación del cliente y el cumplimiento regulatorio.

Impacto de las tarifas en el mercado

Escudos de orientación doméstica Mercado de microfinanzas de la volatilidad arancelaria

Las políticas arancelas afectaron mínimamente el mercado, ya que sirven principalmente a pequeñas empresas locales y prestatarios marginales. Con un enfoque en los clientes locales en lugar del comercio global, estas operaciones se mantuvieron estables, contribuyendo a la resiliencia comunitaria. Los proveedores de microfinanzas se centran en la inclusión financiera básica y el apoyo a las actividades económicas a nivel de subsistencia, lo que garantiza que los flujos de efectivo del prestatario permanezcan vinculados a los patrones de consumo interno en lugar de la dinámica global de la cadena de suministro.

Dinámica del mercado

MicrofinanzasTendencias del mercado

Transformación digital para catalizar el crecimiento del mercado

La transformación digital es un impulsor clave del crecimiento del mercado global de microfinanzas, mejorando la accesibilidad, la eficiencia y la escalabilidad de los servicios financieros para los hogares de bajos ingresos. Banca móvil,fintechLas plataformas y los sistemas de pago digital han aumentado la capacidad de las instituciones de microfinanzas (IMF) para llegar a las poblaciones sin limitaciones geográficas o de infraestructura tradicionales, que es particularmente notable en las poblaciones rurales y no bancarizadas. Por ejemplo, en 2024, según el Foro Económico Mundial, los pagos en tiempo real en el Medio Oriente alcanzaron alrededor de USD 675 millones y se espera que lleguen a USD 2.6 mil millones para 2027. Este crecimiento es impulsado por los gobiernos que permiten una población joven y experta en tecnología para lograr la inclusión financiera a través de MFI que brindan servicios más rápidos, más accesibles y más tardíos a las poblaciones que no tienen la vida.

Conductores del mercado

Aumento del ecosistema empresarial centrado en las mujeres para impulsar el crecimiento del mercado

El surgimiento del emprendimiento en las economías en desarrollo es un impulsor sustancial del crecimiento en la industria. Las personas, principalmente en las regiones del Pacífico de Asia y el Medio Oriente, buscan emprendimiento por necesidad económica y la falta de oportunidades de empleo formales. Este aumento en el emprendedor está impulsando el mercado, ya que los bancos a menudo no atienden a pequeños empresarios, ya que carecen de garantías suficientes, lo que hace que las microfinanzas sean una alternativa crucial. Microfinance brinda a las personas desatendidas oportunidades para comenzar y aumentar los negocios generadores de ingresos, mejorando así su nivel de vida y contribuyendo al crecimiento económico. También tiene un enorme potencial para empoderar a las mujeres al darles un mayor control sobre sus finanzas y ayudarlas a superar las barreras económicas. Por ejemplo, Finca Microfinance Bank Limited se asoció con Circle Women a través del Programa de Alfabetización Digital de Mujeres Circle, en abril de 2023. Esta asociación está permitiendo a las mujeres desfavorecidas a avanzar en la alfabetización digital y acceder a mejores productos y servicios financieros.

Desafíos de mercado

Altos costos y riesgos de incumplimiento aumentan las tasas de interés de las microfinanzas que obstaculizan el crecimiento del mercado

Llegar a comunidades desatendidas requiere una inversión considerable en operaciones de campo, capacitación del personal y programas de educación financiera. Estos esfuerzos, combinados con el riesgo de incumplimiento elevado de préstamos a aquellos sin un historial crediticio tradicional, aumentan naturalmente los costos operativos para las IMF. Estas instituciones tienen como objetivo equilibrar su sostenibilidad financiera con préstamos asequibles, apoyando tanto su estabilidad como el empoderamiento de los prestatarios. Aunque las IMF deben cobrar tasas de interés que devolverán suficientes ingresos para ser sostenibles, esas tasas de interés a menudo son más altas de lo que los prestatarios de bajos ingresos pueden pagar razonablemente. Muchos prestatarios potenciales que necesitan préstamos para hacer crecer sus negocios o manejar emergencias se encuentran atrapados por altas tasas de interés, evitando una parte significativa de quienes más necesitan ayuda financiera para acceder al crédito.

