Tamaño del mercado de seguros a pedido, participación y análisis de la industria, por tipo de seguro (automóviles y movilidad, seguros de propiedad {electrodomésticos, electrónica, joyería y otros}, seguros de viaje, microseguros de salud y vida, comerciales y otros), por canal de distribución (plataformas digitales, corredores y agentes, compañías de seguros y otros), por usuario final (individuos, pymes {minorista, comercio electrónico y agregadores, logística y otros} y grupos institucionales), y Pronóstico Regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros bajo demanda se valoró en 105,69 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 110,62 mil millones de dólares en 2025 a 157,51 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto.

El seguro bajo demanda se refiere a un seguro flexible y basado en el uso que puede activarse y desactivarse según sea necesario a través de plataformas digitales. Esto ofrece a los clientes asequibilidad, conveniencia y personalización. También permite a los usuarios asegurar dinámicamente activos, actividades o un período de tiempo en comparación con las aseguradoras tradicionales, que prestan servicios a trabajadores autónomos, viajeros y usuarios de servicios de economía compartida.

Varios factores están impulsando el desarrollo del mercado, incluida la creciente digitalización, el uso extensivo deteléfonos inteligentesy una mayor demanda del servicio entre los clientes en productos individuales. Además, el crecimiento de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el análisis de datos también han ayudado a optimizar los procesos y la evaluación de riesgos, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Pocos actores destacados que operan en el mercado incluyen Cuvva, Zego, Slice y otros. Estas empresas se están centrando en la innovación mediante el desarrollo de productos de microseguros basados ​​en dispositivos electrónicos, alianzas estratégicas con empresas de tecnología financiera y de movilidad y precios basados ​​en datos para mantener la competencia.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El crecimiento de la digitalización y la economía colaborativa impulsa la expansión del mercado

El alto ritmo de la digitalización y la economía colaborativa impulsan el crecimiento del mercado de seguros bajo demanda. La disponibilidad de teléfonos inteligentes y sistemas telemáticos sofisticados permite el seguimiento en tiempo real y una fácil gestión de pólizas, lo que hace que la cobertura por un período corto sea conveniente y esté fácilmente disponible.

• Por ejemplo, según Niti Aayog.gov, en 2020-21, 7,7 millones de trabajadores participaron en la economía informal. Se espera que la fuerza laboral por encargo se expanda a 23,5 millones de trabajadores para 2029-30. Actualmente, alrededor del 47% del trabajo informal se realiza en empleos de calificación media, alrededor del 22% en trabajos de alta calificación y alrededor del 31% en trabajos de baja calificación.

Además, el aumento de trabajadores autónomos que exigen una cobertura flexible de pago por uso, incluidos viajes compartidos, trabajo independiente y servicios de entrega, está ampliando la expansión del mercado. Estos factores conducirían a una mayor aceptación por parte de los consumidores de productos de seguros bajo demanda, ya que son personalizados y adecuados para las primeras vidas digitales, lo que eventualmente impulsaría el crecimiento y la innovación del mercado.

Restricciones del mercado

La brecha regulatoria y de concientización obstaculiza el crecimiento del mercado

La fragmentación regulatoria y la falta de conciencia ofrecen un desafío importante para el mercado. Las leyes de seguros impredecibles en las economías en desarrollo generan requisitos de cumplimiento complicados, lo que ralentiza la introducción de productos y restringe el acceso al mercado. Los consumidores no suelen comprender los beneficios del pago por uso y de los seguros a corto plazo, lo que disminuye su adopción.

Además, las aseguradoras están experimentando dificultades para trabajar con diferentes sistemas legales, lo que hace que las operaciones sean más costosas y lentas para innovar. Estos factores han limitado el crecimiento del mercado principalmente en áreas con un marco regulatorio inmaduro.

Oportunidades de mercado

La expansión de los microseguros e inclusivos ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento

Los microseguros e inclusivos en expansión ofrecen una importante oportunidad de mercado. Crecientes iniciativas financieras que incluyen y asociaciones con aseguradoras, principalmente en cobertura de salud y basada en índices, y que ofrecen oportunidades de crecimiento en las regiones de Asia Pacífico y África. 

Además, los productos de seguros asequibles y de tamaño reducido atienden a nuevos clientes ofreciéndoles soluciones flexibles y de pago por uso. Esto también aprovecha las plataformas digitales para ofrecer soluciones instantáneas y personalizadas, satisfaciendo así a los usuarios móviles y a los clientes de bajos ingresos. 

