Tamaño del mercado de ejes ferroviarios, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de eje ferroviario (ejes huecos, ejes de rodillos y otros), por tipo de aplicación (locomotoras, alta velocidad y vagones) y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de ejes ferroviarios se valoró en 211,7 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 380,2 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 45,06% en 2019.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los ejes ferroviarios han experimentado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del -1% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2016-2019.

En los últimos años, el sistema de transporte ferroviario está experimentando grandes cambios, ya que la demanda de transporte ferroviario ha aumentado considerablemente. En cada país, no sólo son una parte integral de la infraestructura nacional sino que también hacen grandes contribuciones a un futuro sostenible. Proporcionar confianza material rodantey el equipamiento de infraestructuras es una parte importante para obtener un alto nivel de seguridad. Las ruedas y los ejes del ferrocarril son los componentes más críticos de las locomotoras y bogies ferroviarios, que están diseñados y fabricados de tal manera que puedan soportar cargas pesadas y tener una larga vida operativa. Estos ejes se utilizan para transmitir la carga vertical de la carrocería a las ruedas. Estos ejes están unidos a los vagones, cada vagón consta de dos ejes, uno en la parte delantera y otro en el extremo trasero del vagón. Los cojinetes se colocan a través del eje del riel y luego se montan las ruedas en el eje. Se espera que factores como el aumento de las iniciativas gubernamentales y las inversiones en la industria ferroviaria impulsen la demanda de ejes ferroviarios durante el período previsto. En nuestro estudio, hemos considerado los ejes huecos y de rodillos en el segmento de tipo de eje.

El crecimiento del mercado de ejes ferroviarios se desacelerará en medio de la pandemia de COVID-19

Debido a la pandemia de COVID-19, los operadores ferroviarios de pasajeros están sometidos a una enorme presión financiera. Esto se debe principalmente a las estrictas normas de distanciamiento social y a una fuerte caída de los ingresos por billetes, lo que ha provocado un aumento del nivel de capacidad de transporte, lo que ha provocado una escasez de fondos operativos, especialmente fondos de inversión. En particular, los déficits cada vez mayores de las empresas municipales pueden llevar a la suspensión de planes de inversión futuros y existentes. Por ejemplo, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA) enfrenta un déficit de $16 mil millones en los próximos cuatro años y requiere apoyo financiero del gobierno federal. Sin embargo, debido al largo plazo de entrega, la compra de vagones nuevos está avanzando y se espera que la demanda se reanude en 2021. Por lo tanto, el impacto financiero en la inversión en infraestructura será mayor que el gasto en nuevos vagones de ferrocarril. Además, debido a la pandemia, las compañías aéreas se están centrando en mejorar las redes de transporte ferroviario y reducir los vuelos de corta distancia, lo que promoverá la adopción de trenes de larga distancia y alta velocidad en los próximos años. Por ejemplo, el tiempo de envío del tránsito marítimo y aéreo y el aumento de los precios del transporte aéreo de mercancías han mejorado aún más la viabilidad de los trenes de larga distancia que operan en el Ferrocarril Transeurasiático.

Conclusiones clave del mercado de ejes ferroviarios

Tamaño y pronóstico del mercado global

• Tamaño del mercado 2019: USD 211,7 millones
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 380,2 millones de dólares
• CAGR: 5,0% de 2020 a 2032

Cuota de mercado

• Asia Pacífico dominó el mercado con una participación del 45,06% en 2019.
• El segmento de ejes de rodillos tuvo la mayor cuota de mercado debido a su uso generalizado en vehículos ferroviarios.
• El segmento de vagones representó la mayor cuota de mercado, impulsado por la expansión de la infraestructura ferroviaria y el transporte de mercancías.

Aspectos destacados regionales clave

Asia Pacífico

El mercado alcanzó los 95,4 millones de dólares en 2019, impulsado por la rápida urbanización, la expansión industrial y la presencia de fabricantes líderes.

América del norte

Las redes ferroviarias avanzadas y el creciente despliegue de tecnologías de seguimiento en vía están respaldando el crecimiento del mercado.

Europa

Se espera que las inversiones constantes en infraestructura ferroviaria respalden una expansión constante del mercado.

A NOSOTROS.

Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 89,9 millones de dólares en 2025.

Japón

Se espera que las crecientes inversiones en modernización ferroviaria e infraestructura ferroviaria de alta velocidad apoyen el crecimiento del mercado.