Oportunidades de mercado

Iniciativas de inclusión financiera respaldadas por el gobierno para crear importantes oportunidades de mercado

El aumento del apoyo del gobierno para la inclusión financiera está alentando a las IMF a ir más allá de los préstamos tradicionales y ofrecer una gama más amplia de servicios financieros. Este cambio está creando considerables oportunidades de crecimiento en el mercado. Los marcos regulatorios que promueven la innovación han permitido a las IMF introducir planes de seguro, cuentas de ahorro, planes de pensiones y servicios de remesas, transformándolas efectivamente en proveedores financieros de servicio completo para comunidades subsidiosas. Además, los esquemas de garantía respaldados por el gobierno ayudan a reducir el riesgo de préstamo de IMF, lo que les permite explorar nuevos segmentos del mercado. Estos esfuerzos se centran en servir a grupos previamente excluidos de los servicios financieros, como mujeres empresarias y dueñas de negocios a pequeña escala. Por ejemplo, en abril de 2025, según el informe SBI, los préstamos de MSME aumentaron dramáticamente debido a las iniciativas de MUDRA, que crecen de USD 13.57 mil millones en el año fiscal 2014 a USD 31.85 mil millones en el año fiscal 2014, con proyecciones superiores a ~ USD 35.02 mil millones en el año fiscal 2015. La participación de MSME Credit en los préstamos bancarios totales aumentó de 15.8% a casi un 20% durante este período.

SEGMENTACIÓNAnálisis

Por proveedores

Modelos de servicio dedicados y posiciones de experiencia en base de base MFI como proveedores líderes

Por proveedores, el mercado se clasifica en bancos, instituciones de microfinanzas (IMF), compañías financieras no bancarias (NBFC) y otros (pequeños bancos financieros y sociedades cooperativas). Las instituciones de microfinanzas dominaron el mercado en 2024, ordenando la mayor participación de mercado, seguida de bancos, NBFC y otros proveedores de servicios financieros.

La posición dominante de las IMF se debe a su enfoque dedicado en servir a poblaciones de bajos ingresos, junto con una comprensión profundamente arraigada de las necesidades financieras de base. Los bancos tradicionales no consideran las microfinanzas como un área comercial central, las IMF han construido su estructura operativa por completo en llegar a comunidades subrayadas con sus productos y servicios financieros. Estas entidades han establecido una extensa red de oficinas de campo y contrataron al personal local que son culturalmente conscientes de la dinámica de la comunidad. Por lo tanto, adoptan una metodología de préstamos extremadamente flexible que se adapte perfectamente a la capacidad de pagar y los flujos de ingresos sinuosos de su segmento objetivo.

Durante el período de pronóstico, la integración mejorada de las tecnologías digitales a nivel de plataforma abrirá oportunidades de mercado sustanciales para las organizaciones de microfinanzas, particularmente las IMF. Estos avances ayudarán a disminuir los costos operativos al tiempo que se expande la cobertura geográfica y mejoran las estrategias de adquisición de clientes. Sin embargo, los bancos tradicionales han comenzado a notar el potencial de tales sectores. Han comenzado a ampliar su alcance de dichos servicios estableciendo una división de microfinanzas dedicada y fortalecer las asociaciones con las IMF existentes.

Las crecientes aspiraciones empresariales de los jóvenes en los países en desarrollo, junto con las políticas regulatorias emergentes sobre la inclusión financiera ytransformación digital, están impulsando el crecimiento del mercado.

Por tipo de servicio

MicroCredit mantuvo la mayor participación de mercado, impulsada por las brechas de crédito y la adopción de plataformas de préstamos digitales

Por tipo de servicio, el mercado está segmentado en microcrédito, micro ahinas, microguilizamiento y otros (servicios de remesas y arrendamiento). El segmento de microcrédito dominó el mercado en 2024 con la mayor participación y surgió como el segmento de más rápido crecimiento, seguido de micro ahinas, microguantes y otros servicios financieros auxiliares.

La aparición de microcrédito está creciendo rápidamente debido a la brecha de crédito en los mercados desatendidos, donde los bancos tradicionales luchan por brindar un apoyo de préstamos adecuado a empresarios a pequeña escala y hogares de bajos ingresos. Los propietarios de pequeñas empresas, los trabajadores agrícolas y los participantes del sector informal requieren acceso a la liquidez, especialmente para el capital de trabajo, las compras de inventario, las actualizaciones de equipos y los costos operativos vinculados a actividades estacionales o de sustento.

El aumento de las actividades empresariales en las economías emergentes, combinado con un fuerte apoyo gubernamental para el desarrollo de pequeñas empresas, está aumentando aún más la demanda de microcrédito. Además, la adopción deplataformas de préstamos digitales, junto con los procesos de aplicación simplificados, ha aumentado la accesibilidad, aumentando la cuota de mercado y la tasa de crecimiento de los servicios de microcrédito en comparación con otros segmentos.

Los micro ahorradores promueven depósitos pequeños y periódicos que contribuyen a la resiliencia financiera a largo plazo como un mecanismo de seguridad y ayudan a las personas de bajos ingresos a aumentar gradualmente sus ahorros para su uso en futuras inversiones o emergencias.

Los productos de micro aseguramiento están demostrando ser vitales, ya que los seguros sirven para restringir la capacidad de los prestatarios de deslizarse más bajo en la pobreza cada vez que surgen crisis inesperadas.

Por usuario final

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El segmento de las personas lideró el mercado debido aCreciente demanda de crédito de hogares de bajos ingresos

Por usuario final, el mercado está segmentado en individuos, pequeñas empresas y micro empresas.

El segmento individual representó la mayor participación de mercado de microfinanzas en aproximadamente el 79.6% en 2024, impulsado por la creciente demanda de crédito de los hogares de bajos ingresos y los empresarios en solitario. Estas personas a menudo necesitan financiamiento para los gastos de los hogares, actividades agrícolas y negocios a pequeña escala.

Las pequeñas empresas representan el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento está respaldado por la creciente actividad empresarial, un mayor apoyo gubernamental para las pequeñas empresas y la disponibilidad de plataformas de préstamos digitales accesibles adaptadas para satisfacer las necesidades de capital de trabajo.

MicrofinanzasPerspectiva regional del mercado

Por región, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacific domina el mercado debido a la alta demanda de crédito en las comunidades desatendidas, el aumento de las actividades empresariales y la rápida adopción de plataformas de préstamos digitales. El dominio está respaldado por factores clave como la gran población rural, la creciente demanda de iniciativas de inclusión financiera, el aumento del apoyo gubernamental para los programas de microfinanzas y la presencia del mayor número de IMF. Además, la aceptación cultural de los préstamos grupales y los servicios financieros basados ​​en la comunidad en la región se adapta bien a los enfoques tradicionales de microfinanzas. Este ajuste ha facilitado la adopción generalizada de tales prácticas y ha contribuido a tasas de delincuencia más bajas.

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Se espera que la India capture una gran parte del mercado debido a su vasta población rural, el aumento de la actividad empresarial, el mayor número de IMF e iniciativas gubernamentales como el esquema Pradhan Mantra Mudra Yojana, que ha facilitado miles de millones en préstamos a las micro y pequeñas empresas.

Europa

Se espera que el crecimiento del mercado en Europa sea el más lento entre otras regiones durante el período de pronóstico. Esto se debe a la presencia de un sector de servicios financieros bien desarrollado, restricciones de regulaciones a las ONG y al predominio de microcrédito sobre un conjunto más amplio de servicios de microfinanzas. El sistema bancario y financiero maduro de Europa hizo que fuera bastante simple para las personas y las pequeñas empresas obtener servicios financieros y crediticias convencionales, por lo tanto, reduciendo la necesidad de microfinanzas.

América del norte

En América del Norte, es probable que el crecimiento del mercado permanezca estancado durante el período de pronóstico. El fuerte sistema bancario y el entorno regulatorio de la región hacen que sea difícil que los proveedores de microfinanzas crezcan en el mercado. Las IMF en América del Norte están sujetas a las mismas regulaciones que los bancos comerciales, incluidas las leyes de usura y los requisitos de capital, lo que hace que sea difícil para ellos ofrecer tasas de interés competitivas y mantener la rentabilidad. En los EE. UU., Si bien la exclusión financiera es menos frecuente que en las naciones en desarrollo, según la Reserva Federal (FDIC) 2023 Encuesta 4.2% (5.6 millones de hogares) de los hogares de los EE. UU. No tenían un bancarrota y el 14.2% (19 millones de hogares) no tenían un poco de bancos, lo que mostraba una parte significativa de los estadounidenses no tiene una cuenta bancaria o un acceso ineficiente a los servicios bancarios, creando una necesidad de microfinanzas. Además, la microfinanza se dirige a la gran cantidad de microempresas en los EE. UU., Que emplean millones pero a menudo enfrentan desafíos que acceden al crédito tradicional.

Medio Oriente y África

Gran población no bancarizada, creciente demanda de inclusión financiera y apoyo gubernamental para pequeñas empresas que impulsan el mercado en Medio Oriente y África (MEA). Las plataformas digitales y las soluciones de banca móvil hacen que el procesamiento de crédito sea más rápido y conveniente para la demografía joven, especialmente para las mujeres y las comunidades rurales. Por ejemplo, en mayo de 2025, el Emirates Development Bank (EDB) lanzó EDB 360, un servicio de banca digital gratuita, destinado a apoyar el crecimiento económico de los EAU. EDB 360 ofrece importantes oportunidades de desarrollo económico para empresarios y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y brinda acceso a servicios financieros, incluidos USD 12 millones en microloans que cumplen con la sharia, con una elegibilidad del 60% para que las MIPYME lideradas por mujeres enciendan su crecimiento y éxito económico.

América Latina

América Latina está experimentando un crecimiento significativo en el mercado, ya que una gran parte de la población carece de acceso a los servicios bancarios tradicionales, especialmente en lugares rurales y remotos. La creciente popularidad de la tecnología móvil yteléfonos inteligentesEntre la población está ayudando a las IMF a alcanzar a los clientes desatendidos con microoans y servicios financieros. La región es el hogar de una gran cantidad de pequeños empresarios y negocios informales que luchan por cumplir con los requisitos de préstamos bancarios tradicionales. Las iniciativas gubernamentales para promover la inclusión financiera y el aumento de las empresas fintech están impulsando la innovación en la entrega de préstamos de crédito y permitiendo que las IMF sirvan a los clientes de manera más eficiente y rentable.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en asociaciones estratégicas para mejorar la divulgación y la eficiencia

Los actores clave en el mercado están considerablemente diversificados, que comprenden una amplia gama de participantes institucionales, incluidas las IMF, los bancos comerciales y los NBFC. Varios jugadores principales están invirtiendo activamente en infraestructura tecnológica y plataformas de préstamos digitales al tiempo que introducen ofertas integrales de servicios financieros a prestatarios desatendidos. Las estrategias de colaboración, como las asociaciones con organizaciones comunitarias locales, agencias gubernamentales y proveedores de tecnología, están impulsando aún más la presencia del mercado de actores clave en diferentes regiones.

Larga lista de compañías clave de microfinanzas estudiadas (incluidas, entre otros) a)

• Grameen America Inc. (EE. UU.)
• Bandhan Bank Limited (India)
• Brac (Bangladesh)
• Banco Rakyat Indonesia (BRI) (Indonesia)
• Kiva (EE. UU.)
• Annapurna Finance Private Limited(India)
• Grupo al-Baraka (Bahrein)
• ASA International (Bangladesh)
• BNP Paribas (Francia)
• CreditAccess Grameen Limited(India)
• Finca International, Inc. (EE. UU.)
• Accion International (EE. UU.)
• Bharat Financial Inclusion Limited (India)
• Ujjivan Small Finance Bank (India)
• Jana Small Finance Bank (India)
• Micro banco(España)
• Banco do Nordeste do Brasil S.A. (Brasil)
• Mibanco - Banco de la Microempresa S.A. (Perú)
• Equitas Small Finance Bank(India)
• ESAF Small Finance Bank (India)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024:Utkarsh Small Finance Bank ha anunciado que está vendiendo una cartera de activos sin rendimiento y préstamos cancelados a una compañía de reconstrucción de activos. Esta cartera, que incluye préstamos no garantizados de las IMF estresadas, tenía un director pendiente total de alrededor de USD 42.4 millones al 30 de septiembre de 2024. La transacción se finalizó a un precio de reserva de aproximadamente USD 6.1 millones, que abarca el efectivo y los recibos de seguridad. Este movimiento tiene como objetivo mejorar la calidad de los activos del banco y reducir su libro de préstamos estresados.
• Septiembre de 2024:Annapurna Finance Pvt. Ltd., un NBFC-MFI indio, firmó un acuerdo histórico de garantía de crédito con British International Investment (BII) y Finreach Solutions. El acuerdo, aumenta el libro de préstamos de Annapurna en USD 11.94 millones, lo que le permite proporcionar servicios financieros a más de 4,000 micro y pequeñas empresas (MSE) desatendidas, particularmente en el este de la India.
• Marzo de 2024:Kotak Mahindra Bank, un banco del sector privado indio, adquirió Sonata Finance Private Limited por USD 64.56 millones. Esta adquisición ayudaría a Kotak Mahindra a fortalecer su posición en el sector de servicios financieros integrando las operaciones de Sonata Finance y aprovechando su alcance del mercado existente.
• Septiembre de 2023:Al Tadamun Microfinance Foundation, una fuente destacada de microfinanzas para mujeres empresarias, restableció un acuerdo de facilidad de crédito valorado en USD 3.88 millones con el primer banco de Abu Dhabi Egipto para mejorar sus ofertas financieras para micro-protprisos de propiedad de mujeres.
• Enero de 2023:Ai científico, uninteligencia artificialLa plataforma para la toma de decisiones de crédito ha anunciado que CreditAccess Grameen Ltd. se ha asociado con ella. La compañía busca beneficiarse de la colaboración mejorando sus estrategias de gestión de riesgos y simplificando los procesos de solicitud de préstamos ineficientes. La implementación significa un compromiso de utilizar tecnologías de IA avanzadas para mejorar la toma de decisiones financieras y potencialmente distribuir más acceso al crédito.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, proveedores, tipo de servicio y usuario final de los servicios. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias clave del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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