Tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (mantenimiento de respuesta, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas se valoró en 3,89 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 4,05 mil millones de dólares en 2026 a 5,42 mil millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,24% durante el período previsto.

Los servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas son un segmento crucial del sector energético y se centran en el mantenimiento y reparación de refinerías de petróleo e instalaciones asociadas. Estos servicios son vitales para garantizar el funcionamiento eficiente de las refinerías, que son necesarias para procesar el petróleo crudo y convertirlo en diversos subproductos, como gasolina, diésel, combustible para aviones,lubricantesy otros petroquímicos.

Las refinerías de petróleo y gas son instalaciones industriales complejas que procesan petróleo crudo para convertirlo en diversos productos refinados. El mantenimiento y reparación de estas refinerías es esencial para garantizar que funcionen de manera eficiente, segura y cumpliendo con las regulaciones ambientales. Los servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas abarcan actividades como inspecciones de rutina, reparaciones, revisiones y actualizaciones.

A medida que las refinerías enfrentan una presión cada vez mayor para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo cumplir con estrictas regulaciones ambientales, existe una demanda creciente de prácticas de mantenimiento avanzadas, como el mantenimiento predictivo y las transformaciones digitales a través de tecnologías de IoT.

Fluor Corporation es un actor líder en la prestación de servicios de ingeniería, adquisiciones, construcción y mantenimiento (EPCM) al sector energético, con notable énfasis en refinerías de petróleo y gas. Proporcionan una amplia gama de servicios, que incluyen mantenimiento y reparaciones periódicas, así como importantes actualizaciones y ampliaciones, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para todos sus requisitos.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente demanda de avances en infraestructuras antiguas en refinerías de petróleo y gas está impulsando el crecimiento del mercado

La infraestructura global de refinerías está experimentando desafíos de envejecimiento sin precedentes, donde la mayoría de las refinerías existentes tienen más de 30 a 40 años. Esta infraestructura obsoleta representa una preocupación crítica para el sector energético, ya que requiere inversiones sustanciales en su mantenimiento, mejoras y modernización tecnológica.

Por ejemplo, según el Informe de modernización de refinerías de 2023 del Departamento de Energía de EE. UU., EE. UU. se ha enfrentado a importantes desafíos debido al envejecimiento de la infraestructura de las refinerías. La edad promedio de las refinerías en los EE. UU. ha alcanzado entre 45 y 47 años, y aproximadamente el 62% de las refinerías se construyeron antes de 1980.

Además, el Informe Mundial sobre el Petróleo 2023 de la Agencia Internacional de Energía, que proporciona una perspectiva global sobre el envejecimiento de la infraestructura de las refinerías, confirmó que la infraestructura global de las refinerías está predominantemente envejeciendo, con una edad promedio que oscila entre 35 y 40 años en diferentes regiones. La AIE enfatizó que esta infraestructura obsoleta está impulsando inversiones sustanciales en servicios de mantenimiento de refinerías, actualizaciones tecnológicas y esfuerzos de modernización. Por lo tanto, estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas en diferentes regiones.

La expansión de las actividades de exploración costa afuera para satisfacer la creciente demanda de energía está impulsando la expansión del mercado

La expansión de las actividades de exploración costa afuera está remodelando fundamentalmente el mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas, impulsada por la creciente demanda energética global y los avances tecnológicos. La complejidad de las infraestructuras marinas requiere estrategias de mantenimiento integrales que vayan más allá de los modelos de servicios tradicionales. Las plataformas marinas modernas requieren soluciones de mantenimiento integradas que incorporen tecnologías predictivas, sistemas de monitoreo en tiempo real y capacidades de diagnóstico avanzadas con mayores inversiones.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que las inversiones en exploración costa afuera alcancen los 150 mil millones de dólares anuales para 2025, y regiones clave como el Golfo de México, las zonas costa afuera de Brasil y el Mar del Norte serán testigos de actividades de exploración sin precedentes. Además, las principales empresas energéticas, como Shell, BP y ExxonMobil, están invirtiendo mucho en el desarrollo de tecnologías de mantenimiento especializadas que puedan funcionar en condiciones marítimas extremas. Este aumento se atribuye a los avances tecnológicos que permiten la extracción en aguas marítimas más profundas y desafiantes, impulsando así la demanda de servicios de mantenimiento en las refinerías.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Se espera que las estrictas regulaciones ambientales obstaculicen el crecimiento del mercado

