Tamaño del mercado de logística minorista de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, marítimo, vías aéreas y multimodal), por tipo de servicio (transporte, almacenamiento, transporte de carga, logística de proyectos y otros), por tipo de operación (logística nacional y logística internacional), por carga (gasolina/gasolina, diésel, GLP, combustible de aviación y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de logística minorista de petróleo y gas se valoró en 96,38 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 101,36 mil millones de dólares en 2026 a 154,09 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

El mercado representa el movimiento, almacenamiento, manipulación y distribución de combustibles desde terminales, depósitos, refinerías y puntos de importación hasta lugares de consumo minorista y comercial. Cubre principalmente gasolina, diésel, GLP, combustible de aviación, lubricantes y otros productos refinados del petróleo. Estos servicios tienen como objetivo garantizar que las estaciones minoristas de combustible,aeropuertos, flotas comerciales, usuarios industriales y distribuidores locales de combustible reciben productos de forma segura, a tiempo y en la cantidad adecuada.

El mercado está estrechamente relacionado con el consumo de combustible, la actividad del transporte por carretera, la densidad de las estaciones de servicio, la infraestructura de los depósitos, las flotas de camiones cisterna, las redes minoristas de combustible y la distribución de última milla. También incluye gestión de la cadena de suministro, planificación de inventario, optimización de rutas, cumplimiento de las regulaciones de manejo de combustible y reabastecimiento de emergencia durante picos de demanda o interrupciones en el suministro. El mercado es especialmente importante en países con grandes flotas de vehículos, redes de carreteras en expansión, actividad de aviación en crecimiento y amplias necesidades de distribución de combustible en zonas rurales.

En el futuro, la industria evolucionará hacia una distribución de combustible más segura, digitalizada y eficiente. Se espera que los proveedores de logística utilicen telemática, sistemas de carga automatizados, despacho digital, seguimiento de inventario de combustible en tiempo real y tecnologías de reducción de carbono. El cambio hacia combustibles alternativos hará que la red sea más compleja a medida que los minoristas de combustibles administren juntos gasolina, diésel, GLP, biocombustibles, soporte de carga de vehículos eléctricos y operaciones minoristas no relacionadas con combustibles.

Los servicios se utilizan en el reabastecimiento de estaciones de combustible, reabastecimiento de flotas comerciales, suministro de combustible de aviación, distribución a granel y de cilindros de GLP, entrega de lubricantes y suministro de combustible de emergencia. Empresas clave como DB Schenker, CEVA Logistics y Noatum Holdings están fortaleciendo las soluciones de cadena de suministro, las cadenas de suministro digitales y el transporte por carretera con bajas emisiones de carbono para mantener su participación de mercado en esta cambiante industria de la logística del gas.

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TENDENCIAS DEL MERCADO LOGÍSTICO DE PETRÓLEO Y GAS MINORISTA

El transporte por carretera con bajas emisiones de carbono influirá en la evolución de las redes de distribución de combustible

Una tendencia clave del mercado de la logística del gas es el uso de flotas de carreteras con bajas emisiones y modelos de distribución más limpios. Dado que la logística minorista de combustible depende en gran medida de los camiones cisterna y del transporte regional, los proveedores de logística están adoptando HVO, biocombustibles, telemática, optimización de rutas y herramientas de eficiencia de flotas. Esto ayuda a reducir las emisiones y al mismo tiempo mantiene la confiabilidad en la entrega de gasolina, diésel, GLP y lubricantes.

• Por ejemplo, en junio de 2025, CEVA Logistics puso a disposición el biocombustible HVO100 en su red de carreteras del Reino Unido, con un objetivo de 450 vehículos para finales de 2025.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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Aumento del consumo minorista de combustible para respaldar el crecimiento de la logística de combustible de última milla

La creciente demanda de diésel, gasolina, GLP y combustible de aviación está aumentando la necesidad de una distribución confiable de combustible al por menor, impulsando el comercio minorista.petróleo y gasCrecimiento del mercado logístico. La expansión de las flotas de vehículos, el transporte de carga, la recuperación de la aviación, la urbanización y la demanda de combustible comercial están empujando a las empresas a mejorar la logística desde el depósito hasta la estación. Esto respalda la inversión en flotas de camiones cisterna, conectividad de terminales, sistemas de despacho digital y soluciones integradas de cadena de suministro en toda la industria de la logística minorista de gas.

