El tamaño del mercado de vehículos comerciales de Rusia, el análisis de impacto compartido y covid-19, por tipo de vehículo (comercial ligero, comercial pesado y autobuses y entrenadores), por fuente de energía (gasolina, diesel HEV/PHEV, vehículo eléctrico de batería y vehículo de celda de combustible), y pronóstico de país, 2021-2028

El tamaño del mercado de vehículos comerciales de Rusia fue de USD 9.32 mil millones en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 9.14 mil millones en 2021 a USD 11.31 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual del 3.1% en el período 2021-2028. El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con vehículos comerciales rusos que presencian un shock de demanda negativa en todo el país en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución de -14% en 2020. El aumento repentino en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles pre -pandémicos una vez que termina la pandemia.

El mercado en Rusia depende en gran medida de la demanda local.  A pesar de las fluctuaciones de la tasa de petróleo y la creciente inflación a finales de 2019, la industria automotriz rusa se ha recuperado rápidamente debido a los apoyos de incentivos gubernamentales bajo algunos programas. Además, el mercado de autobuses y las ventas de camiones en Rusia han aumentado debido a los esfuerzos e innovaciones de los jugadores nacionales como Kamaz, Gaz, Lada, Uaz, Man, Scania y otros. El pilar central del crecimiento de Rusia es el apoyo de su gobierno de los fabricantes locales. Además, la demanda adicional de los autobuses se observó en 2018 debido a la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia. El gobierno también continuó apoyando a los fabricantes de autobuses, incluidas las escuelas bajo un programa federal.

Descripción general del mercado de vehículos comerciales de Rusia Rusia

Tamaño del mercado:

• Valor 2020: USD9.32 mil millones
• Valor 2021: USD9.14billion
• Valor de pronóstico 2028: USD11.31billion, con una tasa compuesta anual de 3.1%de 2021-2028 

Cuota de mercado

• Líder del usuario final: el segmento de vehículos diesel domina, con diesel que alimenta a la mayoría de los vehículos comerciales. El segmento de vehículo comercial ligero (LCV) es el más grande por tipo de vehículo 

Tendencias de la industria

• La electrificación y las tecnologías avanzadas que comienzan a remodelar el mercado: los planes gubernamentales tienen como objetivo invertir aproximadamente USD 10.5 mil millones en EV y el despliegue de vehículos de hidrógeno para 2030, con OEM como Kamaz, Daimler y Volvo que introducen modelos comerciales eléctricos e híbridos. Moscú planea tener una flota de autobuses totalmente eléctrica para 2030 
• Collaboraciones OEM y del sector energético que evolucionan: Kamaz se asoció con Cummins en vehículos comerciales electrificados; Uaz y MW Motor desarrollando vehículos todoterreno eléctricos 

Factores de conducción

• Inversión del apoyo e infraestructura del gobierno: programas respaldados por el estado como "Rusia transportista" y el gasto federal en infraestructura (~ Rub6.3trillion para 2024) Apoye a los fabricantes nacionales, la renovación de la flota e infraestructura para los EVS
• Crecimiento industrial y demanda de logística: urbanización, expansión en la construcción, comercio y actividad de las PYME alimentar la demanda de camiones, autobuses y servicios de transporte
• Necesidades de renovación de la flota: más del 40% de la flota de autobuses de Rusia es mayor de 15 años, creando una fuerte demanda de modernización

Además, el endurecimiento de los estándares ambientales, la necesidad de renovar el parque de los vehículos comerciales y el aumento de la economía compartida son los parámetros que se espera transformar el mercado en ciudades más grandes en la carrera media.

La disminución de la demanda de vehículos nuevos debido a la pandemia de Covid-19 ha afectado el crecimiento del mercado

La economía en general rusa se ve fuertemente afectada debido al impacto de la pandemia Covid-19. El sector automotriz, especialmente el segmento de vehículos comerciales, ha tenido un mayor impacto y, como resultado, hay una disminución en el mercado. Además, los efectos de la Covid-19 se sentirán a largo plazo y la recuperación completa de este mercado tomará alrededor de 3-4 años. Además, toda la cadena de suministro de las industrias se ha visto afectada debido a Covid-19 y ciertos proveedores han anunciado que puede haber retraso en los pagos a sus proveedores que causarán una mayor perturbación y la industria de las piezas automotrices también se ve afectada. Por lo tanto, se anticipa que estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado en todo el país durante el período de pronóstico. Además, Europa ha enfrentado interrupciones de producción en muchos proveedores de nivel uno. Debido a la pandemia de Covid-19, el cierre y la crisis económica han impactado severamente las finanzas de los fabricantes de camiones en 2020, y la demanda disminuye en algunos países. Por ejemplo, la producción de camiones rusos cayó a -7.3% en 2020 a solo 74,780 unidades, la producción anual más baja en comparación con el año anterior. La importancia de los camiones automatizados genera una cantidad considerable de crecimiento a pesar de la pandemia Covid-19. Proporciona una solución sin contacto para el transporte y evita la necesidad de un trabajador acompañante de operar manualmente.

Empresas como Kamaz PTC y Scania han visto una disminución de alrededor del 6-12% en ingresos debido al efecto Covid. Este mercado en Rusia necesitará 2-3 años para alcanzar el nivel previo a la crisis. Aunque la predicción del lapso de Pandemic es difícil de esperar, pero los reglamentos de los gobiernos y los pasos de las empresas utilizan diversos procedimientos y normas de seguridad pueden favorecer al mercado automotriz.

Últimas tendencias

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El aumento de la electrificación del vehículo y la adopción de tecnologías anticipadas establecerá una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

La creciente contaminación del aire causada por el combustible emitido por los vehículos convencionales está conduciendo a crisis ambientales. Esto ha alentado a las empresas manufactureras a cambiar hacia fuentes de energía sostenibles. Los sistemas de transporte público adoptan electrificación en vehículos comerciales para promover el transporte público de emisiones cero mientras mantienen el medio ambiente limpio y transpirable para los residentes. El gobierno ruso planea invertir alrededor de 10.5 mil millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos e hidrógeno para 2030, mostrando un crecimiento prominente en vehículos eléctricos comerciales.

Los OEM también están trabajando para reducir el costo de las baterías para alentar los vehículos eléctricos en el país. Varios jugadores prominentes como Kamaz, Daimler y Volvo están cambiando hacia vehículos eléctricos para satisfacer la creciente demanda del mercado. Además, los vehículos eléctricos también están ganando popularidad en el mercado global debido a sus diversas propiedades, como la alta duración de la batería, el aumento del rango, la eficiencia energética y el avance en los sistemas electrónicos. Del mismo modo, los vehículos comerciales también observan una tendencia de automatización que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el vasto controlador de redes de autobuses y tranvías de Moscú, Mosgortran, planea agregar 2000 autobuses eléctricos para el transporte público para el fin de año de 2020; Moscú también se está preparando para autobuses completamente eléctricos reemplazando todos los vehículos de gasolina o diesel para el transporte público para 2030.

Además, los fabricantes nacionales rusos también contribuyen activamente a la electrificación de los vehículos comerciales con múltiples estrategias. Por ejemplo, en abril de 2020, MW Motor y UAZ Company han planeado construir un cazador Electric 469 Hunter, Electric 469 Hunter. Del mismo modo, uno de los principales jugadores de Rusia, Kamaz, ya se ha asociado con Cummins para electrificar autobuses y camiones. (modelos totalmente eléctricos e híbridos).

Factores de conducción

Desarrollo en infraestructura y industrialización vial, el apoyo del gobierno y el desempeño económico impulsarán el crecimiento del mercado

El rápido crecimiento en la población y la creciente urbanización, la expansión en el sector industrial y el desarrollo de infraestructuras son las principales razones para el desarrollo del mercado en Rusia, el sector industrial se está expandiendo fuertemente, dando lugar a altas cantidades de empleos en varios sectores como la minería, la construcción y el turismo. Además, ha aumentado el número de viajeros, creando así una gran demanda de transporte público.

Los proyectos de inversión a gran escala bajo la asociación privada pública pueden dar un impulso a la demanda en la ejecución media. Según los planes del gobierno, se espera que los gastos en proyectos de infraestructura totalicen 6.3 billones entre ahora y 2024. El apoyo del gobierno, el negocio abierto y los programas estatales de "transportista de Rusia" aumentarán la demanda de nuevos camiones.

Además, la estabilización de los indicadores macroeconómicos, el crecimiento de los empresarios y la revitalización de las industrias que usan camiones (por ejemplo, construcción, comercio y fabricación) afectarán positivamente al mercado. Además, el aumento de las actividades de las PYME en todo el país contribuye significativamente a la recuperación de la economía de Rusia que impulsará aún más las ventas.

Con sus vastas reservas de petróleo, Rusia fue el segundo mayor productor de petróleo del mundo en 2019, lo que ayudará a desarrollar el mercado. En Rusia, más del 40% de los autobuses tienen 15 años o más y deberá ser reemplazado en el futuro cercano se anticipa que mostrará crecimiento para el mercado. Desarrollos en las estructuras de los compradores, el sector de comercio electrónico comenzó a crecer, requiriendo una entrega rápida de bienes y más transporte, todo lo cual impactó positivamente las ventas de vehículos comerciales.

Factores de restricción

Impacto de Covid-19, condición económica, restricción de poder adquisitivo de las personas puede restringir el crecimiento del mercado

El segmento de camiones es más sensible a los cambios macroeconómicos que elpasajerossegmento. La desaceleración económica en 2019 provocada por una caída en la actividad minorista y de construcción ha afectado negativamente las ventas de camiones rusos. Además, los desafíos críticos que enfrentan los consumidores en Rusia son el alto mantenimiento, el costo de la reparación, la compatibilidad del producto, el historial de productos y el ciclo de vida.

Debido a la desaceleración del crecimiento económico, los precios más bajos del petróleo y la devaluación del rublo ruso, todos estos factores han afectado por completo el gasto de los consumidores y, por lo tanto, han resultado en la disminución general del crecimiento y la demanda del mercado. Además, el alto riesgo de amenazas de ciberseguridad y la complejidad que enfrenta el conductor en la operación del sistema avanzado puede causar peligros para los vehículos y los pasajeros y el conductor. Cualquier mal funcionamiento o error forzado y no forzado en estos sistemas avanzados puede ser peligroso y potencialmente mortal para los usuarios.

Por lo tanto, el mecanismo complejo junto con la falta de trabajadores calificados y los altos costos de reemplazo y mantenimiento de estos sistemas que probablemente restrinjan el crecimiento del mercado de vehículos comerciales de Rusia.  

SEGMENTACIÓN

Por análisis de fuente de energía

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El segmento diesel domina el mercado

Según la fuente de energía, el mercado se segmenta en vehículos de gasolina, diesel, HEV/PHEV, BEV y celdas de combustible.

El segmento diesel posee la mayor parte del mercado ruso, y se espera que el segmento BEV lidere durante el período de pronóstico. El segmento diesel domina el mercado comercial de la luz rusa a medida que el vehículo de servicio pesado utiliza diesel como propulsión. Los precios del petróleo han visto un aumento en USD 63.0 por barril en 2018, lo que habría afectado las ventas positivamente en Rusia. ElgasolinaEl segmento también contribuye significativamente al diesel, ya que el fabricante preferiblemente utiliza diesel como medio de propulsión para la mayoría de los tipos de vehículos comerciales. El LCV de los fabricantes nacionales y el CV importado tienen gasolina como fuente de energía.

Además, los vehículos HEV/PHEV han visto un aumento gradual en las ventas de 2019, y las empresas se están desarrollando activamente e involucradas en estrategias para el crecimiento más amplio de estos vehículos. Además, el mercado de vehículos comerciales rusos también ha visto adopción gradual de autobuses eléctricos (batería EV) en transporte público. Por ejemplo, en 2018, el gobierno de Moscú compró sus primeros autobuses eléctricos, y planea comprar más de 800 cada año para que la ciudad opere un parque de autobuses eléctrico de 1,800 unidades a fines de 2023. Además, la participación de Rusia crecerá de 0.05% a 15% en los próximos 9 años en el mercado global.

El segmento de celdas de combustible se encuentra actualmente en la fase de desarrollo, ya que muchas empresas rusas han comenzado a tomar iniciativas para explorar posibles oportunidades en el mercado de hidrógeno. El continuo apoyo gubernamental en diversas políticas y el reciente desarrollo de las empresas locales para desarrollar camiones con hidrógeno exigirá el mercado en el futuro.

Por análisis de tipo de vehículo

Segmento comercial ligero para mantener una mayor participación de mercado

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en vehículos comerciales ligeros (LCV), vehículo comercial pesado (VHC) y autobús y entrenadores.

El segmento LCV representa la mayor participación en el mercado ruso. El dominio se puede atribuir a varios factores, incluida una gran cantidad de presencia de vehículos y al aumento de los ingresos desechables. Además, el segmento de LCV dominará en el período de pronóstico debido a las ventas previstas y al aumento del desarrollo del mercado en el mercado ruso. Además, las preferencias de los consumidores, el gasto gubernamental y la adopción de nuevas tecnologías en los LCV ayudarán significativamente a hacer crecer sus negocios en los próximos años.

El segmento del VHC tiene un bajo crecimiento y una alta tasa de penetración en 2020. Se prevé una creciente demanda de camiones de excavación en países para la aplicación industrial y el aumento del énfasis del gobierno en el segmento de la industria de transporte electrificador que impulsa la demanda de VHC en el mercado ruso.

Iniciativa de los jugadores nacionales Para reducir la emisión de CO2 y la estricta regulación relacionada con los vehículos de transporte, la inclinación de los gobiernos hacia las medidas de seguridad de los pasajeros junto con el desarrollo de la infraestructura de carga y el uso de tecnología avanzada para los autobuses, los entrenadores ayudarán a aumentar la demanda de este segmento en los próximos años.

Actores clave de la industria

Asociación con jugadores locales e internacionales para alegrar sus perspectivas de mercado

En mayo de 2021, Kamaz y Tatneft anunciaron una empresa conjunta para construir complejos de reabastecimiento de combustible utilizandogas natural licuadoUnidades de reabastecimiento de combustible (GNL) para ayudar a los consumidores a adoptar vehículos comerciales de GNL.

En septiembre de 2018, Kamaz y Cummins firmaron un MOU para desarrollar soluciones de energía electrificadas para una nueva línea de productos de vehículos con batería de Kamaz.

En 2020, Volvo AB Group tenía una alianza estratégica con el Grupo Isuzu para desinvertir camiones UD a los motores Isuzu.

En noviembre de 2020, Volvo Group firmó un acuerdo de empresa conjunta con Daimler Truck AG para desarrollar y comercializar sistemas de celdas de combustible para camiones de servicio pesado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Kamaz(Naberezhnye, Chelny, Rusia)
• Volvo AB (Gotemburgo, Suecia)
• Hino Motors(Tokio, Japón)
• Mercedes Benz (Stuttgart, Alemania)
• Navistar International Corp (Illinois, EE. UU.)
• Gaz(Nizhny Novgorod, Niz, Rusia)
• Scania (Södertälje, Suecia)
• Isuzu (Tokio, Japón)
• Paccar Inc. (Bellevue, Washington, EE. UU.)
• Ural (Miass, Rusia)

Desarrollos clave de la industria: 

• Julio de 2021–Scania colabora con Amazon Web Services para la Iniciativa de TI verde.  Esto creará una oportunidad para el segmento de vehículos comerciales rusos.
• Enero de 2021-Scania ha colaborado con los sistemas de combustible Westport canadienses para examinar el uso de sistemas de combustible de hidrógeno de inyección directa de alta presión con los motores de última generación de Scania. Además, Scania ha lanzado ejes elevables y desconectables para camiones 6x4 u 8x4 Tipper y madera.
• Diciembre de 2020 -Volvo Group, Daimler Truck AG, Iveco, OMV ha decidido expandir la producción en masa de camiones de hidrógeno en Europa.
• Marzo de 2021- Isuzu Rusia ha lanzado el nuevo chasis de baja capacidad para el mercado ruso. La capacidad de carga de este chasis se ha incrementado en 500 kg en comparación con la anterior. Este chasis está disponible en tres versiones: estándar, tracción en las cuatro ruedas,Motor de gasolina. Además, Isuzu, Hino Motors Ltd y Toyota Corporation anunciaron la asociación de vehículos comerciales para combinar la tecnología y los recursos para crear una sola plataforma. Debido a esta asociación, estas compañías buscan acelerar la introducción y popularización del caso de tecnologías (conectado, autónomo, compartido, eléctrico) para superar las dificultades del sector del transporte y crear un entorno con cero emisión de CO2.
• Marzo de 2021-  Gaz Company ha lanzado la producción en masa de autobuses de GNL en Likino Bus Plant, propiedad de Gaz Group.

Cobertura de informes

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El informe del mercado de vehículos comerciales de Rusia proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos y aplicaciones líderes de productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe de marketing abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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