Tamaño del mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte, Share & Covid-19 Analysis de impacto, por tipo (urea {granular y previsto}, fosfato mono y di calcio, carbonato de potasio, sulfato de potasio, cloruro de potasio y otros) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte fue de USD 3.79 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 3.92 mil millones en 2025 a USD 5.01 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 3.58% durante el período de pronóstico.

Los fertilizantes de alimentación se utilizan en gran medida como parte de la nutrición animal para mejorar la calidad del alimento producido a partir de los animales o para mejorar el rendimiento y la salud del animal, como el fortalecimiento de la digestibilidad de los materiales de alimentación. Hoy en día, debido al alto costo de los granos de alimentación y otros granos altos de proteínas, se espera que el uso de productos como la urea como fuente de proteínas, que es muy rentable en muchas dietas de ganado, aumenta.

Descripción general del mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 3.79 mil millones
• Tamaño del mercado 2025: USD 3.92 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 5.01 mil millones
• CAGR: 3.58% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• Estados Unidos dominó el mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte en 2024, impulsado por su vasta población de ganado y su uso generalizado de urea y fosfatos de grado alimenticio para la nutrición animal equilibrada.
• Por tipo, la urea tenía la mayor participación de mercado en 2024 debido a su rentabilidad y alto contenido de nitrógeno, lo que la convierte en la fuente de proteínas alternativa más preferida en las dietas de ganado.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: con más de 91.9 millones de ganado y un alto volumen de aves de corral y cerdos, Estados Unidos impulsa la demanda de fertilizantes de alimentación como urea, fosfato mono y di calcio, y cloruro de potasio.
• Canadá: el consumo de alimentación aumentó a 28,9 millones de toneladas en 2021; Empresas locales como Agrium Inc. y Potash Corporation están invirtiendo en la producción de fertilizantes de alimentación para mercados nacionales e internacionales.
• México: la creciente población de ganado y la escasez de granos con clima están provocando una mayor demanda de fertilizantes de alimentación importados y fomentos de oportunidades de expansión del mercado.

Impacto Covid-19 

Interrupción en la disponibilidad de materias primas y el acceso al crecimiento del mercado afectado negativamente durante la pandemia 

Las interrupciones de la cadena de suministro en el sector de la cría de animales afectaron significativamente el crecimiento del mercado. En las primeras etapas, la mayoría de las instalaciones de fabricación se vieron obligadas a cerrar para evitar la propagación del virus. Las instalaciones de producción se cerraron debido a la escasez de mano de obra, una disminución en la disponibilidad de materias primas y para mantener el distanciamiento social adecuado y prevenir la propagación del virus. Muchos agricultores almacenaron productos de alimentación animal en anticipación de la posible escasez. Varias preocupaciones, como una mayor escasez de camiones, un número reducido de entregas y un acceso reducido al mercado para los fabricantes de fertilizantes, influyeron en los agricultores para almacenar sus suministros de alimentación animal. Por lo tanto, este movimiento inmediatamente aumentó la demanda de ingredientes de alimentación animal. Según C.O. Bank, una compañía de servicios financieros, los precios de los alimentos en los Estados Unidos aumentaron en un 12% en 2021 en comparación con 2020. Canadá y México, que dependen de la importación de fertilizantes de alimentación mineral de otros países, sufrieron una escasez significativa de productos durante la pandemia. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte se amortiguó durante la pandemia, y su efecto persistente en la cadena de suministro, los precios de los productos y la disponibilidad de productos continúan hoy.

Últimas tendencias

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Inversión en la expansión de la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda y el crecimiento del mercado de apoyo   

Los fabricantes de alimentos animales enfatizan la ampliación de la cartera de productos para satisfacer la creciente demanda de productos nutricionales animales de alta calidad entre los propietarios de granjas de animales. En junio de 2022, Nutrien AG Solutions planeó aumentar su capacidad de producción de fertilizantes debido a los cambios estructurales en los mercados mundiales de energía, fertilizantes y agriculturas. La compañía planeó aumentar su capacidad de producción de potasa a 18 millones de toneladas anuales para 2025 a través de la capacidad existente de bajo costo respaldada por la infraestructura de logística global de clase mundial. Además, la creciente demanda de productos cárnicos y pescado, como langostinos,camarón, y el atún entre los consumidores en la región está llevando a los propietarios de granjas de animales a invertir mucho en productos de alimentación de alta calidad para mantener la salud óptima de los animales. Productos como el fosfato mono y di calcio son algunos de los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento animal. Por lo tanto, se espera que la demanda de tales productos aumente en el futuro. 