• En 2025, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2,5 mb/d entre 2024 y 2030, alcanzando alrededor de 105,5 mb/d.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La transición energética y la racionalización de los sitios minoristas pueden limitar el crecimiento de la logística de combustibles

El mercado enfrenta restricciones por la adopción de vehículos eléctricos, el aumento de la eficiencia del combustible, las normas sobre emisiones urbanas y la reestructuración de las redes tradicionales de estaciones de servicio. A medida que los minoristas de combustible se inclinan hacia la carga, el comercio minorista de conveniencia y la energía baja en carbono, algunos sitios de combustible convencionales pueden cerrarse, venderse o convertirse. Esto puede reducir la frecuencia de entrega de petróleo en mercados maduros y presionar a los proveedores de logística que prestan servicios en redes de gasolina y diésel.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Impulsar la modernización del comercio minorista para crear oportunidades para servicios logísticos integrados

Las redes minoristas de combustible se están volviendo más complejas a medida que los operadores agregan tiendas de conveniencia, GLP, lubricantes, carga de vehículos eléctricos, pagos digitales y servicios de tarjetas de flota. Esto crea oportunidades para los proveedores de logística que pueden gestionar juntos la entrega de combustible, la visibilidad del inventario, el soporte de almacén y la distribución de múltiples productos. Las estaciones modernizadas requieren un reabastecimiento más frecuente basado en datos y cadenas de suministro más sólidas, especialmente en los mercados asiáticos y africanos de alto crecimiento.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La volatilidad de la demanda de combustible crea desafíos para la planificación de la distribución minorista

La logística minorista de combustible es sensible a los cambios de precios, la actividad económica, la adopción de vehículos eléctricos, el clima y los cambios de políticas. Las caídas repentinas de la demanda o los cambios en la combinación de productos pueden alterar la planificación de rutas, la utilización de los tanques, la programación de los depósitos y el capital de trabajo. Los proveedores de logística deben mantener los niveles de servicio incluso cuando el consumo de diésel, gasolina o GLP cambia de manera desigual en las ciudades, zonas industriales y mercados rurales.

• En marzo de 2025, la AIE informó que la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones de China cayó marginalmente en 2024. El uso de combustible a base de petróleo fue de 8,1 millones de b/d, un 2,5% menos que en 2021.

Análisis de segmentación

Por modo de transporte

El segmento de carreteras dominó el mercado debido al elevado uso del transporte por carretera para la entrega minorista de combustible

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en carreteras, ferrocarriles, marítimo, aéreo y multimodal.

El segmento de carreteras dominó el mercado en 2025, ya que la logística de petróleo y gas depende de camiones cisterna que transportan combustible desde depósitos, terminales y refinerías hasta estaciones de servicio y usuarios comerciales. El transporte por carretera ofrece flexibilidad de rutas, reabastecimiento más rápido y acceso a redes minoristas rurales y urbanas. También es fundamental para el diésel, la gasolina, el GLP, los lubricantes y el suministro de combustible de emergencia.

• En julio de 2025, Top Line adquirió un depósito de 2 millones de litros y 15 camiones cisterna de combustible, ampliando la capacidad de entrega de combustible por carretera en Filipinas.

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Se espera que el segmento multimodal crezca a una tasa compuesta anual del 8,1% durante el período previsto.

Por tipo de servicio

El segmento de transporte lidera el mercado gracias a las entregas regulares a las estaciones de combustible

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en transporte, almacenamiento, transporte de carga, logística de proyectos y otros.