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ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de un sistema de transporte seguro y eficiente está impulsando el crecimiento del mercado

Según el Informe sobre Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1,25 millones de personas mueren en accidentes de tráfico, a nivel mundial una de las principales causas de muerte son las lesiones por accidentes de tránsito, especialmente entre personas de 15 a 29 años. En los países de economía media y baja, más del 90% de las personas resultan lesionadas, ya que estos países tienen el 55% de los vehículos del mundo. Los accidentes de tráfico causan un enorme impacto económico en estas pequeñas naciones, ya que representan el 3% de su PIB. El aumento de los accidentes de tráfico y la creciente inclinación de los consumidores están, a su vez, impulsando la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto, ya que el transporte ferroviario se considera un modo de transporte económico y seguro.

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En los últimos años, los trenes están equipados con componentes avanzados como dispositivos de comunicación, cámaras y sensores. Por ejemplo, el 29 de marzo de 2019, Althen Sensors & Controls lanzó el sistema Weight in Motion en el evento Railtech celebrado en Utrecht, Países Bajos. Esta tecnología es un sistema de medición estacionario que ofrece diversos parámetros de seguridad como número de ejes, detección de sobrecarga, número de identificación de locomotoras y tipo de vagón, ruedas pinchadas, peso en movimiento, etc. Además, los trenes modernos consumen menos energía debido a una mejor tracción, sistema de frenado y aceleración, lo que resulta en una reducción del consumo de energía en un 30% según el grado de automatización. Además, estos trenes ofrecen una forma mejor y más flexible de coordinarse, principalmente en términos de frecuencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento del sistema en todos los aspectos, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de productos de bajo consumo de combustible junto con las crecientes preocupaciones ambientales para ayudar al crecimiento del mercado de ejes ferroviarios

En la última década, el número de vehículos en todo el mundo ha aumentado. El aumento de la renta disponible de los consumidores y el desarrollo de la infraestructura vial es una de las principales razones del crecimiento de los automóviles. Las altas tarifas de los vehículos provocan problemas como problemas de salud física y mental, accidentes de tráfico y pérdida de un tiempo precioso. Además, el aumento del tráfico genera altas emisiones que provocan un aumento de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Varios gobiernos de todo el mundo se están centrando en frenar la creciente contaminación vehicular.

Los motores de modo dual y propulsados ​​por hidrógeno tienen una gran demanda en la industria ferroviaria. El modo dual puede funcionar con diésel en lugares electrificados no económicos y también puede utilizar cables aéreos para utilizar electricidad a través de lugares con rieles electrificados. Esto, a su vez, permite reducir la dependencia de los combustibles y conduce a menores emisiones de combustible. Los trenes propulsados ​​por hidrógeno no necesitan cables aéreos, sino que funcionan con combustible de hidrógeno. El combustible de hidrógeno se coloca en el techo de las locomotoras y genera electricidad mezclando oxígeno e hidrógeno. Este sistema emite vapor y agua como subproducto, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, en marzo de 2020, CZ Loko anunció la fabricación de tres nuevas locomotoras híbridas avanzadas, a saber, DualLiner 2000, EffiLiner 2000 y DualShunter 2000. Se espera que estas locomotoras avanzadas estén en funcionamiento en 2023. Las tres locomotoras se basan en HybridShunter 400, que utiliza energía de batería y también tiene un motor diésel de respaldo CAT C4.4 con una potencia de salida de 130kW.

Adopción de materiales livianos para trenes de conducción autónoma para impulsar el crecimiento del mercado

El avance continuo de las redes ferroviarias y la tecnología ferroviaria, así como la tendencia de desarrollo de la tecnología de conducción autónoma, están obligando a los fabricantes de trenes a invertir fuertemente en investigación y desarrollo para fabricar materiales livianos para los ejes de trenes de carga, trenes de pasajeros, trenes bala, trenes de metro y trenes de corta distancia. Aproximadamente 7 mil millones de pasajeros viajan en tren cada año, y estos pasajeros desean un viaje rápido y cómodo a precios bajos. Este es otro factor que impulsa la tecnología de trenes autónomos. Además, debido a que los trenes automáticos están equipados con tecnología de monitoreo por computadora que puede detectar fallas en los cubos de las ruedas y los ejes, también se espera que ganen mayor tracción.