Las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas, lo que crea desafíos operativos sustanciales para las refinerías. Estas regulaciones ambientales pueden aumentar los costos operativos, obligando a las refinerías a invertir fuertemente en tecnologías de reducción de emisiones, sistemas de monitoreo avanzados y modificaciones de infraestructura sostenible. Esta carga financiera puede aumentar los gastos operativos entre un 15% y un 25%, creando una presión sustancial sobre los proveedores de servicios de mantenimiento de refinerías para que desarrollen soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Por ejemplo, en Estados Unidos, las regulaciones ambientales para las refinerías se rigen integralmente por múltiples legislaciones federales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) desempeña un papel fundamental a través de la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos. Estas regulaciones exigen estándares estrictos de control de emisiones, gestión de desechos y prevención de la contaminación. La histórica regulación de la EPA de 2015 dirigida específicamente a las refinerías de petróleo tiene como objetivo eliminar las emisiones de bengalas humeantes, reducir los contaminantes tóxicos del aire en 5200 toneladas al año y disminuir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en 50 000 toneladas al año.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Las tecnologías de mantenimiento predictivo están ganando terreno y se espera que sean una oportunidad para el crecimiento del mercado

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando las estrategias de mantenimiento al permitir el monitoreo del rendimiento de los equipos en tiempo real, el análisis predictivo de fallas y la optimización de los programas de mantenimiento. Las investigaciones y los estudios muestran que las tecnologías de mantenimiento predictivo ofrecen beneficios económicos transformadores y reducen los costos de mantenimiento entre un 20% y un 30%, lo que disminuye las fallas inesperadas de los equipos y extiende el ciclo de vida de los mismos. Al implementar sofisticados análisis de datos yaprendizaje automáticoalgoritmos, las refinerías pueden alcanzar niveles sin precedentes de eficiencia operativa y confiabilidad.

Empresas líderes, incluidas Shell, BP y Chevron, están desarrollando estrategias integrales de transformación digital para aprovechar estas tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en marzo de 2022, Shell demostró sus capacidades de mantenimiento predictivo de IA al escalar con éxito la tecnología para monitorear 10,000 equipos. En junio de 2021, Shell y C3 AI renovaron su acuerdo estratégico para acelerar la implementación de la IA y el aprendizaje automático. En marzo de 2022, Shell había alcanzado su hito de monitorear más de 10,000 equipos críticos utilizando tecnologías de mantenimiento predictivo impulsadas por inteligencia artificial en todos sus activos de fabricación y de gas integrados.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La complejidad de la integración tecnológica es un desafío para los actores emergentes del mercado

El mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas está experimentando desafíos de integración tecnológica sin precedentes que remodelan las estrategias operativas. Las empresas enfrentan barreras complejas al implementar tecnologías digitales avanzadas, incluida la incompatibilidad de sistemas heredados, importantes requisitos de inversión y brechas de habilidades en la fuerza laboral.

El proceso de integración implica fusionar enfoques de mantenimiento tradicionales con tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, laInternet de las cosas (IoT)y análisis predictivo avanzado, creando un ecosistema de transformación tecnológica multifacético.

Muchas empresas de petróleo y gas operan con maquinaria diseñada en décadas anteriores, lo que crea obstáculos sustanciales en la integración tecnológica. Estos sistemas carecen de la conectividad y visibilidad necesarias para las soluciones digitales modernas, lo que presenta complejos desafíos de modernización. Las tecnologías de monitoreo obsoletas ponen en riesgo la seguridad y la eficiencia operativa, lo que obstaculiza el crecimiento general del mercado.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y GAS

La creciente adopción de refinerías modulares en las regiones en desarrollo es una tendencia emergente que está remodelando el crecimiento del mercado

El panorama energético mundial está experimentando una transformación notable, con tecnologías de refinería modulares emergiendo como una solución fundamental para los mercados emergentes de África, el Sudeste Asiático y América Latina. Estas plataformas tecnológicas innovadoras son instrumentos estratégicos de empoderamiento económico e independencia energética.