El segmento de transporte domina el mercado, ya que la actividad principal es trasladar el combustible refinado desde los puntos de almacenamiento a los sitios de consumo comercial y minorista. Las estaciones de combustible dependen de entregas regulares para evitar desabastecimientos, mientras que los usuarios industriales necesitan diésel, GLP y combustible predecible.lubricantesuministrar. El transporte también representa altos costos operativos debido a los vehículos, los conductores, los sistemas de seguridad, la planificación de rutas y el cumplimiento.

Se espera que el segmento de logística de proyectos crezca a una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto.

Por tipo de operación

El segmento de logística nacional tiene una participación importante debido a la distribución de combustible en el país

Según el tipo de operación, el mercado se segmenta en logística nacional y logística internacional.

El segmento de logística nacional domina el mercado dado que la mayor parte del movimiento minorista de combustible se realiza dentro de las redes de distribución nacionales. La gasolina, el diésel, el GLP y el combustible de aviación se transportan desde las refinerías, terminales de importación, depósitos e instalaciones de almacenamiento locales hasta las estaciones minoristas y los usuarios comerciales. Esto le da a la logística nacional una mayor participación de mercado que la logística internacional en el mercado centrado en el comercio minorista.

• En junio de 2025, Dangote anunció la distribución nacional de gasolina y diésel en Nigeria utilizando 4.000 camiones cisterna propulsados ​​por GNC, fortaleciendo la logística nacional de combustible.

Se espera que el segmento de logística internacional crezca a una tasa compuesta anual del 2,4% durante el período previsto.

Por carga

El segmento diésel domina el mercado debido a la demanda de combustible comercial, industrial y de transporte de carga

Según la carga, el mercado se segmenta en gasolina, diésel, GLP, combustible de aviación y otros.

El segmento del diésel tiene una participación dominante en el mercado minorista de logística de petróleo y gas, ya que se utiliza ampliamente en el transporte de carga, autobuses, agricultura, construcción, minería, energía de respaldo y operaciones industriales. Estos usuarios finales requieren entregas a granel frecuentes y una logística confiable desde el depósito hasta el cliente. El diésel también tiene una fuerte demanda en las economías en desarrollo, donde los vehículos comerciales y la maquinaria todoterreno siguen siendo fundamentales para la actividad económica y la distribución minorista de combustible.

• Por ejemplo, en junio de 2026, la PPAC (Célula de Análisis y Planificación del Petróleo) de la India informó un crecimiento mensual del consumo de POL (petróleo, aceite y lubricantes) debido al aumento de la gasolina para motores del 3,4% y del diésel de alta velocidad del 1,6%.

Se espera que el segmento de otros crezca a una tasa compuesta anual del 9,1% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado minorista de logística de petróleo y gas

Por geografía, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico tuvo la participación dominante en 2025, valorada en 32.060 millones de dólares. El mercado regional también registró una participación líder en 2024, con una valoración de 30.880 millones de dólares. Asia Pacífico domina debido a las grandes economías consumidoras de combustible, la densa población de vehículos, la expansión de las redes minoristas de combustible y la creciente demanda de transporte comercial en China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Malasia. La región requiere un amplio movimiento de camiones cisterna, operaciones de depósito, reabastecimiento de estaciones de combustible, distribución de GLP y logística de lubricantes. La creciente actividad de la aviación y el uso de combustible industrial también respaldan la demanda.

• Por ejemplo, en 2024, la Bolsa de Futuros de Shanghai informó que China tenía alrededor de 120.000 gasolineras, mientras que la gasolina, el diésel y el queroseno seguían siendo importantes productos de combustible refinado.

Mercado minorista de logística de petróleo y gas de China

Se prevé que el mercado chino sea uno de los mercados más grandes del mundo. Los ingresos del mercado nacional en 2025 ascendieron a unos 11.500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 11,9% del mercado mundial.

Mercado minorista de logística de petróleo y gas de la India

El mercado de la India alcanzó un valor de alrededor de 7.730 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 8,0% de los ingresos mundiales.

América del norte

Se estima que América del Norte alcanzará los 24.780 millones de dólares en 2026 y asegurará la posición de la segunda región más grande del mercado. El mercado regional crecerá de manera constante debido a las redes maduras de venta minorista de combustible, la alta propiedad de vehículos, el movimiento de carga, la demanda de aviación y el fuerte consumo de diésel comercial. Estados Unidos parece estar muy desarrollado, con distribución de combustible a gran escala, cadenas minoristas de marca, integración de tiendas de conveniencia y logística de flotas avanzada. Se prevé que el mercado se expandirá con mejoras en la optimización, despacho digital, flotas más limpias y eficiencia del combustible en la última milla.

Mercado logístico minorista de petróleo y gas de EE. UU.

Sobre la base de la fuerte contribución de América del Norte y el dominio estadounidense dentro de la región, el mercado estadounidense alcanzó una valoración de alrededor de 16.840 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 24,8% del mercado mundial.

Medio Oriente y África

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África registre una tasa de crecimiento del 5,5% durante el período previsto y alcance una valoración de 16.140 millones de dólares estadounidenses para 2026. El mercado regional está preparado para crecer con la expansión de las redes de estaciones de servicio, la movilidad urbana,GLPuso, la demanda de combustible de los aeropuertos y la inversión minorista posterior. Los países del Golfo están modernizando los formatos minoristas de combustible, mientras que los mercados africanos necesitan una cobertura de distribución más amplia. El crecimiento sigue siendo positivo, aunque las brechas de infraestructura y la regulación de los precios de los combustibles pueden afectar la eficiencia logística.

Mercado logístico minorista de petróleo y gas de Arabia Saudita

En 2025, el mercado de Arabia Saudita alcanzó una valoración de alrededor de 5.590 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5,8% de los ingresos mundiales.

Mercado logístico minorista de petróleo y gas de los EAU

El mercado de los EAU alcanzó un valor de alrededor de 3.040 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 3,2% de los ingresos mundiales.

Europa

El mercado europeo crecerá moderadamente a medida que madure la demanda de combustible y las políticas de transición energética remodelen las redes minoristas. Se prevé que los proveedores de logística se centren en una distribución más segura, flotas de camiones cisterna más limpias, estaciones de servicio conectadas a vehículos eléctricos y modernización de los sitios de combustible. La demanda de servicios seguirá respaldada por flotas de diésel, combustible de aviación, GLP y cadenas de suministro minoristas transfronterizas de combustible.

América Latina

El mercado latinoamericano se expandirá, impulsado por el creciente consumo de combustible en Brasil, Argentina, Guyana y las economías cercanas. La logística minorista de combustible se beneficiará del transporte por carretera, la movilidad urbana, la recuperación de la aviación y la modernización de las estaciones de combustible. Sin embargo, la inflación, las brechas de infraestructura y los cambios regulatorios pueden frenar la inversión en logística.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Empresas fundamentales invertirán en plataformas digitales para mejorar sus capacidades de distribución

En el mercado global de logística minorista de petróleo y gas, el panorama competitivo comprende minoristas de combustible, empresas de logística downstream, operadores de flotas de camiones cisterna, proveedores de almacenamiento, transitarios y grupos energéticos integrados. La competencia se basa en la confiabilidad de la entrega, el cumplimiento de la seguridad, el acceso a los depósitos, la cobertura de rutas, la visibilidad digital, la escala de la flota y la capacidad de atender redes minoristas de combustible tanto urbanas como remotas. Los grandes minoristas de combustible tienen una ventaja dado que controlan las estaciones minoristas, terminales y datos de los clientes, mientras que los especialistas en logística compiten ofreciendo transporte eficiente y gestión subcontratada de la cadena de suministro.

Los principales actores están desarrollando varias estrategias para obtener una ventaja competitiva. Están invirtiendo en plataformas de planificación digital para mejorar la utilización de los vehículos, reducir las millas vacías y monitorear el inventario de combustible en los sitios minoristas. Además, las empresas están ampliando las redes de camiones cisterna y los centros de distribución regionales para mejorar la velocidad de entrega. Muchos actores están combinando la logística de combustible con la venta minorista de conveniencia, la carga de vehículos eléctricos, los lubricantes, el GLP y los servicios no relacionados con el combustible. Esto les ayuda a seguir siendo relevantes a medida que cambia la demanda de los clientes. Además, las empresas están utilizando combustibles alternativos como HVO, biocombustibles y camiones con bajas emisiones para reducir las emisiones de la distribución por carretera.

El mercado incluye grupos logísticos globales como CEVA Logistics, DHL, DSV, Kuehne+Nagel, DB Schenker y Noatum Holdings SLU, junto con empresas regionales como Reliance Logistics Group, Riada Shipping and Logistics, Halcon Primo Logistics Pte y Tudor International Freight. Estas empresas apoyan a los minoristas de combustible a través del transporte, almacenamiento, documentación, envío y distribución regional.

• En febrero de 2024, CMA CGM completó la adquisición de Bolloré Logistics por 4.850 millones de euros (~5.240 millones de dólares), fortaleciendo el transporte global de CEVA.logística de contratoy capacidades de la cadena de suministro.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE LOGÍSTICA MINORISTA DE PETRÓLEO Y GAS PERFILADAS

• Grupo DHL (Alemania)
• Kuehne+Nagel International AG (Suiza)
• DSV A/S(Dinamarca)
• CEVA Logística (Francia)
• DB Schenker (Alemania)
• Grupo CMA CGM (Francia)
• DP World (EAU)
• Grupo AD Ports (EAU)
• ADNOC Logística y Servicios (EAU)
• Logística de agilidad (Kuwait)
• aramex(EAU)
• Logística de FedEx (EE. UU.)
• Noatum Holdings(España)
• Expeditors International (EE.UU.)
• H.Robinson(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Junio ​​de 2026:La ACCC (Comisión Australiana de Competencia y Consumidores) aprobó la adquisición de EG Australia por parte de Ampol, sujeta a la desinversión de 41 sitios minoristas de combustible. El acuerdo fortalece la huella de distribución y venta minorista de combustible de Ampol en toda Australia.
• Mayo de 2026:EG On The Move anunció la adquisición de MPK Garages Limited, que cubre 27 estaciones de servicio de gasolina en el Reino Unido. Las plantas operan bajo las marcas de combustible Valero, Texaco y Gulf.
• Febrero de 2026: ADNOC Distribution anunció una expansión récord de su red, aumentando su presencia minorista a 1.010 estaciones de servicio para fines de 2025, un aumento del 13% año tras año. La compañía agregó 119 nuevas estaciones durante el año, fortaleciendo la cobertura de distribución de combustible en los Emiratos Árabes Unidos y los mercados internacionales, al tiempo que respalda mayores volúmenes de combustible, ventas minoristas de conveniencia y actividades logísticas posteriores.
• Enero de 2026:Circle K Alemania adquirió tres depósitos de combustible de TotalEnergies y, en 2024, adquirió casi 2.200 estaciones de servicio de TotalEnergies. El acuerdo respalda el control del suministro de combustible y la integración logística en toda su red minorista europea.
• Diciembre de 2025:Snam acordó adquirir la participación del 48,2% de Igneo en OLT Offshore LNG Toscana por unos 126 millones de euros. El acuerdo fortalece el control de la terminal de GNL en Italia.
• Septiembre2025: Nasan Energies Namibia acordó adquirir 53 estaciones de servicio de combustible de las marcas Engen y Shell de Vivo Energy Namibia. La transacción fortalece la propiedad local en el mercado de logística y venta minorista de combustible de Namibia.
• Agosto de 2025:Ampol firmó un acuerdo para adquirir EG Australia por aproximadamente 1.100 millones de dólares australianos (720 millones de dólares), añadiendo alrededor de 500 sitios minoristas de combustible y conveniencia a su red. La adquisición amplía significativamente la huella de distribución minorista de combustible de Ampol, fortalece la integración de la cadena de suministro, aumenta la eficiencia logística en toda Australia y mejora su posición en el mercado minorista de combustible del país.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado global de logística minorista de petróleo y gas proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos del mercado incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe de investigación también abarca un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de los actores operativos clave. 

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