Tamaño del mercado de Rusia Oilfield Services, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo (alquiler de equipos, operaciones de campo y servicios analíticos), por servicio (geofísico, perforación, finalización y trabajo, producción y procesamiento y separación), por aplicación (en tierra y offshore), y pronósticos, 2023-2030

El tamaño del mercado de Rusia Oilfield Services fue de USD 17.85 mil millones en 2022. Se espera que el mercado crezca de USD 19.04 mil millones en 2023 a USD 27.59 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.4% durante el período de pronóstico.

El crecimiento en la producción y exploración del gas natural en Rusia ha dirigido el crecimiento del mercado de servicios de campos petroleros de Rusia. El aumento en varios sectores industriales, como la generación automotriz y de energía, ha impulsado las empresas industriales y la urbanización, lo que hace que el petróleo crudo y el gas de esquisto sean un elemento clave de desarrollo. Los servicios de campo petrolero ayudan en la exploración, perforación y producción de campos petroleros y su procesamiento y transporte.

Impacto Covid-19

Bloqueos en las ventas mundiales de petróleo y el precio reducido del petróleo dañó el crecimiento del mercado en medio de Covid-19

La emergencia de salud global causada por Covid-19 impactó múltiples industrias. Las industrias han sufrido pérdidas significativas en el tiempo de actividad debido a la imposición de reglas estrictas, como los bloqueos a nivel nacional para reducir el impacto y la propagación del virus. En consecuencia, el estallido de la pandemia también cambió la demanda de servicios de campos petroleros en Rusia.

Con el mercado en gran medida dependiente de la industria del petróleo y el gas, la mayor caída en el sector de petróleo y gas en una inversión afectada por mucho tiempo en estos servicios. La exceso de oferta y la baja demanda obligaron a las principales compañías de petróleo y gas a reducir temporalmente su producción de petróleo y gas de esquisto, lo que finalmente causó volatilidad en los precios. Los factores antes mencionados impactaron a la industria mundial de petróleo y gas, y como resultado, la cuota de mercado de Rusia Oilfield Services fue testigo de una tendencia a la baja brevemente.

Últimas tendencias

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Aumento de actividades de exploración para explorar los descubrimientos de campos petroleros en Rusia impulsan el crecimiento del mercado

Rosneft descubrió un campo de gas en alta mar en el Ártico en el área de licencia Vostochno-Prinovozemelsky-2 en el Mar de Kara en diciembre de 2020. Se dice que el campo tiene reservas totales de 514 bcm de gas y 53 millones de toneladas de condensado.

Según el Servicio Geológico de EE. UU., El Ártico tiene un potencial sin explotar de 90 mil millones de barriles de petróleo y 47 billones de metros cúbicos de gas natural. La zona rusa del océano tiene la mayor parte de aproximadamente 48 mil millones de barriles de petróleo y 43 billones de metros cúbicos de gas natural.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz desarrolló e implementó un nuevo método de búsqueda de depósitos de petróleo llamado Magic en septiembre de 2019, lo que mejora la eficiencia al tiempo que reduce los costos de exploración.

Todos estos factores, reunidos, han dado lugar a las actividades de exploración de Rusia para encontrar nuevos campos de petróleo y gas. Se anticipa que el aumento en las actividades y descubrimientos de exploración aumenta las actividades de producción en Rusia, lo que requeriráservicios de campo petroleroPara combatir las duras condiciones ambientales y los requisitos complejos de equipos. Esto, a su vez, plantea una oportunidad para el mercado en Rusia.

Creciente inversión en proyectos de petróleo y gas en alta mar para alimentar la demanda de servicios de campos petroleros en Rusia

En enero de 2020, Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció USD 300 mil millones en estímulo para nuevos proyectos de petróleo y gas al norte del Círculo Ártico. Las crecientes inversiones de petróleo y gas en alta mar, como perforación, producción y exploración, aumentarían la demanda de servicios de campos petroleros. Pavel Zavalny, presidente del Comité de Energía de la Duma del Estado, declaró que la demanda global de hidrocarburos permanecerá estable hasta al menos 2040 y que Rusia debe hacer todo lo posible para mantener la producción.

Es probable que Rusia sea testigo de un aumento masivo en la producción de petróleo y gas desde ubicaciones en alta mar a medida que aumenta el número de plataformas, alimentando la demanda de servicios relacionados con el campo petrolero. Las difíciles condiciones de producción en el Círculo del Ártico debido al clima frío y el hielo en ubicaciones en alta mar requieren servicios y equipos especiales que implican altos costos de inversión. Los factores económicos y climáticos del país para la producción offshore son los principales impulsores para el crecimiento del mercado durante el período proyectado.

Factores de conducción

Cultivo de consumo de productos de petróleo y combustibles líquidos e inversiones posteriores en el sector petroquímico para impulsar el mercado

En la perspectiva energética a corto plazo de mayo de 2022, la Administración de Información de Energía de los EE. UU. Estimó que el consumo global de petróleo de petróleo y los combustibles líquidos se mejoraría en 200,000 b/d desde abril de 2022 de 99.6 millones de b/d, principalmente un resultado de las revisiones a la baja de las revisiones de consumo en China y en los EE. UU., Rusia está buscando impulsar a las perspectivas de demanda de petróleo global inquebrales de petróleo a la baja.

Rusia planea tomar nuevas medidas para impulsar el desarrollo delindustria petroquímica, con el objetivo de duplicar la producción a alrededor de 20 millones de toneladas por año para 2030.

La entrada al mercado de Zapsibneftekhim anunció el comienzo de una rápida expansión en la industria petroquímica rusa. Además, varios proyectos ya tienen luz verde, incluida una planta de etileno de 420,000 toneladas por año en Novy Urangoy en Siberia occidental, que la compañía de gas controlada por el estado Gazprom encargó en 2020.

Además, en marzo de 2019, el Ministerio de Energía de Rusia ha aprobado una hoja de ruta para el desarrollo de petroquímicos hasta 2025 con una inversión de USD 40 mil millones. Por lo tanto, se espera que el aumento en el desarrollo de la infraestructura petroquímica relacionada con la exploración de petróleo y gas impulse el mercado ruso durante los próximos años.

Avances tecnológicos crecientesPara mejorar la eficiencia del servicio de campo petrolero impulsará la demanda

El desarrollo de la computación en la nube o la computación de servicios públicos junto con la inteligencia artificial (IA) ha resultado en un mayor desarrollo de software y servicios de análisis a través de servicios relacionados con el campo petrolero para aumentar la eficiencia, al tiempo que reducen los costos, lo que aumentará la demanda en Rusia.

Este software puede estudiar eficientemente la geología subterránea para comprender la ubicación de los depósitos subterráneos. Los avances tecnológicos también ayudan a desarrollarcampos petroleros digitalesque combinan la gestión de procesos de las empresas con tecnología digital para automatizar los flujos de trabajo, maximizar la productividad, reducir los costos y minimizar los riesgos asociados con las operaciones en petróleo y gas. Un desarrollo reciente con este contexto ocurrió en abril de 2021, donde Wintershall DEA, Gazprom y OMV han desarrollado un nuevo procedimiento para producir gas del establecimiento turoniano, lo que mantendrá la producción de mesetas derivadas del campo Yuzhno-Russkoye.

En julio de 2019, la Compañía de la Universidad Federal del Lejano Oriente y Anchar sugirieron utilizar una tecnología innovadora de exploración acústica de petróleo y gas de baja frecuencia para explorar campos del Ártico en el Ártico capturando señales de sonido ultrasónicas utilizando sensores y una estación especial capaz de operar bajo el hielo.

Factores de restricción

Sanciones contra Rusia debido a la guerra en curso de Rusia-Ukraine para obstaculizar el crecimiento del mercado

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania por tierra, aire y mar. Criticando este ataque, las naciones occidentales han impuesto sanciones a Rusia debido a la guerra en curso de Rusia-Ukraine.

La Unión Europea anunció sanciones contra las importaciones de petróleo ruso traído por mar desde diciembre de 2022. La Unión Europea anunció la prohibición de todas las importaciones de productos petroleros refinados de Rusia en febrero de 2023. Estados Unidos prohibió todas las importaciones de petróleo y gas rusos. El Reino Unido planeó eliminar gradualmente el petróleo ruso para fines de 2022, y ya no importa gas ruso. Alemania anunció que tenía planes congelados para abrir el gasoducto Nordstream 2 de Rusia.

Además, la UE ha dejado de importar carbón ruso. A partir de diciembre de 2022, la UE y el G7 también planean limitar el precio que los países pagan por el petróleo ruso. La Unión Europea aún no ha impuesto sanciones al gas ruso, ya que depende de él durante aproximadamente el 40% de sus necesidades de gas.

Estas sanciones han llevado a fluctuaciones de precios de petróleo y gas a nivel mundial. Además, la reducción de la demanda de petróleo y gas ruso en los países occidentales seguramente tendrá un impacto duradero en esta industria en el país. Sin embargo, la exportación continua de petróleo y gas ruso a países asiáticos ha minimizado el impacto de restricción en el mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

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Debido a la máxima utilización de los servicios, el segmento de operaciones de campo posee una participación significativa del mercado

Por tipo, el mercado está segmentado en alquiler de equipos, operaciones de campo y servicios analíticos. Los servicios y equipos requeridos explícitamente durante el mantenimiento y la operación de los campos petroleros se clasifican en la operación de campo. El segmento de operaciones de campo posee la participación máxima debido al mayor número de servicios y el aumento de las actividades de perforación. Las actividades de exploración aumentadas del país dieron como resultado que Rusia localice más campos petroleros. Las actividades de producción de la plataforma y el recuento de plataformas han aumentado en los últimos años. Esto ha amplificado la cuota de mercado del segmento de operaciones de campo.

Para comenzar cualquier proyecto de campo petrolero, se requiere construcción de campo petrolero, que necesita equipos precisos, específicos y confiables. Las empresas prefieren que este equipo costoso se alquile, conocido como alquiler de equipos. El segmento de alquiler de equipos tiene la segunda cuota de mercado más alta debido al aumento de las operaciones de perforación. Debido al avance tecnológico, estos servicios emplean software y software analítico basado en la nube, conocido como servicios analíticos. La creciente dependencia de las industrias de petróleo y gas en tecnología de la información y servicios en la nube hace que los servicios analíticos sea el segmento de más rápido crecimiento.

Por análisis de servicio

El aumento de las actividades de producción impulsará el crecimiento del segmento de producción

Según el servicio, el mercado se puede dividir en geofísico, perforación, finalización y trabajo, producción y procesamiento y separación. La producción real de petróleo y gas de los campos petroleros implica equipos y servicios como elevadores artificiales, recipientes de soporte, buques de producción flotantes (FPSO), pruebas de pozos, recuperación de petróleo mejorada, campos petroleros digitales, equipos submarinos y muchos otros. La mayoría de los servicios se emplean en el sector de la producción debido al aumento de las actividades de producción de campos petroleros nuevos y antiguos.

La perforación para la exploración y la producción es importante para adquirir crudo de los campos de petróleo y gas. Nuevas tecnologías, como perforación direccional, perforación horizontal, tala mientras se perforan, perforación de presión administrada y otros, constituyen este segmento de servicio. El segmento de perforación posee la segunda cuota de mercado más alta. El segmento de finalización y trabajo implica actividades de desarrollo, reparación y mantenimiento como intervención de pozos, control de arena, registro de lodo, fluido de finalización,fractura hidráulica, Registro de Wireline y otros.

El segmento de procesamiento y separación implica refinar, separar varios grados de combustible y eliminar las impurezas para un mayor uso. Las tecnologías, los servicios y los equipos utilizados por la industria del petróleo y el gas para adquirir datos sísmicos, procesamiento, interpretación, fabricación de equipos, sísmico de pozo, geofísica de yacimientos, micro seísmica e I + D de software se incluyen en la prospección geofísica. Con las crecientes inversiones en la exploración offshore, se prevé que el segmento geofísico crezca al tasa más rápida.

Por análisis de la aplicación

Segmento en tierra para mantener una mayor participación debido al crecimiento de actividades de procesamiento en tierra

Según la aplicación, el mercado se divide en tierra y en alta mar. El segmento en tierra, que involucra servicios para actividades de petróleo y gas en ubicaciones en tierra, representa la máxima participación de mercado debido al creciente requisito de producción, separación y procesamiento de servicios para campos petroleros en tierra. Los servicios en alta mar incluyen actividades en campos en aguas oceánicas abiertas o a lo largo de las costas. Los servicios en alta mar varían según la profundidad del campo petrolero, como aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas, que requieren servicios específicos para diferentes profundidades. El segmento offshore está creciendo a una alta tasa debido a las crecientes inversiones en actividades de exploración y perforación en una aplicación en alta mar.

Ideas regionales

El aumento de los descubrimientos de campos petroleros y las crecientes inversiones en exploración y producción en alta mar en el norte del Ártico son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. La creciente inversión en la industria petrolera, gas y petroquímica, junto con los avances tecnológicos en el campo, ha impulsado el crecimiento del mercado ruso. A pesar de la desaceleración económica debido a Covid-19 y la Guerra de Rusia-Ucrania, Rusia ha aumentado las inversiones en la infraestructura de Offshore y los tuberías del Ártico. Rusia tiene las tuberías más largas a nivel mundial para permitir el transporte de petróleo y gas.

El oleoducto Yamal-Europe de 4.196 km conecta Siberia occidental en Rusia con Austria. El petróleo y el gas que transporta el oleoducto Druzhba desde la parte oriental de Rusia a Alemania es la oleoducción más larga del mundo y una de las redes de oleoductos más extensas del mundo. El aumento de los servicios de transporte ha impulsado directamente el mercado. Ha habido cortes de perforación sustanciales en la región en los últimos años. Sin embargo, la mayor inclinación del gobierno a las actividades de exploración ha ayudado a la inversión en el mercado en el país.

Actores clave de la industria

Se espera que Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC y Surgutneftegas lideren con inversiones en equipos de campo petrolero 

Un estudio del panorama competitivo de los servicios de campo petrolero muestra que muy pocos tienen suficientes flotas y equipos de estándares globales. La mayoría de las compañías de servicios de campos petroleros están aumentando las inversiones en estándares internacionales de equipos de calidad y equipos especializados para condiciones climáticas duras. El mercado ha visto varios avances tecnológicos para mantener el ritmo de los proveedores de servicios de alto rendimiento.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Rosneft-Burenie (Rusia)
• Surgutneftegas (Rusia)
• Gazprom Bureniye LLC(Rusia)
• Naftazaz jsc(Rusia)
• Wagenborg Oilfield Services(Rusia)
• Burintekh, Ltd. (Rusia)
• Integra(Rusia)
• Akros Oilfield Services Company (Rusia)
• Zao Arktikshelf Neftegaz (Rusia)
• Zao Transarm (Rusia)
• OAO URALMASHZAVOD (Rusia)
• Grupo HMS (Rusia)
• Weatherford(A NOSOTROS.)
• LLC SGK-Burenie (Rusia)
• Ooo Bke (Rusia)
• JSC InvestGeoservis (Rusia)
• KCA DeUtag (Reino Unido)
• Eriell(Rusia)
• Tatburneft (Rusia)
• Nabors Industries Ltd. (EE. UU.)
• Baker Hughes(A NOSOTROS.)
• Schlumberger (EE. UU.)
• Halliburton (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2022 -Burintekh, Ltd. recibió los puntajes más altos en una encuesta de compañías de petróleo y gas en el grupo de servicio Bit en la Conferencia Anual de Servicio de Petróleo y Gas en Rusia en Moscú. La compañía fue felicitada y se otorgó un diploma.
• Mayo de 2022 -En el campo Priobskoe, una carcasa de 178 mm con GMB-178 no. 30 fue corrido en el agujero por primera vez. Los ensayos de campo de un zapato-mecánico hidráulico mostraron un efecto positivo del uso del sistema, lo que resultó en que las pruebas de campo se realicen con éxito. Hidráulico Mecanical Shoe GMB-178 está diseñado para la alza del pozo perforado previamente mientras se cargaba. La rotación del zapato de escariormente se logra al recíproco la carcasa hacia arriba y hacia abajo sin necesidad de rotar la cuerda misma. El uso de materiales fáciles de tomar permite usar bits PDC convencionales.
• Agosto de 2022 -Burintekh, Ltd desarrolló y probó con éxito un nuevo sistema de lodo, "Hydrogel". El barro a base de agua es único para no contener goma Xanthan y todos los componentes de la producción doméstica. Las pruebas piloto exitosas se llevaron a cabo en la instalación de "Gazpromneft-Khantos" LLC, bien 43730gs del campo Yuzhno-Priobskoye, en el intervalo de perforación horizontal de 3330-4130 metros. La sección horizontal de 800 m se perforó con lodo a base de agua sin usar goma Xanthan por primera vez.
• Octubre de 2022 -El servicio de Naftazaz estuvo de acuerdo con OAO NGK Zhungman para proporcionar servicios de transporte y reubicar la plataforma de perforación y la gestión de la tripulación. El servicio de naftazaz comenzó la cooperación con la compañía china de petróleo y gas Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), dedicado a la exploración y desarrollo de petróleo ygas natural, Ingeniería y Servicios Técnicos en el campo del negocio de petróleo y gas, producción de equipos de petróleo y gas de alta calidad, y otras actividades.
• Abril de 2022 -Naftagaz concluyó contratos adicionales para construir 346 pozos de aceite como parte del proyecto Yamal. La perforación se realizaría con los tipos de plataforma BU 3900 EC 225 y BU 4000/250 EC-BM.

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