Tamaño del mercado de proteínas animales procesadas, participación y análisis de impacto Covid -19, por fuente (aves de corral, cerdo, carne de res y otros), forma (seca y líquida) y pronóstico regional, 2021 - 2028

El tamaño global del mercado de proteínas animales procesadas fue de USD 12.32 mil millones en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 12.56 mil millones en 2021 a USD 15.21 mil millones en 2028, con una tasa compuesta anual de 2.78% durante el período de pronóstico (2021-2028). Además, se proyecta que el mercado de proteínas animales procesadas en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 2.37 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos animales y alimentos ricos en proteínas de alta calidad, junto con innovaciones en técnicas de procesamiento y prácticas sostenibles por parte de los fabricantes. Asia Pacific dominó el mercado de proteínas animales procesadas con una cuota de mercado de 34.9% en 2020.

El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con una proteína animal procesada que presenta un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el crecimiento interanual del mercado fue de -4.0% en 2020 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019. El aumento en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento del mercado que regresan a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia.            

La demanda de productos a base de carne y aves de corral ha aumentado considerablemente en los últimos años. Como resultado, los desechos animales generados por el sector de procesamiento de carne también han aumentado significativamente. La mayor cantidad de desechos animales generados ha generado preocupaciones ambientales a medida que la eliminación de residuos se está volviendo cada vez más difícil. El proceso de representación de carne convierte los desechos animales, como la sangre y las comidas de plumas en subproductos animales, proporcionando un enfoque sostenible para reciclar la basura en productos de alimentación animal.   

La disponibilidad de materia prima se vio significativamente afectada debido a la pandemia de Covid-19     

Se vio a los consumidores almacenar productos alimenticios en las etapas iniciales de la pandemia Global Covid-19 debido a la repentina imposición de bloqueo en diferentes países. Los lugares públicos se cerraron para frenar la propagación del virus. Además, la disponibilidad de trabajadores también se limitó, y el transporte se vio afectado. Esto restringió la disponibilidad de materias primas en el mercado y causó volatilidad en los precios de las materias primas. Aunque la pandemia Covid-19 interrumpió la cadena de suministro en las etapas iniciales, el precio de las materias primas fue compensada por la creciente demanda de productos de alimentación animal en el mercado.

Además, varios consumidores comenzaron a adoptar una dieta vegana debido al aumento de las preocupaciones de salud en medio de la pandemia, lo que también afectó la demanda de productos a base de carne. Este factor ha ejercido una tensión en la disponibilidad de materias primas para la producción de proteínas animales procesadas.  Además, las empresas, como Tyson Foods, improvisaron su cadena de suministro existente y desarrollan estrategias para garantizar que el proceso de producción permanezca normal y se mantenga la productividad de los productos.  

Mercado de proteínas animales procesadas Tendencias más recientes tendencias

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La adopción de una nueva tecnología para la producción de alimentos animales está aumentando la demanda de nuevos productos

Preferencia del consumidor porcarne y aves de corralLos productos basados ​​en los basados ​​están en constante evolución, lo que está creando nuevos desafíos para las granjas de animales industriales. Por ejemplo, varios propietarios de granjas plantean preocupaciones sobre el tipo y la calidad de los alimentos alimentados a los animales de granja. Con el aumento de los precios de la harina de soja, la demanda de fuentes de proteínas alternativas, como la proteína animal procesada, aumenta rápidamente. Para contrarrestar esto, los fabricantes están integrando nuevas herramientas y tecnologías para aumentar la eficiencia de producción y abordar los desafíos de producción que enfrentan. Por ejemplo, las empresas, como Cargill Inc., están adoptando nuevas tecnologías para mejorar su eficiencia de producción. Usando las mismas materias primas, han podido aumentar su productividad en un 25%.

Factores de crecimiento del mercado de proteínas animales procesadas

Aumento del consumo de carne y el cultivo de desechos animales para impulsar el crecimiento del mercado    

En los últimos años, la cantidad de consumo de carne ha aumentado significativamente. El aumento en el consumo de carne procesado ha llevado a un aumento en la generación de desechos animales, lo que requiere un manejo adecuado. Sin embargo, la eliminación de residuos animales es un proceso de costo intensivo que involucra mano de obra, materias primas, logística y tierras desechables para deshacerse de los productos de desecho. Además, existen varias limitaciones ambientales asociadas con la eliminación de los desechos que pueden ser responsables de contaminar el aire, el agua o el terreno cerca de ellas.

Además, las estrictas medidas regulatorias adoptadas por diferentes países aumentan el costo asociado con la eliminación de los desechos animales. El proceso de representación ayuda a reducir el desperdicio de tales desechos animales (subproductos animales) y los convierte en productos valiosos como grasa, harina de sangre, harina de huesos y comida de plumas, entre otros. Los fabricantes de productos de PET de comidas de proteínas y grasas son utilizados por fabricantes de productos para mascotas e industrias de fabricación de alimentos animales. Por lo tanto, el aumento en el consumo de carne y la mayor generación de desechos animales están impulsando el crecimiento del mercado de proteínas animales.

Mayor adopción de mascotas para influir positivamente en la expansión del mercado

El estallido de la pandemia Covid-19 y su rápida propagación llevaron a los gobiernos de todo el mundo a encerrar en varios países. La adopción de PET aumentó significativamente durante la pandemia, lo que resultó en la demanda de productos alimenticios de mascotas nutritivos, especialmente en los Estados Unidos y Europa durante la pandemia. Así, la demanda decomida para mascotasLos productos, incluida la proteína animal procesada (PAP), aumentaron entre los compradores de productos alimenticios para mascotas. 

El uso de la última tecnología de representación en las empresas de procesamiento de carne está permitiendo a las empresas desarrollar productos alimenticios para mascotas ricos en sabor y nutrición. Además, también proporciona una opción sostenible para los consumidores conscientes del medio ambiente debido a su baja huella de carbono en comparación con los productos de alimentación basados ​​en plantas, que han contribuido a la deforestación en muchos países. Por lo tanto, las empresas están trabajando en el desarrollo de nuevas formulaciones de productos, como el polvo de plasma secado por pulverización (SDP) y el polvo de hemoglobina con propiedades funcionales específicas para mejorar la salud de las mascotas.

Los jugadores en el mercado global de proteínas animales se están centrando en la producción y comercialización de formulaciones de nuevos productos ricos en aminoácidos y otros minerales esenciales necesarios para el crecimiento del cuerpo. Para aumentar sus capacidades de producción e innovar nuevos productos, las empresas manufactureras adoptan estrategias como fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en 2018, Tyson Foods Inc. adquirió el American Proteins Inc., con sede en Estados Unidos, que permitió a la compañía aumentar su capacidad de representación de carne actual. 

Factores de restricción

Medidas regulatorias estrictas para restringir el crecimiento del mercado

Los gobiernos de varios países han establecido reglas estrictas para garantizar la calidad superior de la alimentación de animales húmedos y secos. Las estrictas reglas gubernamentales solicitan a las compañías a desarrollar productos que se adhieran a las reglas de los organismos regulatorios y les ayudan a recibir la certificación necesaria para comercializar los productos. Por ejemplo, bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos establecidos por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA de EE. UU.), Todos los productos de alimentación proporcionados a los animales de granja deben ser certificados por la FDA.

Del mismo modo, en los mercados europeos, el gobierno ha aprobado el uso de PAP en los últimos años. Sin embargo, según la nueva regla, los PAP se permiten como alimento para los no ruminantes, como los cerdos y las aves de corral, y todavía están prohibidas en ganado y ovejas. 

Se espera que tales normas reguladoras estrictas afecten el crecimiento del mercado de proteínas animales procesadas hasta cierto punto.

Análisis de segmentación del mercado de proteínas animales procesadas

Por análisis de origen

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Los productos avícolas son contribuyentes de ingresos líderes en el mercado debido al aumento del consumo de aves de corral

Según la fuente, el mercado está segmentado en carne de cerdo, aves de corral, carne de res y otros.

En los últimos años, la demanda de productos de alimentación a base de aves de corral ha aumentado rápidamente. El crecimiento de la demanda se puede atribuir a la creciente demanda del mercado global de carne de aves de corral y productos de huevos. Los productos de alimentación a base de pollo no están asociados con ninguna enfermedad en comparación con los productos a base de ganado asociados con el brote de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Por lo tanto, la mayoría de los países permiten el uso de proteínas animales procesadas a base de aves de corral para alimentar animales de granja. Además, las PAP a base de aves de corral tienen una aceptación más amplia, y las barreras culturales no están afectando su adopción como alimentación animal en la mayoría de los países que alimentan su mayor demanda en el mercado.  Se espera que el segmento de aves de corral mantenga una participación del 40% en 2025.

Por análisis de forma

Segmento seco para exhibir el mayor crecimiento, ya que se pueden almacenar fácilmente durante un período de tiempo largo

Basado en la forma, el mercado segmentado en seco y líquido.

Los productos procesados ​​de alimentación animal, como las comidas de sangre y plumas, están disponibles principalmente en alimento para polvo y pellets. Los propietarios de animales prefieren formas secas, ya que se disuelven fácilmente en agua y se mezclan con otros productos. Las proteínas animales procesadas líquidas son difíciles de almacenar y transportar en comparación con los productos de alimentación disponibles en forma sólida o granular. Se proyecta que el segmento seco genere USD 13.51 mil millones en ingresos para 2025. 

Ideas regionales

Asia Pacific es uno de los mercados clave debido a la considerable producción de ganado en la región. India, China y Japón son fabricantes importantes de productos de cerdo, pollo y carne de res y dependen de la excelente calidad de la alimentación animal para aumentar su rendimiento de producción. Por lo tanto, este mercado actúa como una oportunidad para que los fabricantes de proteínas animales procesadas aumenten su margen de ganancias mediante el lanzamiento de soluciones innovadoras y rentables para los agricultores.

• Se espera que el mercado de proteínas animales procesadas en Japón alcance los USD 252 millones para 2025.
• Se proyecta que India presencie una fuerte tasa compuesta anual del 3.45% durante el período de pronóstico.

Estados Unidos es el mercado más grande de América del Norte. Alrededor del 49% de los subproductos animales en el país son el resultado de la industria de procesamiento de carne, y no son adecuados para el consumo humano. Por lo tanto, estos subproductos animales se procesan en harina de sangre, harina de plumas y otros productos similares para reducir el impacto ecológico de los desechos animales. Además, estos productos de proteínas animales ayudan a producir suplementos de proteínas que tienen aplicación en la industria de los alimentos. Además, con el aumento de la demanda entre los dueños de mascotas por productos alimenticios nutritivos de mascotas para mantener la salud de las mascotas, la demanda de proteínas animales procesadas en la industria de productos de mascotas estadounidenses está aumentando rápidamente.

American Pet Products Fabricer es una de las principales industrias que utilizan subproductos animales para desarrollar productos alimenticios para mascotas, como alimentos para perros, productos alimenticios para gatos, entre otros. En México y Canadá, la exportación de ingredientes de alimentación utilizados en la preparación de alimentos para mascotas está aumentando rápidamente. Los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayudan a aumentar la importación y la exportación de productos cárnicos entre Estados Unidos, México y Canadá. Estos desarrollos en la región crean oportunidades para que los fabricantes adapten e innovan productos basados ​​en las demandas locales.

Las regulaciones de apoyo en la Unión Europea para permitir PAP en la alimentación animal impulsa el crecimiento de la región. Con el avance de la tecnología y los estudios científicos, el impacto de PAP en los animales ha sido seguro en los últimos años. Por lo tanto, el gobierno en Europa solicitó levantar la prohibición del uso de PAP como alimento para animales para animales, aparte del ganado. Su uso todavía está restringido en los ganancias, ya que son responsables de causar enfermedad de encepelopatía esponguiforme bovina (EEB). Las nuevas regulaciones de seguridad permiten a los propietarios de la granja adoptarlos como una alternativa a los productos a base de plantas utilizados como alimento para animales en el mercado. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 2.86% durante el período de pronóstico.

En América del Sur, Brasil es uno de los mayores productores de PAP en el mercado. Brasil ha establecido 500 plantas de renderizado de pequeño tamaño involucradas en la producción de subproductos animales. Según los datos de renderistas brasileños, en 2020, alrededor del 43% de 12.07 millones de toneladas métricas de subproductos sacrificados se convierten en grasas animales y comidas de proteínas.

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La adopción de productos de alimentación animal a base de proteínas en el Medio Oriente y África está aumentando significativamente. Se adoptan políticas gubernamentales favorables para crear conciencia entre los agricultores sobre el uso de estos productos. Un aumento en el área de la tierra cultivable en la región presenta la oportunidad para que los propietarios de granjas aumenten la producción de las granjas y aumenten la adopción de PAP como alimento para animales.

Actores clave de la industria

Jugadores clave que se centran en fusiones estratégicas y adquisiciones para penetrar en nuevos mercados

El mercado de proteínas animales procesadas está moderadamente consolidado, con cuatro o cinco jugadores que representan la mayoría de la participación de mercado. Algunos de los actores importantes del mercado incluyen Tyson Foods Inc., SONAC y otros en la producción de productos de alta calidad para la industria de alimentos y alimentos para mascotas. Con la adopción de estrategias como fusiones y adquisiciones de empresas con competencias similares. Además, las empresas tienen como objetivo desarrollar y mejorar su proceso de producción y lanzar productos innovadores en el mercado. Además de eso, las nuevas empresas están adoptando las últimas tecnologías para desarrollar productos de alimentación de alta calidad y competir con las principales empresas en el mercado. Por ejemplo, en 2020, Tyson Foods invirtió USD 500 millones en mejorar la tecnología existente de la compañía y adoptar la automatización y la robótica para procesar la carne de los cadáveres. Con la automatización, la compañía también tiene como objetivo transferir de manera eficiente estos productos a sus respectivos destinos finales para su posterior procesamiento.

Lista de compañías de proteínas animales procesadas principales:

• Tyson Foods, Inc. (Arkansas, EE. UU.)
• Sonac (Darling Ingredients Inc.)(Países Bajos)
• Ridley Corporation Limited (Australia)
• Boyer Valley Company, LLC. (Iowa, U.S)
• Nordfeed (Izmir, Turquía)
• West Coast Reduction Inc. (Canadá)
• Valley Proteins Inc. (Virginia, EE. UU.)
• Sanimax (Montreal, Canadá)
• Grupo Fasa. (Brasil)
• Leo Group Ltd. (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2021:Feednova, una empresa con sede en Ucrania, anunció sus planes para lanzar una planta para procesar subproductos animales en productos alimenticios de alimentación y mascotas. El costo estimado de la instalación de la planta se encuentra en el rango de USD 20 millones.  
• Septiembre de 2020:Una empresa de alimentos de animales con sede en Malasia, FGV Holdings Berhad, lanzó Alma Animal Nutrition Business en la región. 

Cobertura de informes

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