Tamaño del mercado del mercado, participación e industria del software bancario basado en SaaS, por despliegue (nube pública, nube privada y nube híbrida), por tipo de banca (bancos grandes, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito), por usuarios finales (banca minorista, tesorería, banca corporativa y gestión de la riqueza) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño mundial del mercado de software de banca básica con sede en SaaS se valoró en USD 11.21 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 13.20 mil millones en 2025 a USD 46.03 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa CAGR de 19.5% durante el período de pronóstico.

El software bancario central con sede en SaaS ofrece a los bancos e instituciones financieras una alternativa rentable, ya que elimina la necesidad de inversiones iniciales significativas en hardware y reduce los costos de mantenimiento.

• Según los expertos de la industria, los bancos que se mudaron aSaaS-Los sistemas basados ​​en el 40% en los costos de infraestructura y mantenimiento en comparación con los sistemas heredados.
• Según Accenture, a partir de 2024, alrededor del 76% de los clientes bancarios prefieren los servicios digitales primero.
• Según la encuesta realizada por expertos de la industria, alrededor del 70% de las instituciones financieras declararon que las mejoras de seguridad y cumplimiento son razones clave para cambiar a plataformas SaaS.

Impacto generativo de IA

IA generativaEl impacto en el software bancario central basado en SaaS es significativo. Los jugadores en el mercado adoptan IA generativa para generar código para aplicaciones bancarias centrales, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando el desarrollo de nuevas características bancarias. La IA generativa ayuda a generar la lógica de backend para las funciones de verificación del cliente, procesamiento de préstamos y detección de fraude. Debido a esto, el tiempo requerido para el desarrollo disminuye. Además, la IA generativa genera automáticamente informes de clientes o analiza los datos de transacciones para obtener información. La IA generativa puede ofrecer experiencia personalizada del cliente analizando datos y generando recomendaciones personalizadas y ofertas de productos adaptadas a clientes individuales.

Impacto de la tarifa recíproca

El impacto de las tarifas recíprocas en el mercado es complejo. Los proveedores de SaaS operan en modelos de precios basados ​​en suscripción, y el aumento de los costos debido a los aranceles puede obligar a las empresas a aumentar sus precios, posiblemente afectando la demanda. Las plataformas SaaS dependen de hardware y herramientas de software de terceros que se obtienen a nivel mundial. Los aranceles recíprocos sobre las importaciones de tecnología interrumpirán las cadenas de suministro, causar retrasos y aumentar los costos de adquisición.

Muchos proveedores de banca central SaaS dependen de proveedores globales de infraestructura en la nube como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud. Supongamos que hay tarifas impuestas en soluciones o servicios basados ​​en la nube. En ese caso, afectará los precios y la capacidad de los proveedores de SaaS para expandir sus servicios u ofrecer precios competitivos en ciertas regiones.

Tendencias del mercado de software bancario central basado en SaaS

La popularidad del sistema de banca abierta impulsada por API aumenta el crecimiento del mercado

En los últimos años, la industria de servicios financieros y bancarios ha cambiado su enfoque a la banca abierta. Este innovador enfoque bancario está transformando la forma en que las instituciones financieras operan e interactúan con sus clientes. A través de la banca abierta, los proveedores de servicios financieros de terceros pueden acceder a transacciones, banca de consumo y otros datos financieros de bancos e instituciones financieras no bancarias a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).

La implementación de arquitecturas basadas en API está impulsando el movimiento de banca abierta, renovando los sistemas bancarios principales en plataformas que admiten una amplia integración de terceros. Según la banca de Finastra como una perspectiva de servicio 2023, alrededor del 85% de los bancos declararon que la banca abierta es una prioridad estratégica. Según la entidad de implementación de banca abierta, el volumen de llamadas a través de API ha aumentado en un 385% en 2022, y debido a esto, el mercado de banca abierta europea ha sido testigo de un crecimiento significativo. Este crecimiento ha apoyado la formación de diversos ecosistemas financieros donde los proveedores especializados pueden proporcionar servicios complementarios a través de una experiencia unificada al cliente.

Por lo tanto, se espera que la popularidad de los sistemas de banca abierta impulsados ​​por API impulse el crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El cambio en el comportamiento y las expectativas del consumidor impulsan el crecimiento del mercado

En los últimos años, las expectativas del consumidor han cambiado. Según un informe de Salesforce, alrededor del 73% de los clientes bancarios dijeron que tener una experiencia digital sin problemas es una de las principales razones por las que optan por la banca digital, y debido a estos bancos se centran en mejorar la experiencia de sus clientes en lugar de simplemente ofrecer más productos.

La demanda de hiperpersonalización ha aumentado, con los clientes que esperan ideas y recomendaciones financieras personalizadas. Según Accenture, los bancos que aprovechan sus sistemas centrales para entregar experiencias personalizadas han sido testigos de un aumento del 40% en la participación del cliente y una reducción del 30% en las tasas de deserción.

Por lo tanto, un cambio en el comportamiento y las expectativas del consumidor es impulsar el SaaS.software bancario centralCrecimiento del mercado.

Restricciones de mercado

Preocupaciones de seguridad de datos para limitar la expansión del mercado

Las operaciones bancarias centrales manejan datos financieros y de clientes extremadamente confidenciales. Estos bancos a menudo dudan en alojar esta información fuera de las instalaciones debido a las preocupaciones relacionadas con los ataques cibernéticos, las sanciones regulatorias y las violaciones de datos. Por lo tanto, las preocupaciones de privacidad y seguridad de datos están restringiendo el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Se espera que la expansión en los mercados emergentes cree oportunidades para los jugadores 

Se espera que la expansión del software bancario central en países emergentes como África, Asia Pacífico y América del Sur cree oportunidades para los jugadores. Los países emergentes, incluidos India, África, Brasil y otros, están presenciando una transformación en sus paisajes bancarios, y los proveedores bancarios centrales están a la vanguardia de este cambio.

Los mercados emergentes tienen una gran población que no vivía. Por lo tanto, los proveedores de software de banca central pueden ofrecer este mercado soluciones asequibles y móviles que ayudan a expandir el acceso financiero a la población que no le vivía, principalmente en áreas rurales y desatendidas. Por ejemplo, en India, las iniciativas de Pradhan Manthan Jan Dhan Yojana del gobierno tienen como objetivo llevar a millones de población no bancarizada al sistema financiero formal.

De este modo, se espera que la expansión en los mercados emergentes aumente la cuota de mercado del software bancario central con sede en SaaS de los actores.

Análisis de segmentación

Por despliegue

Segmento de la nube pública dominada debido a la creciente necesidad de escala a pedido

Basado en la implementación, el mercado se clasifica en la nube pública, la nube privada y nube híbrida.

Entre estos, el segmento de la nube pública dominó el mercado en 2024, ya que ofrece escalabilidad, implementación más rápida y escala a pedido. Por ejemplo, los bancos aumentan durante las temporadas pico y hacia abajo durante los bajos períodos de actividad. La implementación de la nube pública ayuda a los bancos a reducir el tiempo de inactividad y garantizar una recuperación sin problemas en caso de desastres.

Se estima que la implementación de la nube híbrida crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los bancos operan en entornos altamente regulados y deben cumplir con las leyes de datos locales y los estándares específicos de la industria. Por lo tanto, la adopción de una nube híbrida está aumentando a medida que una configuración híbrida permite almacenar cargas de trabajo sensibles en la nube privada, mientras que otras cargas de trabajo se mueven a la nube pública.

Por tipo bancario

Grandes bancos lideran el mercado mientras ellos Ofrecer experiencia personalizada, digital primero y en tiempo real del cliente 

Según el tipo de banca, el mercado está segmentado en grandes bancos, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito.

Entre estos, los grandes bancos dominaron el mercado en 2024. Los grandes bancos requieren sistemas para manejar volúmenes de transacciones masivas y millones de clientes. Las soluciones SaaS basadas en la arquitectura nativa de la nube se utilizan para este propósito. Los grandes bancos se centran en proporcionar experiencia personalizada, digital primero y en tiempo real. Debido a esto, la demanda de soluciones SaaS está aumentando a medida que proporcionan API abiertas, integración con canales digitales y procesamiento en tiempo real que ayuda a habilitar pagos instantáneos, ofertas dinámicas de productos e hiperpersonalización.

Se estima que los bancos comunitarios registran la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe a que la solución SaaS elimina la necesidad de hardware costoso, centros de datos e infraestructura de TI y ofrece precios basados ​​en suscripción, lo que es más fácil para los bancos comunitarios administrar.

Por usuario final

La adopción del software de banca central basado en SaaS para identificar fraudes fomenta el crecimiento del segmento de banca minorista

Basado en el usuario final, el mercado está segmentado en la banca minorista, el tesoro, la banca corporativa y la gestión de patrimonio.

Entre estos, el segmento de banca minorista capturó la mayor participación de mercado en 2024. Los bancos minoristas se centran más en las experiencias centradas en el cliente, por lo que el banco necesita datos en tiempo real, sistemas integrados y herramientas de IA/ML para personalizar las ofertas, identificar fraudes y mejorar el servicio. La demanda de soluciones basadas en SaaS está aumentando ya que esta solución integra fácilmente las herramientas de análisis, las API de terceros y las plataformas CRM. Esto lleva a una experiencia del cliente más atractiva, predictiva y personalizada.

Se estima que el segmento de gestión de patrimonio registra la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Wealth Management se centra en la adopción de plataformas que ofrecen portales digitales, aplicaciones móviles, chatbots y paneles en tiempo real, ya que su cliente quiere rastrear el rendimiento, comunicarse con los asesores y ajustar objetivos en su propio tiempo. Las soluciones SaaS permiten este nivel de compromiso ágil y omnicanal.

Perspectivas regionales del mercado de software de banca central con sede en SaaS

Por región, el mercado se clasifica en América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado con la mayor participación en 2024, impulsada por la transformación digital entre los bancos tradicionales, las expectativas de los clientes en evolución y la necesidad de eficiencia operativa. Banca digitalo el uso de la banca móvil ha aumentado en la región. La implementación de los servicios en la nube y la presencia de muchas instituciones financieras en la región están ayudando al crecimiento del mercado.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Se estima que Estados Unidos es testigo de un crecimiento significativo en los próximos años, debido a un aumento en el uso de la banca móvil y digital. Se espera que los usuarios de banca digital en los EE. UU. Superen los 216.8 millones para fines de 2025. Bank of America lidera con alrededor de 30 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles y más de 40 millones de clientes bancarios en línea. Según American Banker, alrededor del 70% de los bancos en los EE. UU.transformación digitalComo una prioridad estratégica superior. Por lo tanto, debido a las razones anteriores, la demanda de software de banca central basado en SaaS está aumentando en los EE. UU.

Asia Pacífico

Se estima que el mercado en Asia Pacífico crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las instituciones financieras en la región se esfuerzan por seguir siendo competitivas y actualizadas con la tecnología moderna, y debido a esta demanda de software bancario central basado en SaaS, está aumentando. El sistema bancario central representa inversiones significativas para los bancos, pero los beneficios de este sistema valen la pena. Según KPMG, las actualizaciones del sistema bancario central en la región tienden a costar alrededor de USD 50 millones a USD 200 millones, dependiendo de la complejidad del proyecto.

Europa

Europa es el segundo mercado más grande para el software bancario central basado en SaaS, debido a la creciente demanda de soluciones bancarias en tiempo real. Los bancos en la región están adoptando cada vez más el software bancario central para mejorar la seguridad y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Medio Oriente y África

Se estima que la región de Medio Oriente y África crecerá significativamente en los próximos años. Los bancos de toda la región están aumentando sus presupuestos de TI en un promedio de 4.4% para apoyar los esfuerzos de modernización y cumplir con los requisitos de cumplimiento en evolución.

Sudamerica

Es probable que América del Sur registre una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico. El número de nuevas empresas de fintech en la región ha alcanzado los 3.000 en 2023. Estas nuevas empresas se centran principalmente en proporcionar servicios financieros a la población no bancarizada, lo que impulsa la necesidad de un software de banca central basado en SaaS.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Desarrollo continuo e introducción de nuevos productos por compañías clave dio como resultado sus posiciones dominantes en el mercado

Los jugadores clave en el mercado están entrando en asociaciones estratégicas y adquisiciones con otros jugadores. Los jugadores importantes implementan esta estrategia para integrar los servicios con tecnologías avanzadas. Además, a través de estrategias comerciales, las empresas están ampliando su negocio y ganando experiencia al alcanzar una base de clientes masivos. Varias empresas colaboran para mejorar sus ofertas de productos. Los actores del mercado tienen como objetivo desarrollar sus productos basados ​​en tecnologías emergentes para resolver los desafíos de las empresas.

Lista de compañías clave de software bancarias basadas en SaaS

• Mambu(Países Bajos)
• Ncino (EE. UU.)
• Skaleet (Francia)
• Backbase (Países Bajos)
• Avaloq(Suiza)
• Ohpen (Países Bajos)
• FIS (EE. UU.)
• TCS Bancs (India)
• Oracle FlexCube(India)
• Temenos (Suiza)
• Edgeverve (India)
• SDK Finanzas(Lituania)
• United Bank (EE. UU.)
• Finastra (Reino Unido)

... y más

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2025:Ncino adquirió Sandbox Banking para ayudar a las instituciones financieras a superar los costosos desafíos de integración.
• Diciembre de 2024:Backbase se asoció con Seven, una firma de consultoría con sede en Marruecos, para impulsar la innovación bancaria digital en África y Oriente Medio.
• Junio ​​de 2024:NCINO presentó Banking Advisor, una nueva solución de IA para proporcionar a las instituciones financieras un enfoque moderno para la gestión proactiva de la cartera.  
• Enero de 2024: Temenos lanzó Temenos Banking Cloud para ayudar a los bancos a implementar soluciones de software en 24 horas y reducir los costos de modernización.
• Junio ​​de 2023: Avaloq se asoció con BlackRock para mejorar sus soluciones de tecnología de inversión para bancos privados y administradores de patrimonio.

Cobertura de informes

El análisis de mercado global de software de banca central basado en SaaS proporciona tamaño y pronóstico del mercado de todos los segmentos incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado en el período de pronóstico. Ofrece información sobre desarrollos clave de la industria, lanzamientos de nuevos productos y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe cubre un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de jugadores clave.

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Informe de alcance y segmentación