Tamaño del mercado de fósforo y derivados, participación y análisis de la industria, por tipo (fosfato de amonio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo y otros), por uso final (fertilizantes, detergentes, alimentos, material retardante de llama y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de fósforo y derivados fue de 62,78 mil millones de dólares en 2020 y se proyecta que crezca de 65,13 mil millones de dólares en 2021 a 85,01 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período 2021-2028. Asia Pacífico dominó el mercado del fósforo y sus derivados con una cuota de mercado del 3,68% en 2020.

El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento de este mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina. El impacto de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes: el fósforo y sus derivados han sido testigos de un shock negativo en la demanda en todas las regiones clave en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 2,97% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019.

El fósforo (P) es un nutriente esencial necesario para el crecimiento de las plantas y los animales y, por lo tanto, es esencial para mantener la eficiencia general de la producción agrícola y ganadera. Para el crecimiento de las plantas, ayuda en la maduración de las plantas, el desarrollo de las semillas y las raíces. Junto con el potasio (K) y el nitrógeno (N), el fósforo (P) es un elemento importante para la vida vegetal. A veces, el suelo se queda sin P debido a que las fuertes lluvias lo arrastran. Por tanto, la agricultura moderna depende del uso de fertilizantes a base de fósforo.

El fósforo y sus derivados son nutrientes vitales que desarrollan la fuerza y ​​la calidad de los fertilizantes, los alimentos y los detergentes. Los derivados del P se utilizan generalmente como fertilizante en la producción de cultivos y en agentes limpiadores de agua, productos comestibles y fabricación de detergentes.

La producción de fertilizantes fosfatados se ve gravemente afectada en medio de la pandemia de COVID-19

El mercado de fertilizantes está estancado debido a la pandemia de COVID-19. Los fabricantes de cultivos se vieron afectados por la interrupción logística, la interrupción o el corte de la producción y la escasez de mano de obra que restringió su acceso a los fertilizantes. Como resultado, los precios de los fertilizantes disminuyeron un 8,5% en mayo de 2020 debido a la débil demanda estacional y los menores costos de los insumos. Además, los gobiernos de varios países han emitido un aviso de emergencia para garantizar la circulación y el transporte de productos agrícolas en medio del brote. Con el escenario de confinamiento, fue difícil parafosfatoempresas de fertilizantes para reanudar el trabajo. Como resultado, la tasa de utilización ha caído entre un 30% y un 40% interanual, lo que ha provocado una disminución de la producción. Además, es probable que los precios de los fertilizantes fosfatados aumenten debido a los mayores costos de producción y la escasez de productos.

Conclusiones clave del mercado de fósforo y derivados

Tamaño y pronóstico del mercado global

• Tamaño del mercado en 2020: 62,78 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2021: 65,13 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2028: 85 010 millones de dólares
• CAGR: 3,9% de 2021 a 2028

Cuota de mercado

• Asia Pacífico dominó el mercado del fósforo y sus derivados con una cuota de mercado del 3,68% en 2020.
• El fosfato diamónico (DAP) es el fertilizante de fósforo más utilizado a nivel mundial debido a sus excelentes propiedades físicas y su contenido de nutrientes relativamente alto.
• Los fertilizantes de fosfato monoamónico (MAP) se utilizan cada vez más por sus características ácidas, lo que los hace adecuados para la alimentación animal.

Aspectos destacados regionales clave

Asia Pacífico

Asia Pacífico puede ser testigo de una tasa de crecimiento significativa debido a la creciente demanda de las industrias de fertilizantes y aditivos alimentarios.

América del norte

América del Norte puede ser testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto, respaldada por el aumento de las actividades agrícolas y regulaciones gubernamentales favorables.

Europa

El crecimiento del mercado europeo está respaldado por la demanda de productos para el cuidado del hogar, mientras que el uso de fósforo en los detergentes está regulado por el Reglamento de Detergentes de la UE.

A NOSOTROS.

El país sigue siendo uno de los principales productores y consumidores de fertilizantes fosfatados y roca fosfórica del mundo, y la demanda está respaldada por su gran sector agrícola y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura moderna.

Japón

Se espera que el creciente consumo y la demanda de fertilizantes de las industrias alimentaria y agrícola respalden el crecimiento del mercado como parte del mercado en expansión de Asia Pacífico.

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TENDENCIAS DEL MERCADO DE FÓSFORO Y DERIVADOS

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Las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) pueden ser la clave para la revolución de los vehículos eléctricos (EV)

La mayoría de los coches eléctricos utilizan baterías que contienen cobalto y níquel. Sin embargo, estas baterías a base de níquel tienen el potencial de sobrecalentarse, lo que podría suponer un riesgo para la seguridad. Además, el cobalto es difícil de conseguir y tóxico. Muy pocos investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania introdujeron una alternativa más segura y económica a las baterías a base de níquel llamadaBaterías de fosfato de hierro y litio (LFP). La mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos prefieren las baterías a base de níquel porque tienen una mayor densidad de energía. Pero el equipo de la Universidad mencionó que si las baterías LFP calentadas se cargan con frecuencia, esto se puede hacer en sólo 10 minutos, lo que aumenta la probabilidad de que los automóviles con baterías de Li viajen grandes distancias con relativamente pocos inconvenientes. Además, este método de carga puede ser más seguro, mientras que la carga completa de una batería de níquel durante un tiempo prolongado puede calentarla a temperaturas que podrían provocar un incendio.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE FÓSFORO Y DERIVADOS

El uso de fósforo en la industria agrícola puede impulsar el crecimiento del mercado

La industria agrícola utiliza fósforo (P), que representa entre el 80% y el 90% de la demanda mundial. El P es esencial para la producción de alimentos ya que todas las plantas necesitan un suministro suficiente de fósforo para el crecimiento de los cultivos. La agricultura depende de la roca fosfórica extraída, la principal fuente de fósforo. Marruecos posee la mayoría de los suministros mundiales de roca de fosfato, mientras que China ocupa el segundo lugar. Las reservas de fósforo sólo están presentes en algunas regiones, incluidas Australia, India y Europa.

La población en crecimiento, el cambio en la preferencia de los consumidores por dietas ricas en carne y la creciente demanda debioenergíaLos cultivos aumentarán la demanda de fertilizantes de fósforo en un futuro próximo. Los déficits de fósforo cubren el 29% de la superficie mundial de tierras de cultivo y el 71% de los excedentes generales de P. El elevado uso de fertilizantes sintéticos resultó en una mayor cantidad de excedente de P a nivel mundial que la aplicación de estiércol. En tierras cultivables, reducir las pérdidas de P requerirá acciones para dejar de utilizar fertilizantes sintéticos. Sin embargo, los agricultores deben intentar mantener niveles de fósforo en el suelo que garanticen rendimientos económicamente óptimos y al mismo tiempo reduzcan el riesgo de pérdidas de fósforo en las aguas superficiales. Evitar el uso excesivo de P en el 70% de las tierras agrícolas del mundo con excedentes de fósforo ahorrará millones de toneladas de P que no será necesario aplicar ni extraer. Este factor beneficiará la sostenibilidad de las reservas de fósforo, la cantidad de masas de agua limpia y los capitales de los agricultores.

FACTORES RESTRICTIVOS

La estricta regulación del uso de fósforo en detergentes puede obstaculizar el crecimiento de la industria

El fosfato es el aditivo común que se usa en los detergentes altamente cáusticos, que se usa para ablandar el agua dura y ayudar a suspender la suciedad del agua. Los detergentes pueden ser perjudiciales para todo tipo de vida acuática si están presentes en cantidades suficientes. Los detergentes biodegradables destruyen las capas mucosas externas que protegen a los peces de parásitos y bacterias, que pueden causar graves daños a las branquias. Además, el fosfato provoca eutrofización en las masas de agua naturales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha identificado la eutrofización como el problema clave en las aguas superficiales de EE. UU. con calidad de agua agotada.

El tripolifosfato de sodio (STP) es un excelente adyuvante utilizado en los detergentes en polvo para ropa. Sin embargo, debido a problemas de biodegradabilidad, la mayoría de los países han prohibido el uso de fosfatos en los detergentes. Como resultado, los fabricantes utilizan ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y otros productos químicos biodegradables para lavar ropa. Sin embargo, los organismos reguladores han impuesto una prohibición de los fosfatos inorgánicos en los detergentes para lavavajillas y la ropa doméstica, lo que afecta a la industria mundial del fósforo y sus derivados.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FÓSFORO Y DERIVADOS

Análisis por tipo

El segmento de fosfato de amonio dominó el mercado debido a su uso cada vez mayor en aplicaciones industriales y de alimentación animal

Según el tipo, el fósforo y sus derivados se dividen en fosfato de amonio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo y otros.

Es probable que el crecimiento de la industria de fertilizantes y el aumento de la inversión por parte de diversos sectores agrícolas aumenten el tamaño del mercado de fosfato de amonio. Además, una población en crecimiento con una demanda creciente de alimentos impulsará la industria agrícola. El fósforo es un mineral esencial en el cuerpo de los animales y en su dieta, mientras que el fosfato de amonio se utiliza en la alimentación animal. El aumento de los fertilizantes de fosfato monoamónico (MAP) por sus características ácidas los hace adecuados para la alimentación animal, lo que favorece el crecimiento y el metabolismo de los animales.

El ácido fosfórico se utiliza para la producción de fertilizantes fosfatados, como el fosfato diamónico (DAP) y el fosfato monoamónico (MAP), que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de fósforo y derivados.ácido fosfóricoEs un ácido inorgánico que se encuentra en bebidas frías y refrescos carbonatados. Da a los refrescos un sabor picante y previene el crecimiento de bacterias y moho. Es probable que la creciente demanda de conservantes, principalmente para la industria de bebidas, acelere el crecimiento del mercado del ácido fosfórico durante el período previsto.

Por análisis de uso final

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El segmento de fertilizantes puede representar una importante cuota de mercado durante los próximos años

Según el uso final, el mercado se segmenta en fertilizantes, detergentes, alimentos, material retardante de llama y otros.

El uso de fertilizantes a base de fósforo ha aumentado significativamente durante el período previsto. Los fertilizantes fosfatados más utilizados son MAP, DAP, NPK y Single Super Phosphate (SSP). Los SSP son fertilizantes minerales que se utilizan en la industria de nutrientes vegetales. El DAP es el fertilizante de fósforo más utilizado a nivel mundial debido a sus excelentes propiedades físicas y su contenido de nutrientes relativamente alto. DAP es una excelente fuente de fósforo y nitrógeno para la nutrición de las plantas. Proporciona una proporción precisa de nitrógeno y fósforo para el cultivo de cereales como frutas, verduras, trigo y cebada.

Los retardantes de llama de fósforo son aditivos o compuestos orgánicos o inorgánicos reactivos que se utilizan para mejorar la seguridad contra incendios de materiales inflamables como textiles, papel, plásticos, madera y otros. Los retardantes de llama a base de fósforo pueden actuar tanto en la fase condensada como en la fase gaseosa durante un incendio. Además, el polifosfato de amonio se utiliza como retardante de llama en materiales rígidos.poliuretano (PU)espumas.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE FÓSFORO Y DERIVADOS

El tamaño del mercado de fósforo y derivados de Asia Pacífico, liderado por China, India, Japón y Corea del Sur, puede presenciar una tasa de crecimiento significativa debido a la creciente demanda de las industrias de fertilizantes y aditivos alimentarios. China es el principal productor y consumidor de fertilizantes a nivel mundial. Según las estadísticas de la Aduana de China, China exportó alrededor de 2,82 millones de toneladas (TM) de fertilizantes en julio de 2019. China exportó alrededor de 14,96 TM de fertilizantes químicos de enero a julio con un valor de exportación de USD 4200 millones, con un aumento interanual del 28,2 % y el 28,8 %. En febrero de 2020, el gobierno chino ordenó a los gobiernos locales que garantizaran el suministro de fertilizantes y mantuvieran sus precios en gran medida estables para la temporada de primavera.

Las ventas de fertilizantes se atribuirán a la expansión de las actividades agrícolas en China e India. El aumento de los ingresos de los agricultores rurales aumentará el crecimiento del mercado en la región de Asia Pacífico. Además, el aumento de los precios de los cultivos ha alentado a la mayoría de los agricultores a invertir en fertilizantes para mejorar el rendimiento de los cultivos, impulsando así la demanda del mercado mundial de fósforo y derivados.

El mercado de América del Norte puede presenciar una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Estados Unidos es el mayor consumidor y productor mundial de fertilizantes fosfatados y roca fosfórica. Las reglas y regulaciones gubernamentales favorables con el aumento de las actividades agrícolas en los EE. UU. pueden aumentar la demanda del producto. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), alrededor de 2,05 millones de granjas en Estados Unidos son en un 97% de propiedad familiar. El aumento de la población y la limitación de la tierra cultivable en los EE. UU. han llevado a la dependencia de los fertilizantes para satisfacer la creciente demanda. Las crecientes iniciativas gubernamentales para implementar técnicas agrícolas modernas e infraestructura innovadora se han sumado a los altos ingresos de la región.

El aumento del ingreso per cápita, el crecimiento de la población y la creciente concienciación sobre la higiene y la salud han aumentado el uso de productos para el cuidado del hogar, impulsando así el crecimiento del mercado de detergentes en Europa. El uso extensivo de productos para el cuidado de la ropa y la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente muestran potencial en el crecimiento de la industria. Según el Reglamento sobre detergentes de la UE, el uso de fósforo se ha reducido a 0,5 gramos por lavado en detergentes para ropa de consumo y a 0,3 gramos por lavado en detergentes para lavavajillas. Estas limitaciones se implementaron para evitar la venta de detergentes anticuados que contenían altos niveles de fosfato, causando así problemas ambientales y de salud.

Brasil es uno de los principales consumidores de fósforo y productores agrícolas del mundo. Alrededor del 50% del fósforo utilizado en los fertilizantes agrícolas brasileños es importado. La expansión del negocio agrícola en Brasil ha aumentado sustancialmente la demanda de fertilizantes para sostener el rendimiento de los cultivos, lo que, a su vez, puede crear oportunidades en el mercado.

El mercado de Oriente Medio y África puede presenciar una tasa de crecimiento significativa durante los próximos años. La creciente demanda de pentóxido de fósforo en la industria agrícola impulsará el crecimiento del mercado regional.  

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas están introduciendo nuevos productos y adquiriendo para crear competencia en toda la cadena de valor  

La cuota de mercado mundial de fósforo y derivados es competitiva con numerosos actores del mercado de la industria. Como resultado, las empresas adquieren, colaboran, abren nuevas plantas de producción y lanzan nuevos productos para producir fósforo y derivados y crear vías en la cadena de valor.  

Además, varios investigadores se centran en la I+D que convierte el fósforo rojo en fósforo negro. Por ejemplo, en noviembre de 2020, los investigadores del Laboratorio de Materiales Avanzados y del Laboratorio de Fabricación y Nanomateriales Avanzados colaboraron con Iris Light Technologies para investigar el fósforo negro sintetizado mecanoquímicamente. Esta colaboración convertirá económicamente el fósforo rojo comercial en fósforo negro de grado optoelectrónico mediante un molino de bolas de alta energía. Por lo tanto, el uso de un método de conversión de molino de bolas reducirá los costos de producción de fósforo negro.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE FÓSFORO Y DERIVADOS:

• OCP (Casablanca, Marruecos)
• Mosaico (Florida, EE. UU.)
• Yara Internacional ASA (Oslo, Noruega)
• Grupo EuroChem (Zug, Suiza)
• Solvay(Bruselas, Bélgica)
• Prayón S.A.(Engis, Bélgica)
• Ma'aden(Riad, Arabia Saudita)
• Innophos Holdings (Nueva Jersey, EE. UU.)
• LANXESS (Colonia, Alemania)
• Italmatch Chemicals SpA (Génova, Italia)
• ICL (Tel Aviv-Yafo, Israel)
• Kazfosfato LLC (Almaty, Kazajstán)
• Grupo Haifa (Haifa, Israel)
• Omnisal GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Alemania)
• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2020 –AgroLiquid lanzó un producto de fósforo líquido, springuP, a su cartera de nutrición agrícola. Este producto de liberación rápida está disponible y ayuda a los productores a que sus cultivos tengan un buen comienzo.
• febrero 2018 –LANXESS completó la adquisición del negocio químico de fósforo de Solvay en su sitio de producción estadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Esta adquisición permitirá al Grupo expandirse en las regiones de América del Norte y Asia.

COBERTURA DEL INFORME

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