Factores de conducción

Uso de suplementos de promoción de la salud para el desarrollo óptimo del ganado

Los fertilizantes de grado alimenticio, que consisten en urea, carbonato de potasio o sulfato, fosfato mono y di calcio, se han convertido en una fuente efectiva de proteínas en las dietas de ganado. Existe una necesidad urgente de abordar la presencia adecuada de suplementos esenciales en las dietas diarias del animal, lo que ayuda a una digestión óptima de los alimentos animales, estimula el crecimiento óseo y muscular, y mejora la tasa de fertilidad de los rumiantes y el crecimiento general. Varios estudios han demostrado el impacto del nitrógeno, el fósforo, el calcio y otros minerales esenciales en las dietas animales y la importancia de tales productos en las dietas animales. Por lo tanto, las propiedades de impulso de salud de tales productos aumentan su importancia y tasa de adopción entre los propietarios de granjas para proporcionar una nutrición animal equilibrada.  

• Según la Biblioteca Nacional de Medicina 2020, se realizó un estudio para comprender los efectos de la suplementación de urea de liberación lenta (optigen) en el rendimiento decarne de resganado. Los resultados mostraron que la suplementación dietética de la suplementación con urea de liberación lenta fortalece el rendimiento y la rentabilidad y reduce los impactos ambientales de la producción de ganado de carne de res.

Factores de restricción

Subir los precios del gas natural para impedir el crecimiento del mercado 

El gas natural es una de las fuentes de energía más eficientes en la agricultura moderna, ya que se usa comúnmente para producir dos tipos de fertilizantes, amoníaco y urea. Sin embargo, el precio del gas natural en los EE. UU. Ha aumentado exponencialmente debido al conflicto de Rusia-Ukraine, disminución de la producción de electricidad, el cambio hacia el consumo de gas natural y otros factores macroeconómicos. Tal fuerte demanda del mercado y la brecha en la producción han contribuido a los precios más altos de la gasolina. Esto ha impactado las operaciones de las empresas de fabricación de fertilizantes de alimentación, lo que lleva a precios de productos más altos.

• Según "CNN Business", 2022, un periódico de negocios financieros, el precio del gas natural experimentó un aumento de alrededor del 7%, el aumento más alto observado desde 2008. Además, los precios se dispararon en un 70% durante la pandemia Covid-19 en 2020, pero eventualmente se estableció en la fase media, y ahora nuevamente fue testigo de un fuerte precio.

La cantidad reducida de gas natural disponible para la venta en el mercado interno ha llevado a interrupciones en el crecimiento del mercado de fertilizantes de alimentación de América del Norte.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

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La urea es el tipo principal, ya que es una de las fuentes económicas de nitrógeno para especies animales  

Basado en el tipo, el mercado está segmentado en fosfato de urea, mono y di calcio, carbonato de potasio,sulfato de potasio, cloruro de potasio y otros. La urea es uno de los elementos más importantes utilizados para producir una amplia variedad de aditivos y suplementos de alimentos animales. La urea de grado de alimentación es la fuente de proteínas líder y más efectiva en las dietas de ganado, ya que mejora el nivel de proteína del alimento terminado, que, cuando los animales lo consumen, ayuda a aumentar el metabolismo y mejora el apetito de los rumiantes. Además, la urea es una fuente nutricional más barata que otras dietas a base de grano de alto costo, lo que ayuda al producto a convertirse en la alternativa más preferida a las fuentes de proteínas.

Además de esto, el segmento de fosfato mono y di calcio también fue testigo de un fuerte crecimiento en su uso en granjas de animales. Estos ingredientes se usan principalmente debido a su alto contenido de calcio y fósforo, lo que ayuda en la formación de tejido óseo fuerte y esqueleto en rumiantes. Estos suplementos de fosfato juegan un papel vital en el fortalecimiento del ciclo de reproducción de los animales y en la prevención del desarrollo óseo anormal.

El papel del carbonato de potasio también ha surgido significativamente ya que su inclusión en la dieta animal ayuda a mejorar el rendimiento del animal y mejorar la fuerza ósea, cumpliendo así con sus estándares nutricionales, incluido el equilibrio de aniones/cationes adecuado.   

Insights de país

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Estados Unidos es el principal consumidor de fertilizantes de alimentación animal, y fue valorado en USD 2.66 mil millones en 2024 debido a una gran variedad de animales en el país. Según los datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el país tiene una población de ganado de 91.9 millones, 373 millones de pollos pongados de huevos y 72.5 millones de cerdos y cerdos en su inventario en 2022. Una deficiencia de minerales y nutrientes esenciales en la dieta animal puede obstaculizar significativamente su salud. Por ejemplo, una deficiencia de minerales de nitrógeno, fósforo y calcio en la dieta animal puede causar un rendimiento de huevo reducido en pollos y tasas de crecimiento reducidas en los cerdos. Incorporación de productos de alimentación animal como urea, fosfatos de alimentación, incluidos fosfatos mono calcio y di calcio, cloruro de potasio, y otros ayudan a proporcionar nutrición equilibrada a los animales. Por lo tanto, se espera que la demanda de tales productos continúe aumentando en el futuro.