Por ejemplo, los países africanos, incluidos Nigeria y Ghana, son pioneros en la revolución tecnológica, y el gobierno nigeriano ha emitido 25 licencias de refinación nacionales, lo que indica un cambio profundo hacia la producción de energía localizada. Estas instalaciones modulares son capaces de procesar entre 1.000 y 30.000 barriles por día y proporcionan una flexibilidad sin precedentes en comparación con las refinerías tradicionales a gran escala. Los países del sudeste asiático, incluidos Indonesia y Malasia, también están adoptando esta tecnología, impulsada por una rápida industrialización y centrada en objetivos de seguridad energética.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 perturbó significativamente el mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas al provocar cierres generalizados y una reducción de la capacidad operativa debido a los protocolos de seguridad. Con una disminución en la demanda de combustible y la fluctuación de los precios del petróleo, muchas refinerías pospusieron o redujeron sus actividades de mantenimiento para conservar recursos. Este cambio no solo afectó la planificación del mantenimiento a corto plazo, sino que también inició una tendencia hacia estrategias de mantenimiento más resilientes y adaptables en respuesta a incertidumbres futuras.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de servicio

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El segmento de mantenimiento de respuesta domina debido a su papel fundamental para garantizar operaciones de refinería seguras, eficientes y que cumplan con las normas

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento de respuesta.

Los servicios de mantenimiento de respuesta dominan el mercado, ya que implican el cierre completo de las operaciones de la refinería para realizar reparaciones, actualizaciones e inspecciones integrales. Implica una alta inversión de capital debido al cierre total. Aunque es costoso y requiere mucho tiempo, el mantenimiento temporal es necesario para abordar problemas importantes que los servicios de mantenimiento preventivo y predictivo no pueden resolver. Este segmento poseía el 53,72% de la cuota de mercado en 2026.

El mantenimiento predictivo es el segundo segmento líder en la industria del petróleo y el gas, ya que representa un enfoque transformador para la gestión de equipos, aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la IoT para monitorear y predecir posibles fallas de los equipos de manera proactiva. Al utilizar métodos sofisticados basados ​​en datos, las empresas pueden detectar anomalías, optimizar los programas de mantenimiento y evitar tiempos de inactividad inesperados, lo que en última instancia mejora la eficiencia operativa, la seguridad y la vida útil de los equipos.

El mantenimiento preventivo en los servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas está creciendo debido a su enfoque proactivo para minimizar las fallas de los equipos y garantizar la eficiencia operativa. Implica inspecciones sistemáticas y rutinarias y actividades de mantenimiento diseñadas para prevenir el deterioro de los equipos y posibles fallas en las instalaciones de petróleo y gas. Es muy preferido debido a su rentabilidad, capacidad para reducir el tiempo de inactividad no planificado y cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y GAS

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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El aumento de las actividades de exploración petrolera permite enfoques de mantenimiento proactivos en los ecosistemas de refinería en expansión

Asia Pacífico dominó el mercado con una valoración de 1.400 millones de dólares en 2025 y 1.460 millones de dólares en 2026. La región de Asia Pacífico domina la cuota de mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas, ya que demuestra el mercado regional más dinámico, caracterizado por una rápida expansión de la infraestructura y la adopción tecnológica. China está liderando el crecimiento, con importantes inversiones en capacidad de refinería y capacidades de mantenimiento. La región está experimentando un crecimiento sustancial en los servicios de mantenimiento de refinerías, impulsado por la creciente demanda de combustible, el desarrollo de infraestructura estratégica y un enfoque nacional en la optimización del potencial de las refinerías. Los avances tecnológicos en mantenimiento predictivo y monitoreo habilitado por IoT son particularmente prominentes en esta región. India está preparada para crecer con un valor de 200 millones de dólares en 2026, mientras que se espera que Japón alcance 130 millones de dólares en el mismo año.

Porcelana

Aumento de la capacidad de las refinerías y avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado en China

El sector de servicios de mantenimiento de refinerías de China está demostrando un notable avance tecnológico y sofisticación estratégica, posicionándose como líder mundial en optimización industrial. En 2024, las refinerías estatales implementaron tecnologías de mantenimiento predictivo de vanguardia, con un aumento en las actividades de mantenimiento planificadas dirigidas a la modernización de la infraestructura y la eficiencia operativa.

