Tamaño del mercado de banca privada, participación y análisis de la industria, por tipo (servicios de gestión de activos, servicios de seguros, servicios fiduciarios, consultoría fiscal y consultoría inmobiliaria), por estilo de inversión (discrecional, no discrecional y de asesoramiento) y por aplicación (personal y empresarial) y pronóstico regional, 2025-2032

El mercado mundial de banca privada está experimentando un enorme crecimiento atribuido al aumento del número de oficinas bancarias y al aumento de los ingresos disponibles de la población, lo que a su vez está impulsando la demanda de banca privada en todas las empresas, así como a nivel personal, para impulsar el crecimiento del mercado. 

• Por ejemplo, según la fuente de CareEdge, el crecimiento de los bancos del sector privado aumentó un 13,5% en 2025 en comparación con 2024. 

Impulsor del mercado de banca privada

La creciente demanda de servicios personalizados de gestión patrimonial para impulsar el crecimiento del mercado

Una creciente generación de riqueza por parte de individuos con alto patrimonio neto, que requiere una planificación patrimonial exitosa, y una creciente generación de riqueza por parte de empresarios técnicos, que está aumentando la demanda de soluciones de banca privada en todo el mundo. Además, la creciente demanda de inversiones hiperpersonalizadas y la creciente preferencia por una gestión holística del patrimonio, que requiere soluciones financieras eficaces como la banca privada, impulsan el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según el Informe Capgemini, el alto patrimonio neto global aumentó un 4,7% de 2023 a 2024.

Restricción del mercado de banca privada

El aumento de los tipos de cambio para restringir el crecimiento del mercado

Un aumento del tipo de cambio entre un 15% y un 30% en las operaciones bancarias y los ingresos en divisas cayeron en términos de tipos de interés, con políticas estrictas de tipos de interés. Además, las fluctuaciones en los tipos de cambio introducen riesgos e incertidumbre en las operaciones bancarias y ayudan a las personas de alto patrimonio y de patrimonio neto ultraalto a adoptar estrategias de inversión más conservadoras, que incurren en más cargos por intereses para restringir el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado de banca privada

La creciente demanda de inversiones crediticias privadas brindará oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado

La creciente necesidad de opciones de inversión crediticia privada está impulsando un patrón de crecimiento lucrativo para el mercado de la banca privada. Los HNWI y las instituciones están buscando opciones adicionales de cartera y diversificación con alternativas, y los bancos privados pueden satisfacer la demanda. 

La creciente necesidad de soluciones de gestión patrimonial está acelerando el crecimiento de la industria de la banca privada. A medida que las personas y las familias acumulan riqueza, aumenta la demanda de servicios financieros sofisticados y personalizados. Debido a que los bancos privados pueden ofrecer estrategias de inversión personalizadas, planificación fiscal, transferencia de patrimonio y servicios de gestión patrimonial, brindan una oportunidad para el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Deutsche Bank inició Deutsche Bank Investment Partners (DBIP), un administrador de inversiones que ofrece a clientes institucionales y de alto patrimonio acceso a opciones de inversión crediticia privada. Las instituciones financieras continúan captando el deseo de oportunidades de inversión únicas, estimulando así el crecimiento dentro de la industria.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro y macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Impacto de los aranceles en el mercado mundial de la banca privada
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Segmentación

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en servicios de gestión de activos, servicios de seguros, servicios fiduciarios, consultoría fiscal y consultoría inmobiliaria.

Se espera que los servicios de gestión de activos crezcan a un ritmo elevado, debido a la creciente demanda de servicios de diversificación y a la prestación de oportunidades, incluidas renta fija, acciones e inversiones inmobiliarias, que impulsan el crecimiento del mercado. 

Análisis por estilo de inversión

Por estilo de inversión, el mercado se divide en discrecional, no discrecional y consultivo. 

Se prevé que el estilo discrecional domine el mercado debido a factores como el estilo discrecional que se adopta en gran medida en bancos privados gigantes como UBS, Credit Suisse y JPMorgan. Ofrece características como poder resolver complejidad en operaciones financieras y es atractivo para los usuarios finales. 

 Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en personal y empresarial.

Se prevé que el usuario final personal domine el mercado debido a factores como la gran adopción de servicios de banca privada por parte de personas de alto patrimonio en todo el mundo. Además, encontró aplicación en áreas desatendidas e instituciones financieras, impulsando el crecimiento del mercado. 

• Por ejemplo, en julio de 2023, HSBC lanzó sus servicios de banca privada global dirigidos a profesionales, empresarios y sus familias de patrimonio neto ultra alto (UHNW) y alto patrimonio neto (HNW). Este servicio está dirigido a clientes con activos invertibles superiores a 2 millones de dólares.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. 

Se espera que América del Norte crezca al ritmo más alto debido a la creciente tasa de concentración de HNWI en Estados Unidos y Canadá, que aumentan la necesidad de servicios bancarios privados. Además, el aumento de un número sustancial de clientes adinerados con importantes activos financieros, lo que impulsa la demanda de dichos servicios, refuerza el crecimiento del mercado.

Según Capgemini Stats, la población de HNWI en América del Norte aumentó un 13,8% en 2023 en comparación con el 13,2% en 2022.

Se prevé que Asia Pacífico crezca al ritmo más alto debido a factores como la creciente penetración de servicios discrecionales y la creciente confianza en los servicios de gestión profesional, que impulsarán el crecimiento del mercado. 

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de banca privada está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales e independientes. Los 10 principales actores aportaron entre el 40% y el 45% de las cuotas del mercado mundial.

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Bank of America (EE.UU.)
• Banco HDFC (India)
• BNP Paribas (Francia)
• Citigroup (Estados Unidos)
• Goldman Sachs (Estados Unidos)
• HSBC (Reino Unido)
• J.P. Morgan Private Bank (EE.UU.)
• Morgan Stanley (Estados Unidos)
• Goldman Sachs Group PLC (EE.UU.)
• Delen Private Bank NV (Bélgica)

Desarrollos clave de la industria

• En septiembre de 2023, Delen Private Bank NV, con sede en Bélgica, adquirió Groenstate Vermogensbeheer NV. El principal objetivo de la adquisición era mejorar la solución de gestión patrimonial y planificación financiera en todo el mercado holandés. 
• En diciembre de 2022, HDFC Bank anunció que planea fusionarse con Housing Development Finance Corporation. El objetivo básico de una fusión es mejorar la cartera de servicios de banca privada y gestión de activos.