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SEGUROS A LA DEMANDA 

El rápido cambio hacia modelos integrados y basados ​​en el uso es una tendencia de mercado emergente

Una de las principales tendencias del mercado es una rápida transición hacia un modelo integrado y basado en el uso. Este modelo proporciona una cobertura fluida y contextual mediante seguros integrados en sitios de comercio electrónico, movilidad y viajes a través de una integración que se entrega cuando es necesario. Esta estrategia aumenta la conveniencia, minimiza las resistencias en la política de compras y se ajusta a las prácticas digitales actuales.

• Por ejemplo, en 2019, la startup VOOM, con sede en Tel Aviv, recaudó 7 millones de dólares de inversores para proporcionar soluciones de seguros basadas en el uso para drones comerciales, scooters eléctricos, riesgos para deportes de motor y lanchas a motor. 

Además, los modelos basados ​​en el uso son atractivos para consumidores sensibles a los costos que exigen flexibilidad. Juntos, estos modelos redefinen las relaciones con los clientes, aumentan el acceso al servicio y aceleran la adopción de servicios de seguros personalizados y en tiempo real.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de seguro

La creciente necesidad de cobertura flexible y de pago por uso impulsa el crecimiento del segmento de automóviles y movilidad

Según el tipo de producto, el mercado es automóvil y movilidad, seguros de propiedad,seguro de viaje, microseguros de salud y vida, comerciales, y otros. El segmento de seguros de propiedad se divide a su vez en electrodomésticos, electrónica, joyería y otros.

En 2024, el segmento de automóviles y movilidad tenía la mayor cuota de mercado de seguros a la carta, con una participación de 41.440 millones de dólares. Este dominio se atribuye a una enorme base instalada de vehículos y al aumento de la necesidad de pago por uso y cobertura de seguro flexible. El aumento de los viajes compartidos y la economía de los conciertos también ha aumentado la necesidad de ofertas de seguros personalizadas. Además, la urbanización y las crecientes tendencias de movilidad aumentan aún más la adopción, y la integración telemática permite fijar precios personalizados y basados ​​en datos.

Se espera que el segmento de microseguros de salud y vida crezca con una CAGR más alta del 6,4% durante el período previsto. Esto se debe a la creciente demanda de cobertura asequible, iniciativas de inclusión financiera y plataformas de salud digitales en las economías emergentes. Además, las ONG, los gobiernos y las nuevas empresas de insurtech están adoptando cada vez más microseguros para cubrir a la población remota.

Por canal de distribución

Creciente demanda de plataformas digitales debido a su perfecta integración en móviles para impulsar el crecimiento del segmento

El mercado se divide en plataformas digitales, corredores y agentes, compañías de seguros y otros, según el canal de distribución.

Entre ellos, el segmento de plataformas digitales dominó el mercado con una participación en los ingresos de 50,34 mil millones de dólares en 2024. También se espera que crezca con una CAGR más alta del 5,9% durante el período previsto. Este crecimiento se debe a su perfecta integración en aplicaciones móviles, emisión instantánea de pólizas y cobertura efectiva/personalizada a través de la actualización tecnológica a través deAIy análisis. Sus bajos costos operativos, mayor escalabilidad y alcance en áreas urbanas y rurales a través de móviles impulsan el crecimiento del segmento.

Por usuario final

La expansión del pago por uso y las soluciones de seguros flexibles aumenta el crecimiento del segmento de individuos

Según la aplicación, el mercado se divide en particulares, pymes y grupos institucionales. El segmento de las PYMES se divide a su vez en comercio minorista, comercio electrónico y agregadores, logística y otros.

El segmento de individuos tuvo la mayor participación de mercado en 2024 con una participación de ingresos de 59,97 mil millones de dólares. Esto se debe a la mayor adopción de políticas de movilidad personal, salud, viajes y protección de dispositivos. Además, los modelos flexibles y de pago por uso también promueven una base de usuarios urbanos que buscan asequibilidad y conveniencia, convirtiendo así a los individuos en el principal contribuyente de ingresos.

Por otro lado, las pymes son el segmento de más rápido crecimiento con una tasa compuesta anual del 5,7% en 2024. Esto está impulsado por la demanda de cobertura de viajes de negocios personalizable, seguros de salud a corto plazo, logística y protección de activos. Además, la integración de plataformas digitales también está permitiendo a varias pymes adoptar políticas rentables que se adapten a sus operaciones cambiantes.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS A LA DEMANDA

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

La región de América del Norte lidera el mercado con una participación de 39,19 mil millones de dólares en 2024. La región también contribuyó con unos ingresos de 37,46 mil millones de dólares en 2023. Este crecimiento está impulsado por la expansión de la adopción de seguros y las plataformas insurtech maduras en todas las regiones. Además, la región tiene presencia de diferentes actores líderes que ofrecen productos de salud, automóviles y viajes basados ​​en el uso. Los países, incluido Estados Unidos, tienen una infraestructura digital avanzada y modelos regulatorios que respaldan las innovaciones y refuerzan el crecimiento regional. Se prevé que Estados Unidos alcance los 31.310 millones de dólares en 2025.

