Tamaño del mercado, participación e industria del mercado de fósforo y derivados, por tipo (fosfato de amonio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo y otros), por uso final (fertilizantes, detergentes, alimentos, material retardante de llama y otros), y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado global de fósforo y derivados fue de USD 62.78 mil millones en 2020 y se prevé que crecerá de USD 65.13 mil millones en 2021 a USD 85.01 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual del 3.9% durante el período 2021-2028. Asia Pacific dominó el mercado de fósforo y derivados con una cuota de mercado de 3.68% en 2020.

El aumento repentino en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda de este mercado que regresa a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia. El impacto de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con fósforo y derivados que presencian un shock de demanda negativa en todas las regiones clave en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 2.97% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019.

El fósforo (P) es un nutriente esencial requerido para el crecimiento de las plantas y el crecimiento de los animales y, por lo tanto, es esencial para mantener la eficiencia general de la producción de cultivos y ganaderos. Para el crecimiento de las plantas, ayuda en la maduración de la planta, el desarrollo de semillas y el desarrollo de la raíz. Junto con el potasio (K) y el nitrógeno (N), el fósforo (P) es un elemento importante para la vida vegetal. A veces, el suelo se agota de P debido a que se arrastra por fuertes lluvias. Por lo tanto, la agricultura moderna depende del uso de fertilizantes a base de fósforo.

El fósforo y los derivados son nutrientes vitales que desarrollan la fuerza y la calidad de los fertilizantes, los alimentos y el detergente. Los derivados de P generalmente se usan como fertilizante en la producción de cultivos y se usan en agentes de limpieza de agua, productos comestibles y fabricación de detergentes.

La producción de fertilizantes de fosfato se ve gravemente afectada en medio de la pandemia Covid-19

El mercado de fertilizantes se está estancando debido a la pandemia Covid-19. Los fabricantes de cultivos se vieron afectados por la interrupción logística, la detención o el corte de producción y la escasez de mano de obra que restringieron su acceso a los fertilizantes. Como resultado, los precios de los fertilizantes disminuyeron en un 8,5% en mayo de 2020 como demanda estacional débil y menores costos de entrada. Además, los gobiernos de varios países han emitido un aviso de emergencia para garantizar la circulación y el transporte de productos agrícolas en medio del brote. Con el escenario de bloqueo, fue difícil parafosfatocompañías de fertilizantes para reanudar el trabajo. Como resultado, la tasa de utilización ha disminuido en aproximadamente un 30% a 40% y-O-Y, lo que provoca una disminución en la producción. Además, es probable que los precios de los fertilizantes de fosfato aumenten debido a los mayores costos de producción y la escasez de productos.

Descripción general del mercado global de fósforo y derivados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2020 Tamaño del mercado: USD 62.78 mil millones
• 2021 Tamaño del mercado: USD 65.13 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2028: USD 85.01 mil millones
• CAGR: 3.9% de 2021–2028

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de fósforo y derivados con una participación del 3.68% en 2020, impulsada por la fuerte demanda de los sectores de fertilizantes y aditivos alimentarios, particularmente en China e India, debido a la expansión de las actividades agrícolas y las crecientes necesidades de seguridad alimentaria.
• Por tipo, se espera que el fosfato de amonio retenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico, respaldada por su extensa aplicación en procesos industriales y alimentos animales, junto con una mayor inversión en infraestructura agrícola.

Destacados del país clave:

• China: el mayor productor y consumidor de fertilizantes de fosfato del mundo. Solo en 2019, China exportó 14.96 millones de toneladas de fertilizantes químicos por valor de USD 4.2 mil millones. Los esfuerzos gubernamentales para estabilizar el suministro de fertilizantes después de la covid-19 de 19 años. Apoye el crecimiento del mercado.
• India: el aumento de los precios de los cultivos y los ingresos rurales más altos están alentando la inversión de fertilizantes para mejorar los rendimientos, lo que impulsa el consumo de fósforo en todo el sector agrícola.
• Estados Unidos: un importante consumidor y productor de fertilizantes de fosfato. Más de 2 millones de granjas en los EE. UU. Confían en los productos a base de fósforo para mantener la fertilidad del suelo, respaldada por un fuerte apoyo del USDA para prácticas agrícolas sostenibles.
• Brasil: Uno de los principales consumidores de fósforo para la agricultura, con aproximadamente el 50% de los fertilizantes de fosfato importados. El sector de agronegocios en expansión del país continúa alimentando la demanda.
• Europa: el mercado de la región está impulsado por las industrias de detergentes y alimentos. Las regulaciones de la UE ahora limitan el contenido de fósforo en los detergentes de los consumidores para reducir el impacto ambiental, promoviendo la demanda de formulaciones alternativas.
• Medio Oriente y África: se espera que el aumento de la adopción de pentóxido de fósforo en la agricultura acelere la expansión del mercado, especialmente a medida que las prácticas agrícolas regionales se modernizan.

Tendencias del mercado de fósforo y derivados

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Las baterías de fosfato de hierro de litio (LFP) pueden ser la clave de la revolución del vehículo eléctrico (EV)

La mayoría de los automóviles eléctricos usan baterías que contienen cobalto y níquel. Sin embargo, sin embargo, estas baterías a base de níquel tienen el potencial de sobrecalentar, lo que podría representar un riesgo de seguridad. Además, el cobalto es difícil de obtener y es tóxico. Tan pocos investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania introdujeron una alternativa más segura y más barata a las baterías a base de níquel llamadasbaterías de fosfato de hierro de litio (LFP). La mayoría de los fabricantes de EV favorecen las baterías a base de níquel, ya que tienen una mayor densidad de energía. Pero, el equipo de la universidad mencionó que si las baterías LFP calentadas se cargan con frecuencia, se puede hacer en solo 10 minutos, la probabilidad de que los automóviles con baterías de Li sean grandes distancias con relativamente pocos inconvenientes. Además, este enfoque de carga puede ser más seguro, mientras que la carga completa de una batería a base de níquel durante un tiempo prolongado puede calentarlos hasta temperaturas que puedan provocar un fuego.

Factores de crecimiento del mercado de fósforo y derivados

El uso de fósforo en la industria agrícola puede impulsar el crecimiento del mercado

La industria agrícola utiliza fósforo (P), representando alrededor del 80% al 90% de la demanda global. P es esencial para la producción de alimentos ya que todas las plantas necesitan un suministro suficiente de fósforo para el crecimiento de los cultivos. La agricultura depende del fosfato de roca minada, la fuente principal de fósforo. Marruecos posee la mayoría de los suministros globales de fosfato de roca, mientras que China ocupa el segundo lugar. Las reservas de fósforo solo están presentes en algunas regiones, incluidas Australia, India y Europa.

Creciente población, cambio en la preferencia del consumidor por las dietas ricas en carne y la creciente demanda debioenergíaLos cultivos aumentarán la demanda de fertilizantes de fósforo en el futuro cercano. Los déficits de fósforo cubren el 29% del área global de tierras de cultivo y el 71% de los excedentes de P generales. El alto uso de fertilizantes sintéticos dio como resultado una mayor cantidad de excedentes de P a nivel mundial que la aplicación de estiércol. En tierra cultivable, la reducción de las pérdidas de P requerirá acciones para dejar de usar fertilizantes sintéticos. Sin embargo, los agricultores deben apuntar a mantener los niveles de fósforo en el suelo que garanticen rendimientos económicamente óptimos al tiempo que disminuyen el riesgo de pérdidas de fósforo en el agua superficial. Evitar el uso excesivo de P en el 70% de las tierras agrícolas del mundo con excedentes de fósforo ahorrará millones de toneladas de P que no necesitarán aplicarse y extraer. Este factor beneficiará la sostenibilidad de las reservas de fósforo, el número de cuerpos de agua limpia y las capitales de los agricultores.

Factores de restricción

La regulación estricta del uso de fósforo en los detergentes puede obstaculizar el crecimiento de la industria

El fosfato es el aditivo común utilizado en detergentes altamente cáusticos, utilizado para suavizar el agua dura y ayudar a suspender la tierra de agua. Los detergentes pueden ser perjudiciales para todos los tipos de vida acuática si están presentes en cantidades suficientes. Los detergentes biodegradables destruyen las capas de moco externas que protegen a los peces de los parásitos y las bacterias, lo que puede causar daños graves a las branquias. Además, el fosfato causa eutrofización en los cuerpos de agua naturales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha identificado la eutrofización como el problema clave en las aguas superficiales de los Estados Unidos con calidad de agua agotada.

El tripolifosfato de sodio (STP) es un excelente constructor utilizado en polvos de detergente para lavandería. Sin embargo, debido a problemas de biodegradabilidad, la mayoría de los países han prohibido el uso de fosfatos en los detergentes. Como resultado, los fabricantes usan ácido etilendiaminetraacético (EDTA) y otros productos químicos biodegradables para fines de lavandería. Sin embargo, los cuerpos reguladores han impuesto la prohibición de los fosfatos inorgánicos en los detergentes para lavavajillas y la lavandería doméstica, lo que afectó a la industria mundial de fósforo y derivados.

Análisis de segmentación del mercado de fósforo y derivados

Por análisis de tipo

El segmento de fosfato de amonio dominó el mercado debido a su uso creciente en aplicaciones de alimentación industrial y animal

Según el tipo, el fósforo y los derivados se segmentan en fosfato de amonio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo y otros.

Es probable que el crecimiento de la industria de los fertilizantes y el aumento de la inversión por parte de varios sectores agrícolas aumenten el tamaño del mercado de fosfato de amonio. Además, una población creciente con una creciente demanda de alimentos aumentará la industria agrícola. El fósforo es un mineral esencial en el cuerpo animal y sus dietas, mientras que el fosfato de amonio se usa en la alimentación animal. El aumento de los fertilizantes de fosfato de monoamonio (MAP) para sus características ácidas los hace adecuados para la alimentación animal, lo que resulta en el crecimiento y el metabolismo de los animales.

El ácido fosfórico se usa para la producción de fertilizantes de fosfato, como el fosfato de diamonio (DAP) y el fosfato de monoamonio (MAP), que se espera que alimente el crecimiento del mercado de fósforo y derivados.Ácido fosfóricoes un ácido inorgánico que se encuentra en bebidas frías y refrescos carbonatados. Le da a los refrescos un sabor picante y previene el crecimiento de bacterias y moho. Es probable que el aumento de la demanda de conservantes, principalmente para la industria de las bebidas, acelere el crecimiento del mercado del ácido fosfórico durante el período de pronóstico.

Por análisis de uso final

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El segmento de fertilizantes puede representar una participación de mercado importante durante los próximos años

Basado en el uso final, el mercado está segmentado en fertilizantes, detergentes, alimentos, material retardante de llama y otros.

El uso de fertilizantes a base de fósforo ha estado creciendo significativamente durante el período de pronóstico. Los fertilizantes fosfáticos más utilizados son MAP, DAP, NPKS y Super Fosfato (SSP). Los SSP son fertilizantes minerales que se utilizan en la industria de nutrientes vegetales. DAP es el fertilizante de fósforo más utilizado a nivel mundial debido a sus excelentes propiedades físicas y contenido de nutrientes relativamente alto. DAP es una excelente fuente de fósforo y nitrógeno para la nutrición vegetal. Proporciona una proporción precisa de nitrógeno y fósforo para la agricultura de granos como frutas, verduras, trigo y cebada.

Los retardantes de la llama del fósforo son aditivos o compuestos orgánicos o inorgánicos reactivos utilizados para mejorar la seguridad contra el fuego de materiales inflamables como textiles, papel, plásticos, madera y otros. Los retardantes de llama basados en fósforo pueden actuar tanto en la fase condensada como gaseosa durante un incendio. Además, el polifosfato de amonio encuentra el uso como un retardante de llama en rígidopoliuretano (PU)espuma.

Análisis de mercado de fósforo y derivados regionales

El tamaño del mercado de fósforo y derivados de Asia Pacífico, dirigido por China, India, Japón y Corea del Sur, puede presenciar una tasa de crecimiento significativa debido a la creciente demanda de las industrias de fertilizantes y aditivos alimentarios. China es el principal productor y consumidor de fertilizantes a nivel mundial. Según las estadísticas de aduanas de China, China exportó alrededor de 2,82 millones de toneladas (MT) de fertilizantes en julio de 2019. China exportó alrededor de 14.96 TM de fertilizantes químicos de enero a julio con un valor de exportación de USD 4.2 mil millones, aumentando 28.2% y 28.8% y-Y-Y. En febrero de 2020, el gobierno chino instruyó a los gobiernos locales para garantizar el suministro de fertilizantes y mantener los precios de los fertilizantes en gran medida estables para la temporada de primavera.

Las ventas de fertilizantes se atribuirán a la expansión en las actividades agrícolas en China e India. El aumento de los ingresos para los agricultores rurales aumentará el crecimiento del mercado en la región de Asia Pacífico. Además, el aumento de los precios de los cultivos ha alentado a la mayoría de los agricultores a invertir en fertilizantes para mejorar los rendimientos de los cultivos, lo que aumenta la demanda del mercado global de fósforo y derivados.

El mercado en América del Norte puede presenciar una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Estados Unidos es el principal consumidor mundial y productor de fertilizantes de fosfato y roca de fosfato. Las reglas y regulaciones del gobierno favorable con el aumento de las actividades agrícolas en los EE. UU. Pueden aumentar la demanda del producto. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), alrededor de 2.05 millones de granjas en los EE. UU. Son 97% de propiedad familiar. La población en ascenso y la tierra cultivable limitada en los EE. UU. Han llevado a la dependencia de los fertilizantes para satisfacer la creciente demanda. El aumento de las iniciativas gubernamentales para la implementación de técnicas agrícolas modernas y la infraestructura innovadora se han agregado a los altos ingresos de la región.

El aumento de los ingresos per cápita, la creciente población y el aumento de la conciencia de higiene y salud han aumentado el uso de productos para el cuidado del hogar, lo que impulsa el crecimiento del mercado de detergentes de Europa. El uso extenso de productos de cuidado de lavandería y una creciente demanda de productos amigables con el medio ambiente muestran potencial en el crecimiento de la industria. Según la regulación de los detergentes de la UE, el uso de fósforo se ha reducido a 0,5 gramos por lavado en detergentes para lavandería de consumo y 0,3 gramos por lavado en detergentes para lavavajillas. Dichas limitaciones se implementaron para evitar la venta de detergentes a la antigua que contienen altos niveles de fosfato, lo que provoca problemas ambientales y de salud.

Brasil es uno de los consumidores de fósforo y productores agrícolas en todo el mundo. Alrededor del 50% del fósforo fertilizante utilizado en la agricultura brasileña se importa. La expansión del negocio agrícola en Brasil ha aumentado sustancialmente la demanda de fertilizantes para mantener los rendimientos de los cultivos, lo que, a su vez, puede crear oportunidades en el mercado.

El mercado en Medio Oriente y África puede ser testigo de una tasa de crecimiento significativa durante los próximos años. La creciente demanda de pentóxido de fósforo en la industria agrícola impulsará el crecimiento del mercado regional.  

Actores clave de la industria

Las empresas están introduciendo nuevos productos y adquiriendo para crear competencia en toda la cadena de valor  

La cuota de mercado mundial de fósforo y derivados es competitiva con numerosos actores del mercado en la industria. Como resultado, las empresas adquieren, colaboran, abren nuevas plantas de producción y lanzan nuevos productos para producir fósforo y derivados y crear vías en la cadena de valor.  

Además, varios investigadores se centran en la I + D para convertir el fósforo rojo en fósforo negro. Por ejemplo, en noviembre de 2020, el laboratorio de materiales avanzados y los investigadores avanzados de nanomateriales y laboratorios de fabricación colaboraron con tecnologías de luz de iris para investigar fósforo negro sintetizado mecanoquímicamente. Esta colaboración convertirá económicamente el fósforo rojo de productos básicos en fósforo negro de grado optoelectrónico utilizando una molienda de bolas de alta energía. Por lo tanto, el uso de un método de conversión de molienda de bolas reducirá los costos de producción de fósforo negro.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de fósforo y derivados:

• OCP (Casablanca, Marruecos)
• Mosaic (Florida, EE. UU.)
• Yara International ASA (Oslo, Noruega)
• Eurochem Group (Zug, Suiza)
• Solvanza(Bruselas, Bélgica)
• Prayon S.A.(Ingis, Bélgica)
• Ma’aden(Riad, Arabia Saudita)
• Innophos Holdings (Nueva Jersey, EE. UU.)
• Lanxess (Colonia, Alemania)
• Italmatch Chemicals S.P.A. (Génova, Italia)
• ICL (Tel Aviv-Yafo, Israel)
• Kazfosfato LLC (Almaty, Kazajstán)
• Grupo Haifa (Haifa, Israel)
• Omnisal GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Alemania)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2020 -Agroliquid lanzó un producto de fósforo líquido, SpringUp, a su cartera de nutrición de cultivos. Este producto de liberación rápida está fácilmente disponible y ayuda a los productores a que sus cultivos tengan un comienzo fuerte.
• Febrero de 2018 -Lanxess completó su adquisición del negocio químico de fósforo de Solvay en su sitio de producción estadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Esta adquisición proporcionará tanto el grupo para expandirse en las regiones de América del Norte y Asia.

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