FACTORES RESTRICTIVOS

El material rodante intensivo en capital y el alto costo de mantenimiento probablemente obstaculicen el crecimiento del mercado

Los particulares se inclinan cada vez más por el transporte ferroviario, lo que últimamente ha provocado una gran demanda de estos productos. La creciente congestión del tráfico y los problemas relacionados son las principales razones de la transformación de los modos de transporte. Además, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, los billetes baratos, el transporte respetuoso con el medio ambiente y los modos de transporte más rápidos son factores que explican la elevada producción de locomotoras y bogies en el mercado mundial. Por tanto, esto ha supuesto una gran inversión en material rodante por parte del departamento jurídico.

Los últimos avances en infraestructura ferroviaria, la introducción de trenes de alta velocidad para pasajeros y mercancías, la adopción de tecnologías avanzadas, la expansión de la red ferroviaria y los próximos proyectos ferroviarios en toda la ciudad requieren una inversión sustancial. Debido al limitado presupuesto asignado por el gobierno, es posible que todas estas inversiones no se puedan cumplir. Además, el mantenimiento regular y la sustitución de piezas pueden generar gastos elevados. Por ejemplo, Indian Railways hizo un anuncio en abril de 2018 para presentar la primera locomotora de carga eléctrica de 12.000 HP de la India. Todo el proyecto cuesta alrededor de 200 mil millones de dólares para implementar locomotoras de 800 caballos de fuerza durante 11 años. Se prevé que el coste medio de cada locomotora rondará los 250 millones de dólares. Esto indica claramente la necesidad inmediata de mucho capital para construir y mantener toda la red ferroviaria, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de eje de carril

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Se espera que el segmento de ejes de rodillos domine el mercado

Según el tipo de carril, el mercado se segmenta en ejes huecos, ejes de rodillos y otros. El segmento de ejes de rodillos representa la mayor participación en el mercado global debido a su amplio uso en vehículos ferroviarios por parte de los fabricantes. Los ejes de rodillos están altamente integrados con las piezas circundantes e implican mecanismos de sellado avanzados. Tienen un excelente rendimiento, durabilidad y facilidad de manejo. La Asociación Estadounidense de Ferrocarriles (AAR) aprobó el uso de ejes de rodillos en vagones de carga y se ha utilizado ampliamente en mercados de todo el mundo. En Japón, los ejes se utilizan desde hace mucho tiempo en contenedores ferroviarios y gozan de una gran reputación entre los usuarios por su excelente rendimiento y durabilidad. En los últimos años, los rodamientos se han utilizado en una gama más amplia de aplicaciones, incluidos nuevos modelos de trenes Shinkansen y trenes eléctricos y diésel convencionales.

Por análisis de tipo de aplicación

Se espera que el segmento de vagones tenga la mayor cuota de mercado

Según el tipo de aplicación, el mercado se segmenta enlocomotoras, alta velocidad y vagones. El segmento de vagones posee la mayor cuota del mercado mundial. La rápida urbanización, el desarrollo de infraestructuras ferroviarias y la adopción de características tecnológicamente avanzadas en el sector del transporte, especialmente en las economías en desarrollo, han creado grandes oportunidades para el mercado de ruedas y ejes ferroviarios en vagones de pasajeros y mercancías.

Los vagones son vehículos ferroviarios impotentes que se utilizan para el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril. Los vagones de ferrocarril son más rápidos, seguros y económicos al mismo tiempo que el transporte por carretera. Los vagones tienen una gran capacidad de carga y al mismo tiempo pueden transportar cargas pesadas de mercancías. Hoy en día, las empresas fabricantes están invirtiendo un alto porcentaje en el desarrollo de vehículos ferroviarios tecnológicamente avanzados, fiables, más seguros y más rápidos para satisfacer la creciente demanda de transporte ferroviario. Predominantemente en ciudades y áreas urbanas, las autoridades gubernamentales se están centrando más en promover el transporte masivo, lo que eventualmente creará oportunidades de crecimiento para el mercado global durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico fue de 95,4 millones de dólares en 2019. La región domina el mercado mundial debido a la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión del sector industrial. Se prevé que la presencia de actores clave en la región de Asia Pacífico impulse el crecimiento del mercado en la región. Empresas como Taiyuan Heavy Industry, Datong ABC Castings Company Limited y muchos otros actores están desarrollando diversas oportunidades en la región. Además, estos proveedores tienen un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo. Además, las empresas han iniciado colaboraciones con otras organizaciones para impulsar las transacciones de exportación y la fabricación de productos tecnológicamente avanzados. Las empresas están realizando inversiones estratégicas para fortalecer sus capacidades. La presencia de fabricantes de ruedas y ejes de ferrocarril en los países de Asia Pacífico está creando oportunidades de desarrollo industrial debido a sus parámetros de ventas y fabricación. Se proyecta que estos factores serán testigos de un alto crecimiento de este mercado en Asia Pacífico durante el período previsto con una CAGR significativa.  Se prevé que el mercado de ejes ferroviarios en Estados Unidos crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 89,9 millones de dólares en 2025.