La adopción de los propietarios de la granja de animales de fertilizantes de alimentación en Canadá también está aumentando rápidamente. Según los datos proporcionados por la Asociación de Nutrition Animal Du Canadá, el consumo general de alimentación animal en el país ha aumentado de 28.8 millones de toneladas en 2020 a 28.9 millones de toneladas en 2021. La demanda de productos de alimentación de alta calidad está aumentando constantemente entre los propietarios de granjas de animales en el país. Por lo tanto, las principales compañías de fertilizantes como Canadian Agrium Inc. y Potash Corporation están invirtiendo en el desarrollo de fertilizantes de alimentación para mercados nacionales e internacionales.

México es otro país donde la demanda de fertilizantes de alimentación está creciendo rápidamente debido al aumento de la población animal en los últimos años. Según los datos proporcionados por el faostato, la población de ganado en el país ha aumentado de 7 millones en 2017 a 8,4 millones en 2022. De manera similar, la población de cerdos en el país también aumentó de 17,2 millones en 2017 a 18,92 millones en 2021. El país depende de los productos de alimentación de otros países y, por lo tanto, es de las fluctuaciones de mercado causadas por la exposición al precio de los precios y la volatilidad del precio de los alimentos. Además, las sequías severas en diferentes partes del país también han afectado la producción de granos y han obstaculizado los precios regionales de productos. Por lo tanto, otros sustitutos de alimentación, como los fabricantes de fertilizantes de alimentación animal, están presenciando la oportunidad de expandir su presencia en la región. Por lo tanto, se espera que este mercado en México crezca en el futuro.

Reproductores clave de la industria:

Los fabricantes están aumentando las capacidades de producción para expandir las ofertas de productos y aumentar las ventas

Las principales empresas que operan en el mercado de América del Norte son Nutrien Ltd., The Archer Daniels Midland Company, C.F. Industries Holdings Inc. y Eurochem Group AG, entre otros. La demanda de alimentos a base de nitrógeno, fósforo y potasio está aumentando en este mercado, y los actores del mercado están formulando alimentos con nutrientes esenciales para obtener una ventaja competitiva. Además, debido a la alta fuente de proteínas y la efectividad del precio del amoníaco, existe una creciente demanda de aplicaciones de alimentación a base de urea, lo que lleva a los fabricantes a elevar la producción de fertilizantes a base de urea. Los jugadores en el mercado también construyen nuevas instalaciones de fertilizantes para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en agosto de 2022, la compañía Archer-Daniels-Midland anunció la apertura de una nueva terminal y licuadora de fertilizantes en St. Paul, Minnesota. La nueva planta ayuda a fortalecer la posición de ADM para proporcionar fertilizantes de alta calidad para diversas aplicaciones agrícolas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nutrien Ltd. (Canadá)
• The Archer-Daniels-Midland Company (EE. UU.)
• C.F. Industries Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Eurochem Group AG(Suiza)
• Grupo de nutrición de Kent(A NOSOTROS.)
• Grupo OCP(Marruecos)
• Pestell Minerals & Ingredients Inc. (Canadá)
• The Mosaic Company (EE. UU.)
• Wego Chemical Group (EE. UU.)
• Yara International ASA (Noruega)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2023:El fabricante de fertilizantes noruegos Yara y la compañía canadiense de tuberías Enbridge planearon invertir USD 2.9 mil millones para construir una planta de producción de amoníaco azul bajo en carbono en Texas.
• Diciembre de 2022:OCP Group, productor de fosfatos y fertilizantes de Marruecos, invirtió USD 12.3 mil millones para aumentar la producción de fertilizantes utilizandoenergía renovablepara 2027.
• Agosto de 2022:Archer-Daniels-Midland Company, una corporación multinacional estadounidense de procesamiento de alimentos y productos comerciales de productos básicos, abrió una nueva licuadora de terminales de fertilizantes en Minnesota, EE. UU. La nueva instalación ayudaría a aumentar el acceso y la disponibilidad de fertilizantes de alta calidad en el Northern US Corn Belt y el oeste de Canadá.
• Mayo de 2022: Mitsui & Co., Ltd., un conglomerado de negocios en Japón, se asoció con C.F. Industrias para desarrollar una instalación de producción de amoníaco en Greenfield en los EE. UU. La nueva instalación produciría un amoníaco azul aprovechando los procesos de captura de carbono y secuestro para reducir las emisiones de carbono en más del 60% en comparación con el amoníaco convencional.
• Septiembre de 2019: Eurochem Group AG, una de las principales compañías de fertilizantes, anunció un acuerdo de varios años con Houston (APF) en los EE. UU. Para suministrar fertilizantes a su negocio de combinación.

Cobertura de informes

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El informe incluye ideas cuantitativas y cualitativas en el mercado. También ofrece un análisis detallado de la cuota de mercado de los fertilizantes de alimentación de América del Norte, el tamaño y la tasa de crecimiento para todos los posibles segmentos de mercado. Varias ideas clave presentadas en el informe son una visión general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y tendencias clave de la industria.

Informe de alcance y segmentación