Europa

El mercado europeo está creciendo sustancialmente y es probable que contribuya a una participación en los ingresos de 22,94 mil millones de dólares en 2025. Esto se atribuye a la creciente digitalización, la creciente preferencia de los consumidores por la cobertura de pago por uso y la expansión de la economía colaborativa.  El Reino Unido, Alemania e Italia son algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado, con una participación de ingresos esperada de 3,69 mil millones de dólares, 5,6 mil millones de dólares y 2,41 mil millones de dólares respectivamente para 2025.

Asia Pacífico

Asia Pacífico tuvo una CAGR más alta del 5,8% en 2025 y se espera que alcance los 37 mil millones de dólares en 2025. Esto se ve impulsado por el creciente uso de teléfonos inteligentes, la creciente economía de los trabajos por encargo y enormes poblaciones sin seguro o con seguro insuficiente. Además, las iniciativas de inclusión financiera respaldadas por el gobierno y el creciente ecosistema digital en India, el sudeste asiático y China también están acelerando la demanda de productos de seguros micro, flexibles y bajo demanda. Se espera que India y China contribuyan a una participación en los ingresos de 4.800 millones de dólares y 15.050 millones de dólares respectivamente en 2025. 

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados de América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una participación esperada de 6,31 mil millones de dólares y 3,31 mil millones de dólares respectivamente en 2025 debido a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la creciente popularidad de la transformación flexible y digital. Se prevé que los países del CCG tendrán una cuota de mercado de 2.070 millones de dólares en 2025. 

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

El creciente enfoque de los actores clave en soluciones innovadoras conduce a sus posiciones dominantes en el mercado

La industria global de seguros bajo demanda está muy fragmentada y dinámica, y cuenta con aseguradoras reconocidas, nuevas empresas y otros distribuidores integrados en plataformas. Además, estos actores clave están implementando diferentes estrategias, como asociaciones y alianzas estratégicas, a medida que los actores buscan amplias carteras de productos y una ventaja competitiva.

LISTA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS A DEMANDA CLAVE PERFILADAS:

• Trov(A NOSOTROS.)
• Rebanada (EE.UU.)
• Metromile (Estados Unidos)
• Limonada, Inc. (EE.UU.)
• Seguro Inc. (EE.UU.)
• cuva(Reino Unido)
• Zego(Reino Unido)
• Riesgos digitales (Reino Unido)
• Neoseguro (Italia)
• Great American Insurance Group (EE.UU.)
• ManyPets (Reino Unido)
• Hipopótamo (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2025- Freberg Environmental Insurance LLC, una aseguradora general administradora especializada en riesgos ambientales y parte de Ryan Specialty, ha presentado su programa de Exceso de Responsabilidad Ambiental No Respaldado. Esto amplía la responsabilidad ambiental actual que ofrece Freberg al brindar más flexibilidad y un acceso más amplio para ampliar los límites en una amplia gama de riesgos ambientales.
• octubre 2025- Se lanzó una nueva aseguradora digital, Covertime, en el mercado del automóvil del Reino Unido con una plataforma destinada a satisfacer la creciente demanda de seguros de automóviles a corto plazo y bajo demanda. Desde su lanzamiento, Covertime se ha posicionado como intermediario regulado en el mercado de seguros de automóviles del Reino Unido.
• octubre 2025- Majesco, el innovador líder de la industria de seguros en software nativo de la nube impulsado por IA, anunció el lanzamiento de MGA Model Office de Majesco P&C CoreConnect, un sistema MGA innovador y totalmente preconfigurado que está listo para producción, disponible bajo demanda y repleto de las principales integraciones de terceros y líneas de productos comerciales prediseñados para implementación inmediata.
• julio 2024- Brokerslink, una red de corredores independientes, ha introducido una práctica especializada de seguro de crédito comercial (TCI) para satisfacer la creciente demanda de sus afiliados internacionales. Esta nueva práctica de TCI permite a los socios y afiliados de Brokerslink ponerse en contacto con un grupo compartido de experiencia en el sector de crédito comercial, lo que permite a los corredores mejorar sus servicios para clientes locales y multinacionales.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de seguros bajo demanda y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del seguro a la carta.

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