Por ejemplo, en febrero de 2024, OilChem informó de un cambio fundamental en la estrategia de mantenimiento de las refinerías de China, destacando un aumento del 18 % en las actividades de mantenimiento planificadas en todas las refinerías estatales. Se esperaba que las tasas de utilización de la Unidad de Destilación de Crudo de las refinerías estatales crecieran hasta el 77,02%, mientras que las previstas disminuyeran un 5,21%. Este enfoque matizado reflejó el sofisticado método de China para equilibrar la eficiencia operativa con la optimización de la infraestructura, demostrando una gestión calculada de las capacidades de producción en las refinerías estatales e independientes. Se espera que China posea 700 millones de dólares en 2026.

América del norte

La innovación tecnológica y el cumplimiento normativo impulsan las estrategias de mantenimiento para la infraestructura de refinería envejecida

América del Norte es el tercer mercado más grande que ganará 790 millones de dólares en 2026. La infraestructura obsoleta y los avances tecnológicos están impulsando el mercado de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas de América del Norte. La región experimenta importantes actividades de mantenimiento, particularmente en la Costa del Golfo (PADD 3), y las refinerías enfrentan desafíos, como interrupciones relacionadas con el clima y problemas en el mantenimiento planificado. Otros impulsores clave incluyen la adopción de estrategias de mantenimiento proactivo, tecnologías predictivas avanzadas y un enfoque en la optimización de los sistemas de refinería antiguos. El mercado es particularmente sensible a los períodos de mantenimiento estacional, con notables cierres en las principales instalaciones, incluidas las refinerías Motiva Port Arthur y Marathon Galveston Bay, durante la duración del mantenimiento no estacional.

A NOSOTROS.

Servicios de alto mantenimiento para impulsar el crecimiento del mercado en EE. UU.

El sector de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas de EE. UU. es un componente crítico de la infraestructura energética del país, caracterizado por una dinámica operativa compleja y una evolución tecnológica. Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., Estados Unidos mantiene aproximadamente 129 refinerías de petróleo en funcionamiento con una capacidad combinada de procesamiento de petróleo crudo de aproximadamente 18 millones de barriles por día a partir de 2023. El sector es particularmente sólido en regiones, como la Costa del Golfo (PADD 3), que representa aproximadamente el 45% de la capacidad de refinación del país. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 710 millones de dólares en 2026.  

Europa

Las innovaciones tecnológicas en mantenimiento predictivo y transformación digital están impulsando el mercado en Europa

Europa es la segunda región líder que se espera que adquiera 900 millones de dólares en 2026, con una tasa compuesta anual del 2,97% durante el período previsto (2025-2032). Los estrictos estándares de emisiones y un creciente énfasis en la eficiencia operativa impulsan principalmente los servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas en Europa. Se prevé que el mercado ruso tendrá 660 millones de dólares en 2025. Es probable que Europa se centre en las innovaciones tecnológicas, particularmente en el mantenimiento predictivo y la transformación digital. Las refinerías europeas están adoptando cada vez más técnicas de mantenimiento avanzadas para optimizar el rendimiento, reducir el tiempo de inactividad y cumplir normativas medioambientales cada vez más estrictas. Se prevé que Alemania esté valorada en 0,08 mil millones de dólares en 2026, mientras que se prevé que Italia tenga un valor de 0,07 mil millones de dólares en 2025.

América Latina

La rápida adopción de tecnologías de mantenimiento avanzadas está impulsando el crecimiento del mercado en América Latina

La dinámica de los mercados emergentes impulsa los servicios de mantenimiento de las refinerías de petróleo y gas de América Latina, a medida que la región se centra en el desarrollo de infraestructura, mejoras en la eficiencia operativa y la adopción gradual de tecnologías de mantenimiento avanzadas. Otros impulsores clave incluyen la necesidad de modernizar las instalaciones existentes, optimizar las capacidades de producción y cumplir con los estándares industriales en evolución.

Medio Oriente y África

Inversiones estratégicas en modernización de infraestructura para impulsar el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África

Oriente Medio y África están preparados para crecer con un valor de 570 millones de dólares en 2026. Esta región está experimentando un crecimiento en el servicio de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas impulsado por la expansión de las capacidades de las refinerías y las inversiones estratégicas en la modernización de la infraestructura. El mercado de la región está orientado a actualizaciones tecnológicas, mejoras de eficiencia y adaptación a los requisitos emergentes de transición energética. Se prevé que el mercado de Arabia Saudita tendrá 140 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en carteras de servicios integrales para impulsar los ingresos del mercado

El mercado mundial de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas se caracteriza por una intensa competencia impulsada por la innovación tecnológica, la transformación digital y la diferenciación estratégica de servicios. Los principales actores, incluidos Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y TechnipFMC, compiten a través de tecnologías avanzadas de mantenimiento predictivo, carteras integrales de servicios y soluciones impulsadas por IA.

Lista de las principales empresas de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas perfiladas:

• Baker Hughes (Estados Unidos)
• Schlumberger Limited (EE.UU.)
• Shell (Reino Unido)
• Grupo de Refino MedEuropa (Malta)
• CHIYODA (Japón)
• Grupo CIC Inc.(A NOSOTROS.)
• Fluor Corporation (EE.UU.)
• Petrofac Limited(Alemania)
• KBR Inc, (EE.UU.)
• Saipem SpA (Italia)
• Intertek Group Plc (Reino Unido)
• Pioneer Industrial Corp. (EE.UU.)
• Grupo STI (EE. UU.)
• Turner Industries Group (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

noviembre 2024- Baker Hughes y SOCAR firmaron una asociación ambiental en la COP29 para reducir las emisiones en la refinería de petróleo Heydar Aliyev de Azerbaiyán. El proyecto tenía como objetivo recuperar 7 millones de metros cúbicos de metano al año, lo que podría reducir las emisiones de CO2 en 11.000 toneladas por año. Representa un compromiso significativo para poner fin a la quema rutinaria para 2030 a través de tecnologías innovadoras de reducción de emisiones.

Octubre 2024-HOTECC, una subsidiaria de Tripple-E, obtuvo un contrato de mantenimiento de cinco años de la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) para la refinería Mina Abdullah. El contrato cubría servicios de mantenimiento de sistemas eléctricos, de extinción de incendios y de sirenas, destacando la colaboración continua de HOTECC con el sector petrolero de Kuwait.

Abril 2022-Saipem recibió un contrato de mantenimiento de Coral FLNG S.A., una entidad de propósito especial con sede en Mozambique que comprende socios energéticos internacionales como Eni, ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS y ENH. El contrato cubría los servicios de mantenimiento para la instalación de gas natural licuado flotante (FLNG) de Coral Sul ubicada frente a la costa de Mozambique, lo que representa una colaboración estratégica en el desarrollo de infraestructura de GNL emergente en la región.

Octubre 2021-Baker Hughes inició la construcción de un centro de servicios petroleros de 300.000 metros cuadrados en King Salman Energy Park, creando 120 puestos de trabajo y empleando al 70% de ciudadanos sauditas. El proyecto subrayó el compromiso estratégico de la compañía con el desarrollo del sector energético regional y la innovación tecnológica en Medio Oriente. La instalación es el centro de montaje, mantenimiento y revisión más grande para el negocio de servicios petroleros de Baker Hughes en el hemisferio oriental.

febrero 2020-Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) contrató a Fluor Corporation para gestionar una mejora integral de la refinería en Kochi, Kerala. El proyecto ha desarrollado seis nuevas unidades de proceso para producir compuestos petroquímicos especializados, mejorando las capacidades de fabricación de la empresa y reduciendo la dependencia de las importaciones.

Análisis y oportunidades de inversión

• Se espera que las inversiones estratégicas en el mantenimiento de las refinerías de petróleo y gas, especialmente las expansiones, impulsen significativamente el crecimiento del mercado en los próximos años. Mejorar la infraestructura actual para dar cabida a un mayor rendimiento e integrar tecnologías avanzadas mejorará la eficiencia operativa y la rentabilidad. Estas expansiones generan posibilidades para proveedores de servicios especializados, fabricantes de equipos e innovadores tecnológicos, promoviendo un entorno competitivo y fomentando el crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, en febrero de 2023, PetroChina inició el Proyecto Petroquímico de Guangdong con una inversión de 9.200 millones de dólares en el panorama industrial del sur de China. Esta refinería de última generación marca un hito importante en el sector petroquímico de China, con capacidad para procesar 400.000 barriles de petróleo crudo al día. El proyecto posiciona estratégicamente a PetroChina para satisfacer las crecientes demandas energéticas regionales y, al mismo tiempo, avanzar en las capacidades tecnológicas a través de asociaciones sofisticadas con proveedores de tecnología globales, incluido Honeywell UOP.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de servicios de mantenimiento de refinerías de petróleo y gas proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave del mercado, como los actores del mercado, así como en los principales tipos de servicios. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe también abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe