Tamaño del mercado del cemento de América del Norte, participación y análisis de la industria, por tipo (Portland, mezclado y otros), por aplicación (residencial y no residencial) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de cemento de América del Norte valía 17,69 mil millones de dólares en 2024 y se estima que crecerá a 17,65 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que valdrá 21,54 mil millones de dólares en 2032. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 2,9% durante el período previsto.

El cemento es la columna vertebral de proyectos de vivienda, carreteras y comerciales. El mercado del cemento en América del Norte se está expandiendo debido a la fuerte inversión en infraestructura y la rápida urbanización. El crecimiento del mercado se ve respaldado además por la construcción pública y privada. 

• Las iniciativas gubernamentales, incluida la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de EE. UU., continúan financiando proyectos a gran escala, mientras que Canadá avanza en el desarrollo residencial. 

Por lo tanto, se espera que la demanda aumente en el largo plazo, impulsando la competitividad de los principales productores de la región. 

Tendencias del mercado del cemento en América del Norte

Las iniciativas de sostenibilidad son una tendencia de mercado emergente 

Una oportunidad y tendencia clave para el mercado reside en la construcción sostenible y descarbonización, que están remodelando la industria. Los productores están invirtiendo en cemento de piedra caliza Portland (PLC) y soluciones de captura de carbono para cumplir los objetivos de emisiones. 

• Según la PCA, PLC recibió aprobación para su uso en los 50 estados de EE. UU. en 2024, impulsando su adopción en proyectos residenciales y no residenciales. 
• Además, empresas como Holcim y Heidelberg Materials están modernizando sus plantas para alinearse con los objetivos de emisiones netas cero. 

Por lo tanto, las iniciativas de sostenibilidad no sólo están reduciendo las emisiones sino también apoyando la dirección futura del mercado del cemento en América del Norte.

Conclusiones clave

• Por tipo, el cemento Portland representó alrededor del 39,8% del mercado del cemento de América del Norte en 2024.
• Al segmentar según la aplicación, se proyecta que el segmento residencial crezca a una tasa compuesta anual del 2,3% en el período previsto.
• En la segmentación por países, se prevé que EE.UU. crezca a una tasa compuesta anual del 3,0% en el período previsto.

Factores de crecimiento del mercado del cemento de América del Norte

El creciente gasto en infraestructura está impulsando el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado del cemento de América del Norte está impulsado por el aumento del gasto en infraestructura, particularmente en los EE. UU. Los programas de financiación federal, incluida la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA), han aumentado significativamente la inversión en carreteras, puentes, aeropuertosy sistemas de transporte público. Este aumento en los proyectos de construcción a gran escala ha creado una demanda sostenida de productos de cemento mezclados y con bajas emisiones de carbono. 

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., el gasto total en construcción alcanzó más de 2 billones de dólares en 2024, y los proyectos de infraestructura representaron una demanda creciente de productos. 

Restricciones del mercado del cemento en América del Norte

Las regulaciones sobre emisiones frenan la expansión de la producción

A pesar de la demanda positiva, la industria enfrenta limitaciones debido a políticas estrictas de emisiones. La producción de cemento consume mucha energía y contribuye significativamente a las emisiones de CO₂. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) aplica estrictas regulaciones que exigen a las empresas actualizar los equipos y aumentar los costos de producción. 

• Según PCA, la industria cementera estadounidense representa alrededor del 1,25% de las emisiones nacionales de CO₂, lo que la convierte en un sector prioritario para la política climática. Esto impacta directamente el crecimiento, ya que el cumplimiento ralentiza la expansión de la capacidad.

Análisis de segmentación del mercado de cemento de América del Norte

Por tipo 

Según el tipo, el mercado se divide en portland, blended y otros.

El cemento mezclado está ganando dominio debido a los estándares de emisiones más estrictos y la creciente demanda de materiales ecológicos en la construcción. Común cemento portlandTodavía se utiliza en determinadas aplicaciones, pero poco a poco está perdiendo importancia. 

• Según la Asociación de Cemento Portland, los tipos mezclados como el cemento de piedra caliza Portland se están expandiendo rápidamente, remodelando el crecimiento del mercado del cemento en la región. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en residencial y no residencial.

Entre ellos, el no residencial lidera el mercado. Los programas de renovación de infraestructura en Estados Unidos y Canadá, junto con la construcción industrial y comercial, representan la mayor parte de la demanda de cemento. 

• Según Infrastructure Canada, se comprometieron 33 mil millones de dólares en el marco del Plan de Inversión en Canadá para proyectos como tránsito, sistemas de energía y puentes. 
• Combinados con las expansiones industriales y de carreteras de EE. UU., estos desarrollos garantizan el predominio de las aplicaciones no residenciales. 

Por lo tanto, el segmento no residencial sigue siendo el principal contribuyente al crecimiento del mercado del cemento en América del Norte.

Por país 

Según el país, el mercado se segmenta en EE. UU. y Canadá.

Estados Unidos representa la mayor parte de la producción, y solo Texas, Missouri, California y Florida contribuyen con el 43% de la producción, según el USGS. Canadá, aunque es de menor escala, lidera la sostenibilidad al promover la adopción del cemento verde a través de iniciativas respaldadas por el gobierno. Esta doble dinámica garantiza que América del Norte combine escala e innovación en la producción de cemento. Por lo tanto, Estados Unidos impulsa el volumen mientras que Canadá establece puntos de referencia de sostenibilidad, fortaleciendo en conjunto la resiliencia del mercado regional del cemento.

Lista de empresas clave en el mercado del cemento de América del Norte

Holcim US, Heidelberg Materials, Cemex USA, CRH Americas y Eagle Materials son los actores destacados en el mercado del cemento de América del Norte. Holcim y Heidelberg están invirtiendo activamente en soluciones de cemento con bajas emisiones de carbono y actualizando sus instalaciones de producción para reducir las emisiones.

Otras empresas con una presencia considerable incluyen Ash Grove Cement (una empresa de CRH), Lehigh Hanson y productores regionales más pequeños. Estas empresas se están centrando en mejoras de plantas, iniciativas de sostenibilidad y diversificación de productos, que se espera que fortalezcan su presencia en el mercado en los próximos años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Holcim EE. UU.  (A NOSOTROS.)
• Materiales de Heidelberg(A NOSOTROS.)
• Cemex Estados Unidos(A NOSOTROS.)
• CRH Américas(A NOSOTROS.)
• Materiales Eagle (EE. UU.)
• Buzzi Unicem(A NOSOTROS.)
• GCC (Grupo Cementos de Chihuahua) (Estados Unidos)
• Compañía Nacional del Cemento (EE.UU.)
• Agregados del Capitolio (EE. UU.)
• Cemento St. Marys (Canadá)
• Lafarge Canadá (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

julio 2025: CRH acordó adquirir Eco Material Technologies, un proveedor líder de materiales cementantes complementarios, por 2.100 millones de dólares, para mejorar su oferta de bajas emisiones de carbono en América del Norte.

noviembre 2024: Heidelberg Materials North America firmó un acuerdo definitivo para adquirir Giant Cement Holding Inc., reforzando significativamente su presencia en el sudeste de EE. UU. y Nueva Inglaterra.

junio 2025: Heidelberg Materials completó la adquisición de Concrete Crushers Inc., la empresa de reciclaje de hormigón más grande de Calgary, avanzando en su estrategia de economía circular en Canadá.

febrero 2025: Los resultados de todo el año de CRH destacaron la finalización de 40 adquisiciones por un total de 5 mil millones de dólares en las Américas, incluyendo cementoy activos de concreto premezclado en Texas, lo que indica una expansión agresiva del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de cemento de América del Norte proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además, incluye información sobre el crecimiento de la población y el aumento de la penetración. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y el impacto de diversos factores en la demanda de cemento.

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