América del Norte también ocupa la segunda mayor participación en el mercado global debido a la presencia de redes ferroviarias avanzadas entre países. El ferrocarril ha desplegado robustos detectores en vía para identificar defectos microscópicos en el equipo cuando el tren pasa a toda velocidad. Con tecnologías tan avanzadas, es probable que la red ferroviaria siga generando beneficios y con bajos costes de mantenimiento. Además, la existencia de centros de transporte multimodal (ferrocarriles, barcos y camiones) en América del Norte ayuda a la industria ferroviaria a suministrar grandes cantidades de bienes a nivel mundial. Además, este factor está impulsando el crecimiento del mercado de ruedas de ferrocarril (ruedas de ferrocarril) en América del Norte y se espera que sea testigo de una CAGR alta durante el período de pronóstico. También se espera que Europa muestre un crecimiento constante en este mercado.

Sin embargo, muchos países de Oriente Medio y África están creciendo hasta convertirse en una industria de transporte ferroviario más grande y bien establecida debido al creciente número de eventos planteados por los líderes de toda la comunidad del transporte y varios representantes de gobiernos regionales e internacionales. Estos eventos reúnen una plataforma global de las últimas marcas que muestran tecnología e innovaciones avanzadas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Bombardier Transportation es un actor líder en el mercado mundial de ejes ferroviarios.

Bombardier Transportation es un líder mundial en tecnología ferroviaria, ofrece la cartera de productos más amplia de la industria ferroviaria y proporciona productos y servicios innovadores, estableciendo así nuevos estándares para la movilidad sostenible. La tecnología de Bombardier se basa en los cuatro pilares de energía, eficiencia, economía y ecología para ahorrar energía, proteger el medio ambiente y mejorar el rendimiento general de los trenes. La planta de fabricación de la empresa en Siegen ofrece desde hace más de 100 años soluciones de bogies personalizadas para el transporte ferroviario nacional e internacional. En los últimos años, la empresa ha introducido la fabricación interna de juegos de ruedas y en el futuro producirá todos los juegos de ruedas necesarios. Además, otras empresas importantes, incluidas CRRC, Alstom y CAF, se han centrado en ampliar su alcance en los países en desarrollo y están adoptando diversas estrategias para mantener su posición en el mercado global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Amsted Rail Company, Inc.(Chicago, Estados Unidos)
• CAF USA, Inc. (Nueva York, Estados Unidos)
• Bombardier Inc. (Montreal, Canadá)
• CRRC Corporation Limited (Pekín, China)
• Kolowag AD (Septemvri, Bulgaria)
• Grupo Bonatrans A.S. (Bohumín, República Checa)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tokio, Japón)
• Bharat Forge Ltd. (Pune, India)
• VELTRUP Technik Filipinas (Manila, Filipinas)
• ArcelorMittal A.S. (Luxemburgo)
• Lucchini RS SpA (Brescia, Italia)
• United Metallurgical Company (Moscú, Rusia)
• Semco India Ltd. (Pune, India)

 DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2020: JSPL se convierte en la primera empresa de la India en desarrollar rieles para corredores de alta velocidadJindal Steel and Power (JSPL) se convierte en la primera empresa de la India en producir rieles tratados térmicamente para aplicaciones de alta velocidad y alta carga por eje. Los rieles de tratamiento térmico (HT) (60E1 1175) son superiores a los 1080 HH y serán incorporados por Indian Railways para aplicaciones de servicio pesado y alta velocidad.
• noviembre 2020 –La empresa conjunta de Bombardier obtiene un contrato del grupo ferroviario estatal de ChinaBombardier Sifang Transportation Co., Ltd. (BST), una empresa conjunta china de Bombardier Transportation, firma un contrato con China National Railway Group Co., Ltd. para proporcionarle 112 CR300AF, un nuevo tren de alta velocidad estándar chino basado en la creciente red ferroviaria de alta velocidad de China. Estos vagones estarán configurados como trenes con una velocidad operativa de 250 km/h.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe