Tamaño del mercado de puertos inteligentes, participación, análisis de la industria, por tipo de puerto (puerto marítimo y puerto interior), por tecnología (Internet de las cosas (IoT), blockchain, automatización de procesos e inteligencia artificial (IA)), por capacidad de rendimiento (puertos muy ocupados (más de 18 mil millones de TEU), puertos moderadamente ocupados (5-18 mil millones de TEU) y puertos escasamente ocupados (menos de 5 mil millones de TEU)), por elemento (puerto inteligente) Infraestructura, automatización de terminales y manipulación de carga, seguridad y protección inteli

El tamaño del mercado mundial de puertos inteligentes se valoró en 2,82 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,41 mil millones de dólares en 2025 a 15,97 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24,7% durante el período previsto.

Un puerto inteligente es un puerto contemporáneo y de vanguardia que utiliza tecnologías digitales avanzadas, incluido el Internet de las cosas (IoT), el análisis de big data y la automatización, para mejorar su eficiencia operativa y su seguridad. El objetivo de este puerto es mejorar todo el ecosistema portuario, abarcando su infraestructura, herramientas y personal, para establecer un puerto más sostenible, eficaz y robusto.

Los puertos inteligentes están diseñados para abordar los problemas que enfrentan los puertos tradicionales, como la congestión, los retrasos, las ineficiencias y los efectos ambientales. Mediante la incorporación de tecnologías digitales, los puertos inteligentes pueden mejorar y simplificar diversas operaciones portuarias, incluido el manejo de carga, el control de inventario y el transporte logístico. Esto puede reducir en gran medida el tiempo y los gastos relacionados con las operaciones portuarias, al tiempo que mejora la seguridad del puerto.

A través de la computación en la nube, los puertos inteligentes pueden gestionar y analizar grandes cantidades de datos, lo cual es esencial para mejorar sus operaciones. La tecnología blockchain permite compartir datos de forma segura y transparente entre los participantes del puerto, facilitando así una comunicación y cooperación efectivas. Además, la inteligencia artificial yaprendizaje automáticose emplean para evaluar datos y ofrecer información a los administradores portuarios, permitiéndoles tomar decisiones informadas que pueden mejorar la eficiencia y reducir los gastos.

Durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, las cadenas de suministro mundiales enfrentaron importantes perturbaciones. Los cierres y restricciones dieron lugar a una menor disponibilidad de mano de obra, lo que retrasó la manipulación y el transporte de carga en los puertos. Esto provocó una notable disminución del flujo de mercancías a través de puertos inteligentes, ya que muchas operaciones se detuvieron o ralentizaron debido a medidas de salud y seguridad.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

El aumento de las actividades de comercio marítimo internacional contribuirá a una fuerte expansión del mercado

El transporte marítimo es esencial para el comercio global. El principal medio de transporte para el comercio mundial es el transporte marítimo y, según la UNCTAD, aproximadamente el 80% del volumen del comercio internacional de mercancías se transporta por mar; esta proporción es aún mayor para muchos países en desarrollo. Este modo de transporte es más asequible y práctico para el comercio internacional en comparación con el transporte por carretera, ferrocarril y aéreo.

Según lo informado por la UNCTAD, el comercio marítimo mundial aumentó un 4,1% en el año fiscal 2021 y se prevé que continúe expandiéndose a una tasa anual constante superior al 2,4% desde 2022 hasta 2026. La expansión de la flota marítima mundial mostró patrones similares, aumentando un 3% en 2021. El comercio marítimo se recuperó en 2021 debido a la liberación de la demanda reprimida, junto con la reposición de existencias y la creación de inventarios. Se produjo un cambio notable en los hábitos de consumo, ya que los clientes pasaron de los servicios a los bienes, en particular artículos de salud y productos farmacéuticos, además de equipos de oficina. También hubo un cambio en las tendencias de compras y un crecimiento notable de la industria del comercio electrónico. El abrupto aumento de la demanda en 2021 tras las terribles circunstancias de 2020 provocadas por la pandemia provocó escasez de capacidad de envío, contenedores y equipos.

Numerosos armadores están optando por adquirir nuevos buques o utilizar buques modernizados para abordar este desequilibrio entre la oferta y la demanda. En los últimos tiempos, Asia Pacífico se ha convertido en un centro mundial de fabricación, gracias a su abundancia de materias primas y mano de obra. En consecuencia, la necesidad de buques portacontenedores en esta región es notablemente alta debido al aumento de la exportación tanto de materias primas como manufacturas. Además, como se informa en la Revisión del Transporte Marítimo 2021 de la UNCTAD, Asia representó un impresionante 54% del comercio marítimo mundial, una cifra que se prevé aumentará, aumentando así la necesidad de puertos. Por lo tanto, el aumento de las actividades comerciales marítimas estimulará el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado

Amenazas relacionadas con violaciones de datos y seguridad de los datos de los clientes en los puertos marítimos impiden la expansión del mercado

Es difícil evitar que los datos se desalineen o se pierdan en los puertos debido al entorno en constante cambio. Cualquier posible zona muerta impedirá que los puertos recopilen y compartan datos de manera efectiva. Esto presenta un desafío para los puertos inteligentes ya que, a diferencia de los tradicionales, no pueden aislar problemas en tareas o etapas particulares dentro del proceso, lo que requiere una colaboración estrecha y continua durante todas las operaciones. La red también debe ser segura y altamente móvil debido a las características excepcionalmente complejas de los puertos, abarcando las tareas operativas y de seguridad cruciales necesarias para el transporte eficaz de carga. Cada año se producen millones de ciberataques y filtraciones de datos, lo que sirve de advertencia para las empresas digitales.seguridad.

• Por ejemplo, en mayo de 2020, el puerto de Shahid Rajaee en Irán experimentó una interrupción casi total en todas sus actividades operativas. Se produjo un importante retraso en los canales y carreteras que conducen a la planta cuando todas las computadoras que gestionaban el movimiento de barcos, vehículos y mercancías fallaron simultáneamente.
• En marzo de 2020, un ransomware conocido como Mespinoza/Pysa atacó el puerto de Marsella. Si bien las infraestructuras marinas no fueron el foco principal del ataque en este caso, aun así se vieron afectadas negativamente debido a su conexión con los sistemas de Aix-Marseille-Provence. Los directores de seguridad de la información (CISO) de varias organizaciones afectadas aparentemente colaboraron para reducir significativamente el impacto.
• En agosto de 2021, el puerto de Houston frustró un ataque que aprovechó una importante vulnerabilidad en un sistema de gestión de contraseñas. Con una puntuación CVSS de 9,8 sobre 10, la vulnerabilidad CVE-2021-40539 permitió a los piratas informáticos colocar fácilmente web shells en el sistema de información de una organización. Esto permitió diversas acciones, desde recuperar datos confidenciales hasta implementar malware. Estos factores pueden frenar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas gubernamentales para desarrollar infraestructura portuaria inteligente para presentar importantes oportunidades de crecimiento del mercado

Los puertos marítimos desempeñan un papel crucial en las cadenas de suministro y la logística mundiales. Los puertos deben adoptartransformación digitalya que otros actores del mercado ya están avanzando con las últimas tecnologías digitales. Actualmente, los puertos enfrentan una presión constante para mejorar su eficiencia y al mismo tiempo reducir sus costos. Los gobiernos están instando a los operadores portuarios a mejorar su capacidad de rendimiento utilizando la infraestructura actual y una mayor supervisión a medida que el tamaño de los buques se ha ampliado, la competencia se ha intensificado, las líneas navieras han adoptado la digitalización y las rivalidades entre las compañías navieras han aumentado. Estos factores llevan a un puerto a optar por operaciones digitales. Existen numerosos avances en infraestructura a nivel mundial para mejorar la eficiencia operativa.

• Por ejemplo, en marzo de 2021, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. publicó un Aviso de oportunidad de financiación (NOFO). El aviso invitaba a los estados y autoridades portuarias a buscar USD 230 millones en subvenciones federales a través del Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria para proyectos relacionados con la infraestructura portuaria e intermodal (PIDP).
• En 2020, el gobierno del Reino Unido comprometió 257 millones de dólares para construir una nueva infraestructura portuaria para acelerar la salida del país de la unión aduanera de la Unión Europea. Por lo tanto, las iniciativas de los gobiernos apoyadas por diferentes partes interesadas garantizarán que el futuro de los puertos inteligentes sea seguro.

De manera similar, la India cuenta con 205 puertos menores e intermedios reconocidos, además de 12 principales. El Plan Perspectivo Nacional para Sagarmala propone el desarrollo de seis nuevos megapuertos en todo el país. Los puertos y la industria naviera de la India desempeñan un papel crucial en el sostenimiento del crecimiento del comercio en el país. La India, con una costa de aproximadamente 7.517 kilómetros, se ubica como la decimosexta nación marítima más grande a nivel mundial.

La India Brand Equity Foundation (IBEF) tiene la intención de invertir 82 mil millones de dólares en iniciativas portuarias de aquí a 2035. En febrero de 2021, el Parlamento indio aprobó el proyecto de ley sobre las principales autoridades portuarias de 2020. Entre abril de 2000 y junio de 2021, los puertos indios atrajeron un flujo total de inversión extranjera directa (IED) de 1.630 millones de dólares. La legislación busca distribuir el poder de toma de decisiones y mejorar la calidad en la gobernanza de los principales puertos. En consecuencia, los esfuerzos gubernamentales en el desarrollo de tecnologías inteligentesinfraestructura portuariaen diferentes regiones mejorará el crecimiento del mercado de puertos inteligentes.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PUERTOS INTELIGENTES

Creciente necesidad de datos inmediatos y transparencia en las cadenas de suministro para impulsar las tendencias del mercado

La creciente necesidad de datos en tiempo real y transparencia en la cadena de suministro impulsará significativamente el mercado de puertos inteligentes. Con el aumento de los volúmenes del comercio mundial, las cadenas de suministro se están volviendo más complejas, lo que hace que los datos oportunos y precisos sobre el transporte de bienes y equipos sean cruciales.

Los puertos inteligentes utilizan tecnologías de vanguardia, como sensores de IoT, análisis de big data y automatización para entregar datos en tiempo real, lo que permite a los operadores portuarios mejorar sus operaciones y reducir costos. La información instantánea es esencial para una gestión eficiente de la cadena de suministro, ya que permite a las empresas detectar y abordar problemas rápidamente, mejorando la productividad general de la cadena de suministro. Estos puertos brindan información inmediata sobre el tránsito de carga, niveles de existencias y ubicación de equipos, entre otros datos, lo que permite a los administradores portuarios supervisar y controlar sus operaciones al instante.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de puerto

Mercado dominado por el segmento portuario debido al énfasis en la alta eficiencia operativa basada en avances tecnológicos

Por tipo de puerto, el mercado se clasifica en puerto marítimo y puerto interior.

El segmento de puertos marítimos dominó el mercado mundial de puertos inteligentes en 2024 y será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2025-2032. La evolución de los puertos marítimos hacia puertos inteligentes está impulsada por una combinación de avances tecnológicos, necesidades operativas, apoyo gubernamental, consideraciones ambientales y las crecientes demandas del comercio global. Estos factores en conjunto facilitan la transición hacia operaciones portuarias más eficientes y sostenibles en el mercado portuario inteligente. Los puertos marítimos están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA),Internet de las Cosas (IoT),y blockchain para transformar las operaciones tradicionales en sistemas inteligentes. Estas tecnologías permiten la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, lo que facilita una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia operativa.

Por tecnología

Implementación creciente de la Industria 4.0 para mejorar la eficiencia portuaria e impulsar la necesidad de Internet de las cosas (IoT)

Basado en la tecnología, el mercado se segmenta en Internet de las cosas (IoT), blockchain, automatización de procesos e Inteligencia Artificial (IA).

El segmento de Internet de las cosas (IoT) dominó la cuota de mercado mundial de puertos inteligentes en 2024 y se espera que se convierta en el segmento de más rápido crecimiento en los próximos años. Internet de las cosas (IoT) es una tecnología fundamental en la evolución de los puertos inteligentes, que tiene un impacto significativo en la eficiencia operativa, la seguridad y los procesos de toma de decisiones. A medida que el mercado de puertos inteligentes siga creciendo, IoT seguirá siendo una tecnología fundamental que facilitará esta transformación a través de soluciones innovadoras que aborden los desafíos que enfrentan las infraestructuras portuarias tradicionales.

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Por capacidad de rendimiento

Debido a su gestión de la capacidad de retención de carga, el segmento de puertos muy ocupado se convirtió en el segmento más grande en 2024

Por capacidad de procesamiento, el mercado se clasifica en puertos muy ocupados (más de 18 mil millones de TEU), puertos moderadamente ocupados (entre 5 y 18 mil millones de TEU) y puertos escasamente ocupados (menos de 5 mil millones de TEU).

El segmento de puertos muy transitados (más de 18 mil millones de TEU) dominó el mercado mundial de puertos inteligentes en 2024. Estos puertos gestionan un volumen superior a 18 mil millones de TEU al año. Algunos de los puertos extremadamente activos están ubicados en China, Singapur y Corea del Sur, y sirven como un centro crucial para las operaciones comerciales. Estos puertos cuentan con infraestructura inteligente, que implica inversiones sustanciales en componentes, como automatización de terminales, gestión de carga, sistemas comunitarios portuarios y seguridad y protección.

El segmento de puertos moderadamente ocupados (de 5 a 18 mil millones de TEU) no solo es el de más rápido crecimiento dentro del mercado de puertos inteligentes, sino que también representa un área crítica para la inversión y los avances tecnológicos. A medida que estos puertos se modernicen y adopten tecnologías inteligentes, están preparados para mejorar significativamente su eficiencia operativa y competitividad.

Por elemento

Aumento de las operaciones de comercio internacional y necesidad de mejorar la eficiencia portuaria para impulsar la demanda de infraestructura portuaria inteligente

Por elementos, el mercado se clasifica en infraestructura portuaria inteligente, automatización de terminales y manipulación de carga, seguridad y protección inteligentes, sistemas de gestión del tráfico (TMS) y sistemas de comunidad portuaria (PCS).

El segmento de infraestructura portuaria inteligente tiene la mayor cuota de mercado. La infraestructura portuaria inteligente comprende sistemas de atraque automatizados, energía en tierra, puertas automatizadas y soluciones energéticas y ambientales avanzadas. El subsegmento de soluciones inteligentes de energía y medio ambiente abarca iluminación inteligente, medidores inteligentes, servicios profesionales, servicios gestionados y unidades de procesamiento y eliminación de residuos.

ElGestión del tráficoSe estima que el segmento de sistemas (TMS) registrará la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Se espera que este segmento continúe su trayectoria ascendente a medida que los puertos adopten cada vez más tecnologías inteligentes para manejar las complejidades de la logística marítima moderna. También es probable que este crecimiento esté respaldado por inversiones continuas en infraestructura y tecnología destinadas a mejorar la eficiencia operativa y mejorar la prestación de servicios en el sector marítimo.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO PORTUARIO INTELIGENTE

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico es un área clave en el comercio marítimo internacional. La Revisión del Transporte Marítimo de la UNCTAD afirma que en 2021, la región representó el 54% del comercio marítimo. Se considera una región rentable para el comercio marítimo. En los últimos años, Asia Pacífico ha experimentado un rápido crecimiento económico en las industrias manufacturera y energética, lo que ha dado lugar a un aumento de las actividades comerciales marítimas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronostica que para 2050, los volúmenes del comercio marítimo se triplicarán, lo que provocará un aumento de la demanda mundial de transporte. En consecuencia, el crecimiento del comercio marítimo ha dado lugar a una mayor demanda de embarcaciones que se utilizarán para transportar productos manufacturados a diferentes regiones del mundo.

El informe Transporte Marítimo 2021 de la UNCTAD afirma que en 2020, los países en desarrollo, especialmente aquellos de las economías en transición de Asia Pacífico, representaron el 60% de las exportaciones mundiales y el 70% de las importaciones. Una porción importante de Asia Oriental, especialmente China, ha experimentado un crecimiento, y también ha habido un aumento en el volumen del tráfico de contenedores en la ruta Transpacífica que une América del Norte con Asia Oriental. Un menor volumen de comercio se produjo con los países desarrollados, que generaron el 40% de las exportaciones marítimas mundiales y el 31% de las importaciones.

Asia Pacífico se encuentra entre las regiones de más rápido crecimiento del mundo, impulsada por varios factores, como ser un centro de fabricación global, cadenas de suministro interconectadas, gastos de producción asequibles y estrategias de desarrollo basadas en las exportaciones de cada país. Esto ha resultado en una creciente cantidad de carga transportada desde esta región. Un importante transporte de mercancías se realiza a través de rutas marítimas, lo que lleva a un aumento anual del número de puertos en Asia Pacífico, mientras que los puertos actuales están experimentando desarrollo. La automatización, la mejora de los procesos de trabajo, la introducción de nuevos equipos y la capacitación de los empleados son partes de la estrategia para mejorar la eficiencia de las instalaciones portuarias actuales.

América del norte

El mercado de puertos inteligentes de América del Norte está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de mercancías en contenedores y la necesidad de operaciones portuarias eficientes y confiables. El mercado está impulsado por la creciente necesidad de información en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro, y los operadores portuarios adoptan tecnologías digitales como IoT,análisis de grandes datosy automatización para optimizar las operaciones y reducir costos. La sostenibilidad también es un enfoque clave, y muchos puertos adoptan tecnologías verdes y prácticas sostenibles.

Europa

El mercado en Europa está experimentando un crecimiento debido a la adopción de tecnologías digitales y la automatización destinadas a mejorar la eficiencia y la competitividad portuaria. Los principales puertos europeos como Rotterdam y Hamburgo están invirtiendo significativamente en tecnologías avanzadas como contenedores inteligentes y buques autónomos. La sostenibilidad también es un enfoque clave, y muchos puertos implementan tecnologías verdes para minimizar su impacto ambiental.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los principales actores se están centrando en integrar tecnologías avanzadas para ganar una posición sólida

El mercado de los puertos inteligentes está algo fragmentado y en él participan importantes actores activos. Las diez empresas líderes en el mercado incluyen Intel Corporation, Trelleborg, Kaleris y Huawei Technologies Co., Ltd. ABB Limited, Abu Dhabi Ports, Royal Dutch Shell, Cisco System, Inc., IBM Corporation y KONGSBERG. Estos actores del mercado tienen una amplia gama de carteras de servicios, una presencia regional más amplia y una importante experiencia en la industria. Estos actores del mercado están enfatizando la integración de tecnologías avanzadas como AI e IoT en su cartera de servicios para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

LISTA DE ACTORES CLAVE DEL MERCADO DE PUERTOS INTELIGENTES

• Corporación Intel(A NOSOTROS.)
• Trelleborg(Suecia)
• Kaleris (Estados Unidos)
• Tecnologías Co., Ltd. de Huawei(Porcelana)
• ABB Ltd.(Suiza)
• Puertos de Abu Dhabi (EAU)
• Royal Dutch Shell (Reino Unido)
• Cisco System, Inc. (EE. UU.)
• Corporación IBM (EE.UU.)
• KONGSBERG (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• diciembre 2024 -Kongsberg Digital reveló que había firmado una importante asociación con Transnet SOC Ltd. (Transnet) para proporcionar tecnología de simulación avanzada a la Academia Transnet ubicada en Durban, Sudáfrica.
• febrero 2023–La Autoridad de Harwich Haven declaró que había adjudicado un contrato a Kongsberg Norcontrol Ltd. para el suministro, instalación y asistencia en un sistema de Servicios de Tráfico de Buques (VTS) y un Sistema de Información de Gestión Portuaria (PMIS). El sistema VTS utilizará el 7 de Kongsberg Norcontrol^thtecnología VTS de nueva generación, que está operativa en puertos de todo el mundo. Junto con su Sistema de Información de Gestión Portuaria (PMIS) completamente integrado, esto garantizará que los buques que lleguen a Haven sean manejados de manera eficiente y segura.
• junio 2022 –ABB y el puerto de Toulon, Francia, obtuvieron un contrato para vincular la mayor iniciativa de costa a barco en Francia. En un punto crítico de su iniciativa de sostenibilidad, el puerto de Toulon, que recibe a más de 1,6 millones de viajeros de ferry y crucero al año, anunció que se dedicaría a emplear la tecnología de conexión costera de ABB. La solución de ABB cubrió con éxito todas las necesidades energéticas de tres ferries que realizaban visitas simultáneas al puerto o de un solo crucero. Los barcos tendrían acceso a conexiones eléctricas de casi 50 o 60 Hz.
• abril 2022–Accenture adquirió Ergo, un servicio de consultoría especializado en datos integrados e IA ubicado en Argentina. Fomentó el crecimiento de una cultura centrada en la toma de decisiones basada en datos a través de análisis,Inteligencia artificial (IA),y grandes datos. En la región hispana de América del Sur, que comprende Argentina, Chile y Colombia, la adquisición amplió las capacidades Cloud First de Accenture para facilitar transformaciones basadas en datos para los clientes.
• junio 2021–Hapag-Lloyd y Ocean Network Express (ONE) Pte. Limitado. Ltd., con sede en Singapur, declaró una integración exitosa con la plataforma TradeLens, que ayudó a proporcionar una perspectiva más rápida y uniforme sobre los datos logísticos para su carga en contenedores global. TradeLens es una plataforma neutral de terceros lanzada por IBM y A.P. Moller - Maersk para ayudar a modernizar los ecosistemas de la cadena de suministro global. Opera en IBM Cloud e IBM Blockchain.

COBERTURA DEL INFORME

El informe describe la dinámica competitiva mediante la evaluación de segmentos comerciales, ofertas de productos, ganancias del mercado objetivo, alcance geográfico e importantes iniciativas estratégicas de los principales fabricantes. El mercado de puertos inteligentes está consolidado y cuenta con actores clave, como Royal Dutch Shell, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG, ABB Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Kaleris, IBM Corporation, Trelleborg, Intel Corporation y Abu Dhabi Ports. La investigación incluye conocimientos cualitativos, como la dinámica del mercado (impulsores, limitaciones, desafíos y perspectivas), evaluación de regulaciones esenciales, evaluación de precios y el análisis de las cinco fuerzas de Porter en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto de las regiones del mundo. Además, el informe incluye subsegmentos que se examinan en todas las regiones.

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Alcance y segmentación del informe